Nykypäivän nopeatempoisessa finanssimaailmassa asiakassuhteiden ja kirjanpitotehtävien hallinta voi tuntua ylivoimaiselta. Talousjohtajana kohtaat haasteen pitää kaikki järjestyksessä samalla, kun edistät liiketoiminnan kasvua. Kirjanpidon CRM-ratkaisut voivat auttaa kuromaan tätä kuilua umpeen tarjoamalla työkaluja tehokkuuden ja asiakasvuorovaikutuksen parantamiseen.
Olen työskennellyt finanssialalla vuosia, joten ymmärrän kohtaamasi erityistarpeet ja haasteet. Olen testannut ja arvioinut itsenäisesti erilaisia ohjelmistovaihtoehtoja tarjotakseni sinulle puolueettoman näkökulman.
Tässä artikkelissa jaan näkemyksiä parhaista saatavilla olevista kirjanpidon CRM-työkaluista keskittyen niiden ainutlaatuisiin ominaisuuksiin ja hyötyihin. Saat selkeän käsityksen siitä, miten nämä ratkaisut voivat tukea tiimiäsi ja tehdä päätöksentekoprosessistasi sujuvamman ja harkitumman.
Miksi luottaa ohjelmistosuosituksiimme
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Tiimimme on testannut ja arvioinut ohjelmistoja vuodesta 2012 lähtien. Talousjohtajina tiedämme itse, kuinka vaikeaa — ja tärkeää — oikean ohjelmiston valitseminen on.
Tätä opasta varten arvioimme työkaluja käytännön testauksen ja itsenäisen tutkimuksen avulla, pisteyttäen työkalut valintakriteeriemme perusteella.
Arvostelumme perustuvat inhimilliseen toimitukselliseen harkintaamme, eivät myyntipuheeseen.
Kirjanpidon CRM-ohjelmistojen kustannusten vertailutaulukko
Laadin tämän taulukon, jossa esitellään kunkin kirjanpidon CRM-ohjelmiston hinta- ja kokeilutiedot:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paras maailmanlaajuiseen toimittajahallintaan | Ilmainen paketti + ilmainen esittely saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 2 | Paras suurille yrityksille | 30 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen 25 $/käyttäjä/kuukausi | Website | |
| 3 | Paras mobiilikäyttöön | 30 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla. | Alkaen $15/käyttäjä/kuukausi. | Website | |
| 4 | Paras sähköpostimarkkinointia taitaville yrityksille | 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla. | Alkaen $19/kuukausi | Website | |
| 5 | Paras yrityksille, joilla on pitkäaikaisia asiakkaita | 14 päivän ilmainen kokeilu. | Alkaen $19/kuukausi | Website | |
| 6 | Paras maksimaaliseen mukautettavuuteen | 14 päivän ilmainen kokeilujakso | Alkaen $8/käyttäjä/kuukausi | Website | |
| 7 | Sopii parhaiten yrityksille, joilla on paljon verkkosivustoliikennettä | Freemium-paketti saatavilla | Alkaen $49/kuukausi | Website | |
| 8 | Paras 360 asteen asiakasnäkymiin | Ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $40/kuukausi (5 käyttäjää) | Website | |
| 9 | Paras pienille yrityksille | 14 päivän ilmainen kokeilu + freemium-paketti saatavilla. | Hinta pyydettäessä | Website | |
| 10 | Paras yrityksille, joilla on suuri myyntitiimi | 7 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla. | Alkaen $24/tuote/käyttäjä/kuukausi. | Website |
Parhaiden kirjanpidon CRM-ohjelmistojen arviot
Tässä ovat lyhyet kuvaukset kustakin kirjanpidon CRM-ohjelmistovaihtoehdosta. Niissä esitellään kunkin työkalun paras käyttötarkoitus, huomionarvoiset ominaisuudet sekä keskeiset hyvät ja huonot puolet. Olen myös lisännyt kuvakaappauksia, jotta saat käsityksen niiden käyttöliittymistä.rnrn
Paras maailmanlaajuiseen toimittajahallintaan- Ilmainen paketti + ilmainen esittely saatavilla
- Hinnoittelu pyynnöstä
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Payoutsin avulla toimittajat voivat käyttää profiilitietojaan ja nähdä henkilökohtaiset tulonsa. Payouts on maailmanlaajuiseen maksujen suorittamiseen ja toimittajahallintaan suunniteltu finanssiteknologia-alusta. Se tukee useita maksutapoja, kuten fiat-valuuttoja, kryptovaluuttoja ja sähköisiä lompakoita, auttaen yrityksiä hallitsemaan taloustoimintojaan tehokkaammin.
Miksi valitsin Payoutsin: Payoutsin merkittävin ominaisuus on sen toimittajasuhteiden hallintakokonaisuus, jonka avulla voit käsitellä tuhansille toimittajille suoritettavia maksuja tehokkaasti. Tämä ominaisuus auttaa sujuvoittamaan maksujen suorittamista, varmistamaan vaatimustenmukaisuuden ja parantamaan toimittajasuhteita kokonaisuudessaan. Lisäksi toimittajat voivat hallita omia tietojaan, päivittää profiilejaan ja seurata henkilökohtaisia tulojaan.
