Die Verwaltung von Steuern kann für jedes kleine Unternehmen eine Belastung sein. Als CFO jonglieren Sie mit zahlreichen Aufgaben, und die Steuersaison erhöht den Stress zusätzlich. Sie benötigen Lösungen, die die Prozesse der Steuererstellung vereinfachen und für Genauigkeit sorgen.
Meiner Erfahrung nach kann Steuersoftware für kleine Unternehmen einen echten Unterschied machen. Sie hilft Ihnen, die Steuererklärung effizient anzugehen und Ihre Finanzen im Blick zu behalten. Ich habe verschiedene Optionen geprüft und getestet, um Ihnen die besten verfügbaren Lösungen vorzustellen.
Dieser Artikel führt Sie durch eine Auswahl der besten Softwarelösungen und hebt Funktionen und Vorteile hervor, damit Sie entscheiden können, welche Lösung Ihren Anforderungen entspricht. Ganz gleich, ob Sie nach kostengünstigen Lösungen zur selbstständigen Bearbeitung oder spezialisierten Funktionen suchen – ich unterstütze Sie dabei.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
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Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
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Vergleichstabelle für Steuersoftware für kleine Unternehmen
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen für meine besten ausgewählten Steuersoftwarelösungen für kleine Unternehmen zusammen:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für private und geschäftliche Steuern | Kostenlose Version verfügbar | Ab $85/Erklärung | Website | |
| 2 | Am besten für unkomplizierte Steuererklärungen | Kostenlose Version verfügbar | Ab $22.99/Erklärung | Website | |
| 3 | Am besten für preisbewusste Nutzer | Kostenlose Bundessteuererklärung | Ab $15.99/je Landeserklärung | Website | |
| 4 | Am besten für geführte Steuererklärungen | Kostenlose Version verfügbar | Ab $99/Abgabe | Website | |
| 5 | Am besten für KI-gestützte Workflows geeignet | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $3.525/100 Steuererklärungen | Website | |
| 6 | Am besten für wachsende Unternehmen | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $74.99/Erklärung | Website | |
| 7 | Am besten für persönlichen Support vor Ort | Nicht verfügbar | Ab $25 | Website | |
| 8 | Am besten für unternehmensweite Steuer-Compliance | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $2,606.10/Jahr | Website | |
| 9 | Am besten für Freiberufler | 30-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Am besten für professionelle Steuerberater | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $1,395/Jahr | Website |
Bewertungen der besten Steuersoftware für kleine Unternehmen
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Steuersoftwarelösungen für kleine Unternehmen, die es in meine Auswahlliste geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und idealen Anwendungsfälle jeder Anwendung, damit Sie die beste Lösung für Ihr kleines Unternehmen oder Ihre Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit finden.
Am besten für private und geschäftliche Steuern- Kostenlose Version verfügbar
- Ab $85/Erklärung
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
H&R Block unterstützt die Erstellung von privaten und geschäftlichen Steuererklärungen auf einer Plattform. H&R Block bietet eine vielseitige Steuerlösung für Privatpersonen und Kleinunternehmer. Es stellt Steuerdienstleistungen bereit, mit denen Nutzer ihre Einkommenssteuer, Krypto-Berichterstattung und weitere Pflichten für private und geschäftliche Finanzen verwalten können.
Warum ich H&R Block gewählt habe: H&R Block richtet sich sowohl an private als auch geschäftliche Steueranliegen und ist damit eine vielseitige Wahl für Nutzer mit mehreren Steuerpflichten. Die Software zeichnet sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die Sie durch den Steuererklärungsprozess führt. Zudem werden professionelle Steuerberatung und Unterstützung bei Prüfungen angeboten, sodass Sie optimal betreut werden. Die Möglichkeit, zwischen privater und geschäftlicher Steuerabgabe zu wechseln, ist ein einzigartiger Vorteil.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vereinfachung des Prozesses, professionelle Steuerberatung zur Unterstützung und eine maximale Rückerstattungsgarantie. Die Software ermöglicht außerdem das Hochladen von Dokumenten, sodass alle steuerrelevanten Informationen an einem Ort sind.
Integrationen sind nicht öffentlich gelistet.
