Narzędzia do księgowości i zarządzania projektami są cennym zasobem dla każdej firmy. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu zespoły mogą usprawnić współpracę i zwiększyć automatyzację przepływu pracy. Jednak znalezienie odpowiedniego oprogramowania zarówno do księgowości, jak i zarządzania projektami może być wyzwaniem, zwłaszcza przy tak wielu dostępnych opcjach.
Korzystając z mojego doświadczenia z oprogramowaniem finansowym i księgowym, przetestowałem i porównałem kilka najlepszych dostępnych rozwiązań do księgowości i zarządzania projektami. Następnie zebrałem wyniki w szczegółowych recenzjach, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze oprogramowanie odpowiadające Twoim potrzebom.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our team has been testing and reviewing software since 2012. As finance leaders ourselves, we know how difficult—and important—it is to choose the right software.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Tabela porównawcza oprogramowania do księgowości i zarządzania projektami
Skorzystaj z tej tabeli porównawczej, aby zapoznać się ze szczegółami cenowymi dotyczącymi mojego wyboru najlepszych programów do księgowości i zarządzania projektami.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najlepsze do budżetowania projektów | Bezpłatny plan + 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo | Od $10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 2 | Najlepsze rozwiązanie dla elastycznych metod fakturowania | Dostępna bezpłatna wersja próbna | Od $16/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 3 | Najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej | Dostępna bezpłatna prezentacja i 14-dniowy okres próbny | Od $9.99/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 4 | Najlepsze dla obecnych użytkowników Zoho | Dostępny bezpłatny plan + bezpłatna wersja demonstracyjna | Od $15/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 5 | Najlepsze rozwiązanie do zapewniania przejrzystości projektów | Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $9/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 6 | Najlepsze dla zespołów kreatywnych | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Od $10.50/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 7 | Najlepszy wybór do szczegółowej księgowości poszczególnych projektów | Dostępne bezpłatne demo | Cena ustalana na życzenie | Website | |
| 8 | Najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Ceny dostępne na zapytanie | Website | |
| 9 | Najlepsze dla firm księgowych | 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $19/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 10 | Najlepsze do śledzenia czasu | Dostępne bezpłatne demo | Od $12/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website |
Recenzje najlepszego oprogramowania do księgowości i zarządzania projektami
Poniżej znajdują się moje szczegółowe podsumowania najlepszych programów do księgowości i zarządzania projektami, które trafiły na moją listę. W recenzjach omawiam najważniejsze funkcje każdego narzędzia, jego zalety & wady, integracje oraz idealne zastosowania, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Najlepsze do budżetowania projektów- Bezpłatny plan + 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
- Od $10/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Wrike śledzi budżety, postępy i zwrot z inwestycji w ramach OKR w jednym widoku. Wrike to internetowa platforma zaprojektowana, aby pomagać zespołom w zarządzaniu projektami i skutecznej współpracy. Oferuje narzędzia do planowania, śledzenia i realizowania pracy w różnych działach.
Dlaczego wybrałem Wrike: Wrike wyróżnił się narzędziami do budżetowania i śledzenia czasu, które wspierają zarówno księgowość, jak i zarządzanie projektami. Możesz używać pól finansowych do automatycznego obliczania kosztów, opłat i rentowności zadań. Śledzenie czasu jest wbudowane w każde zadanie, dzięki czemu zespół może dokładnie rejestrować godziny i zarządzać rozliczeniami. Funkcje te pomagają lepiej kontrolować budżet i planować zasoby bez potrzeby korzystania z dodatkowych narzędzi. Możesz także kontrolować, kto ma dostęp do danych finansowych, co pomaga zachować ich bezpieczeństwo.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują konfigurowalne przepływy pracy, które pozwalają dostosować procesy do potrzeb zespołu i zapewnić spójność w różnych projektach. Narzędzia do raportowania w czasie rzeczywistym zapewniają wgląd w postępy projektów i wyniki finansowe, pomagając podejmować świadome decyzje. Ponadto formularze zgłoszeniowe Wrike centralizują napływające prośby o wykonanie pracy.
Integracje obejmują QuickBooks, Skyvia, Power BI, Tableau, Google Sheets, Miro, Salesforce, Microsoft Teams, Google Drive, Microsoft SharePoint, Adobe Creative Cloud i Slack.
Pros and Cons
Pros:
- Rozbudowane narzędzia do budżetowania z polami finansowymi
- Konfigurowalne przepływy pracy i typy elementów
- Skuteczne narzędzia do weryfikacji i zatwierdzania
Cons:
- Brak zaawansowanych funkcji księgowych
- Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników
Najlepsze rozwiązanie dla elastycznych metod fakturowania- Dostępna bezpłatna wersja próbna
- Od $16/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
Dokładnie planuj i harmonogramuj zasoby dzięki mapom cieplnym VOGSY, które pokazują ich alokacje podlegające i niepodlegające rozliczeniu, a także rejestrowanie czasu pracy. VOGSY to wszechstronne narzędzie stworzone z myślą o zarządzaniu projektami i księgowości dla globalnych zespołów projektowych. Łączy niezbędne funkcje do zarządzania projektami, zasobami i finansami w wielu krajach i walutach.