Keskeiset ominaisuudet & integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat yleiskäyttöiset liitännät tietojen integrointiin, reaaliaikainen raportointi ja analytiikka sekä maailmanlaajuisten maksutapahtumien tuki virtuaalikorttien ja sähköisten lompakoiden kautta suoritettavien maksujen avulla.
Integraatioihin kuuluvat NetSuite, PayPal, Venmo ja Zelle.
Pros and Cons
Pros:
- Varmistaa verotuksen vaatimustenmukaisuuden
- Tukee maailmanlaajuisia maksutapahtumia
- Tarjoaa edistyneen tietoraportoinnin
Cons:
- Rajoitettu mobiilikäyttö
- Maksujen käsittelyajat ovat hitaita
Learn more about Payouts:
Paras suurille yrityksille- 30 päivän ilmainen kokeilujakso + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen 25 $/käyttäjä/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Salesforcen selkeä ja tyylikäs koontinäyttö keskittyy tiukasti liiketoimintaasi. Salesforcen tekoälypohjainen “Einstein Analytics” -työkalu tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella CRM-tietoja useista näkökulmista kaavioiden, raporttien, koontinäyttöjen ja muun avulla.
Miksi valitsin Salesforcen: Salesforce on yksi tämän luettelon kehittyneimmistä ja kalleimmista CRM-järjestelmistä. Se on todennäköisesti liian kallis kaikille paitsi suurimmille yrityksille.
Jos työskentelet suuressa yrityksessä, Salesforcen laaja ominaisuusvalikoima ja muokattavuus tekevät siitä paremman kuin useimmista muista tämän luettelon ratkaisuista.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa kehittynyt analytiikka (nimeltään Einstein Analytics), alueiden mukauttaminen ja hallinta sekä liidien ja myyntimahdollisuuksien hallinta. Customer360 yhdistää suurempien yritysten myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluominaisuudet yhdeksi kattavaksi alustaksi.
Integraatioihin kuuluvat ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk ja Zoom. Voit ottaa käyttöön monia muita integraatioita yhdistämällä maksullisen Zapier-tilin. Salesforce CRM integroituu myös kaikkiin muihin Salesforce-tuotteisiin.
Pros and Cons
Pros:
- Kehittynyt analytiikka ja ennusteet
- Auttaa hallitsemaan sopimuksia ja tilejä useilla alueilla ja sijainneissa
- Monipuoliset liidien hallintaominaisuudet
Cons:
- Monimutkainen käyttöliittymä.
- Myynnin oivallukset ja ensiluokkainen tuki ovat saatavilla vain kalleimmassa paketissa.
Learn more about Salesforce CRM:
Paras mobiilikäyttöön- 30 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla.
- Alkaen $15/käyttäjä/kuukausi.
Visit WebsiteCustomer Rating:4.9/5
Less Annoying CRM:llä on mobiilisovellus, joka pitää sinut ajan tasalla ympäri vuorokauden. Less Annoying CRM:n verkkosovellus on suunniteltu optimaaliseen käyttöön matkapuhelimilla, joten CRM:n käyttämiseen liikkeellä ollessa ei tarvitse hankkia mobiilisovellusta.
Miksi valitsin Less Annoying CRM:n: Less Annoying CRM on hauska nimi CRM-järjestelmälle, mutta tämä ratkaisu vastaa nimeään. Tässä alustassa on helppo löytää tiensä.
Tätä kirjoittaessani mobiilisovellusta ei ole, mutta rehellisesti sanottuna mobiilisivusto on riittävän hyvä, ettei sellaista tarvita. Hyvä puoli on se, että näin säästyy tilaa älypuhelimessa eikä jatkuvia päivityksiä tarvita, ja voit aina luoda puhelimesi aloitusnäytölle verkkosovelluksen, jos tarpeen.
Erityisen huomionarvoiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat keskitetty yhteystietojen hallinta, mukautettavat kauppaputket, tiimin toimintaraportit ja mobiilikäyttöön optimoitu verkkosivusto, joten erillistä sovellusta ei tarvitse ladata. Lisäksi voit luoda rajattoman määrän mukautettuja kenttiä vetämällä ja pudottamalla, jotta liideistä kerätään vain tarvitsemasi tiedot.
Integraatioihin kuuluvat AgileForms, Google Calendar, Google Contacts, Google Forms, MailChimp, Microsoft Outlook Calendar, Nusii, ReForm, Writtenly ja ZipMessage. Voit myös yhdistää maksullisen Zapier-tilin ja avata 5 000 lisäintegraatiota.
Pros and Cons
Pros:
- Rajattomasti käyttäjiä
- Sujuva yhteystietojen ja tehtävien hallinta
- Erinomainen mobiiliverkkosovellus
Cons:
- Ei sosiaalisen median työkaluja tai natiivi-integraatioita
- Rajalliset raportointiominaisuudet
Learn more about Less Annoying CRM:
Paras sähköpostimarkkinointia taitaville yrityksille- 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla.
- Alkaen $19/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
ActiveCampaignin automaation rakennustyökalu antaa käyttäjille vaiheittaiset ohjeet markkinointitoimien tehostamiseen. ActiveCampaign tarjoaa laajat sähköpostimarkkinoinnin ja automaation ominaisuudet yhdessä CRM-toimintojen kanssa. Käyttäjät voivat rakentaa monimutkaisia automaatioita uusien liidien segmentoimiseksi monien muuttujien perusteella.
