Het 3-stappenraamwerk voor AI-automatisering voor FP&A-teams: een gids
Als financiële professionals moeten we waarde toevoegen aan onze bedrijven met onze kennis van boekhouding en financiën. Tegenwoordig verandert het landschap van ons beroep snel door technologische ontwikkelingen, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).
Als we niet streven naar de meest efficiënte AI-integratie in FP&A, worden we vervangen door iemand die dat wel doet.
We moeten ons aanpassen en begrijpen hoe AI en andere technologieën ons kunnen helpen om ons vermogen om het bedrijf te analyseren te verbeteren en het naar een betere toekomst te leiden.
Create a Free Account to Read More
You'll also get access to a growing community of modern CFOs and finance executives accessing proven frameworks, tools, and insights to navigate AI-driven finance.
Have an account? Log In
Een manier om dit te doen is door middel van automatisering.
Het landschap van financiële automatisering is complex. Daarom geef ik je 3 stappen om financiële processen effectief te analyseren en te bepalen welke ervan met AI kunnen worden geautomatiseerd.
Laten we beginnen door dit raamwerk aan de hand van een verhaal te bekijken.
Een verhaal over FP&A-automatisering
Angela is hoofd FP&A en Boekhouding op het hoofdkantoor van een nieuw agrotechnologiebedrijf genaamd BeetrootVitality AgriTech. Ze wil hun processen automatiseren om waarde toe te voegen aan het bedrijf.
Stap 1 - Identificatie
Ze organiseert een reeks van 5 workshops met haar team, waarin ze technieken voor procesmodellering gebruiken om hun maandafsluiting, maandelijkse prognoses en jaarlijkse begrotingsprocessen te onderzoeken.
Dit zijn de 3 overkoepelende gebieden binnen hun werkterrein van FP&A en Boekhouding, maar daarbinnen hebben ze meer dan 35 processen en routines!
Stap 2 - Impactanalyse
Ze kwantificeren de impact en waarde die automatisering voor het bedrijf kan opleveren. Ze gebruiken Excel om een eenvoudige tabel te maken met Overkoepelend gebied, Proces, EBITDA-impact (bespaarde uren x gemiddeld uurtarief van een FTE) en Inspanning (complexiteit op een schaal van 1-5 x onzekerheid op een schaal van 1-5).
Hiervoor werken ze samen met de hoofden van IT, data-engineering, data-analyse en automatisering binnen hun bedrijf.
Stap 3 - Prioritering & Creatie
Ze geven hun bevindingen in deze matrix visueel weer en stellen prioriteiten voor de items in het kwadrant rechtsboven - weinig inspanning en grote impact.
Ze voeren hun eerste pilot uit binnen een van hun bedrijfsonderdelen, samen met een “agile” team van 5 mensen (1 inhoudelijk deskundige, 1 financieel producteigenaar en 3 ontwikkelaars). Omdat ze agile werken, presenteren ze elke 2 weken tijdens hun sprintreviews een demonstratie, inclusief hun voortgang met een werkend prototype van hun oplossing, zodat mensen dit onmiddellijk kunnen testen en feedback kunnen geven.
Als ze dit goed aanpakken, hebben ze in korte tijd duidelijke antwoorden op de vraag welke processen geautomatiseerd kunnen en moeten worden.
Zelf doen: een handleiding om te volgen
Nu zal ik de 3 stappen in dit raamwerk uiteenzetten en elke stap uitgebreider uitleggen, zodat je deze in je eigen bedrijf kunt implementeren.
Stap 1: Financiële processen in kaart brengen
Om met de analyse te beginnen, moeten FP&A-professionals hun financiële processen in kaart brengen met behulp van workshops en technieken voor procesmodellering.
Denk na over wie waarde kan toevoegen aan deze workshops: dat kunnen inhoudelijk deskundigen zijn, businesspartners (van jouw afdeling en andere afdelingen) of medewerkers uit verschillende functies.