Dlaczego wybrano VOGSY: VOGSY to doskonały wybór do księgowości i zarządzania projektami dzięki szczegółowym narzędziom do księgowości projektowej, budżetowania i ujmowania przychodów. Obsługuje również elastyczne metody fakturowania, usprawniając rozliczanie klientów. W połączeniu z zaawansowanym zarządzaniem zasobami, obejmującym prognozowanie, przydzielanie i rejestrowanie czasu, VOGSY pomaga utrzymać projekty na właściwym torze i zapewnia wydajną pracę zespołów.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują możliwość łatwego śledzenia projektów międzynarodowych, co jest szczególnie przydatne dla firm działających ponad granicami. VOGSY zapewnia również wspólną pulę zasobów dla wielu krajów, umożliwiając efektywne przydzielanie zasobów i zarządzanie nimi. Kolejną funkcją jest obsługa możliwości międzynarodowych, która pozwala zarządzać wieloma firmami, walutami i językami w ramach jednej platformy.
Integracje obejmują QuickBooks, Deltek, Xero, Sage, Certinia, Oracle NetSuite, Exact, PHC-GO, Tally, Wave, ABSS i Omie.
Pros and Cons
Pros:
- Globalny przegląd finansów w czasie rzeczywistym
- Szybka konfiguracja i wdrożenie
- Zaawansowane narzędzia do planowania zasobów
Cons:
- Ograniczona funkcjonalność mobilna
- Podstawowe opcje dostosowywania wydają się ograniczające
Learn more about VOGSY:
Najlepsze rozwiązanie do współpracy zespołowej- Dostępna bezpłatna prezentacja i 14-dniowy okres próbny
- Od $9.99/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Teamwork.com centralizuje komunikację, zapewniając wgląd w projekty i finanse w czasie rzeczywistym. Teamwork.com integruje księgowość i zarządzanie projektami oraz centralizuje kanały komunikacji, aby usprawnić współpracę zespołową. Umożliwia zespołom monitorowanie postępów projektów i finansów w czasie rzeczywistym, aby zachować kontrolę finansową nad realizowanymi projektami.
Dlaczego wybrałem Teamwork.com: Teamwork.com umożliwia wyznaczanie kamieni milowych, śledzenie postępów i bezpośrednią komunikację w ramach platformy. Pozwala organizować zadania, przypisywać je konkretnym członkom zespołu oraz wymieniać dokumenty dzięki funkcjom udostępniania plików. Oprogramowanie oferuje funkcje komunikacyjne, w tym komentarze i wzmianki, wspierające środowisko współpracy. Dodatkowo zawiera funkcje równoważenia obciążenia pracą i ewidencjonowania czasu, które pomagają monitorować produktywność.
Wyróżniające się funkcje i integracje:
Funkcje obejmują ewidencjonowanie czasu, które pomaga zespołowi monitorować czas realizacji zadań. Funkcja kamieni milowych umożliwia wyznaczanie celów projektu i śledzenie postępów. Narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą pomaga równomiernie rozdzielać zadania w zespole, dzięki czemu nikt nie jest przeciążony.
Integracje obejmują Slack, Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, Zapier, HubSpot, QuickBooks, Xero, Trello i Asana.
Pros and Cons
Pros:
- Zintegrowane ewidencjonowanie czasu
- Wysoce konfigurowalne fakturowanie
- Szczegółowe funkcje śledzenia wydatków
Cons:
- Ograniczona liczba funkcji księgowych
- Ograniczona liczba integracji księgowych
Learn more about Teamwork.com:
Najlepsze dla obecnych użytkowników Zoho- Dostępny bezpłatny plan + bezpłatna wersja demonstracyjna
- Od $15/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Zoho Books łączy księgowość z zarządzaniem projektami, zapewniając dokładną kontrolę nad rozliczeniami. Zoho Books to oprogramowanie księgowe integrujące funkcje zarządzania projektami. Łączy wydatki związane z projektami z rozliczeniami i obsługuje płatności z góry, zapewniając dokładne rozliczenia oraz kontrolę finansową. Dobrze integruje się z ekosystemem Zoho, oferując zsynchronizowane działania i płynny proces nauki dla obecnych użytkowników.
Dlaczego wybrałem Zoho Books: Zoho Books integruje różne operacje finansowe i zarządzanie projektami, umożliwiając łatwe śledzenie budżetów projektów, zarządzanie wydatkami i wystawianie faktur klientom z jednego miejsca. Możesz automatyzować przepływy pracy związane z powtarzalnymi zadaniami, rejestrować godziny w celu dokładnego rozliczania oraz przeglądać dane finansowe za pomocą wbudowanych narzędzi raportowania. Oprogramowanie udostępnia również funkcje współpracy, które pomagają zespołowi uzgadniać najważniejsze kwestie.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują automatyczne synchronizowanie danych bankowych, które utrzymuje aktualność danych finansowych przy minimalnym wysiłku. Funkcja portalu klienta pozwala zespołowi na płynną współpracę z klientami. Zarządzanie zapasami pomaga śledzić poziomy zapasów oraz unikać nadmiernego zatowarowania i braków magazynowych.