Pros and Cons
Pros:
- Duale private und geschäftliche Steuererklärung
- Einfaches Hochladen von Dokumenten
- Rückerstattungsgarantie wird angeboten
Cons:
- Registrierung im Voraus erforderlich
- Teurer als viele konkurrierende Plattformen
Learn more about H&R Block:
Am besten für unkomplizierte Steuererklärungen- Kostenlose Version verfügbar
- Ab $22.99/Erklärung
Visit WebsiteCustomer Rating:3.9/5
TaxSlayer vereinfacht die Steuererklärung für Personen mit einfachen Steuerfällen. TaxSlayer ist eine Steuersoftware für Privatpersonen und kleine Unternehmen, die eine unkomplizierte Möglichkeit zum Erstellen von Steuererklärungen suchen. Sie bietet grundlegende Funktionen zur Steuererklärung und ist daher eine leicht zugängliche Wahl für Nutzer mit einfachen Steuerbedürfnissen.
Warum ich TaxSlayer gewählt habe: TaxSlayer bietet einen unkomplizierten Ansatz für die Steuererklärung – ideal, wenn Sie Wert auf Einfachheit legen. Es enthält leicht verständliche Anleitungen, die Sie Schritt für Schritt durch den Erstellungsprozess führen. Der Fokus auf einfache Steuerfälle macht es zur soliden Wahl für Nutzer mit unkomplizierten Steuersituationen.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen einen Abzugsfinder, der Ihnen hilft, Einsparpotenziale zu entdecken, einen Rückerstattungsrechner zur schnellen Schätzung Ihrer Steuererstattung, und ein Archiv, in dem Sie frühere Steuererklärungen sicher aufbewahren können. Die Software bietet zudem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den gesamten Erstellungsprozess.
Integrationen sind unter anderem QuickBooks Online, TaxDome und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Abläufe beim Ausfüllen der Steuererklärung
- Integrierter Abzugsfinder
- Kostenlose Erklärungen für Studierende
Cons:
- Begrenzte erweiterte Funktionen
- Wenig Anpassungsmöglichkeiten
Learn more about TaxSlayer:
Am besten für preisbewusste Nutzer- Kostenlose Bundessteuererklärung
- Ab $15.99/je Landeserklärung
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
FreeTaxUSA bietet eine preiswerte Steuererklärung mit Unterstützung für Bundes- und Landessteuern. FreeTaxUSA ist eine Steuersoftware, die sich ideal für Privatpersonen und Kleinunternehmer eignet, die eine kostengünstige Lösung suchen. Sie bietet grundlegende Dienstleistungen für die Bundes- und Landessteuererklärung und legt den Fokus auf Erschwinglichkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Warum ich FreeTaxUSA ausgewählt habe: FreeTaxUSA ist eine preisgünstige Option. Die Software enthält alle wichtigen Steuerformulare und ermöglicht die Abgabe von Bundes- und Landessteuern. Die einfache Benutzeroberfläche sorgt dafür, dass Sie Ihre Steuererklärung effizient erledigen können. Außerdem unterstützt der Service den Import aus Vorjahren, was besonders für wiederkehrende Nutzer nützlich ist.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen beinhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch den Prozess der Steuererklärung führt, einen Rückerstattungsrechner, der Ihre Steuererstattung in Echtzeit schätzt, sowie die kostenlose Bundessteuererklärung. Zudem gibt es eine Deluxe-Edition mit erweitertem Support und zusätzlichen Funktionen.
Integrationen sind nicht öffentlich aufgelistet.
Pros and Cons
Pros:
- Günstige Abgabemöglichkeit
- Kostenlose Bundessteuererklärung
- Unterstützung für Import aus dem Vorjahr
Cons:
- Begrenzte Integrationen
- Wenig Live-Unterstützung
Learn more about FreeTaxUSA:
Am besten für geführte Steuererklärungen- Kostenlose Version verfügbar
- Ab $99/Abgabe
TurboTax führt kleine Unternehmen mithilfe von Automatisierung durch eine korrekte Steuererklärung. TurboTax ist eine Steuersoftware für kleine Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige. Sie vereinfacht die Steuererklärung, indem sie die Nutzer Schritt für Schritt durch den Prozess führt.
