Die 10 besten EPM-Softwarelösungen im Test 2026
10 Die beste Software für Unternehmensleistungsmanagement im Überblick
Als CFO jonglieren Sie mit unzähligen Aufgaben – von der Budgetierung bis zur Prognose. Software für Unternehmensleistungsmanagement (EPM) kann diese Belastungen reduzieren, indem sie Tools bietet, die Planung und Entscheidungsfindung vereinfachen.
Ich bin seit Jahren im Finanz- und Rechnungswesen tätig und teste und bewerte Software unabhängig. Ich möchte Ihnen unvoreingenommene Einblicke in die beste verfügbare Software geben.
In diesem Artikel führe ich Sie durch die besten Lösungen und zeige, was jedes Tool besonders macht. Sie entdecken Lösungen, die auf die Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind. Lassen Sie uns die passende Lösung für Ihre Finanzstrategie finden.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für EPM-Software
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdetails meiner Auswahl der besten Softwarelösungen für Unternehmensleistungsmanagement zusammen.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für fortgeschrittenes Lieferantenmanagement | Kostenloser Tarif verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 2 | Beste native Excel-EPM-Plattform | Kostenlose Demo verfügbar. | Preis auf Anfrage | Website | |
| 3 | Am besten geeignet, um alle Unternehmenseinheiten zu verbinden | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für Ziel- und Objektiv-Tracking | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $70/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Buchhaltungsautomatisierung | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten für Einzelhändler und E-Commerce | Kostenlose Demo verfügbar. | Preis auf Anfrage | Website | |
| 7 | Idéal pour la gestion des contrôles internes | Démo gratuite disponible. | Tarification sur demande | Website | |
| 8 | Am besten für die finanzielle Transformation geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für benutzerfreundliche Modellierung | Kostenlose Demo verfügbar. | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für unternehmensweites Projektportfoliomanagement | Kostenlose Demo verfügbar. | Preise auf Anfrage | Website |
Die besten Bewertungen von Software für Unternehmensleistungsmanagement
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten EPM-Softwarelösungen, die es in meine Auswahl geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und idealen Einsatzmöglichkeiten jedes Tools, damit Sie die beste Lösung für sich finden.
Payouts
Am besten für fortgeschrittenes Lieferantenmanagement
Payouts.com ist eine Lösung für alle, die globale Auszahlungen automatisieren und Lieferantenbeziehungen verwalten müssen. Die Lösung ist auf die Abwicklung von Transaktionen in verschiedenen Währungen und über unterschiedliche Zahlungsmethoden spezialisiert und somit ein vielseitiges Tool für Unternehmen mit internationaler Ausrichtung.
Warum ich Payouts ausgewählt habe: Ich habe Payouts aufgrund seiner fortschrittlichen Funktionen für das Lieferantenmanagement als eine der besten EPM-Softwarelösungen ausgewählt. Die Lösung bietet Analysen, die Ihnen bei der Verwaltung von Lieferantenbeziehungen helfen und Einblicke in Leistung und Compliance geben. So können Sie sich auf strategische Entscheidungen konzentrieren, anstatt sich mit Verwaltungsaufgaben aufzuhalten. Darüber hinaus ist die Fähigkeit der Software, globale Transaktionen in lokalen Währungen in mehr als 150 Ländern abzuwickeln, ein entscheidender Vorteil. Dadurch können Sie nahtlos mit internationalen Lieferanten zusammenarbeiten, ohne sich Gedanken über Probleme bei der Währungsumrechnung machen zu müssen.
Ein weiterer Grund, warum Payouts heraussticht, ist die umfassende Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung. Sie vereinfacht den Prozess der Kreditorenbuchhaltung, sodass Sie Rechnungen erfassen, automatisch abgleichen und Genehmigungsworkflows einrichten können. Das spart nicht nur Zeit, sondern verringert auch das Fehlerrisiko und sorgt dafür, dass Ihre Finanzabläufe reibungslos funktionieren. Die universellen Konnektoren der Plattform erhöhen ihren Nutzen zusätzlich, da Sie Daten über APIs, E-Mail und Datei-Uploads importieren können. Dadurch wird die Integration in Ihre bestehenden Systeme erleichtert.
Besondere Funktionen und Integrationen von Payouts:
Zu den Funktionen gehört die Krypto-Integration, mit der Sie Krypto-Transaktionen abwickeln und problemlos in Fiatgeld umwandeln können. Dies eröffnet neue Zahlungswege, insbesondere für zukunftsorientierte Unternehmen. Die Plattform bietet außerdem vorausbezahlte und virtuelle Karten und damit flexible Zahlungsoptionen für globale Ausgaben. Schließlich ermöglichen die universellen Verbindungstools eine nahtlose Datenintegration – über APIs, E-Mail-Parsing oder Datei-Uploads. So sind Ihre Daten stets aktuell und zugänglich.