Miksi valitsin ActiveCampaignin: ActiveCampaign tunnetaan parhaiten sähköpostimarkkinoinnistaan ja automaatiostaan, mutta sillä on myös CRM-alusta. Voit hankkia CRM-työkalun erikseen, jos haluat. Jos kuitenkin pidät sähköpostimarkkinoinnista ja budjettisi sallii sen, saatat haluta maksaa jostakin ActiveCampaignin pakettisuunnitelmista.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat myynnin vuorovaikutuksen automaatio, SMS-automaatio, yhteystietojen hallinta ja myynnin reititys, liidien pisteytys sekä kattava sähköpostityökalujen kokonaisuus. Tämä sähköpostityökalujen kokonaisuus sisältää sähköpostisarjojen kartoituksen, segmentoinnin, joukkosähköpostit, automaattiset vastausviestit ja paljon muuta.
Integraatioihin kuuluvat BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress ja Xero. Voit myös yhdistää maksullisen Zapier-tilin saadaksesi lisää integraatioita.
Pros and Cons
Pros:
- Laajat sähköpostimarkkinoinnin ominaisuudet
- Paljon automaatio-ominaisuuksia
- Satoja sähköpostimalleja
Cons:
- Ei ilmaista freemium-sopimusta
- Sähköpostimarkkinoinnin sisältävät pakettisuunnitelmat ovat kalliita
Learn more about ActiveCampaign:
Paras yrityksille, joilla on pitkäaikaisia asiakkaita- 14 päivän ilmainen kokeilu.
- Alkaen $19/kuukausi
Zendeskin älykäs luokittelu käyttää koneoppimista tukipyyntöjen priorisointiin ja ensiluokkaisen asiakaspalvelun tarjoamiseen. Zendeskin asiakaspalveluominaisuuksien avulla yritykset voivat hallita asiakassuhteitaan tiiviisti myynnin jälkeen sekä vastata kysymyksiin tai ratkaista ongelmia nopeasti.
Miksi valitsin Zendesk- järjestelmän: Jos haluat toimia enemmänkin muutaman pitkäaikaisen asiakkaan ”neuvonantajana”, Zendesk vaikuttaa erinomaiselta apuvälineeltä. Zendesk Sell -puolella on CRM-järjestelmä, joka sisältää liidien hallintaan tarvittavat perusominaisuudet, mutta Zendesk Support -puolen asiakaspalveluominaisuudet todella tuovat Zendeskille lisäarvoa.
Lisäksi molemmat puolet jakavat tietoja keskenään. Erinomainen ratkaisu asiakkaiden pitämiseen pitkäaikaisina.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat tekoälypohjainen älykäs asiakaspalvelupyyntöjen luokittelu, sähköpostiviestisarjojen rakentajat, integroitu puheohjelmisto ja tilausten seuranta. Zendesk Sell- ja Zendesk Support -puolet yhdistyvät saumattomasti asiakkaiden käyttöönottoa ja palvelua varten.
Integraatioihin kuuluvat Harvest, Salesforce, Slack ja Tymeshift Workforce Management. Voit myös yhdistää Zendesk-järjestelmän maksulliseen Zapier-tiliin integroidaksesi sen useiden suosittujen ohjelmistoratkaisujen kanssa. Lisäksi Zendeskillä on sovelluskauppa, josta voit ladata Zendesk-sovelluskehittäjien valmistamia mukautettuja sovelluksia.
Pros and Cons
Pros:
- Laajat asiakaspalveluominaisuudet
- Erinomaiset analytiikkaominaisuudet CRM:ään ja asiakaspalveluun
- Mobiilisovellukset ovat saatavilla
Cons:
- CRM-ominaisuuksia sisältävät paketit ovat kalliimpia
- Itsepalveluportaali ei ole saatavilla kaikissa paketeissa
Learn more about Zendesk:
Paras maksimaaliseen mukautettavuuteen- 14 päivän ilmainen kokeilujakso
- Alkaen $8/käyttäjä/kuukausi
monday.comin avulla voit selvittää kauppojesi tilan ja nähdä yhdellä silmäyksellä, mitä myyntiputkessa on. Monday.com tarjoaa parhaan mukautettavuuden, mutta automaatiot voivat olla rajoittavia suuremmille yrityksille. Työskentelykäyttöjärjestelmänä monday.com antaa sinun mukauttaa CRM-järjestelmäsi jokaista osaa. Sen avulla voit myös luoda muita sovelluksia alusta alkaen ilman koodia mallien avulla.
Miksi valitsin monday.comin myynnin CRM-järjestelmän: monday.com kutsuu alustaansa työskentelykäyttöjärjestelmäksi, mikä tarkoittaa, että voit rakentaa siinä lähes mitä tahansa – myös CRM-järjestelmän – vedä ja pudota -toiminnolla ja vähäisellä tai olemattomalla koodauksella. Tämä tarkoittaa myös sitä, että voit rakentaa alustalla muita tarvitsemiasi sovelluksia.
