AI-automatiseringsramverket i tre steg för FP&A-team: En guide
Som ekonomer behöver vi skapa värde för våra verksamheter med hjälp av våra kunskaper inom redovisning och ekonomi. Numera utvecklas vår yrkesroll snabbt i takt med den tekniska utvecklingen, särskilt inom området artificiell intelligens (AI).
Om vi inte strävar efter att skapa den mest effektiva AI-integrationen i FP&A kommer vi att ersättas av någon som gör det.
Vi behöver anpassa oss och förstå hur AI och annan teknik kan hjälpa oss att förbättra vår förmåga att analysera verksamheten och styra den mot en bättre framtid.
Continue Reading for Free
Create a free account to finish this article, plus get ongoing access to timely insights and practical resources.
Have an account? Log In
Ett sätt att göra detta är genom automatisering.
Området för automatisering inom ekonomi är komplext, så jag kommer att ge dig 3 steg för att effektivt analysera ekonomiprocesser och avgöra vilka som kan automatiseras med AI.
Låt oss börja med att titta på detta ramverk genom en berättelse.
En berättelse om automatisering inom FP&A
Angela är chef för FP&A och redovisning på huvudkontoret för ett nytt agriteknikföretag som heter BeetrootVitality AgriTech. Hon vill automatisera deras processer för att skapa värde för verksamheten.
Steg 1 – Identifiering
Hon organiserar en serie med 5 workshoppar tillsammans med sitt team, där de använder tekniker för processkartläggning för att granska sina processer för månadsbokslut, månadsprognoser och årsbudgetering.
Detta är de 3 övergripande områdena inom deras ansvarsområde för FP&A och redovisning, men inom dessa har de fler än 35 processer och rutiner!
Steg 2 – Konsekvensanalys
De kvantifierar den påverkan och det värde som automatisering kan skapa för verksamheten. De använder Excel för att skapa en enkel tabell med övergripande område, process, EBITDA-påverkan (sparade timmar x genomsnittlig timkostnad för heltidsanställd) och arbetsinsats (komplexitet på en skala från 1 till 5 x osäkerhet på en skala från 1 till 5).
För detta samarbetade de med företagets chefer för IT, datateknik, analys och automatisering.
Steg 3 – Prioritering och skapande
De visualiserar sina resultat i denna matris och prioriterar objekten i den övre högra kvadranten – låg arbetsinsats och hög påverkan.
De kommer att genomföra sitt första pilotprojekt i en av sina affärsenheter och arbeta med ett ”agilt” team på 5 personer (1 ämnesexpert, 1 produktägare för ekonomi och 3 utvecklare). Eftersom de kommer att använda agila metoder kommer de att visa upp resultatet vid sina sprintgenomgångar varannan vecka. Det innebär även att de visar sina framsteg med en fungerande prototyp av lösningen, så att människor omedelbart kan testa den och ge feedback.
Om allt görs korrekt kommer de snabbt att ha tydliga svar på vilka processer som kan och bör automatiseras.
Gör det själv: En guide att följa
Nu kommer jag att beskriva de 3 stegen i detta ramverk och förklara vart och ett mer ingående, så att du kan implementera det i ditt eget företag.
Steg 1: Kartläggning av ekonomiprocesser
För att påbörja analysen bör FP&A-ansvariga kartlägga sina ekonomiprocesser med hjälp av workshoppar och tekniker för processkartläggning.
Fundera på vilka som kan bidra med värde i dessa workshoppar: det kan vara ämnesexperter, verksamhetspartners (från din avdelning och andra avdelningar) eller medarbetare från olika funktioner.
Om du inte känner till begreppet innebär processkartläggning att man visualiserar flödet av aktiviteter, beslutspunkter och interaktioner inom en ekonomiprocess. Detta steg hjälper intressenterna att få en heltäckande förståelse för de nuvarande processerna, deras inbördes beroenden och möjliga förbättringsområden.
Genom att dokumentera processerna kan FP&A-ansvariga identifiera överflödiga moment, flaskhalsar och manuella uppgifter som kan automatiseras med hjälp av AI-program.
Steg 2: Kvantifiering av påverkan och skapat värde
Efter kartläggningen av ekonomiprocesserna är nästa steg att kvantifiera den påverkan och det värde som automatisering kan skapa för verksamheten.
Detta innebär att mäta de fördelar som kan uppnås genom automatisering, såsom sparad tid, ökad lönsamhet och förbättrad operativ effektivitet. Viktiga mätetal att ta hänsyn till är bland annat:
- Tid som sparats genom automatisering
- Värde tillagt EBITDA (resultat före räntor, skatt, avskrivningar och amorteringar)
- Nettoförsäljningsvärde (NSV)
- Täckningsbidrag (CMA) som härrör från automatisering
- Antal personer som kommer att dra nytta av den automatiserade processen
Samtidigt är det avgörande att kvantifiera den arbetsinsats som krävs för automatisering. Detta kan göras genom att utvärdera den komplexitet och osäkerhet som är förknippad med processen. Komplexitetsfaktorer kan omfatta antalet steg, datakällor, beslutspunkter och graden av mänsklig inblandning som krävs. Osäkerhetsfaktorer kan omfatta stabiliteten hos indata, överväganden kring regelefterlevnad och behovet av beslutsfattande baserat på bedömningar.
Precis som Angela gjorde i vårt exempel bör du etablera samarbeten med företagets IT-, data engineering-, analys- och automatiseringsavdelningar för denna andra del.
More Articles
Steg 3: Skapa en matris över påverkan kontra arbetsinsats
För att prioritera automatiseringsinitiativen kan FP&A-specialister skapa en matris över påverkan kontra arbetsinsats.
Med hjälp av denna matris kan de placera varje finansiell process utifrån dess påverkan och den arbetsinsats som krävs för automatisering.
Påverkan kan representeras på den vertikala axeln, medan den arbetsinsats som krävs för automatisering kan visas på den horisontella axeln. Processer med stor påverkan och liten arbetsinsats betraktas som enkla vinster och bör vara det inledande fokuset för automatiseringsinsatserna. När dessa processer har automatiserats kan FP&A-specialister gradvis gå vidare till processer med större arbetsinsats och påverkan.
Helhetsbilden
Att integrera AI i finansiella processer kan revolutionera det sätt på vilket FP&A-specialister arbetar, vilket leder till ökad effektivitet, noggrannhet och strategiskt värde. Faktum är att en stor majoritet av investeringarna under 2026 går till företag som effektivt använder eller bygger AI.
Genom att följa en strukturerad metod med kartläggning av processer, kvantifiering av påverkan och arbetsinsats samt skapande av en matris över påverkan kontra arbetsinsats kan FP&A-specialister identifiera de processer som lämpar sig bäst för automatisering.
I takt med att AI-området fortsätter att utvecklas kommer FP&A-specialister som välkomnar automatisering att vara väl positionerade för att driva innovation och bidra betydligt till sina organisationers framgång i en alltmer datadriven värld.
Om du vill ligga steget före när det gäller implementering av AI inom finans kan du prenumerera på The CFO Clubs nyhetsbrev och få de bästa guiderna direkt i din inkorg.