Zu den Integrationen gehören NetSuite, Zelle, Venmo und PayPal.
Pros and Cons
Pros:
- Auszahlungsoptionen in Kryptowährungen und Fiatgeld
- Zugriff auf ein Lieferantenportal
- Datenanalyse und Berichterstattung
Cons:
- Potenziell langsame Zahlungsabwicklung
- Begrenzter mobiler Zugriff
Vena
Beste native Excel-EPM-Plattform
Vena ist eine umfassende EPM-Plattform, die auf dem Framework von Microsoft Excel basiert. Sie übernimmt die vertraute Excel-Oberfläche und erweitert die Funktionen der Office 365 Suite. In gewisser Weise ist sie ausgesprochen einfach, bietet jedoch eine breite Palette an Datenanalysefunktionen und Planungstools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Daten optimal zu nutzen.
Warum ich Vena ausgewählt habe: Ich habe Vena ausgewählt, weil es auf Excel basiert, einem der beliebtesten Tabellenkalkulations- und Geschäftstools, die je entwickelt wurden. Vena ist benutzerfreundlich und ermöglicht Unternehmen, die mit Excel vertraut sind, einen einfachen Umstieg.
Vena wurde für Benutzer von Microsoft 365 und Dynamics 365/Power BI entwickelt. Tatsächlich wird die Lösung am besten in Kombination mit vorhandenen Microsoft-Produkten eingesetzt. Die Lösung unterstützt keine Mac-Produkte. Zwar bietet sie Integrationen von Drittanbietern mit Tools wie Sage und NetSuite, doch sie eignet sich am besten für Unternehmen, die bereits Microsoft-Softwarelösungen verwenden.
Besondere Funktionen und Integrationen von Vena:
Zu den besonderen Funktionen von Vena gehören kollaborative Funktionen für Teams (wie Kommentare in Threads, Aufgabenverwaltung und Tagging), ein einfaches, natives Excel-Design, visuelles Prozessmanagement, fortschrittliche Finanzmodellierung und eine zentrale Datenbankarchitektur.
Zu den Integrationen gehören Microsoft Office 365 Suite, QuickBooks, Sage Intacct, NetSuite und Salesforce.
Pros and Cons
Pros:
- Intuitive Benutzeroberfläche (insbesondere für Excel-Benutzer)
- Hervorragende Funktionen für Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung
- Drag-and-Drop-Erstellung von Vorlagen und Berichten
Cons:
- Unterstützt weder Google Sheets noch konkurrierende Tabellenkalkulationslösungen
- Microsoft-nativ; unterstützt keine Mac-Produkte
New Product Updates from Vena
Vena Adds Analytics Agent and Expands MCP Capabilities
Vena adds an Analytics Agent in open beta and expands Vena MCP for governed financial data access across enterprise AI tools. These updates support deeper financial analysis, recurring AI workflows, and controlled use of Vena data outside finance. For more information, visit Vena’s official site.
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Phocas
Am besten geeignet, um alle Unternehmenseinheiten zu verbinden
Phocas ist eine umfassende Plattform, die eine Vielzahl von Analyse- und Geschäftslösungen für verschiedene Branchen bietet. Die Software stellt Werkzeuge für Finanzberichte, Budgets, Prognosen, strategische Planung und Datenmodellierung bereit.
Warum ich Phocas gewählt habe: Ich habe mich für Phocas entschieden, weil es Ihre Daten an einem Ort zusammenführt und anpassbare Berichte für Finanzen, Leistung, Budgets und andere Kennzahlen über alle Unternehmenseinheiten hinweg bereitstellt. Außerdem verfügt es über eine robuste Prognosefunktion, mit der Sie Szenarien planen, Ziele setzen und Echtzeit-Statistiken mit den geplanten Leistungen über Teams, Produkte und sogar Regionen hinweg vergleichen können.
Mir gefällt auch das Phocas AI-Feature, das besonders Anwendern mit begrenzter technischer Erfahrung dabei hilft, die Daten zu finden, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Phocas AI ermöglicht Ihnen, Fragen zu stellen, und liefert Ihnen Einblicke – ganz gleich, ob es sich um Kunden, Verkäufe, Produkte oder Finanzen handelt.
Phocas herausragende Funktionen und Integrationen:
Herausragende Funktionen sind unter anderem CRM-Funktionalitäten, individuell anpassbare Dashboards, Rückvergütungsmanagement, kollaborative Workflows, eine Ad-hoc-Analyse-Schicht, Datenschutzkonformität und Sicherheitskontrollen.
