Avis sur Sharesight : Avantages, Inconvénients, Fonctionnalités et Tarification

Sharesight se distingue par son suivi détaillé des performances et son reporting fiscal, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les investisseurs recherchant clarté et efficacité.

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By Bradley Clifford

Last updated on 25 sept. 2026

Nous évaluons les outils indépendamment ; les commissions aident à financer nos tests. Consultez notre politique de transparence et notre méthodologie.

Why Trust Our Reviews?

Sharesight is a portfolio management software built for investors who need to track holdings, calculate returns, and generate tax reports across multiple asset classes. I'd consider it most seriously if automated dividend tracking and tax lot-level reporting are priorities—areas where it goes further than tools like Morningstar Portfolio Manager, which skews more toward research and fund analysis than day-to-day investment accounting.

Sharesight Evaluation Summary

Sharesight tracks investments, dividends, and portfolio performance.

Customer rating

3.4/5

Pricing

From $7/month (billed annually)
Free plan available

Pourquoi faire confiance à nos recommandations de logiciels

6,700+

Reviews

Industry experts

16+

Evaluation factors

Years

Nos avis reflètent notre jugement indépendant — et non un argumentaire de vente. Découvrez comment nous restons transparents.

Pour ce guide, nous avons évalué les outils grâce à des tests pratiques et une recherche indépendante, en notant les outils selon nos critères de sélection.

Nos avis reflètent notre jugement éditorial humain, et non un argumentaire de vente.

Sharesight Overview

In my opinion, Sharesight is a solid choice for portfolio management, especially for individual investors and small to medium-sized investment teams. Its standout features, such as performance tracking and tax reporting, cater well to portfolios with diverse asset classes like ETFs, real estate, and cryptocurrency. However, onboarding could be smoother, and the customer support may not always meet expectations. With various pricing plans, the value it provides for tracking and investment management justifies its cost. Compared to competitors, Sharesight excels in detailed reporting but could improve its integration capabilities. If you're looking for efficient performance reporting and tax analysis, Sharesight is a worthy contender.

Pros

You can track your portfolio's performance with automatic updates.
It offers detailed tax reports to simplify tax time.
You can see your dividend payments projected over time.

Cons

Some users find the mobile app lacks features compared to the desktop version.
You might find the user interface less intuitive if you're new to portfolio management.
There's limited support for certain international stock exchanges.

Is Sharesight Right For Your Needs?

Who Would be a Good Fit for Sharesight?

Sharesight is ideal for individual investors and small financial advisory firms. If you're managing a portfolio and need to track dividends, capital gains, and currency fluctuations, Sharesight offers robust reporting tools that simplify these tasks. Its ability to integrate with brokers and provide comprehensive tax reports makes it a valuable tool for those handling complex investment portfolios.

Individual Investors
Sharesight can support your financial independence by helping you track investment performance with ease through detailed reports and portfolio insights.
Small Advisory Firms
Small firms can benefit from Sharesight's ability to generate tax reports and client-ready performance summaries.
DIY Investors
If you prefer managing your own investments, Sharesight's integration with brokers and real-time data from over 60 stock exchanges, including NYSE, LSE, and ASX, can help you track your net worth and make informed decisions.
Financial Advisors
Financial advisors can use Sharesight to streamline client reporting and provide accurate, detailed performance analysis.
Portfolio Managers
Sharesight's tracking of dividends and capital gains supports your portfolio management tasks.
Tax Consultants
You can leverage Sharesight's tax reporting features to simplify the preparation of investment-related tax documents.

Who Would be a Bad Fit for Sharesight?

Sharesight isn't ideal for businesses needing elaborate financial analysis or complex accounting capabilities. If your team requires advanced budget forecasting, detailed expense tracking, or integration with accounting software, Sharesight may fall short. Its primary focus is on portfolio tracking, which might not suffice for entities with broader financial management needs.

Large Enterprises
Sharesight's features are tailored for individual investors and small to mid-sized businesses, not large corporations needing extensive portfolio management.
Accounting Departments
If your work involves detailed accounting functions, Sharesight lacks the comprehensive financial tools you might need.
Crypto-Centric Portfolios
While Sharesight supports many major cryptocurrencies, it may not offer all of the crypto options you need.

Comment nous testons et évaluons les outils

Nous avons passé des années à construire, affiner et améliorer notre système de test et d’évaluation des logiciels. Notre grille vise à saisir toute la subtilité de la sélection logicielle et les facteurs déterminant l’efficacité d’un outil, en mettant l’accent sur les aspects essentiels du processus de décision. Ci-dessous, vous pouvez voir exactement comment notre test et notre notation fonctionnent selon sept critères. Cela nous permet de fournir une évaluation impartiale des logiciels sur la base des fonctionnalités principales, des fonctionnalités distinctives, de la facilité d’utilisation, de la prise en main, du service client, des intégrations, des avis clients et du rapport qualité/prix.