Warum ich TurboTax gewählt habe: TurboTax bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Sie durch die Steuererklärung führt und dafür sorgt, dass Sie keine wichtigen Schritte übersehen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung erleichtert das Verständnis der eigenen Steuersituation. Die Software liefert Echtzeitberechnungen, sodass Sie sehen können, wie sich Änderungen auf Ihre Rückerstattung oder Steuerschuld auswirken. Besonders praktisch für kleine Unternehmen ist der Datenimport aus QuickBooks.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen sind unter anderem ein Abzugsfinder, der Ihnen hilft, mögliche Einsparungen zu erkennen, eine Audit-Unterstützungsgarantie, die Sie im Falle einer Kontaktaufnahme durch das Finanzamt unterstützt, sowie eine W-2-Importfunktion, die durch die automatische Eingabe von Daten Zeit spart.
Integrationen umfassen QuickBooks, Quicken und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Geführter Einreichungsprozess
- Echtzeit-Steuerberechnungen
- QuickBooks-Datenimport
Cons:
- Nur für US-Steuern
- Supportzugang nur bei höheren Tarifen
Learn more about TurboTax:
Am besten für KI-gestützte Workflows geeignet- Kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $3.525/100 Steuererklärungen
Intuit ProConnect Tax ermöglicht cloudbasierte Steuer-Zusammenarbeit für Buchhaltungsteams. Intuit ProConnect Tax ist eine Steuersoftware für Steuerberater und Buchhaltungsfirmen. Sie bietet eine cloudbasierte Lösung, mit der Sie einfach auf Bundes- und Landessteuererklärungen zugreifen, diese vorbereiten und verwalten können – einschließlich komplexerer Fälle wie Mieteinnahmen und -abzüge.
Warum ich Intuit ProConnect ausgewählt habe: Intuit ProConnect Tax bietet eine cloudbasierte Plattform, mit der Ihr Team von Steuerberatern (CPA) remote arbeiten und sicher auf Steuerdaten zugreifen kann. Zu den Funktionen gehören die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Sie mit Kollegen gemeinsam arbeiten können. Die Software stellt Steuerformulare und e-Filing-Funktionen bereit, sodass Sie verschiedene steuerliche Anforderungen abdecken können. Der Fokus auf Cloud-Technologie macht sie zu einer flexiblen Wahl für moderne Steuerkanzleien.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen ein Tool zur Zusammenarbeit in Echtzeit mit anderen, ein sicheres Dokumentenablagesystem zum Schutz Ihrer Dateien und ein intuitives Dashboard, das einen klaren Überblick über Ihre Aufgaben gibt. Außerdem werden automatische Updates angeboten, um Änderungen in den Steuergesetzen widerzuspiegeln und eine korrekte Verarbeitung von Steuervergünstigungen zu gewährleisten.
Integrationen sind u. a. QuickBooks Online Accountant, Karbon, Ignition, SmartVault und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Cloud-basierter Zugriff
- Zusammenarbeit des Teams in Echtzeit
- Sichere Dokumentenablage
Cons:
- Kein Offline-Zugang verfügbar
- Teure Preise für das Profi-Segment
Learn more about Intuit ProConnect Tax:
Am besten für wachsende Unternehmen- Kostenloser Plan verfügbar
- Ab $74.99/Erklärung
TaxAct Business unterstützt kleine Unternehmen bei detaillierten Steuererklärungen. TaxAct Business ist eine Steuersoftwarelösung für kleine Unternehmen und Selbständige. Sie konzentriert sich darauf, wesentliche Dienstleistungen zur Steuererklärung bereitzustellen, die speziell auf Unternehmenssteuererklärungen zugeschnitten sind.
Warum ich TaxAct Business ausgewählt habe: TaxAct Business bewältigt die Komplexität von Steuererklärungen kleiner Unternehmen und bietet eine Vielzahl von Formularen und Anlagen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Mit ihrer benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie den Prozess der Steuererklärung effizient durchlaufen. Die Software enthält einen Abzugsmaximierer, der Ihnen hilft, mögliche Einsparungen aufzudecken. Zudem steht Ihnen ein umfassendes Support-System zur Verfügung, das Sie bei Fragen oder Problemen unterstützt.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen einen Abzugsmaximierer, der jede mögliche Abzugsfähigkeit erkennt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Einreichungsprozess vereinfacht, und ein Support-System, das Zugang zu Steuerexperten bietet. Die Software verfügt zudem über ein Tool zur Rückerstattungsnachverfolgung, das Sie über den Status Ihrer Steuererklärung informiert.
Integrationen sind nicht öffentlich aufgeführt.
