Wdrożenie nowego systemu ERP to poważna decyzja, która wiąże się z ogromnymi kosztami. Jako dyrektor finansowy musisz uzasadnić tę inwestycję przed zarządem — nie tylko pod względem kosztów, lecz także zakłóceń, jakie spowoduje ona w pracy. Na szczęście obliczenie ROI inwestycji w ERP nie jest tak trudne, jak mogłoby się początkowo wydawać.
W tym przewodniku przeprowadzę Cię przez praktyczne kroki pomiaru ROI systemu ERP, a następnie wyjaśnię, jak interpretować wyniki, aby móc z przekonaniem wykazać wartość inwestycji przed zespołem kierowniczym.
Czym jest ROI systemu ERP?
ROI systemu ERP to finansowy zwrot z systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) zestawiony z jego kosztami. Jest obliczany jako procent pierwotnej inwestycji w rozwiązanie ERP.
Jednak w przypadku systemu ERP ROI oznacza więcej niż tylko bezpośrednie zyski. Chodzi o to, jak system usprawnia przepływy pracy, zwiększa dokładność danych i poprawia ogólną elastyczność biznesową.
Niektóre korzyści można łatwo zmierzyć, na przykład niższe koszty zapasów. Inne, takie jak lepsze morale pracowników czy wyższy poziom satysfakcji klientów, trudniej określić ilościowo. Znajomość tej wartości może być przydatna z następujących powodów:
- Ocena wpływu systemu ERP na organizację.
- Stworzenie solidnego uzasadnienia biznesowego dla dyrektora generalnego, zarządu lub innych interesariuszy.
- Usprawnianie strategii ERP z czasem w celu osiągania większej wartości.
- Spełnianie bieżących potrzeb i przygotowanie firmy na przyszły rozwój.
ERP przypomina centralny układ nerwowy działalności firmy. Bez odpowiedniego planowania, realizacji i stałego wsparcia projekty ERP mogą zakończyć się niepowodzeniem, prowadząc do ogromnego marnotrawstwa zasobów.
Jak przygotować się do analizy ROI systemu ERP
Systemy ERP to inwestycje długoterminowe. Zanim jeszcze kupisz system ERP, musisz dokładnie przeanalizować dwie kluczowe kwestie:
- Strategia ERP
- Analiza ROI systemu ERP
Obliczenia ROI pomagają uzasadnić inwestycję w system ERP, gdy jest już uruchomiony. Bez szczegółowej analizy możesz przeoczyć czynniki wpływające na powodzenie inwestycji. Ponadto znacznie trudniej będzie uzyskać zgodę zarządu na te wydatki podczas kolejnego budżetowania.
Przygotowując analizę ROI systemu ERP, najlepiej zaplanować okres obejmujący co najmniej pięć lat. Pamiętaj, aby uwzględnić każdy z tych kluczowych punktów:
Przeanalizuj i porównaj koszty
Wiele nowoczesnych księgowych rozwiązań ERP kosztuje więcej na początku, ale nie oznacza to, że są droższe. Często przypomina to zakup nowego samochodu zamiast przeznaczania coraz większych środków na coroczne utrzymanie starszego modelu.
Nie możesz więc po prostu zaliczyć całej inwestycji do kosztów. Musisz porównać obecne wydatki na używane systemy z tym, ile wydasz na nowy system ERP — zarówno początkowo, jak i w dłuższej perspektywie. Analizując te koszty, koniecznie uwzględnij:
- Opłaty licencyjne, koszty subskrypcji i wszelkie dodatki, których możesz potrzebować.
- Modernizację serwerów, usprawnienia sieci, nowe stanowiska pracy i inną infrastrukturę niezbędną do obsługi systemu.
- Początkowe opłaty za doradztwo, migrację danych, dostosowanie systemu i integrację z innymi systemami.
- Programy szkoleniowe dla pracowników, materiały edukacyjne i dostosowanie wydajności pracy w okresie nauki.
- Wsparcie IT, aktualizacje systemu i coroczne opłaty za utrzymanie.
- Środki bezpieczeństwa, opłaty za hosting w chmurze i usprawnienia sieci.
