Jako dyrektor finansowy zajmujesz się niezliczonymi obowiązkami — od budżetowania po prognozowanie. Oprogramowanie do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) może pomóc zmniejszyć te obciążenia, oferując narzędzia upraszczające planowanie i podejmowanie decyzji.
Od lat zajmuję się finansami i księgowością, niezależnie testując i oceniając oprogramowanie. Chcę podzielić się bezstronnymi spostrzeżeniami na temat najlepszego dostępnego oprogramowania.
W tym artykule przedstawię najlepsze propozycje, wskazując, co wyróżnia każde narzędzie. Poznasz rozwiązania dopasowane do potrzeb Twojego zespołu. Znajdźmy rozwiązanie odpowiednie dla Twojej strategii finansowej.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our team has been testing and reviewing software since 2012. As finance leaders ourselves, we know how difficult—and important—it is to choose the right software.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Tabela porównawcza oprogramowania EPM
Ta tabela porównawcza podsumowuje szczegóły cenowe mojego wyboru najlepszego oprogramowania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego zarządzania dostawcami | Dostępny bezpłatny plan | Ceny dostępne na żądanie | Website | |
| 2 | Najlepsza natywna platforma EPM dla programu Excel | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna. | Ceny dostępne na żądanie | Website | |
| 3 | Najlepsze rozwiązanie do łączenia wszystkich jednostek biznesowych | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Ceny dostępne na życzenie | Website | |
| 4 | Najlepsze do śledzenia celów i założeń | Dostępne bezpłatne demo | Cennik dostępny na żądanie | Website | |
| 5 | Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji księgowości | Dostępna bezpłatna prezentacja | Ceny dostępne na żądanie | Website | |
| 6 | Najlepsze dla sprzedawców detalicznych i handlu elektronicznego | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna. | Ceny dostępne na żądanie | Website | |
| 7 | Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zmianą | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna. | Ceny dostępne na żądanie | Website | |
| 8 | Najlepsze rozwiązanie do transformacji finansów | Dostępna bezpłatna prezentacja | Cena dostępna na żądanie | Website | |
| 9 | Najlepsze rozwiązanie do przyjaznego dla użytkownika modelowania | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna. | Ceny na żądanie | Website | |
| 10 | Najlepszy do zarządzania portfelem projektów przedsiębiorstwa | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna. | Wycena na życzenie | Website |
Recenzje najlepszego oprogramowania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa
Poniżej znajdują się moje szczegółowe podsumowania najlepszego oprogramowania EPM, które trafiło na moją listę. W recenzjach szczegółowo omawiam najważniejsze funkcje, zalety i wady, integracje oraz idealne przypadki użycia każdego narzędzia, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Najlepsze rozwiązanie do zaawansowanego zarządzania dostawcami- Dostępny bezpłatny plan
- Ceny dostępne na żądanie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Dostęp w chmurze oferowany przez Payouts pomaga firmom zarządzać globalnymi procesami obsługi zobowiązań. Payouts.com to rozwiązanie stworzone dla osób, które potrzebują automatyzować globalne wypłaty i zarządzać relacjami z dostawcami. Specjalizuje się w ułatwianiu transakcji w różnych walutach i za pomocą różnych metod płatności, dzięki czemu jest wszechstronnym narzędziem dla firm działających na skalę międzynarodową.
Dlaczego wybrałem Payouts: Wybrałem Payouts jako jeden z najlepszych systemów EPM ze względu na jego zaawansowane możliwości zarządzania dostawcami. Oferuje analizy, które pomagają zarządzać relacjami z dostawcami, zapewniając wgląd w ich wydajność i zgodność z przepisami. Dzięki temu możesz skupić się na decyzjach strategicznych, zamiast tracić czas na zadania administracyjne. Ponadto możliwość obsługi globalnych transakcji w lokalnych walutach w ponad 150 krajach to przełomowe rozwiązanie. Pozwala ono płynnie współpracować z międzynarodowymi dostawcami bez obaw o problemy związane z przewalutowaniem.
Kolejnym powodem, dla którego Payouts się wyróżnia, jest kompleksowa automatyzacja zobowiązań. Upraszcza ona proces obsługi zobowiązań, umożliwiając przechwytywanie faktur, ich automatyczne dopasowywanie oraz konfigurowanie ścieżek akceptacji. Nie tylko oszczędza to czas, lecz także zmniejsza ryzyko błędów, zapewniając sprawne działanie operacji finansowych. Uniwersalne konektory platformy dodatkowo zwiększają jej użyteczność, umożliwiając importowanie danych za pośrednictwem interfejsów API, poczty elektronicznej i przesyłania plików, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami.
Najważniejsze funkcje i integracje Payouts:
Funkcje obejmują integrację z kryptowalutami, która pozwala bezproblemowo obsługiwać transakcje kryptowalutowe i konwertować je na waluty fiducjarne. Otwiera to nowe możliwości płatności, szczególnie dla innowacyjnych firm. Platforma oferuje również karty przedpłacone i wirtualne, zapewniając elastyczne opcje płatności za globalne wydatki. Wreszcie jej uniwersalne narzędzia połączeń umożliwiają bezproblemową integrację danych za pośrednictwem interfejsów API, przetwarzania poczty elektronicznej lub przesyłania plików, dzięki czemu dane są zawsze aktualne i dostępne.
Integracje obejmują NetSuite, Zelle, Venmo i PayPal.
