10 beste Softwarelösungen zur Verwaltung von Buchhaltungs-Workflows für 2026

TaxDome ist eine leistungsstarke Praxismanagement-Software, die speziell für Steuer- und Buchhaltungsfirmen entwickelt wurde und eine Reihe von Tools zur Optimierung der Mandantenkommunikation und Dokumentenverwaltung bietet.

Warum ich TaxDome gewählt habe: TaxDome bietet erweiterte Funktionen für die Mandantenkommunikation und Dokumentenverwaltung durch einen integrierten Messenger. In Kombination mit einem sicheren Mandantenportal hebt sich die Software besonders für Kanzleien hervor, die reibungslose Mandanteninteraktionen und sicheren Dokumentenaustausch priorisieren.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein sicheres Mandantenportal, integrierten Messenger, Benachrichtigungen, unbegrenzte Mandanten- und Speicheranzahl sowie kostenlosen Support und Schulungen. TaxDome bietet außerdem anpassbare digitale Aufnahmeformulare, Integration für Zeit- und Abrechnungsmanagement sowie automatisierte Workflows zur Effizienzsteigerung.

Integrationen umfassen QuickBooks Online, Calendly, Stripe, CPACharge, Zapier, Drake, UltraTax, Lacerte, CCH und TaxWise.

Uku ist ein Management-Tool für Buchhaltungs-Workflows, das CRM, Zeiterfassung, Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement, Abrechnung und Workflow-Automatisierung bietet. Es integriert sich mit gängigen Buchhaltungsplattformen und stellt Ressourcen wie Fallstudien, Blogs, Webinare und eine Wissensdatenbank zur Verfügung. 

Warum ich Uku gewählt habe: Uku eignet sich besonders durch seine leistungsstarken automatisierten Workflows und die CRM-Integration, die es von anderer Buchhaltungs-Workflow-Software abheben. Die Fähigkeit, komplexe Prozesse zu vereinfachen und nahtlos mit CRM-Systemen zu integrieren, macht Uku besonders geeignet für Buchhaltungsfirmen, die ihre Rentabilität und Kundenzufriedenheit steigern möchten.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen automatisierte Workflows, CRM-Integration, Zeiterfassung, Teamzusammenarbeit, Aufgabenmanagement und Abrechnung. 

Integrationen umfassen Xero, QuickBooks, E-conomic, Tripletex und Companies House.

BQE Core ist eine All-in-One-Buchhaltungs- und Rechnungsstellungssoftware, die speziell für Architektur-, Beratungs- und Ingenieurbüros sowie für professionelle Dienstleister entwickelt wurde. Sie bietet Echtzeit-Updates zum Projektstatus und automatisierte Berichte, wodurch sie ideal für Unternehmen ist, die erweiterte Projektmanagement- und Finanzanalysen benötigen.

Warum ich BQE Core ausgewählt habe: BQE Core bietet starke Funktionen für Echtzeit-Updates zum Projektstatus und automatisierte Berichterstellung. Dieses Tool zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, unmittelbare Einblicke in die Projektleistung zu gewähren – ein wichtiger Faktor für fundierte Entscheidungen und bessere Projektergebnisse. Außerdem spart die automatisierte Berichterstellung Zeit und liefert tiefere Einblicke in die Rentabilität von Projekten und Kunden.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Echtzeit-Einblicke in den Projektfortschritt und die Budgetnutzung, automatisierte Berichte mit anpassbaren Dashboards, Aufgabenverteilung und Prognosen. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, MYOB, Dropbox, Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Salesforce, HubSpot und Zapier.

Aero ist eine fortschrittliche Workflow- und Praxismanagement-Software für Buchhalter und Steuerberater. Sie bietet Funktionen wie integrierte Checklisten, die Erstellung individueller Checklisten und ausführliche Verfahrensanleitungen für Buchhaltungs- und Rechnungswesenaufgaben.

