Recensione Sharesight: Pro, Contro, Caratteristiche e Prezzi

Sharesight eccelle grazie al suo monitoraggio dettagliato delle performance e alla reportistica fiscale, rendendolo una scelta ideale per gli investitori che cercano chiarezza ed efficienza.

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By Bradley Clifford

Last updated on 25 set 2026

Recensiamo gli strumenti in modo indipendente e le commissioni aiutano a finanziare i nostri test. Consulta la nostra politica sulla trasparenza, la nostra metodologia, oppure suggerisci uno strumento.

Why Trust Our Reviews?

Sharesight is a portfolio management software built for investors who need to track holdings, calculate returns, and generate tax reports across multiple asset classes. I'd consider it most seriously if automated dividend tracking and tax lot-level reporting are priorities—areas where it goes further than tools like Morningstar Portfolio Manager, which skews more toward research and fund analysis than day-to-day investment accounting.

Sharesight Evaluation Summary

Sharesight tracks investments, dividends, and portfolio performance.

Customer rating

3.4/5

Pricing

From $7/month (billed annually)
Free plan available

Perché fidarsi dei nostri consigli sui software

6,700+

Reviews

Industry experts

16+

Evaluation factors

Years

Le nostre recensioni riflettono il nostro giudizio indipendente, non un discorso di vendita. Scopri come manteniamo la trasparenza.

Per questa guida, abbiamo valutato gli strumenti attraverso test pratici e ricerche indipendenti, assegnando un punteggio agli strumenti in base ai nostri criteri di selezione.

Le nostre recensioni riflettono il nostro giudizio editoriale umano, non un discorso di vendita.

Sharesight Overview

In my opinion, Sharesight is a solid choice for portfolio management, especially for individual investors and small to medium-sized investment teams. Its standout features, such as performance tracking and tax reporting, cater well to portfolios with diverse asset classes like ETFs, real estate, and cryptocurrency. However, onboarding could be smoother, and the customer support may not always meet expectations. With various pricing plans, the value it provides for tracking and investment management justifies its cost. Compared to competitors, Sharesight excels in detailed reporting but could improve its integration capabilities. If you're looking for efficient performance reporting and tax analysis, Sharesight is a worthy contender.

Pros

You can track your portfolio's performance with automatic updates.
It offers detailed tax reports to simplify tax time.
You can see your dividend payments projected over time.

Cons

Some users find the mobile app lacks features compared to the desktop version.
You might find the user interface less intuitive if you're new to portfolio management.
There's limited support for certain international stock exchanges.

Is Sharesight Right For Your Needs?

Who Would be a Good Fit for Sharesight?

Sharesight is ideal for individual investors and small financial advisory firms. If you're managing a portfolio and need to track dividends, capital gains, and currency fluctuations, Sharesight offers robust reporting tools that simplify these tasks. Its ability to integrate with brokers and provide comprehensive tax reports makes it a valuable tool for those handling complex investment portfolios.

Individual Investors
Sharesight can support your financial independence by helping you track investment performance with ease through detailed reports and portfolio insights.
Small Advisory Firms
Small firms can benefit from Sharesight's ability to generate tax reports and client-ready performance summaries.
DIY Investors
If you prefer managing your own investments, Sharesight's integration with brokers and real-time data from over 60 stock exchanges, including NYSE, LSE, and ASX, can help you track your net worth and make informed decisions.
Financial Advisors
Financial advisors can use Sharesight to streamline client reporting and provide accurate, detailed performance analysis.
Portfolio Managers
Sharesight's tracking of dividends and capital gains supports your portfolio management tasks.
Tax Consultants
You can leverage Sharesight's tax reporting features to simplify the preparation of investment-related tax documents.

Who Would be a Bad Fit for Sharesight?

Sharesight isn't ideal for businesses needing elaborate financial analysis or complex accounting capabilities. If your team requires advanced budget forecasting, detailed expense tracking, or integration with accounting software, Sharesight may fall short. Its primary focus is on portfolio tracking, which might not suffice for entities with broader financial management needs.

Large Enterprises
Sharesight's features are tailored for individual investors and small to mid-sized businesses, not large corporations needing extensive portfolio management.
Accounting Departments
If your work involves detailed accounting functions, Sharesight lacks the comprehensive financial tools you might need.
Crypto-Centric Portfolios
While Sharesight supports many major cryptocurrencies, it may not offer all of the crypto options you need.

Come testiamo e valutiamo gli strumenti

Abbiamo impiegato anni a costruire, perfezionare e migliorare il nostro sistema di test e valutazione dei software. Il nostro schema è progettato per cogliere le sfumature della scelta del software e ciò che rende uno strumento efficace, concentrandosi sugli aspetti critici del processo decisionale. Di seguito puoi vedere esattamente come funzionano i nostri test e le nostre valutazioni in base a sette criteri. Questo ci permette di offrire una valutazione imparziale del software basata su funzionalità di base, caratteristiche distintive, facilità d’uso, onboarding, assistenza clienti, integrazioni, recensioni dei clienti e rapporto qualità-prezzo.