Pros and Cons
Pros:
- Opcje wypłat w kryptowalutach i walutach fiducjarnych
- Dostęp do portalu dostawcy
- Analityka danych i raportowanie
Cons:
- Potencjalnie powolne przetwarzanie płatności
- Ograniczony dostęp mobilny
Learn more about Payouts:
2Najlepsza natywna platforma EPM dla programu ExcelVena
- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna.
- Ceny dostępne na żądanie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Natywny dla Excela projekt Veny jest znajomy i przyjazny dla użytkownika, a także znacznie rozszerza funkcjonalność programu Microsoft Excel. Vena to kompleksowa platforma EPM zbudowana na bazie programu Microsoft Excel. Dziedziczy znajomy interfejs Excela i rozszerza funkcjonalność pakietu Office 365. Jest niezwykle prosta w obsłudze, a jednocześnie oferuje szeroki zakres funkcji analizy danych i narzędzi do planowania, które pomagają firmom maksymalnie wykorzystać ich dane.
Dlaczego wybrano Venę: Wybrano Venę, ponieważ jest oparta na Excelu — jednym z najpopularniejszych arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi biznesowych, jakie kiedykolwiek stworzono. Vena jest przyjazna dla użytkownika i umożliwia łatwe przejście firmom zaznajomionym z Excelem.
Vena jest przeznaczona dla użytkowników Microsoft 365 i Dynamics 365/Power BI. W praktyce najlepiej korzystać z niej w połączeniu z istniejącymi produktami Microsoft. Rozwiązanie nie obsługuje produktów firmy Mac, a choć oferuje integracje zewnętrzne z narzędziami takimi jak Sage i NetSuite, najlepiej sprawdza się w organizacjach, które już korzystają z rozwiązań programowych firmy Microsoft.
Najważniejsze funkcje i integracje Veny:
Najważniejsze funkcje Veny obejmują funkcje współpracy zespołowej (takie jak komentarze w wątkach, zarządzanie zadaniami i oznaczanie), prosty projekt oparty natywnie na Excelu, wizualne zarządzanie procesami, zaawansowane modelowanie finansowe oraz centralną architekturę bazy danych.
Integracje obejmują pakiet Microsoft Office 365, QuickBooks, Sage Intacct, NetSuite i Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Intuicyjny interfejs użytkownika (szczególnie dla użytkowników Excela)
- Doskonałe funkcje współpracy i zarządzania zadaniami
- Tworzenie szablonów i raportów metodą przeciągania i upuszczania
Cons:
- Nie obsługuje Arkuszy Google ani konkurencyjnych rozwiązań arkuszy kalkulacyjnych
- Natywne rozwiązanie Microsoft; nie obsługuje produktów firmy Mac
Learn more about Vena:
Najlepsze rozwiązanie do łączenia wszystkich jednostek biznesowych- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Ceny dostępne na życzenie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
Phocas oferuje funkcję planowania biznesowego, która pomaga powiązać cele biznesowe z celami finansowymi w całej organizacji. Phocas to kompleksowa platforma oferująca szereg rozwiązań analitycznych i biznesowych dla różnych branż. Oprogramowanie udostępnia narzędzia do tworzenia sprawozdań finansowych, budżetów, prognoz, planowania strategicznego i modelowania danych.
Dlaczego wybrałem Phocas: Wybrałem Phocas, ponieważ konsoliduje dane w jednym miejscu i udostępnia konfigurowalne raporty dotyczące finansów, wyników, budżetów i innych wskaźników we wszystkich jednostkach biznesowych. Platforma ma również zaawansowane funkcje prognozowania, które umożliwiają planowanie scenariuszy, wyznaczanie celów oraz porównywanie rzeczywistych danych w czasie rzeczywistym z planowanymi wynikami w zespołach, dla produktów, a nawet w poszczególnych regionach.
Podoba mi się również funkcja Phocas AI, która pomaga osobom o ograniczonej wiedzy technicznej znaleźć potrzebne dane i podejmować świadome decyzje. Phocas AI pozwala zadawać pytania i dostarcza spostrzeżeń dotyczących klientów, sprzedaży, produktów czy finansów.
Najważniejsze funkcje i integracje Phocas:
Najważniejsze funkcje obejmują funkcjonalności CRM, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, zarządzanie rabatami, wspólne przepływy pracy, warstwę analizy ad hoc, zgodność z zasadami ochrony prywatności oraz mechanizmy kontroli bezpieczeństwa.
Integracje obejmują Sage, SAP, Sympac, Netsuite, Oracle, QAD, Retail Express, Epicor, IFS, Jonas Metals Software, Acumatica, Xero, Accolent, Datafile, MYOB, Enapps, Kerridge, Khaos Control, MAM Software, Merlin, Microsoft, SYSPRO i inne.
Pros and Cons
Pros:
- Skonsolidowana analityka w czasie rzeczywistym
- Zaawansowane możliwości modelowania danych
- Phocas AI zapewniająca lepszą dostępność
Cons:
- Przytłaczająca ilość danych
- Opanowanie pełnego wykorzystania funkcji może zająć trochę czasu
Learn more about Phocas:
Najlepsze do śledzenia celów i założeń- Dostępne bezpłatne demo
- Cennik dostępny na żądanie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
AchieveIt zapewnia szybki dostęp do wszystkich aktualizacji i historii każdej inicjatywy w organizacji za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu nawigacyjnego. AchieveIt to oprogramowanie do planowania strategicznego, które pomaga firmom zarządzać aktualizacjami i danymi dotyczącymi postępów w ramach różnych planów i inicjatyw oraz je oceniać.
