CRM-järjestelmällä varustettu taloushallinto-ohjelmisto on olennainen työkalu jokaiselle yritykselle. Oikea työkalu voi tehostaa talousennusteita ja parantaa projektien suunnittelua. Parhaan vaihtoehdon löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska tarjolla on niin monia vaihtoehtoja.
Hyödynsin kokemustani talous- ja kirjanpito-ohjelmistoista ja testasin sekä vertailin useita johtavia CRM-järjestelmällä varustettuja taloushallinto-ohjelmistoja. Kokosin havaintoni yksityiskohtaisiksi arvioiksi, joiden avulla voit valita omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan ohjelmiston. Olen varma, että löydät ihanteellisen CRM-järjestelmällä varustetun taloushallinto-ohjelmistosi alla olevasta luettelosta.
Miksi luottaa ohjelmistosuosituksiimme
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Tiimimme on testannut ja arvioinut ohjelmistoja vuodesta 2012 lähtien. Talousjohtajina tiedämme itse, kuinka vaikeaa — ja tärkeää — oikean ohjelmiston valitseminen on.
Tätä opasta varten arvioimme työkaluja käytännön testauksen ja itsenäisen tutkimuksen avulla, pisteyttäen työkalut valintakriteeriemme perusteella.
Arvostelumme perustuvat inhimilliseen toimitukselliseen harkintaamme, eivät myyntipuheeseen.
Vertailutaulukko: CRM-järjestelmällä varustetut taloushallinto-ohjelmistot
Tässä vertailutaulukossa esitetään yhteenveto suosittelemieni CRM-järjestelmällä varustettujen taloushallinto-ohjelmistojen hinnoittelutiedoista:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paras tilitoimiston käytännönhallintaan | 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $19 kuukaudessa (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 2 | Paras asiantuntija-avun ja automaation tarpeisiin | 30 päivän ilmainen kokeilujakso | Alkaen $30/kuukausi | Website | |
| 3 | Paras valinta usean valuutan tukeen | 30 päivän ilmainen kokeilu saatavilla | Alkaen $2.50/kuukausi | Website | |
| 4 | Sopii parhaiten integroitua yrityssovellusten kokonaisuutta etsiville | Ilmainen tilaus + ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $15/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website | |
| 5 | Paras pilvipohjainen ERP kaikentyyppisille yrityksille | Maksuton esittely saatavilla | Hinta pyynnöstä | Website | |
| 6 | Paras vaihtoehto integroitua CRM:ää ja tehtävienhallintaa varten | Ilmainen paketti saatavilla | Alkaen 69 $/kuukausi | Website | |
| 7 | Sopii parhaiten keskisuurille yrityksille, joilla on toimialakohtaisia tarpeita | Ilmainen esittelykierros saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 8 | Paras pk-yrityksille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista yrityksenhallintaa | Maksuton esittely + 14 päivän maksuton kokeilu saatavilla | Alkaen €14.50 /kuukausi | Website | |
| 9 | Sopii parhaiten asiantuntijapalveluiden automaatioon | Ilmainen esittely saatavilla | Hinnoittelu pyynnöstä | Website | |
| 10 | Paras suojattuun asiakasviestintään tilitoimistoille | Ilmainen esittely saatavilla | Alkaen $40/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain) | Website |
Parhaiden CRM-järjestelmällä varustettujen taloushallinto-ohjelmistojen arviot
Alla ovat yksityiskohtaiset yhteenvedot parhaista CRM-järjestelmällä varustetuista taloushallinto-ohjelmistoista, jotka pääsivät suosikkilistalleni. Arvioni tarjoavat yksityiskohtaisen katsauksen kunkin työkalun tärkeimpiin ominaisuuksiin, etuihin ja haittoihin, integraatioihin sekä ihanteellisiin käyttötarkoituksiin, jotta löydät itsellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.
Paras tilitoimiston käytännönhallintaan- 14 päivän ilmainen kokeilu + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $19 kuukaudessa (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.8/5
Financial Cents tehostaa työnkulun hallintaa, asiakasviestintää ja määräaikoja. Financial Cents on pienille ja kasvaville yrityksille suunniteltu tilitoimistojen käytännönhallinta-alusta, joka yhdistää asiakas-CRM:n, työnkulun hallinnan, laskutuksen, asiakasportaalin ja kuukauden päätöstyökalut yhteen paikkaan.
Kenelle Financial Cents sopii parhaiten?
Financial Cents sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille tilitoimistoille ja kirjanpitoyrityksille, jotka tarvitsevat asiakastöiden, määräaikojen ja laskutuksen hallintaa yhdessä paikassa.
Miksi valitsin Financial Centsin
Olen sisällyttänyt Financial Centsin parhaiden valintojeni joukkoon, koska se kattaa tilitoimiston käytännönhallinnan kaikki osa-alueet yhdessä paikassa. Erityisen hyödyllisenä pidän asiakas-CRM:ää, joka tallentaa yhteystiedot, mukautetut kentät, salasanat, muistiinpanot ja täydellisen tarkastusketjun kaikesta tiimin ja asiakkaan välisestä vuorovaikutuksesta yhdelle profiilille. Kun tähän yhdistetään toistuvia projekteja käsittelevät työnkulkuautomatisoinnit, asiakirjapyyntöjen automaattiset muistutukset ja tiimin ilmoitukset, yritys toimii käytännössä itsenäisesti kuukauden päätösten välillä.
Financial Centsin tärkeimmät ominaisuudet
- Asiakaslaskutus: Luo kiinteähintaisia, tuntiperusteisia tai toistuvia laskuja ja synkronoi ne suoraan QuickBooks Onlinen kanssa maksujen seurantaa varten.
- Asiakasportaali: Tarjoa asiakkaille turvallinen tila asiakirjojen lataamiseen, pyyntöihin vastaamiseen ja toimitettujen töiden hyväksymiseen.
- Tarjoukset ja toimeksiantokirjeet: Laadi ja lähetä tarjouksia sähköisen allekirjoituksen tuella asiakasprosessin virallistamiseksi.
