Regnskabssoftware med CRM er et vigtigt værktøj for enhver virksomhed. Det rigtige værktøj kan forbedre den økonomiske prognosticering og projektplanlægningen. Det kan dog være svært at finde den bedste løsning, når der er så mange muligheder at vælge imellem.
Med udgangspunkt i min erfaring med finans- og regnskabssoftware testede og sammenlignede jeg flere førende løsninger inden for regnskabssoftware med CRM. Derefter samlede jeg mine resultater i detaljerede anmeldelser for at hjælpe dig med at vælge den bedste software til dine specifikke behov. Jeg er sikker på, at du finder din ideelle regnskabssoftware med CRM på listen nedenfor.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our team has been testing and reviewing software since 2012. As finance leaders ourselves, we know how difficult—and important—it is to choose the right software.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Sammenligningstabel: Regnskabssoftware med CRM
Denne sammenligningstabel opsummerer prisoplysningerne for mine bedste valg inden for regnskabssoftware med CRM:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedst til praksisstyring inden for regnskab | 14 dages gratis prøveperiode + gratis demo tilgængelig | Fra $19/måned (faktureres årligt) | Website | |
| 2 | Bedst til eksperthjælp og automatisering | 30 dages gratis prøveperiode | Fra $38/måned | Website | |
| 3 | Bedst til understøttelse af flere valutaer | 30 dages gratis prøveperiode tilgængelig | Fra $2.50/måned | Website | |
| 4 | Bedst til en integreret pakke af forretningsapps | Gratis abonnement + gratis demo tilgængelig | Fra $15/måned (faktureres årligt) | Website | |
| 5 | Bedste cloud-ERP til alle virksomhedstyper | Gratis demo tilgængelig | Priser oplyses efter forespørgsel | Website | |
| 6 | Bedst til integreret CRM og opgavestyring | Gratis abonnement tilgængeligt | Fra €69/måned | Website | |
| 7 | Bedst til mellemstore virksomheder med branchespecifikke behov | Gratis produktgennemgang tilgængelig | Pris oplyses efter anmodning | Website | |
| 8 | Bedst til SMV'er, der har brug for samlet virksomhedsstyring | Gratis demo + 14-dages gratis prøveperiode tilgængelig | Fra €14.50 /måned | Website | |
| 9 | Bedst til automatisering af professionelle serviceydelser | Gratis demo tilgængelig | Priser oplyses efter forespørgsel | Website | |
| 10 | Bedst til sikker kundekommunikation for revisorer | Gratis demo tilgængelig | Fra $40/bruger/måned (faktureret årligt) | Website |
Anmeldelser af den bedste regnskabssoftware med CRM
Nedenfor finder du mine detaljerede opsummeringer af den bedste regnskabssoftware med CRM, som kom med på min kortliste. Mine anmeldelser giver et detaljeret indblik i de vigtigste funktioner, fordele & ulemper, integrationer og ideelle anvendelsesområder for hvert værktøj, så du kan finde det bedste til dig.
Bedst til praksisstyring inden for regnskab- 14 dages gratis prøveperiode + gratis demo tilgængelig
- Fra $19/måned (faktureres årligt)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.8/5
Financial Cents effektiviserer arbejdsgangsstyring, kundekommunikation og deadlines. Financial Cents er en platform til praksisstyring inden for regnskab, udviklet til små og voksende virksomheder. Den kombinerer et CRM-system til kunder, arbejdsgangsstyring, fakturering, kundeportal og værktøjer til månedsafslutning på ét sted.
Hvem er Financial Cents bedst egnet til?
Financial Cents er velegnet til små og mellemstore regnskabs- og bogføringsvirksomheder, der har brug for at styre kundearbejde, deadlines og fakturering på ét sted.
Hvorfor jeg valgte Financial Cents
Jeg har inkluderet Financial Cents blandt mine bedste valg, fordi platformen dækker alle aspekter af praksisstyring inden for regnskab på ét sted. Det, jeg især finder nyttigt, er kunde-CRM-systemet, som gemmer kontaktoplysninger, brugerdefinerede felter, adgangskoder, noter og en komplet revisionshistorik over alle interaktioner mellem teamet og kunden på én enkelt profil. Kombineret med automatiserede arbejdsgange, der håndterer tilbagevendende projekter, automatiske påmindelser om dokumentanmodninger og teamnotifikationer, får man en virksomhed, der praktisk talt kører af sig selv mellem månedsafslutningerne.
Vigtige funktioner i Financial Cents
- Kundefakturering: Opret fakturaer med fast pris, timebaseret fakturering eller tilbagevendende fakturering, og synkroniser dem direkte med QuickBooks Online for at følge betalinger.
- Kundeportal: Giv kunderne et sikkert sted, hvor de kan uploade dokumenter, besvare anmodninger og godkende leverancer.
- Tilbud og aftalebreve: Opret og send tilbud med understøttelse af elektroniske underskrifter for at formalisere kundeoprettelsen.