Dlaczego wybrałem AchieveIt: Podoba mi się jego system śledzenia celów i założeń, który pozwala organizacjom precyzyjnie wyznaczać, monitorować i osiągać strategiczne cele. Udostępniając scentralizowaną platformę do uzgadniania celów między działami i zespołami, AchieveIt zapewnia, że wszyscy dążą do tych samych założeń, co sprzyja bardziej spójnemu i ukierunkowanemu podejściu do zarządzania wydajnością.
Oprogramowanie generuje również szczegółowe raporty zawierające informacje na temat kluczowych wskaźników efektywności (KPI), co pozwala organizacjom na bieżąco oceniać postępy i wprowadzać niezbędne korekty. Raporty te są nie tylko zautomatyzowane, lecz także konfigurowalne, dzięki czemu można je dostosować do konkretnych potrzeb różnych interesariuszy.
Najważniejsze funkcje i integracje AchieveIt:
Najważniejsze funkcje obejmują wykresy drzewa, listy i Gantta służące do tworzenia planów oraz automatyzację gromadzenia aktualizacji, tworzenia raportów i generowania pulpitów nawigacyjnych. Oprogramowanie oferuje również pulpity nawigacyjne z danymi w czasie rzeczywistym, konfigurowalne szablony projektów, automatyczne przypomnienia o zadaniach oraz narzędzia do zarządzania ryzykiem.
Integracje obejmują Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Salesforce, Tableau, Google Analytics, Slack, Microsoft Teams, Jira, Trello, Asana, SharePoint, OneDrive i Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Możliwość automatycznego tworzenia raportów
- Różne sposoby wizualizacji danych
- Aktualizacje w czasie rzeczywistym
Cons:
- Interfejs może być mylący dla niektórych użytkowników
- Może nie integrować się w pełni z niektórymi istniejącymi systemami i narzędziami
Learn more about AchieveIt:
Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji księgowości- Dostępna bezpłatna prezentacja
- Ceny dostępne na żądanie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
BlackLine oferuje uzgadnianie kont i zarządzanie zamknięciem finansowym. BlackLine to platforma automatyzacji zamknięcia finansowego i księgowości, oparta na uzgadnianiu kont, zarządzaniu zapisami księgowymi, zarządzaniu finansami między jednostkami oraz procesach od faktury do gotówki.
Dla kogo BlackLine jest najlepszym rozwiązaniem?
BlackLine doskonale sprawdza się w zespołach księgowych dużych przedsiębiorstw, które zarządzają uzgodnieniami o dużej skali w wielu jednostkach, szczególnie w spółkach giełdowych podlegających rygorystycznym terminom zamknięcia.
Dlaczego wybrałem BlackLine
Wybrałem BlackLine jako jedno z najlepszych rozwiązań, ponieważ jego moduł uzgadniania kont automatycznie certyfikuje salda o niskim ryzyku i oznacza wyjątki do weryfikacji przez człowieka, skracając czas trwania cyklu zamknięcia w strukturach obejmujących wiele jednostek i dużą liczbę operacji. Podoba mi się również Menedżer zadań, który zapewnia mojemu zespołowi bieżący podgląd statusu zamknięcia każdej jednostki w czasie rzeczywistym. Moduł zapisów księgowych wymusza obieg przygotowania i zatwierdzania każdego zapisu przed jego zaksięgowaniem, dzięki czemu ścieżka audytu pozostaje przejrzysta.
Najważniejsze funkcje BlackLine
- Centrum transakcji między jednostkami: Automatyzuje uzgadnianie, kompensowanie i rozliczanie transakcji między jednostkami, aby wyeliminować niezbilansowane pozycje przed zamknięciem.
- Analiza odchyleń: Porównuje salda kont w kolejnych okresach i oznacza istotne zmiany do weryfikacji bezpośrednio w ramach obiegu zamknięcia.
- Automatyzacja procesu od faktury do gotówki: Zarządza windykacją należności, rozliczaniem wpływów pieniężnych i rozwiązywaniem sporów za pośrednictwem scentralizowanego obszaru należności.
- Raportowanie zgodności: Generuje dokumentację kontroli i rejestry zatwierdzeń, które bezpośrednio odpowiadają wymaganiom SOX i audytu.
Integracje BlackLine
BlackLine posiada certyfikowane integracje z SAP, w tym S/4HANA i ECC, oraz udostępnia gotowe konektory do NetSuite, Oracle i Workday. Oferuje również konektory do Microsoft Dynamics 365, Acumatica i Sage, a także interfejs API do niestandardowych integracji.
Pros and Cons
Pros:
- Automatycznie certyfikuje i uzgadnia konta na dużą skalę
- Ścieżki audytu wbudowane w każdy obieg
- Automatyzuje eliminacje transakcji między jednostkami i konsolidację
Cons:
- Raportowanie wymaga zewnętrznych narzędzi analitycznych
- Wdrożenie wymaga znacznego nakładu czasu i zasobów
Learn more about BlackLine:
Najlepsze dla sprzedawców detalicznych i handlu elektronicznego- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna.
