10 beste boekhoudsoftware met CRM beoordeeld in 2026

Boekhoudsoftware met CRM is een essentieel hulpmiddel voor elk bedrijf. De juiste tool kan financiële prognoses verbeteren en de projectplanning optimaliseren. Het kan echter lastig zijn om de beste optie te vinden vanwege het grote aantal beschikbare keuzes.

Op basis van mijn ervaring met financiële en boekhoudsoftware heb ik verschillende toonaangevende boekhoudsoftware met CRM getest en vergeleken. Vervolgens heb ik mijn bevindingen verwerkt in gedetailleerde beoordelingen om je te helpen de beste software voor jouw specifieke behoeften te kiezen. Ik ben ervan overtuigd dat je in de onderstaande lijst jouw ideale boekhoudsoftware met CRM zult vinden.

Overzicht van de beste boekhoudsoftware met CRM

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Financial Cents	Ideaal voor praktijkbeheer in de accountancy	14 dagen gratis proefperiode + gratis demo beschikbaar	Vanaf $19/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website
2	QuickBooks	Het beste voor deskundige ondersteuning en automatisering	Gratis proefperiode van 30 dagen	Vanaf $30/maand	Website
3	Xero	Het beste voor ondersteuning van meerdere valuta's	Een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar	Vanaf $2.50/maand	Website
4	Zoho Books	Het beste voor een geïntegreerde reeks bedrijfsapps	Gratis abonnement + gratis demo beschikbaar	Vanaf $15/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website
5	Xledger	Beste cloud-ERP voor alle bedrijfstypen	Gratis demo beschikbaar	Prijs op aanvraag	Website
6	Bitrix24	Beste keuze voor geïntegreerd CRM en taakbeheer	Gratis proefperiode van 15 dagen + gratis abonnement + gratis demo beschikbaar	Vanaf $49/organisatie/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website
7	Sage Intacct	Het meest geschikt voor middelgrote bedrijven met sectorspecifieke behoeften	Gratis productdemonstratie beschikbaar	Prijs op aanvraag	Website
8	Holded	Het meest geschikt voor mkb-bedrijven die behoefte hebben aan alles-in-één bedrijfsbeheer	Gratis demo + 14 dagen gratis proefperiode beschikbaar	Vanaf €14.50 /maand	Website
9	Accelo	Beste voor automatisering van professionele dienstverlening	Gratis demo beschikbaar	Prijzen op aanvraag	Website
10	Liscio	Beste keuze voor beveiligde klantcommunicatie voor accountants	Gratis demo beschikbaar	Vanaf $40/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)	Website

Featured Tools

1. 

   Creatio CRM

   This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   4.7

   Visit Website
2. 

   Rippling Spend

   This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   4.8

   Visit Website
3. 

   DealHub AI

   This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

   4.7

   Visit Website

Beoordelingen van de beste boekhoudsoftware met CRM

Hieronder vind je mijn gedetailleerde samenvattingen van de beste boekhoudsoftware met CRM die op mijn shortlist terechtkwam. In mijn beoordelingen bespreek ik de belangrijkste functies, voor- en nadelen, integraties en ideale gebruiksscenario’s van elke tool, zodat je de beste optie voor jou kunt vinden.

1

Financial Cents

Ideaal voor praktijkbeheer in de accountancy

• 14 dagen gratis proefperiode + gratis demo beschikbaar
• Vanaf $19/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Financial Cents is een platform voor praktijkbeheer in de accountancy, ontwikkeld voor kleine en groeiende kantoren. Het combineert een klant-CRM, werkstroombeheer, facturatie, een klantenportaal en hulpmiddelen voor de maandafsluiting op één plek.

Voor wie is Financial Cents het meest geschikt?

Financial Cents is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote accountants- en boekhoudkantoren die klantwerk, deadlines en facturatie op één plek moeten beheren.

Waarom ik voor Financial Cents heb gekozen

Ik heb Financial Cents opgenomen in mijn topkeuzes omdat het elke laag van praktijkbeheer in de accountancy op één plek omvat. Wat ik vooral nuttig vind, is het klant-CRM, waarin contactgegevens, aangepaste velden, wachtwoorden, notities en een volledige controlehistorie van elke interactie tussen het team en de klant in één profiel worden opgeslagen. Combineer dat met werkstroomautomatiseringen voor terugkerende projecten, automatische herinneringen voor documentverzoeken en teammeldingen, en je hebt een kantoor dat tussen de afsluitingscycli door vrijwel zelfstandig werkt.

