16 meilleurs cours de planification fiscale pour se perfectionner en 2026
Se tenir à jour avec la réglementation fiscale n’est pas une mince affaire, et des connaissances obsolètes peuvent exposer votre entreprise à des risques inutiles ou à des opportunités manquées.
C’est pourquoi trouver les bonnes formations en planification fiscale peut tout changer.
Grâce à mon expérience en opérations financières et à mon expertise dans les logiciels fintech, je comprends les exigences auxquelles vous êtes confronté(e) en tant que directeur financier. J’ai sélectionné une liste de programmes qui abordent des sujets essentiels comme la conformité, les stratégies avancées et les techniques d’optimisation fiscale.
Aperçu des meilleures formations en planification fiscale
Vous trouverez ci-dessous mes résumés détaillés des meilleures formations en planification fiscale que j’ai sélectionnées.
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1. Cours de planification fiscale (UCR Extension)
Ce cours propose un cadre clair pour comprendre les composantes clés de la planification fiscale. Il aborde les éléments financiers essentiels tout en mettant l’accent sur des stratégies efficaces pour optimiser les résultats fiscaux. Vous acquerrez ainsi les connaissances nécessaires pour naviguer sereinement à travers des situations fiscales complexes.
- Pour qui ? Professionnels de la fiscalité et personnes impliquées dans la planification financière
- Sujets abordés :
- Revenus et déductions
- Taux d’imposition et crédits d’impôt
- Ventes et échanges
- Fiscalité immobilière
- Abris fiscaux et sociétés
- Sociétés de personnes et sociétés S (subchapter S)
- Plans de retraite
- Coordination des techniques de planification fiscale
- En ligne, en présentiel ou les deux ? En ligne
- Examen requis ? Non
- Conditions d’admissibilité : Aucune
- Suivre le cours : UCR Extension
2. Formation de base en planification fiscale (NACPB)
Ce cours très apprécié propose une approche structurée en auto-apprentissage pour bien comprendre les concepts fondamentaux de la planification fiscale. Il inclut des quiz et des exercices pour consolider les connaissances et garantir une maîtrise complète des principes essentiels. Le cours offre également 36 crédits de formation professionnelle continue (CPE) pour votre progression professionnelle.
- Pour qui ? : Tenanciers de livres, comptables et professionnels de la fiscalité
- Sujets abordés :
- Impôts et juridictions fiscales
- Principes fondamentaux de la planification de l'impôt sur le revenu
- Revenu imposable provenant des activités commerciales
- Acquisitions de biens et déductions pour amortissement
- Entreprises individuelles, sociétés de personnes, SARL et sociétés S
- Le contribuable corporatif
- Planification financière personnelle et d'investissement
- Processus de conformité fiscale
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Oui
- Durée : 18 semaines
- Heures de formation : À son rythme
- Conditions d'admissibilité : Aucune
- Prix :
- Membres :
- $319 (avec manuel numérique)
- $358 (avec manuel imprimé)
- Non-membres :
- $399 (avec manuel numérique)
- $438 (avec manuel imprimé)
- Membres :
- Suivre le cours : NACPB
3. Problèmes de répartition de l'impôt sur le revenu pour les entreprises multiterritoriales (Lawline)
Ce cours explore les défis liés à la gestion des obligations en matière d'impôt sur le revenu pour les entreprises opérant dans plusieurs États. Il propose un examen détaillé de la façon dont les règles spécifiques à chaque État et certains facteurs commerciaux influencent la détermination de l'impôt. Le programme apporte également des éclaircissements pour naviguer dans ces complexités et ainsi soutenir la prise de décisions financières éclairées.
- Pour qui : Idéal pour les professionnels de la fiscalité, les comptables et les conseillers juridiques
- Sujets abordés :
- Nexus fiscal
- Répartition de l'impôt sur le revenu
- Règles de répartition des États
- Facteurs influant sur la répartition
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Conditions d'admissibilité : Aucune
- Prix : $59
- Suivre le cours : Lawline
4. Planification fiscale avancée des sociétés S - Fondamentaux pour le personnel fiscal (AICPA & CIMA)
Ce cours porte sur les stratégies avancées de planification fiscale pour les S corporations, en abordant les règles et limitations spécifiques. Il inclut les actualités concernant les procédures de l’IRS et les développements récents liés aux S corporations.