Integrationen umfassen Sage, SAP, Sympac, Netsuite, Oracle, QAD, Retail Express, Epicor, IFS, Jonas Metals Software, Acumatica, Xero, Accolent, Datafile, MYOB, Enapps, Kerridge, Khaos Control, MAM Software, Merlin, Microsoft, SYSPRO und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Konsolidierte, Echtzeit-Analysen
- Leistungsstarke Datenmodellierungsfunktionen
- Phocas AI für bessere Zugänglichkeit
Cons:
- Überwältigende Datenmenge
- Es kann Zeit erfordern, alle Funktionen optimal zu nutzen
Am besten geeignet für Ziel- und Objektiv-Tracking
AchieveIt ist eine strategische Planungssoftware, die Unternehmen dabei unterstützt, Fortschritts-Updates und Daten zu verschiedenen Plänen und Initiativen zu verwalten und auszuwerten.
Warum ich AchieveIt ausgewählt habe: Mir gefällt das Ziel- und Objektiv-Tracking-System, das es Organisationen ermöglicht, ihre strategischen Ziele präzise festzulegen, zu überwachen und zu erreichen. Durch eine zentrale Plattform zur Zielausrichtung über Abteilungen und Teams hinweg sorgt AchieveIt dafür, dass alle auf dieselben Ziele hinarbeiten, was einen kohärenten und fokussierten Ansatz im Leistungsmanagement fördert.
Die Software erstellt außerdem detaillierte Berichte, die Einblicke in wichtige Leistungskennzahlen (KPIs) bieten und es Organisationen ermöglichen, ihre Fortschritte kontinuierlich zu bewerten und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Diese Berichte sind nicht nur automatisiert, sondern auch anpassbar, sodass sie flexibel auf die spezifischen Anforderungen verschiedener Interessengruppen eingehen können.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen von AchieveIt:
Hervorstechende Funktionen sind Baum-, Listen- und Gantt-Diagramme für die Erstellung von Plänen sowie Automatisierungen für das Sammeln von Updates, das Erstellen von Berichten und das Generieren von Dashboards. Zudem werden Echtzeit-Datendashboards, anpassbare Projektvorlagen, automatisierte Aufgaben-Erinnerungen und Risikomanagement-Tools angeboten.
Integrationen umfassen Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Salesforce, Tableau, Google Analytics, Slack, Microsoft Teams, Jira, Trello, Asana, SharePoint, OneDrive und Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierte Berichterstattungsfunktionen
- Verschiedene Möglichkeiten zur Datenvisualisierung
- Echtzeit-Updates
Cons:
- Oberfläche kann für einige Nutzer verwirrend sein
- Möglicherweise keine vollständige Integration mit bestehenden Systemen und Tools
Am besten für Buchhaltungsautomatisierung
BlackLine ist eine Plattform zur Automatisierung von Finanzabschluss und Buchhaltung, die auf Kontenabstimmung, Buchungserfassung, Intercompany-Finanzmanagement und Automatisierung des Rechnungseingangs bis zum Zahlungseingang basiert.
Für wen ist BlackLine am besten geeignet?
BlackLine eignet sich besonders für Buchhaltungsteams in großen Unternehmen, die Abstimmungen mit hohem Volumen über mehrere Unternehmen hinweg verwalten, insbesondere bei börsennotierten Unternehmen mit strengen Abschlussfristen.
Warum ich BlackLine gewählt habe
Ich habe BlackLine als eines der besten Tools ausgewählt, weil das Modul zur Kontenabstimmung Niedrigrisikopositionen automatisch bestätigt und Ausnahmen für eine manuelle Prüfung kennzeichnet, wodurch der Abschlussprozess bei komplex strukturierten Organisationen beschleunigt wird. Besonders gefällt mir der Task Manager, der meinem Team einen Echtzeit-Überblick zum Abschlussstatus jeder Gesellschaft bietet. Im Journal Entry Modul sorgt ein strikter Prüfer/Vorbereiter-Workflow dafür, dass alle Buchungen vor dem Buchen kontrolliert und sauber protokolliert werden.
BlackLine Hauptfunktionen
- Intercompany-Hub: Automatisiert den Abgleich, das Netting und die Abwicklung von Intercompany-Transaktionen zwischen Gesellschaften, um Differenzen vor dem Abschluss auszugleichen.
- Abweichungsanalyse: Vergleicht Kontensalden periodenübergreifend und kennzeichnet wesentliche Änderungen direkt im Abschlussworkflow zur Überprüfung.
- Automatisierung von Rechnungseingang bis Zahlung: Steuert Forderungsmanagement, Zahlungszuordnung und Streitbeilegung zentral im AR-Workspace.
- Compliance-Reports: Erstellt Kontrollnachweise und Freigabedokumentationen, die direkt auf SOX- und Prüfungsanforderungen abgestimmt sind.