- Ceny dostępne na żądanie
Visit WebsiteCustomer Rating:3.9/5
Narzędzia chmurowego systemu ERP firmy Epicor prowadzą użytkowników przez procesy prognozowania przychodów i zarządzania zapasami. Epicor Cloud ERP to wszechstronne narzędzie do planowania zasobów przedsiębiorstwa, które oferuje również wiele funkcji tradycyjnej platformy EPM. Epicor oferuje rozwiązania programowe do zarządzania handlem detalicznym i prognozowania, a także fizyczne, cyfrowe oraz wielokanałowe systemy POS za pośrednictwem Epicor Propello.
Dlaczego wybrałem Epicor Cloud ERP: Wybrałem Epicor Cloud ERP ze względu na rozwiązania przeznaczone specjalnie dla handlu detalicznego, w tym zaawansowane prognozowanie przychodów, integrację z programami lojalnościowymi klientów oraz funkcje zarządzania łańcuchem dostaw.
W zależności od poziomu wdrożenia rozwiązania Epicor mogą oferować kompleksowy zestaw funkcji dla dużych organizacji lub opłacalne rozwiązanie dla określonych branż albo działów.
Najważniejsze funkcje i integracje Epicor Cloud ERP:
Najważniejsze funkcje Epicor Cloud ERP obejmują wyszukiwanie w przedsiębiorstwie (wewnętrzne narzędzie do przeszukiwania baz danych), które ułatwia poruszanie się po danych wewnętrznych. Funkcje planowania harmonogramów pracowników i prognozowania liczby pracowników robią duże wrażenie, a system integruje się bezpośrednio z obsługiwanymi systemami POS i wielokanałowymi.
Niezależnie od tego, czy firmy korzystają z systemów Propello POS, rozwiązania chmurowe Epicor oferują unikalne informacje, takie jak porównania cen konkurencji i wskazówki dotyczące programów lojalnościowych dla klientów.
Integracje obejmują ponad 1000 punktów końcowych (za pośrednictwem Epicor Integration Cloud), w tym Microsoft Dynamics 365, Shopify, Salesforce i QuickBooks.
Pros and Cons
Pros:
- Unikalne funkcje dla handlu detalicznego i operacji handlu elektronicznego
- Doskonałe rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw
- Przydatna funkcja wyszukiwania w bazie danych
Cons:
- Skomplikowany proces zwalniania zamówień
- Wstępne wdrożenie zajmuje dużo czasu
Learn more about Epicor:
Najlepsze rozwiązanie do zarządzania zmianą- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna.
- Ceny dostępne na żądanie
IBM Planning Analytics oferuje estetyczne pulpity nawigacyjne zawierające duże ilości danych, zapewniające wgląd w działalność operacyjną i umożliwiające analizę danych. IBM Planning Analytics to wszechstronne narzędzie do planowania, znajdujące zastosowanie w sprzedaży, marketingu, HR, finansach, IT i łańcuchu dostaw. Jest napędzane przez Watson — flagową technologię sztucznej inteligencji IBM, która nieustannie się rozwija.
Jak można oczekiwać od firmy takiej jak IBM, Planning Analytics ma moc obliczeniową pozwalającą obsługiwać ogromne ilości danych użytkowników, a Watson pomaga wspierać działalność jednych z największych organizacji na świecie.
Dlaczego wybrałem IBM Planning Analytics: Wybrałem IBM Planning Analytics przede wszystkim ze względu na rozbudowane funkcje planowania zarządzania zmianą.
IBM Planning Analytics jest natywnie zintegrowane z Excelem i pomaga firmom automatyzować kluczowe procesy oraz korzystać z możliwości predykcyjnych.
Najważniejsze funkcje i integracje IBM Planning Analytics:
Najważniejsze funkcje IBM Planning Analytics obejmują prognozowanie predykcyjne z wykorzystaniem wiodącej w branży technologii IBM Watson AI, prosty interfejs internetowy zgodny z różnymi platformami oraz spersonalizowane przepływy pracy związane z planowaniem.
Konfigurowalne pulpity nawigacyjne zapewniają szczegółowe raportowanie, a intuicyjne interfejsy użytkownika są stosunkowo proste w obsłudze dla całego zespołu.
Integracje obejmują natywną integrację z Excelem oraz innymi produktami IBM.
Pros and Cons
Pros:
- Dostępne wdrożenie lokalne, w chmurze lub jako SaaS (za pośrednictwem AWS)
- Silnik IBM Watson może obsługiwać ogromne ilości danych
- Zaskakująco przejrzysty interfejs użytkownika
Cons:
- Ograniczona liczba integracji z rozwiązaniami firm trzecich
- Początkowe wdrożenie może być powolne
Learn more about IBM Planning Analytics:
Najlepsze rozwiązanie do transformacji finansów- Dostępna bezpłatna prezentacja
- Cena dostępna na żądanie
CCH Tagetik oferuje planowanie finansowe, budżetowanie i analitykę. CCH Tagetik to platforma EPM firmy Wolters Kluwer obejmująca zamknięcie okresu finansowego i konsolidację, ciągłe planowanie i budżetowanie, raportowanie ESG oraz zarządzanie podatkiem dochodowym od osób prawnych na jednej połączonej platformie.
Dla kogo CCH Tagetik jest najlepszym rozwiązaniem?