- Kuukauden päätös: Tarkastele, merkitse ja korjaa tapahtumia QuickBooks Onlinessa suoraan Financial Centsin sisällä.
Pros and Cons
Pros:
- Keskitetty asiakirjojen tallennus
- Turvallinen asiakasportaali
- Automatisoidut asiakaspyynnöt
Cons:
- Rajoitetut raportointiominaisuudet
- Rajoitetut mukautusmahdollisuudet
Learn more about Financial Cents:
Paras asiantuntija-avun ja automaation tarpeisiin- 30 päivän ilmainen kokeilujakso
- Alkaen $30/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
QuickBooks helpottaa kirjanpitoa, laskutusta, ajokilometrien seurantaa ja veroilmoituksen valmistelua. QuickBooks on taloushallintoalusta, joka yhdistää kirjanpidon, laskutuksen ja talousraportoinnin sisäänrakennettuun Asiakaskeskukseen liidien, myyntiputkien ja asiakassuhteiden hallintaa varten.
Kenelle QuickBooks sopii parhaiten?
QuickBooks sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat kirjanpidon ja asiakashallinnan samaan paikkaan ilman erillisten työkalujen käyttöä.
Miksi valitsin QuickBooksin
QuickBooks yhdistää reaaliaikaisen asiantuntijan tarjoaman kirjanpitotuen tekoälypohjaiseen automaatioon sekä kirjanpito- että CRM-tasoilla. QuickBooks Live yhdistää sinut kirjanpitäjiin, jotka huolehtivat luokittelusta ja täsmäytyksistä, kun taas tekoälypohjainen Asiakasagentti nostaa esiin liidejä, laatii seurantaviestejä ja tunnistaa toistuvia palvelumahdollisuuksia. Maksujen tekoäly automatisoi laskumuistutukset ja merkitsee erääntyneet tilit ilman manuaalisia toimia.
QuickBooksin tärkeimmät ominaisuudet
- Asiakaskeskus: Hallitse liidejä, seuraa myyntiputkea, kerää suositteluja ja asiakaspalautteita sekä sovi tapaamisia yhdestä asiakastietueesta.
- Sopimukset ja sähköiset allekirjoitukset: Luo, lähetä ja kerää allekirjoitettuja sopimuksia suoraan alustalla Plus- ja Advanced-paketeissa.
- Myyntiveron automatisointi: Laske myyntiveroprosentit automaattisesti ja seuraa verovelkaa tapahtumien perusteella.
- Talousraportointi: Luo tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtaraportteja reaaliaikaisten tietojen avulla.
Pros and Cons
Pros:
- Usean valuutan tuki
- Reaaliaikainen budjetointi
- Automatisoitu kirjanpito
Cons:
- Jyrkkä oppimiskäyrä
- Rajoitetut mukautusmahdollisuudet
3Paras valinta usean valuutan tukeenXero
- 30 päivän ilmainen kokeilu saatavilla
- Alkaen $2.50/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Xero automatisoi päivittäiset tehtävät, laskutuksen, palkanlaskennan ja pankkiyhteydet tehokkaasti. Xero on pilvipohjainen taloushallintoalusta, joka kattaa laskutuksen, pankkitilien täsmäytyksen, kulujen seurannan, palkanlaskennan ja talousraportoinnin. CRM-toiminnot ovat saatavilla sen laajan sovellusmarkkinapaikan integraatioiden kautta.
Kenelle Xero sopii parhaiten?
Xero sopii hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat kehittyneen pilvipohjaisen taloushallintoalustan ja joustavat mahdollisuudet yhdistää haluamansa CRM-työkalut.
Miksi valitsin Xeron
Olen sisällyttänyt Xeron parhaiden vaihtoehtojeni joukkoon, koska sen usean valuutan kirjanpito tarjoaa paljon muutakin kuin perusmuunnokset. Xeron avulla voit suorittaa maksutapahtumia yli 160 valuutassa, ja valuuttakurssit päivittyvät tunnin välein. Kun siis laskutan asiakasta euroissa ja perusvaluuttani on Yhdysvaltain dollari, käytössäni on aina ajantasainen kurssi. Voit myös ohittaa valuuttakurssin manuaalisesti millä tahansa laskulla tai ostolaskulla, jos olet sopinut asiakkaan kanssa kiinteästä kurssista. Voit tarkastella raportteja paikallisissa tai ulkomaisissa valuutoissa ja seurata kansainvälisen liiketoimintasi kehitystä. Tämä tekee kauden päättymisen raportoinnista paljon selkeämpää, kun toimit useilla markkinoilla.
Xeron tärkeimmät ominaisuudet
- Yhteystietojen hallinta: Tallenna asiakkaiden ja toimittajien tiedot sekä täydellinen tapahtumahistoria, mukaan lukien laskut, ostolaskut ja maksutapahtumat, kaikki samaan paikkaan.
- Pankkitilien täsmäytys: Yhdistä pankkitilisi, jotta tapahtumat tuodaan automaattisesti ja niitä verrataan päivittäin laskuihin ja kuluihin.
- Tarjoukset ja laskutus: Luo brändättyjä tarjouksia, muunna ne yhdellä napsautuksella laskuiksi ja seuraa maksujen tilaa luonnoksesta maksettuun.
- Talousraportointi: Laadi tuloslaskelmia, taseita ja kassavirtaraportteja mukautettavilla ajanjaksoilla ja seurantaluokilla.
Pros and Cons
Pros:
- Mobiilisovellus kirjanpitoon
- Laajat sovellusintegraatiot
- Usean valuutan hallinta
Cons:
- Monimutkainen käyttöönotto suuremmille yrityksille
- Jyrkkä oppimiskäyrä aloittelijoille
Learn more about Xero:
Sopii parhaiten integroitua yrityssovellusten kokonaisuutta etsiville- Ilmainen tilaus + ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $15/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Zoho Books hallinnoi pienyritysten laskutusta, kulujen seurantaa, varastoa ja verosäännösten noudattamista. Zoho Books on pilvipohjainen kirjanpitoalusta, joka yhdistää laskutuksen, kulujen seurannan, pankkitilien täsmäytyksen ja sisäänrakennetun CRM-yhteyden laajemman Zoho-ekosysteemin kautta.