- Pour qui ? Professionnels de la fiscalité, experts-comptables, spécialistes de la planification fiscale et gestionnaires spécialisés dans les S corporations
- Sujets abordés :
- Base d’imposition des actions de S corporation
- Planification de la rémunération
- Filiales qualifiées au sens du sous-chapitre S
- Règles concernant les distributions et la liquidation
- Planification successorale pour les S corporations
- Calculs de la déduction de la section 199A
- Réorganisations et rachats
- En ligne, en présentiel ou les deux ? En ligne
- Examen requis ? Non
- Durée : Disponible en accès pendant 1 an maximum
- Heures d'instruction : En auto-apprentissage
- Conditions d’admissibilité :
- Avoir suivi "S Corporations: Key Issues, Compliance, and Tax Strategies" ou disposer de connaissances équivalentes
- Prix : $185-$275
- Suivre le cours : AICPA & CIMA
5. Stratégies de planification fiscale agressive et gestion : formation (Zoe Talent Solutions)
Ce cours porte sur des techniques avancées pour réduire légalement les obligations fiscales tout en assurant la conformité avec la réglementation. Il comprend des outils pratiques, des études de cas et des stratégies adaptées à des situations fiscales complexes.
- Pour qui ? Comptables, conseillers fiscaux et professionnels de la planification financière
- Sujets abordés :
- Principes et évolutions du droit fiscal
- Utilisation stratégique des exonérations
- Techniques de réduction de la charge fiscale
- Outils et applications pour la planification fiscale
- Évitement fiscal vs conformité fiscale
- En ligne, en présentiel ou les deux ? Les deux
- Examen requis ? Non
- Durée : 3 à 10 jours
- Conditions d’admissibilité : Aucune
- Prix : $3,785-$11,615 (selon l’emplacement)
- Suivre le cours : Zoe Talent Solutions
6. Module 3 : Planification de l’impôt sur le revenu (DePaul University)
Ce troisième module du programme de certificat en planification financière offre un aperçu approfondi du système fiscal fédéral, couvrant la fiscalité des particuliers et des entreprises. Inscrivez-vous pour acquérir des connaissances pratiques sur les stratégies de planification fiscale et les implications des contrôles fiscaux de l’IRS.
- À qui s’adresse ce cours : Les personnes souhaitant obtenir la certification CFP® ou se reconvertir en planification financière.
- Sujets abordés :
- Code d’éthique du CFP Board
- Stratégies fiscales
- Fiscalité des fiducies et successions
- Dons de bienfaisance et déductions fiscales
- Conséquences fiscales des opérations immobilières
- Fiscalité du revenu des sociétés
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : Les deux
- Examen requis ? : Non
- Durée : 11 semaines
- Heures d’instruction : 3,5 heures par semaine
- Conditions d’admissibilité : Aucune
- Prix : $995
- Suivre le cours : Université DePaul
7. 21 mesures pour réduire les impôts des petites entreprises et de leurs propriétaires (Thomson Reuters)
Ce cours propose 21 stratégies concrètes pour économiser sur l’impôt des petites entreprises, avec des exemples selon le type d’entité. Il met l’accent sur des actions applicables afin de mettre en place une planification fiscale efficace, adaptée aux travailleurs indépendants, aux sociétés de personnes, SARL et sociétés anonymes.
- À qui s’adresse ce cours : Experts-comptables ayant une expérience limitée des problématiques fiscales fédérales des petites entreprises
- Sujets abordés :
- Embauche de membres de la famille
- Régimes de remboursement des frais médicaux
- Maximisation des avantages fiscaux liés à l’utilisation de véhicules
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Durée : À votre rythme
- Heures d’instruction : 5 heures
- Conditions d’admissibilité : Connaissance de la fiscalité fédérale des entités de petite entreprise
- Prix : $89
- Suivre le cours : Checkpoint Learning
8. Planification fiscale pour les petites entreprises - Les bases pour les collaborateurs fiscaux (AICPA & CIMA)
Ce cours propose des stratégies de planification fiscale adaptées aux petites entreprises, à chaque étape de leur cycle de vie. Il couvre des domaines clés tels que l’amortissement et les particularités liées aux différents statuts juridiques, pour orienter efficacement la prise de décisions.