Sen mukana tulee CRM-malli, jota voit muokata ja kokeilla, jotta CRM-järjestelmäsi vastaa tarpeitasi.
Erottuvat ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat vähäkoodisten ja koodittomien sovellusten luominen, mukautettavat raportointikoontinäytöt, automaatiosäännöt ja sähköpostiohjelmiston synkronointi sähköpostitietojen seuraamista ja tallentamista varten. Voit myös käyttää personoituja, automaattisesti täytettäviä sähköpostimalleja sekä tallentaa liideihin liittyviä puhelu- ja kokoustietoja. monday.com on täysin mukautettavissa vedä ja pudota -toiminnolla, mutta sen mukana tulee CRM-malli.
Integraatioihin kuuluvat Aircall, DocuSign, Dropbox, Google Drive, LinkedIn, Mailchimp, Microsoft Teams, Slack, Stripe ja Zoom. Voit myös yhdistää maksullisen Zapier-tilin monday.comiin ja luoda mukautettuja integraatioita minkä tahansa Zapierissa olevan alustan kanssa.
Pros and Cons
Pros:
- Saatavilla on malleja CRM-järjestelmää ja muita ohjelmistoratkaisuja varten.
- Maksuttomaan pakettiin sisältyy monia ominaisuuksia.
- Suuri määrä integraatioita.
Cons:
- Kaikissa maksullisissa paketeissa on vähintään kolme käyttäjäpaikkaa.
- Automaatiot voivat suorittaa vain tietyn määrän toimintoja kuukaudessa.
Learn more about monday.com sales CRM:
Sopii parhaiten yrityksille, joilla on paljon verkkosivustoliikennettä- Freemium-paketti saatavilla
- Alkaen $49/kuukausi
Yksi BitRixin vaikuttavimmista ominaisuuksista on sen verkkokaupan rakennustyökalu. Bitrix24:n avulla voit luoda ja hallita yrityksesi verkkosivustoa suoraan CRM-järjestelmästä. Verkkosivusto voi vastaanottaa liidejä, jotka siirtyvät muihin CRM-ominaisuuksiin.
Miksi valitsin Bitrix24:n: Yritystä on käytännössä markkinoitava verkossa menestyäkseen. Bitrix24:n avulla voit luoda yksittäisiä laskeutumissivuja tai kokonaisen verkkosivuston ja yhdistää sen alustan CRM-työkaluun.
Tämä vähentäisi monia ongelmia, joita kirjanpitäjillä saattaa olla yrittäessään yhdistää verkkosivustonsa liidien hankintaan liittyviä toimintoja CRM-järjestelmiinsä.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat sovelluksen sisäiset puhelinyhteydet, myyntianalytiikka, sovelluksen sisäiset yksityis- ja ryhmäkeskustelut, neuvottelupuhelut sekä yksityinen sosiaalinen verkosto. Voit myös rakentaa yrityksellesi verkkosivuston tai laskeutumissivun Bitrix24:n verkkokaupan rakennustyökalulla.
Integraatioihin kuuluvat Box, DocuSign, Dropbox, Gmail, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, Microsoft Office 365, OpenOffice ja Xero. Bitrix24:llä on myös sovelluskauppa, josta voit ladata yksityisten kehittäjien luomia mukautettuja sovelluksia. Voit myös integroida järjestelmän Bitrix24:n projektinhallinta-, henkilöstöhallinto- ja asiakaspalvelutyökaluihin.
Pros and Cons
Pros:
- Tarjoaa markkinoinnin ja myynnin lisäksi muitakin ominaisuuksia
- Monipuoliset liidiviestinnän ominaisuudet
- Freemium-paketti sallii rajattoman määrän käyttäjiä
Cons:
- Rajallinen verkkotallennustila
- Monimutkainen käyttöliittymä
Learn more about Bitrix25:
Paras 360 asteen asiakasnäkymiin- Ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $40/kuukausi (5 käyttäjää)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
CRM Creatio -ratkaisun asiakkaan 360-koontinäyttö tarjoaa kattavan näkymän asiakkaiden vuorovaikutukseen ja taloustietoihin. Creatio CRM on monipuolinen asiakkuudenhallintatyökalu, joka on suunniteltu pienille ja keskisuurille yrityksille (SMB) ja joka skaalautuu suurempien yritysten tarpeisiin. Se tukee koko myyntisykliä liidien hallinnasta uusintamyyntiin, ja sen ominaisuuksia täydentävät kehittynyt analytiikka sekä markkinoinnin automaatio.
Miksi valitsin CRM Creatio -ratkaisun: Sen 360 asteen asiakasnäkymät tarjoavat kattavan yleiskuvan kunkin asiakkaan vuorovaikutuksesta, tapahtumista ja historiasta. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen kirjanpitäjille, sillä sen avulla kaikki olennaiset asiakastiedot ovat helposti saatavilla, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman ja tehokkaamman palvelun.
Toinen CRM Creatio -ratkaisun merkittävä ominaisuus on mukautettavat myyntiennusteiden koontinäytöt. Niiden avulla kirjanpitäjät voivat luoda yksityiskohtaisia talousennusteita ja suorituskykyraportteja ilman erityistä teknistä ohjelmointiosaamista.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat kooditon alusta, työnkulkujen automaatio, mukautettavat koontinäytöt, reaaliaikainen analytiikka, tekoälyavusteinen sovelluskehitys, yhteystietojen ja tilien hallinta, liidien ja myyntimahdollisuuksien hallinta, tehtävien hallinta sekä suorituskyvyn hallinta.
