Oprogramowanie księgowe z CRM jest niezbędnym narzędziem dla każdej firmy. Odpowiednie narzędzie może usprawnić prognozowanie finansowe i poprawić planowanie projektów. Jednak znalezienie najlepszego rozwiązania może być trudne ze względu na dużą liczbę dostępnych opcji.
Korzystając z mojego doświadczenia z oprogramowaniem finansowym i księgowym, przetestowałem i porównałem kilka czołowych programów księgowych z CRM. Następnie zebrałem wyniki w szczegółowych recenzjach, aby pomóc Ci wybrać najlepsze oprogramowanie odpowiadające Twoim konkretnym potrzebom. Jestem przekonany, że na poniższej liście znajdziesz idealne oprogramowanie księgowe z CRM.
Why Trust Our Software Recommendations
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Our team has been testing and reviewing software since 2012. As finance leaders ourselves, we know how difficult—and important—it is to choose the right software.
For this guide, we evaluated tools using hands-on testing and independent research, scoring tools using our selection criteria.
Our reviews reflect our human editorial judgment, not a sales pitch.
Tabela porównawcza: oprogramowanie księgowe z CRM
Ta tabela porównawcza przedstawia szczegóły cenowe wybranych przeze mnie najlepszych programów księgowych z CRM:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najlepsze rozwiązanie do zarządzania praktyką księgową | 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo | Od $19/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 2 | Najlepsze rozwiązanie dla osób potrzebujących wsparcia ekspertów i automatyzacji | 30-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $38/miesiąc | Website | |
| 3 | Najlepsze rozwiązanie do obsługi wielu walut | Dostępny 30-dniowy bezpłatny okres próbny | Od $2.50/miesiąc | Website | |
| 4 | Najlepszy dla zintegrowanego pakietu aplikacji biznesowych | Dostępny bezpłatny plan + bezpłatna wersja demonstracyjna | Od $15/miesiąc (rozliczane rocznie) | Website | |
| 5 | Najlepszy chmurowy system ERP dla wszystkich typów firm | Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Wycena na życzenie | Website | |
| 6 | Najlepszy do zintegrowanego CRM i zarządzania zadaniami | 15-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna | Od $49/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym) | Website | |
| 7 | Najlepszy dla średnich przedsiębiorstw o specyficznych potrzebach branżowych | Dostępna bezpłatna prezentacja produktu | Cena na zapytanie | Website | |
| 8 | Najlepszy dla MŚP potrzebujących kompleksowego zarządzania firmą | Dostępne bezpłatne demo + 14-dniowy bezpłatny okres próbny | Od €14.50 /miesiąc | Website | |
| 9 | Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych | Dostępne bezpłatne demo | Ceny dostępne na życzenie | Website | |
| 10 | Najlepszy wybór do bezpiecznej komunikacji z klientami dla księgowych | Dostępna bezpłatna prezentacja | Od 40 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne) | Website |
Recenzje najlepszego oprogramowania księgowego z CRM
Poniżej znajdują się moje szczegółowe podsumowania najlepszych programów księgowych z CRM, które trafiły na moją listę. W recenzjach szczegółowo omawiam najważniejsze funkcje, zalety i wady, integracje oraz idealne przypadki użycia każdego narzędzia, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Najlepsze rozwiązanie do zarządzania praktyką księgową- 14-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępne bezpłatne demo
- Od $19/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.8/5
Financial Cents usprawnia zarządzanie przepływem pracy, komunikację z klientami i terminami. Financial Cents to platforma do zarządzania praktyką księgową, stworzona z myślą o małych i rozwijających się firmach. Łączy CRM klientów, zarządzanie przepływem pracy, rozliczenia, portal klienta oraz narzędzia do zamykania miesiąca w jednym miejscu.
Dla kogo najlepiej sprawdzi się Financial Cents?
Financial Cents to dobry wybór dla małych i średnich firm księgowych oraz biur rachunkowych, które potrzebują zarządzać pracą z klientami, terminami i rozliczeniami w jednym miejscu.