- Nadgodziny pracowników podczas wdrożenia, tymczasowe spadki produktywności i potencjalne zakłócenia działalności.
Pamiętaj, aby w analizie uwzględnić zarówno koszty jednorazowe, jak i cykliczne. W przypadku istniejących systemów nie zapomnij doliczyć kosztów modernizacji, które trzeba byłoby ponieść, gdybyś zdecydował się nie wdrażać nowego systemu ERP.
Zbierz wszystkie niezbędne szacunki
Podczas zbierania szacunków dotyczących projektu wdrożenia ERP musisz wykazać się szczególną skrupulatnością. Niepełne dane prowadzą do niepełnych decyzji, a przy inwestycjach tej wielkości nie możesz pozwolić sobie na zgadywanie.
Zestawiając te liczby, koniecznie przeanalizuj:
- Prognozowane zwroty: Pamiętaj, że nie wszystkie korzyści pojawią się z dnia na dzień. Systemy ERP są inwestycją długoterminową, co oznacza, że wiele korzyści będzie opierać się na prognozach dotyczących przyszłości.
- Koszty nowego systemu: Wyjdź poza ofertę sprzedażową. Wdrożenie zazwyczaj kosztuje od 1 do 3 razy więcej niż cena oprogramowania, w zależności od stopnia złożoności.
- Wymierne korzyści: Skoncentruj się na obszarach, w których możesz zmierzyć poprawę, takich jak zmniejszenie ilości odpadów o 60% dzięki lepszemu śledzeniu zapasów, 1,5-krotnie szybszy cykl produkcyjny lub obniżenie kosztów operacyjnych o 22%.
- Migracja danych: Ten element jest często znacznie niedoszacowany. Czyszczenie, przekształcanie i przenoszenie danych może pochłonąć nawet 30% budżetu wdrożeniowego.
- Wsparcie po wdrożeniu: Zaplanuj budżet na co najmniej 6–12 miesięcy kosztów wsparcia, ponieważ właśnie wtedy liczba pytań i problemów będzie największa.
Ważne jest, aby zachować pozytywne, ale realistyczne podejście w swoich szacunkach. Jeśli jesteś firmą opartą na produktach, możesz spodziewać się znacznego zmniejszenia zapasów. Najpierw dokładnie przeanalizuj swoją branżę. W niektórych firmach korzyści mogą pojawić się szybciej niż w innych.
Have an account? Log In
Weź pod uwagę wpływ na działalność firmy
Systemy ERP to nie tylko oprogramowanie — są narzędziem transformacji biznesowej. Zanim przejdziesz do obliczania ROI, musisz dokładnie zrozumieć, jak system zmieni sposób działania Twojej firmy.
- Zacznij od zmapowania obecnych problemów. Zadaj sobie pytanie: „Co sprawia, że każdego dnia mam ochotę walić głową w ścianę?”. Te frustracje są kopalnią możliwości usprawnień. Być może chodzi o wielokrotne wprowadzanie tych samych danych albo brak informacji w czasie rzeczywistym.
- Realistycznie oceń harmonogram. Nigdy nie słyszałem o wdrożeniu ERP, które przyniosłoby wszystkie korzyści w pierwszym miesiącu — ani nawet w pierwszym kwartale. Zamiast tego większość firm odnotowuje minimalne zwroty w miesiącach 1–3, umiarkowane zwroty w miesiącach 4–12, a rzeczywiste korzyści zaczynają być widoczne w drugim roku.
- Zamiast mówić „Potrzebujemy lepszego raportowania”, określ, jakie decyzje te raporty pomogą usprawnić. Dzięki temu wskażesz swoje rzeczywiste priorytety i pominiesz pozorne usprawnienia, które nie przynoszą żadnej wartości biznesowej.
- Nie lekceważ czynnika ludzkiego. Twój nowoczesny system będzie bezużyteczny, jeśli pracownicy będą niechętnie z niego korzystać.
Większość systemów ERP często kończy się niepowodzeniem, ponieważ użytkownicy tworzą obejścia zamiast dostosować się do nowych procesów. Zadbaj o odpowiednie zasoby wdrożeniowe i uwzględnij w budżecie zarządzanie zmianą.