CCH Tagetik dobrze sprawdzi się w średnich i dużych przedsiębiorstwach z regulowanych branż, takich jak usługi finansowe, ubezpieczenia i produkcja, które potrzebują gotowych do audytu procesów zamknięcia okresu i konsolidacji.
Dlaczego wybrałem CCH Tagetik
CCH Tagetik znalazł się na mojej krótkiej liście, ponieważ jest jedną z niewielu platform, które rzeczywiście łączą planowanie, zamknięcie okresu i raportowanie ESG, zamiast umieszczać każdy proces w osobnym module. Podoba mi się, że silnik ciągłego planowania pozwala mojemu zespołowi tworzyć modele scenariuszowe w czasie rzeczywistym, podczas gdy konsolidacja i zamknięcie okresu odbywają się równolegle. Wbudowana warstwa Expert AI monitoruje odchylenia i wskazuje anomalie jednocześnie we wszystkich trzech obszarach, dzięki czemu mój zespół nie musi ręcznie uzgadniać danych między okresami.
Najważniejsze funkcje CCH Tagetik
- Planowanie i analiza przepływów pieniężnych: Twórz i aktualizuj bezpośrednie oraz pośrednie prognozy przepływów pieniężnych na tej samej platformie, która służy do budżetowania i zamknięcia okresu.
- Analiza rentowności: Alokuj koszty i przychody między jednostki biznesowe, produkty i klientów, aby modelować marżę na dowolnym poziomie szczegółowości.
- Moduł globalnego podatku minimalnego: Zarządza obliczeniami w ramach Filaru Drugiego oraz raportowaniem podatkowym według krajów bezpośrednio na platformie.
- Inteligentne ujawnianie informacji: Automatyzuje tworzenie i formatowanie raportów finansowych, łącząc aktualne dane z treścią opisową na potrzeby materiałów dla zarządu i zgłoszeń regulacyjnych.
Integracje CCH Tagetik
CCH Tagetik łączy się z różnymi systemami, w tym ERP, CRM i HRM, za pośrednictwem interfejsów API oraz dedykowanych konektorów. Oferuje wbudowane konektory do systemów SAP, Microsoft i Qlik, a także opcjonalną certyfikowaną platformę SAP HANA z natywnym konektorem S/4HANA. Zapewnia również natywną integrację z Microsoft 365 i udostępnia dane za pośrednictwem interfejsu API OData, umożliwiając połączenia z narzędziami takimi jak Microsoft Power BI.
Pros and Cons
Pros:
- Ujednolicone planowanie i konsolidacja finansowa
- Rozbudowane raportowanie ESG i regulacyjne
- Prognozowanie i planowanie scenariuszowe oparte na AI
Cons:
- Dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych wymaga czasu na naukę
- Modele finansowe wymagają złożonej konfiguracji
Learn more about CCH Tagetik:
Najlepsze rozwiązanie do przyjaznego dla użytkownika modelowania- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna.
- Ceny na żądanie
Infor D/EPM oferuje stosunkowo bogaty zestaw funkcji, a jednocześnie jest prosty w obsłudze, szczególnie w zakresie modelowania. Infor D/EPM („D” oznacza „dynamiczny”) ma wszystkie podstawowe funkcje, których można oczekiwać od oprogramowania EPM klasy korporacyjnej, a interfejs użytkownika jest zaskakująco uproszczony — dzięki czemu każdy może z niego łatwo korzystać. Nie jest to jednak rozwiązanie o najpiękniejszym ani najbardziej elastycznym projekcie.
Dlaczego wybrałem Infor D/EPM: Wybrałem Infor D/EPM, ponieważ jest łatwy w użyciu, nawet dla początkujących (a także dlatego, że oferuje solidne możliwości modelowania finansowego).
Najważniejsze funkcje i integracje Infor D/EPM:
Najważniejsze funkcje Infor D/EPM obejmują narzędzia do planowania zatrudnienia dla zespołów HR i finansowych, a także planowanie wydatków kapitałowych oraz narzędzia do zamknięcia finansowego i konsolidacji. To proste, a jednocześnie wszechstronne narzędzie z zaawansowanymi funkcjami modelowania finansowego, prognozowania sprzedaży i budżetowania.
Integracje obejmują inne rozwiązania biznesowe firmy Infor.
Pros and Cons
Pros:
- Łatwość obsługi
- Kompleksowy zestaw funkcji
- Solidne narzędzia do planowania wydatków kapitałowych
Cons:
- Ograniczone integracje
- Uproszczona wizualizacja danych
Learn more about Infor d/EPM:
Najlepszy do zarządzania portfelem projektów przedsiębiorstwa- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna.
- Wycena na życzenie
Planview pomaga globalnym firmom podejmować decyzje oparte na danych w celu optymalizacji wyników portfela. Planview Portfolios (wcześniej Planview Enterprise One) to system zarządzania wynikami portfela przedsiębiorstwa (PPM). Koncentruje się na ustalaniu priorytetów inwestycyjnych, opracowywaniu planów rozwoju i planowaniu finansowym dla organizacji o zdywersyfikowanych portfelach.
Dlaczego wybrałem Planview Portfolios: Wybrałem Planview Portfolios ze względu na jego wyjątkowe ukierunkowanie na zarządzanie portfelem i ustalanie priorytetów inwestycyjnych.
Systemy PPM, takie jak Planview, mają pewne wspólne funkcje z tradycyjnym oprogramowaniem EPM, ale koncentrują się przede wszystkim na alokacji kapitału i optymalizacji inwestycji.