Belangrijkste functies van Financial Cents

• Facturatie aan klanten: Maak facturen met een vast bedrag, op uurbasis of terugkerend aan en synchroniseer ze rechtstreeks met QuickBooks Online voor het bijhouden van betalingen.
• Klantenportaal: Geef klanten een beveiligde omgeving om documenten te uploaden, op verzoeken te reageren en akkoord te geven op opgeleverde documenten.
• Voorstellen en opdrachtovereenkomsten: Stel voorstellen op en verstuur ze met ondersteuning voor elektronische handtekeningen om de introductie van klanten te formaliseren.
• Maandafsluiting: Controleer, markeer en corrigeer transacties in QuickBooks Online rechtstreeks vanuit Financial Cents.

Pros and Cons

Pros:

• Gecentraliseerde documentopslag
• Beveiligd klantenportaal
• Geautomatiseerde klantverzoeken

Cons:

• Beperkte rapportagemogelijkheden
• Beperkte aanpasbaarheid

LEARN MORE ABOUT FINANCIAL CENTS:

• Check out Financial Cents on their website

2

QuickBooks

Het beste voor deskundige ondersteuning en automatisering

• Gratis proefperiode van 30 dagen
• Vanaf $30/maand

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

QuickBooks is een boekhoudplatform dat boekhouding, facturering en financiële rapportage combineert met een ingebouwde Klantenhub voor het beheren van leads, verkooppijplijnen en klantrelaties.

Voor wie is QuickBooks het meest geschikt?

QuickBooks is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die boekhouding en klantbeheer op één plek nodig hebben, zonder afzonderlijke tools te moeten combineren.

Waarom ik voor QuickBooks heb gekozen

QuickBooks combineert live ondersteuning door boekhoudexperts met AI-gestuurde automatisering in zowel de boekhoud- als CRM-laag. QuickBooks Live brengt je in contact met boekhouders die de categorisering en afstemming verzorgen, terwijl de door AI aangedreven Klantagent leads naar voren brengt, vervolgberichten opstelt en terugkerende servicemogelijkheden signaleert. AI voor betalingen automatiseert herinneringen voor facturen en markeert achterstallige rekeningen zonder handmatige invoer.

Belangrijkste functies van QuickBooks

• Klantenhub: Beheer leads, houd een verkooppijplijn bij, verzamel doorverwijzingen en getuigenissen en plan afspraken vanuit één klantrecord.
• Contracten en elektronische handtekeningen: Maak contracten aan, verstuur ze en verzamel ondertekende contracten rechtstreeks binnen het platform met de Plus- en Advanced-abonnementen.
• Automatisering van omzetbelasting: Bereken automatisch de omzetbelastingtarieven en houd de belastingverplichtingen bij voor alle transacties.
• Financiële rapportage: Genereer winst-en-verliesrekeningen, balansen en kasstroomrapporten met realtimegegevens.

Pros and Cons

Pros:

• Ondersteuning voor meerdere valuta's
• Budgettering in realtime
• Geautomatiseerde boekhouding

Cons:

• Steile leercurve
• Beperkte aanpasbaarheid

LEARN MORE ABOUT QUICKBOOKS:

• Check out QuickBooks on their website
• Read my in-depth review of QuickBooks
• Explore best alternatives to QuickBooks
• NetSuite vs. QuickBooks
• Sage vs. QuickBooks
• Zoho Books vs. QuickBooks Online

3

Xero

Het beste voor ondersteuning van meerdere valuta's

• Een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar
• Vanaf $2.50/maand

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Xero is een cloudgebaseerd boekhoudplatform dat facturatie, bankafstemming, onkostentracking, salarisadministratie en financiële rapportage omvat, met CRM-functionaliteit die beschikbaar is via integraties uit de uitgebreide app-marktplaats.

Voor wie is Xero het meest geschikt?

Xero is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die behoefte hebben aan een volwassen, cloudgebaseerd boekhoudplatform met de flexibiliteit om hun favoriete CRM-tools te koppelen.