- Månedsafslutning: Gennemgå, markér og korrigér transaktioner i QuickBooks Online direkte i Financial Cents.
Pros and Cons
Pros:
- Centraliseret dokumentlagring
- Sikker kundeportal
- Automatiserede kundeanmodninger
Cons:
- Begrænsede rapporteringsfunktioner
- Begrænset mulighed for tilpasning
Learn more about Financial Cents:
Bedst til eksperthjælp og automatisering- 30 dages gratis prøveperiode
- Fra $38/måned
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
QuickBooks gør bogføring, fakturering, registrering af kørte kilometer og skatteforberedelse enklere. QuickBooks er en regnskabsplatform, der kombinerer bogføring, fakturering og økonomisk rapportering med et indbygget kundecenter til håndtering af kundeemner, salgspipelines og kunderelationer.
Hvem er QuickBooks bedst egnet til?
QuickBooks er velegnet til små og mellemstore virksomheder, der har brug for regnskab og kundehåndtering samlet ét sted uden at skulle jonglere med separate værktøjer.
Hvorfor valgte jeg QuickBooks?
QuickBooks kombinerer live-support fra regnskabseksperter med AI-drevet automatisering på tværs af både regnskabs- og CRM-lagene. QuickBooks Live forbinder dig med bogholdere, der håndterer kategorisering og afstemning, mens den AI-drevne kundeagent fremhæver kundeemner, udarbejder opfølgningsbeskeder og identificerer muligheder for gentagne serviceydelser. Betalings-AI automatiserer påmindelser om fakturaer og markerer forfaldne konti uden manuel indgriben.
Vigtige funktioner i QuickBooks
- Kundecenter: Administrer kundeemner, følg en salgspipeline, indsamle henvisninger og anbefalinger, og planlæg aftaler fra én kundepost.
- Kontrakter og elektroniske underskrifter: Opret, send og indhent underskrevne kontrakter direkte på platformen med abonnementerne Plus og Advanced.
- Automatisering af salgsmoms: Beregn automatisk momssatser for salg, og følg forpligtelser på tværs af transaktioner.
- Økonomisk rapportering: Generér resultatopgørelser, balancer og likviditetsrapporter med data i realtid.
Pros and Cons
Pros:
- Understøttelse af flere valutaer
- Budgettering i realtid
- Automatiseret bogføring
Cons:
- Stejl indlæringskurve
- Begrænsede tilpasningsmuligheder
3Bedst til understøttelse af flere valutaerXero
- 30 dages gratis prøveperiode tilgængelig
- Fra $2.50/måned
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Xero automatiserer daglige opgaver, fakturering, lønadministration og bankforbindelser effektivt. Xero er en cloudbaseret regnskabsplatform, der dækker fakturering, bankafstemning, udgiftssporing, lønadministration og økonomisk rapportering, med CRM-funktionalitet tilgængelig via integrationer fra den omfattende appmarkedsplads.
Hvem er Xero bedst til?
Xero er et godt valg for små og mellemstore virksomheder, der har brug for en moden, cloudbaseret regnskabsplatform med fleksibilitet til at forbinde deres foretrukne CRM-værktøjer.
Hvorfor jeg valgte Xero
Jeg har inkluderet Xero blandt mine bedste valg, fordi regnskab i flere valutaer rækker langt ud over simpel omregning. Xero lader dig foretage transaktioner i mere end 160 valutaer med opdateringer af valutakurser hver time, så når jeg fakturerer en kunde i EUR, mens min basisvaluta er USD, arbejder jeg altid med en aktuel kurs. Du kan også manuelt tilsidesætte valutakursen på enhver faktura eller regning, hvis du har aftalt en fast kurs med en kunde. Du kan se rapporter i lokale eller udenlandske valutaer for at følge, hvordan din internationale virksomhed klarer sig, hvilket gør rapporteringen ved periodens afslutning meget enklere, når du opererer på tværs af flere markeder.
Xeros vigtigste funktioner
- Kontaktstyring: Gem kunde- og leverandøroplysninger med en komplet transaktionshistorik, herunder fakturaer, regninger og betalingsaktivitet, samlet ét sted.
- Bankafstemning: Forbind dine bankkonti for automatisk at importere transaktioner og matche dem med fakturaer og udgifter dagligt.
- Tilbud og fakturering: Opret tilbud med dit eget brand, konverter dem til fakturaer med ét klik, og følg betalingsstatus fra kladde til betalt.
- Økonomisk rapportering: Kør resultatopgørelser, balancer og pengestrømsrapporter med tilpassede datointervaller og sporingskategorier.
Pros and Cons
Pros:
- Mobilapp til bogføring
- Omfattende appintegrationer
- Håndtering af flere valutaer
Cons:
- Kompleks opsætning for større virksomheder
- Stejl læringskurve for begyndere
Learn more about Xero:
Bedst til en integreret pakke af forretningsapps- Gratis abonnement + gratis demo tilgængelig
- Fra $15/måned (faktureres årligt)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Zoho Books håndterer fakturering, udgiftssporing, lagerstyring og overholdelse af skatteregler for små virksomheder. Zoho Books er en skybaseret regnskabsplatform, der kombinerer fakturering, udgiftssporing, bankafstemning og indbygget CRM-forbindelse gennem det bredere Zoho-økosystem.