Warum ich Aero gewählt habe: Aero legt einen besonderen Schwerpunkt auf eingebaute Checklisten und Verfahrensanleitungen, die essenziell für die Einhaltung von Konsistenz und Genauigkeit bei Buchhaltungsaufgaben sind. Ergänzend dazu bietet die Software eine umfangreiche Suite von Tools zur Optimierung des Aufgabenmanagements, sodass Fristen eingehalten und Aufgaben effizient verfolgt werden, um mögliche Engpässe zu vermeiden.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen integrierte Checklisten für gängige Buchhaltungsaufgaben, detaillierte Verfahrensanleitungen sowie die Möglichkeit, eigene Checklisten zu erstellen und zu speichern. Aero Workflow bietet zudem eine Überwachung des Aufgabenstatus in Echtzeit, integriertes Zeiterfassen und über 20 anpassbare Berichte für umfassende Einblicke in die Leistungsfähigkeit der Kanzlei.

Integrationen sind unter anderem QuickBooks Online, QuickBooks Time, Office 365, Zapier sowie eine offene API für individuelle Integrationen.

Mango Practice Management ist eine speziell für die Buchhaltung entwickelte Practice-Management-Plattform, die Projektmanagement, Zeiterfassung und Abrechnung, sichere Dateifreigabe, eSignatur und ein Kundenportal in einer einzigen Oberfläche für Steuerkanzleien vereint.

Für wen ist Mango Practice Management am besten geeignet?

Mango Practice Management eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Steuer- und Buchhaltungskanzleien, die Mandantenarbeit, Abrechnung und Dokumentenaustausch auf einer Plattform verwalten möchten.

Warum ich Mango Practice Management ausgewählt habe

Mango Practice Management verdient seinen Platz auf meiner Shortlist, weil es alle Kernaufgaben einer Steuerkanzlei – von Projektmanagement und Zeiterfassung über Rechnungsstellung, sichere Dateifreigabe bis hin zu eSignaturen – in einer Oberfläche zusammenführt. Besonders gefällt mir, dass bereits standardisierte, buchhaltungsspezifische Projektvorlagen mitgeliefert werden, sodass mein Team während der Steuerhochsaison keine Workflows von Grund auf neu erstellen muss.

Das integrierte Tool für Mandatsvereinbarungen hebt sich besonders hervor: Ich kann Schreiben gesammelt versenden, sie auf automatische Verlängerung setzen und KBA-eSignaturen einholen – alles innerhalb der Plattform.

Wichtige Funktionen von Mango Practice Management

• Kundenportal: Ein individuell gebrandetes, sicheres Portal, in das sich Mandanten einloggen können, um Dokumente einzusehen, Dateien hochzuladen und auf Anfragen zu reagieren – ohne einen externen Dienst zu nutzen.
• Online-Zahlungen: Mandanten können Rechnungen direkt über die Plattform begleichen; elektronische Zahlungsabwicklung ist in den Abrechnungsprozess integriert.
• Kapazitätsmanagement: Eine spezielle Übersicht zur Nachverfolgung der Team-Auslastung in laufenden Projekten, damit Überlastungen frühzeitig erkannt werden, bevor Fristen sich häufen.
• Berichte und Analysen: Vorgefertigte Berichte zu Rechnungsstellung, Zeit und Kosten, Lohnabrechnung und Performance geben Einblick in die Kanzleiprofittabilität und Mitarbeiterproduktivität.

Mango Practice Management Integrationen

Mango Practice Management bietet eine kleinere Auswahl an nativen Integrationen, darunter QuickBooks (Desktop und Online), Outlook, Gmail, Google Kalender und Steueranwendungen wie ATX, Drake Software, Lacerte, ProSeries und UltraTax CS. Zapier- und API-Support sind nicht klar dokumentiert.

Karbon ist eine Plattform für das Management von Buchhaltungsunternehmen, die Workflow-Automatisierung, Projektmanagement, Mandantenverwaltung, E-Mail-Management, Abrechnung und KI-unterstützte Aufgabenbearbeitung in einem System vereint.

Für wen ist Karbon am besten geeignet?

Karbon eignet sich besonders für mittelgroße Buchhaltungsunternehmen, die ein zentrales System benötigen, um die Mandantenarbeit, die Zusammenarbeit im Team und die Abrechnung zu steuern.