Integraatioihin kuuluvat Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Calendar ja Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Mahdollistaa laajan mukauttamisen
- Kooditon alusta on helppokäyttöinen myös teknistä osaamista vailla oleville käyttäjille
- Skaalautuva ja joustava
Cons:
- Edistyneiden ominaisuuksien oppiminen vaatii aikaa
- Mukauttaminen voi viedä paljon aikaa
Learn more about Creatio CRM:
Paras pienille yrityksille- 14 päivän ilmainen kokeilu + freemium-paketti saatavilla.
- Hinta pyydettäessä
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Capsule CRM:n pelkistetyn käyttöliittymän ansiosta on helpompi keskittyä siihen, mikä on tärkeää: asiakkaisiisi. Capsule CRM tarjoaa selkeän ja yksinkertaisen käyttöliittymän. Erilaisissa CRM-ominaisuuksissa on helppo liikkua sovelluksen valikoiden avulla.
Miksi valitsin Capsule CRM:n: Capsule-sovelluksessa on myös helppo löytää tarvitsemansa. Hyvä vaihtoehto yksin työskenteleville kirjanpitäjille. Capsule CRM saattaa olla tämän listan yksinkertaisin, mutta sen freemium-paketissa on paljon enemmän ominaisuuksia kuin voisi odottaa—vaikka se on rajoitettu kahteen käyttäjään eikä integroidu sisäiseen taloushallintoalustaasi.
Keskeiset ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat sähköpostimarkkinoinnin mallit ja automaatiot, visuaalinen myyntiputki, työnkulkujen automaatiot ja tekoälyavustaja sisällön tuottamiseen. Synkronoi kaikki asiakastiedot integroitujen kirjanpito- ja taloushallintosovellustesi olennaisiin osiin ajan säästämiseksi.
Integraatioihin kuuluvat Formstack, Freshbooks, Gmail, Google Workspace, MailChimp, Microsoft Office 365, Quickbooks, Sage Cloud Accounting, Xero ja Zendesk. Voit myös ottaa käyttöön lisää integraatioita yhdistämällä maksullisen Zapier-tilin.
Pros and Cons
Pros:
- Tukee useita myyntiputkia
- Yksinkertainen, helposti navigoitava käyttöliittymä
- Tehtävien ja kalenterin hallinta on helppoa
- Tarkat käyttäjäoikeudet
Cons:
- Freemium-paketti ei integroidu taloushallintoalustojen kanssa
- Jotkin ominaisuudet ovat maksullisia lisäosia
Learn more about Capsule:
10Paras yrityksille, joilla on suuri myyntitiimiAccelo
- 7 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla.
- Alkaen $24/tuote/käyttäjä/kuukausi.
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Accelon tiimin aikataulutuksen hallintapaneeli auttaa varmistamaan, ettei mikään jää huomaamatta. Accelo antaa sinun tarkastella tiimisi aikatauluja ja tarjoaa yhteisen tiimin postilaatikon, joten voit määrittää tiimikavereita uusille asiakkaille ja projekteille ja koko tiimi voi nähdä kunkin prospektin tai asiakkaan tilan.
Miksi valitsin Accelon: Kaksi asiaa Accelossa kiinnitti huomioni. Ensinnäkin tiimin aikataulutusominaisuus vaikuttaa varsin hyödylliseltä, jos sinulla on kokonainen myyntitiimi ja paljon saapuvia liidejä.
Toiseksi Accelo yhdistää myyntiprosessin varsinaiseen työhön muuttamalla tarjoukset projekteiksi järjestelmän projektinhallintaosiossa.
Erottuvat ominaisuudet ja integraatiot:
Ominaisuuksiin kuuluvat tiimin aikataulutus, asiakastyön suunnittelu, jatkuvien palvelusopimusten hallinta, myynnin seuranta ja ennustaminen sekä mobiilisovellus, jossa on monia keskeisiä CRM- ja työnkulkuominaisuuksia. Monet ominaisuudet soveltuvat hyvin tiimityöskentelyyn.
Integraatioihin kuuluvat Google Workspace, Hubspot, Jira, Mailchimp, Microsoft Office 365, PayPal, Quickbooks, Salesforce, Stripe ja Xero. Voit ottaa käyttöön lisää integraatioita yhdistämällä maksullisen Zapier-tilin.
Pros and Cons
Pros:
- Yhdistää myynti- ja projektinhallintaprosessit
- Auttaa tiimin aikataulujen hallinnassa
- Lukuisia muita kuin CRM-ominaisuuksia on sisäänrakennettuna
Cons:
- Lyhyt ilmainen kokeilujakso
- Jyrkkä oppimiskäyrä
Muita kirjanpidon CRM-ohjelmistovaihtoehtoja
Tässä on vielä muutama varteenotettava vaihtoehto, jotka eivät päässeet parhaiden kirjanpidon CRM-ohjelmistojen kymmenen parhaan joukkoon, mutta joihin kannattaa silti tutustua:
- 11FreshsalesParas yhteydenpitoon potentiaalisten asiakkaiden kanssa
- 12PipedriveParas visuaalisuutta painottaville kirjanpitäjille
- 13Zoho CRMParas hybridi- tai etäyrityksille
Näin arvioin kirjanpidon CRM-järjestelmiä
Jaan arviointini peruskriteereihin – kuten siihen, seuraako työkalu asiakkaiden myyntiputkia ja synkronoituuko se QuickBooksin kanssa – sekä erottaviin tekijöihin, kuten asiakasportaaleihin ja verokauden kapasiteetin suunnitteluun.