Różne typy systemów ERP i ich wpływ na ROI
Systemy ERP oferują wiele możliwości wdrożenia. Każdy typ systemu ERP ma unikalne funkcje, które mogą wpływać na zwrot z inwestycji.
| Typ ERP | Opis | Potencjał ROI | Czynniki wpływające na ROI | Ryzyka związane z ROI |
|---|---|---|---|---|
| Typ ERPLokalny system ERP | OpisDziała na własnych serwerach, zapewniając pełną kontrolę nad danymi i możliwością dostosowania. | Potencjał ROIWysoki długoterminowy ROI, jeśli system jest używany przez wiele lat. | Czynniki wpływające na ROIWłasność zmniejsza koszty długoterminowe; pełna kontrola. | Ryzyka związane z ROIPowolne uzyskiwanie wartości; bieżące utrzymanie. |
| Typ ERPChmurowy system ERP | OpisHostowany przez dostawcę i dostępny online w ramach subskrypcji. | Potencjał ROISzybki ROI dzięki szybkiemu wdrożeniu i niskim kosztom początkowym. | Czynniki wpływające na ROIOpłaty zgodne z użytkowaniem; skalowalność; dostawca zajmuje się aktualizacjami. | Ryzyka związane z ROIOpłaty się kumulują; ograniczona kontrola nad infrastrukturą. |
| Typ ERPHybrydowy system ERP | OpisPołączenie rozwiązania lokalnego i chmurowego zapewniające elastyczność. | Potencjał ROIZrównoważony ROI wynikający z połączenia kosztów i kontroli. | Czynniki wpływające na ROIKrytyczne obciążenia pozostają lokalnie; pozostałe działają w chmurze. | Ryzyka związane z ROIOpóźnienia w integracji; większe obciążenie związane z zarządzaniem. |
| Typ ERPDwupoziomowy system ERP | OpisPierwszy poziom dla centrali, drugi dla oddziałów lub określonych funkcji. | Potencjał ROIUkierunkowany ROI wspierający rozwój lub zmiany. | Czynniki wpływające na ROINiższe koszty dla mniejszych jednostek; unikanie nadmiernych inwestycji. | Ryzyka związane z ROINieefektywności między poziomami; ryzyko związane z integracją. |
Wybrany typ ERP ma znaczący wpływ na obliczenie ROI i harmonogram jego uzyskania. Na przykład Nucleus Research twierdzi, że rozwiązania chmurowe zapewniają o 42% wyższy ROI w porównaniu z lokalnymi rozwiązaniami ERP. Jednak choć początkowa inwestycja jest niższa, rozwiązania chmurowe często kosztują w dłuższej perspektywie więcej niż lokalne systemy, za które płaci się jednorazowo (jest to jedna z kluczowych korzyści lokalnych systemów ERP).
Wzór na ROI systemu ERP
Istnieje standardowy wzór, którego większość firm używa do określania stopy zwrotu z dowolnego rodzaju inwestycji:
Zazwyczaj możesz po prostu zastosować ten sam wzór do obliczenia ROI dla swojego systemu ERP. Na przykład, jeśli producent zainwestuje $350,000 w system ERP i z czasem uzyska wartość w wysokości $665,000, jego ROI wyniesie:
($665,000 - $350,000) / $350,000 × 100 = 90%.
Ale jest pewien haczyk.
Podczas obliczania ROI musisz uwzględnić całkowity koszt posiadania (TCO), który obejmuje zarówno wydatki początkowe, jak i bieżące. W przypadku systemów lokalnych TCO obejmuje koszty personelu IT, licencjonowania oprogramowania, zakupu sprzętu, usług wdrożeniowych, szkoleń, utrzymania oraz modernizacji infrastruktury. Możesz po prostu ująć je jako wydatki kapitałowe w bilansie.
W przypadku systemów ERP opartych na chmurze sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Zamiast dużych początkowych wydatków kapitałowych ponosisz opłaty abonamentowe (miesięczne lub roczne), które traktuje się jako wydatki operacyjne. TCO będzie więc obejmować opłaty abonamentowe przez cały okres użytkowania systemu. Unikniesz jednak inwestycji w sprzęt i zmniejszysz zapotrzebowanie na personel.