BlackLine-Integrationen
BlackLine verfügt über zertifizierte Integrationen mit SAP, einschließlich S/4HANA und ECC, und stellt vorkonfigurierte Konnektoren für NetSuite, Oracle und Workday bereit. Ebenso werden Anbindungen für Microsoft Dynamics 365, Acumatica und Sage angeboten sowie eine API für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Automatische Validierung und Abstimmung von Konten in großem Umfang
- Prüfpfade in jedem Workflow integriert
- Automatisiert Intercompany-Eliminierungen und Konsolidierung
Cons:
- Für Analysen werden externe Reporting-Tools benötigt
- Implementierung erfordert erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand
Epicor
Am besten für Einzelhändler und E-Commerce
Epicor Cloud ERP ist ein vielseitiges Enterprise-Resource-Planning-Tool, das auch viele Funktionen einer klassischen EPM-Plattform bietet. Epicor liefert Softwarelösungen für das Einzelhandelsmanagement und Prognosefunktionen sowie physische, digitale und Omnichannel-POS-Systeme über Epicor Propello.
Warum ich Epicor Cloud ERP ausgewählt habe: Ich habe Epicor Cloud ERP aufgrund seiner branchenspezifischen Lösungen für den Einzelhandel ausgewählt, darunter fortschrittliche Umsatzprognosen, Integration von Kundentreueprogrammen und Funktionen für das Lieferkettenmanagement.
Je nach Bereitstellungsmodell können die Lösungen von Epicor einen umfassenden Funktionsumfang für große Organisationen oder eine kostengünstige Lösung für bestimmte Branchen oder Abteilungen bieten.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Epicor Cloud ERP:
Herausragende Funktionen von Epicor Cloud ERP sind unter anderem Enterprise Search (ein internes Datenbanksuchtool), das die Navigation interner Daten erleichtert. Besonders gut sind die Personaleinsatzplanung und die Prognose von Mitarbeiterzahlen, und es gibt eine direkte Integration mit unterstützten POS- und Omnichannel-Systemen.
Unabhängig davon, ob Unternehmen Propello POS-Systeme nutzen oder nicht, bieten die Cloud-Lösungen von Epicor einzigartige Einblicke wie Preisvergleiche zu Wettbewerbern und Handlungsempfehlungen für Kundentreueprogramme.
Integrationen umfassen über 1.000 Endpunkte (über Epicor Integration Cloud), darunter Microsoft Dynamics 365, Shopify, Salesforce und QuickBooks.
Pros and Cons
Pros:
- Einzigartige Funktionen für Einzelhandel und E-Commerce-Betriebe
- Ausgezeichnete Lösung für das Lieferkettenmanagement
- Nützliches Datenbanksuch-Feature
Cons:
- Verworrene Auftragsfreigabe-Prozesse
- Die Ersteinrichtung nimmt Zeit in Anspruch
Diligent est une plateforme GRC intégrée qui offre des fonctionnalités couvrant la gouvernance, la gestion des risques, la conformité, l'ESG et l'audit. Elle est flexible et fournit une source centralisée de vérité pour l'ensemble de l'organisation.
Pourquoi j'ai choisi Diligent : J'ai sélectionné Diligent pour ses fonctionnalités avancées de gestion des contrôles internes. Le logiciel est doté d'outils de communication et de rapports intégrés qui facilitent la tenue informée des dirigeants et parties prenantes.
Fonctionnalités phares et intégrations de Diligent :
Parmi les fonctionnalités remarquables figurent des analyses ACL intégrées permettant aux équipes d'examiner de grands ensembles de données, ainsi que des intégrations simples avec des outils tiers, ce qui permet à Diligent de jouer le rôle de source unique de vérité pour toute l'organisation.
J'apprécie également les fonctions d'automatisation des tests de contrôle et de reporting de Diligent, qui aident les équipes à identifier les lacunes de contrôle et les zones à haut risque.
Les intégrations incluent SAP, Salesforce, Concur, Azure et NetSuite.
Pros and Cons
Pros:
- Excellente gestion des contrôles internes et des analyses de données
- Intégrations tierces simples
- Fonctionnalités d'automatisation importantes
Cons:
- Courbe d'apprentissage abrupte
CCH Tagetik ist eine EPM-Plattform von Wolters Kluwer, die Finanzabschluss und Konsolidierung, kontinuierliche Planung und Budgetierung, ESG-Berichterstattung sowie die Verwaltung von Unternehmenssteuern auf einer einzigen verbundenen Plattform abdeckt.
Für wen ist CCH Tagetik am besten geeignet?
CCH Tagetik eignet sich besonders für mittlere bis große Unternehmen in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Fertigung, die revisionssichere Abläufe für Abschluss und Konsolidierung benötigen.
Warum ich mich für CCH Tagetik entschieden habe
CCH Tagetik steht auf meiner engeren Auswahlliste, weil es eine der wenigen Plattformen ist, die Planung, Abschluss und ESG-Berichterstattung wirklich vereinheitlicht, ohne jeden Prozess in ein separates Modul auszulagern. Mir gefällt, dass die Engine für kontinuierliche Planung meinem Team ermöglicht, Echtzeit-Szenariomodelle auszuführen, während Konsolidierung und Abschluss parallel stattfinden. Die integrierte Expert-AI-Ebene überwacht Abweichungen und kennzeichnet Anomalien in allen drei Bereichen gleichzeitig. Dadurch bleibt meinem Team das manuelle Abgleichen zwischen den Perioden erspart.