Pros and Cons
Pros:
- Unternehmensspezifische Steuerformulare
- Ideal für S Corps und wachsende Unternehmen
- Rückerstattungsnachverfolgung verfügbar
Cons:
- Oberfläche wirkt veraltet
- Support-Antwortzeit variiert
Learn more about TaxAct Business:
Jackson Hewitt bietet Steuerberatung mit Genauigkeitsgarantie. Jackson Hewitt bietet Steuervorbereitungsdienste an, die sich auf persönliche Unterstützung für Privatpersonen und kleine Unternehmen konzentrieren. Es ist ideal für Nutzer, die persönlichen Kontakt und fachkundige Beratung während der Steuersaison bevorzugen.
Warum ich Jackson Hewitt ausgewählt habe: Jackson Hewitt bietet persönliche Unterstützung vor Ort, was hervorragend ist, wenn Sie Wert auf direkten Kontakt mit Steuerexperten legen. Der Service verfügt über ein Netzwerk von Büros, in denen Sie sich mit Experten treffen und Ihre steuerlichen Anliegen besprechen können. Dieser Ansatz garantiert zuverlässige Unterstützung während des gesamten Steuererklärungsprozesses.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen beinhaltet die Möglichkeit eines Steuerrückerstattungsvorschusses, mit der Sie frühzeitig Zugang zu Geldern erhalten, eine maximal mögliche Rückerstattungsgarantie, damit Sie den höchstmöglichen Betrag zurückerhalten, und eine lebenslange Genauigkeitsgarantie, die für Strafen und Zinsen einsteht. Zudem bietet der Service flexible Terminvereinbarung an.
Integrationen sind nicht öffentlich gelistet.
Pros and Cons
Pros:
- Persönliche Betreuung vor Ort
- Vorschuss auf Rückerstattung möglich
- Lebenslange Genauigkeitsgarantie
Cons:
- Verfügbarkeit von Terminen variiert
- Häufige Rückfragen erforderlich
Learn more about Jackson Hewitt:
Am besten für unternehmensweite Steuer-Compliance- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $2,606.10/Jahr
CCH Axcess Tax liefert Tools für Steuer- und Regulierungskonformität. CCH Axcess Tax bietet eine Steuersoftware-Lösung, die speziell für Buchhalter und kleine Unternehmen entwickelt wurde, die Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften benötigen. Sie hilft, komplexe Steuervorschriften zu verwalten und stellt eine korrekte Berichterstattung sicher.
Warum ich mich für CCH Axcess Tax entschieden habe: CCH Axcess Tax ist auf die Bereitstellung von Unterstützung in Sachen Compliance spezialisiert, was ein entscheidendes Bedürfnis für Buchhalter und Unternehmen ist, die sich in einem komplexen Regelwerk rund um Steuern bewegen. Die Software bietet detaillierte Berichtswerkzeuge, mit denen Sie alle Anforderungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Blick behalten. Außerdem enthält sie eine umfangreiche Bibliothek mit Steuerinhalten und -ressourcen. Dieser Fokus auf Compliance macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Fachleute, die strenge Vorschriften einhalten müssen.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen ein detailliertes Berichtswerkzeug mit Einblicken in Ihre steuerlichen Verpflichtungen, eine Bibliothek mit Steuerinhalten und -ressourcen, die Sie stets informiert hält, sowie ein System zur Nachverfolgung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, das sicherstellt, dass Sie alle notwendigen Anforderungen erfüllen. Die Software stellt außerdem regelmäßige Updates bei Änderungen der Steuergesetzgebung bereit.
Integrationen umfassen AuditMiner, Compass, Empire Suite, Ignition, QuickFee, SurePrep, SafeSend und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreicher regulativer Inhalt
- Fortschrittliche Compliance-Überwachung
- Umfangreiche Berichtsoptionen auf Unternehmensebene
Cons:
- Nicht für alle Branchen geeignet
- Hoher Ressourcenbedarf kann andere Anwendungen verlangsamen
Learn more about CCH Axcess Tax:
Am besten für Freiberufler- 30-tägige kostenlose Testphase verfügbar
- Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
QuickBooks Solopreneur erfasst Freelance-Einkünfte und schätzt vierteljährliche Steuern. QuickBooks Solopreneur ist ein Finanzmanagement-Tool für Freiberufler und Einzelunternehmer. Es hilft Nutzern, Einkommen und Ausgaben zu verfolgen und Steuererklärungen effizient zu verwalten.