Warum habe ich Karbon ausgewählt?

Ich habe Karbon als eine der besten Lösungen ausgewählt, weil Kai, der integrierte KI-Kollege, direkt in den realen Workflows Ihrer Kanzlei arbeitet. Mir gefällt, wie Kai mehrstufige Arbeitsabläufe ausführt, ohne dass für jede einzelne Aufgabe manuell eingegriffen werden muss, und selbstständig Aufgaben wie Vertragserneuerungen und Beratungsnachverfolgungen betreut. Der KI-Meeting-Notizassistent von Karbon verwandelt aufgezeichnete Anrufe zudem automatisch in strukturierte Zusammenfassungen, To-dos und mandantenbezogene Nachverfolgungen.

Wichtige Funktionen von Karbon

• Arbeitsvorlagen: Erstellen Sie standardisierte, anpassbare Vorlagen für wiederkehrende Prozesse wie Steuererklärungen, Prüfungen und Onboarding, um die Arbeit in Ihrem Team einheitlich zu gestalten.
• Fortschrittsberichte: Verfolgen Sie Arbeiten mit hohem Volumen nach Fristen, Status, Mandantentyp und Arbeitstyp mit einer visuellen Übersicht darüber, was voranschreitet, wo es hakt und was Aufmerksamkeit benötigt.
• Arbeitsplaner: Legen Sie wiederkehrende Aufgaben auf automatische Zeitpläne, damit wiederkehrende Mandantenarbeit bei jedem Zyklus automatisch erstellt wird.
• Aktivitätstimeline: Greifen Sie auf ein gemeinsames, chronologisches Protokoll aller E-Mails, Notizen, Aufgaben und Aktivitäten zu, die jedem Auftrag oder Mandanten zugeordnet sind, um vollständige Teamtransparenz zu gewährleisten.

Karbon-Integrationen

Karbon bietet mehr als 50 Integrationen, einschließlich QuickBooks Online, Xero, Slack, HubSpot, Dropbox, Gusto, Dext und Zoom sowie native Integrationen im gesamten Microsoft-Ökosystem, einschließlich Microsoft 365 und Microsoft Teams. Es besteht eine Verbindung zu Zapier und es steht eine API für individuelle Integrationen zur Verfügung.

Canopy ist eine Workflow-Management-Lösung für Steuerkanzleien, die Mandantenmanagement, Dokumentenmanagement, Workflow-Management, Zeiterfassung und Abrechnung sowie Steuerfallbearbeitung in einer einzigen Plattform integriert. Das macht sie zur idealen Lösung, um die täglichen Abläufe zu optimieren und die Effizienz in Steuerkanzleien zu steigern.

Warum ich Canopy ausgewählt habe: Canopy ist bekannt für seine fortschrittlichen All-in-one-Funktionen im Kanzleimanagement. Das umfangreiche Funktionspaket deckt jeden Aspekt des Praxismanagements ab, von Mandantenmanagement über Dokumentenmanagement bis hin zur Workflow-Optimierung. Außerdem vereinfacht die intuitive Benutzeroberfläche komplexe Arbeitsabläufe, was Teams ermöglicht, effizient zusammenzuarbeiten und Routineaufgaben zu automatisieren, wodurch die Produktivität gesteigert und Fehler verringert werden.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen KI-gestützte Möglichkeiten, strategische Einblicke, eine mobile App, ein Mandantenportal und Werkzeuge für Mandate und Angebote. Canopy bietet zudem Lösungen für Zeiterfassung und Abrechnung, Steuerfallbearbeitung und Dokumentenmanagement.

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Microsoft Office 365, Google Workspace, Zapier, Stripe, PayPal, Docusign, RightSignature und Slack.

Jetpack Workflow ist eine Plattform für das Workflow-Management in der Buchhaltung, die speziell für Buchhalter und Steuerberater entwickelt wurde. Sie deckt die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, das Nachverfolgen von Fristen, die Terminplanung von Mandantenaufträgen sowie das Monitoring des Teamfortschritts ab.

Für wen ist Jetpack Workflow am besten geeignet?

