Redtail CRM Testbericht: Vorteile, Nachteile, Funktionen und Preise

Redtail CRM überzeugt durch benutzerfreundliche Funktionen und erschwingliche Preise, was es zu einer idealen Wahl für Teams im Finanzdienstleistungssektor macht, die eine effiziente Portfoliosteuerung anstreben.

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By Bradley Clifford

Last updated on 25. Sept. 2026

Wir bewerten Tools unabhängig; Provisionen helfen, unsere Tests zu finanzieren. Siehe unsere Transparenzrichtlinie und unsere Methodik.

Why Trust Our Reviews?

Redtail CRM is a portfolio management software built specifically for financial advisors who need to manage client relationships, track household data, and coordinate team workflows across an advisory practice. I'd consider it if you're running an RIA or wealth management firm that wants advisor-focused CRM features without the configuration overhead of a general-purpose tool like Salesforce Financial Services Cloud—Redtail comes ready to use for financial services out of the box, which makes it a more practical starting point for most advisory teams.

Redtail CRM Evaluation Summary

Tracks client portfolios, holdings, and workflows in one place for advisors.

Customer rating

4.3/5

Pricing

From $39/user/month (billed annually)
30-day free trial available

Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können

6,700+

Reviews

Industry experts

16+

Evaluation factors

Years

Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.

Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.

Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.

Redtail CRM Overview

In my opinion, Redtail offers solid functionality as a customer relationship management (CRM) solution and portfolio management tool, particularly for smaller financial advisory firms. It excels in customer support and onboarding, which eases the user experience. While its ease of use could be improved, its value for money makes it ideal if you want to balance cost with essential features. Although Redtail CRM may lack some advanced capabilities compared to other CRM tools, such as Salesforce, Zoho, Morningstar, and Wealthbox, it offers strong support and a user-friendly interface. It's best suited for teams who prioritize customer interaction, follow-up, and referral tracking and need reliable support to maximize their investment.

Pros

You’ll appreciate the excellent customer support that quickly resolves issues.
Onboarding is smooth, offering structured training and templates.
Its strong feature set simplifies the management of client relationships.

Cons

You may find the user interface a bit outdated compared to newer CRM systems.
Some advanced sales pipeline, segmentation, and automation capabilities you expect may be missing.
Your team may need time to adapt to its navigation and permissions structure.

Is Redtail CRM Right For Your Needs?

Who Would be a Good Fit for Redtail CRM?

The cloud-based Redtail CRM system is ideal for small to mid-sized financial advisory firms and wealth management teams. It helps you manage client interactions efficiently through strong contact management, notifications, and strong customer support. If your work involves frequent client communication, financial planning, and tracking, Redtail CRM’s user-friendly features and smooth onboarding make it a reliable choice. It’s especially beneficial if you prioritize personal client relationships and need a CRM system that’s easy for your team to adopt.

Financial Advisors
Redtail CRM is great for financial advisors who need to manage client relationships and workflows efficiently.
Wealth Management Firms
It supports wealth management teams by providing essential CRM solutions for tracking, communication, and referral management.
Investment Teams
Your investment team will find Redtail CRM useful for its strong support, account-level visibility, and straightforward onboarding process.
Small Businesses
Small businesses in finance can benefit from its competitive price point and user-friendly CRM software design.
Client-Focused Roles
Roles that focus on client interaction will appreciate its features for managing and nurturing relationships.
Advisory Departments
Advisory departments needing a reliable, industry-specific CRM will find that Redtail CRM’s functionalities align well with their needs.

Who Would be a Bad Fit for Redtail CRM?

Redtail CRM may not suit large enterprises or teams that need advanced capabilities and customizations. You may find Redtail CRM lacking if your team requires highly sophisticated analytics or detailed portfolio management tools. Its interface can feel outdated, which may frustrate users accustomed to cutting-edge software. Large firms needing deep integrations and extensive customization may find that it doesn't meet their complex needs.

Large Enterprises
Large enterprises may find that it lacks the advanced features and customizations they need.
Tech-Savvy Teams
Tech-savvy teams may be disappointed by its outdated interface and limited advanced functionalities.
Data-Driven Departments
Departments relying heavily on data analysis might find Redtail CRM's analytics capabilities insufficient.
High-Tech Startups
High-tech startups seeking cutting-edge solutions may find that it doesn’t align with their innovative needs.
Complex Financial Firms
Firms requiring deep integrations and extensive customization options may feel restricted by its capabilities.
Advanced Portfolio Managers
Advanced portfolio managers may miss the detailed tools they require for complex tasks.