Wichtige Funktionen von CCH Tagetik
- Cashflow-Planung und -Analyse: Direkte und indirekte Cashflow-Prognosen innerhalb derselben Plattform erstellen und aktualisieren, die auch für Budgetierung und Abschluss verwendet wird.
- Rentabilitätsanalyse: Kosten und Umsätze auf Geschäftsbereiche, Produkte und Kunden verteilen, um Margen auf jeder gewünschten Granularitätsebene zu modellieren.
- Modul für globale Mindeststeuer: Verwaltet Berechnungen nach Säule zwei und die länderbezogene Steuerberichterstattung direkt innerhalb der Plattform.
- Intelligente Offenlegung: Automatisiert die Zusammenstellung und Formatierung von Finanzberichten und verknüpft Live-Daten mit narrativen Inhalten für Vorstandsmappen und behördliche Einreichungen.
Integrationen von CCH Tagetik
CCH Tagetik lässt sich über APIs und dedizierte Konnektoren mit einer Reihe von Systemen verbinden, darunter ERP-, CRM- und HRM-Systeme. Es verfügt über integrierte Konnektoren für SAP, Microsoft und Qlik sowie über eine optionale zertifizierte SAP-HANA-Plattform mit einem nativen S/4HANA-Konnektor. Außerdem bietet es native Integration mit Microsoft 365 und stellt Daten über eine OData-API bereit, sodass Verbindungen zu Tools wie Microsoft Power BI möglich sind.
Pros and Cons
Pros:
- Vereinheitlichte Planung und Finanzkonsolidierung
- Starke ESG- und regulatorische Berichterstattung
- KI-gestützte Prognosen und Szenarioplanung
Cons:
- Die Anpassung von Dashboards erfordert eine Einarbeitungszeit
- Finanzmodelle erfordern eine komplexe Konfiguration
Infor D/EPM (das 'D' steht für 'dynamisch') bietet alle grundlegenden Funktionen, die Sie von einer leistungsstarken EPM-Software für Unternehmen erwarten würden, und die Benutzeroberfläche ist überraschend einfach gestaltet, was die Bedienung für jeden leicht macht. Allerdings ist das Design weder besonders ansprechend noch besonders anpassungsfähig.
Warum ich Infor D/EPM gewählt habe: Ich habe mich für Infor D/EPM entschieden, weil es einfach zu bedienen ist, auch für Einsteiger (und weil es solide Funktionen für die Finanzmodellierung bietet).
Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Infor D/EPM:
Hervorstechende Funktionen von Infor D/EPM sind die Tools zur Personalbedarfsplanung für HR- und Finanzteams sowie Werkzeuge für die Investitionskostenplanung und den Finanzabschluss inklusive Konsolidierung. Es ist ein einfaches, aber vielseitiges Werkzeug mit starken Funktionen für Finanzmodellierung, Umsatzprognosen und Budgetierung.
Integrationen bestehen zu anderen Infor-Geschäftslösungen.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Bedienung
- Umfangreicher Funktionsumfang
- Solide Werkzeuge zur Planung von Investitionsausgaben
Cons:
- Begrenzte Integrationen
- Einfache Datenvisualisierung
Am besten geeignet für unternehmensweites Projektportfoliomanagement
Planview Portfolios (früher bekannt als Planview Enterprise One) ist ein unternehmensweites Portfolio-Performance-Management-System (PPM). Es konzentriert sich auf Investitionspriorisierung, Roadmapping und Finanzplanung für Unternehmen mit diversifizierten Portfolios.
Warum ich Planview Portfolios gewählt habe: Ich habe mich für Planview Portfolios entschieden, weil es sich durch seinen besonderen Fokus auf Portfoliomanagement und Investitionspriorisierung auszeichnet.
PPM-Systeme wie Planview verfügen über einige sich überschneidende Funktionen mit traditioneller EPM-Software, doch liegt der Schwerpunkt hauptsächlich auf Kapitaleinsatz und Investitionsoptimierung.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Planview Portfolios:
Herausragende Funktionen von Planview Portfolios sind Werkzeuge zur Einbindung von Stakeholdern für Investoren und Miteigentümer, Analysen zur Investitionspriorisierung, Trade-off-Analysen und individuelles Roadmapping für komplexe Abläufe.
Integrationen umfassen SAP, NetSuite, Workday, Salesforce und Microsoft 365.
