W dzisiejszym dynamicznym świecie finansów zarządzanie relacjami z klientami i zadaniami księgowymi może wydawać się przytłaczające. Jako dyrektor finansowy stajesz przed wyzwaniem utrzymania porządku we wszystkich obszarach przy jednoczesnym napędzaniu rozwoju firmy. Rozwiązania CRM dla księgowości mogą pomóc wypełnić tę lukę, oferując narzędzia zwiększające wydajność i usprawniające interakcje z klientami.
Po spędzeniu wielu lat w branży finansowej rozumiem konkretne potrzeby i problemy, z którymi się mierzysz. Niezależnie przetestowałem i przeanalizowałem różne opcje oprogramowania, aby przedstawić Ci bezstronną perspektywę.
W tym artykule podzielę się spostrzeżeniami na temat najlepszych dostępnych narzędzi CRM dla księgowości, koncentrując się na ich wyjątkowych funkcjach i zaletach. Zyskasz jasne zrozumienie tego, w jaki sposób te rozwiązania mogą wspierać Twój zespół, ułatwiając podejmowanie decyzji i czyniąc je bardziej świadomym procesem.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our team has been testing and reviewing software since 2012. As finance leaders ourselves, we know how difficult—and important—it is to choose the right software.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Tabela porównania kosztów oprogramowania CRM dla księgowości
Przygotowałem tę tabelę, przedstawiającą informacje o cenach i okresach próbnych każdego programu CRM dla księgowości:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najlepsze rozwiązanie do globalnego zarządzania dostawcami | Dostępny bezpłatny plan | Ceny dostępne na życzenie | Website | |
| 2 | Najlepsze dla dużych firm | 30-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo | Od $25/użytkownika/miesiąc | Website | |
| 3 | Najlepsze rozwiązanie do ciągłego przeglądu danych finansowych | 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $25/miesiąc | Website | |
| 4 | Najlepsze dla firm dobrze znających marketing e-mailowy | 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo. | Od $19/miesiąc | Website | |
| 5 | Najlepszy dla firm obsługujących stałych klientów | 14-dniowy bezpłatny okres próbny. | Od 19 USD/miesiąc | Website | |
| 6 | Najlepsze rozwiązanie zapewniające maksymalne możliwości dostosowania | 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $8 za użytkownika/miesiąc | Website | |
| 7 | Najlepsze dla firm z dużym ruchem na stronie internetowej | Dostępny plan freemium | Od $49/miesiąc | Website | |
| 8 | Najlepszy do 360-stopniowego widoku klientów | 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $40/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 9 | Najlepszy dla małych firm | 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępny plan freemium. | Ceny na żądanie | Website | |
| 10 | Najlepsze dla firm z dużymi zespołami sprzedażowymi | 7-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo. | Od $24/produktu/użytkownika/miesiąc. | Website |
Recenzje najlepszego oprogramowania CRM dla księgowości
Oto krótkie opisy każdej opcji oprogramowania CRM dla księgowości, przedstawiające najlepsze zastosowanie poszczególnych narzędzi, ich godne uwagi funkcje oraz najważniejsze zalety i wady. Dołączyłem również zrzuty ekranu, aby pokazać Ci wygląd ich interfejsów użytkownika.
Najlepsze rozwiązanie do globalnego zarządzania dostawcami- Dostępny bezpłatny plan
- Ceny dostępne na życzenie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Dzięki Payouts dostawcy mogą uzyskać dostęp do informacji o swoim profilu i sprawdzać osobiste zarobki. Payouts to platforma technologii finansowych zaprojektowana do automatyzacji globalnych wypłat i zarządzania dostawcami. Obsługuje różne metody płatności, w tym waluty fiducjarne, kryptowaluty i e-portfele, pomagając firmom skuteczniej zarządzać operacjami finansowymi.
Dlaczego wybrałem Payouts: Najbardziej wyróżniającą funkcją Payouts jest pakiet narzędzi do zarządzania relacjami z dostawcami, który umożliwia sprawne obsługiwanie płatności na rzecz tysięcy dostawców. Funkcja ta pomaga usprawnić wypłaty, zapewnić zgodność z przepisami i poprawić ogólne relacje z dostawcami. Ponadto umożliwia dostawcom zarządzanie własnymi informacjami, aktualizowanie profili i śledzenie osobistych zarobków.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują uniwersalne konektory do integracji danych, raportowanie i analitykę w czasie rzeczywistym oraz obsługę globalnych transakcji za pośrednictwem kart wirtualnych i wypłat na e-portfele.
Integracje obejmują NetSuite, PayPal, Venmo i Zelle.