Kenelle Zoho Books sopii parhaiten?
Zoho Books sopii hyvin pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka käyttävät jo muita Zoho-sovelluksia tai harkitsevat niiden käyttöä, kuten Zoho CRM:ää tai Zoho Inventorya.
Miksi valitsin Zoho Booksin
Otin Zoho Booksiin mukaan parhaiden valintojeni joukkoon, koska se kuuluu yhteen kattavimmista saatavilla olevista yrityssovellusten ekosysteemeistä. Natiivin Zoho CRM -integraation toiminta on tästä hyvä esimerkki: kun kauppa merkitään voitetuksi Zoho CRM:ssä, Zoho Books luo laskun automaattisesti ilman manuaalista siirtoa. Myyntitiimi voi myös tarkistaa reaaliaikaiset varastotasot Zoho CRM:n sisällä ennen myyntitilauksen luomista, mikä vähentää tiimien välistä edestakaista viestintää. Pidän myös siitä, että asiakkaan luottohistoria, ostokäyttäytyminen ja maksutiedot synkronoituvat kaksisuuntaisesti, joten talous- ja myyntitiimit käyttävät aina samoja tietoja.
Zoho Booksin tärkeimmät ominaisuudet
- Automaattiset pankkisyötteet: Yhdistä pankkitilisi, jotta tapahtumat tuodaan ja luokitellaan automaattisesti täsmäytystä varten.
- Asiakasportaali: Jaa laskuja, vastaanota maksuja ja vaihda asiakirjoja asiakkaiden kanssa brändätyn itsepalveluportaalin kautta.
- Projektien laskutus: Kirjaa laskutettavat tunnit ja kulut projekteille ja muunna ne suoraan laskuiksi.
- Usean valuutan tuki: Tee tapahtumia useissa valuutoissa, ja käytä laskuissa ja ostolaskuissa automaattisesti sovellettavia reaaliaikaisia valuuttakursseja.
Pros and Cons
Pros:
- Yksityiskohtaiset talousraportit
- Automaattiset työnkulut
- Usean valuutan tuki
Cons:
- Mobiilisovelluksen rajoitukset
- Rajoitetusti kolmansien osapuolten integraatioita
Paras pilvipohjainen ERP kaikentyyppisille yrityksille- Maksuton esittely saatavilla
- Hinta pyynnöstä
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Xledger sujuvoittaa keskisuurten organisaatioiden taloushallintoa, budjetointia ja raportointia. Xledger on pilvipohjainen ERP- ja kirjanpitoalusta, joka on rakennettu usean yksikön organisaatioille ja tarjoaa pääkirjanpidon, ostoreskontran automaation, monivaluuttatuen, budjetoinnin, projektikirjanpidon ja taloudellisen konsolidoinnin eri toimialoilla.
Kenelle Xledger sopii parhaiten?
Xledger sopii hyvin keskisuurten ja suurten yritysten taloustiimeille, jotka hallinnoivat useita yksiköitä, tytäryhtiöitä tai rahastoja monimutkaisissa organisaatiorakenteissa.
Miksi valitsin Xledgerin
Valitsin Xledgerin, koska se käsittelee koko kirjanpidon kokonaisuuden yhdellä pilvialustalla eri toimialoilla. Välilehtien välinen pääkirja tarjoaa reaaliaikaisen näkymän pääkirjan, myyntireskontran, ostoreskontran ja kassakirjan tietoihin yhdessä paikassa. Yhdistettynä moniyksikköiseen konsolidointiin ja monivaluuttatukeen se skaalautuu organisaatiosi mukana sen rakenteen monimutkaistuessa.
Xledgerin tärkeimmät ominaisuudet
- Ostoreskontran automatisoitu käsittely: Xledger skannaa saapuvat laskut ja koodaa ne automaattisesti sekä ohjaa ne määritettävien hyväksyntätyönkulkujen läpi ennen kirjaamista.
- Projektikirjanpito: Seuraa budjetteja, kustannuksia ja tuloja projektitasolla, ja kirjaa työaika- ja kulutiedot suoraan alustalla.
- Budjetointi ja ennustaminen: Laadi ja hallinnoi jatkuvia ennusteita ja vuosibudjetteja suoraan pääkirjarakenteessa.
- Taloudellisen raportoinnin koontinäytöt: Luo reaaliaikaisia talousraportteja, joista voi siirtyä tarkastelemaan taustalla olevia tapahtumia eri yksiköissä.
Pros and Cons
Pros:
- Joustavat talousraportoinnin työkalut
- Vahva monivaluuttatuki
- Helppo skaalata kasvun mukana
Cons:
- Edellyttää jonkin verran teknistä osaamista
- Monimutkainen käyttöönotto
Learn more about Xledger:
Paras vaihtoehto integroitua CRM:ää ja tehtävienhallintaa varten- Ilmainen paketti saatavilla
- Alkaen 69 $/kuukausi
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Bitrix24 keskittää tiimien viestinnän, tehtävienhallinnan ja yhteistyön. Bitrix24 on kaikki yhdessä -liiketoiminta-alusta, joka yhdistää CRM:n, laskutuksen, tehtävien ja projektien hallinnan, myynnin automatisoinnin sekä tiimityökalut yhteen työtilaan.
Kenelle Bitrix24 sopii parhaiten?
Bitrix24 sopii pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat CRM:n, laskutuksen ja projektinhallinnan samaan paikkaan ilman erillisten työkalujen yhdistämistä.