Integracje obejmują G Suite, PayPal, Stripe, Slack, Shopify, Mailchimp, Microsoft Office 365, Zapier, Avalara i Zoho CRM.
Pros and Cons
Pros:
- Skuteczna automatyzacja zadań finansowych
- Szczegółowe zarządzanie wydatkami
- Narzędzia do budżetowania w czasie rzeczywistym
Cons:
- Ograniczone zaawansowane funkcje zarządzania projektami
- Ograniczone możliwości dostosowywania faktur
Najlepsze rozwiązanie do zapewniania przejrzystości projektów- Dostępny 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $9/użytkownika/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Birdview zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym dzięki wykresom Gantta, tablicom Kanban i pulpitom. Birdview oferuje wykresy Gantta, tablice Kanban i konfigurowalne pulpity, które zwiększają przejrzystość projektów. Umożliwia zespołom monitorowanie postępów projektów i wskaźników finansowych w czasie rzeczywistym oraz centralizuje wszystkie dane projektowe i komunikację, usprawniając nadzór i realizację projektów.
Dlaczego wybrałem Birdview: Wizualne pulpity Birdview umożliwiają łatwe monitorowanie harmonogramów i postępów projektów na każdym etapie. Narzędzie oferuje funkcje alokacji zasobów do nadzorowania dostępności zespołu oraz konfigurowalne raportowanie, które pozwala śledzić sposób wykorzystywania zasobów i czasu. Funkcja wizualizacji obciążenia pracą jest idealna dla zespołów obsługujących wiele projektów, umożliwiając im szybki przegląd priorytetów i terminów.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują narzędzia do zarządzania zasobami, śledzenia czasu i zarządzania budżetem. Zarządzanie zasobami pomaga zespołowi efektywnie przydzielać zadania. Śledzenie czasu zapewnia dokładne rejestrowanie godzin pracy, co ma kluczowe znaczenie w przypadku rozliczeń i płac. Funkcje zarządzania budżetem umożliwiają dokładne monitorowanie wydatków projektowych.
Integracje obejmują Microsoft Teams, Salesforce, QuickBooks, Microsoft Outlook, Jira, Slack, Google Drive, Dropbox, Evernote i Zapier.
Pros and Cons
Pros:
- Zintegrowane śledzenie finansów
- Monitorowanie wydatków w czasie rzeczywistym
- Zautomatyzowane procesy rozliczeniowe
Cons:
- Złożone dostosowywanie
- Ograniczona liczba modeli branżowych
Learn more about Birdview:
Najlepsze dla zespołów kreatywnych- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Od $10.50/użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
FunctionFox oferuje planowanie projektów, śledzenie budżetu i zarządzanie przepływem pracy. FunctionFox oferuje planowanie projektów oraz śledzenie budżetu dla specjalistów kreatywnych i zespołów. Umożliwia użytkownikom monitorowanie postępów projektów i finansów, zapewniając efektywne zarządzanie przepływem pracy.
Dlaczego wybrałem FunctionFox: FunctionFox wyróżnia się organizowaniem projektów za pomocą wizualnych tablic zadań i niestandardowych list zadań, które pomagają wszystkim zachować spójność działań. Możesz śledzić godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu oraz zarządzać terminami dzięki przejrzystym widokom kalendarza i szczegółowym historiom projektów. Narzędzie ma wbudowane funkcje raportowania, które zapewniają wgląd w harmonogramy projektów i umożliwiają zespołom dostosowywanie zasobów w razie potrzeby.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują konfigurowalne szablony projektów, szczegółowe raportowanie projektów i alerty e-mail. Szablony projektów oszczędzają czas zespołu, zapewniając punkt wyjścia dla typowych zadań. Szczegółowe raporty zapewniają wgląd w podział czasu i wykorzystanie zasobów. Alerty e-mail informują wszystkich o aktualizacjach projektów.
Integracje obejmują QuickBooks, Trello, Basecamp, Slack, Asana, Dropbox, Google Calendar, Microsoft Outlook, Zapier i Evernote.
Pros and Cons
Pros:
- Śledzenie rozliczeń stałych
- Konfigurowalne szablony projektów
- Szczegółowe śledzenie wydatków
Cons:
- Ograniczone funkcje fakturowania
- Ograniczone raporty finansowe
Learn more about FunctionFox:
Najlepszy wybór do szczegółowej księgowości poszczególnych projektów- Dostępne bezpłatne demo
- Cena ustalana na życzenie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.1/5
Deltek zapewnia dane finansowe projektów w czasie rzeczywistym, gwarantując dokładne budżetowanie i kontrolę kosztów. Deltek koncentruje się na księgowości projektowej, umożliwiając organizacjom monitorowanie finansów w czasie rzeczywistym. Zapewnia dokładne budżetowanie i zarządzanie kosztami, a także przynosi korzyści firmom, które wymagają szczegółowego nadzoru finansowego nad poszczególnymi projektami.