Pros and Cons
Pros:
- Zapewnia zgodność podatkową
- Obsługuje globalne transakcje
- Oferuje zaawansowane raportowanie danych
Cons:
- Ograniczony dostęp mobilny
- Długi czas przetwarzania płatności
Learn more about Payouts:
Najlepsze dla dużych firm- 30-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
- Od $25/użytkownika/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Salesforce ma czysty, elegancki pulpit nawigacyjny, który koncentruje się wyłącznie na Twojej firmie. Oparte na sztucznej inteligencji narzędzie Salesforce „Einstein Analytics” umożliwia użytkownikom przeglądanie danych CRM z kilku perspektyw za pomocą wykresów, raportów, pulpitów nawigacyjnych i nie tylko.
Dlaczego wybrałem Salesforce: Salesforce to jeden z najbardziej zaawansowanych i najdroższych systemów CRM na tej liście. Prawdopodobnie nie wchodzi w grę dla nikogo poza największymi firmami.
Jeśli jednak pracujesz w dużej firmie, bogaty zestaw funkcji i możliwości dostosowywania Salesforce sprawia, że rozwiązanie to jest lepsze niż większość innych systemów na tej liście.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują: zaawansowaną analitykę (zwaną Einstein Analytics), dostosowywanie i zarządzanie terytoriami oraz zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży. Customer360 łączy funkcje sprzedażowe, marketingowe i obsługi klienta dla większych firm w jedną kompleksową platformę.
Integracje obejmują ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk i Zoom. Możesz odblokować wiele dodatkowych integracji, łącząc płatne konto Zapier. Salesforce CRM integruje się również ze wszystkimi innymi produktami Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Zaawansowana analityka i prognozowanie
- Pomaga zarządzać transakcjami i kontami na wielu terytoriach/lokalizacjach
- Rozbudowane funkcje zarządzania potencjalnymi klientami
Cons:
- Złożony interfejs.
- Analizy sprzedażowe i pomoc premium są dostępne tylko w najdroższym planie.
Learn more about Salesforce CRM:
Najlepsze rozwiązanie do ciągłego przeglądu danych finansowych- 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $25/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.9/5
Puzzle.io oferuje kompleksowy pulpit nawigacyjny zapewniający wgląd w dane finansowe. Puzzle.io to oparta na sztucznej inteligencji platforma księgowa stworzona dla startupów i firm, które chcą monitorować wyniki finansowe, jednocześnie zarządzając podstawowymi zadaniami księgowymi. Oprócz funkcji księgowych Puzzle.io oferuje możliwości zarządzania wynikami przedsiębiorstwa (CPM), które pomagają analizować dane finansowe i oceniać kondycję firmy w czasie rzeczywistym.
Dlaczego wybrałem Puzzle.io: Wybrałem Puzzle.io ze względu na sposób, w jaki platforma stosuje ciągłe kontrole dokładności w sprawozdaniach finansowych. Jej modele uczenia maszynowego analizują dane finansowe w miarę przetwarzania transakcji, sygnalizując potencjalne błędy i pomagając identyfikować anomalie, zanim wpłyną one na raportowanie. Takie podejście może pomóc w utrzymaniu bardziej uporządkowanych danych na potrzeby planowania i prognozowania, które są kluczowymi elementami zarządzania wynikami przedsiębiorstwa. Puzzle.io obsługuje również jednoczesne prowadzenie księgowości kasowej i memoriałowej, co pozwala zachować elastyczność w sposobie analizowania i mierzenia wyników finansowych.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują wbudowaną automatyzację księgowości memoriałowej, która pomaga zarządzać ujmowaniem przychodów, kosztami opłaconymi z góry i zobowiązaniami bez konieczności korzystania z arkuszy kalkulacyjnych. Puzzle.io oferuje również narzędzia do analizy odchyleń, które umożliwiają ustawianie progów i szybkie przeglądanie nietypowych wzorców wydatków. Proces wdrażania z przewodnikiem pozwala migrować dane historyczne i rozpocząć pracę bez konieczności konfigurowania wszystkiego od podstaw.
Integracje obejmują Mercury, Ramp, Brex, Every, Meow, Rippling, Gusto, Deel, Central, Stripe, Bill.com, Runway i Causal.
Pros and Cons
Pros:
- Obsługuje zarówno księgowość kasową, jak i memoriałową
- Sztuczna inteligencja z czasem poprawia dokładność kategoryzacji
- Automatyzuje ujmowanie przychodów i kategoryzację wydatków
Cons:
- Mniejszy ekosystem integracji w porównaniu z narzędziami ERP
- Ograniczone możliwości dostosowania do złożonych procesów
Learn more about Less Annoying CRM:
Najlepsze dla firm dobrze znających marketing e-mailowy- 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo.