Miksi valitsin Bitrix24:n
Valitsin Bitrix24:n yhdeksi parhaista vaihtoehdoista, koska sen CRM- ja tehtävienhallintatyökalut on yhdistetty erittäin tiiviisti toisiinsa. Kun kauppa siirtyy uuteen myyntiputken vaiheeseen, voit käynnistää automaattisesti tehtävien luonnin tiimillesi, joten mikään ei jää puuttumaan myyntikeskustelun ja varsinaisen toimituksen välissä. Pidän myös tehtäviin integroidusta CoPilot-tekoälystä, joka voi luoda tehtävien kuvauksia, yhteenvetoja ja tarkistuslistoja suoraan kaupan kontekstin perusteella. Kun tähän lisätään Kanban-, Gantt- ja Scrum-näkymät sekä reaaliaikaiset myyntiputket, kyseessä on aidosti yhtenäinen työtila.
Bitrix24:n tärkeimmät ominaisuudet
- Laskutus ja kustannusarviot: Luo ja lähetä laskuja ja kustannusarvioita suoraan CRM:stä sekä hyödynnä verkkomaksujen vastaanottomahdollisuuksia.
- Tuoteluettelo: Luo tuote- ja palveluluettelo hinnoitteluineen ja lisää tuotteet suoraan kauppoihin ja laskuihin.
- Myynnin automatisointisäännöt: Määritä myyntiputkiin käynnistimiin perustuvaa automaatiota, joka siirtää kauppoja, määrittää vastuuhenkilöitä tai lähettää ilmoituksia ilman manuaalista työtä.
- Yhteyskeskus: Hallitse saapuvaa ja lähtevää viestintää sähköpostin, reaaliaikaisen chatin, puheluiden ja sosiaalisen median kanavien kautta yhdestä postilaatikosta.
Pros and Cons
Pros:
- Monikanavaiset viestintävaihtoehdot
- Helppo skaalata kasvaville tiimeille
- Erittäin mukautettavat projektityönkulut
Cons:
- Mukauttaminen edellyttää teknistä osaamista
- Rajalliset offline-toiminnot
Learn more about Bitrix24:
Sopii parhaiten keskisuurille yrityksille, joilla on toimialakohtaisia tarpeita- Ilmainen esittelykierros saatavilla
- Hinnoittelu pyynnöstä
Sage Intacct on pilvipohjainen taloushallinnon ohjelmisto keskisuurille yrityksille. Sage Intacct on pilvipohjainen taloushallintoalusta keskisuurille yrityksille. Se yhdistää keskeiset taloushallinnon toiminnot, usean yrityksen konsolidoinnin, projektikirjanpidon ja CRM-yhteydet kolmansien osapuolten integraatioiden kautta.
Kenelle Sage Intacct sopii parhaiten?
Sage Intacct sopii erinomaisesti keskisuurille taloustiimeille esimerkiksi voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa, asiantuntijapalveluissa, terveydenhuollossa ja SaaS-yrityksissä, jotka tarvitsevat usean yrityksen kirjanpitoa.
Mikä tekee Sage Intacctista erottuvan?
Sage Intacct menee paljon yleistä kirjanpitoa pidemmälle tarjoamalla toimialakohtaisesti suunniteltuja määrityksiä esimerkiksi voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, asiantuntijapalveluille, terveydenhuollolle ja SaaS-yrityksille. Erityisen vaikuttavaa on se, miten nämä toimialakohtaiset asetukset ulottuvat CRM-yhteyksiin: natiivi Salesforce-integraatio synkronoi myynti- ja taloustiedot suoraan, joten asiakastietoja ei tarvitse syöttää uudelleen järjestelmien välillä. Pidän myös siitä, että projektikirjanpito käsittelee laskutuksen, resurssien seurannan ja tuloutuksen yhdessä paikassa – tämä on erityisen hyödyllistä asiantuntijapalvelutiimeille, jotka hallinnoivat asiakkaisiin liittyviä taloustietoja CRM-myyntiputken rinnalla.
Sage Intacctin tärkeimmät ominaisuudet
- Moniulotteinen pääkirja: Merkitse tapahtumiin mukautettuja ulottuvuuksia, kuten osasto, sijainti tai projekti, jotta saat yksityiskohtaiset talousraportit ilman useita tilikarttoja.
- Automatisoidut myyntisaamiset: Luo laskuja, seuraa perintää ja kohdista maksut automaattisesti asiakkaan laskutusaikataulujen tai sopimusehtojen perusteella.
- Usean yrityksen konsolidointi: Hallinnoi useiden yritysten tai tytäryhtiöiden taloustietoja ja konsolidoi ne reaaliajassa automaattisten konsernin sisäisten eliminointien avulla.
- Reaaliaikaiset taloushallinnon koontinäytöt: Luo roolipohjaisia koontinäyttöjä, jotka tuovat esiin ajantasaiset mittarit, kuten kassavirran, liikevaihdon ja erääntyneiden saldojen määrän, ilman manuaalisia raporttivientejä.
Pros and Cons
Pros:
- Kattavat koulutusmateriaalit
- Tekoälypohjainen automaatio
- Reaaliaikainen raportointi
Cons:
- Jyrkkä oppimiskäyrä
- Monimutkainen käyttöönotto
Learn more about Sage Intacct:
Paras pk-yrityksille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista yrityksenhallintaa- Maksuton esittely + 14 päivän maksuton kokeilu saatavilla
- Alkaen €14.50 /kuukausi
Holded hallinnoi pk-yritysten laskutusta, kirjanpitoa, projektien seurantaa ja varastoa. Holded on pilvipohjainen yrityksenhallinta-alusta, joka yhdistää kirjanpidon, laskutuksen ja sisäänrakennetun CRM:n henkilöstöhallinnon, varastonhallinnan ja projektinhallinnan moduuleihin.
Kenelle Holded sopii parhaiten?
Holded sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat hallita kirjanpitoa, myyntiä ja toimintoja yhdeltä alustalta.
Miksi valitsin Holdedin
Holded on yksi suosikeistani, koska pidän siitä, kuinka se poistaa tarpeen synkronoida tietoja erillisten kirjanpito- ja CRM-työkalujen välillä. Kun kauppa päättyy CRM-myyntiputkessa, voin luoda laskun suoraan kyseisestä tietueesta – ei kopiointia ja liittämistä eikä tietojen syöttämistä. Saan myös 360°:n näkymän yhteyshenkilöön, joka näyttää kaikki laskut, maksut ja vuorovaikutukset yhdessä paikassa. Tästä on todella hyötyä, kun tarkistan asiakkuuden historiaa ennen seurantapuhelua.