Waarom ik voor Xero heb gekozen

Ik heb Xero opgenomen in mijn topkeuzes omdat de boekhouding met meerdere valuta's veel verder gaat dan een eenvoudige omrekening. Met Xero kun je transacties uitvoeren in meer dan 160 valuta's, met elk uur bijgewerkte wisselkoersen. Wanneer ik dus een klant in EUR factureer terwijl mijn basisvaluta USD is, werk ik altijd met een actuele koers. Je kunt de wisselkoers op elke factuur of rekening ook handmatig overschrijven als je met een klant een vaste koers hebt afgesproken. Je kunt rapporten in lokale of buitenlandse valuta bekijken om te volgen hoe je internationale bedrijf presteert. Dat maakt rapportage aan het einde van de periode veel overzichtelijker wanneer je in meerdere markten actief bent.

Belangrijkste functies van Xero

• Contactbeheer: Bewaar gegevens van klanten en leveranciers met een volledige transactiegeschiedenis, waaronder facturen, rekeningen en betalingsactiviteiten, allemaal op één plek.
• Bankafstemming: Koppel je bankrekeningen om transacties automatisch te importeren en dagelijks te matchen met facturen en uitgaven.
• Offertes en facturatie: Maak offertes in je huisstijl, zet ze met één klik om in facturen en volg de betalingsstatus van concept tot betaald.
• Financiële rapportage: Maak winst-en-verliesrekeningen, balansen en kasstroomrapporten met aanpasbare datumbereiken en trackingcategorieën.

Pros and Cons

Pros:

• Mobiele boekhoudapp
• Uitgebreide app-integraties
• Beheer van meerdere valuta's

Cons:

• Complexe installatie voor grotere bedrijven
• Steile leercurve voor beginners

LEARN MORE ABOUT XERO:

• Check out Xero on their website
• Explore best alternatives to Xero
• QuickBooks Online vs. Xero
• Xero vs. Sage Intacct
• Xero vs. FreshBooks

4

Zoho Books

Het beste voor een geïntegreerde reeks bedrijfsapps

• Gratis abonnement + gratis demo beschikbaar
• Vanaf $15/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Zoho Books is een cloudgebaseerd boekhoudplatform dat facturering, onkostenregistratie, bankafstemming en ingebouwde CRM-connectiviteit combineert via het bredere Zoho-ecosysteem.

Voor wie is Zoho Books het meest geschikt?

Zoho Books is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven die al andere Zoho-apps gebruiken of overwegen, zoals Zoho CRM of Zoho Inventory.

Waarom ik voor Zoho Books heb gekozen

Ik heb Zoho Books opgenomen in mijn topkeuzes omdat het deel uitmaakt van een van de meest complete ecosystemen van bedrijfsapps die beschikbaar zijn. De rechtstreekse integratie met Zoho CRM is daar een uitstekend voorbeeld van: wanneer een verkoopkans in Zoho CRM als gewonnen wordt gemarkeerd, wordt er automatisch een factuur aangemaakt in Zoho Books zonder handmatige overdracht. Je verkoopteam kan ook vanuit Zoho CRM de voorraadniveaus in realtime controleren voordat het een verkooporder aanmaakt, waardoor het heen-en-weer communiceren tussen teams wordt beperkt. Ik vind het ook prettig dat de kredietgeschiedenis van klanten, aankooppatronen en betalingsgegevens bidirectioneel worden gesynchroniseerd, zodat financiële en verkoopteams altijd met dezelfde gegevens werken.

Belangrijkste functies van Zoho Books

• Geautomatiseerde bankkoppelingen: Koppel je bankrekeningen om transacties automatisch te importeren en te categoriseren voor afstemming.
• Klantenportaal: Deel facturen, ontvang betalingen en wissel documenten uit met klanten via een zelfbedieningsportaal in je huisstijl.
• Projectfacturering: Registreer factureerbare uren en onkosten voor projecten en zet deze vervolgens rechtstreeks om in facturen.
• Ondersteuning voor meerdere valuta: Voer transacties uit in meerdere valuta, waarbij realtime wisselkoersen automatisch op facturen en rekeningen worden toegepast.

Pros and Cons

Pros:

• Gedetailleerde financiële rapporten
• Geautomatiseerde werkstromen
• Ondersteuning voor meerdere valuta

Cons:

• Beperkingen van de mobiele app
• Beperkte integraties met externe systemen

LEARN MORE ABOUT ZOHO BOOKS:

• Check out Zoho Books on their website
• Read my in-depth review of Zoho Books
• Explore best alternatives to Zoho Books

5

Xledger

Beste cloud-ERP voor alle bedrijfstypen

• Gratis demo beschikbaar
• Prijs op aanvraag

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Xledger is een cloudgebaseerd ERP- en boekhoudplatform voor organisaties met meerdere entiteiten, met een grootboek, AP-automatisering, meerdere valuta, budgettering, projectboekhouding en financiële consolidatie voor diverse sectoren.