- Od $19/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Kreator automatyzacji ActiveCampaign zapewnia użytkownikom wskazówki krok po kroku, aby zmaksymalizować skuteczność działań marketingowych. ActiveCampaign oferuje rozbudowane możliwości marketingu e-mailowego i automatyzacji, a także funkcjonalność CRM. Użytkownicy mogą tworzyć złożone automatyzacje, aby segmentować nowych potencjalnych klientów na podstawie wielu zmiennych.
Dlaczego wybrałem ActiveCampaign: ActiveCampaign jest najbardziej znany z marketingu e-mailowego i automatyzacji, ale ma również platformę CRM. Jeśli chcesz, możesz korzystać z samego narzędzia CRM. Jeśli jednak jesteś fanem marketingu e-mailowego i dysponujesz odpowiednim budżetem, możesz rozważyć opłacenie jednego z pakietów ActiveCampaign.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują: automatyzację zaangażowania sprzedażowego, automatyzację SMS, zarządzanie kontaktami i kierowanie sprzedażą, ocenę potencjalnych klientów oraz pełny pakiet e-mailowy. Pakiet e-mailowy obejmuje mapowanie sekwencji e-maili, segmentowanie, rozsyłanie wiadomości e-mail, automatyczne wiadomości e-mail i nie tylko.
Integracje obejmują BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress i Xero. Możesz także połączyć narzędzie z płatnym kontem Zapier, aby uzyskać dostęp do większej liczby integracji.
Pros and Cons
Pros:
- Rozbudowane funkcje marketingu e-mailowego
- Wiele możliwości automatyzacji
- Setki szablonów wiadomości e-mail
Cons:
- Brak bezpłatnego planu
- Pakiety obejmujące marketing e-mailowy są drogie
Learn more about ActiveCampaign:
Najlepszy dla firm obsługujących stałych klientów- 14-dniowy bezpłatny okres próbny.
- Od 19 USD/miesiąc
Inteligentna selekcja zgłoszeń Zendesk wykorzystuje uczenie maszynowe do ustalania priorytetów zgłoszeń i zapewniania najwyższej jakości obsługi klienta. Funkcje obsługi klienta Zendesk pozwalają firmom ściśle zarządzać relacjami z klientami po sprzedaży oraz szybko odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy.
Dlaczego wybrałem Zendesk: Jeśli chcesz być bardziej „doradcą” dla kilku stałych klientów, Zendesk wydaje się świetnym wsparciem. Część Sell oferuje system CRM z podstawowymi funkcjami potrzebnymi do zarządzania potencjalnymi klientami, ale to funkcje obsługi klienta w części Support sprawiają, że Zendesk naprawdę się wyróżnia.
Co więcej, obie części współdzielą dane. To doskonałe rozwiązanie, aby utrzymać klientów na dłużej.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują inteligentną selekcję zgłoszeń opartą na sztucznej inteligencji, narzędzia do tworzenia sekwencji wiadomości e-mail, zintegrowane oprogramowanie telefoniczne oraz śledzenie subskrypcji. Części Sell i Support współpracują ze sobą, zapewniając płynne wdrażanie klientów i obsługę.
Integracje obejmują Harvest, Salesforce, Slack i Tymeshift — zarządzanie personelem. Możesz także połączyć Zendesk z płatnym kontem Zapier, aby zintegrować go z dużą liczbą popularnych rozwiązań programowych. Ponadto Zendesk ma rynek aplikacji, z którego możesz pobierać niestandardowe aplikacje tworzone przez deweloperów aplikacji Zendesk.
Pros and Cons
Pros:
- Rozbudowane funkcje obsługi klienta
- Doskonała analityka CRM i obsługi klienta
- Dostępne aplikacje mobilne
Cons:
- Plany z funkcjami CRM są droższe
- Portal samoobsługowy dla klientów nie jest dostępny we wszystkich planach
Learn more about Zendesk:
Najlepsze rozwiązanie zapewniające maksymalne możliwości dostosowania- 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $8 za użytkownika/miesiąc
W monday.com możesz sprawdzić status swoich transakcji i jednym rzutem oka zobaczyć, co znajduje się w lejku sprzedażowym. Monday.com oferuje najwyższy stopień dostosowania, ale automatyzacje mogą być ograniczające dla większych firm. Jako „system operacyjny pracy” monday.com pozwala dostosować każdy element CRM. Pozwala też od podstaw tworzyć inne aplikacje bez kodu, korzystając z szablonów.
Dlaczego wybrałem CRM sprzedażowy monday.com: monday.com nazywa swoją platformę „systemem operacyjnym pracy”, co oznacza, że możesz zbudować w niej niemal wszystko, czego chcesz — w tym CRM — metodą przeciągania i upuszczania, przy niewielkiej ilości kodowania lub bez niego. Oznacza to również, że możesz tworzyć na platformie inne potrzebne aplikacje.