Dlaczego wybrałem Financial Cents
Uwzględniłem Financial Cents wśród najlepszych rozwiązań, ponieważ obejmuje każdy aspekt zarządzania praktyką księgową w jednym miejscu. Szczególnie przydatny jest dla mnie CRM klientów, który przechowuje dane kontaktowe, pola niestandardowe, hasła, notatki oraz pełny rejestr kontroli każdej interakcji zespołu z klientem w jednym profilu. W połączeniu z automatyzacjami przepływu pracy, które obsługują cykliczne projekty, automatyczne przypomnienia o prośbach o dokumenty i powiadomienia dla zespołu, otrzymujesz firmę, która praktycznie działa samodzielnie między cyklami zamknięcia miesiąca.
Najważniejsze funkcje Financial Cents
- Rozliczenia klientów: Twórz faktury o stałej opłacie, godzinowe lub cykliczne i synchronizuj je bezpośrednio z QuickBooks Online, aby śledzić płatności.
- Portal klienta: Zapewnij klientom bezpieczną przestrzeń do przesyłania dokumentów, odpowiadania na prośby i zatwierdzania rezultatów prac.
- Oferty i listy zaangażowania: Twórz i wysyłaj oferty z obsługą podpisu elektronicznego, aby sformalizować wdrażanie klientów.
- Zamknięcie miesiąca: Przeglądaj, oznaczaj i koryguj transakcje w QuickBooks Online bezpośrednio w Financial Cents.
Pros and Cons
Pros:
- Scentralizowane przechowywanie dokumentów
- Bezpieczny portal klienta
- Automatyczne prośby do klientów
Cons:
- Ograniczone funkcje raportowania
- Ograniczone możliwości dostosowywania
Learn more about Financial Cents:
Najlepsze rozwiązanie dla osób potrzebujących wsparcia ekspertów i automatyzacji- 30-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $38/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
QuickBooks upraszcza prowadzenie ksiąg, fakturowanie, śledzenie przebiegu podróży i przygotowywanie deklaracji podatkowych. QuickBooks to platforma księgowa, która łączy prowadzenie ksiąg, fakturowanie i sprawozdawczość finansową z wbudowanym Centrum klienta do zarządzania potencjalnymi klientami, lejkami sprzedażowymi i relacjami z klientami.
Dla kogo QuickBooks jest najlepszym rozwiązaniem?
QuickBooks to dobry wybór dla małych i średnich firm, które potrzebują księgowości i zarządzania klientami w jednym miejscu, bez konieczności korzystania z oddzielnych narzędzi.
Dlaczego wybrałem QuickBooks
QuickBooks łączy bieżące wsparcie ekspertów w zakresie księgowości z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji, obejmującą zarówno warstwę księgową, jak i CRM. QuickBooks Live łączy Cię z księgowymi, którzy zajmują się kategoryzacją i uzgadnianiem, podczas gdy oparty na sztucznej inteligencji Agent klienta wyszukuje potencjalnych klientów, tworzy projekty wiadomości uzupełniających i wskazuje możliwości ponownego świadczenia usług. Payments AI automatyzuje przypomnienia o fakturach i oznacza zaległe konta bez konieczności ręcznej obsługi.
Najważniejsze funkcje QuickBooks
- Centrum klienta: Zarządzaj potencjalnymi klientami, śledź lejek sprzedażowy, zbieraj polecenia i opinie oraz planuj spotkania z poziomu jednego rekordu klienta.
- Umowy i podpisy elektroniczne: Twórz, wysyłaj i zbieraj podpisane umowy bezpośrednio na platformie w planach Plus i Advanced.
- Automatyzacja podatku od sprzedaży: Automatycznie obliczaj stawki podatku od sprzedaży i śledź zobowiązania z tytułu podatku w ramach transakcji.
- Sprawozdawczość finansowa: Generuj rachunki zysków i strat, bilanse oraz raporty przepływów pieniężnych na podstawie danych w czasie rzeczywistym.