Voor wie is Xledger het meest geschikt?

Xledger is zeer geschikt voor financiële teams van middelgrote en grote ondernemingen die meerdere entiteiten, dochterondernemingen of fondsen beheren binnen complexe organisatiestructuren.

Waarom ik voor Xledger heb gekozen

Ik heb voor Xledger gekozen omdat het de volledige boekhoudkundige processen binnen één cloudplatform voor diverse sectoren afhandelt. Het grootboek met kruistabbladen biedt realtime inzicht in grootboek-, debiteuren-, crediteuren- en kasboekgegevens op één plek. In combinatie met consolidatie voor meerdere entiteiten en ondersteuning voor meerdere valuta schaalt het mee met uw organisatie naarmate de structuur complexer wordt.

Belangrijkste functies van Xledger

• Geautomatiseerde verwerking van crediteuren: Xledger scant en codeert binnenkomende facturen automatisch en leidt ze via configureerbare goedkeuringsworkflows voordat ze worden geboekt.
• Projectboekhouding: Houd budgetten, kosten en opbrengsten bij op projectniveau, met tijd- en onkostenregistratie die rechtstreeks in het platform is geïntegreerd.
• Budgettering en prognoses: Stel voortschrijdende prognoses en jaarbudgetten op en beheer deze rechtstreeks binnen de grootboekstructuur.
• Dashboards voor financiële rapportage: Genereer realtime financiële rapporten met doorklikmogelijkheden naar onderliggende transacties van verschillende entiteiten.

Pros and Cons

Pros:

• Flexibele tools voor financiële rapportage
• Sterke ondersteuning voor meerdere valuta
• Gemakkelijk schaalbaar voor groei

Cons:

• Vereist enige technische kennis
• Complexe implementatie

LEARN MORE ABOUT XLEDGER:

• Check out Xledger on their website
• Read my in-depth review of Xledger

6

Bitrix24

Beste keuze voor geïntegreerd CRM en taakbeheer

• Gratis proefperiode van 15 dagen + gratis abonnement + gratis demo beschikbaar
• Vanaf $49/organisatie/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Bitrix24 is een alles-in-één bedrijfsplatform dat CRM, facturatie, taak- en projectbeheer, verkoopautomatisering en tools voor teamsamenwerking combineert in één werkruimte.

Voor wie is Bitrix24 het meest geschikt?

Bitrix24 is een goede keuze voor kleine tot middelgrote bedrijven die CRM, facturatie en projectbeheer op één plek nodig hebben zonder afzonderlijke tools aan elkaar te koppelen.

Waarom ik voor Bitrix24 heb gekozen

Ik heb Bitrix24 gekozen als een van de beste opties vanwege de nauwe integratie van de CRM- en taakbeheertools. Wanneer een deal naar een nieuwe fase in de verkooppijplijn gaat, kun je automatisch taken voor je team laten aanmaken, zodat er niets verloren gaat tussen een verkoopgesprek en de daadwerkelijke levering. Ik waardeer ook de CoPilot AI-integratie binnen taken, die rechtstreeks vanuit de dealcontext taakbeschrijvingen, samenvattingen en checklists kan genereren. Voeg Kanban-, Gantt- en Scrum-weergaven toe naast live verkooppijplijnen, en je hebt een echt geïntegreerde werkruimte.

Belangrijkste functies van Bitrix24

• Facturatie en offertes: Maak en verstuur facturen en offertes rechtstreeks vanuit de CRM, met opties om online betalingen te innen.
• Productcatalogus: Stel een catalogus van producten en diensten samen met prijzen die je rechtstreeks in deals en facturen kunt opnemen.
• Regels voor verkoopautomatisering: Stel op triggers gebaseerde automatisering in verkooppijplijnen in om deals te verplaatsen, eigenaren toe te wijzen of meldingen te versturen zonder handmatige invoer.
• Contactcenter: Beheer inkomende en uitgaande communicatie via e-mail, livechat, telefonie en sociale kanalen vanuit één inbox.