Platforma zawiera szablon CRM, który możesz dostosować do swoich potrzeb.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują tworzenie aplikacji z użyciem niewielkiej ilości kodu lub bez kodu, niestandardowe pulpity raportowania, reguły automatyzacji oraz synchronizację oprogramowania poczty elektronicznej w celu śledzenia i przechowywania danych dotyczących wiadomości e-mail. Możesz także korzystać ze spersonalizowanych szablonów wiadomości e-mail, które można automatycznie uzupełniać, oraz przechowywać dane dotyczące rozmów telefonicznych i spotkań związanych z potencjalnymi klientami. monday.com można w pełni dostosować metodą przeciągania i upuszczania, ale platforma zawiera szablon CRM.
Integracje obejmują Aircall, DocuSign, Dropbox, Google Drive, LinkedIn, Mailchimp, Microsoft Teams, Slack, Stripe i Zoom. Możesz także połączyć płatne konto Zapier z monday.com, aby tworzyć niestandardowe integracje z dowolnymi platformami dostępnymi w Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Dostępne szablony CRM i innych potrzebnych rozwiązań programowych.
- Wiele funkcji zawartych w bezpłatnym planie.
- Duża liczba integracji.
Cons:
- Wszystkie płatne plany mają minimum trzech użytkowników.
- Automatyzacje mogą wykonywać tylko określoną liczbę działań miesięcznie.
Learn more about monday.com sales CRM:
Najlepsze dla firm z dużym ruchem na stronie internetowej- Dostępny plan freemium
- Od $49/miesiąc
Jedną z najbardziej imponujących funkcji Bitrix24 jest jego kreator sklepu internetowego. Bitrix24 pozwala tworzyć i zarządzać witryną internetową firmy bezpośrednio z poziomu CRM. Witryna ta może przyjmować potencjalnych klientów, którzy następnie trafiają do innych funkcji CRM.
Dlaczego wybrałem Bitrix24: Zasadniczo trzeba promować firmę w internecie, aby osiągnąć przewagę. Dzięki Bitrix24 można tworzyć pojedyncze strony docelowe lub całą witrynę internetową i połączyć ją z narzędziem CRM platformy.
Pozwoliłoby to ograniczyć wiele problemów, z jakimi księgowi mogą się mierzyć podczas próby połączenia narzędzi do pozyskiwania potencjalnych klientów na swoich stronach internetowych z systemami CRM.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują komunikację telefoniczną w aplikacji, analitykę sprzedaży, prywatne i grupowe czaty w aplikacji, połączenia konferencyjne oraz prywatną sieć społecznościową. W kreatorze sklepu internetowego Bitrix24 można również zbudować witrynę internetową lub stronę docelową dla swojej firmy.
Integracje obejmują Box, DocuSign, Dropbox, Gmail, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, Microsoft Office 365, OpenOffice i Xero. Bitrix24 ma również rynek aplikacji, z którego można pobierać niestandardowe aplikacje tworzone przez niezależnych deweloperów. Można także zintegrować platformę z narzędziami Bitrix24 do zarządzania projektami, zasobami ludzkimi i obsługą klienta.
Pros and Cons
Pros:
- Oferuje funkcje wykraczające poza marketing i sprzedaż
- Rozbudowane funkcje komunikacji z potencjalnymi klientami
- Plan freemium umożliwia korzystanie nieograniczonej liczbie użytkowników
Cons:
- Ograniczona przestrzeń dyskowa online
- Skomplikowany interfejs
Learn more about Bitrix25:
Najlepszy do 360-stopniowego widoku klientów- 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $40/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Pulpit klienta 360 w CRM Creatio zapewnia kompleksowy widok interakcji z klientami i danych finansowych. Creatio CRM to wszechstronne narzędzie do zarządzania relacjami z klientami, dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz skalowalne dla większych firm. Obsługuje cały cykl sprzedaży — od zarządzania potencjalnymi klientami po ponowną sprzedaż — i jest wspierane przez zaawansowane funkcje analityczne oraz automatyzację marketingu.
Dlaczego wybrałem CRM Creatio: Jego 360-stopniowy widok klientów zapewnia kompleksowy przegląd interakcji, transakcji i historii każdego klienta. Funkcja ta jest szczególnie korzystna dla księgowych, ponieważ umożliwia im dostęp do wszystkich istotnych informacji o kliencie, co ułatwia świadczenie bardziej spersonalizowanych i efektywnych usług.