Pros and Cons
Pros:
- Obsługa wielu walut
- Budżetowanie w czasie rzeczywistym
- Zautomatyzowane prowadzenie ksiąg
Cons:
- Stroma krzywa uczenia się
- Ograniczone możliwości dostosowywania
3Najlepsze rozwiązanie do obsługi wielu walutXero
- Dostępny 30-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od $2.50/miesiąc
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Xero skutecznie automatyzuje codzienne zadania, fakturowanie, obsługę płac i połączenia z bankami. Xero to oparta na chmurze platforma księgowa, która obejmuje fakturowanie, uzgadnianie rachunków bankowych, śledzenie wydatków, obsługę płac i raportowanie finansowe, a funkcje CRM są dostępne dzięki integracjom z rozbudowanym katalogiem aplikacji.
Dla kogo Xero jest najlepsze?
Xero dobrze sprawdzi się w małych i średnich firmach, które potrzebują dojrzałej, opartej na chmurze platformy księgowej z możliwością elastycznego połączenia z preferowanymi narzędziami CRM.
Dlaczego wybrałem Xero
Uwzględniłem Xero wśród najlepszych propozycji, ponieważ jego obsługa wielu walut wykracza daleko poza podstawowe przeliczanie. Xero umożliwia przeprowadzanie transakcji w ponad 160 walutach oraz aktualizuje kursy wymiany co godzinę, więc gdy wystawiam klientowi fakturę w EUR, a moją walutą bazową jest USD, zawsze korzystam z aktualnego kursu. Możesz także ręcznie zastąpić kurs wymiany na dowolnej fakturze sprzedaży lub zakupowej, jeśli uzgodniłeś z klientem stały kurs. Możesz przeglądać raporty w walutach lokalnych lub obcych, aby śledzić wyniki swojej międzynarodowej działalności, co znacznie ułatwia raportowanie na koniec okresu, gdy działasz na wielu rynkach.
Najważniejsze funkcje Xero
- Zarządzanie kontaktami: Przechowuj dane klientów i dostawców wraz z pełną historią transakcji, w tym fakturami sprzedaży, fakturami zakupowymi i płatnościami, w jednym miejscu.
- Uzgadnianie rachunków bankowych: Połącz rachunki bankowe, aby automatycznie importować transakcje i codziennie dopasowywać je do faktur oraz wydatków.
- Oferty i fakturowanie: Twórz oferty z własnym brandingiem, przekształcaj je w faktury jednym kliknięciem i śledź status płatności — od wersji roboczej do opłacenia.
- Raportowanie finansowe: Generuj rachunki zysków i strat, bilanse oraz raporty przepływów pieniężnych z konfigurowalnymi zakresami dat i kategoriami śledzenia.
Pros and Cons
Pros:
- Mobilna aplikacja do prowadzenia księgowości
- Rozbudowane integracje z aplikacjami
- Obsługa wielu walut
Cons:
- Złożona konfiguracja w większych firmach
- Stroma krzywa uczenia się dla początkujących
Learn more about Xero:
Najlepszy dla zintegrowanego pakietu aplikacji biznesowych- Dostępny bezpłatny plan + bezpłatna wersja demonstracyjna
- Od $15/miesiąc (rozliczane rocznie)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Zoho Books zarządza fakturowaniem, śledzeniem wydatków, zapasami i zgodnością podatkową w małych firmach. Zoho Books to oparta na chmurze platforma księgowa, która łączy fakturowanie, śledzenie wydatków, uzgadnianie rachunków bankowych i wbudowaną łączność z CRM za pośrednictwem szerszego ekosystemu Zoho.
Dla kogo Zoho Books będzie najlepszym wyborem?
Zoho Books to dobry wybór dla małych i średnich firm, które już korzystają z innych aplikacji Zoho, takich jak Zoho CRM lub Zoho Inventory, albo rozważają ich wykorzystanie.
Dlaczego wybrałem Zoho Books
Uwzględniłem Zoho Books wśród najlepszych propozycji, ponieważ jest częścią jednego z najbardziej kompletnych ekosystemów aplikacji biznesowych. Natywna integracja z Zoho CRM jest tego doskonałym przykładem: gdy transakcja zostanie oznaczona jako wygrana w Zoho CRM, faktura jest automatycznie tworzona w Zoho Books bez konieczności ręcznego przekazywania danych. Zespół sprzedaży może również sprawdzać aktualne poziomy zapasów bezpośrednio w Zoho CRM przed utworzeniem zamówienia sprzedaży, co ogranicza konieczność wymiany informacji między zespołami. Podoba mi się także to, że historia kredytowa klienta, wzorce zakupowe i szczegóły płatności są synchronizowane dwukierunkowo, dzięki czemu zespoły finansowy i sprzedażowy zawsze pracują na tych samych danych.