Dlaczego wybrałem Deltek: Deltek specjalizuje się w księgowości projektowej i zapewnia narzędzia gwarantujące dokładność finansową w ramach projektów. Jego narzędzia do budżetowania i prognozowania projektów pomagają ustalać i monitorować oczekiwania finansowe w czasie rzeczywistym, a funkcja zarządzania zasobami umożliwia ich przydzielanie i optymalizację przebiegu projektu. Ponadto wbudowane narzędzia zgodności Deltek pomagają spełniać wymagane standardy, zapewniając bezpieczeństwo księgowości projektowej i jej zgodność z przepisami.
Wyróżniające się funkcje i integracje:
Funkcje obejmują zaawansowane narzędzia do budżetowania, które pomagają zespołowi ustalać i utrzymywać cele finansowe. Funkcja prognozowania umożliwia dokładne przewidywanie przyszłych kosztów i przychodów projektu. Funkcje śledzenia czasu i wydatków zapewniają precyzyjne rozliczanie i zarządzanie wydatkami.
Integracje obejmują Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Oracle, SAP, QuickBooks, Xero, Sage, Jira, Slack i ServiceNow.
Pros and Cons
Pros:
- Zintegrowana księgowość projektowa
- Informacje finansowe w czasie rzeczywistym
- Narzędzia do optymalizacji zasobów
Cons:
- Ograniczone funkcje budżetowania
- Ograniczona analiza zysków
Learn more about Deltek:
Najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorstw- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Ceny dostępne na zapytanie
Visit WebsiteCustomer Rating:4/5
Certinia to system ERP na platformie Salesforce, oferujący przedsiębiorstwom funkcje księgowe i zarządzania projektami. Certinia to oprogramowanie ERP zbudowane na platformie Salesforce. Oferuje pełną funkcjonalność księgową oraz rozwiązania do zarządzania projektami, które są w stanie zaspokoić większość potrzeb dużych przedsiębiorstw.
Dlaczego wybrałem Certinię: Certinia oferuje zaawansowane narzędzia do obsługi złożonych projektów i finansów. Udostępnia funkcje księgowości projektowej do śledzenia budżetów, wydatków i przychodów, a także możliwości zarządzania zasobami, które pomagają skutecznie przydzielać członków zespołu. Zaawansowane funkcje śledzenia platformy są przeznaczone do zarządzania wieloma projektami, a narzędzia do raportowania w czasie rzeczywistym zapewniają wgląd w postęp projektów i kondycję finansową.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują zaawansowaną analitykę zapewniającą szczegółowy wgląd w wyniki projektów. Narzędzie do zarządzania zasobami pomaga skutecznie przydzielać i śledzić zasoby w ramach projektów. Funkcje budżetowania zapewniają utrzymanie kontroli finansowej i przejrzystości przez cały cykl życia projektów.
Integracje obejmują Salesforce, Oracle, Microsoft Dynamics, SAP, Workday, Slack, Jira, QuickBooks, NetSuite i Concur.
Pros and Cons
Pros:
- Śledzenie projektów w czasie rzeczywistym
- Zintegrowane finanse
- Zarządzanie czasem i wydatkami
Cons:
- Ograniczone możliwości dostosowywania faktur
- Brak zaawansowanych prognoz finansowych
Learn more about Certinia:
Najlepsze dla firm księgowych- 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $19/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
Financial Cents to oparte na chmurze oprogramowanie dla firm księgowych, wyposażone w narzędzia CRM i do zarządzania przepływem pracy. Financial Cents to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania praktyką dla firm księgowych. Oferuje zarządzanie przepływem pracy, system CRM dla klientów oraz integrację z pocztą e-mail, pomagając w zarządzaniu pracą związaną z klientami, współpracy personelu i dotrzymywaniu terminów.
Dlaczego wybrałem Financial Cents: Financial Cents zapewnia optymalizację przepływu pracy i współpracę zespołową, dzięki czemu najlepiej sprawdza się w firmach księgowych. Upraszcza zarządzanie kosztami projektów, zapewniając przejrzysty wgląd w budżet i wydatki, a także umożliwia dokładne fakturowanie i alokację kosztów dzięki funkcjom śledzenia czasu. Konfigurowalne przepływy pracy w oprogramowaniu pozwalają dostosować projekty do własnych potrzeb, a system zarządzania dokumentami umożliwia łatwe udostępnianie i przechowywanie niezbędnych plików, co ma kluczowe znaczenie w zadaniach księgowych.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują automatyczne przypomnienia dla klientów, które pomagają zespołowi dopilnować, aby klienci dotrzymywali terminów. Niestandardowe narzędzie raportowania zapewnia wgląd w wyniki firmy i postępy projektów. Funkcja bezpiecznego przechowywania dokumentów gwarantuje, że dane są chronione i dostępne wtedy, gdy są potrzebne.