Dlatego systemy ERP w chmurze wykazują szybszy zwrot z inwestycji niż systemy lokalne — początkowa inwestycja jest niższa, więc korzyści zaczynają pojawiać się wcześniej. Model abonamentowy rozkłada koszty w czasie, jednak całkowity wydatek w perspektywie wielu lat może ostatecznie przewyższyć jednorazowy koszt systemu lokalnego.
Mimo to większość firm uwzględnia przy obliczaniu ROI opłaty abonamentowe za okres nie dłuższy niż 5 lat.
Jak korzystać ze wzoru ROI dla systemu ERP
Jeśli zastosowałeś opisane przez nas etapy przygotowań, jesteś już w połowie drogi! Przeanalizowałeś koszty, zebrałeś szacunki i przemyślałeś wpływ na działalność firmy. Teraz nadszedł czas, aby wprowadzić te liczby do wzoru i sprawdzić, czy Twój system ERP rzeczywiście się opłacił.
1. Określ całkowitą wartość inwestycji
Całkowita wartość pokazuje korzyści, jakie firma uzyskuje dzięki systemowi ERP. Obejmuje zarówno wymierne korzyści, takie jak oszczędności kosztów i wzrost przychodów, jak i mierzalne korzyści niematerialne.
Zacznij od określenia obszarów, w których ERP stworzy wartość. W przypadku firm produkcyjnych korzyści z oprogramowania ERP dla produkcji obejmują zmniejszenie zapasów, wzrost produktywności, niższe koszty pracy i wzrost sprzedaży. W przypadku firm usługowych skup się na lepszym wskaźniku wykorzystania zasobów, szybszym obiegu faktur i wyższym poziomie utrzymania klientów.
Następnie przypisz tym korzyściom wartości pieniężne w analizowanym okresie, który zwykle wynosi 3–5 lat. Zachowaj ostrożność przy szacowaniu — obietnice bez pokrycia mogą zaszkodzić Twojej argumentacji podczas późniejszej oceny wyników.
Na przykład rozważmy firmę Horizon Manufacturing. Ten średniej wielkości producent części przemysłowych osiąga roczne przychody w wysokości $25 milionów. Po dokładnej analizie firma określiła następujące roczne korzyści wynikające z proponowanego systemu ERP:
- Zmniejszenie zapasów: $175,000/rok
- Wzrost produktywności: $120,000/rok
- Ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych: $85,000/rok
- Wzrost sprzedaży dzięki lepszej obsłudze klienta: $200,000/rok
- Ograniczenie liczby błędów wysyłkowych: $45,000/rok
W przypadku firmy Horizon całkowita roczna korzyść wynosi $625,000. W okresie 5 lat daje to łączną wartość $3,125,000.
2. Oblicz całkowity koszt inwestycji
Całkowity koszt inwestycji obejmuje wszystkie wydatki związane z pozyskaniem, wdrożeniem i obsługą systemu ERP. Uwzględnia zarówno koszty jednorazowe, jak i cykliczne w analizowanym okresie.
Pamiętaj, aby uwzględnić:
- Jednorazowe koszty licencji
- Opłaty abonamentowe
- Zakup sprzętu
- Opłaty za wdrożenie
- Migrację danych
- Szkolenia pracowników i wsparcie
- Bieżące utrzymanie
Kontynuując przykład firmy Horizon Manufacturing, przedstawiamy zestawienie jej kosztów:
| Kategoria kosztu | Kwota |
| Licencjonowanie oprogramowania (oparte na chmurze) | $350,000 |
| Usługi wdrożeniowe | $175,000 |
| Migracja danych | $45,000 |
| Szkolenia pracowników | $65,000 |
| Koszty wewnętrznego zespołu projektowego | $120,000 |
| Tymczasowy spadek produktywności | $90,000 |
| Całkowity koszt inwestycji | $845,000 |
3. Zastosuj wzór
Po obliczeniu całkowitej wartości i całkowitego kosztu inwestycji możesz zastosować wcześniej przedstawiony wzór:
W przypadku Horizon Manufacturing:
ROI = ($3,125,000 - $845,000) / $845,000 × 100% ROI = $2,280,000 / $845,000 × 100% ROI = 2.70 × 100% ROI = 270%
Za każdego dolara zainwestowanego przez Horizon w ich system ERP mogą oczekiwać zwrotu w wysokości $2.70 w ciągu kolejnych 5 lat. To przekonujący argument biznesowy przemawiający za wdrożeniem.