Najważniejsze funkcje Zoho Books
- Automatyczne kanały bankowe: Połącz konta bankowe, aby automatycznie importować i kategoryzować transakcje na potrzeby uzgadniania.
- Portal klienta: Udostępniaj faktury, przyjmuj płatności i wymieniaj dokumenty z klientami za pośrednictwem markowego portalu samoobsługowego.
- Rozliczanie projektów: Rejestruj rozliczane godziny i wydatki przypisane do projektów, a następnie bezpośrednio przekształcaj je w faktury.
- Obsługa wielu walut: Dokonuj transakcji w wielu walutach, korzystając z aktualnych kursów wymiany automatycznie stosowanych do faktur i rachunków.
Pros and Cons
Pros:
- Szczegółowe raporty finansowe
- Zautomatyzowane przepływy pracy
- Obsługa wielu walut
Cons:
- Ograniczenia aplikacji mobilnej
- Ograniczona liczba integracji z rozwiązaniami innych firm
Najlepszy chmurowy system ERP dla wszystkich typów firm- Dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Wycena na życzenie
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Xledger usprawnia zarządzanie finansami, budżetowanie i raportowanie w średnich organizacjach. Xledger to oparta na chmurze platforma ERP i księgowa dla organizacji wielopodmiotowych, oferująca księgę główną, automatyzację zobowiązań, obsługę wielu walut, budżetowanie, księgowość projektów i konsolidację finansową w różnych branżach.
Dla kogo Xledger jest najlepszy?
Xledger dobrze sprawdza się w średnich i dużych zespołach finansowych zarządzających wieloma podmiotami, spółkami zależnymi lub funduszami w ramach złożonych struktur organizacyjnych.
Dlaczego wybrałem Xledger
Wybrałem Xledger, ponieważ obsługuje pełny zakres funkcji księgowych w ramach jednej platformy chmurowej, niezależnie od branży. Księga główna z analizą przekrojową zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w dane księgi głównej (GL), należności (AR), zobowiązań (AP) i księgi kasowej w jednym miejscu. W połączeniu z konsolidacją wielu podmiotów i obsługą wielu walut rozwiązanie skaluje się wraz z organizacją, gdy jej struktura staje się bardziej złożona.
Najważniejsze funkcje Xledger
- Automatyczne przetwarzanie zobowiązań: Xledger automatycznie skanuje i dekretuje przychodzące faktury, kierując je do konfigurowalnych obiegów zatwierdzania przed zaksięgowaniem.
- Księgowość projektów: Śledź budżety, koszty i przychody na poziomie projektu, korzystając z wbudowanego w platformę wprowadzania czasu pracy i wydatków.
- Budżetowanie i prognozowanie: Twórz i zarządzaj kroczącymi prognozami oraz budżetami rocznymi bezpośrednio w strukturze księgi głównej.
- Pulpity raportowania finansowego: Generuj raporty finansowe w czasie rzeczywistym z możliwością przechodzenia do szczegółowych danych dotyczących transakcji z poszczególnych podmiotów.
Pros and Cons
Pros:
- Elastyczne narzędzia raportowania finansowego
- Rozbudowana obsługa wielu walut
- Łatwe skalowanie wraz z rozwojem firmy
Cons:
- Wymaga pewnej wiedzy technicznej
- Złożone wdrożenie
Learn more about Xledger:
Najlepszy do zintegrowanego CRM i zarządzania zadaniami- 15-dniowy bezpłatny okres próbny + dostępna bezpłatna wersja demonstracyjna
- Od $49/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Bitrix24 centralizuje komunikację, zarządzanie zadaniami i współpracę zespołów. Bitrix24 to kompleksowa platforma biznesowa, która łączy CRM, fakturowanie, zarządzanie zadaniami i projektami, automatyzację sprzedaży oraz narzędzia do współpracy zespołowej w jednym obszarze roboczym.
Dla kogo Bitrix24 jest najlepszym wyborem?