Holdedin tärkeimmät ominaisuudet
- Pankkitilien täsmäytys: Yhdistä pankkitilisi ja kohdista tapahtumat automaattisesti tietueitasi vastaan.
- Kuittiskanneri: Kuvaa ja lataa kuitit, jotta kulut voidaan luokitella automaattisesti ilman manuaalista tietojen syöttämistä.
- Kassavirtaennuste: Tarkastele ennustettua kassatilannetta avoimien laskujen ja ajastettujen maksujen perusteella.
- Liidien pisteytys: Anna CRM-yhteyshenkilöille pisteitä aktiivisuuden ja sitoutumisen perusteella, jotta voit priorisoida myynnin seurantatoimet.
Pros and Cons
Pros:
- Varaston reaaliaikainen seuranta
- Muokattavat mallit
- Automatisoi kirjanpitotehtäviä
Cons:
- Käyttöönotto voi olla monimutkaista
- Rajoitetut tukikanavat
Learn more about Holded:
Sopii parhaiten asiantuntijapalveluiden automaatioon- Ilmainen esittely saatavilla
- Hinnoittelu pyynnöstä
Accelo tehostaa asiakkuuksien hallintaa, taloushallintoa, projekteja ja resursseja palveluyrityksissä. Accelo on asiantuntijapalveluiden automaatioalusta, joka yhdistää asiakkuudenhallinnan, projektinhallinnan, resurssienhallinnan ja taloushallinnon — mukaan lukien laskutuksen, laskujen hallinnan, jatkuvien palvelusopimusten seurannan ja kannattavuusanalyysin — yhdeksi järjestelmäksi.
Kenelle Accelo sopii parhaiten?
Accelo sopii hyvin pienille ja keskisuurille asiantuntijapalveluyrityksille, kuten toimistoille, konsulttiyrityksille ja hallittujen palvelujen tarjoajille, jotka tarvitsevat asiakkuuksien ja projektien hallintaa sekä laskutuksen samassa paikassa.
Miksi valitsin Accelon
Otin Accelon mukaan parhaiden vaihtoehtojeni joukkoon, koska se on yksi harvoista alustoista, jotka yhdistävät asiakaslaskutuksen suoraan toimituksen tuloksiin eivätkä vain kirjattuihin työtunteihin. Erityisen hyödyllisenä pidän jatkuvien palvelusopimusten seurantaominaisuutta, joka yhdistää suunnitellun ja toimitetun työn sopimuksen mukaiseen liikevaihtoon, jotta näet reaaliajassa, onko jatkuva palvelusopimus todella kannattava. Kun tähän yhdistetään projektikohtainen katemarginaalianalyysi — jossa voit tarkastella voittoa asiakkaan, työn tyypin tai ajanjakson mukaan — saat käyttöösi todellisen taloudellisen hallinnan osana päivittäistä toimintaa etkä vain kuukauden lopun raportointia.
Accelon tärkeimmät ominaisuudet
- CRM: Ylläpidä yhteys- ja yritystietokantaa, joka yhdistyy suoraan aktiivisiin projekteihin, tiketteihin ja myyntitietoihin — näin asiakkaan historia on aina asiayhteydessään.
- Tarjoukset: Luo tarjouksia mallipohjista ja muunna hyväksytyt tarjoukset suoraan projekteiksi ilman tietojen syöttämistä uudelleen.
- Ajanseuranta: Kirjaa laskutettavaa ja ei-laskutettavaa aikaa projekteissa, tiketeissä ja asiakasvuorovaikutuksessa sekä synkronoi tiedot automaattisesti laskutukseen.
- Ennustaminen: Ennusta samanaikaisesti myyntiputken ja aktiivisen työn liikevaihtoa, resurssikapasiteettia ja kannattavuutta.
Pros and Cons
Pros:
- Automaattiset tehtävien osoitukset
- Mukautettavat asiakasportaalit
- Reaaliaikaiset liiketoimintanäkymät
Cons:
- Rajoitettu offline-käyttö
- Jyrkkä oppimiskäyrä
Learn more about Accelo:
10Paras suojattuun asiakasviestintään tilitoimistoilleLiscio
- Ilmainen esittely saatavilla
- Alkaen $40/käyttäjä/kuukausi (laskutetaan vuosittain)
Liscio helpottaa tilitoimistojen suojattua viestintää ja yhteistyötä. Liscio on erityisesti tilitoimistoille suunniteltu asiakasviestintä- ja asiakirjahallinta-alusta, joka yhdistää suojatun viestinnän, tiedostojen jakamisen, sähköiset allekirjoitukset, verotuksen automatisoinnin ja tekoälyavusteiset työnkulut yhteen asiakasportaaliin.
Kenelle Liscio sopii parhaiten?
Liscio sopii erinomaisesti pienille ja keskisuurille tilitoimistoille ja CPA-yrityksille, jotka tarvitsevat asiakasportaalin viestinnän ja asiakirjojen hallintaan.
Miksi valitsin Lisciön
Liscio on yksi suosikeistani, koska pidän siitä, miten se korvaa suojaamattomat sähköpostiketjut erityisesti tilitoimistoille suunnitellulla verkon sisäisellä viestintäkanavalla. Kun tiimini tarvitsee asiakkailta nopean vastauksen, kaksisuuntaiset tekstiviestit tuottavat vastauksia jopa kahdeksan kertaa nopeammin kuin sähköposti. Hyödynnän myös yhdistettyä asiakasaikajanaa, joka kokoaa kaikki viestit, tiedostot ja allekirjoitukset yhteen näkymään, jotta mikään ei jää huomaamatta kiireisen verokauden aikana.
Lisciön tärkeimmät ominaisuudet
- Älykkäät verojärjestäjät: Muokattavat digitaaliset kyselylomakkeet ja asiakirjapyyntöluettelot ohjaavat asiakkaita verotietojen keräämisessä vaihe vaiheelta.