Kolejną istotną funkcją CRM Creatio są konfigurowalne pulpity prognozowania sprzedaży. Pulpity te umożliwiają księgowym tworzenie szczegółowych prognoz finansowych i raportów dotyczących wyników bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania technicznego.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują platformę niewymagającą kodowania, automatyzację przepływów pracy, konfigurowalne pulpity, analitykę w czasie rzeczywistym, tworzenie aplikacji wspomagane przez sztuczną inteligencję, zarządzanie kontaktami i kontami, zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, zarządzanie zadaniami oraz zarządzanie wynikami.
Integracje obejmują Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Kalendarz Google i Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Umożliwia szeroką personalizację
- Platforma niewymagająca kodowania jest dostępna dla użytkowników nietechnicznych
- Skalowalny i elastyczny
Cons:
- Opanowanie zaawansowanych funkcji wymaga czasu
- Personalizacja może być czasochłonna
Learn more about Creatio CRM:
Najlepszy dla małych firm- 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępny plan freemium.
- Ceny na żądanie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Prosty interfejs Capsule CRM ułatwia skupienie się na tym, co najważniejsze: klientach. Capsule CRM oferuje przejrzysty i prosty interfejs. Różne funkcje CRM można łatwo obsługiwać za pomocą menu w aplikacji.
Dlaczego wybrałem Capsule CRM: Poruszanie się po Capsule również nie jest trudne. To dobra opcja dla księgowych pracujących indywidualnie. Capsule CRM może być najprostszym rozwiązaniem na tej liście, ale ma bezpłatny plan freemium z o wiele większą liczbą funkcji, niż można by się spodziewać — chociaż jest on ograniczony do dwóch użytkowników i nie integruje się z wewnętrzną platformą księgową.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują szablony i automatyzacje marketingu e-mailowego, wizualny lejek sprzedażowy, automatyzacje przepływu pracy oraz asystenta treści AI. Synchronizuj wszystkie informacje o klientach w odpowiednich sekcjach zintegrowanych aplikacji księgowych i rachunkowych, aby oszczędzać czas.
Integracje obejmują Formstack, Freshbooks, Gmail, Google Workspace, MailChimp, Microsoft Office 365, Quickbooks, Sage Cloud Accounting, Xero i Zendesk. Możesz również odblokować więcej integracji, łącząc płatne konto Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Obsługa wielu lejków sprzedażowych
- Prosty, intuicyjny interfejs
- Łatwe zarządzanie zadaniami i kalendarzem
- Szczegółowe uprawnienia użytkowników
Cons:
- Plan freemium nie integruje się z platformami księgowymi
- Niektóre funkcje są dostępne jako płatne dodatki
Learn more about Capsule:
10Najlepsze dla firm z dużymi zespołami sprzedażowymiAccelo
- 7-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo.
- Od $24/produktu/użytkownika/miesiąc.
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Panel planowania pracy zespołu w Accelo pomaga upewnić się, że nic nie umknie. Accelo pozwala przeglądać harmonogramy zespołu i oferuje wspólną skrzynkę odbiorczą zespołu, dzięki czemu można przypisywać członków zespołu do nowych klientów i projektów, a cały zespół może sprawdzać status każdego potencjalnego klienta lub klienta.
Dlaczego wybrałem Accelo: Dwie rzeczy dotyczące Accelo szczególnie zwróciły moją uwagę. Po pierwsze, funkcja planowania pracy zespołu wydaje się bardzo pomocna, jeśli masz cały zespół sprzedażowy i napływa do ciebie dużo potencjalnych klientów.
Po drugie, Accelo łączy proces sprzedaży z realizacją pracy, przekształcając oferty w projekty po stronie systemu do zarządzania projektami.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują planowanie pracy zespołu, planowanie pracy dla klientów, zarządzanie umowami abonamentowymi, śledzenie sprzedaży i prognozowanie oraz aplikację mobilną z wieloma kluczowymi funkcjami CRM i obiegu pracy. Wiele funkcji dobrze sprawdza się we współpracy z zespołami.
Integracje obejmują Google Workspace, Hubspot, Jira, Mailchimp, Microsoft Office 365, PayPal, Quickbooks, Salesforce, Stripe i Xero. Więcej integracji można odblokować, łącząc płatne konto Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Łączy procesy sprzedaży i zarządzania projektami
- Pomaga w zarządzaniu harmonogramami zespołu
- Wbudowane liczne funkcje niezwiązane z CRM
Cons:
- Krótki bezpłatny okres próbny
- Stroma krzywa uczenia się
Inne opcje oprogramowania CRM dla księgowości
Oto kilka innych wartościowych opcji, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych programów CRM dla księgowości, ale nadal warto się z nimi zapoznać:
- 11FreshsalesNajlepszy do komunikacji telefonicznej z potencjalnymi klientami
- 12PipedriveNajlepsze dla księgowych preferujących bardziej „wizualne” rozwiązania
- 13Zoho CRMNajlepsze dla firm hybrydowych lub zdalnych
Jak oceniam CRM dla księgowości
Dzielę ocenę na podstawowe kryteria — takie jak to, czy narzędzie śledzi procesy sprzedażowe klientów i synchronizuje się z QuickBooks — oraz czynniki wyróżniające, takie jak portale klientów i planowanie możliwości obsługi w sezonie podatkowym.
