10 beste CRM-software voor boekhouding beoordeeld voor 2026

Payouts is een fintechplatform dat is ontworpen om wereldwijde uitbetalingen en leveranciersbeheer te automatiseren. Het ondersteunt verschillende betaalmethoden, waaronder fiatvaluta's, cryptovaluta en e-wallets, en helpt bedrijven hun financiële activiteiten effectiever te beheren.

Waarom ik voor Payouts heb gekozen: De meest opvallende functie van Payouts is de suite voor leveranciersrelaties, waarmee je betalingen aan duizenden leveranciers efficiënt kunt afhandelen. Deze mogelijkheid helpt uitbetalingen te stroomlijnen, naleving te waarborgen en de algehele interactie met leveranciers te verbeteren. Daarnaast kunnen leveranciers hun eigen gegevens beheren, hun profielen bijwerken en hun persoonlijke inkomsten bijhouden.

Opvallende functies & integraties:

Functies omvatten universele connectoren voor gegevensintegratie, realtime rapportage en analyses, en ondersteuning voor wereldwijde transacties via virtuele kaarten en e-walletuitbetalingen.

Integraties omvatten NetSuite, PayPal, Venmo en Zelle.

Salesforce’s AI-aangedreven tool “Einstein Analytics” biedt gebruikers de mogelijkheid om CRM-gegevens vanuit verschillende invalshoeken te bekijken met behulp van grafieken, rapporten, dashboards en meer.

Waarom ik Salesforce heb gekozen: Salesforce is een van de meest geavanceerde en duurste CRM’s op deze lijst. Het valt waarschijnlijk af voor alle bedrijven behalve de grootste.

Als je echter bij een groot bedrijf werkt, maken de reeks functies en de aanpasbaarheid van Salesforce het beter dan de meeste andere oplossingen op deze lijst.

Opvallende functies en integraties:

Functies omvatten: geavanceerde analyses (Einstein Analytics genoemd), aanpassing en beheer van verkoopgebieden, en beheer van leads en verkoopkansen. Customer360 combineert verkoop-, marketing- en klantenservicefuncties voor grotere bedrijven in één uitgebreid platform.

Integraties omvatten ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk en Zoom. Je kunt nog veel meer integraties ontgrendelen door een betaald Zapier-account te koppelen. Salesforce CRM kan ook met alle andere Salesforce-producten worden geïntegreerd.

De webapp van Less Annoying CRM is ontworpen voor optimaal gebruik op mobiele telefoons, dus het is niet nodig om een mobiele app te downloaden om onderweg toegang te krijgen tot het CRM.

Waarom ik voor Less Annoying CRM heb gekozen: Less Annoying CRM is een grappige naam voor een CRM, maar deze oplossing doet zijn naam eer aan. Het is niet moeilijk om je weg te vinden op dit platform.

Op het moment dat ik dit schrijf is er geen mobiele app, maar eerlijk gezegd is de mobiele website goed genoeg om er geen nodig te maken. Het voordeel is dat dit ruimte bespaart op je smartphone en de noodzaak van constante updates wegneemt. Bovendien kun je altijd een webapp op het startscherm van je telefoon maken als dat nodig is.

Opvallende functies en integraties:

Functies omvatten gecentraliseerd contactbeheer, aanpasbare dealpijplijnen, rapporten over teamactiviteiten en een voor mobiel geoptimaliseerde webomgeving, zodat je geen aparte app hoeft te downloaden. Bovendien kun je een onbeperkt aantal aangepaste velden maken met slepen en neerzetten om alleen de informatie te verzamelen die je nodig hebt van leads.

Integraties omvatten AgileForms, Google Calendar, Google Contacts, Google Forms, MailChimp, Microsoft Outlook Calendar, Nusii, ReForm, Writtenly en ZipMessage. Je kunt ook een betaald Zapier-account koppelen om nog 5.000 integraties te ontgrendelen.

ActiveCampaign biedt uitgebreide mogelijkheden voor e-mailmarketing en automatisering naast CRM-functionaliteit. Gebruikers kunnen complexe automatiseringen opbouwen om nieuwe leads te segmenteren op basis van veel variabelen.

Waarom ik voor ActiveCampaign heb gekozen: ActiveCampaign staat vooral bekend om zijn e-mailmarketing en automatisering, maar het heeft ook een CRM-platform. Je kunt de CRM-tool desgewenst afzonderlijk aanschaffen. Maar als je fan bent van e-mailmarketing en het budget ervoor hebt, wil je misschien betalen voor een van de bundelabonnementen van ActiveCampaign.