Najważniejsze funkcje i integracje Planview Portfolios:
Najważniejsze funkcje Planview Portfolios obejmują narzędzia do angażowania interesariuszy dla inwestorów i współwłaścicieli, analizę priorytetów inwestycyjnych, analizę kompromisów oraz niestandardowe planowanie rozwoju na potrzeby złożonych operacji.
Integracje obejmują SAP, NetSuite, Workday, Salesforce i Microsoft 365.
Pros and Cons
Pros:
- Cele OKR obejmujące całą organizację i zgodność ze strategią
- Ukierunkowanie na inwestycje i alokację kapitału
- Ponad 200 szablonów raportów do raportowania portfela i wizualizacji wyników
Cons:
- Bardzo silne ukierunkowanie na finanse; ograniczone zastosowania poza działami finansowymi
- Nieintuicyjny interfejs użytkownika
Learn more about Planview Portfolios:
Inne oprogramowanie do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa
Oto kilka dodatkowych opcji oprogramowania EPM, które nie trafiły na moją listę, ale nadal warto je sprawdzić: poniżej przedstawiono unikalne zalety kolejnych dostawców oprogramowania EPM na podstawie dostępnych informacji:
- 11EPM LiveNajlepsze do współpracy za pośrednictwem MS SharePoint
- 12ProductiveNajlepsze do śledzenia rentowności agencji
- 13AbacumNajlepsze dla zespołów liczących 100–500 użytkowników
Jak oceniam oprogramowanie EPM
Oceniam narzędzia EPM na dwóch poziomach: podstawowych funkcjach, które musi mieć platforma — takich jak konsolidacja wielopodmiotowa i prognozowanie oparte na czynnikach — oraz elementach wyróżniających, które decydują o właściwym dopasowaniu.
Podstawowe funkcje (wymagane na tej liście)
Wybierając narzędzia do mojego zestawienia, oceniam każde z nich w skali od 0 (nie oferuje danej funkcji) do 5 (wyróżnia się w tym obszarze) pod kątem każdej z wymienionych poniżej podstawowych funkcji. Następnie przeliczam łączny wynik narzędzia na wartość procentową. Każde narzędzie musi osiągnąć minimalny łączny wynik wynoszący 75%, aby mogło zostać uwzględnione w zestawieniu.
- Budżetowanie i prognozowanie: Sprawdzam, czy platforma obsługuje prognozy kroczące, plany oparte na czynnikach i kontrolę wersji — na przykład tworzenie kwartalnej aktualizacji prognozy z czynnikami wpływającymi na przychody, które są kaskadowo uwzględniane w poszczególnych działach.
- Konsolidacja finansowa: Konsolidacja wielopodmiotowa z przeliczaniem walut i eliminacją transakcji wewnątrzgrupowych ma tutaj znaczenie, szczególnie dla zespołów zamykających okresy sprawozdawcze w dziesiątkach spółek zależnych.
- Modelowanie i analiza scenariuszy: Oceniam możliwości modelowania wielowymiarowego, sprawdzając, jak łatwo można tworzyć scenariusze typu „co, jeśli” — na przykład przeprowadzić test warunków skrajnych wpływu nagłego wzrostu kosztów na marżę.
- Raportowanie zarządcze i pulpity nawigacyjne: Platforma powinna oferować niestandardowe pulpity nawigacyjne, analizę odchyleń oraz możliwość przechodzenia do szczegółowych danych dotyczących wykonania w porównaniu z budżetem — czyli raportowanie, z którym dyrektor finansowy może wejść na posiedzenie zarządu.
- Integracja z systemami ERP i źródłami danych: Sprawdzam dostępność natywnych konektorów do głównych systemów ERP, takich jak SAP, Oracle, NetSuite i Workday, a także możliwość pobierania danych z hurtowni danych i systemów CRM bez rozbudowanego oprogramowania pośredniczącego.
- Przepływy pracy i współpraca: Zespoły finansowe potrzebują przypisywania zadań, ścieżek akceptacji i śladów audytowych wbudowanych w cykle planowania — oceniam, jak dobrze każde narzędzie obsługuje odpowiedzialność wielu użytkowników w procesie zamknięcia okresu i budżetowania.
Gdy mam już listę narzędzi spełniających te kryteria, analizuję, co wyróżnia każdą platformę.
Czynniki różnicujące (co wyróżnia dostawców)
Oto sposób, w jaki porównuję różnych dostawców:
Wyróżniające się funkcje
Prognozowanie oparte na sztucznej inteligencji jest kluczowym czynnikiem różnicującym — sprawdzam, czy platforma potrafi wykrywać anomalie lub generować predykcyjne analizy bez konieczności intensywnego modelowania ręcznego. Znaczenie mają również moduły planowania zasobów ludzkich i działalności operacyjnej, ponieważ połączone plany dotyczące zatrudnienia lub łańcucha dostaw zapewniają zespołom FP&A jeden spójny widok całej działalności. Efektywny interfejs natywny dla programu Excel ułatwia wdrożenie, co warto ocenić, ponieważ większość zespołów finansowych nadal pracuje głównie w arkuszach kalkulacyjnych.