Funzionalità principali (25% del punteggio finale)

Il punto di partenza della nostra valutazione è sempre la funzionalità principale dello strumento. Dispone delle funzionalità base che un utente si aspetterebbe di trovare? Alcune di queste funzionalità sono riservate ai piani a pagamento più elevati? In sostanza, ci aspettiamo che uno strumento sia all’altezza delle capacità minime dei concorrenti.

Caratteristiche distintive (25% del punteggio finale)

Successivamente, valutiamo le caratteristiche distintive che vanno oltre la funzionalità principale normalmente presente negli strumenti di questo tipo. Un punteggio elevato riflette funzionalità specializzate o uniche che rendono il prodotto più rapido, efficiente o offrono valore aggiunto all’utente. Valutiamo inoltre quanto sia semplice integrare il software con altri strumenti tipicamente presenti nello stack tecnologico, per estenderne la funzionalità e l’utilità. Gli strumenti che offrono numerose integrazioni native, connessioni di terze parti e accesso API per creare integrazioni personalizzate ottengono il punteggio migliore.

Facilità d’uso (10% del punteggio finale)

Consideriamo quanto sia rapido e semplice eseguire le attività fondamentali previste dallo strumento. Un software con punteggio elevato è ben progettato, intuitivo da usare, offre app mobile, modelli predefiniti e semplifica operazioni complesse.

Onboarding (10% del punteggio finale)

Sappiamo quanto sia importante l’adozione rapida da parte del team quando si introduce una nuova piattaforma: per questo valutiamo quanto sia facile imparare e utilizzare lo strumento con una formazione minima. Valutiamo la rapidità con cui un membro del team può impostare e iniziare a utilizzare lo strumento senza esperienza pregressa. Le soluzioni con punteggio alto richiedono poco o nessun supporto.

Assistenza clienti (10% del punteggio finale)

Analizziamo quanto sia semplice e veloce ottenere aiuto tramite telefono, live chat o knowledge base. Gli strumenti e le aziende che offrono supporto in tempo reale ottengono i punteggi migliori, mentre i chatbot ricevono i punteggi più bassi.

Recensioni dei clienti (10% del punteggio finale)

Oltre ai nostri test e valutazioni, consideriamo il net promoter score dei clienti attuali e passati. Verifichiamo la probabilità che i clienti scelgano nuovamente lo strumento per le funzionalità di base. Un software con punteggio elevato riflette un net promoter score alto da parte dei clienti vecchi e attuali.

Rapporto qualità-prezzo (10% del punteggio finale)

Infine, considerando tutti gli altri criteri, valutiamo il prezzo medio dei piani base rispetto alle funzionalità principali e agli altri criteri di valutazione. I software che offrono di più, a un costo inferiore, ottengono punteggi migliori.

Core Features

Automatic Portfolio Tracking: Sharesight automatically tracks your investments, updating prices and performance metrics. You get real-time insights into your portfolio's performance without the time and effort of manual input.

Dividend Tracking: It records dividend income and reinvestments in DRPs, providing detailed reports on your earnings. This helps you accurately assess your income streams and reinvestment strategies.

Tax Reporting: Sharesight offers comprehensive tax reports, including capital gains and dividend income, tailored to your country's tax laws. You'll find it easier to prepare for tax season with all the necessary documents in one place.

Performance Benchmarking: Compare your portfolio's performance against various benchmarks and indices. This gives you a clear picture of your investment success relative to market standards.

Multi-Currency Support: Sharesight handles portfolios with assets in different currencies, offering automatic currency conversion. This feature is essential for global investors managing assets across various markets.

Corporate Actions Tracking: Sharesight automatically tracks corporate actions such as stock splits and mergers, so you won't miss out on important changes that could affect your investment strategy.

Sharesight screenshot — Sharesight tracks dividend payments and future estimates automatically.

Ease of Use

Sharesight is generally praised for its user-friendly interface, which makes it easy to track your investments, though it may take time to get used to if you're new to portfolio management. Its intuitive design allows you to quickly import data and generate insightful reports. Unlike some other portfolio management tools, Sharesight simplifies tax reporting with automated features that save time. While some users mention a learning curve for advanced features, Sharesight's straightforward setup and clear navigation enhance your investment tracking experience overall.

Integrations

Sharesight integrates with Saxo Markets, Interactive Brokers, and myprosperity and supports over 100 online brokers through its Sharesight Connect feature, allowing users to automate trade imports via the Trade Confirmation Emails feature.

Sharesight also has an API for third-party connections, enabling further integrations beyond the native options, such as integration with Morningstar Investor Australia.