Hvem er Zoho Books bedst egnet til?
Zoho Books er velegnet til små og mellemstore virksomheder, der allerede bruger eller overvejer andre Zoho-apps som Zoho CRM eller Zoho Inventory.
Hvorfor jeg valgte Zoho Books
Jeg har inkluderet Zoho Books blandt mine bedste valg, fordi det er en del af et af de mest komplette økosystemer af forretningsapps, der findes. Den indbyggede Zoho CRM-integration er et fremragende eksempel på dette: Når en aftale markeres som vundet i Zoho CRM, oprettes der automatisk en faktura i Zoho Books uden manuel overførsel. Dit salgsteam kan også se lagerbeholdningen i realtid fra Zoho CRM, før de opretter en salgsordre, hvilket reducerer behovet for frem og tilbage-kommunikation mellem teams. Jeg kan også godt lide, at kundernes kredithistorik, købsmønstre og betalingsoplysninger synkroniseres i begge retninger, så økonomi- og salgsteams altid arbejder ud fra de samme data.
Vigtige funktioner i Zoho Books
- Automatiske bankfeeds: Tilslut dine bankkonti for automatisk at importere og kategorisere transaktioner til afstemning.
- Kundeportal: Del fakturaer, modtag betalinger, og udveksl dokumenter med kunder gennem en brandet selvbetjeningsportal.
- Projektfakturering: Registrer fakturerbare timer og udgifter på projekter, og konverter dem derefter direkte til fakturaer.
- Understøttelse af flere valutaer: Gennemfør transaktioner i flere valutaer med valutakurser i realtid, der automatisk anvendes på fakturaer og regninger.
Pros and Cons
Pros:
- Detaljerede økonomirapporter
- Automatiserede arbejdsgange
- Understøttelse af flere valutaer
Cons:
- Begrænsninger i mobilappen
- Begrænset understøttelse af tredjepartsintegrationer
Bedste cloud-ERP til alle virksomhedstyper- Gratis demo tilgængelig
- Priser oplyses efter forespørgsel
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Xledger effektiviserer økonomistyring, budgettering og rapportering for mellemstore organisationer. Xledger er en cloudbaseret ERP- og regnskabsplatform, der er udviklet til organisationer med flere enheder og tilbyder hovedbog, automatisering af kreditorbilag, flere valutaer, budgettering, projektregnskab og økonomisk konsolidering på tværs af brancher.
Hvem egner Xledger sig bedst til?
Xledger egner sig godt til økonomiteams i mellemstore og store virksomheder, der håndterer flere enheder, datterselskaber eller fonde på tværs af komplekse organisationsstrukturer.
Hvorfor valgte jeg Xledger?
Jeg valgte Xledger, fordi platformen håndterer hele regnskabsstakken i én cloudplatform på tværs af brancher. Den krydstabellerede hovedbog giver realtidsindsigt i data for hovedbog, debitorer, kreditorer og kassekladde samlet ét sted. Kombineret med konsolidering på tværs af flere enheder og understøttelse af flere valutaer kan platformen skaleres i takt med, at organisationens struktur bliver mere kompleks.
Vigtige funktioner i Xledger
- Automatiseret behandling af kreditorbilag: Xledger scanner og konterer automatisk indkomne fakturaer og sender dem gennem konfigurerbare godkendelsesforløb, før de bogføres.
- Projektregnskab: Følg budgetter, omkostninger og indtægter på projektniveau, med tids- og udgiftsregistrering indbygget direkte i platformen.
- Budgettering og prognoser: Udarbejd og administrer løbende prognoser og årsbudgetter direkte i hovedbogsstrukturen.
- Kontrolpaneler til økonomirapportering: Generér økonomirapporter i realtid med mulighed for at gå ned på de underliggende posteringer på tværs af enheder.
Pros and Cons
Pros:
- Fleksible værktøjer til økonomirapportering
- Stærk understøttelse af flere valutaer
- Nem at skalere i takt med vækst
Cons:
- Kræver en vis teknisk viden
- Kompleks implementering
Learn more about Xledger:
Bedst til integreret CRM og opgavestyring- Gratis abonnement tilgængeligt
- Fra €69/måned
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Bitrix24 samler kommunikation, opgavestyring og samarbejde for teams. Bitrix24 er en samlet forretningsplatform, der kombinerer CRM, fakturering, opgave- og projektstyring, salgsautomatisering og værktøjer til teamsamarbejde i ét arbejdsområde.
Hvem egner Bitrix24 sig bedst til?
Bitrix24 er velegnet til små og mellemstore virksomheder, der har brug for CRM, fakturering og projektstyring samlet ét sted uden at skulle kombinere separate værktøjer.