- Tekoälypohjainen tiedostoäly: Lukee kirjanpitoasiakirjoja, kuten veroilmoituksia ja tiliotteita, ja nimeää ja järjestää ne sitten yrityksesi asetusten mukaisesti.
- Sähköiset allekirjoitukset: Kerää digitaaliset allekirjoitukset ja tallentaa allekirjoitetut tiedostot yhteen paikkaan sekä sijoittaa allekirjoitukset automaattisesti veroilmoituksiin.
- Asiakastehtävät: Luo tehtäväluetteloita automaattisilla muistutuksilla, jotta asiakkaat pysyvät aikataulussa ilman manuaalista seurantaa.
Pros and Cons
Pros:
- Personoidut verojärjestäjät
- Mukautettu brändäys
- Suojattu viestintä
Cons:
- Opettelukynnys
- Rajoitetut integraatiot
Learn more about Liscio:
Muut CRM-järjestelmällä varustetut taloushallinto-ohjelmistot
Tässä on joitakin muita CRM-järjestelmällä varustettuja taloushallinto-ohjelmistoja, jotka eivät päässeet suosikkilistalleni mutta joihin kannattaa silti tutustua:
- 11Accounting SeedParas natiiviin Salesforce-integraatioon
- 12NetSuiteParas kansainvälisille yrityksille
- 13WorkbooksSopii parhaiten keskisuurten yritysten tukipalveluihin
Related Reviews
Miten arvioin CRM:n sisältäviä taloushallinnon ohjelmistoja
Arvioin jokaista työkalua kahdella tasolla: sen edellyttämillä taloushallinnon ja CRM:n keskeisillä ominaisuuksilla sekä erottavilla tekijöillä, kuten tarjouksesta kassavirraksi -työnkuluilla ja asiakasportaaleilla, jotka erottavat sen muista.
Perustoiminnot (tämän listan vähimmäisvaatimukset)
Kun valitsen työkaluja listalleni, arvioin jokaisen työkalun asteikolla 0 (ei tarjoa toimintoa)–5 (on erinomainen tällä osa-alueella) jokaisen alla luetellun perustoiminnon osalta. Sen jälkeen muunnan työkalun kokonaispistemäärän prosenttiosuudeksi. Työkalun on saavutettava vähintään 65 prosentin kokonaispistemäärä, jotta se voidaan ottaa mukaan.
- Pääkirjanpito: Etsin kahdenkertaista kirjanpitoa, kattavaa tilikarttaa ja alustan sisällä muodostettavia keskeisiä talousraportteja – tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtalaskelmaa.
- Yhteystietojen ja liidien hallinta: Jokaisen työkalun pitäisi mahdollistaa yhteystietojen tallentaminen, vuorovaikutusten kirjaaminen ja liidien seuranta ilman siirtymistä erilliseen CRM-järjestelmään, kuten FreshBooks ja Zoho tekevät natiivisti.
- Laskutus ja myynti- ja ostoreskontra: Arvioin, miten laskutus yhdistyy asiakastietoihin – voitko lähettää laskun yhteyshenkilön profiilista, seurata erääntyneiden saatavien ikää ja kohdistaa maksut avoimiin eriin?
- Myyntiputken seuranta: Kauppojen vaiheet, tarjousten luominen ja myyntimahdollisuuksien seuranta ovat tässä tärkeitä, erityisesti yrityksille, jotka haluavat seurata prospektia ensimmäisestä puhelusta maksettuun laskuun asti.
- Yhtenäinen asiakaskohtainen talousnäkymä: Tarkistan, näyttääkö yksi asiakastietue sekä CRM-tiedot (sähköpostit, muistiinpanot, kauppahistorian) että taloustiedot (laskut, maksut, avoimet saldot) samassa paikassa.
- Pankkitilien täsmäytys ja pankkiyhteydet: Reaaliaikaiset pankkiyhteydet ja tapahtumien täsmäytys pitävät asiakastilit ajan tasalla, joten tarkistan, tukeeko työkalu automaattisia pankkiyhteyksiä vai rajoittuuko se CSV-tuonteihin.
Kun minulla on luettelo näiden kriteerien täyttävistä työkaluista, tarkastelen, mikä erottaa kunkin alustan muista.
Erottavat tekijät (mikä erottaa palveluntarjoajat toisistaan)
Näin vertailen eri palveluntarjoajia:
Erityisen huomionarvoiset ominaisuudet
Tarjouksesta kassavirraksi -automaatiolla on suuri merkitys – tarkistan, voiko voitettu kauppa siirtyä laskuksi ilman manuaalista uudelleensyöttöä. Myös asiakasportaalit ovat tärkeitä, erityisesti tilitoimistoille, joiden asiakkaiden on voitava tarkastella tiliotteita, maksaa laskuja ja ladata asiakirjoja itse. Palvelupohjaisten tiimien kannattaa arvioida myös projekti- ja tuntiveloitusta, koska se yhdistää laskutettavat tunnit suoraan asiakaskohtaisen kannattavuuden raportteihin.
Ominaisuuksia laajempi tarkastelu
Integraatioilla on tässä suuri merkitys, koska useimmat tiimit käyttävät jo palkanlaskenta-, maksunkäsittely- tai verkkokauppatyökaluja taloushallinnon järjestelmänsä rinnalla. Tarkistan, tarjoaako alusta natiiviliitäntöjä vai perustuuko se kolmannen osapuolen välitysohjelmistoon. Myös hinnoittelurakenne on yksi arvioitava tekijä – taloushallinnon ja CRM:n yhdistävät paketit voivat säästää huomattavasti rahaa verrattuna kahden erillisen työkalun lisensointiin. Arvioin myös vaatimustenmukaisuutta, mukaan lukien roolipohjaiset käyttöoikeudet ja lokitiedot, jotka tukevat työtehtävien eriyttämistä tilikauden päättämisen aikana.