Keskeiset toiminnot (tämän luettelon perusvaatimukset)
Kun valitsen työkaluja luettelooni, arvioin jokaisen työkalun asteikolla 0 (ei tarjoa toimintoa)–5 (on erinomainen tällä alueella) jokaisen alla luetellun keskeisen toiminnon osalta. Sen jälkeen muunnan työkalun kokonaispistemäärän prosenttiosuudeksi. Työkalun on saavutettava vähintään 65 prosentin kokonaispistemäärä, jotta se voidaan ottaa mukaan.
- Asiakasmyyntiputken hallinta: Etsin palvelutoimeksiantojen ympärille rakennettuja myyntiputkia – esimerkiksi potentiaalisen asiakkaan seuraamista alkuperäisestä yhteydenotosta tarjouksen hyväksymiseen ja jatkuvaan kuukausittaiseen kirjanpitopalveluun asti.
- Kirjanpito-ohjelmistojen integraatiot: CRM-järjestelmän tulisi synkronoitua natiivisti QuickBooksin, Xeron tai Sagen kaltaisten alustojen kanssa, jotta asiakkaiden laskut, saldot ja yhteystiedot pysyvät ajan tasalla.
- Toimeksiantojen ja työnkulkujen automatisointi: Arvioin, automatisoiko työkalu kirjanpitoon liittyviä prosesseja, kuten asiakirjapyyntöjen lähettämisen ja tehtävien määrittämisen, kun uusi veroasiakas otetaan käyttöön.
- Asiakirjojen ja sähköisten allekirjoitusten hallinta: Turvallinen asiakirjojen käsittely on tässä tärkeää – tarkistan, voivatko yritykset lähettää toimeksiantokirjeitä sähköisesti allekirjoitettaviksi ja kerätä lähdeasiakirjoja saman järjestelmän sisällä.
- Asiakasviestinnän keskus: Kaikkien asiakkaaseen liittyvien sähköpostien, viestien ja portaalivuorovaikutusten tulisi olla nähtävissä yhdessä paikassa, jotta jokaisella tiimin jäsenellä on täydet taustatiedot ennen puhelua.
- Määräaikojen ja vaatimustenmukaisuuden seuranta: Etsin kalenteripohjaista ilmoitusvelvollisuuksien määräaikojen ja vaatimustenmukaisuuden virstanpylväiden seurantaa automaattisilla muistutuksilla. Tämä on erityisen hyödyllistä kiireisinä verokausina.
Kun minulla on luettelo työkaluista, jotka täyttävät nämä kriteerit, tarkastelen, mikä erottaa kunkin alustan muista.
Erottavat tekijät (mikä erottaa palveluntarjoajat toisistaan)
Näin vertailen eri palveluntarjoajia:
Erottuvat ominaisuudet
Brändätty asiakasportaali on merkittävä erottava tekijä – sen avulla asiakkaat voivat ladata veroasiakirjoja, tarkastella laskuja ja allekirjoittaa toimeksiantokirjeitä sähköisesti ilman sähköpostien jatkuvaa vaihtoa. Arvioin myös, sisältääkö CRM-järjestelmä sisäänrakennetut tarjousten ja toimeksiantokirjeiden luontitoiminnot. Yritykset, jotka voivat siirtää potentiaalisen asiakkaan myyntiputkesta allekirjoitettuun työn laajuuteen yhdessä järjestelmässä, säästävät huomattavasti aikaa perehdytyksen aikana. Verokauden kapasiteetin suunnittelu on toinen ominaisuus, jota etsin, erityisesti yrityksille, jotka tarvitsevat näkyvyyttä henkilöstön työkuormiin ilmoitusvelvollisuuksien määräaikojen kasaantuessa.
Ominaisuuksia pidemmälle
Hinnoittelurakenteella on tällä alalla suuri merkitys. Tarkistan, veloittaako palveluntarjoaja käyttäjä- vai asiakaskohtaisesti ja ovatko kausityöntekijöiden käyttöoikeudet saatavilla – verokauden aikana henkilöstömäärän kaksinkertaistavien yritysten ei pitäisi joutua maksamaan koko vuoden hintoja. Tietoturva ja vaatimustenmukaisuus ovat toinen huomioon ottamani tekijä, erityisesti SOC 2 -sertifiointi ja roolipohjaiset käyttöoikeudet arkaluonteisten asiakkaiden taloustietojen käsittelyssä. Arvioin myös, kuinka hyvin alusta sopii yrityksen toimintatyyppiin, olipa kyseessä yksinyrittäjänä toimiva kirjanpitäjä, keskikokoinen veropalveluyritys tai monipalveluja tarjoava neuvontayritys.