Warum ich QuickBooks Solopreneur ausgewählt habe: QuickBooks Solopreneur richtet sich gezielt an Freiberufler, indem es Tools anbietet, um Fahrstrecken zu erfassen, private und geschäftliche Ausgaben zu trennen und vierteljährliche Steuerschätzungen zu berechnen. Die Möglichkeit der Software, sich mit Bankkonten zu synchronisieren, sorgt dafür, dass Ihre Finanzdaten immer aktuell sind. Außerdem bietet sie ein einfaches Dashboard, das es leicht macht, die Geschäftszahlen im Blick zu behalten. Dieser Fokus auf die besonderen Bedürfnisse von Freiberuflern macht es zu einer guten Wahl für die Einkommensteuer von Selbstständigen.
Hervorzuhebende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen ein Tool zur Fahrtenbuchführung, das Fahrten automatisch erfasst, eine Funktion zur Trennung von privaten und geschäftlichen Ausgaben sowie die Möglichkeit, vierteljährliche Steuern zu schätzen. Die Software bietet außerdem einen Jahresabschlussbericht, der einen klaren Überblick über Ihre finanziellen Aktivitäten verschafft.
Integrationen umfassen PayPal, Etsy, Amazon, Square, TurboTax und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Automatische Fahrtenbuchfunktion via App
- Automatische Banksynchronisation
- Vierteljährliche Steuerschätzungen
Cons:
- Ausschließlich auf Freiberufler fokussiert
- Begrenzte Unternehmensskalierbarkeit
Learn more about QuickBooks Solopreneur:
Am besten für professionelle Steuerberater- Kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $1,395/Jahr
TaxSlayer Pro unterstützt Buchhaltungsbüros bei der Verwaltung mehrerer Mandanten-Steuererklärungen. TaxSlayer Pro ist eine Steuersoftware für professionelle Steuerberater und Buchhaltungsbüros. Sie bietet eine Reihe von Werkzeugen, um mehrere Steuererklärungen von Mandanten effizient und präzise zu bearbeiten.
Warum ich TaxSlayer Pro ausgewählt habe: TaxSlayer Pro stellt professionellen Steuerberatern Software für Steuerplanung und -vorbereitung zur Verfügung, um die Steuererklärungen mehrerer Mandanten zu verwalten. Zu den Funktionen gehören Mehrbenutzerzugang, damit Ihr Team gleichzeitig an verschiedenen Steuererklärungen arbeiten kann. Die Software bietet außerdem Möglichkeiten zur elektronischen Übermittlung, sodass Erklärungen unkompliziert online eingereicht werden können. Das integrierte Mandantenmanagement hilft Ihnen, Mandantendaten zu verfolgen und zu organisieren.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen sind unter anderem ein integriertes Kommunikationstool für die einfache Interaktion mit Mandanten, ein anpassbares Dashboard zur individuellen Gestaltung Ihres Arbeitsbereichs und eine Steuerbibliothek als Referenz. Zudem gibt es detaillierte Berichtsfunktionen zur Analyse der Kundendaten.
Integrationen umfassen QuickBooks Online und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Zusammenarbeit mit mehreren Nutzern
- Eigene TaxesToGo-App
- Mandantenverwaltungs-Tools
Cons:
- Nur für professionelle Nutzung
- Keine kostenlose Einreichung
Learn more about TaxSlayer Pro:
Weitere Steuersoftware für kleine Unternehmen
Hier finden Sie einige weitere Steuersoftwarelösungen für kleine Unternehmen, die es nicht in meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- 11CFS Small Business ToolsAm besten für Lohnsteuerformulare
- 12TaxAct ProfessionalAm besten für Multimandantenverwaltung
- 13TaxumoAm besten für Freiberufler auf den Philippinen
So bewerte ich Steuersoftware für kleine Unternehmen
Ich bewerte diese Tools in zwei Schritten: Zuerst die Kernanforderungen – wie 1120-S-Unterstützung und Multi-State-E-Filing – und dann die Unterscheidungsmerkmale, wie Zugang zu Live-CPAs, Buchhaltungsintegrationen und Preistransparenz.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (bietet diese Funktionalität nicht) bis 5 (überragt in diesem Bereich) für jede unten aufgeführte Kernfunktion. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss mindestens einen Gesamtwert von 65 % erreichen, um in die engere Auswahl zu kommen.