Hvorfor jeg valgte Bitrix24
Jeg valgte Bitrix24 som en af de bedste løsninger på grund af den tætte integration mellem CRM- og opgavestyringsværktøjerne. Når en aftale flyttes til en ny fase i salgspipelinen, kan du automatisk udløse oprettelse af opgaver for dit team, så intet falder mellem to stole fra salgssamtalen til den faktiske levering. Jeg kan også godt lide CoPilot AI-integrationen i opgaver, som kan generere opgavebeskrivelser, opsummeringer og tjeklister direkte ud fra aftalens kontekst. Kombinér dette med Kanban-, Gantt- og Scrum-visninger samt aktive salgspipelines, og du får et reelt samlet arbejdsområde.
Vigtige funktioner i Bitrix24
- Fakturering og tilbud: Opret og send fakturaer og tilbud direkte fra CRM-systemet med mulighed for at modtage onlinebetalinger.
- Produktkatalog: Opret et katalog over produkter og tjenester med priser, som du kan indsætte direkte i aftaler og fakturaer.
- Regler for salgsautomatisering: Opsæt udløserbaseret automatisering i salgspipelines for at flytte aftaler, tildele ansvarlige eller sende meddelelser uden manuel indgriben.
- Kontaktcenter: Administrér indgående og udgående kommunikation via e-mail, livechat, telefoni og sociale kanaler fra én samlet indbakke.
Pros and Cons
Pros:
- Kommunikationsmuligheder på tværs af flere kanaler
- Nem skalering for teams i vækst
- Meget fleksible projektarbejdsgange
Cons:
- Kræver teknisk viden til tilpasning
- Begrænset offline-funktionalitet
Learn more about Bitrix24:
Bedst til mellemstore virksomheder med branchespecifikke behov- Gratis produktgennemgang tilgængelig
- Pris oplyses efter anmodning
Sage Intacct er cloudbaseret software til økonomistyring for mellemstore virksomheder. Sage Intacct er en cloudbaseret regnskabsplatform for mellemstore virksomheder, der kombinerer kernefunktioner inden for økonomistyring, konsolidering på tværs af flere enheder, projektregnskab og CRM-forbindelse gennem tredjepartsintegrationer.
Hvem er Sage Intacct bedst egnet til?
Sage Intacct er et godt valg for mellemstore økonomiteams i brancher som nonprofitorganisationer, professionelle tjenester, sundhedssektoren og SaaS, der har brug for regnskab på tværs af flere enheder.
Derfor skiller Sage Intacct sig ud
Sage Intacct går langt videre end generiske regnskabsløsninger med specialudviklede konfigurationer til brancher som nonprofitorganisationer, professionelle tjenester, sundhedssektoren og SaaS. Det, jeg finder overbevisende, er, hvordan disse branchespecifikke opsætninger også omfatter CRM-forbindelse: Den indbyggede Salesforce-integration synkroniserer salgs- og økonomidata direkte, så det ikke er nødvendigt at indtaste kundedata igen mellem systemerne. Jeg kan også godt lide, at projektregnskab håndterer fakturering, ressourcestyring og indtægtsføring på ét sted – især nyttigt for teams inden for professionelle tjenester, der håndterer kundevendt økonomi sideløbende med en CRM-salgspipeline.
Sage Intacct – nøglefunktioner
- Flerdimensionel hovedbog: Mærk transaktioner på tværs af brugerdefinerede dimensioner som afdeling, lokation eller projekt for at få detaljeret økonomirapportering uden flere kontoplaner.
- Automatiserede debitorer: Opret fakturaer, følg op på betalinger, og bogfør indbetalinger automatisk baseret på kundernes faktureringsplaner eller kontraktvilkår.
- Konsolidering på tværs af flere enheder: Administrer økonomien på tværs af flere enheder eller datterselskaber, og konsolider dem i realtid med automatiserede elimineringer af interne mellemværender.
- Økonomiske dashboards i realtid: Opret rollebaserede dashboards, der viser aktuelle nøgletal som pengestrøm, omsætning og forfaldne saldi uden manuel eksport af rapporter.
Pros and Cons
Pros:
- Omfattende træningsressourcer
- AI-drevet automatisering
- Rapportering i realtid
Cons:
- Stejl læringskurve
- Kompleks implementering
Learn more about Sage Intacct:
Bedst til SMV'er, der har brug for samlet virksomhedsstyring- Gratis demo + 14-dages gratis prøveperiode tilgængelig
- Fra €14.50 /måned
Holded håndterer fakturering, regnskab, projektstyring og lagerstyring for SMV'er. Holded er en cloudbaseret platform til virksomhedsstyring, der kombinerer regnskab, fakturering og et indbygget CRM-system med moduler til HR, lagerstyring og projektstyring.
Hvem er Holded bedst egnet til?
Holded er velegnet til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at administrere regnskab, salg og drift fra én enkelt platform.