Nie tylko funkcje
Harmonogramy wdrożeń w obszarze EPM znacznie się różnią — niektóre platformy można wdrożyć w ciągu kilku tygodni, podczas gdy wdrożenie innych zajmuje całe kwartały, dlatego sprawdzam, czy dostawcy oferują akceleratory lub gotowe szablony, które skracają ten proces. Zgodność z przepisami i gotowość audytowa to kolejny obszar, któremu przyglądam się uważnie, zwłaszcza pod kątem mechanizmów kontrolnych SOX, obsługi standardów GAAP/IFRS oraz dostępu opartego na rolach, który sprawdza się podczas kontroli zewnętrznej. Na moją ocenę wpływa również całkowity koszt posiadania, ponieważ modele licencjonowania obejmują opłaty za użytkownika lub moduł, a ukryte koszty szkoleń lub administracji mogą zmienić wynik kalkulacji.
Jak wybrać oprogramowanie EPM
Łatwo ugrzęznąć w długich listach funkcji i skomplikowanych strukturach cenowych. Aby pomóc Ci zachować koncentrację podczas przechodzenia przez wyjątkowy proces wyboru oprogramowania, przygotowałem listę czynników, o których warto pamiętać:
| Czynnik | Na co zwrócić uwagę |
|---|---|
| CzynnikSkalowalność | Na co zwrócić uwagęCzy oprogramowanie może rozwijać się wraz z Twoją organizacją? Weź pod uwagę limity użytkowników i pojemność danych. Upewnij się, że poradzi sobie ze zwiększonymi wymaganiami bez znacznego wzrostu kosztów. |
| CzynnikIntegracje | Na co zwrócić uwagęSprawdź, czy łączy się z istniejącymi systemami, takimi jak narzędzia ERP, CRM i HR. Brak integracji może prowadzić do powstawania silosów danych i nieefektywności. |
| CzynnikMożliwość dostosowania | Na co zwrócić uwagęUstal, czy oprogramowanie pozwala dostosować przepływy pracy i raporty do Twoich procesów. Uważaj na sztywne systemy, które nie potrafią dostosować się do Twoich wyjątkowych potrzeb. |
| CzynnikŁatwość obsługi | Na co zwrócić uwagęOceń interfejs użytkownika i krzywą uczenia się. Złożone narzędzie może wymagać intensywnego szkolenia, co wpływa na produktywność. Szukaj intuicyjnych rozwiązań, które Twój zespół szybko przyjmie. |
| CzynnikWdrożenie i rozpoczęcie pracy | Na co zwrócić uwagęOceń czas i zasoby potrzebne do konfiguracji. Sprawdź dostępność wsparcia, szkoleń i przewodników, aby zapewnić płynne przejście. |
| CzynnikKoszt | Na co zwrócić uwagęPrzeanalizuj całkowite koszty, w tym ukryte opłaty, stawki abonamentowe i długoterminowe rabaty. Upewnij się, że rozwiązanie mieści się w Twoim budżecie i zapewnia dobry stosunek jakości do ceny. |
| CzynnikZabezpieczenia | Na co zwrócić uwagęUpewnij się, że oprogramowanie spełnia standardy ochrony danych. Szukaj funkcji takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe i regularne audyty bezpieczeństwa. |
| CzynnikDostępność wsparcia | Na co zwrócić uwagęWeź pod uwagę poziom zapewnianego wsparcia. Czy dostępna jest pomoc przez całą dobę, 7 dni w tygodniu? Sprawdź różne kanały wsparcia i czas reakcji, aby uniknąć przestojów. |
Czym jest oprogramowanie EPM?
Oprogramowanie do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa (EPM) to narzędzie, które pomaga organizacjom zarządzać wynikami biznesowymi i je analizować. Jest ono powszechnie używane przez dyrektorów finansowych, zespoły finansowe i analityków biznesowych w celu usprawnienia planowania strategicznego i podejmowania decyzji. Funkcje budżetowania, prognozowania i raportowania pomagają dostosowywać strategie oraz monitorować wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzia te zapewniają cenne informacje i zwiększają efektywność zarządzania finansami.
Funkcje
Wybierając oprogramowanie EPM, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje:
- Budżetowanie i prognozowanie: Pomaga w planowaniu celów finansowych i przewidywaniu przyszłych wyników finansowych, wspierając podejmowanie decyzji strategicznych.
- Integracja danych: Umożliwia bezproblemowe połączenie z istniejącymi systemami, takimi jak ERP i CRM, aby zapewnić spójność i dostępność danych.
- Dostosowywane pulpity nawigacyjne: Zapewniają spersonalizowane widoki i raporty, ułatwiając monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności i metryk istotnych dla firmy.
- Modelowanie scenariuszy: Umożliwia użytkownikom testowanie różnych scenariuszy finansowych i ich potencjalnego wpływu, wspierając lepsze planowanie strategiczne.
- Raportowanie i analityka: Zapewnia szczegółowe informacje i wizualizacje danych finansowych, pomagając identyfikować trendy i obszary wymagające poprawy.
- Przyjazny dla użytkownika interfejs: Zapewnia łatwość obsługi i szybkie wdrożenie członków zespołu, skracając czas nauki i zwiększając produktywność.
- Zabezpieczenia: Chronią wrażliwe dane finansowe za pomocą funkcji takich jak szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zapewniając zgodność ze standardami ochrony danych.
- Dostęp mobilny: Zapewnia dostęp do kluczowych funkcji w dowolnym miejscu, umożliwiając użytkownikom pozostawanie w kontakcie i dostęp do informacji zawsze i wszędzie.