Jetpack Workflow eignet sich besonders für wachsende Buchhaltungs- und Steuerkanzleien, die große Mengen wiederkehrender Mandantenaufträge über große Teams hinweg managen.

Warum ich Jetpack Workflow ausgewählt habe

Ich habe Jetpack Workflow in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil das Kaskadierungsfristensystem eines der besten ist, die ich für Unternehmen mit hohem Arbeitsvolumen gesehen habe. Wenn ich ein Fälligkeitsdatum für ein Projekt setze, übernehmen die Unteraufgaben automatisch relative Fristen, sodass nichts übersehen wird, während die Arbeit im Team weiterläuft. 

Mir gefällt auch die Planungsansicht, in der ich die Auslastung über alle Mitarbeiter und Zeiträume vergleichen und Aufgaben neu zuweisen kann, bevor ein Engpass entsteht – genau das, was eine Firma mit Hunderten von wiederkehrenden Mandaten braucht.

Jetpack Workflow – Schlüsselfunktionen

• Individuelle Arbeitslabels: Projekte können als dringend, wartend, in Prüfung oder mit jedem benutzerdefinierten Status markiert werden. Farbige Labels werden jeweils projektbezogen vergeben.
• Automatisierung wiederkehrender Aufgaben: Jede Aufgabe oder jedes Projekt kann auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis wiederholt werden – ganz ohne manuelle Neueingabe.
• Team-Kollaboration und Nachrichtenfunktionen: Senden Sie Nachrichten direkt an Teammitglieder innerhalb eines Projekts und verwalten Sie rollenbasierte Berechtigungen über Ihre Kanzlei hinweg.
• Monitoring und Berichterstattung zum Fortschritt: Verfolgen Sie, wie viel Arbeit bereits erledigt ist und was noch zu tun ist – über Mandanten, Mitarbeitende und Zeiträume hinweg.

Jetpack Workflow – Integrationen

Jetpack Workflow bietet eine kleinere Auswahl nativer Integrationen, darunter QuickBooks Online, QuickBooks Desktop, Google Kalender und Outlook.com. Über Zapier lässt es sich außerdem mit anderen Buchhaltungs-Tools wie Xero und Practice Ignition verbinden.

Financial Cents ist eine Verwaltungsplattform für Buchhaltungsunternehmen, die speziell für kleine und wachsende Kanzleien entwickelt wurde und Workflow-Automatisierung, Kunden-CRM, ein Kundenportal, Zeiterfassung, Abrechnung und Berichterstattung an einem Ort vereint.

Für wen eignet sich Financial Cents am besten?

Financial Cents ist besonders geeignet für Einzelunternehmer und kleine Buchhaltungs- oder Steuerberatungskanzleien, die strukturierte Workflows benötigen, ohne die Komplexität von Enterprise-Tools.

Warum ich Financial Cents ausgewählt habe

Financial Cents verdient sich seinen Platz auf meiner Auswahlliste dank einer Bibliothek von über 250 vorgefertigten Workflow-Vorlagen für Buchhaltung, Steuer, Lohnabrechnung und CAS-Mandate. Kleine Kanzleien ohne eigene SOP-Bibliothek können so strukturierte, wiederholbare Arbeitsabläufe ab Tag eins nutzen. 

Mir gefällt auch die bedingte Aufgabenauswahl, bei der Aufgaben sich je nach Mandatstyp anpassen, sodass dieselbe Vorlage für verschiedene Mandanten-Szenarien ohne jedes Mal manuelles Bearbeiten funktioniert.

Wichtige Funktionen von Financial Cents

• Kundenportal: Bieten Sie Ihren Mandanten ein gebrandetes, passwortloses Portal, auf dem sie Dokumente hochladen, elektronisch unterzeichnen und mit Ihrem Team kommunizieren können, ohne E-Mail-Hin-und-her.
• Ein-Klick-Zeiterfassung: Starten Sie einen Timer direkt an der Aufgabe, an der Sie arbeiten, und rechnen Sie nach Stunde, Mandat oder Festpreis ab, sobald Sie fertig sind.
• Angebotserstellung: Erstellen Sie gebrandete Angebote mit wiederverwendbaren Vorlagen, sammeln Sie elektronische Unterschriften ein und lösen Sie automatisch einen neuen Workflow und eine Rechnung aus, sobald ein Mandant unterschreibt.
• Team-Kapazitätsansicht: Sehen Sie die Arbeitslast jedes Teammitglieds und sämtliche anstehenden Fristen in Echtzeit, damit Sie Engpässe erkennen, bevor Fristen versäumt werden.

