Reseña de Sharesight: Ventajas, Desventajas, Características y Precios
Sharesight is portfolio management software that allows users to track investment performance, dividends, and taxes. It best serves individual investors, financial advisors, and small investment teams, providing them with detailed insights into portfolio performance and tax implications. Sharesight helps simplify investment tracking by automatically calculating returns and providing comprehensive reports.
Sharesight addresses common pain points such as manual portfolio tracking across multiple brokerage accounts and complex tax calculations, making it ideal for investment teams seeking efficient management and analysis tools. In this article, I'll cover Sharesight's features, pros and cons, use cases, and pricing to help you determine whether it meets your investment tracking needs.
Sharesight Evaluation Summary
- From $7/month (billed annually)
- Free plan available
Por qué confiar en nuestras reseñas de software
Hemos estado probando y revisando software financiero desde 2023. Como especialistas en finanzas, sabemos lo crítico y difícil que es tomar la decisión correcta al seleccionar un software. Invertimos en una profunda investigación para ayudar a nuestra audiencia a tomar mejores decisiones de compra de software. Hemos probado más de 2,000 herramientas para diferentes casos de uso financiero y escrito más de 1,000 reseñas exhaustivas de software. Conozca cómo mantenemos la transparencia & nuestra metodología de reseña de software.
Sharesight Overview
In my opinion, Sharesight is a solid choice for portfolio management, especially for individual investors and small to medium-sized investment teams. Its standout features, such as performance tracking and tax reporting, cater well to portfolios with diverse asset classes like ETFs, real estate, and cryptocurrency. However, onboarding could be smoother, and the customer support may not always meet expectations. With various pricing plans, the value it provides for tracking and investment management justifies its cost. Compared to competitors, Sharesight excels in detailed reporting but could improve its integration capabilities. If you're looking for efficient performance reporting and tax analysis, Sharesight is a worthy contender.
pros
-
You can track your portfolio's performance with automatic updates.
-
It offers detailed tax reports to simplify tax time.
-
You can see your dividend payments projected over time.
cons
-
Some users find the mobile app lacks features compared to the desktop version.
-
You might find the user interface less intuitive if you're new to portfolio management.
-
There's limited support for certain international stock exchanges.
-
Creatio CRM
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
DealHub AI
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.7 -
LiveFlow
Visit WebsiteThis is an aggregated rating for this tool including ratings from Crozdesk users and ratings from other sites.4.9
Cómo probamos y puntuamos las herramientas
Hemos dedicado años a construir, perfeccionar y mejorar nuestro sistema de evaluación y puntuación de software. La rúbrica está diseñada para capturar los matices de la selección de software y lo que hace que una herramienta sea efectiva, enfocándose en los aspectos críticos del proceso de toma de decisiones. A continuación, puedes ver exactamente cómo funcionan nuestras pruebas y puntuación en siete criterios. Esto nos permite proporcionar una evaluación imparcial del software basada en la funcionalidad principal, características destacadas, facilidad de uso, onboarding, atención al cliente, integraciones, opiniones de clientes y relación calidad-precio.
Funcionalidad principal (25% de la puntuación final)
Nuestro punto de partida siempre es la funcionalidad principal de la herramienta. ¿Tiene las funciones básicas que un usuario esperaría ver? ¿Alguna de estas características principales está limitada a planes de precios superiores? En esencia, esperamos que una herramienta esté a la altura de las capacidades básicas de sus competidores.
Características destacadas (25% de la puntuación final)
A continuación, evaluamos las características únicas y sobresalientes que van más allá de la funcionalidad principal normalmente encontrada en herramientas de este tipo. Una puntuación alta refleja funciones especializadas o únicas que hacen el producto más rápido, eficiente o que aportan valor adicional al usuario. También evaluamos lo fácil que es integrarse con otras herramientas que normalmente forman parte del stack tecnológico para ampliar la funcionalidad y utilidad del software. Las herramientas que ofrecen numerosas integraciones nativas, conexiones con terceros y acceso API para crear integraciones personalizadas obtienen la mejor puntuación.