Korzyści
Wdrożenie oprogramowania EPM zapewnia wiele korzyści dla zespołu i firmy. Oto kilka z nich:
- Lepsze podejmowanie decyzji: Dostęp do danych i analiz w czasie rzeczywistym pomaga zespołom szybko podejmować świadome decyzje finansowe.
- Usprawniona współpraca: Zintegrowane narzędzia ułatwiają lepszą komunikację i koordynację między członkami zespołu, prowadząc do bardziej spójnych strategii.
- Zwiększona efektywność: Automatyzacja procesów budżetowania i prognozowania oszczędza czas oraz ogranicza liczbę błędów manualnych, zwiększając produktywność.
- Lepsza widoczność finansowa: Dostosowywane pulpity nawigacyjne i raporty zapewniają przejrzysty wgląd w kondycję finansową, pomagając identyfikować trendy i obszary wymagające poprawy.
- Skalowalność: Oprogramowanie rozwija się wraz z organizacją, dostosowując się do rosnącej ilości danych i wymagań użytkowników bez znaczących zakłóceń.
- Zarządzanie kosztami: Dokładne prognozowanie i budżetowanie pomagają kontrolować wydatki oraz optymalizować alokację zasobów, poprawiając ogólne wyniki finansowe.
Koszty i ceny
Wybór oprogramowania do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa wymaga zrozumienia różnych dostępnych modeli cenowych i planów. Koszty różnią się w zależności od funkcji, wielkości zespołu, dodatków i innych czynników. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie typowych planów, ich średnich cen oraz standardowych funkcji zawartych w rozwiązaniach EPM:
Tabela porównawcza planów oprogramowania EPM
| Typ planu | Średnia cena | Typowe funkcje |
|---|---|---|
| Typ planuPlan bezpłatny | Średnia cena$0 | Typowe funkcjePodstawowe raportowanie, ograniczona integracja danych i wsparcie społeczności. |
| Typ planuPlan osobisty | Średnia cena$10-$30/user/month | Typowe funkcjeZaawansowana analityka, narzędzia do budżetowania i wsparcie przez e-mail. |
| Typ planuPlan biznesowy | Średnia cena$30-$60/user/month | Typowe funkcjeDostosowywane pulpity nawigacyjne, modelowanie scenariuszy i priorytetowe wsparcie. |
| Typ planuPlan dla przedsiębiorstw | Średnia cena$60-$120/user/month | Typowe funkcjePełna integracja danych, dedykowany opiekun klienta i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. |
Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania EPM
Oto odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące oprogramowania do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa:
Jaka jest różnica między EPM a ERP?
EPM (zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa) koncentruje się przede wszystkim na aspektach finansowych organizacji. Wykorzystuje informacje z niemal każdego obszaru działalności firmy do gromadzenia danych, analizowania trendów, generowania raportów, monitorowania wydajności oraz wspierania kierownictwa w planowaniu strategicznym i wyznaczaniu celów.
Z kolei ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa) ma znacznie szerszy zakres i koncentruje się na codziennej działalności biznesowej, wspierając procesy w obszarach HR, łańcucha dostaw, marketingu, zaopatrzenia i IT.
W jaki sposób oprogramowanie EPM wspiera konsolidację finansową?
Oprogramowanie EPM automatyzuje konsolidację, pobierając dane z różnych jednostek, stosując zasady rachunkowości i tworząc raporty na poziomie grupy. Jeśli zarządzasz wieloma spółkami zależnymi lub jednostkami biznesowymi, oszczędza to czas i ogranicza liczbę błędów wynikających z ręcznych korekt. Nadal trzeba będzie sprawdzać przeliczenia walut, eliminacje i mapowania, zwłaszcza podczas zamknięcia okresu. Niektóre platformy oferują również ścieżki audytu i śledzenie wersji.
Jakie są podstawy EPM?
Do podstawowych funkcji zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa należą budżetowanie i prognozowanie finansowe, planowanie strategiczne, sprawniejsze zamykanie okresów finansowych (np. zamknięcie miesiąca lub roku) oraz raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne.
Systemy EPM są zazwyczaj wdrażane w większości dużych przedsiębiorstw lub korporacji, aby łączyć informacje z wielu systemów i umożliwiać organizacji sprawniejsze działanie.
Czy oprogramowanie EPM obsługuje prognozy kroczące?
Tak, większość nowoczesnych rozwiązań EPM standardowo obsługuje prognozy kroczące. Możesz ustawić częstotliwość i aktualizować założenia w miarę zmiany warunków rynkowych. Twój zespół może również połączyć dane rzeczywiste z prognozami, aby lepiej śledzić odchylenia. Upewnij się tylko, że konstrukcja modelu umożliwia bieżące korekty bez naruszania zależności.
Ile trwa wdrożenie oprogramowania EPM?
Wdrożenie większości rozwiązań EPM trwa od 3 do 6 miesięcy, zależnie od wielkości firmy i zakresu potrzebnych dostosowań. Jeśli migrujesz z arkuszy kalkulacyjnych lub starszych narzędzi, spodziewaj się opóźnień związanych z oczyszczaniem danych i ujednolicaniem procesów. Należy również uwzględnić czas na szkolenia i wdrożenie systemu przez pracowników. Niektóre zespoły wprowadzają system etapami, zaczynając od planowania lub raportowania.