Näin valitset kirjanpidon CRM-ohjelmiston
Rajattomiin ominaisuusluetteloihin ja sekaviin hinnoittelusivuihin on helppo eksyä. Jotta pysyt oikealla tiellä selvittäessäsi, mikä todella sopii tarpeisiisi, pidä ohjelmistoa etsiessäsi mielessäsi tämä yksinkertainen tarkistuslista:
| Tekijä | Mitä tulee ottaa huomioon |
|---|---|
| TekijäSkaalautuvuus | Mitä tulee ottaa huomioonVarmista, että ohjelmisto voi kasvaa liiketoimintasi mukana. Etsi ratkaisuja, jotka käsittelevät kasvavia tietomääriä ja käyttäjämääriä ilman suorituskykyongelmia. |
| TekijäIntegraatiot | Mitä tulee ottaa huomioonTarkista, että CRM voidaan integroida olemassa oleviin työkaluihisi, kuten kirjanpito-ohjelmistoon, sähköpostiin ja maksujärjestelmiin, jotta työnkulku ja tietojen jakaminen sujuvat saumattomasti. |
| TekijäMukautettavuus | Mitä tulee ottaa huomioonSelvitä, voitko mukauttaa ominaisuuksia liiketoimintaprosessiesi mukaan. Mukautettavat koontinäytöt ja raportit ovat hyödyllisiä erityistarpeissa. |
| TekijäHelppokäyttöisyys | Mitä tulee ottaa huomioonValitse käyttäjäystävälliset käyttöliittymät, jotka vaativat vain vähän koulutusta. Monimutkainen järjestelmä voi heikentää tuottavuutta. |
| TekijäBudjetti | Mitä tulee ottaa huomioonSovita ohjelmistokustannukset taloussuunnitelmaasi. Huomioi etukäteiskustannusten lisäksi myös mahdolliset piilomaksut päivityksistä tai lisäkäyttäjistä. |
| TekijäTurvatoimet | Mitä tulee ottaa huomioonSuosi ohjelmistoja, joissa on vahvat turvatoimet, kuten salaus ja kaksivaiheinen todennus, arkaluonteisten taloustietojen suojaamiseksi. |
Mikä on kirjanpidon CRM-ohjelmisto?
Kirjanpidon CRM on kirjanpitoyrityksissä käytettävä työkalu asiakassuhteiden hallintaan, liidien seurantaan ja keskitetyn asiakirjavaraston ylläpitämiseen, jotta asiakirjoihin voidaan helposti päästä käsiksi tarkastusten aikana. Tärkeitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi asiakasvuorovaikutuksen seuranta, asiakirjojen hallinta, työnkulkujen automatisointi, tehtävien seuranta ja asiakastietokannat.
Nämä ominaisuudet sujuvoittavat sisäisiä prosesseja ja parantavat kokonaistehokkuutta, mikä edistää viime kädessä yrityksen menestystä ja asiakastyytyväisyyttä.
Ominaisuudet
Kun valitset kirjanpidon CRM-ohjelmistoa, tässä on muutamia keskeisiä ominaisuuksia, joita kannattaa ehdottomasti etsiä:
- Skaalautuvuus: Varmistaa, että ohjelmisto voi kasvaa yrityksesi mukana ja mukautua kasvaviin tietomääriin ja käyttäjämääriin.
- Integrointiominaisuudet: Ohjelmiston tulisi yhdistyä saumattomasti muihin alustoihin ja työkaluihin tiedonkulun ja toiminnan tehokkuuden parantamiseksi.
- Automaattinen raportointi: Tämä ominaisuus tuottaa talousraportteja automaattisesti, säästää aikaa ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä.
- Asiakasvuorovaikutuksen seuranta: Se seuraa kaikkea asiakasviestintää, tarjoaa tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä ja parantaa palvelun laatua. Tästä on paljon hyötyä, jos työskentelet suoramyyntiyrityksissä tai verkkokaupan parissa.
- Laskujen hallinta: Tämä ominaisuus sujuvoittaa laskujen luomista ja hallintaa sekä varmistaa oikea-aikaisen laskutuksen ja maksujen seurannan.
- Tietoturva: Vahvat turvatoimet suojaavat arkaluonteisia talous- ja asiakastietoja luvattomalta käytöltä ja tietomurroilta.
- Mukautettavat koontinäytöt: Näiden koontinäyttöjen avulla käyttäjät voivat mukauttaa näkymäänsä ja saada nopeasti käyttöönsä tärkeät tunnusluvut ja tietopisteet.
- Mobiilikäyttö: Mahdollistaa CRM:n käytön mobiililaitteilla, jolloin työskentely onnistuu liikkeellä ollessa ja joustavuus säilyy.
- Liidien hallinta: Auttaa seuraamaan ja hallitsemaan potentiaalisia asiakkaita sekä tehostamaan liidien muuttamista asiakkaiksi.
- Tehtävien automatisointi: Automatisoi toistuvat tehtävät, parantaa tehokkuutta ja antaa tiimeille mahdollisuuden keskittyä strategisempiin toimintoihin.