- À qui s’adresse ce cours : Professionnels de la fiscalité assistant des clients propriétaires de petites entreprises
- Sujets abordés :
- Choix du statut juridique de l'entreprise
- Stratégies fiscales selon la loi SECURE
- Déductions sur le revenu professionnel qualifié
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Durée : 1 an
- Heures de formation : À votre rythme
- Pré-requis : Connaissances de base en fiscalité des entreprises
- Prix : $139-$195
- S'inscrire au cours : AICPA & CIMA
9. Impôt sur le revenu – Stratégies avancées de planification (CPA Alberta)
Ce cours propose une analyse approfondie de la planification fiscale avancée de l’impôt sur le revenu tout en abordant des mesures clés d’anti-évitement. Il examine les stratégies fiscales pertinentes pour les sociétés privées, les partenariats et les particuliers à valeur nette élevée, à l’aide de situations pratiques et d’exemples concrets.
- À qui s’adresse ce cours : Professionnels disposant d’une solide expérience en planification fiscale canadienne
- Sujets abordés :
- Dispositions anti-évitement, telles que la règle générale anti-évitement et les règles d’attribution
- Stratégies de planification fiscale comme la restructuration des profils d’actifs, la vente d’entreprise, les partenariats et les fiducies
- Gestion des risques d’évitement fiscal
- Planification interprovinciale
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Durée : À votre rythme
- Heures de formation : 8 heures
- Pré-requis : Aucun
- Prix :
- Membre : $382
- Non-membre : $425
- S'inscrire au cours : CPA Alberta
10. Formation à la planification fiscale (Certified Tax Coach)
Ce programme immersif propose une formation pratique sur les stratégies avancées de planification fiscale à travers des scénarios réels et des applications concrètes. Dispensé lors de sessions interactives en direct, il vise à renforcer votre confiance et vos compétences pour offrir des solutions proactives à vos clients.
- À qui s'adresse-t-il : Professionnels souhaitant devenir Certified Tax Coaches
- Sujets abordés :
- Cadres de planification fiscale
- Identification des opportunités d’économies fiscales propres aux clients
- Stratégies fiscales proactives pour les chefs d'entreprise
- Communication efficace des plans fiscaux aux clients
- Méthodes de planification fiscale à long terme
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En présentiel
- Examen requis ? : Non
- Durée : 3 jours
- Conditions d'admission : Aucune
- Suivre le cours : American Institute of Certified Tax Planners
11. Stratégie Fiscale : Planification financière pour débutants (Udemy)
Ce cours met l’accent sur les stratégies d’optimisation fiscale appliquées à la planification financière, permettant aux débutants de comprendre comment réduire leur charge fiscale et constituer un patrimoine à long terme. Il aborde des techniques concrètes pour structurer ses revenus, exploiter les avantages fiscaux et générer des revenus passifs.
- À qui s'adresse-t-il : Particuliers, familles, chefs de petites entreprises et investisseurs
- Sujets abordés :
- Génération de revenus passifs
- Identification des placements fiscalement avantageux
- Comprendre les failles du système fiscal
- Stratégies pour réduire la facture fiscale
- Planification financière pour la création de richesse à long terme
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Durée : À votre rythme
- Heures d’enseignement : 2 heures
- Conditions d'admission : Aucune
- Prix : $9.00
- Suivre le cours : Udemy
12. Advanced II Individual Income Tax Preparation Course (CPA Training Center)
Ce cours met l'accent sur les aspects avancés de la préparation fiscale des particuliers, en abordant des scénarios spécialisés et des situations uniques de contribuables. Il propose des stratégies concrètes pour gérer les déclarations complexes et améliorer la précision dans les cas fiscaux difficiles.