Mocht je niet bekend zijn met procesmodellering: hierbij wordt de stroom van activiteiten gevisualiseerd, evenals beslismomenten en interacties binnen een financieel proces. Deze stap helpt belanghebbenden om een volledig inzicht te krijgen in de huidige processen, hun onderlinge afhankelijkheden en mogelijke verbeterpunten.
Door de processen te documenteren, kunnen FP&A-professionals dubbel werk, knelpunten en handmatige taken identificeren die met behulp van AI-programma’s kunnen worden geautomatiseerd.
Stap 2: Impact en toegevoegde waarde kwantificeren
Na het in kaart brengen van de financiële processen is de volgende stap het kwantificeren van de impact en waarde die automatisering voor het bedrijf kan opleveren.
Dit houdt in dat je de voordelen meet die door automatisering kunnen worden bereikt, zoals tijdsbesparing, een hogere winstgevendheid en een verbeterde operationele effectiviteit. Belangrijke meetwaarden om te overwegen zijn:
- Door automatisering bespaarde tijd
- Toegevoegde waarde aan EBITDA (winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)
- Nettoverkoopwaarde (NSV)
- Bijdragemarge (CMA) die voortvloeit uit automatisering
- Aantal mensen dat baat zal hebben bij het geautomatiseerde proces
Tegelijkertijd is het cruciaal om de inspanning die nodig is voor automatisering te kwantificeren. Dit kan worden gedaan door de complexiteit en onzekerheid van het proces te evalueren. Complexiteitsfactoren kunnen het aantal stappen, gegevensbronnen, beslismomenten en de vereiste mate van menselijke tussenkomst omvatten. Onzekerheidsfactoren kunnen de stabiliteit van invoergegevens, overwegingen met betrekking tot naleving van regelgeving en de behoefte aan oordeelsvorming omvatten.
Net zoals Angela dat in ons voorbeeld deed, moet je voor dit tweede deel samenwerkingsverbanden aangaan met de afdelingen IT, data-engineering, analyse en automatisering van je bedrijf.
Stap 3: Een impact-versusinspanningsmatrix maken
Om automatiseringsinitiatieven te prioriteren, kunnen FP&A-professionals een impact-versusinspanningsmatrix maken.
Met deze matrix kunnen zij elk financieel proces in kaart brengen op basis van de impact ervan en de inspanning die nodig is voor automatisering.
De impact kan op de verticale as worden weergegeven, terwijl de inspanning die nodig is voor automatisering op de horizontale as kan worden afgebeeld. Processen met een grote impact en weinig inspanning worden beschouwd als laaghangend fruit en moeten de eerste focus van automatiseringsinspanningen zijn. Naarmate deze processen worden geautomatiseerd, kunnen FP&A-professionals geleidelijk overstappen naar processen die meer inspanning en impact vereisen.
Het grote geheel
Het integreren van AI in financiële processen kan de manier waarop FP&A-professionals werken revolutionair veranderen en leiden tot grotere efficiëntie, nauwkeurigheid en strategische waarde. Een grote meerderheid van de investeringen in 2026 gaat namelijk naar bedrijven die AI effectief gebruiken of ontwikkelen.
Door een gestructureerde aanpak te volgen voor het in kaart brengen van processen, het kwantificeren van impact en inspanning en het maken van een impact-versusinspanningsmatrix, kunnen FP&A-professionals de meest geschikte processen voor automatisering identificeren.
Naarmate het vakgebied van AI zich verder ontwikkelt, zijn FP&A-professionals die automatisering omarmen goed gepositioneerd om innovatie te stimuleren en aanzienlijk bij te dragen aan het succes van hun organisaties in een steeds meer datagedreven wereld.
Als je voorop wilt blijven lopen met de implementatie van AI in financiën, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van The CFO Club en ontvang de beste handleidingen rechtstreeks in je inbox.