Pros and Cons

Pros:

• Communicatiemogelijkheden via meerdere kanalen
• Eenvoudig op te schalen voor groeiende teams
• Zeer aanpasbare projectwerkstromen

Cons:

• Voor aanpassingen is technische kennis vereist
• Beperkte offlinefunctionaliteit

LEARN MORE ABOUT BITRIX24:

• Check out Bitrix24 on their website

7

Sage Intacct

Het meest geschikt voor middelgrote bedrijven met sectorspecifieke behoeften

• Gratis productdemonstratie beschikbaar
• Prijs op aanvraag

Visit Website

Sage Intacct is een cloudgebaseerd boekhoudplatform voor middelgrote bedrijven dat kernfinanciën, consolidatie van meerdere entiteiten, projectboekhouding en CRM-koppelingen via integraties van derden combineert.

Voor wie is Sage Intacct het meest geschikt?

Sage Intacct is zeer geschikt voor financiële teams van middelgrote bedrijven in sectoren zoals non-profitorganisaties, professionele dienstverlening, gezondheidszorg en SaaS, die behoefte hebben aan boekhouding voor meerdere entiteiten.

Waarom Sage Intacct opvalt

Sage Intacct gaat veel verder dan algemene boekhouding met speciaal ontwikkelde configuraties voor sectoren zoals non-profitorganisaties, professionele dienstverlening, gezondheidszorg en SaaS. Wat ik overtuigend vind, is hoe die sectorspecifieke configuraties ook doorwerken in de CRM-koppeling: de native Salesforce-integratie synchroniseert verkoop- en financiële gegevens rechtstreeks, zodat klantgegevens niet opnieuw tussen systemen hoeven te worden ingevoerd. Ik vind het ook prettig dat projectboekhouding facturering, middelenbeheer en omzetverantwoording op één plek afhandelt—vooral nuttig voor teams in de professionele dienstverlening die klantgerichte financiële gegevens naast een CRM-pijplijn beheren.

Belangrijkste functies van Sage Intacct

• Grootboek met meerdere dimensies: Voorzie transacties van tags voor aangepaste dimensies zoals afdeling, locatie of project, zodat je gedetailleerde financiële rapportages kunt maken zonder meerdere rekeningschema's.
• Geautomatiseerde debiteurenadministratie: Genereer facturen, volg betalingen op en verwerk ontvangsten automatisch op basis van factureringsschema's van klanten of contractvoorwaarden.
• Consolidatie van meerdere entiteiten: Beheer financiële gegevens van meerdere entiteiten of dochterondernemingen en consolideer deze in realtime met geautomatiseerde eliminaties van intercompany-transacties.
• Realtime financiële dashboards: Bouw dashboards op basis van gebruikersrollen die actuele statistieken zoals kasstroom, omzet en achterstallige saldi tonen zonder handmatige export van rapporten.

Pros and Cons

Pros:

• Uitgebreide trainingsbronnen
• Door AI aangedreven automatisering
• Realtime rapportage

Cons:

• Steile leercurve
• Complexe implementatie

LEARN MORE ABOUT SAGE INTACCT:

• Check out Sage Intacct on their website

8

Holded

Het meest geschikt voor mkb-bedrijven die behoefte hebben aan alles-in-één bedrijfsbeheer

• Gratis demo + 14 dagen gratis proefperiode beschikbaar
• Vanaf €14.50 /maand

Visit Website

Holded is een cloudgebaseerd platform voor bedrijfsbeheer dat boekhouding, facturatie en een ingebouwde CRM combineert met modules voor HR, voorraad- en projectbeheer.

Voor wie is Holded het meest geschikt?

Holded is een uitstekende keuze voor kleine en middelgrote bedrijven die hun boekhouding, verkoop en bedrijfsvoering vanaf één platform willen beheren.

Waarom ik voor Holded koos

Holded is een van mijn favorieten omdat ik het geweldig vind dat het niet langer nodig is om gegevens tussen afzonderlijke boekhoud- en CRM-tools te synchroniseren. Wanneer een deal in de CRM-pijplijn wordt gesloten, kan ik rechtstreeks vanuit dat record een factuur genereren—geen gekopieer en geplak, geen gegevensinvoer. Ik krijg ook een 360°-weergave van contactpersonen waarin elke factuur, betaling en interactie op één plek wordt weergegeven. Dat is echt handig wanneer ik de geschiedenis van een account bekijk voordat ik een opvolgingsgesprek voer.