Hvorfor jeg valgte Holded
Holded er et af mine bedste valg, fordi jeg er vild med, hvordan det eliminerer behovet for at synkronisere data mellem separate regnskabs- og CRM-værktøjer. Når en aftale lukkes i CRM-salgspipelinen, kan jeg generere en faktura direkte fra den pågældende post – ingen kopiering og indsætning, ingen manuel dataindtastning. Jeg får også en 360°-oversigt over kontakter, der viser alle fakturaer, betalinger og interaktioner på ét sted, hvilket er virkelig nyttigt, når jeg gennemgår en kontos historik før et opfølgende opkald.
Vigtige funktioner i Holded
- Bankafstemning: Forbind dine bankkonti, og match automatisk transaktioner med dine poster.
- Bilagsscanner: Indfang og upload bilag for automatisk at kategorisere udgifter uden manuel dataindtastning.
- Likviditetsprognoser: Se forventede likviditetspositioner baseret på udestående fakturaer og planlagte betalinger.
- Vurdering af kundeemner: Tildel CRM-kontakter point baseret på aktivitet og engagement for at prioritere dine salgsopfølgninger.
Pros and Cons
Pros:
- Lagerovervågning i realtid
- Tilpasningsbare skabeloner
- Automatiserer regnskabsopgaver
Cons:
- Kan være kompleks at konfigurere
- Begrænsede supportkanaler
Learn more about Holded:
Bedst til automatisering af professionelle serviceydelser- Gratis demo tilgængelig
- Priser oplyses efter forespørgsel
Accelo effektiviserer klientstyring, økonomi, projekter og ressourcer for virksomheder inden for serviceydelser. Accelo er en platform til automatisering af professionelle serviceydelser (PSA), der kombinerer CRM, projektstyring, ressourcestyring og økonomistyring – herunder fakturering, debitering, styring af retainer-aftaler og rentabilitetsanalyse – i ét enkelt system.
Hvem er Accelo bedst egnet til?
Accelo er velegnet til små og mellemstore virksomheder inden for professionelle serviceydelser – såsom bureauer, konsulentvirksomheder og udbydere af administrerede tjenester – der har brug for klient- og projektstyring samt fakturering samlet ét sted.
Hvorfor jeg valgte Accelo
Jeg har inkluderet Accelo blandt mine bedste valg, fordi det er en af de få platforme, der knytter klientfakturering direkte til leveringsresultater – ikke kun til registrerede timer. Det, jeg især finder nyttigt, er funktionen til styring af retainer-aftaler, som forbinder planlagt og leveret arbejde med den aftalte omsætning, så du i realtid kan se, om en retainer-aftale rent faktisk er rentabel. Kombiner det med marginanalyse på projektniveau – hvor du kan se fortjeneste pr. klient, arbejdstype eller tidsperiode – og du har reel økonomisk kontrol indbygget i den daglige drift, ikke kun rapportering ved månedens udgang.
Vigtige funktioner i Accelo
- CRM: Vedligehold en kontakt- og virksomhedsdatabase, der forbindes direkte med aktive projekter, sager og salgsoptegnelser – så klienthistorikken altid ses i den rette sammenhæng.
- Tilbud: Opret tilbud ud fra skabeloner, og konvertér accepterede tilbud direkte til projekter uden at indtaste data igen.
- Tidsregistrering: Registrer fakturerbar og ikke-fakturerbar tid på tværs af projekter, sager og klientinteraktioner med automatisk synkronisering til fakturering.
- Prognoser: Fremskriv omsætning, ressourcekapacitet og rentabilitet på tværs af din salgspipeline og igangværende arbejde samtidig.
Pros and Cons
Pros:
- Automatiserede opgavetildelinger
- Tilpasselige klientportaler
- Indsigt i virksomheden i realtid
Cons:
- Begrænset offlineadgang
- Stejl indlæringskurve
Learn more about Accelo:
10Bedst til sikker kundekommunikation for revisorerLiscio
- Gratis demo tilgængelig
- Fra $40/bruger/måned (faktureret årligt)
Liscio muliggør sikker kommunikation og samarbejde for revisionsfirmaer. Liscio er en platform til kundekommunikation og dokumenthåndtering, der er udviklet specifikt til revisionsfirmaer og kombinerer sikker beskedudveksling, fildeling, elektroniske signaturer, skatteautomatisering og AI-understøttede arbejdsgange i én kundeportal.
Hvem er Liscio bedst egnet til?
Liscio er velegnet til små og mellemstore revisions- og CPA-firmaer, der har brug for en dedikeret kundeportal til håndtering af kommunikation og dokumenter.
Hvorfor jeg valgte Liscio
Liscio er et af mine foretrukne valg, fordi jeg er vild med, hvordan det erstatter usikre e-mailtråde med en intern beskedkanal, der er udviklet specifikt til revisionsfirmaer. Når mit team har brug for, at kunderne svarer hurtigt, giver tovejskommunikation via SMS op til 8 gange hurtigere svar end e-mail. Jeg benytter mig også af den samlede kundetidslinje, som samler alle beskeder, filer og signaturer i én visning, så intet bliver overset i en travl skattesæson.