Wie wir Tools testen und bewerten

Wir haben jahrelang daran gearbeitet, unser System zur Softwarebewertung zu entwickeln, zu verfeinern und stetig zu verbessern. Der Bewertungsleitfaden wurde entworfen, um die Feinheiten der Softwareauswahl und die Qualitätskriterien eines effektiven Tools präzise zu erfassen, mit Fokus auf entscheidende Aspekte im Auswahlprozess. Im Folgenden sehen Sie genau, wie unsere Prüfungen und Bewertungen nach sieben Kriterien funktioniert. So können wir eine objektive Bewertung der Software auf Grundlage der Kernfunktionalitäten, herausragenden Eigenschaften, Benutzerfreundlichkeit, Einführung, Kundensupport, Integrationen, Kundenbewertungen sowie Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Kernfunktionalität (25 % der Gesamtbewertung)

Der Ausgangspunkt unserer Bewertung ist immer die Kernfunktionalität des Tools. Verfügt es über die grundlegenden Features und Funktionen, die ein Nutzer erwarten würde? Sind einige dieser Kernfunktionen auf höherpreisige Tarife beschränkt? Im Kern erwarten wir, dass ein Tool mit den Basisfunktionen seiner Wettbewerber mithalten kann.

Herausragende Funktionen (25 % der Gesamtbewertung)

Im nächsten Schritt bewerten wir ungewöhnliche, herausragende Funktionen, die über die üblichen Kernfunktionen vergleichbarer Tools hinausgehen. Eine hohe Punktzahl erhält, wer spezialisierte oder einzigartige Funktionen bietet, die das Produkt schneller, effizienter oder besonders wertvoll für den Nutzer machen. Wir prüfen auch, wie einfach sich das Tool mit anderen Programmen des typischen Tech-Stacks integrieren lässt, um den Funktionsumfang und die Nützlichkeit der Software zu erweitern. Vielseitige native Integrationen, Drittanbieter-Anbindungen sowie API-Zugänge für individuelle Integrationen schneiden am besten ab.

Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung)

Wir bewerten, wie schnell und einfach sich die wichtigsten Aufgaben im Tool erledigen lassen. Hoch bewertete Software ist gut gestaltet, intuitiv bedienbar, bietet mobile Apps, Vorlagen und macht selbst komplexere Aufgaben handhabbar.

Einführung (10 % der Gesamtbewertung)

Wir wissen, wie wichtig eine rasche Teamakzeptanz bei neuen Plattformen ist. Deshalb prüfen wir, wie einfach sich ein Tool mit minimalem Trainingsaufwand erlernen und bedienen lässt. Wir bewerten auch, wie schnell ein Teammitglied ohne vorherige Erfahrung startklar ist. Hoch bewertete Lösungen benötigen wenig oder gar keinen Support.

Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung)

Wir prüfen, wie leicht und schnell Sie mit Telefon, Live-Chat oder Wissensdatenbank Hilfe erhalten können. Tools und Unternehmen, die Echtzeit-Support bieten, erzielen die besten Ergebnisse, während Chatbots am schlechtesten abschneiden.

Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung)

Neben unseren eigenen Tests berücksichtigen wir den Net-Promoter-Score aktueller und ehemaliger Kunden. Wir prüfen, wie wahrscheinlich sie sich erneut für das Tool entscheiden würden, basierend auf der Kernfunktionalität. Hoch bewertete Software spiegelt einen hohen Net-Promoter-Score wider.

Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung)

Abschließend vergleichen wir alle Kriterien und bewerten den Durchschnittspreis der Einstiegstarife im Verhältnis zu den Kernfunktionen und dem Nutzen der weiteren Bewertungskriterien. Software, die mehr für weniger bietet, erhält die besten Bewertungen.

Core Features

Client Management: Manage your clients' information in one place and easily track their interactions. This helps your team maintain strong client relationships.

Task Management: Assign and track tasks across your team with notifications and built-in follow-up reminders to keep work organized and on schedule.

Calendar Integration: Sync your calendar to easily manage appointments and deadlines. This ensures your team stays on top of schedules.

Document Storage: Store important documents securely and access them whenever you need to. This feature simplifies handling paperwork and keeps everything in one place.

Email Integration: Connect your email to Redtail CRM for efficient communication. This keeps all your client interactions easily accessible.

Reporting Tools: Use built-in reporting to analyze your team's performance and client data to help you to make quick, informed decisions.

Redtail CRM screenshot — Centralizes client records, notes, and activity history for easy follow-ups.

Ease of Use

Redtail CRM is fairly user-friendly, but it can feel dated, which may take you some time to get used to. Although its navigation isn’t as intuitive as you might like, task management and client interactions become straightforward once you’re familiar with the software. The onboarding process is smooth, which helps ease the learning curve. If your team values strong support and reliable functionality over cutting-edge design, you’ll find it meets your needs effectively.

Integrations

Redtail CRM integrates with Microsoft Outlook, Mailchimp, Zoom, RingCentral, Constant Contact, ActiveCampaign, Acuity Scheduling, Calendly, OnceHub, and Microsoft Teams.

It also offers an open API, allowing for further customization and integration with third-party tools.