- Abdeckung von Unternehmenssteuerformularen: Ich prüfe, ob ein Tool die Unternehmenstypen unterstützt, unter denen kleine Betriebe tatsächlich einreichen – Schedule C für Einzelunternehmer, 1120-S für S-Corps, 1065 für Partnerschaften usw.
- E-Filing-Fähigkeit: Jedes Tool sollte es ermöglichen, bundesweite und bundesstaatliche Steuererklärungen direkt elektronisch einzureichen, mit klarer Sendungsverfolgung, damit Sie wissen, wann die IRS eine Einreichung akzeptiert oder ablehnt.
- Leitfaden für Abzüge & Gutschriften: Ich achte auf geführte Workflows, die relevante Abzugsmöglichkeiten wie Homeoffice-Kosten, Fahrzeugkilometer, Abschreibungen und Abzüge des qualifizierten Unternehmenseinkommens je nach Unternehmensform aufzeigen.
- Buchhaltungsdatenimport: Eine gute Steuersoftware zieht Daten aus dem System, in dem Sie Ihren Jahresabschluss ohnehin erstellen. Ich prüfe, ob sie sich mit Plattformen wie QuickBooks oder Xero verbinden kann und wie sie mit CSV- oder Bankdatenimporten umgeht.
- Multi-State- & Compliance-Updates: Für Firmen, die in mehreren Bundesstaaten tätig sind, prüfe ich, ob das Tool Multi-State-Abgaben unterstützt und aktuelle bundes- und bundesstaatliche Steuerrechtsänderungen automatisch berücksichtigt.
- Unterstützung für vierteljährliche & Lohnsteuer: Viele kleine Unternehmen leisten das ganze Jahr über Vorauszahlungen. Ich suche nach Tools, die vierteljährliche Zahlungen berechnen und Lohnsteuerformulare unterstützen.
Nachdem ich eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die diese Kriterien erfüllen, bewerte ich, was jede Plattform einzigartig macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was die Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Zugang zu Live-CPAs oder Enrolled Agents kann den Unterschied machen, wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie eine komplexe Ausgabe kategorisieren oder eine Erklärung einer mehrgliedrigen LLC aufsetzen. Außerdem achte ich auf Tools zur ganzjährigen Steuerplanung – wie Szenarioanalysen und Schätzungen zur voraussichtlichen Steuerlast –, die helfen, vor der Abgabe der Steuererklärung bessere Entscheidungen zu treffen. Branchenspezifische Hilfestellungen sind ebenfalls wichtig, da eine freiberufliche Beraterin und ein Einzelhandelsunternehmer vor sehr unterschiedlichen Abzugsmöglichkeiten stehen.
Mehr als nur Funktionen
Preistransparenz spielt hier eine große Rolle. Manche Plattformen berechnen Zusatzgebühren für Bundesstaatserklärungen oder weitere Unternehmensformen, daher prüfe ich, ob der angegebene Preis wirklich alles abdeckt, was ein Kleinunternehmen für die Einreichung benötigt. Der Kundensupport ist ebenfalls entscheidend – ich achte darauf, dass Anbieter während der Steuersaison verlängerte Supportzeiten bieten und Sie mit qualifizierten Steuerexperten und nicht nur allgemeinen Support-Mitarbeitern verbinden. Die Sicherheit steht auch im Fokus, insbesondere der Status als IRS-autorisierter E-File-Anbieter und Verschlüsselungsstandards für den Umgang mit sensiblen Finanzdokumenten.