Näin valitset CRM-järjestelmällä varustetun taloushallinto-ohjelmiston
Laajoihin ominaisuusluetteloihin ja monimutkaisiin hinnoittelurakenteisiin on helppo uppoutua. Jotta voit keskittyä olennaiseen käydessäsi läpi yksilöllistä ohjelmistonvalintaprosessiasi, tässä on luettelo huomioon otettavista tekijöistä:
| Tekijä | Huomioitavaa |
| Skaalautuvuus | Kasvaako tämä ohjelmisto yrityksesi mukana? |
| Integraatiot | Integroituuko se nykyisiin järjestelmiisi? |
| Mukautettavuus | Voitko mukauttaa ohjelmiston tarpeidesi mukaan? |
| Helppokäyttöisyys | Onko ohjelmisto sinulle ja tiimillesi helppotajuinen? |
| Budjetti | Sopiiko se taloudellisiin rajoitteisiisi? |
| Turvallisuustoimet | Tarjoaako se tehokkaita turvallisuusominaisuuksia? |
| Tuki | Onko luotettavaa asiakastukea saatavilla? |
| Raportointi | Tarjoaako se tarvitsemasi raportit ja analyysit? |
Käytä tätä tarkistuslistaa pitääksesi ohjelmistonvalintaprosessisi järjestelmällisenä ja keskittyneenä.
CRM-järjestelmällä varustettujen taloushallinto-ohjelmistojen trendit
Tutkimuksessani perehdyin lukemattomiin tuote- ja päivitystietoihin, lehdistötiedotteisiin sekä eri CRM-järjestelmällä varustettujen taloushallinto-ohjelmistojen julkaisutietoihin. Tässä ovat esiin nousevat trendit, joita seuraan:
- Tekoälypohjainen analytiikka: Tekoälyä integroidaan yhä enemmän kirjanpito-ohjelmistoihin syvällisten näkemysten ja ennakoivan analytiikan tarjoamiseksi. Tämä auttaa kirjanpitoyrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä analysoimalla taloustietojen malleja ja trendejä.
- Reaaliaikainen tiedonsaanti: Reaaliaikaisten taloustietojen kysyntä kasvaa, sillä yritykset tarvitsevat ajantasaisia tietoja voidakseen tehdä nopeita päätöksiä. Tämä ominaisuus toteutetaan usein pilvipohjaisilla ratkaisuilla, jotka mahdollistavat reaaliaikaisen yhteistyön ja päivitykset.
- Kestävyysraportointi: Ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien tekijöiden sisällyttämiseen talousraportointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tätä edistää sijoittajien vaatimus läpinäkyvyydestä ja kestävyysmittareista, mikä kannustaa yrityksiä sisällyttämään raportteihinsa myös muita kuin taloudellisia KPI-mittareita.
- Tehostettu kyberturvallisuus: Kyberuhkien lisääntyessä kirjanpito-ohjelmistojen toimittajat asettavat etusijalle tietoturvaominaisuudet, kuten kaksivaiheisen tunnistautumisen, tietojen salauksen ja kehittyneen uhkien havaitsemisen. Tämä painopiste on tärkeä, koska kirjanpitoalustat käsittelevät arkaluonteisia taloustietoja.
- Mukautettavat työnkulut: Yritykset etsivät ohjelmistoja, jotka voidaan mukauttaa niiden erityistarpeisiin. Mukautettavien työnkulkujen ja roolipohjaisten käyttöoikeuksien ansiosta yritykset voivat sovittaa ohjelmiston omiin yksilöllisiin prosesseihinsa. Tästä joustavuudesta on tulossa monille toimittajille keskeinen myyntivaltti.
Mitä CRM-järjestelmällä varustettu kirjanpito-ohjelmisto on?
CRM-järjestelmällä varustettu kirjanpito-ohjelmisto yhdistää taloushallinnon ja asiakkuuksienhallinnan. Sitä käyttävät kirjanpitäjät, yritysten omistajat, terveydenhuollon ammattilaiset, media-alan ammattilaiset ja myynnin ammattilaiset sekä talouden että asiakasvuorovaikutuksen hallintaan.
Taloudellisten tietojen ja asiakastietojen integrointi mahdollistaa tapahtumien ja asiakashistorioiden helpon seurannan yhdessä paikassa. Laskutuksen, kulujen seurannan ja asiakasviestinnän kaltaiset ominaisuudet auttavat ylläpitämään tarkkoja taloustietoja ja parantamaan asiakaspalvelua. Nämä työkalut yksinkertaistavat yritysten talouden ja asiakassuhteiden hallintaa.
Ominaisuudet
Tässä ovat keskeiset ominaisuudet, jotka kaikilla hyvillä CRM-järjestelmällä varustetuilla kirjanpito-ohjelmistoilla tulisi olla:
- Yhteystietojen hallinta: Ylläpitää yksityiskohtaisia tietoja asiakkaista ja toimittajista sekä tarjoaa nopean pääsyn yhteystietoihin ja vuorovaikutushistoriaan.
- Talouden hallintapaneelit: Tarjoaa visuaalisia esityksiä taloustiedoista ja auttaa arvioimaan nopeasti yrityksen taloudellista tilaa.
- Laskutus: Automatisoi laskujen laatimisen ja hallinnan sekä varmistaa tarkan ja oikea-aikaisen laskutusprosessin.
- Kulujen seuranta: Seuraa ja luokittelee liiketoiminnan kuluja, mikä auttaa hallitsemaan kustannuksia ja budjetteja tehokkaasti.
- Liidien ja myyntimahdollisuuksien hallinta: Seuraa potentiaalisia myyntiliidejä ja -mahdollisuuksia sekä auttaa järjestämään ja priorisoimaan myyntitoimia.
- Asiakirjojen hallinta: Tallentaa ja järjestää suoramyyntiin liittyvät talousasiakirjat, joten tärkeät tiedostot on helppo löytää tarvittaessa.
- Integrointimahdollisuudet: Yhdistää ohjelmiston muihin järjestelmiin, kuten sähköpostiin, kalenteriin ja kolmansien osapuolten sovelluksiin, toimintojen sujuvoittamiseksi.