Przykłady ROI systemu ERP
Prześledźmy cały proces obliczania ROI systemu ERP, tym razem dla innej firmy o nazwie Coastal Logistics.
Coastal to firma dystrybucyjna o rocznych przychodach w wysokości $40 milionów. Chce zastąpić stare systemy nowym systemem ERP działającym w chmurze. Oto sposób, w jaki obliczyłaby swoje ROI.
Najpierw wylicza wszystkie koszty związane z nowym systemem ERP:
| Kategoria kosztów | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Łącznie |
| Subskrypcja oprogramowania | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $120,000 | $600,000 |
| Usługi wdrożeniowe | $250,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $250,000 |
| Migracja danych | $75,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75,000 |
| Szkolenia | $85,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $15,000 | $145,000 |
| Zasoby wewnętrzne | $100,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 | $200,000 |
| Tymczasowy spadek produktywności | $150,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $150,000 |
| Łączne koszty | $780,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $1,420,000 |
Następnie próbują określić rzeczywiste wartości oczekiwanych korzyści:
| Kategoria korzyści | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 | Łącznie |
| Zmniejszenie zapasów | $100,000 | $200,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | $1,050,000 |
| Oszczędności na kosztach pracy | $75,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $150,000 | $675,000 |
| Większa dokładność realizacji zamówień | $50,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $450,000 |
| Zmniejszenie kosztów wysyłki | $25,000 | $75,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $400,000 |
| Wzrost sprzedaży | $0 | $200,000 | $300,000 | $400,000 | $500,000 | $1,400,000 |
| Łączne korzyści | $250,000 | $725,000 | $900,000 | $1,000,000 | $1,100,000 | $3,975,000 |
Na koniec obliczają roczne i skumulowane ROI:
| Obliczenie ROI | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| Roczne koszty | $780,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 | $160,000 |
| Roczne korzyści | $250,000 | $725,000 | $900,000 | $1,000,000 | $1,100,000 |
| Roczna korzyść netto | -$530,000 | $565,000 | $740,000 | $840,000 | $940,000 |
| Skumulowana korzyść netto | -$530,000 | $35,000 | $775,000 | $1,615,000 | $2,555,000 |
| Skumulowane ROI | -68% | 4% | 71% | 147% | 180% |
Możesz zauważyć, że ROI w pierwszym roku jest w rzeczywistości wartością ujemną. Jest to częsty sposób prezentowania obliczeń ROI systemu ERP. W przypadku wdrożeń na dużą skalę zwrotu często nie widać aż do drugiego lub trzeciego roku.
Wskazówki dotyczące skutecznego zwiększania ROI
Obawiasz się, że ROI nie będzie wystarczające, aby uzasadnić wydatek na system ERP? Oto pięć sprawdzonych strategii zwiększania ROI systemu ERP.
- Ustal realistyczne cele dla wdrożenia systemu ERP. Większość systemów nie zapewnia pełnej wartości od razu. W rzeczywistości wiele organizacji zauważa lepsze zwroty w drugim do piątego roku.
- Zawsze sprawdzaj wydajność systemu ERP w odniesieniu do celów biznesowych. Regularne audyty pomagają znaleźć obszary wymagające poprawy.
- Skup się na kompleksowych szkoleniach dla wszystkich użytkowników. Nawet najlepszy system ERP nie zapewni zwrotu z inwestycji, jeśli Twój zespół nie będzie wiedział, jak go używać.
- Upewnij się, że system ERP jest zgodny z szerszymi celami firmy. Zdefiniuj cele SMART, które łączą funkcje ERP z Twoją wizją strategiczną.