- Pour qui : Préparateurs fiscaux expérimentés travaillant avec des clients fortunés ou sur des dossiers complexes
- Sujets abordés :
- Déclarations rectificatives
- Problématiques fiscales pour les particuliers à haut revenu
- Gains et pertes en capital
- Questions fiscales pour les couples divorcés ou séparés
- Déclaration fiscale américaine pour non-résidents/étrangers
- En ligne, en présentiel, ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Oui
- Conditions d'éligibilité : Aucune
- Prix : $459
- Suivre le cours : CPA Training Center
13. Planification fiscale (London SBA)
Ce cours offre une formation pratique sur les techniques de planification fiscale, en mettant l'accent sur les stratégies visant à minimiser les charges fiscales dans le respect du cadre légal. Il s'appuie sur des études de cas et des exemples pour appliquer les concepts à des situations financières réelles.
- Pour qui : Professionnels et entrepreneurs souhaitant renforcer leurs compétences en gestion fiscale
- Sujets abordés :
- Techniques de réduction de l'impôt sur le revenu
- Respect de la législation en planification fiscale
- Stratégies d'investissement fiscalement avantageuses
- Planification fiscale d’entreprise pour différents types de structures
- Enjeux fiscaux internationaux
- En ligne, en présentiel, ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Heures de formation : À votre rythme
- Conditions d'éligibilité : Aucune
- Prix : $23 (hors TVA)
- Suivre le cours : London School of Business Administration
14. Fiscalité du revenu dans la planification financière personnelle (UCLA Extension)
Ce cours examine comment l’imposition du revenu affecte divers aspects de la planification financière personnelle, notamment les investissements, les assurances et la planification des avantages sociaux. Il fournit des outils et techniques pour gérer la responsabilité fiscale et optimiser les décisions financières selon les objectifs individuels ou ceux du client.
- À qui s’adresse ce cours : Planificateurs financiers, professionnels de la fiscalité et personnes intéressées par la planification financière personnelle
- Sujets abordés :
- Responsabilité fiscale et planification financière
- Assurances et investissements
- Transactions intra-familiales
- Techniques de planification, telles que l’exclusion, le report, le transfert et le calendrier des revenus
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En présentiel
- Examen requis ? : Non
- Durée : 11 semaines
- Heures d’enseignement : 3 heures par semaine
- Conditions d’admissibilité :
- MGMT X 430.31 Survey of Personal Financial Planning
- MGMT X 430.391 Financial Analysis in Personal Financial Planning
- MGMT X 427.08 Fundamentals of Tax Preparation
- MGMT X 127 Federal Income Taxation
- Consentement de l’enseignant (si les prérequis ne sont pas remplis)
- Prix : $855
- S’inscrire au cours : UCLA Extension
15. FP 4 : Planification fiscale sur les revenus (NYU SPS)
Ce cours propose une introduction aux fondamentaux de l’impôt sur le revenu des particuliers, couvrant le calcul de l’impôt et les principes de comptabilité fiscale. Il aborde également les problématiques fiscales liées aux entités commerciales, à la cession de biens et aux stratégies de minimisation de la fiscalité.
- À qui s’adresse ce cours : Idéal pour les futurs candidats CFP® et les personnes souhaitant faire carrière en planification financière
- Sujets abordés :
- Principes fondamentaux de l’imposition des particuliers
- Calcul de l’impôt
- Questions fiscales liées aux entités commerciales
- Cession de biens
- Base fiscale
- Alternative Minimum Tax (AMT)
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Oui
- Conditions d’admissibilité : Aucune
- S’inscrire au cours : NYU SPS
16. Stratégies de planification fiscale pour les particuliers (Becker Professional)
Ce cours propose des stratégies concrètes pour aider les particuliers à optimiser leurs charges fiscales et à profiter de toutes les opportunités légales d’économie d’impôt. Il se concentre sur des applications pratiques permettant d’aborder des situations financières uniques et de maximiser les économies réalisées.
- Pour qui ? : Les experts-comptables (CPA), spécialistes de la fiscalité et conseillers financiers
- Sujets abordés :
- Stratégies fiscales
- Planification de la retraite
- Opportunités d’investissement
- Considérations relatives aux droits de donation et de succession
- En ligne, en présentiel ou les deux ? : En ligne
- Examen requis ? : Non
- Nombre d’heures de formation : Auto-rythmé
- Conditions d’admissibilité : Aucune
- Prix : $49
- Suivre le cours : Becker Professional
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