Pros and Cons
Pros:
- Organisationweite OKRs und strategische Ausrichtung
- Fokus auf Investitionen und Kapitaleinsatz
- Über 200 Berichtsvorlagen für Portfolio-Reporting und Performance-Visualisierung
Cons:
- Sehr finanzorientiert; begrenzte Anwendungsfälle außerhalb der Finanzabteilung
- Nicht intuitive Benutzeroberfläche
Weitere Software für Unternehmensleistungsmanagement
Hier finden Sie einige weitere EPM-Softwareoptionen, die es nicht in meine Auswahl geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind: Hier finden Sie die Alleinstellungsmerkmale einer weiteren Auswahl von EPM-Softwareanbietern auf Grundlage der verfügbaren Informationen:
- EPM Live
Am besten für Zusammenarbeit über MS SharePoint
- Productive
Am besten geeignet zur Überwachung der Rentabilität von Agenturen
- Abacum
Am besten geeignet für Teams mit 100–500 Nutzern
- Workday Adaptive Planning
Am besten für fortgeschrittene Szenarioanalysen geeignet
- Anaplan
Am besten geeignet für Nachfrageprognosen und langfristige Planung
- Planful
Am besten für kontinuierliche Finanzplanung
- OneStream XF
Am besten geeignet für Fertigungsunternehmen
- Oracle Cloud EPM
Am besten für Enterprise Performance Management
Wie ich EPM-Software bewerte
Ich bewerte EPM-Tools auf zwei Ebenen: anhand der grundlegenden Funktionen, die eine Plattform bieten muss – wie die Konsolidierung mehrerer Unternehmen und treiberbasierte Prognosen – sowie anhand der Unterscheidungsmerkmale, die über die richtige Lösung entscheiden.
Grundfunktionen (Voraussetzung für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools für meine Liste bewerte ich jedes einzelne für jede unten aufgeführte Kernfunktion auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (zeichnet sich in diesem Bereich aus). Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in einen Prozentsatz um. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 75 % erreichen, um für die Aufnahme berücksichtigt zu werden.
- Budgetierung & Prognosen: Ich prüfe, ob die Plattform rollierende Prognosen, treiberbasierte Pläne und Versionskontrolle unterstützt – beispielsweise die Erstellung einer vierteljährlichen Neuprognose mit Umsatztreibern, die sich auf die einzelnen Abteilungen auswirken.
- Finanzkonsolidierung: Die Konsolidierung mehrerer Unternehmen mit Währungsumrechnung und Eliminierung konzerninterner Transaktionen ist hier entscheidend, insbesondere für Teams, die in jeder Periode den Abschluss für Dutzende Tochtergesellschaften erstellen.
- Szenariomodellierung & -analyse: Ich bewerte die Fähigkeiten zur multidimensionalen Modellierung und prüfe, wie einfach sich Was-wäre-wenn-Szenarien erstellen lassen – beispielsweise ein Stresstest der Margenauswirkungen eines plötzlichen Kostenanstiegs.
- Managementberichte & Dashboards: Die Plattform sollte benutzerdefinierte Dashboards, Abweichungsanalysen und eine Aufschlüsselung von Istwerten gegenüber dem Budget bieten – also genau die Art von Berichten, mit denen ein CFO in eine Vorstandssitzung gehen kann.
- Integration von ERP- & Datenquellen: Ich prüfe native Konnektoren zu wichtigen ERP-Systemen wie SAP, Oracle, NetSuite und Workday sowie die Möglichkeit, Daten aus Datenlagern und CRM-Systemen ohne umfangreiche zusätzliche Integrationssoftware abzurufen.
- Workflows & Zusammenarbeit: Finanzteams benötigen in ihre Planungszyklen integrierte Aufgabenverteilungen, Genehmigungsketten und Prüfpfade – ich bewerte, wie gut jedes Tool die Zuständigkeiten mehrerer Benutzer während des Abschluss- und Budgetprozesses verwaltet.
Sobald ich eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die diese Kriterien erfüllen, prüfe ich, wodurch sich die einzelnen Plattformen voneinander unterscheiden.
Unterscheidungsmerkmale (Wodurch sich Anbieter abheben)
So vergleiche ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Prognosen sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal – ich prüfe, ob eine Plattform Anomalien erkennen oder prädiktive Erkenntnisse liefern kann, ohne umfangreiche manuelle Modellierung zu erfordern. Module für die Personal- und operative Planung sind ebenfalls wichtig, da verknüpfte Personalbestands- oder Lieferkettenpläne FP&A-Teams einen einheitlichen Überblick über das gesamte Unternehmen verschaffen. Eine leistungsfähige, an Excel angelehnte Oberfläche erleichtert die Einführung. Das ist eine wichtige Bewertung, da die meisten Finanzteams nach wie vor mit Tabellenkalkulationen arbeiten.
Über die Funktionen hinaus
Die Implementierungszeiten unterscheiden sich im EPM-Bereich erheblich – manche Plattformen werden innerhalb weniger Wochen eingeführt, während andere mehrere Quartale benötigen. Daher prüfe ich, ob Anbieter Beschleuniger oder vorgefertigte Vorlagen anbieten, um diese Zeitspanne zu verkürzen. Compliance und Prüfungsbereitschaft sind ein weiterer Bereich, den ich genau untersuche, insbesondere SOX-Kontrollen, die Unterstützung von GAAP/IFRS sowie rollenbasierte Zugriffsrechte, die einer externen Prüfung standhalten. Auch die Gesamtbetriebskosten fließen in meine Bewertung ein, da die Lizenzmodelle von der Abrechnung pro Benutzer bis zur Abrechnung pro Modul reichen und versteckte Kosten für Schulungen oder die Administration die Kalkulation verändern können.