Hyödyt
Kirjanpidon CRM-ohjelmiston käyttöönotto voi vaikuttaa merkittävästi tiimiisi ja yritykseesi. Tässä on joitakin etuja, joita voit odottaa:
- Parempi tietojen tarkkuus: Automaattinen tietojen syöttö ja talousjärjestelmiin integrointi vähentävät virheitä ja varmistavat taloustietojen paikkansapitävyyden.
- Tehokkaampi yhteistyö: Keskitetty pääsy asiakas- ja taloustietoihin edistää tiimityötä ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa eri osastojen välillä.
- Sujuvampi laskutus: Automaattiset laskutusominaisuudet vähentävät manuaalista työtä ja nopeuttavat maksuprosessia.
- Parempi asiakashallinta: Yksityiskohtaisten asiakashistorioiden ja vuorovaikutustietojen käyttö auttaa mukauttamaan palveluita ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
- Tehokas raportointi: Sisäänrakennetut raportointityökalut tarjoavat nopeasti tietoa taloudellisesta suorituskyvystä ja asiakastrendeistä.
- Ajansäästö: Rutiinitehtävien automatisointi vapauttaa aikaa strategisempiin toimintoihin ja vähentää hallinnollista taakkaa.
- Skaalautuvat ratkaisut: Yrityksesi kasvaessa ohjelmisto voi mukautua kasvaviin tieto- ja käyttäjätarpeisiin ilman merkittäviä muutoksia.
Kustannukset & hinnoittelu
Oikean kirjanpidon CRM-ohjelmiston valitseminen edellyttää hinnoittelun ymmärtämistä. Kustannukset voivat vaihdella esimerkiksi ominaisuuksien, tiimin koon ja tarvitsemiesi lisäominaisuuksien mukaan. Helpottaakseni vertailua kokosin nopean taulukon, jossa eritellään yleisimmät paketit, keskimääräiset hinnat ja yleensä mukana olevat ominaisuudet, jotta tiedät tarkalleen, mitä odottaa ennen aloittamista.
Kirjanpidon CRM-ohjelmistopakettien vertailutaulukko
| Pakettityyppi | Keskimääräinen hinta | Yleiset ominaisuudet |
|---|---|---|
| PakettityyppiIlmainen paketti | Keskimääräinen hinta$0 | Yleiset ominaisuudetYhteystietojen perushallinta, yksinkertainen tehtävien seuranta ja rajoitettu raportointi. |
| PakettityyppiHenkilökohtainen paketti | Keskimääräinen hinta$5-$15/käyttäjä/kuukausi | Yleiset ominaisuudetTehostettu yhteystietojen hallinta, sähköpostiin integrointi ja perusanalytiikka. |
| PakettityyppiYrityspaketti | Keskimääräinen hinta$20-$50/käyttäjä/kuukausi | Yleiset ominaisuudetEdistynyt raportointi, työnkulkujen automatisointi, integraatiot muihin työkaluihin ja tuki. |
| PakettityyppiYritystason paketti | Keskimääräinen hinta$60-$150/käyttäjä/kuukausi | Yleiset ominaisuudetMukautettavat koontinäytöt, premium-tuki, edistyneet tietoturvaominaisuudet ja oma asiakkuuspäällikkö. |
Taloushallinnon CRM-ohjelmiston usein kysytyt kysymykset
Tässä on pari yleistä kysymystä CRM-järjestelmistä:
Mikä on taloushallinnon CRM:n ja tavallisen CRM:n ero?
Taloushallinnon CRM yhdistää perinteiset CRM-toiminnot kirjanpito-ominaisuuksiin, joten voit hallita taloustietoja asiakasvuorovaikutusten rinnalla. Tämä integraatio auttaa taloushallinnon tiimejä tehostamaan työnkulkujaan pitämällä kaikki olennaiset tiedot yhdessä paikassa. Toisin kuin tavallinen CRM, joka keskittyy ensisijaisesti myyntiin ja asiakashallintaan, taloushallinnon CRM sisältää työkaluja laskutukseen, talousraportointiin ja tapahtumien seurantaan.
Voidaanko taloushallinnon CRM integroida nykyiseen ohjelmistooni?
Kyllä, useimmat taloushallinnon CRM-ratkaisut voidaan integroida suosittuihin kirjanpito-ohjelmistoihin, kuten QuickBooksiin ja Xeroon, sekä ERP-järjestelmiin. Tarkista ennen ostamista CRM:n yhteensopivuus nykyisten työkalujesi kanssa varmistaaksesi sujuvan tiedonkulun ja välttääksesi manuaalisen tietojen syöttämisen. Integraatio auttaa säilyttämään yhdenmukaisuuden eri alustojen välillä, säästää aikaa ja vähentää virheitä.
Kuinka turvallinen taloushallinnon CRM on?
Taloushallinnon CRM-ratkaisut asettavat tietoturvan etusijalle tarjoamalla salauksen, käyttäjäoikeudet ja säännölliset tietoturvapäivitykset. Kun valitset CRM-järjestelmää, varmista, että se noudattaa toimialakohtaisia tietoturvastandardeja, kuten GDPR:ää tai HIPAA:ta. On tärkeää varmistaa palveluntarjoajan tietoturvatoimet, jotta arkaluonteiset talous- ja asiakastiedot voidaan suojata tietomurroilta.