Integracje obejmują QuickBooks Online, Xero, Slack, Google Drive, Outlook, Dropbox, Microsoft Teams, Zapier, HubSpot i Calendly.
Pros and Cons
Pros:
- Automatyczne przypomnienia dla klientów
- Zintegrowane śledzenie czasu
- Kompleksowe narzędzia do budżetowania i raportowania
Cons:
- Ograniczone śledzenie przepływów pieniężnych
- Brak wizualnego śledzenia osi czasu
Learn more about Financial Cents:
Najlepsze do śledzenia czasu- Dostępne bezpłatne demo
- Od $12/użytkownik/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
ClickTime zapewnia wgląd w koszty projektów, rentowność i śledzenie czasu pracy personelu. ClickTime zapewnia szczegółowy wgląd w koszty projektów, rentowność i wykorzystanie pracowników. Umożliwia organizacjom śledzenie zysków z projektów, budżetowania i rozliczeń, a także pomaga zespołom monitorować czas poświęcony na zadania.
Dlaczego wybrałem ClickTime: ClickTime koncentruje się na śledzeniu czasu i szczegółowych analizach służących optymalizacji wydajności pracowników. Możesz generować karty czasu pracy i szczegółowe raporty, aby sprawdzać, na co przeznaczane są godziny, a także ustawiać stawki rozliczeniowe i budżety projektów. Śledzenie wydatków pomaga kategoryzować koszty i zarządzać nimi.
Najważniejsze funkcje i integracje:
Funkcje obejmują konfigurowalne karty czasu pracy, które pozwalają zespołowi śledzić godziny w sposób dopasowany do przepływu pracy. Śledzenie wydatków pomaga dokładnie monitorować koszty projektów. Funkcja analiz projektów zapewnia przejrzysty obraz wykorzystania zasobów w czasie.
Integracje obejmują QuickBooks, Salesforce, JIRA, Slack, Asana, Basecamp, Zapier, BambooHR, Xero i Microsoft Excel.
Pros and Cons
Pros:
- Szczegółowe śledzenie wydatków
- Precyzyjna alokacja kosztów pracy
- Zaawansowane funkcje raportowania
Cons:
- Ograniczone prognozowanie finansowe
- Brak zaawansowanej analizy budżetu
Learn more about ClickTime:
Inne oprogramowanie do księgowości i zarządzania projektami
Oto kilka dodatkowych opcji oprogramowania do księgowości i zarządzania projektami, które nie trafiły na moją listę, ale nadal warto je sprawdzić:
- 11HubstaffNajlepsze rozwiązanie do zarządzania kosztami projektów
- 12Zoho ProjectsNajlepsze do automatyzacji zadań
- 13Keeper.appNajlepsze rozwiązanie pod względem bezpieczeństwa zadań
Jak oceniam oprogramowanie do księgowości i zarządzania projektami
Dzielę swoją ocenę na dwie warstwy: podstawy, które narzędzie musi zapewniać — takie jak księgowość na poziomie projektu, porównanie budżetu z wykonaniem i rozliczanie projektów — oraz czynniki wyróżniające, które oddzielają najlepsze rozwiązania od pozostałych.
Podstawowe funkcje (wymagania dla tej listy)
Wybierając narzędzia do swojej listy, oceniam każde z nich w skali od 0 (nie oferuje danej funkcji) do 5 (doskonale sprawdza się w tym obszarze) dla każdej z wymienionych poniżej podstawowych funkcji. Następnie przeliczam całkowity wynik narzędzia na wartość procentową. Każde narzędzie musi osiągnąć minimalny łączny wynik na poziomie 65%, aby mogło zostać uwzględnione na liście.
- Księgowość na poziomie projektu: Sprawdzam, czy księgę główną (GL), zobowiązania (AP) i należności (AR) można w pełni segmentować według projektu — dzięki temu firma konsultingowa może na przykład wygenerować przejrzysty rachunek zysków i strat (P&L) dla każdej współpracy z klientem, bez stosowania arkuszy kalkulacyjnych jako obejścia.
- Śledzenie budżetu i wykonania: Kluczowa jest tutaj widoczność w czasie rzeczywistym tego, jak wydatki projektu wypadają na tle pierwotnego budżetu, szczególnie w przypadku zespołów zarządzających dziesiątkami równoległych projektów, w których przekroczenia kosztów mogą pozostać niezauważone.
- Rejestrowanie czasu i wydatków: Oceniam, jak czas pracy i wydatki przechodzą od wprowadzenia danych, przez przypisanie do projektu, po rozliczenie — sprawdzając, czy konsultanci lub wykonawcy mogą rejestrować godziny i paragony, które automatycznie zostaną przypisane do właściwego projektu i stawki rozliczeniowej.
- Fakturowanie i rozliczanie projektów: Narzędzie powinno obsługiwać wiele metod rozliczeń, takich jak rozliczenie czasowe i materiałowe, stała opłata, płatności etapowe oraz abonament, ponieważ większość firm świadczących usługi profesjonalne stosuje więcej niż jedną z nich w swojej bazie klientów.