Kluczowe funkcjonalności (podstawowe wymagania dla tej listy)
Wybierając narzędzia do mojej listy, oceniam każde z nich w skali od 0 (nie oferuje danej funkcjonalności) do 5 (wyróżnia się w tym obszarze) pod kątem każdej z wymienionych poniżej podstawowych funkcjonalności. Następnie przeliczam łączny wynik narzędzia na wartość procentową. Każde narzędzie musi osiągnąć minimalny łączny wynik wynoszący 65%, aby zostać uwzględnione na liście.
- Zarządzanie procesem sprzedażowym klientów: Szukam procesów sprzedażowych zbudowanych wokół obsługi klienta — na przykład śledzenia potencjalnego klienta od pierwszego zapytania, przez akceptację oferty, aż po cykliczną miesięczną umowę na prowadzenie księgowości.
- Integracje z oprogramowaniem księgowym: CRM powinien natywnie synchronizować się z platformami takimi jak QuickBooks, Xero lub Sage, aby faktury klientów, salda i dane kontaktowe pozostawały aktualne.
- Automatyzacja obsługi i procesów pracy: Oceniam, czy narzędzie automatyzuje sekwencje charakterystyczne dla księgowości, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail z prośbą o dokumenty i przydzielanie zadań podczas wdrażania nowego klienta podatkowego.
- Zarządzanie dokumentami i podpisem elektronicznym: Bezpieczna obsługa dokumentów ma tutaj duże znaczenie — sprawdzam, czy firmy mogą wysyłać umowy dotyczące zakresu usług do podpisu elektronicznego i gromadzić dokumenty źródłowe w tym samym systemie.
- Centrum komunikacji z klientem: Każda wiadomość e-mail, wiadomość i interakcja w portalu związana z klientem powinna być widoczna w jednym miejscu, zapewniając każdemu członkowi zespołu pełny kontekst przed rozmową.
- Śledzenie terminów i zgodności: Szukam opartego na kalendarzu śledzenia terminów składania deklaracji i etapów związanych ze zgodnością, z automatycznymi przypomnieniami — jest to szczególnie przydatne w intensywnych sezonach podatkowych.
Po utworzeniu listy narzędzi spełniających te kryteria sprawdzam, co wyróżnia każdą z platform.
Czynniki wyróżniające (co odróżnia dostawców)
Oto jak porównuję różnych dostawców:
Wyróżniające się funkcje
Portal klienta z własną identyfikacją wizualną jest istotnym czynnikiem wyróżniającym — pozwala klientom przesyłać dokumenty podatkowe, przeglądać faktury i podpisywać elektronicznie umowy dotyczące zakresu usług bez wymiany wielu wiadomości e-mail. Oceniam również, czy CRM oferuje wbudowane tworzenie ofert i umów dotyczących zakresu usług. Firmy, które mogą przeprowadzić potencjalnego klienta od procesu sprzedażowego do podpisanego zakresu prac w jednym systemie, oszczędzają dużo czasu podczas wdrażania. Kolejną funkcją, której szukam, jest planowanie możliwości obsługi w sezonie podatkowym, szczególnie w przypadku firm, które potrzebują wglądu w obciążenie pracą personelu, gdy zbliżają się kolejne terminy składania deklaracji.
Nie tylko funkcje
Struktura cenowa ma w tej branży duże znaczenie. Sprawdzam, czy dostawca pobiera opłaty za użytkownika, czy za klienta, a także czy dostępne są licencje dla pracowników sezonowych — firmy, które podwajają zatrudnienie w sezonie podatkowym, nie powinny płacić stawek za cały rok. Kolejnym czynnikiem, który biorę pod uwagę, jest poziom bezpieczeństwa i zgodności, w szczególności certyfikacja SOC 2 oraz kontrola dostępu oparta na rolach w przypadku obsługi poufnych danych finansowych klientów. Uwzględniam również to, jak dobrze platforma pasuje do profilu działalności firmy — czy jest to jednoosobowa działalność księgowa, średniej wielkości biuro zajmujące się podatkami, czy firma doradcza oferująca wiele rodzajów usług.