Facilidad de uso (10% de la puntuación final)
Consideramos cuán rápido y fácil es ejecutar las tareas definidas en la funcionalidad principal usando la herramienta. El software que obtiene la puntuación más alta está bien diseñado, es intuitivo, ofrece aplicaciones móviles, proporciona plantillas y hace que tareas relativamente complejas parezcan simples.
Onboarding (10% de la puntuación final)
Sabemos lo importante que es una adopción rápida del equipo para una nueva plataforma, por lo que evaluamos cuán sencillo es aprender y utilizar una herramienta con una formación mínima. Analizamos lo rápido que un miembro del equipo puede configurarse y empezar a usar la herramienta sin experiencia previa. Las soluciones con alta puntuación indican que se requiere poco o ningún soporte.
Atención al cliente (10% de la puntuación final)
Revisamos cuán rápido y sencillo es salir de un atasco y encontrar ayuda por teléfono, chat en vivo o base de conocimiento. Las herramientas y empresas que proporcionan soporte en tiempo real obtienen la mejor puntuación, mientras que los chatbots obtienen la peor.
Opiniones de clientes (10% de la puntuación final)
Además de nuestras propias pruebas y evaluaciones, consideramos el net promoter score de clientes actuales y anteriores. Revisamos la probabilidad de que, de tener la opción, elijan nuevamente la herramienta por su funcionalidad principal. Un software con alta puntuación refleja un alto net promoter score de clientes presentes o pasados.
Relación calidad-precio (10% de la puntuación final)
Por último, considerando todos los demás criterios, revisamos el precio medio de los planes de entrada frente a las funciones principales y analizamos el valor de los demás criterios de evaluación. El software que ofrece más por menos obtiene una puntuación superior.
Core Features
Automatic Portfolio Tracking: Sharesight automatically tracks your investments, updating prices and performance metrics. You get real-time insights into your portfolio's performance without the time and effort of manual input.
Dividend Tracking: It records dividend income and reinvestments in DRPs, providing detailed reports on your earnings. This helps you accurately assess your income streams and reinvestment strategies.
Tax Reporting: Sharesight offers comprehensive tax reports, including capital gains and dividend income, tailored to your country's tax laws. You'll find it easier to prepare for tax season with all the necessary documents in one place.
Performance Benchmarking: Compare your portfolio's performance against various benchmarks and indices. This gives you a clear picture of your investment success relative to market standards.
Multi-Currency Support: Sharesight handles portfolios with assets in different currencies, offering automatic currency conversion. This feature is essential for global investors managing assets across various markets.
Corporate Actions Tracking: Sharesight automatically tracks corporate actions such as stock splits and mergers, so you won't miss out on important changes that could affect your investment strategy.
Ease of Use
Sharesight is generally praised for its user-friendly interface, which makes it easy to track your investments, though it may take time to get used to if you're new to portfolio management. Its intuitive design allows you to quickly import data and generate insightful reports. Unlike some other portfolio management tools, Sharesight simplifies tax reporting with automated features that save time. While some users mention a learning curve for advanced features, Sharesight's straightforward setup and clear navigation enhance your investment tracking experience overall.
Integrations
Sharesight integrates with Saxo Markets, Interactive Brokers, and myprosperity and supports over 100 online brokers through its Sharesight Connect feature, allowing users to automate trade imports via the Trade Confirmation Emails feature.
Sharesight also has an API for third-party connections, enabling further integrations beyond the native options, such as integration with Morningstar Investor Australia.
Sharesight Specs
- API
- Batch Permissions & Access
- Calendar Management
- Collaboration Support
- Contact Management
- Contact Sharing
- Customer Management
- Data Export
- Data Import
- Data Visualization
- Database
- Email Integration
- External Integrations
- File Transfer
- Multi-Account
- Password & Access Management
- Project Management
- Report & Compliance
- Resource Management
- Software Integration
- Task Scheduling/Tracking
- Time Management
- Timesheets
- Workflow Management