- Zarządzanie zadaniami i zasobami: Poszukuję funkcji zarządzania projektami — przydzielania zadań, planowania i alokacji zasobów — które są połączone z danymi finansowymi, a nie odizolowane w oddzielnym obszarze roboczym.
- Raportowanie finansowe projektów: W tym obszarze oceniam raporty dotyczące rentowności, wykorzystania zasobów i produkcji w toku (WIP) na poziomie projektu i klienta, a także łatwość, z jaką zespoły finansowe mogą analizować szczegółowe dane podczas zamknięcia miesiąca.
Gdy mam już listę narzędzi spełniających te kryteria, analizuję, co wyróżnia każdą platformę.
Czynniki wyróżniające (co odróżnia dostawców)
Oto, jak porównuję poszczególnych dostawców:
Wyróżniające funkcje
Automatyzacja ujmowania przychodów jest istotnym czynnikiem wyróżniającym — oceniam, czy narzędzie może stosować zasady ASC 606 lub IFRS 15 powiązane z kamieniami milowymi projektu lub stopniem jego realizacji, bez konieczności ręcznego wprowadzania zapisów księgowych. W przypadku firm realizujących projekty w wielu jednostkach konsolidacja wielopodmiotowa z eliminacją transakcji między jednostkami pozwala zaoszczędzić wiele godzin podczas zamknięcia okresu. Wyróżniają się również portale klienta, które umożliwiają klientom bezpośrednie przeglądanie faktur, zatwierdzanie wycen i dokonywanie płatności, ograniczając liczbę wiadomości e-mail i przyspieszając windykację należności.
Nie tylko funkcje
Ekosystem integracji ma tutaj ogromne znaczenie — sprawdzam, czy narzędzie natywnie łączy się z systemami księgi głównej, CRM i płacowymi, z których zespół już korzysta, ponieważ finanse projektów dotyczą niemal każdej części działalności firmy. Kolejnym czynnikiem, który biorę pod uwagę, jest specjalizacja branżowa. Platforma stworzona na przykład dla firm architektonicznych lub inżynieryjnych często zawiera gotowe szablony rozliczeń i procedury zgodności, których odtworzenie w ogólnym narzędziu wymagałoby niestandardowej konfiguracji. Uwzględniam również skalowalność, w szczególności to, czy firma może rozwinąć się z jednej jednostki do wielu jednostek bez konieczności migracji do nowej platformy.
Jak wybrać oprogramowanie do księgowości i zarządzania projektami
Łatwo ugrzęznąć w długich listach funkcji i złożonych strukturach cenowych. Aby pomóc Ci zachować koncentrację podczas przechodzenia przez wyjątkowy dla Twojej firmy proces wyboru oprogramowania, przygotowałem listę czynników, o których warto pamiętać:
| Współczynnik | Na co zwrócić uwagę |
| Skalowalność | Upewnij się, że oprogramowanie może rozwijać się wraz z Twoją firmą, obsługując większą ilość danych i większą liczbę użytkowników bez problemów z wydajnością. |
| Integracje | Sprawdź, czy integruje się z używanymi przez Ciebie narzędziami, takimi jak CRM, ERP lub systemy płacowe, aby uniknąć silosów danych i usprawnić przepływ pracy. |
| Możliwość dostosowania | Poszukaj oprogramowania, które pozwala dostosować pulpity, raporty i procesy do konkretnych potrzeb oraz przepływów pracy Twojego zespołu. |
| Łatwość obsługi | Wybierz intuicyjne interfejsy, których Twój zespół może szybko się nauczyć, ograniczając czas poświęcany na szkolenia i wsparcie. |
| Budżet | Porównaj modele cenowe i weź pod uwagę całkowity koszt, w tym subskrypcje, dodatki oraz potencjalne opłaty wdrożeniowe, aby dopasować rozwiązanie do swoich ograniczeń finansowych. |
| Zabezpieczenia | Zweryfikuj środki ochrony danych stosowane przez oprogramowanie, takie jak szyfrowanie i zgodność z przepisami, na przykład RODO, aby zapewnić bezpieczeństwo danych finansowych. |
| Wsparcie | Weź pod uwagę dostępność i jakość obsługi klienta, w tym materiały szkoleniowe oraz czas reakcji, aby pomóc zespołowi w razie potrzeby. |
| Możliwości raportowania | Upewnij się, że oprogramowanie oferuje pełne funkcje raportowania, które zapewniają wgląd w wyniki finansowe i realizację projektów, pomagając Ci podejmować świadome decyzje. |
Trendy w oprogramowaniu do księgowości i zarządzania projektami
W ramach moich badań przeanalizowałem niezliczone aktualizacje produktów, informacje prasowe i dzienniki wydań pochodzące od różnych dostawców oprogramowania do księgowości i zarządzania projektami. Oto niektóre z pojawiających się trendów, które obserwuję:
- Analizy oparte na sztucznej inteligencji: Coraz więcej narzędzi wykorzystuje sztuczną inteligencję do dostarczania analiz predykcyjnych i wniosków dotyczących danych finansowych. Pomaga to firmom prognozować trendy, zwiększać możliwości raportowania i podejmować świadome decyzje.
