Sharesight Testbericht: Vorteile, Nachteile, Funktionen und Preise
Sharesight is portfolio management software that allows users to track investment performance, dividends, and taxes. It best serves individual investors, financial advisors, and small investment teams, providing them with detailed insights into portfolio performance and tax implications. Sharesight helps simplify investment tracking by automatically calculating returns and providing comprehensive reports.
Sharesight addresses common pain points such as manual portfolio tracking across multiple brokerage accounts and complex tax calculations, making it ideal for investment teams seeking efficient management and analysis tools. In this article, I'll cover Sharesight's features, pros and cons, use cases, and pricing to help you determine whether it meets your investment tracking needs.
Sharesight Evaluation Summary
- From $7/month (billed annually)
- Free plan available
Warum Sie unseren Softwarebewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Finanzsoftware seit 2023. Als Finanzspezialisten wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software ist. Wir investieren in gründliche Recherchen, um unserer Zielgruppe bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Finanzanwendungen getestet und über 1.000 ausführliche Softwarebewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Bewertungsmethodik für Software.
Sharesight Overview
In my opinion, Sharesight is a solid choice for portfolio management, especially for individual investors and small to medium-sized investment teams. Its standout features, such as performance tracking and tax reporting, cater well to portfolios with diverse asset classes like ETFs, real estate, and cryptocurrency. However, onboarding could be smoother, and the customer support may not always meet expectations. With various pricing plans, the value it provides for tracking and investment management justifies its cost. Compared to competitors, Sharesight excels in detailed reporting but could improve its integration capabilities. If you're looking for efficient performance reporting and tax analysis, Sharesight is a worthy contender.
pros
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You can track your portfolio's performance with automatic updates.
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It offers detailed tax reports to simplify tax time.
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You can see your dividend payments projected over time.
cons
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Some users find the mobile app lacks features compared to the desktop version.
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You might find the user interface less intuitive if you're new to portfolio management.
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There's limited support for certain international stock exchanges.
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Creatio CRM
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DealHub AI
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LiveFlow
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Wie wir Tools testen und bewerten
Wir haben jahrelang daran gearbeitet, unser System zur Softwarebewertung zu entwickeln, zu verfeinern und stetig zu verbessern. Der Bewertungsleitfaden wurde entworfen, um die Feinheiten der Softwareauswahl und die Qualitätskriterien eines effektiven Tools präzise zu erfassen, mit Fokus auf entscheidende Aspekte im Auswahlprozess. Im Folgenden sehen Sie genau, wie unsere Prüfungen und Bewertungen nach sieben Kriterien funktioniert. So können wir eine objektive Bewertung der Software auf Grundlage der Kernfunktionalitäten, herausragenden Eigenschaften, Benutzerfreundlichkeit, Einführung, Kundensupport, Integrationen, Kundenbewertungen sowie Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Kernfunktionalität (25 % der Gesamtbewertung)
Der Ausgangspunkt unserer Bewertung ist immer die Kernfunktionalität des Tools. Verfügt es über die grundlegenden Features und Funktionen, die ein Nutzer erwarten würde? Sind einige dieser Kernfunktionen auf höherpreisige Tarife beschränkt? Im Kern erwarten wir, dass ein Tool mit den Basisfunktionen seiner Wettbewerber mithalten kann.
Herausragende Funktionen (25 % der Gesamtbewertung)
Im nächsten Schritt bewerten wir ungewöhnliche, herausragende Funktionen, die über die üblichen Kernfunktionen vergleichbarer Tools hinausgehen. Eine hohe Punktzahl erhält, wer spezialisierte oder einzigartige Funktionen bietet, die das Produkt schneller, effizienter oder besonders wertvoll für den Nutzer machen. Wir prüfen auch, wie einfach sich das Tool mit anderen Programmen des typischen Tech-Stacks integrieren lässt, um den Funktionsumfang und die Nützlichkeit der Software zu erweitern. Vielseitige native Integrationen, Drittanbieter-Anbindungen sowie API-Zugänge für individuelle Integrationen schneiden am besten ab.
Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung)
Wir bewerten, wie schnell und einfach sich die wichtigsten Aufgaben im Tool erledigen lassen. Hoch bewertete Software ist gut gestaltet, intuitiv bedienbar, bietet mobile Apps, Vorlagen und macht selbst komplexere Aufgaben handhabbar.
Einführung (10 % der Gesamtbewertung)
Wir wissen, wie wichtig eine rasche Teamakzeptanz bei neuen Plattformen ist. Deshalb prüfen wir, wie einfach sich ein Tool mit minimalem Trainingsaufwand erlernen und bedienen lässt. Wir bewerten auch, wie schnell ein Teammitglied ohne vorherige Erfahrung startklar ist. Hoch bewertete Lösungen benötigen wenig oder gar keinen Support.
Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung)
Wir prüfen, wie leicht und schnell Sie mit Telefon, Live-Chat oder Wissensdatenbank Hilfe erhalten können. Tools und Unternehmen, die Echtzeit-Support bieten, erzielen die besten Ergebnisse, während Chatbots am schlechtesten abschneiden.
Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung)
Neben unseren eigenen Tests berücksichtigen wir den Net-Promoter-Score aktueller und ehemaliger Kunden. Wir prüfen, wie wahrscheinlich sie sich erneut für das Tool entscheiden würden, basierend auf der Kernfunktionalität. Hoch bewertete Software spiegelt einen hohen Net-Promoter-Score wider.
Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung)
Abschließend vergleichen wir alle Kriterien und bewerten den Durchschnittspreis der Einstiegstarife im Verhältnis zu den Kernfunktionen und dem Nutzen der weiteren Bewertungskriterien. Software, die mehr für weniger bietet, erhält die besten Bewertungen.
Core Features
Automatic Portfolio Tracking: Sharesight automatically tracks your investments, updating prices and performance metrics. You get real-time insights into your portfolio's performance without the time and effort of manual input.
Dividend Tracking: It records dividend income and reinvestments in DRPs, providing detailed reports on your earnings. This helps you accurately assess your income streams and reinvestment strategies.
Tax Reporting: Sharesight offers comprehensive tax reports, including capital gains and dividend income, tailored to your country's tax laws. You'll find it easier to prepare for tax season with all the necessary documents in one place.
Performance Benchmarking: Compare your portfolio's performance against various benchmarks and indices. This gives you a clear picture of your investment success relative to market standards.
Multi-Currency Support: Sharesight handles portfolios with assets in different currencies, offering automatic currency conversion. This feature is essential for global investors managing assets across various markets.
Corporate Actions Tracking: Sharesight automatically tracks corporate actions such as stock splits and mergers, so you won't miss out on important changes that could affect your investment strategy.
Ease of Use
Sharesight is generally praised for its user-friendly interface, which makes it easy to track your investments, though it may take time to get used to if you're new to portfolio management. Its intuitive design allows you to quickly import data and generate insightful reports. Unlike some other portfolio management tools, Sharesight simplifies tax reporting with automated features that save time. While some users mention a learning curve for advanced features, Sharesight's straightforward setup and clear navigation enhance your investment tracking experience overall.
Integrations
Sharesight integrates with Saxo Markets, Interactive Brokers, and myprosperity and supports over 100 online brokers through its Sharesight Connect feature, allowing users to automate trade imports via the Trade Confirmation Emails feature.
Sharesight also has an API for third-party connections, enabling further integrations beyond the native options, such as integration with Morningstar Investor Australia.
Sharesight Specs
- API
- Batch Permissions & Access
- Calendar Management
- Collaboration Support
- Contact Management
- Contact Sharing
- Customer Management
- Data Export
- Data Import
- Data Visualization
- Database
- Email Integration
- External Integrations
- File Transfer
- Multi-Account
- Password & Access Management
- Project Management
- Report & Compliance
- Resource Management
- Software Integration
- Task Scheduling/Tracking
- Time Management
- Timesheets
- Workflow Management