So wählen Sie EPM-Software aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der für Sie passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit wichtigen Faktoren:
| Faktor | Was Sie berücksichtigen sollten |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Kann die Software mit Ihrer Organisation wachsen? Berücksichtigen Sie Benutzerlimits und Datenkapazität. Stellen Sie sicher, dass sie steigende Anforderungen ohne erhebliche Kostensteigerungen bewältigen kann. |
| Integrationen | Prüfen Sie, ob die Software eine Verbindung zu Ihren bestehenden Systemen wie ERP-, CRM- und HR-Tools herstellen kann. Fehlende Integrationen können zu Datensilos und Ineffizienzen führen. |
| Anpassbarkeit | Stellen Sie fest, ob Sie mit der Software Arbeitsabläufe und Berichte an Ihre Prozesse anpassen können. Seien Sie vorsichtig bei starren Systemen, die sich nicht an Ihre individuellen Anforderungen anpassen lassen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Bewerten Sie die Benutzeroberfläche und die Lernkurve. Ein komplexes Tool kann umfangreiche Schulungen erfordern und dadurch die Produktivität beeinträchtigen. Achten Sie auf intuitive Designs, die Ihr Team schnell übernehmen kann. |
| Implementierung und Einführung | Bewerten Sie den für die Einrichtung erforderlichen Zeit- und Ressourcenaufwand. Prüfen Sie, ob Support, Schulungen und Anleitungen verfügbar sind, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. |
| Kosten | Analysieren Sie die Gesamtkosten einschließlich versteckter Gebühren, Abonnementpreisen und langfristiger Rabatte. Stellen Sie sicher, dass die Lösung zu Ihrem Budget passt und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Stellen Sie sicher, dass die Software Datenschutzstandards erfüllt. Achten Sie auf Funktionen wie Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und regelmäßige Sicherheitsaudits. |
| Verfügbarkeit des Supports | Berücksichtigen Sie den Umfang des angebotenen Supports. Gibt es Unterstützung rund um die Uhr? Prüfen Sie, ob mehrere Supportkanäle und kurze Reaktionszeiten verfügbar sind, um Ausfallzeiten zu vermeiden. |
Was ist EPM-Software?
Enterprise-Performance-Management-Software (EPM) ist ein Tool, das Organisationen bei der Verwaltung und Analyse ihrer Geschäftsleistung unterstützt. Sie wird häufig von CFOs, Finanzteams und Business-Analysten eingesetzt, um die strategische Planung und Entscheidungsfindung zu verbessern. Funktionen für Budgetierung, Prognosen und Berichte helfen dabei, Strategien abzustimmen und die Leistung zu verfolgen. Insgesamt bieten diese Tools wertvolle Einblicke und Effizienzsteigerungen für das Finanzmanagement.
Funktionen
Achten Sie bei der Auswahl einer EPM-Software auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Budgetierung und Prognosen: Unterstützt bei der Planung finanzieller Ziele und der Vorhersage zukünftiger finanzieller Ergebnisse und erleichtert so die strategische Entscheidungsfindung.
- Datenintegration: Ermöglicht die nahtlose Verbindung mit bestehenden Systemen wie ERP und CRM, um Datenkonsistenz und Zugänglichkeit sicherzustellen.
- Anpassbare Dashboards: Bieten maßgeschneiderte Ansichten und Berichte und erleichtern so die Überwachung wichtiger Leistungsindikatoren und für Ihr Unternehmen relevanter Kennzahlen.
- Szenariomodellierung: Ermöglicht es Benutzern, verschiedene finanzielle Szenarien und deren potenzielle Auswirkungen zu testen, und unterstützt dadurch eine bessere strategische Planung.
- Berichte und Analysen: Bieten detaillierte Einblicke und Visualisierungen von Finanzdaten und helfen dabei, Trends und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Gewährleistet eine einfache Bedienung und schnelle Einführung durch Teammitglieder, verkürzt die Lernkurve und steigert die Produktivität.
- Sicherheitsvorkehrungen: Schützen sensible Finanzdaten mit Funktionen wie Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung und gewährleisten die Einhaltung von Datenschutzstandards.
- Mobiler Zugriff: Ermöglicht unterwegs den Zugriff auf wichtige Funktionen, sodass Benutzer jederzeit und überall verbunden und informiert bleiben können.
Vorteile
Die Implementierung einer EPM-Software bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Der Zugriff auf Echtzeitdaten und Analysen hilft Teams, schnell fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Integrierte Tools erleichtern die Kommunikation und Koordination zwischen Teammitgliedern und führen zu besser abgestimmten Strategien.