- Integracja z łańcuchem bloków: Niektóre programy integrują łańcuch bloków w celu bezpiecznego i przejrzystego śledzenia transakcji. Technologia ta zyskuje na popularności ze względu na swój potencjał zwiększania integralności danych, ograniczania oszustw i usprawniania weryfikacji transakcji.
- Usprawnienia współpracy zdalnej: W miarę jak praca zdalna staje się coraz powszechniejsza, narzędzia koncentrują się na funkcjach ułatwiających wirtualną pracę zespołową i komunikację z klientami. Ulepszone wideokonferencje i udostępnianie dokumentów to kluczowe funkcje, które wspierają zarówno zdalne zarządzanie projektami, w tym komunikację z interesariuszami, wykonawcami z różnych branż, jak i zarządzanie klientami.
- Śledzenie zrównoważonego rozwoju: Firmy coraz bardziej interesują się monitorowaniem swojego wpływu na środowisko. Oprogramowanie ewoluuje, aby pomagać firmom monitorować i raportować wskaźniki zrównoważonego rozwoju, a także śledzić ślad węglowy i wskaźniki finansowe.
- Dostosowywalne przepływy pracy: Rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, które pozwalają użytkownikom dostosowywać przepływy pracy do konkretnych potrzeb. Ta elastyczność pomaga zespołom dopasować oprogramowanie do ich unikalnych procesów.
Czym jest oprogramowanie do księgowości i zarządzania projektami?
Oprogramowanie do zarządzania projektami księgowymi łączy zarządzanie finansami i przepływy pracy związane z księgowością z koordynacją projektów, aby pomagać firmom sprawnie zarządzać działalnością.
Biura rachunkowe, księgowi, kierownicy projektów i właściciele firm korzystają z tych narzędzi do śledzenia finansów i postępów projektów, a także z ich funkcji fakturowania i zarządzania zadaniami. Narzędzia te zapewniają scentralizowaną platformę do prowadzenia portfeli, zarządzania kondycją finansową oraz zwiększania produktywności i usprawniania podejmowania decyzji.
Funkcje
Wybierając oprogramowanie do księgowości i zarządzania projektami, zwróć uwagę na następujące kluczowe funkcje:
- Fakturowanie: Umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie i wysyłanie faktur, pomagając firmom szybciej otrzymywać płatności.
- Śledzenie wydatków: Monitoruje wydatki firmy, aby zapewnić przestrzeganie budżetów i utrzymanie dobrej kondycji finansowej. Jest to szczególnie przydatne, jeśli pracujesz w organizacji wielofirmowej z wieloma lokalizacjami.
- Zarządzanie zadaniami: Organizuje zadania i ustala priorytety, zapewniając terminową realizację projektów i jasny podział obowiązków.
- Śledzenie czasu: Rejestruje liczbę godzin przepracowanych przy projektach, pomagając w dokładnym rozliczaniu, zarządzaniu umowami i analizie produktywności.
- Raportowanie finansowe: Dostarcza informacji na temat wyników finansowych, pomagając firmom podejmować świadome decyzje.
- Harmonogramy projektów: Obrazuje postępy projektów, ułatwiając śledzenie kamieni milowych i terminów.
- Zarządzanie zasobami: Efektywnie przydziela zasoby, optymalizując przepływ pracy i zapobiegając wąskim gardłom.
- Współpraca z klientami: Ułatwia komunikację i udostępnianie dokumentów klientom, zapewniając sprawną współpracę. Jest to korzystne dla firm działających w handlu detalicznym, opiece zdrowotnej lub branży budowlanej.
- Automatyzacja: Automatyzuje powtarzalne zadania, oszczędzając czas i zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.
- Dostosowywanie: Umożliwia użytkownikom dopasowanie przepływów pracy i pulpitów do ich konkretnych potrzeb i preferencji.
Korzyści
Wdrożenie oprogramowania do księgowości i zarządzania projektami zapewnia zespołowi i firmie wiele korzyści. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy dużą firmą, oto kilka korzyści, na które możesz liczyć:
- Większa dokładność finansowa: Dzięki funkcjom takim jak fakturowanie i śledzenie wydatków możesz zapewnić dokładne i aktualne dane finansowe.
- Wyższa produktywność: Zarządzanie zadaniami i śledzenie czasu pomagają zespołowi zachować organizację i koncentrację, zwiększając wydajność.
- Lepsze podejmowanie decyzji: Raportowanie finansowe dostarcza informacji, które pomagają w planowaniu strategicznym i podejmowaniu decyzji biznesowych.
- Efektywna alokacja zasobów: Zarządzanie zasobami gwarantuje, że zespół efektywnie wykorzystuje aktywa, zapobiegając marnotrawstwu i wąskim gardłom.
- Profesjonalne interakcje z klientami: Narzędzia do współpracy z klientami ułatwiają komunikację i udostępnianie dokumentów, poprawiając relacje z klientami.