Belangrijkste functies en integraties:

Functies zijn onder meer: automatisering van verkoopinteractie, sms-automatisering, contactbeheer en verkooproutering, leadscoring en een volledige e-mailsuite. Die e-mailsuite omvat het in kaart brengen van e-mailreeksen, segmentatie, verzonden massa-e-mails, automatische antwoordmails en meer.

Integraties zijn onder meer BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress en Xero. Je kunt ook een koppeling maken met een betaald Zapier-account voor meer integraties.

De klantenservicefuncties van Zendesk stellen bedrijven in staat om hun klantrelaties na de verkoop nauwlettend te beheren en snel vragen te beantwoorden of problemen op te lossen.

Waarom ik Zendesk heb gekozen: Als je meer een “adviseur” wilt zijn voor een aantal langetermijnklanten, lijkt Zendesk een grote hulp te kunnen zijn. De verkoopkant heeft een CRM met de basisfuncties die nodig zijn om leads te beheren, maar de klantfuncties van de ondersteuningskant maken Zendesk bijzonder sterk.

O ja, en beide kanten delen gegevens. Uitstekend om klanten voor de lange termijn te behouden.

Opvallende functies en integraties:

Functies omvatten intelligente, door AI aangestuurde triage van klantenserviceverzoeken, bouwers voor e-mailreeksen, geïntegreerde stemsoftware en abonnementsbeheer. De verkoop- en ondersteuningskant zijn met elkaar verbonden voor een naadloze ingebruikname en dienstverlening aan klanten.

Integraties omvatten Harvest, Salesforce, Slack en Tymeshift Workforce Management. Je kunt Zendesk ook koppelen aan een betaald Zapier-account voor integraties met een groot aantal populaire softwareoplossingen. Bovendien heeft Zendesk een app-marktplaats waar je speciaal gemaakte apps van Zendesk-appontwikkelaars kunt downloaden.

Monday.com biedt de hoogste mate van aanpasbaarheid, maar automatiseringen kunnen beperkend zijn voor grotere bedrijven. Als een werkbesturingssysteem stelt monday.com je in staat elk onderdeel van je CRM aan te passen. Je kunt er ook zonder code vanaf nul andere toepassingen mee bouwen met behulp van sjablonen.

Waarom ik monday.com Verkoop-CRM heb gekozen: monday.com noemt zijn platform een werkbesturingssysteem, wat betekent dat je er vrijwel alles in kunt bouwen wat je maar wilt—waaronder een CRM—via slepen en neerzetten, met weinig tot geen programmeerwerk. Het betekent ook dat je andere apps die je mogelijk nodig hebt op het platform kunt bouwen.

Het platform wordt geleverd met een CRM-sjabloon waarmee je kunt experimenteren om je CRM aan je behoeften aan te passen.

Belangrijkste functies en integraties:

Functies omvatten het maken van apps met weinig of geen code, aanpasbare rapportagedashboards, automatiseringsregels en synchronisatie met e-mailsoftware om e-mailgegevens bij te houden en op te slaan. Je kunt ook gepersonaliseerde, automatisch invulbare e-mailsjablonen gebruiken en oproep- en vergadergegevens met betrekking tot leads opslaan. monday.com is volledig aanpasbaar via slepen en neerzetten, maar wordt geleverd met een CRM-sjabloon.

Integraties omvatten Aircall, DocuSign, Dropbox, Google Drive, LinkedIn, Mailchimp, Microsoft Teams, Slack, Stripe en Zoom. Je kunt ook een betaald Zapier-account aan monday.com koppelen om aangepaste integraties te bouwen met alle platforms in Zapier.

Met Bitrix24 kunt u de website van uw kantoor rechtstreeks vanuit het CRM maken en beheren. Deze website kan leads verzamelen, die vervolgens doorstromen naar andere CRM-functies.

Waarom ik Bitrix24 heb gekozen: U moet uw kantoor tegenwoordig online promoten om vooruit te komen. Met Bitrix24 kunt u afzonderlijke landingspagina's of een volledige website bouwen en deze koppelen aan de CRM-tool van het platform.

Dit zou veel problemen verminderen die accountants kunnen ondervinden wanneer ze leadgeneratietools op hun websites proberen te koppelen aan hun CRM-systemen.