Bitrix24 sprawdzi się w małych i średnich firmach, które potrzebują CRM, fakturowania i zarządzania projektami w jednym miejscu, bez konieczności łączenia oddzielnych narzędzi.
Dlaczego wybrałem Bitrix24
Wybrałem Bitrix24 jako jedno z najlepszych rozwiązań ze względu na ścisłą integrację narzędzi CRM i zarządzania zadaniami. Gdy transakcja przechodzi do nowego etapu lejka sprzedażowego, można automatycznie uruchomić tworzenie zadania dla zespołu, dzięki czemu nic nie umknie między rozmową sprzedażową a faktyczną realizacją. Podoba mi się również integracja AI CoPilot w zadaniach, która może bezpośrednio na podstawie kontekstu transakcji generować opisy zadań, podsumowania i listy kontrolne. Dodajmy do tego widoki Kanban, Gantta i Scrum obok bieżących lejków sprzedażowych, a otrzymujemy naprawdę ujednolicony obszar roboczy.
Najważniejsze funkcje Bitrix24
- Fakturowanie i kosztorysy: Twórz i wysyłaj faktury oraz kosztorysy bezpośrednio z CRM, z opcją przyjmowania płatności online.
- Katalog produktów: Twórz katalog produktów i usług wraz z cenami, które możesz bezpośrednio dodawać do transakcji i faktur.
- Reguły automatyzacji sprzedaży: Konfiguruj automatyzację opartą na wyzwalaczach w lejku sprzedażowym, aby przenosić transakcje, przypisywać właścicieli lub wysyłać powiadomienia bez ręcznego wprowadzania danych.
- Centrum kontaktu: Zarządzaj przychodzącą i wychodzącą komunikacją przez e-mail, czat na żywo, telefonię i kanały społecznościowe z jednej skrzynki odbiorczej.
Pros and Cons
Pros:
- Opcje komunikacji wielokanałowej
- Łatwe skalowanie wraz z rozwojem zespołów
- Wysoce konfigurowalne przepływy pracy projektowej
Cons:
- Dostosowanie wymaga wiedzy technicznej
- Ograniczona funkcjonalność bez dostępu do internetu
Learn more about Bitrix24:
Najlepszy dla średnich przedsiębiorstw o specyficznych potrzebach branżowych- Dostępna bezpłatna prezentacja produktu
- Cena na zapytanie
Sage Intacct to chmurowe oprogramowanie do zarządzania finansami dla średnich przedsiębiorstw. Sage Intacct to chmurowa platforma księgowa dla średnich przedsiębiorstw, która łączy podstawowe funkcje finansowe, konsolidację wielu jednostek, księgowość projektów i łączność z systemami CRM za pośrednictwem integracji zewnętrznych.
Dla kogo Sage Intacct jest najlepszym wyborem?
Sage Intacct dobrze sprawdza się w średnich zespołach finansowych z branż takich jak organizacje non-profit, usługi profesjonalne, opieka zdrowotna i SaaS, które potrzebują księgowości obejmującej wiele jednostek.
Dlaczego Sage Intacct się wyróżnia
Sage Intacct wykracza daleko poza standardową księgowość dzięki konfiguracjom dostosowanym do branż takich jak organizacje non-profit, usługi profesjonalne, opieka zdrowotna i SaaS. Szczególnie przekonuje mnie to, że te konfiguracje branżowe obejmują również łączność z systemem CRM: natywna integracja z Salesforce bezpośrednio synchronizuje dane dotyczące sprzedaży i finansów, dzięki czemu nie trzeba ponownie wprowadzać danych klientów między systemami. Podoba mi się również to, że księgowość projektów obsługuje fakturowanie, śledzenie zasobów i ujmowanie przychodów w jednym miejscu — jest to szczególnie przydatne dla zespołów świadczących usługi profesjonalne, które zarządzają finansami związanymi z klientami równolegle z lejkiem sprzedażowym CRM.
Najważniejsze funkcje Sage Intacct
- Wielowymiarowa księga główna: Oznaczaj transakcje za pomocą niestandardowych wymiarów, takich jak dział, lokalizacja czy projekt, aby uzyskać szczegółowe raportowanie finansowe bez konieczności korzystania z wielu planów kont.