- Oszczędność czasu: Automatyzacja ogranicza liczbę zadań wykonywanych ręcznie, uwalniając czas na ważniejsze działania.
- Konfigurowalne przepływy pracy: Opcje dostosowywania pozwalają dopasować oprogramowanie do konkretnych potrzeb zespołu, zwiększając jego użyteczność.
Koszty i ceny
Wybór oprogramowania księgowego i do zarządzania projektami wymaga zrozumienia różnych dostępnych modeli cenowych i planów. Koszty różnią się w zależności od funkcji, wielkości zespołu, dodatków i innych czynników. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie popularnych planów, ich średnich cen oraz typowych funkcji zawartych w rozwiązaniach do księgowości i zarządzania projektami:
Tabela porównawcza planów dla oprogramowania księgowego i do zarządzania projektami
| Typ planu | Średnia cena | Typowe funkcje |
| Plan bezpłatny | $0 | Podstawowe fakturowanie, proste zarządzanie zadaniami oraz ograniczone raportowanie. |
| Plan osobisty | $5-$25/użytkownika/miesiąc | Fakturowanie, śledzenie wydatków, podstawowe harmonogramy projektów oraz ograniczone możliwości dostosowywania. |
| Plan biznesowy | $30-$75/użytkownika/miesiąc | Zaawansowane zarządzanie zadaniami, szczegółowe raportowanie finansowe, zarządzanie zasobami oraz integracje. |
| Plan korporacyjny | $80-$150/użytkownika/miesiąc | Kompleksowe raportowanie, zaawansowana automatyzacja, pełne dostosowywanie i dedykowane wsparcie. |
Najczęściej zadawane pytania dotyczące oprogramowania księgowego i do zarządzania projektami
Oto odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące oprogramowania księgowego i do zarządzania projektami:
Jak oprogramowanie księgowe może pomóc w śledzeniu kosztów projektu?
Oprogramowanie księgowe zaprojektowane z myślą o zarządzaniu projektami może pomóc w monitorowaniu kosztów projektu, dzięki czemu Twój zespół pozostanie w ramach budżetu. Umożliwia śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym, przypisywanie kosztów do konkretnych projektów i łatwe generowanie raportów do analizy kosztów. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku projektów z rygorystycznymi budżetami i napiętymi terminami.
Jaki jest najlepszy sposób obsługi rozliczeń i fakturowania w przypadku pracy nad projektami?
W przypadku rozliczeń projektowych warto wybrać oprogramowanie księgowe, które tworzy faktury bezpośrednio powiązane z kamieniami milowymi lub zadaniami projektu. Wiele narzędzi oferuje funkcje śledzenia czasu, które upraszczają ten proces, obliczając liczbę godzin podlegających rozliczeniu. Automatyzacja fakturowania dzięki integracji z narzędziami do zarządzania projektami pozwala oszczędzać czas i ograniczać liczbę błędów, dzięki czemu Twój zespół otrzymuje płatności bez opóźnień.
Czy można zintegrować zarządzanie projektami z księgowością?
Tak, wiele narzędzi do zarządzania projektami integruje się z oprogramowaniem księgowym, zapewniając ujednolicony wgląd w finanse i postęp prac nad projektem. Taka integracja jest idealna do śledzenia budżetów, fakturowania i wydatków w ramach tej samej platformy, dzięki czemu zespół nie musi ręcznie wprowadzać danych. Sprawdź, czy oprogramowanie obsługuje integracje z narzędziami księgowymi lub projektowymi, z których Twój zespół już korzysta.
Jak skutecznie zarządzać budżetami projektów?
Zarządzanie budżetami projektów w oprogramowaniu księgowym obejmuje ustalanie jasnych celów budżetowych, śledzenie wydatków i wprowadzanie zmian w razie potrzeby. Wybierz oprogramowanie, które przydziela środki do konkretnych etapów projektu i umożliwia monitorowanie wydatków w odniesieniu do budżetu. Śledzenie w czasie rzeczywistym i alerty mogą pomóc w kontrolowaniu kosztów projektu i unikaniu niespodzianek.
Czy można śledzić czas i wydatki według projektu?
Tak, oprogramowanie księgowe z funkcjami zarządzania projektami często zawiera narzędzia do śledzenia czasu i wydatków na poziomie projektu. Takie rozwiązanie ułatwia dokładne rozliczanie klientów i pomiar kosztów konkretnych zadań lub etapów. Dokładne śledzenie czasu i wydatków zapewnia również cenny wgląd w rentowność projektu.
Jakich środków bezpieczeństwa należy oczekiwać od tych narzędzi?
Należy oczekiwać solidnych środków bezpieczeństwa chroniących dane, takich jak szyfrowanie i regularne kopie zapasowe. Wiele narzędzi jest zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO. Upewnij się, że oprogramowanie oferuje mechanizmy kontroli dostępu użytkowników, aby tylko upoważnione osoby mogły wyświetlać poufne informacje.