- Stosuj skuteczne metody zarządzania danymi, aby zapewnić dokładność i spójność. Oczyść dane przed migracją. Ustanów zasady zarządzania i przeprowadzaj regularne kontrole jakości.
Najważniejsze korzyści z inwestycji w ERP
Wdrożenie systemu ERP oferuje wiele korzyści — od codziennych operacji po wyniki finansowe firmy:
- Lepsze zarządzanie sprzętem: Systemy ERP śledzą sprzęt i planują jego konserwację. Pomaga to wydłużyć jego żywotność i ograniczyć nieoczekiwane przestoje.
- Sprawniejsze wykorzystanie zasobów: Rozwiązania ERP integrują dane z różnych działów, aby eliminować nadmiarowość i optymalizować wykorzystanie zasobów.
- Dokładność zapisów: Systemy ERP zapewniają jedno wiarygodne źródło wszystkich danych biznesowych. Możesz ograniczyć liczbę błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych, a wszyscy mogą pracować na dokładnych informacjach w czasie rzeczywistym.
- Standaryzacja procesów: Systemy ERP wdrażają i automatyzują spójne przepływy pracy oraz procedury w całej organizacji. Ogranicza to zmienność i promuje najlepsze praktyki we wszystkich działaniach.
- Obniżenie kosztów materiałów: Systemy ERP usprawniają zarządzanie zapasami i prognozowanie popytu. Pomaga to ograniczyć niepotrzebne zakupy i uzyskać lepsze warunki od dostawców dzięki inteligentniejszym zamówieniom.
More Articles
Jak znaleźć najlepszy system ERP
Choć wielu dużych dostawców oferuje systemy ERP typu „wszystko w jednym”, mogą one nie odpowiadać wyspecjalizowanym potrzebom lub branżom niszowym. Jeśli masz ochotę poświęcić trochę czasu na analizę, pamiętaj o tych wskazówkach podczas poszukiwania odpowiedniego rozwiązania.
Najpierw określ wymagania swojej branży i procesy biznesowe. Każdy sektor ma wyjątkowe problemy, które wymagają wyspecjalizowanych funkcji. Następnie weź pod uwagę wielkość swojej firmy i plany rozwoju. System powinien rozwijać się wraz z Twoją firmą, nie stając się przy tym zbyt kosztowny.
Sprawdź, jak łatwy w obsłudze jest każdy system. Złożone interfejsy mogą utrudniać wdrożenie. Ponadto przyjrzyj się integracji z innym oprogramowaniem, które chcesz zachować. Nie pomijaj również reputacji dostawcy ani jakości jego wsparcia.
Dostawcy ERP mają bardzo dobrze wyszkolonych sprzedawców. Warto zaangażować niezależną osobę, która pomoże w określeniu zakresu, wyborze i procesie wdrożenia. Może ona pomóc w opracowaniu planu wdrożenia, który zapewni uwzględnienie wszystkich kluczowych elementów.
Potrzebujesz czegoś nieco innego? Sprawdź naszą listę najlepszych alternatyw dla ERP, które inni recenzenci często pomijają.
Clicks on the links below may earn a commission, which supports our independent testing and review of software and services. Learn more about how we stay transparent.
Dodatkowe materiały dotyczące ERP
Od wyboru po wdrożenie i późniejsze etapy systemy ERP mogą być uciążliwe. Stanowią dużą zmianę dla firmy, a nieprawidłowo przeprowadzone mogą mieć długotrwały wpływ na działalność.
Dlatego najlepiej na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w branży, poszerzać swoją wiedzę i stale rozwijać umiejętności związane z ERP. Szukasz dodatkowych materiałów? Oto kilka moich ulubionych propozycji na początek:
- Czym jest chmurowy ERP? Dla kogo jest najlepszy? - CFO Club
- Korzyści i wyzwania związane z wdrażaniem systemów ERP - CFO Club
- Najlepsze certyfikaty ERP, jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje - CFO Club
Dołącz, aby uzyskać więcej informacji o ERP
Zapisz się do naszego bezpłatnego newslettera, aby otrzymywać wskazówki z pierwszej ręki od liderów finansowych kształtujących branżę technologiczną.