- Zautomatyzowane należności: Automatycznie wystawiaj faktury, śledź płatności i rozliczaj wpływy na podstawie harmonogramów fakturowania klientów lub warunków umów.
- Konsolidacja wielu jednostek: Zarządzaj finansami wielu jednostek lub spółek zależnych i konsoliduj je w czasie rzeczywistym dzięki automatycznemu wyłączaniu transakcji wewnątrzgrupowych.
- Pulpity finansowe w czasie rzeczywistym: Twórz pulpity dostosowane do ról, które prezentują aktualne wskaźniki, takie jak przepływy pieniężne, przychody i salda należności według terminów przeterminowania, bez konieczności ręcznego eksportowania raportów.
Pros and Cons
Pros:
- Kompleksowe materiały szkoleniowe
- Automatyzacja oparta na AI
- Raportowanie w czasie rzeczywistym
Cons:
- Stroma krzywa uczenia się
- Złożone wdrożenie
Learn more about Sage Intacct:
Najlepszy dla MŚP potrzebujących kompleksowego zarządzania firmą- Dostępne bezpłatne demo + 14-dniowy bezpłatny okres próbny
- Od €14.50 /miesiąc
Holded zarządza fakturowaniem, księgowością, śledzeniem projektów i zapasami dla MŚP. Holded to oparta na chmurze platforma do zarządzania firmą, która łączy księgowość, fakturowanie i wbudowany system CRM z modułami do zarządzania zasobami ludzkimi, zapasami i projektami.
Dla kogo Holded jest najlepszym wyborem?
Holded to dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm, które chcą zarządzać księgowością, sprzedażą i działalnością operacyjną z poziomu jednej platformy.
Dlaczego wybrałem Holded
Holded jest jednym z moich najlepszych wyborów, ponieważ podoba mi się, że eliminuje konieczność synchronizowania danych między oddzielnymi narzędziami księgowymi i CRM. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana w lejku CRM, mogę wygenerować fakturę bezpośrednio z tego rekordu — bez kopiowania i wklejania oraz bez ręcznego wprowadzania danych. Otrzymuję również widok kontaktu 360°, który pokazuje wszystkie faktury, płatności i interakcje w jednym miejscu. Jest to naprawdę przydatne, gdy przed rozmową uzupełniającą przeglądam historię konta.
Najważniejsze funkcje Holded
- Uzgadnianie rachunków bankowych: Połącz swoje konta bankowe i automatycznie dopasowuj transakcje do zapisów.
- Skaner rachunków: Skanuj i przesyłaj rachunki, aby automatycznie kategoryzować wydatki bez ręcznego wprowadzania danych.
- Prognozowanie przepływów pieniężnych: Wyświetlaj prognozowane stany środków pieniężnych na podstawie nieopłaconych faktur i zaplanowanych płatności.
- Ocena potencjalnych klientów: Przypisuj oceny kontaktom w CRM na podstawie aktywności i zaangażowania, aby ustalać priorytety działań następczych w sprzedaży.
Pros and Cons
Pros:
- Monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym
- Konfigurowalne szablony
- Automatyzuje zadania księgowe
Cons:
- Konfiguracja może być skomplikowana
- Ograniczone kanały wsparcia
Learn more about Holded:
Najlepsze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych- Dostępne bezpłatne demo
- Ceny dostępne na życzenie
Accelo usprawnia zarządzanie klientami, finansami, projektami i zasobami w firmach usługowych. Accelo to platforma do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), która łączy CRM, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami i zarządzanie finansami — w tym fakturowanie, rozliczenia, śledzenie umów retainerowych i analizę rentowności — w jednym systemie.
Dla kogo Accelo jest najlepsze?
Accelo doskonale sprawdzi się w małych i średnich firmach świadczących usługi profesjonalne — takich jak agencje, firmy konsultingowe i dostawcy zarządzanych usług — które potrzebują zarządzać klientami i projektami oraz prowadzić rozliczenia w jednym miejscu.