- Höhere Effizienz: Die Automatisierung von Budgetierungs- und Prognoseprozessen spart Zeit und reduziert manuelle Fehler, wodurch die Produktivität steigt.
- Bessere finanzielle Transparenz: Anpassbare Dashboards und Berichte bieten klare Einblicke in die finanzielle Situation und helfen dabei, Trends und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
- Skalierbarkeit: Die Software wächst mit Ihrer Organisation und passt sich steigenden Datenmengen und Benutzeranforderungen an, ohne nennenswerte Unterbrechungen.
- Kostenmanagement: Präzise Prognosen und Budgetierung helfen dabei, Ausgaben zu kontrollieren und die Ressourcenverteilung zu optimieren, wodurch sich die finanzielle Gesamtleistung verbessert.
Kosten & Preise
Die Auswahl einer Enterprise-Performance-Management-Software erfordert ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre Durchschnittspreise und typische in EPM-Softwarelösungen enthaltene Funktionen zusammen:
Vergleichstabelle der Tarife für EPM-Software
| Tariftyp | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Berichte, eingeschränkte Datenintegration und Community-Unterstützung. |
| Persönlicher Tarif | $10-$30/user/month | Erweiterte Analysen, Budgetierungstools und E-Mail-Support. |
| Geschäftstarif | $30-$60/user/month | Anpassbare Dashboards, Szenariomodellierung und vorrangige Unterstützung. |
| Enterprise-Tarif | $60-$120/user/month | Vollständige Datenintegration, eigener Kundenbetreuer und erweiterte Sicherheitsfunktionen. |
Häufig gestellte Fragen zur EPM-Software
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Software für das Unternehmensperformance-Management:
Was ist der Unterschied zwischen EPM und ERP?
EPM (Unternehmensperformance-Management) konzentriert sich stärker auf die finanziellen Aspekte einer Organisation. Es nutzt Informationen aus nahezu allen Bereichen der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens, um Daten zu sammeln, Trends zu analysieren, Berichte zu erstellen, die Leistung zu überwachen und das Management bei der strategischen Planung und der Festlegung von Zielen zu unterstützen.
Im Gegensatz dazu ist ERP (Unternehmensressourcenplanung) deutlich umfassender und konzentriert sich auf die täglichen Geschäftsabläufe – es unterstützt Prozesse in den Bereichen Personalwesen, Lieferkette, Marketing, Beschaffung und IT.
Wie unterstützt EPM-Software die Finanzkonsolidierung?
EPM-Software automatisiert die Konsolidierung, indem sie Daten aus verschiedenen Einheiten zusammenführt, Rechnungslegungsvorschriften anwendet und Berichte auf Konzernebene erstellt. Wenn Sie mehrere Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereiche verwalten, sparen Sie dadurch Zeit und reduzieren Fehler durch manuelle Anpassungen. Sie müssen Währungsumrechnungen, Eliminierungen und Zuordnungen weiterhin überprüfen, insbesondere während des Abschlusses. Einige Plattformen bieten außerdem Prüfpfade und eine Versionsverfolgung.
Was sind die Grundlagen von EPM?
Zu den grundlegenden Funktionen des Unternehmensperformance-Managements gehören die Finanzbudgetierung und -prognose, die strategische Planung, ein effizienterer Finanzabschlussprozess (z. B. Monats- oder Jahresabschluss) sowie die interne und externe Berichterstattung.
EPM-Systeme sind typischerweise in den meisten großen Unternehmen oder Konzernen im Einsatz, um Informationen aus mehreren Systemen zusammenzuführen und der Organisation einen effizienteren Betrieb zu ermöglichen.
Unterstützt EPM-Software rollierende Prognosen?
Ja, die meisten modernen EPM-Softwarelösungen unterstützen rollierende Prognosen standardmäßig. Sie können die Häufigkeit festlegen und Annahmen aktualisieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Ihr Team kann außerdem Istwerte und Prognosen verknüpfen, um Abweichungen besser nachzuverfolgen. Achten Sie lediglich darauf, dass Ihr Modelldesign laufende Anpassungen unterstützt, ohne Abhängigkeiten zu beeinträchtigen.
Wie lange dauert die Implementierung von EPM-Software?
Die Einführung der meisten EPM-Softwarelösungen dauert je nach Größe Ihres Unternehmens und dem erforderlichen Anpassungsumfang 3 bis 6 Monate. Wenn Sie von Tabellenkalkulationen oder älteren Tools migrieren, sollten Sie mit Verzögerungen bei der Datenbereinigung und der Abstimmung von Prozessen rechnen. Außerdem sollten Sie Zeit für Schulungen und die interne Akzeptanz einplanen. Einige Teams führen die Lösung schrittweise ein und beginnen zunächst mit der Planung oder Berichterstattung.