Vigtige funktioner i Liscio
- Smarte skatteorganisatorer: Tilpasselige digitale spørgeskemaer og lister over ønskede dokumenter, der guider kunderne gennem indsamlingen af skatteoplysninger trin for trin.
- AI-drevet filintelligens: Læser regnskabsdokumenter som selvangivelser og kontoudtog og omdøber og organiserer dem derefter i henhold til din virksomheds præferencer.
- Elektroniske signaturer: Indsamler digitale signaturer og gemmer underskrevne filer ét sted med automatisk placering af signaturer på selvangivelser.
- Kundeopgaver: Opret opgavelister med automatiske påmindelser, så kunderne overholder deadlines uden manuel opfølgning.
Pros and Cons
Pros:
- Personligt tilpassede skatteorganisatorer
- Tilpasset branding
- Sikker beskedudveksling
Cons:
- Indlæringskurve
- Begrænset antal integrationer
Learn more about Liscio:
Anden regnskabssoftware med CRM
Her er nogle yderligere muligheder inden for regnskabssoftware med CRM, som ikke kom med på min kortliste, men som stadig er værd at undersøge:
- 11Accounting SeedBedst til indbygget Salesforce-integration
- 12NetSuiteBedst til internationale virksomheder
- 13WorkbooksBedst til support af mellemstore virksomheder
Sådan evaluerer jeg regnskabssoftware med CRM
Jeg evaluerer hvert værktøj ud fra to niveauer: de grundlæggende regnskabs- og CRM-funktioner, det skal have, og derefter de særlige kendetegn – såsom arbejdsgange fra tilbud til betaling og kundeportaler – der får det til at skille sig ud.
Grundlæggende funktionalitet (minimumskrav for denne liste)
Når jeg udvælger værktøjer til min liste, vurderer jeg hvert enkelt på en skala fra 0 (tilbyder ikke funktionen) til 5 (udmærker sig på området) for hver af de grundlæggende funktioner nedenfor. Derefter omregner jeg værktøjets samlede score til en procentdel. Hvert værktøj skal opnå en samlet minimumsscore på 65 % for at komme i betragtning.
- Finansbogholderi: Jeg ser efter dobbelt bogføring, en komplet kontoplan og grundlæggende regnskaber – resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse – der genereres direkte i platformen.
- Kontakt- og kundeemnestyring: Hvert værktøj bør gøre det muligt at gemme kontakter, registrere interaktioner og følge kundeemner uden at skifte til et separat CRM, sådan som FreshBooks eller Zoho håndterer det direkte.
- Fakturering og debitor-/kreditorstyring: Jeg evaluerer, hvordan fakturering forbindes med kunderegistre – kan du sende en faktura fra en kontaktprofil, følge forfaldne saldi og registrere betalinger mod åbne poster?
- Sporing af salgsforløb: Aftalestadier, oprettelse af tilbud og sporing af salgsmuligheder er vigtige her, især for virksomheder, der vil følge en potentiel kunde fra det første opkald til en betalt faktura.
- Samlet økonomisk kundeoverblik: Jeg undersøger, om et enkelt kunderegister viser både CRM-data (e-mails, noter, aftalehistorik) og økonomiske oplysninger (fakturaer, betalinger, udestående saldi) samlet ét sted.
- Bankafstemning og bankfeeds: Live-bankfeeds og matchning af transaktioner holder kundekonti opdaterede, så jeg undersøger, om et værktøj understøtter automatiske feeds eller begrænser dig til CSV-import.
Når jeg har en liste over værktøjer, der opfylder disse kriterier, ser jeg på, hvad der adskiller de enkelte platforme.
Differentierende faktorer (hvad der adskiller leverandørerne)
Sådan sammenligner jeg forskellige leverandører:
Fremtrædende funktioner
Automatisering fra tilbud til betaling er en vigtig faktor – jeg undersøger, om en vundet aftale kan føre videre til en faktura uden manuel genindtastning. Kundeportaler er også vigtige, især for revisions- og regnskabsfirmaer, hvor kunderne selv skal kunne se kontoudtog, betale fakturaer og uploade dokumenter. For servicebaserede teams er projekt- og tidsfakturering værd at evaluere, da det knytter fakturerbare timer direkte til rapporter om kundelønsomhed.
Mere end funktioner
Integrationer betyder meget her, fordi de fleste teams allerede bruger løn-, betalingsbehandlings- eller e-handelsværktøjer sammen med deres regnskabssystem. Jeg undersøger, om en platform tilbyder indbyggede forbindelser eller er afhængig af middleware fra tredjeparter. Prisstrukturen er en anden faktor, jeg vejer – samlede regnskabs- og CRM-abonnementer kan spare betydelige beløb sammenlignet med licenser til to separate værktøjer. Jeg evaluerer også graden af compliance, herunder rollebaserede adgangskontroller og revisionslogge, der understøtter funktionsadskillelse under afslutningen af regnskabsperioder.