Belangrijkste functies van Holded

• Bankafstemming: Koppel je bankrekeningen en vergelijk transacties automatisch met je administratie.
• Bonnetjesscanner: Leg bonnetjes vast en upload ze om uitgaven automatisch te categoriseren zonder handmatige gegevensinvoer.
• Kasstroomprognose: Bekijk verwachte kasposities op basis van openstaande facturen en geplande betalingen.
• Leadscoring: Ken scores toe aan CRM-contactpersonen op basis van activiteit en betrokkenheid om prioriteit te geven aan je verkoopopvolging.

Pros and Cons

Pros:

• Realtime voorraadbewaking
• Aanpasbare sjablonen
• Automatiseert boekhoudkundige taken

Cons:

• Kan complex zijn om in te stellen
• Beperkte ondersteuningskanalen

LEARN MORE ABOUT HOLDED:

• Check out Holded on their website

9

Accelo

Beste voor automatisering van professionele dienstverlening

• Gratis demo beschikbaar
• Prijzen op aanvraag

Visit Website

Accelo is een platform voor automatisering van professionele dienstverlening (PSA) dat CRM, projectbeheer, middelenbeheer en financieel beheer — waaronder facturatie, rekeningbeheer, het bijhouden van retainercontracten en winstgevendheidsanalyse — combineert in één systeem.

Voor wie is Accelo het meest geschikt?

Accelo is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven in de professionele dienstverlening — zoals bureaus, adviesbureaus en aanbieders van beheerde diensten — die klant- en projectbeheer naast facturatie op één plek nodig hebben.

Waarom ik voor Accelo heb gekozen

Ik heb Accelo opgenomen in mijn topkeuzes omdat het een van de weinige platforms is die facturatie aan klanten rechtstreeks koppelt aan de prestaties van de dienstverlening — en niet alleen aan geregistreerde uren. Wat ik bijzonder nuttig vind, is de functie voor het bijhouden van retainercontracten. Die koppelt gepland en geleverd werk aan de contractueel overeengekomen omzet, zodat je in realtime kunt zien of een retainer daadwerkelijk winstgevend is. Combineer dat met margeanalyse op projectniveau — waarbij je de winst per klant, soort werk of periode kunt bekijken — en je beschikt over volledige financiële controle die is ingebouwd in je dagelijkse activiteiten, in plaats van alleen rapportages aan het einde van de maand.

Belangrijkste functies van Accelo

• CRM: Beheer een database met contactpersonen en bedrijven die rechtstreeks is gekoppeld aan actieve projecten, tickets en verkoopgegevens — zodat de klantgeschiedenis altijd in de juiste context beschikbaar is.
• Offertes: Genereer offertes vanuit sjablonen en zet geaccepteerde offertes rechtstreeks om in projecten zonder gegevens opnieuw in te voeren.
• Tijdregistratie: Registreer factureerbare en niet-factureerbare tijd voor projecten, tickets en klantinteracties, met automatische synchronisatie met de facturatie.
• Prognoses: Prognosticeer tegelijkertijd omzet, capaciteit van middelen en winstgevendheid voor je verkooptraject en actieve werkzaamheden.

Pros and Cons

Pros:

• Geautomatiseerde taaktoewijzingen
• Aanpasbare klantportalen
• Realtime bedrijfsinzichten

Cons:

• Beperkte offline toegang
• Steile leercurve

LEARN MORE ABOUT ACCELO:

• Check out Accelo on their website

10

Liscio

Beste keuze voor beveiligde klantcommunicatie voor accountants

• Gratis demo beschikbaar
• Vanaf $40/gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Visit Website

Liscio is een platform voor klantcommunicatie en documentbeheer dat speciaal is ontwikkeld voor accountantskantoren. Het combineert beveiligde berichten, het delen van bestanden, elektronische handtekeningen, belastingautomatisering en door AI ondersteunde werkprocessen in één klantenportaal.

Voor wie is Liscio het meest geschikt?

Liscio is zeer geschikt voor kleine tot middelgrote accountants- en CPA-kantoren die een speciaal klantenportaal nodig hebben om communicatie en documenten te beheren.

Waarom ik voor Liscio heb gekozen

Liscio is een van mijn favoriete keuzes, omdat ik het geweldig vind hoe het onbeveiligde e-mailgesprekken vervangt door een berichtenkanaal binnen het netwerk dat speciaal is ontwikkeld voor accountantskantoren. Wanneer mijn team klanten snel moet laten reageren, zorgen sms-berichten in twee richtingen ervoor dat er tot 8x sneller wordt gereageerd dan via e-mail. Ik vertrouw ook op de uniforme klanttijdlijn, waarin elk bericht, bestand en elke handtekening in één overzicht wordt samengebracht, zodat er tijdens een druk belastingseizoen niets tussen wal en schip valt.