Fonctionnalité principale (25 % de la note finale)

Le point de départ de notre évaluation est toujours la fonctionnalité principale de l’outil. Dispose-t-il des caractéristiques de base attendues ? Certaines de ces fonctions de base sont-elles réservées aux plans tarifaires supérieurs ? Fondamentalement, nous attendons d’un outil qu’il soit au moins l’égal de ses concurrents en capacités essentielles.

Fonctionnalités Distinctives (25 % de la note finale)

Ensuite, nous évaluons les fonctionnalités rares ou uniques, allant au-delà de la fonctionnalité principale habituellement trouvée dans ce type d’outil. Un score élevé traduit des fonctionnalités spécialisées ou innovantes qui rendent le produit plus rapide, plus efficace, ou apportent une valeur supplémentaire à l’utilisateur. Nous évaluons aussi la facilité d’intégration avec d’autres outils courants de l’écosystème technologique pour étendre les capacités du logiciel. Les outils offrant de nombreuses intégrations natives, des connexions tierces et un accès API pour des intégrations personnalisées obtiennent le meilleur score.

Facilité d’utilisation (10 % de la note finale)

Nous considérons la rapidité et la facilité d’exécution des tâches essentielles avec l’outil. Un logiciel bien conçu, intuitif, proposant des applications mobiles, des modèles et permettant de simplifier des tâches complexes obtient la meilleure note.

Prise en Main (10 % de la note finale)

Nous savons combien il est important d’adopter rapidement une nouvelle plateforme, c’est pourquoi nous évaluons la facilité d’apprentissage et d’utilisation du logiciel avec un minimum de formation. Nous évaluons la rapidité de mise en place d’un nouveau membre d’équipe sans expérience. Un outil ayant un bon score requiert peu voire aucun support pour la prise en main.

Service Client (10 % de la note finale)

Nous évaluons s’il est rapide et facile d’obtenir de l’aide ou de dépanner par téléphone, chat en direct ou base de connaissances. Les outils et entreprises offrant une assistance en temps réel obtiennent le meilleur score, tandis que les chatbots sont moins bien notés.

Avis Clients (10 % de la note finale)

Au-delà de nos propres tests et évaluations, nous prenons en compte le net promoter score fourni par les clients actuels et passés. Nous vérifions leur probabilité de recommander l’outil et d’en refaire le choix pour ses fonctionnalités principales. Un logiciel bien noté se traduit par un net promoter score élevé.

Rapport Qualité/Prix (10 % de la note finale)

Enfin, en tenant compte de tous les autres critères, nous comparons le prix moyen des plans d’entrée de gamme avec les fonctionnalités principales, et le rapport de valeur avec les autres critères d’évaluation. Les logiciels offrant plus pour moins obtiennent la meilleure note.

Core Features

Automatic Portfolio Tracking: Sharesight automatically tracks your investments, updating prices and performance metrics. You get real-time insights into your portfolio's performance without the time and effort of manual input.

Dividend Tracking: It records dividend income and reinvestments in DRPs, providing detailed reports on your earnings. This helps you accurately assess your income streams and reinvestment strategies.

Tax Reporting: Sharesight offers comprehensive tax reports, including capital gains and dividend income, tailored to your country's tax laws. You'll find it easier to prepare for tax season with all the necessary documents in one place.

Performance Benchmarking: Compare your portfolio's performance against various benchmarks and indices. This gives you a clear picture of your investment success relative to market standards.

Multi-Currency Support: Sharesight handles portfolios with assets in different currencies, offering automatic currency conversion. This feature is essential for global investors managing assets across various markets.

Corporate Actions Tracking: Sharesight automatically tracks corporate actions such as stock splits and mergers, so you won't miss out on important changes that could affect your investment strategy.

Sharesight screenshot — Sharesight tracks dividend payments and future estimates automatically.

Ease of Use

Sharesight is generally praised for its user-friendly interface, which makes it easy to track your investments, though it may take time to get used to if you're new to portfolio management. Its intuitive design allows you to quickly import data and generate insightful reports. Unlike some other portfolio management tools, Sharesight simplifies tax reporting with automated features that save time. While some users mention a learning curve for advanced features, Sharesight's straightforward setup and clear navigation enhance your investment tracking experience overall.

Integrations

Sharesight integrates with Saxo Markets, Interactive Brokers, and myprosperity and supports over 100 online brokers through its Sharesight Connect feature, allowing users to automate trade imports via the Trade Confirmation Emails feature.

Sharesight also has an API for third-party connections, enabling further integrations beyond the native options, such as integration with Morningstar Investor Australia.