So wählen Sie Steuersoftware für kleine Unternehmen aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der für Ihre individuellen Anforderungen geeigneten Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit den wichtigsten Faktoren:
| Faktor | Was Sie beachten sollten |
|---|---|
| FaktorSkalierbarkeit | Was Sie beachten solltenKann die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen? Berücksichtigen Sie zukünftige Anforderungen und ob die Anwendung steigende Transaktions- oder Nutzerzahlen problemlos bewältigen kann. |
| FaktorIntegrationen | Was Sie beachten solltenLässt sich die Software in Ihre bestehenden Anwendungen wie QuickBooks oder Xero integrieren? Achten Sie auf eine reibungslose Datenübertragung, um Fehler bei der manuellen Eingabe zu vermeiden. |
| FaktorAnpassbarkeit | Was Sie beachten solltenKönnen Sie die Software an Ihre spezifischen Arbeitsabläufe anpassen? Achten Sie auf flexible Einstellungen, mit denen Sie die Lösung an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen können. |
| FaktorBenutzerfreundlichkeit | Was Sie beachten solltenIst die Benutzeroberfläche für Ihr Team intuitiv bedienbar? Vermeiden Sie steile Lernkurven, indem Sie Anwendungen mit übersichtlicher Navigation und klaren Anweisungen auswählen. |
| FaktorImplementierung und Einführung | Was Sie beachten solltenWie lange dauert es, bis die Software einsatzbereit ist? Berücksichtigen Sie die Unterstützung während der Einrichtung und ob Schulungsressourcen wie Videos oder Anleitungen verfügbar sind. |
| FaktorKosten | Was Sie beachten solltenGibt es versteckte Gebühren oder gestaffelte Preise? Stellen Sie sicher, dass die Preise zu Ihrem Budget passen und den Wert der benötigten Funktionen klar widerspiegeln. |
| FaktorSicherheitsvorkehrungen | Was Sie beachten solltenWie schützt die Software Ihre Daten? Achten Sie auf Verschlüsselung, regelmäßige Updates und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. |
| FaktorVerfügbarkeit der Unterstützung | Was Sie beachten solltenIst Hilfe verfügbar, wenn Sie sie benötigen? Prüfen Sie, ob Unterstützung rund um die Uhr und mehrere Kontaktmöglichkeiten wie Chat, Telefon oder E-Mail angeboten werden, damit Sie rechtzeitig Hilfe erhalten. |
Was ist Steuersoftware für kleine Unternehmen?
Steuersoftware für Kleinunternehmen ist ein Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Steuern genau und effizient zu verwalten und einzureichen. Buchhalter, Finanzbuchhalter und Inhaber von Kleinunternehmen verwenden diese Tools in der Regel, um steuerbezogene Aufgaben zu vereinfachen und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Funktionen wie die elektronische Einreichung, die Nachverfolgung von Abzügen und die Integration in Buchhaltungssysteme tragen dazu bei, eine korrekte Einreichung und Finanzverwaltung sicherzustellen. Insgesamt sparen diese Tools Zeit und verringern das Fehlerrisiko bei Steuererklärungen.
Funktionen von Steuersoftware für Kleinunternehmen
Achten Sie bei der Auswahl von Steuersoftware für Kleinunternehmen auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Elektronische Einreichung: Ermöglicht die elektronische Übermittlung von Steuererklärungen, spart Zeit und reduziert den Papieraufwand.
- Nachverfolgung von Abzügen: Hilft Ihnen, abzugsfähige Ausgaben zu identifizieren und nachzuverfolgen, um mögliche Steuerersparnisse zu maximieren.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbindet sich zur Datensynchronisierung mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks oder Xero.
- Echtzeitaktualisierungen: Halten Sie über Änderungen der Steuergesetze und Vorschriften auf dem Laufenden, um die Einhaltung sicherzustellen.
- Anpassbare Berichte: Stellt maßgeschneiderte Finanzberichte bereit, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind.
- Sichere Datenspeicherung: Stellt sicher, dass Ihre Finanzinformationen durch Verschlüsselung und regelmäßige Sicherheitsupdates geschützt sind.
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Bietet ein intuitives Design, das die Navigation und Steuererklärung unkompliziert macht.
- Zugriff für mehrere Benutzer: Ermöglicht mehreren Teammitgliedern, gleichzeitig an Steuererklärungen zu arbeiten, und steigert dadurch die Effizienz.
- Tools zur Mandantenverwaltung: Helfen dabei, Mandanteninformationen zu organisieren und zu verwalten, damit sie einfach abgerufen und für die Kommunikation genutzt werden können.
- Unterstützung bei Prüfungen: Bietet Unterstützung während einer Prüfung und sorgt während des gesamten Prozesses für Sicherheit und Orientierung.
Vorteile von Steuersoftware für Kleinunternehmen
Der Einsatz von Steuersoftware für Kleinunternehmen bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Auf Folgendes können Sie sich freuen:
- Zeiteinsparung: Automatisiert Steuerberechnungen und Einreichungen, sodass mehr Zeit für andere geschäftliche Aufgaben bleibt.
- Genauigkeit: Reduziert Fehler durch Funktionen wie die elektronische Einreichung und die Nachverfolgung von Abzügen und stellt präzise Steuererklärungen sicher.