Belangrijkste functies van Liscio

• Slimme belastingchecklists: Aanpasbare digitale vragenlijsten en lijsten met op te vragen documenten die klanten stap voor stap door het proces voor het verzamelen van belastinggegevens leiden.
• AI-bestandsintelligentie: Leest boekhoudkundige documenten zoals belastingaangiften en bankafschriften en hernoemt en ordent ze vervolgens volgens de voorkeuren van uw kantoor.
• Elektronische handtekeningen: Verzamelt digitale handtekeningen en bewaart ondertekende bestanden op één plek, met automatische plaatsing van handtekeningen op belastingaangiften.
• Klanttaken: Maak takenlijsten met automatische herinneringen om ervoor te zorgen dat klanten deadlines halen zonder handmatige opvolging.

Pros and Cons

Pros:

• Gepersonaliseerde belastingchecklists
• Aangepaste huisstijl
• Beveiligde berichten

Cons:

• Leercurve
• Beperkte integraties

LEARN MORE ABOUT LISCIO:

• Check out Liscio on their website

Andere boekhoudsoftware met CRM

Hier zijn enkele aanvullende opties voor boekhoudsoftware met CRM die mijn shortlist niet hebben gehaald, maar toch de moeite waard zijn om te bekijken:

1. Accounting Seed

   E voor native integratie met Salesforce

2. monday AI Workspace

   Het meest geschikt voor AI-aangedreven automatiseringen voor verkoopteams

3. NetSuite

   Ideaal voor internationale bedrijven

4. Workbooks

   Het beste voor ondersteuning van middelgrote bedrijven

Hoe kies je boekhoudsoftware met CRM?

Je kunt gemakkelijk verdwalen in lange lijsten met functies en ingewikkelde prijsstructuren. Om je te helpen gefocust te blijven tijdens je unieke softwareselectieproces, vind je hier een checklist met factoren om rekening mee te houden:

Trends in boekhoudsoftware met CRM

Voor mijn onderzoek heb ik talloze productupdates, persberichten en releaseoverzichten van verschillende platforms voor boekhoudsoftware met CRM verzameld. Hier zijn enkele opkomende trends die ik in de gaten houd:

• Door AI aangedreven analyses: AI wordt steeds vaker geïntegreerd in boekhoudsoftware om diepgaande inzichten en voorspellende analyses te bieden. Dit helpt boekhoudbedrijven weloverwogen beslissingen te nemen door patronen en trends in financiële gegevens te analyseren. 
• Realtime toegang tot gegevens: De vraag naar realtime financiële gegevens neemt toe, omdat bedrijven actuele informatie nodig hebben om snel beslissingen te nemen. Deze functie wordt vaak mogelijk gemaakt door cloudgebaseerde oplossingen die realtime samenwerking en updates ondersteunen. 
• Duurzaamheidsrapportage: Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het opnemen van milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) in financiële rapportages. Dit wordt gestimuleerd door de vraag van investeerders naar transparantie en duurzaamheidsindicatoren, waardoor bedrijven niet-financiële KPI's in hun rapportages opnemen.
• Verbeterde cybersecurity: Met de toenemende cyberdreigingen geven aanbieders van boekhoudsoftware prioriteit aan beveiligingsfuncties zoals tweefactorauthenticatie, gegevensversleuteling en geavanceerde detectie van bedreigingen. Deze focus is belangrijk omdat boekhoudplatforms omgaan met gevoelige financiële informatie.
• Aanpasbare werkstromen: Bedrijven zijn op zoek naar software die kan worden afgestemd op hun specifieke behoeften. Met aanpasbare werkstromen en op rollen gebaseerde rechten kunnen bedrijven de software aanpassen aan hun unieke processen. Deze flexibiliteit wordt voor veel aanbieders een belangrijk verkoopargument.

Wat is boekhoudsoftware met CRM?

Boekhoudsoftware met CRM combineert financieel beheer met klantrelatiebeheer. Deze software wordt gebruikt door accountants, bedrijfseigenaren, medische professionals, mediaprofessionals en verkoopprofessionals om zowel financiën als klantinteracties te beheren. 