Opvallende functies en integraties:

Functies omvatten telefonische communicatie in de app, verkoopanalyses, privé- en groepschats in de app, telefonische vergaderingen en een privénetwerk voor sociale contacten. U kunt ook een website of landingspagina voor uw kantoor bouwen in de onlinewinkelbouwer van Bitrix24.

Integraties omvatten Box, DocuSign, Dropbox, Gmail, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, Microsoft Office 365, OpenOffice en Xero. Bitrix24 heeft ook een app-marktplaats waar u aangepaste apps kunt downloaden die door onafhankelijke ontwikkelaars zijn gemaakt. U kunt ook integreren met de projectbeheer-, HR- en klantenservicetools van Bitrix24.

Creatio CRM is een veelzijdige tool voor klantrelatiebeheer, afgestemd op kleine tot middelgrote bedrijven (mkb) en schaalbaar voor grotere ondernemingen. Het ondersteunt de volledige verkoopcyclus, van leadbeheer tot herhaalaankopen, en wordt versterkt door geavanceerde analysemogelijkheden en marketingautomatisering. 

Waarom ik voor CRM Creatio koos: De 360-gradenklantweergaven bieden een holistisch overzicht van de interacties, transacties en geschiedenis van elke klant. Deze functie is bijzonder nuttig voor accountants, omdat zij hiermee alle relevante klantinformatie binnen handbereik hebben, wat een meer persoonlijke en efficiëntere dienstverlening mogelijk maakt. 

Een andere belangrijke functie van CRM Creatio zijn de aanpasbare dashboards voor verkoopprognoses. Met deze dashboards kunnen accountants gedetailleerde financiële prognoses en prestatierapporten opstellen zonder gespecialiseerde technische programmeerkennis nodig te hebben. 

Belangrijkste functies en integraties:

Functies zijn onder meer een platform zonder code, workflowautomatisering, aanpasbare dashboards, realtimeanalyses, door AI ondersteunde appontwikkeling, contact- en accountbeheer, lead- en opportunitybeheer, taakbeheer en prestatiebeheer.

Integraties zijn onder meer Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Calendar en Tableau.

Capsule CRM biedt een overzichtelijke en eenvoudige interface. Verschillende CRM-functies zijn gemakkelijk te navigeren via de menu's in de applicatie.

Waarom ik Capsule CRM heb gekozen: Ook in Capsule is het niet moeilijk om je weg te vinden. Een goede optie voor zelfstandige accountants. Capsule CRM is misschien wel de eenvoudigste optie op deze lijst, maar het heeft een freemium-abonnement met veel meer functies dan je misschien zou verwachten—hoewel het beperkt is tot twee gebruikers en geen integratie biedt met je interne boekhoudplatform.

Uitblinkende functies en integraties:

Functies omvatten e-mailmarketingtemplates en automatiseringen, een visuele verkooppijplijn, workflowautomatiseringen en een AI-inhoudsassistent. Synchroniseer alle klantinformatie in de relevante onderdelen van je geïntegreerde boekhoud- en administratie-apps om tijd te besparen.

Integraties omvatten Formstack, Freshbooks, Gmail, Google Workspace, MailChimp, Microsoft Office 365, Quickbooks, Sage Cloud Accounting, Xero en Zendesk. Je kunt ook meer integraties ontgrendelen door een betaald Zapier-account te koppelen.

Accelo laat je de planningen van je team bekijken en biedt een gedeelde teaminbox, zodat je teamleden aan nieuwe klanten en projecten kunt toewijzen en het hele team de status van elke prospect of klant kan zien.

Waarom ik Accelo heb gekozen: Twee zaken aan Accelo vielen me op. Ten eerste lijkt de teamplanningsfunctie erg handig als je een volledig verkoopteam hebt en veel leads binnenkrijgt.

En ten tweede verbindt Accelo het verkoopproces met het daadwerkelijke werk door voorstellen om te zetten in projecten aan de kant van het systeem voor projectbeheer.

Opvallende functies en integraties:

Functies omvatten teamplanning, planning van klantwerk, beheer van retainercontracten, verkooptracking en prognoses, en een mobiele app met veel essentiële CRM- en workflowfuncties. Veel functies die goed werken voor samenwerking met teams.

Integraties omvatten Google Workspace, HubSpot, Jira, Mailchimp, Microsoft Office 365, PayPal, QuickBooks, Salesforce, Stripe en Xero. Je kunt meer integraties ontgrendelen door een betaald Zapier-account te koppelen.