Jak wybrać oprogramowanie CRM dla księgowości
Łatwo zagubić się w nieskończonych listach funkcji i niejasnych stronach z cennikami. Aby pomóc Ci zachować właściwy kierunek podczas ustalania, co rzeczywiście odpowiada Twoim potrzebom, przygotowałem prostą listę kontrolną, o której warto pamiętać podczas poszukiwania oprogramowania:
| Czynnik | Na co zwrócić uwagę |
|---|---|
| CzynnikSkalowalność | Na co zwrócić uwagęUpewnij się, że oprogramowanie może rozwijać się wraz z Twoją firmą. Szukaj rozwiązań, które obsługują większą ilość danych i większą liczbę użytkowników bez problemów z wydajnością. |
| CzynnikIntegracje | Na co zwrócić uwagęSprawdź, czy system CRM integruje się z używanymi już narzędziami, takimi jak oprogramowanie księgowe, poczta e-mail i systemy płatności, aby usprawnić przepływ pracy i wymianę danych. |
| CzynnikMożliwość dostosowania | Na co zwrócić uwagęUstal, czy możesz dopasować funkcje do procesów biznesowych swojej firmy. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i raporty są przydatne w przypadku konkretnych potrzeb. |
| CzynnikŁatwość obsługi | Na co zwrócić uwagęWybieraj przyjazne dla użytkownika interfejsy, które wymagają minimalnego szkolenia. Złożony system może ograniczać produktywność. |
| CzynnikBudżet | Na co zwrócić uwagęDopasuj koszty oprogramowania do swojego planu finansowego. Weź pod uwagę nie tylko koszty początkowe, lecz także potencjalne ukryte opłaty za aktualizacje lub dodatkowych użytkowników. |
| CzynnikZabezpieczenia | Na co zwrócić uwagęPriorytetowo traktuj oprogramowanie z solidnymi zabezpieczeniami, takimi jak szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby chronić poufne informacje finansowe. |
Czym jest oprogramowanie CRM dla księgowości?
CRM księgowy to narzędzie używane w firmach księgowych do zarządzania relacjami z klientami, śledzenia potencjalnych klientów oraz przechowywania w centralnym repozytorium dokumentów, do których można łatwo uzyskać dostęp podczas audytów. Najważniejsze funkcje, których należy oczekiwać, obejmują śledzenie interakcji z klientami, zarządzanie dokumentami, automatyzację przepływów pracy, śledzenie zadań oraz bazy danych klientów.
Ten zestaw funkcji usprawnia procesy wewnętrzne i poprawia ogólną wydajność, ostatecznie przyczyniając się do sukcesu firmy i satysfakcji klientów.
Funkcje
Wybierając oprogramowanie CRM dla księgowości, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych funkcji:
- Skalowalność: Zapewnia możliwość rozwoju oprogramowania wraz z firmą, dostosowując je do rosnącej ilości danych i liczby użytkowników.
- Możliwości integracji: Oprogramowanie powinno bezproblemowo łączyć się z innymi platformami i narzędziami, aby usprawniać przepływ danych i efektywność operacyjną.
- Automatyczne raportowanie: Ta funkcja automatycznie generuje raporty finansowe, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego.
- Śledzenie interakcji z klientami: Funkcja śledzi całą komunikację z klientami, dostarczając informacji o ich zachowaniach i podnosząc jakość obsługi. Jest to szczególnie korzystne, jeśli działasz w firmach sprzedaży bezpośredniej lub handlu elektronicznym.
- Zarządzanie fakturami: Ta funkcja usprawnia tworzenie faktur i zarządzanie nimi, zapewniając terminowe fakturowanie oraz śledzenie płatności.
- Bezpieczeństwo danych: Solidne środki bezpieczeństwa chronią poufne dane finansowe i dane klientów przed nieuprawnionym dostępem oraz naruszeniami.
- Konfigurowalne pulpity: Pulpity te pozwalają użytkownikom dostosować widok, aby uzyskać szybki dostęp do ważnych wskaźników i danych.
- Dostęp z urządzeń mobilnych: Zapewnia możliwość korzystania z CRM na urządzeniach mobilnych, umożliwiając pracę w dowolnym miejscu i zapewniając elastyczność.
- Zarządzanie potencjalnymi klientami: Pomaga śledzić potencjalnych klientów i zarządzać nimi, optymalizując proces przekształcania potencjalnych klientów w klientów.
- Automatyzacja zadań: Automatyzuje powtarzalne zadania, zwiększając wydajność i umożliwiając zespołom skupienie się na bardziej strategicznych działaniach.
Korzyści
Wdrożenie oprogramowania CRM dla księgowości może znacząco wpłynąć na pracę zespołu i działalność firmy. Oto niektóre z korzyści, na które można liczyć:
- Większa dokładność danych: Automatyczne wprowadzanie danych i integracja z systemami finansowymi ograniczają liczbę błędów oraz zapewniają dokładność dokumentacji finansowej.