Sådan vælger du regnskabssoftware med CRM
Det er let at fare vild i lange funktionslister og komplekse prisstrukturer. For at hjælpe dig med at holde fokus, mens du arbejder dig gennem din unikke proces for valg af software, får du her en tjekliste over faktorer, du bør have i tankerne:
| Faktor | Hvad skal du overveje? |
| Skalerbarhed | Vil denne software vokse sammen med din virksomhed? |
| Integrationer | Kan den integreres med dine eksisterende systemer? |
| Tilpasningsmuligheder | Kan du tilpasse softwaren til dine behov? |
| Brugervenlighed | Er softwaren intuitiv for dig og dit team? |
| Budget | Holder den sig inden for dine økonomiske rammer? |
| Sikkerhedsforanstaltninger | Tilbyder den robuste sikkerhedsfunktioner? |
| Support | Er der pålidelig kundesupport til rådighed? |
| Rapportering | Leverer den de rapporter og analyser, du har brug for? |
Brug denne tjekliste til at holde din proces for valg af software organiseret og fokuseret.
Tendenser inden for regnskabssoftware med CRM
I forbindelse med min research indsamlede jeg utallige produktopdateringer, pressemeddelelser og versionslogge fra forskellige platforme til regnskabssoftware med CRM. Her er nogle af de nye tendenser, jeg holder øje med:
- AI-drevet analyse: AI integreres i stigende grad i regnskabssoftware for at levere dybdegående indsigt og prædiktiv analyse. Dette hjælper regnskabsvirksomheder med at træffe velinformerede beslutninger ved at analysere mønstre og tendenser i økonomiske data.
- Adgang til data i realtid: Efterspørgslen efter økonomiske data i realtid stiger, eftersom virksomheder har brug for opdaterede oplysninger for at kunne træffe hurtige beslutninger. Denne funktion understøttes ofte af cloudbaserede løsninger, der muliggør samarbejde og opdateringer i realtid.
- Rapportering om bæredygtighed: Der lægges i stigende grad vægt på at integrere miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer i den økonomiske rapportering. Dette drives af investorernes efterspørgsel efter gennemsigtighed og bæredygtighedsmetrikker, hvilket får virksomheder til at inkludere ikke-økonomiske KPI'er i deres rapporter.
- Forbedret cybersikkerhed: Med stigende cybertrusler prioriterer leverandører af regnskabssoftware sikkerhedsfunktioner såsom tofaktorgodkendelse, datakryptering og avanceret trusselsdetektion. Dette fokus er vigtigt, eftersom regnskabsplatforme håndterer følsomme økonomiske oplysninger.
- Tilpasningsbare arbejdsgange: Virksomheder efterspørger software, der kan tilpasses deres specifikke behov. Tilpasningsbare arbejdsgange og rollebaserede tilladelser gør det muligt for virksomheder at tilpasse softwaren til deres unikke processer. Denne fleksibilitet er ved at blive et vigtigt salgsargument for mange leverandører.
Hvad er regnskabssoftware med CRM?
Regnskabssoftware med CRM kombinerer økonomistyring med styring af kunderelationer. Det bruges af revisorer, virksomhedsejere, sundhedsfagfolk, mediefolk og salgsmedarbejdere til at administrere både økonomi og kundeinteraktioner.
Ved at integrere økonomiske data og kundedata gør det det nemt at holde styr på transaktioner og kundehistorik ét sted. Funktioner såsom fakturering, udgiftssporing og kundekommunikation hjælper med at opretholde nøjagtige økonomiske optegnelser og forbedre kundeservicen. Disse værktøjer forenkler håndteringen af økonomi og kunderelationer for virksomheder.
Funktioner
Her er de vigtigste funktioner, som enhver god regnskabssoftware med CRM bør have:
- Kontaktstyring: Vedligeholder detaljerede oplysninger om kunder og leverandører og giver hurtig adgang til kontaktoplysninger og historik over interaktioner.
- Økonomiske dashboards: Tilbyder visuelle repræsentationer af økonomiske data, som hjælper med hurtigt at vurdere virksomhedens økonomiske sundhed.
- Fakturering og opkrævning: Automatiserer oprettelsen og håndteringen af fakturaer og sikrer nøjagtige og rettidige faktureringsprocesser.
- Udgiftssporing: Overvåger og kategoriserer virksomhedsudgifter, hvilket hjælper med at kontrollere omkostninger og administrere budgetter effektivt.
- Styring af kundeemner og muligheder: Holder styr på potentielle salgsemner og salgsmuligheder og hjælper med at organisere og prioritere salgsindsatsen.
- Dokumentstyring: Gemmer og organiserer økonomiske dokumenter fra direkte salg, hvilket gør det nemt at finde vigtige filer, når der er brug for dem.
- Integrationsmuligheder: Opretter forbindelse til andre softwaresystemer såsom e-mail, kalender og tredjepartsapplikationer for at effektivisere driften.