- Kosteneffizienz: Hilft dabei, Abzüge und Steuergutschriften zu identifizieren, wodurch sich Ihre Steuerlast möglicherweise verringert.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Hält Sie über Änderungen des Steuerrechts in Echtzeit auf dem Laufenden und stellt sicher, dass Sie alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen.
- Datensicherheit: Schützt vertrauliche Finanzinformationen durch Verschlüsselung und sichere Speicherung.
- Zusammenarbeit: Unterstützt den Zugriff für mehrere Benutzer, sodass Ihr Team effizient gemeinsam an Steuererklärungen arbeiten kann.
- Sicherheit: Bietet Unterstützung und Orientierung bei Prüfungen und sorgt während der Steuersaison für zusätzliche Sicherheit.
Kosten und Preise von Steuersoftware für Kleinunternehmen
Bei der Auswahl von Steuersoftware für Kleinunternehmen ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre Durchschnittspreise und typische in Lösungen für Steuersoftware für Kleinunternehmen enthaltene Funktionen zusammen:
Vergleichstabelle der Tarife für Steuersoftware für Kleinunternehmen
| Tariftyp | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| TariftypKostenloser Tarif | Durchschnittspreis$0 | Übliche FunktionenGrundlegende Funktionen zur Einreichung, eingeschränkter Support und grundlegende Berichte. |
| TariftypPersönlicher Tarif | Durchschnittspreis$22.99-$52.99/Steuererklärung $19-$137.50/Monat | Übliche FunktionenElektronische Einreichung, Nachverfolgung von Abzügen, grundlegender Support und sichere Datenspeicherung. |
| TariftypGeschäftstarif | Durchschnittspreis$1,395-$1,695/Jahr | Übliche FunktionenZugriff für mehrere Benutzer, Integrationsmöglichkeiten, erweiterte Berichte und Unterstützung bei Prüfungen. |
| TariftypUnternehmenstarif | Durchschnittspreis$3,477-$9,744/Jahr | Übliche FunktionenAnpassbare Funktionen, bevorzugter Support, Werkzeuge zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und verbesserte Sicherheit. |
FAQs zur Steuersoftware für kleine Unternehmen
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur Steuersoftware für kleine Unternehmen:
Welche Arten von Unternehmen profitieren von Steuersoftware?
Kleine Unternehmen jeder Größe profitieren von Steuersoftware, darunter Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Wenn Sie Ihre Finanzen selbst verwalten oder ein kleines Team haben, kann Steuersoftware den Prozess vereinfachen. Sie hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und Ausgaben nachzuverfolgen, und trägt dazu bei, die Einhaltung der Steuergesetze sicherzustellen. Ganz gleich, ob Sie freiberuflich tätig sind oder ein kleines Unternehmen führen: Mit Steuersoftware können Sie Zeit sparen und Fehler reduzieren.
Ist Steuersoftware für sensible Finanzdaten sicher?
Ja, bei seriöser Steuersoftware steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen gewählte Software Ihre Daten durch Verschlüsselung schützt. Achten Sie auf Anbieter, die Datenschutzbestimmungen einhalten und regelmäßige Sicherheitsupdates anbieten. Vor dem Kauf sollten Sie Bewertungen und Sicherheitsfunktionen prüfen, damit Ihre Finanzinformationen sicher bleiben.
Wie oft wird Steuersoftware aktualisiert?
Steuersoftware wird typischerweise jährlich aktualisiert, aber einige Anbieter bieten häufigere Updates an. Diese Updates stellen die Einhaltung der neuesten Steuergesetze und -vorschriften sicher. Es ist wichtig, einen Anbieter zu wählen, der regelmäßige Updates anbietet, insbesondere wenn Sie komplexe Steuersituationen verwalten. Wenn Sie sich über Updates auf dem Laufenden halten, stellen Sie sicher, dass Ihre Steuererklärungen korrekt sind und den Vorschriften entsprechen.
Kann Steuersoftware in andere Buchhaltungstools integriert werden?
Ja, die meisten Steuerprogramme können in beliebte Buchhaltungstools wie QuickBooks und Xero integriert werden. Diese Integrationen ermöglichen eine reibungslose Datenübertragung, wodurch Sie Zeit sparen und Fehler bei der manuellen Eingabe reduzieren. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob die Software mit Ihren aktuellen Tools kompatibel ist, um einen reibungslosen Arbeitsablauf sicherzustellen. Diese Integration kann die Effizienz Ihres Teams erheblich steigern.