- Lepsza współpraca: Scentralizowany dostęp do danych klientów i danych finansowych sprzyja pracy zespołowej oraz podejmowaniu świadomych decyzji w różnych działach.
- Usprawnione fakturowanie: Automatyczne funkcje fakturowania i rozliczeń ograniczają pracę ręczną oraz przyspieszają proces płatności.
- Lepsze zarządzanie klientami: Dostęp do szczegółowych historii klientów i interakcji z nimi pomaga dostosować usługi oraz zwiększyć satysfakcję klientów.
- Wydajne raportowanie: Wbudowane narzędzia raportowania zapewniają szybki wgląd w wyniki finansowe i trendy dotyczące klientów.
- Oszczędność czasu: Automatyzacja rutynowych zadań uwalnia czas na bardziej strategiczne działania i zmniejsza obciążenie administracyjne.
- Skalowalne rozwiązania: Wraz z rozwojem firmy oprogramowanie może dostosować się do rosnących wymagań dotyczących danych i użytkowników bez konieczności wprowadzania znaczących zmian.
Koszty i ceny
Wybór odpowiedniego oprogramowania CRM dla księgowości wymaga zrozumienia zasad ustalania cen. Koszty mogą się różnić w zależności od takich czynników jak funkcje, wielkość zespołu i dodatkowe potrzebne opcje. Aby to ułatwić, przygotowałem krótką tabelę przedstawiającą najczęściej spotykane plany, średnie ceny oraz zazwyczaj zawarte w nich elementy — dzięki temu dokładnie wiesz, czego się spodziewać przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania.
Tabela porównawcza planów oprogramowania CRM dla księgowości
| Typ planu | Średnia cena | Typowe funkcje |
|---|---|---|
| Typ planuPlan bezpłatny | Średnia cena$0 | Typowe funkcjePodstawowe zarządzanie kontaktami, proste śledzenie zadań i ograniczone raportowanie. |
| Typ planuPlan osobisty | Średnia cena$5-$15/użytkownika/miesiąc | Typowe funkcjeRozszerzone zarządzanie kontaktami, integracja z pocztą elektroniczną i podstawowe analizy. |
| Typ planuPlan biznesowy | Średnia cena$20-$50/użytkownika/miesiąc | Typowe funkcjeZaawansowane raportowanie, automatyzacja przepływów pracy, integracje z innymi narzędziami i wsparcie. |
| Typ planuPlan korporacyjny | Średnia cena$60-$150/użytkownika/miesiąc | Typowe funkcjeKonfigurowalne pulpity, priorytetowe wsparcie, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i dedykowany opiekun klienta. |
Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania CRM dla księgowości
Oto kilka często zadawanych pytań dotyczących systemów CRM:
Jaka jest różnica między CRM dla księgowości a standardowym CRM?
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400\u0022\u003eCRM dla księgowości łączy tradycyjne funkcje CRM z funkcjami księgowymi, umożliwiając zarządzanie danymi finansowymi wraz z interakcjami z klientami. Taka integracja pomaga zespołom finansowym usprawnić przepływy pracy, przechowując wszystkie istotne informacje w jednym miejscu. W przeciwieństwie do standardowego CRM, który koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży i zarządzaniu klientami, CRM dla księgowości oferuje dodatkowo narzędzia do fakturowania, raportowania finansowego i śledzenia transakcji.\u003c/span\u003e
Czy CRM dla księgowości można zintegrować z używanym przeze mnie oprogramowaniem?
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400\u0022\u003eTak, większość rozwiązań CRM dla księgowości oferuje możliwość integracji z popularnym oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks i Xero, a także z systemami ERP. Przed zakupem sprawdź zgodność systemu CRM z używanymi narzędziami, aby zapewnić płynny przepływ danych i uniknąć ręcznego wprowadzania danych. Integracja pomaga zachować spójność na różnych platformach, oszczędzając czas i ograniczając liczbę błędów.\u003c/span\u003e
Jak bezpieczny jest CRM dla księgowości?
\u003cspan style=\u0022font-weight: 400\u0022\u003eRozwiązania CRM dla księgowości priorytetowo traktują bezpieczeństwo danych, oferując szyfrowanie, uprawnienia użytkowników i regularne aktualizacje zabezpieczeń. Wybierając system CRM, upewnij się, że jest zgodny z normami bezpieczeństwa właściwymi dla danej branży, takimi jak RODO lub HIPAA. Ważne jest zweryfikowanie środków bezpieczeństwa stosowanych przez dostawcę, aby chronić poufne dane finansowe i dane klientów przed naruszeniami.\u003c/span\u003e