Financial Cents Integrationen

Financial Cents bietet native Integrationen mit QuickBooks Online, Gmail, Outlook, Adobe Sign, Google Drive, OneDrive, SmartVault, Ignition, Anchor und Abacor. Steuerprogramme wie Drake Tax, UltraTax, Lacerte, ProSeries, ProConnect, CCH Axcess und TaxAct werden über Google Drive angebunden; zudem steht eine Integration mit Zapier und eine API für individuelle Anbindungen zur Verfügung.

CCH Axcess Practice ist ein cloudbasiertes Praxisverwaltungsmodul innerhalb der CCH Axcess-Plattform, das für Steuerberatungskanzleien entwickelt wurde, um Arbeitsabläufe, Zeit- und Abrechnungserfassung, Mitarbeitereinsatzplanung und Projektverfolgung in einer einzigen Cloud-Umgebung zu verwalten.

Für wen ist Wolters Kluwer CCH Axcess Practice am besten geeignet?

CCH Axcess Practice eignet sich besonders für mittelgroße bis große Steuerberatungskanzleien, die bereits innerhalb des CCH Axcess-Ökosystems arbeiten und eine einheitliche Cloud-Plattform für das Praxismanagement benötigen.

Warum ich mich für Wolters Kluwer CCH Axcess Practice entschieden habe

Ich habe mich für CCH Axcess Practice entschieden, weil es eines der wenigen Praxisverwaltungstools ist, das nativ in einer vollständigen Cloud-Plattform integriert ist. So befinden sich meine Zeit- und Abrechnungsdaten, Mandantenakten und Steuerprozesse alle im selben System, ohne manuelles Synchronisieren. Besonders hilfreich finde ich die direkt integrierte CCH Axcess Expert AI, die Workflows analysieren und Empfehlungen zur Ressourcenallokation geben kann, damit Engpässe gar nicht erst entstehen. 

Mit der Funktion Data Axcess Solutions erhält mein Team Zugang zu individuellen Power BI-Dashboards und fertigen KPI-Berichten, sodass die Rentabilität der Kanzlei nicht von mir manuell nachverfolgt werden muss.

Wichtige Funktionen von Wolters Kluwer CCH Axcess Practice

• Mehrere Timer: Zeiterfassung für mehrere Aufgaben gleichzeitig mit integrierten Timern, die direkt vom Ablaufplan und der Steuererklärung aus zugänglich sind.
• Debitorenmanagement: Zahlungen erfassen, Finanzierungsgebühren berechnen, Abrechnungen anpassen und Mandanten Rechnungen direkt aus dem Debitorenmodul per E-Mail senden.
• Ressourcen-Dashboard: Verfügbare Mitarbeiterressourcen in Echtzeit einsehen, mit Prognosen zur Auslastung zur frühzeitigen Erkennung und Lösung von Kapazitätsengpässen.
• Mobile Zeiterfassung: Abrechenbare Stunden von jedem Gerät aus über die CCH Axcess Mobile App erfassen, um eine genaue Zeiterfassung auch außerhalb des Büros zu gewährleisten.

Integrationen von Wolters Kluwer CCH Axcess Practice

CCH Axcess Practice verbindet sich über den CCH Axcess Marketplace mit Drittanbieter-Tools, darunter Integrationen mit CPACharge, QuickFee, SafeSend, SurePrep, K1x, Ignition und Empire Suite. CCH Axcess bietet zudem offene Integrations-APIs, die Kanzleien und Drittanbieter in die Lage versetzen, individuelle Integrationen mit CCH Axcess-Daten zu erstellen.