Door financiële gegevens en klantgegevens te integreren, maakt de software het mogelijk om transacties en klantgeschiedenissen eenvoudig op één plek bij te houden. Functies zoals facturering, onkostentracking en klantcommunicatie helpen om nauwkeurige financiële administratie te voeren en de klantenservice te verbeteren. Deze hulpmiddelen vereenvoudigen het beheer van financiën en klantrelaties voor bedrijven.

Functies van boekhoudsoftware met CRM

Let bij het selecteren van boekhoudsoftware met CRM op de volgende belangrijke functies:

• Contactbeheer: Houd gedetailleerde gegevens van klanten en leveranciers bij en biedt snelle toegang tot contactgegevens en interactiegeschiedenis.
• Financiële dashboards: Biedt visuele weergaven van financiële gegevens, zodat de financiële gezondheid van het bedrijf snel kan worden beoordeeld.
• Facturering en betalingen: Automatiseert het maken en beheren van facturen en zorgt voor nauwkeurige en tijdige factureringsprocessen.
• Onkostentracking: Houdt zakelijke uitgaven bij en categoriseert deze, zodat kosten beheerst en budgetten effectief beheerd kunnen worden.
• Beheer van leads en kansen: Houdt potentiële verkoopleads en verkoopkansen bij en helpt bij het organiseren en prioriteren van verkoopinspanningen.
• Documentbeheer: Slaat financiële documenten van directe verkoop op en ordent deze, zodat belangrijke bestanden eenvoudig kunnen worden teruggevonden wanneer dat nodig is.
• Integratiemogelijkheden: Maakt verbinding met andere softwaresystemen, zoals e-mail, agenda's en toepassingen van derden, om activiteiten te stroomlijnen.
• Rapportage en analyses: Genereert gedetailleerde rapporten en analyses die inzicht bieden in financiële prestaties en klantgedrag.
• Beheer van klantinteracties: Registreert en volgt communicatie met klanten, zodat een consistente en effectieve klantenservice wordt geboden. Dit kan ook worden gebruikt om horecabedrijven te helpen reserveringen in te plannen en te beheren.
• Werkstroomautomatisering: Automatiseert repetitieve taken en processen, verhoogt de efficiëntie en verkleint het risico op fouten.

Voordelen van boekhoudsoftware met CRM

Het implementeren van boekhoudsoftware met CRM biedt verschillende voordelen voor je team en je bedrijf. Hier zijn enkele voordelen waar je naar kunt uitkijken:

• Verbeterde gegevensnauwkeurigheid: Door boekhoud- en CRM-systemen met elkaar te verbinden, verminderen bedrijven handmatige gegevensinvoer, waardoor de kans op fouten kleiner wordt.
• Verbeterde samenwerking: Door deze systemen te integreren, krijgen financiële en verkoopteams toegang tot dezelfde gegevens, wat de samenwerking tussen afdelingen verbetert.
• Realtime-inzichten: Toegang tot actuele verkoop- en financiële gegevens helpt bedrijven weloverwogen beslissingen te nemen en hun omzetprognoses te verbeteren.
• Gecentraliseerde klantgegevens: Door klantinformatie te centraliseren, krijgt u een beter inzicht in klantgedrag. Dit leidt tot meer gepersonaliseerde marketingcampagnes en een hogere klanttevredenheid.
• Minder redundantie: Eén punt voor gegevensinvoer voorkomt dubbele vermeldingen, stroomlijnt processen en bespaart tijd.
• Betere financiële rapportage: Nauwkeurige en geconsolideerde gegevens over verkoop, omzet en klanten verbeteren de financiële rapportage en naleving van regelgeving.
• Hogere productiviteit: Het automatiseren van werkstromen en verminderen van handmatige taken maakt tijd vrij voor werknemers, zodat zij zich kunnen richten op strategische activiteiten.

Kosten en prijzen van boekhoudsoftware met CRM

Bij het selecteren van boekhoudsoftware met CRM is inzicht in de verschillende beschikbare prijsmodellen en abonnementen vereist. De kosten variëren op basis van functies, teamgrootte, uitbreidingen en meer. De onderstaande tabel geeft een overzicht van veelvoorkomende abonnementen, hun gemiddelde prijzen en de functies die doorgaans zijn inbegrepen in oplossingen voor boekhoudsoftware met CRM:

Vergelijkingstabel voor abonnementen van boekhoudsoftware met CRM 

Wat is de volgende stap?

Klaar om uw vaardigheden als financieel professional verder te ontwikkelen? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.