- Raportointi ja analytiikka: Luo yksityiskohtaisia raportteja ja analyyseja sekä tarjoaa tietoa taloudellisesta suorituskyvystä ja asiakkaiden käyttäytymisestä.
- Asiakasvuorovaikutuksen hallinta: Kirjaa ja seuraa viestintää asiakkaiden kanssa sekä varmistaa johdonmukaisen ja tehokkaan asiakaspalvelun. Tätä voidaan käyttää myös auttamaan ravintola-alan yrityksiä varausten aikatauluttamisessa ja hallinnassa.
- Työnkulkujen automatisointi: Automatisoi toistuvia tehtäviä ja prosesseja, mikä parantaa tehokkuutta ja vähentää virheiden riskiä.
Hyödyt
CRM-järjestelmällä varustetun kirjanpito-ohjelmiston käyttöönotto tarjoaa useita hyötyjä tiimillesi ja yrityksellesi. Tässä muutamia etuja, joita voit odottaa:
- Parempi tietojen tarkkuus: Yhdistämällä kirjanpito- ja CRM-järjestelmät yritykset vähentävät tietojen manuaalista syöttämistä, mikä pienentää virheiden riskiä.
- Tehostettu yhteistyö: Näiden järjestelmien integrointi antaa talous- ja myyntitiimeille mahdollisuuden käyttää samoja tietoja, mikä parantaa osastojen välistä yhteistyötä.
- Reaaliaikaiset näkemykset: Ajantasaisten myynti- ja taloustietojen käyttö auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja parantamaan liikevaihdon ennustamista.
- Keskitetyt asiakastiedot: Asiakastietojen keskittäminen auttaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä paremmin, mikä johtaa henkilökohtaisempiin markkinointikampanjoihin ja suurempaan asiakastyytyväisyyteen.
- Vähemmän päällekkäisyyksiä: Yksi tietojen syöttöpiste poistaa päällekkäiset merkinnät, tehostaa prosesseja ja säästää aikaa.
- Parempi talousraportointi: Tarkat ja yhdistetyt myynti-, liikevaihto- ja asiakastiedot parantavat talousraportointia ja vaatimustenmukaisuutta.
- Tuottavuuden kasvu: Työnkulkujen automatisointi ja manuaalisten tehtävien vähentäminen vapauttavat työntekijöiden aikaa strategisiin tehtäviin.
Kustannukset ja hinnoittelu
CRM:n sisältävän kirjanpito-ohjelmiston valinta edellyttää saatavilla olevien erilaisten hinnoittelumallien ja pakettien ymmärtämistä. Kustannukset vaihtelevat ominaisuuksien, tiimin koon, lisäosien ja muiden tekijöiden perusteella. Alla oleva taulukko sisältää yhteenvedon yleisistä paketeista, niiden keskimääräisistä hinnoista ja CRM-ratkaisuja sisältävien kirjanpito-ohjelmistojen tyypillisistä ominaisuuksista:
CRM:n sisältävien kirjanpito-ohjelmistojen pakettien vertailutaulukko
| Pakettityyppi | Keskimääräinen hinta | Yleiset ominaisuudet |
| Ilmainen paketti | $0 | Perustason yhteystietojen hallinta, rajoitettu määrä käyttäjiä, perustason raportointi ja perustason integraatiot |
| Henkilökohtainen paketti | $10-$30/user/month | Edistynyt yhteystietojen hallinta, sähköpostimallit ja seuranta, mukautetut kentät sekä perustason automaatio |
| Yrityspaketti | $40 - $75/user/month | Tiimityö, edistynyt raportointi, työnkulkujen automatisointi ja kolmansien osapuolten integraatiot |
| Enterprise-paketti | $100 - $300/user/month | Mukautettavat koontinäytöt, edistynyt analytiikka, oma tukipalvelu ja APA-käyttöoikeus |
CRM:n sisältävien kirjanpito-ohjelmistojen pakettityyppien sekä niiden kustannusten ja ominaisuuksien erittely.
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on vastauksia yleisiin CRM:n sisältäviä kirjanpito-ohjelmistoja koskeviin kysymyksiin:
Mitä ongelmia CRM-järjestelmiin liittyy?
CRM-järjestelmien yleisiä ongelmia ovat käyttäjien vähäinen sitoutuminen, virheelliset tai vanhentuneet tiedot sekä integraatio-ongelmat. Tiimilläsi voi olla vaikeuksia CRM:n käytössä, jos se ei ole käyttäjäystävällinen tai jos sen mukautusmahdollisuudet ovat rajalliset. Lisäksi jotkin järjestelmät voivat olla kalliita tai tarjota vain rajalliset raportointi- ja analytiikkaominaisuudet.
Onko CRM:n käytössä haittoja?
Kyllä, CRM-järjestelmien käytössä on joitakin haittoja. Esimerkiksi kaikkien asiakastietojen kokoaminen yhteen paikkaan voi viedä paljon aikaa ja johtaa tietojen rajoituksiin. Tiettyjen asiakastietojen etsiminen voi myös kestää odotettua kauemmin, ja alkuasetusten määrittäminen voi olla monimutkaista.
Miten tietojen yhdistäminen CRM:ssä auttaa kirjanpidossa?
Tietojen yhdistäminen CRM:ssä auttaa kirjanpidossa tarjoamalla yhden luotettavan tietolähteen asiakastiedoille. Tämä helpottaa tiimiäsi hallitsemaan asiakasvuorovaikutuksia, seuraamaan laskutusta ja maksuja sekä tuottamaan talousraportteja. Se vähentää taloustietojen virheiden ja epäjohdonmukaisuuksien riskiä.
Voiko CRM-ohjelmisto integroitua nykyiseen kirjanpitojärjestelmääni?
Kyllä, monet CRM-ohjelmistoratkaisut tarjoavat integraatioita suosittuihin kirjanpitojärjestelmiin, kuten QuickBooksiin, Xeroon ja muihin järjestelmiin. Näiden integraatioiden avulla voit synkronoida tietoja alustojen välillä, tehostaa työnkulkuja ja varmistaa, että taloustietosi ovat aina ajan tasalla.