- Rapportering og analyse: Genererer detaljerede rapporter og analyser, der giver indsigt i økonomiske resultater og kundeadfærd.
- Håndtering af kundeinteraktioner: Registrerer og sporer kommunikation med kunder og sikrer konsekvent og effektiv kundeservice. Dette kan også bruges til at hjælpe restaurationsvirksomheder med at planlægge og administrere reservationer.
- Automatisering af arbejdsgange: Automatiserer gentagne opgaver og processer, hvilket forbedrer effektiviteten og reducerer risikoen for fejl.
Fordele
Implementering af regnskabssoftware med CRM giver flere fordele for dit team og din virksomhed. Her er nogle af de fordele, du kan se frem til:
- Forbedret datanøjagtighed: Ved at forbinde regnskabs- og CRM-systemer reducerer virksomheder manuel dataindtastning, hvilket minimerer risikoen for fejl.
- Forbedret samarbejde: Integrationen af disse systemer giver økonomi- og salgsteams adgang til de samme data, hvilket forbedrer samarbejdet på tværs af afdelinger.
- Indsigt i realtid: Adgang til opdaterede salgs- og økonomidata hjælper virksomheder med at træffe velinformerede beslutninger og forbedre omsætningsprognoserne.
- Centraliserede kundedata: Centralisering af kundeoplysninger gør det lettere at forstå kundernes adfærd, hvilket fører til mere personlige marketingkampagner og højere kundetilfredshed.
- Reduceret redundans: Ét enkelt sted til dataindtastning eliminerer duplikerede poster, effektiviserer processerne og sparer tid.
- Bedre økonomirapportering: Nøjagtige og konsoliderede salgs-, omsætnings- og kundedata forbedrer økonomirapporteringen og overholdelsen af regler.
- Øget produktivitet: Automatisering af arbejdsgange og reduktion af manuelle opgaver frigiver tid, så medarbejderne kan fokusere på strategiske aktiviteter.
Omkostninger og priser
Når man vælger regnskabssoftware med CRM, er det nødvendigt at forstå de forskellige prismodeller og tilgængelige planer. Omkostningerne varierer afhængigt af funktioner, teamstørrelse, tilføjelser med mere. Tabellen nedenfor opsummerer almindelige planer, deres gennemsnitlige priser og typiske funktioner, der er inkluderet i regnskabssoftware med CRM-løsninger:
Sammenligningstabel over planer for regnskabssoftware med CRM
| Plantype | Gennemsnitlig pris | Almindelige funktioner |
| Gratis plan | $0 | Grundlæggende kontaktstyring, begrænset antal brugere, grundlæggende rapportering og grundlæggende integrationer |
| Personlig plan | $10-$30/bruger/måned | Avanceret kontaktstyring, e-mailskabeloner og -sporing, brugerdefinerede felter og grundlæggende automatisering |
| Virksomhedsplan | $40 - $75/bruger/måned | Teamsamarbejde, avanceret rapportering, automatisering af arbejdsgange og integrationer med tredjeparter |
| Virksomhedsplan | $100 - $300/bruger/måned | Tilpasningsmulige dashboards, avancerede analyser, dedikeret support og APA-adgang |
En oversigt over plantyper for regnskabssoftware med CRM samt deres omkostninger og funktioner.
Ofte stillede spørgsmål
Her er nogle svar på almindelige spørgsmål om regnskabssoftware med CRM:
Hvilke problemer er der med CRM-systemer?
Nogle almindelige problemer med CRM-systemer omfatter lav brugeradoption, unøjagtige eller forældede data samt integrationsproblemer. Dit team kan have svært ved at bruge CRM-systemet, hvis det ikke er brugervenligt eller mangler tilpasningsmuligheder. Derudover kan nogle systemer være dyre eller tilbyde begrænsede funktioner til rapportering og analyse.
Er der nogen ulemper ved at bruge CRM?
Ja, der er nogle ulemper ved at bruge CRM-systemer. Hvis du for eksempel samler alle dine kundedata ét sted, kan det være tidskrævende og føre til databegrænsninger. Det kan også tage længere tid end forventet at søge efter specifikke kundeoplysninger, og den indledende opsætning kan være kompleks.
Hvordan hjælper datakonsolidering i CRM regnskabsarbejdet?
Datakonsolidering i et CRM-system hjælper regnskabsarbejdet ved at give én fælles kilde til kundeoplysninger. Det gør det lettere for dit team at få adgang til og administrere kundeinteraktioner, holde styr på fakturering og betalinger samt generere økonomirapporter. Det reducerer risikoen for fejl og uoverensstemmelser i økonomidata.
Kan CRM-software integreres med mit eksisterende regnskabssystem?
Ja, mange CRM-softwareløsninger tilbyder integrationsmuligheder med populære regnskabssystemer som QuickBooks, Xero og andre. Disse integrationer kan hjælpe dig med at synkronisere data mellem de to platforme, effektivisere dine arbejdsgange og sikre, at dine økonomidata altid er opdaterede.