Dlaczego wybrałem Accelo
Uwzględniłem Accelo wśród najlepszych propozycji, ponieważ jest to jedna z niewielu platform, które łączą rozliczenia klientów bezpośrednio z wynikami realizacji usług, a nie tylko z zarejestrowanymi godzinami. Szczególnie przydatna jest dla mnie funkcja śledzenia umów retainerowych, która łączy zaplanowaną i zrealizowaną pracę z zakontraktowanymi przychodami, dzięki czemu można w czasie rzeczywistym sprawdzić, czy dana umowa retainerowa jest rzeczywiście rentowna. Połączenie tego z analizą marży na poziomie projektu — umożliwiającą sprawdzanie zysku według klienta, rodzaju pracy lub okresu — zapewnia pełną kontrolę finansową w codziennej działalności, a nie tylko raportowanie na koniec miesiąca.
Najważniejsze funkcje Accelo
- CRM: Prowadź bazę kontaktów i firm, która łączy się bezpośrednio z aktywnymi projektami, zgłoszeniami i rekordami sprzedaży — dzięki temu historia klienta jest zawsze dostępna w odpowiednim kontekście.
- Oferty: Twórz oferty na podstawie szablonów i bezpośrednio przekształcaj zaakceptowane oferty w projekty bez ponownego wprowadzania danych.
- Śledzenie czasu: Rejestruj płatny i niepłatny czas poświęcony na projekty, zgłoszenia i interakcje z klientami, z automatyczną synchronizacją z fakturowaniem.
- Prognozowanie: Prognozuj przychody, dostępność zasobów i rentowność jednocześnie w całym lejku sprzedażowym oraz w aktywnie realizowanych pracach.
Pros and Cons
Pros:
- Automatyczne przypisywanie zadań
- Konfigurowalne portale klienta
- Wgląd w dane biznesowe w czasie rzeczywistym
Cons:
- Ograniczony dostęp offline
- Stroma krzywa uczenia się
Learn more about Accelo:
10Najlepszy wybór do bezpiecznej komunikacji z klientami dla księgowychLiscio
- Dostępna bezpłatna prezentacja
- Od 40 USD/użytkownika/miesiąc (rozliczenie roczne)
Liscio ułatwia bezpieczną komunikację i współpracę w firmach księgowych. Liscio to platforma komunikacji z klientami i zarządzania dokumentami, stworzona specjalnie dla firm księgowych, łącząca bezpieczne wiadomości, udostępnianie plików, podpisy elektroniczne, automatyzację podatkową i przepływy pracy wspomagane przez sztuczną inteligencję w jednym portalu klienta.
Dla kogo Liscio jest najlepszym wyborem?
Liscio świetnie sprawdzi się w małych i średnich firmach księgowych oraz firmach CPA, które potrzebują dedykowanego portalu dla klientów do zarządzania komunikacją i dokumentami.
Dlaczego wybrałem Liscio
Liscio jest jednym z moich najlepszych wyborów, ponieważ podoba mi się, że zastępuje niezabezpieczone wątki e-mailowe kanałem komunikacji w sieci, stworzonym specjalnie dla firm księgowych. Gdy mój zespół potrzebuje szybkiej odpowiedzi od klientów, dwukierunkowe wiadomości tekstowe zapewniają odpowiedzi nawet 8 razy szybciej niż e-mail. Korzystam również ze scentralizowanej osi czasu klienta, która łączy wszystkie wiadomości, pliki i podpisy w jednym widoku, dzięki czemu nic nie umyka uwadze w intensywnym okresie podatkowym.
Najważniejsze funkcje Liscio
- Inteligentne organizery podatkowe: Konfigurowalne cyfrowe kwestionariusze i listy wymaganych dokumentów, które krok po kroku prowadzą klientów przez proces gromadzenia danych podatkowych.
- Inteligentna analiza plików: Odczytuje dokumenty księgowe, takie jak zeznania podatkowe i wyciągi bankowe, a następnie zmienia ich nazwy i porządkuje je zgodnie z preferencjami firmy.
- Podpisy elektroniczne: Zbiera podpisy cyfrowe i przechowuje podpisane pliki w jednym miejscu, z automatycznym umieszczaniem podpisów na zeznaniach podatkowych.
- Zadania dla klientów: Twórz listy zadań z automatycznymi przypomnieniami, aby klienci dotrzymywali terminów bez konieczności ręcznych działań następczych.
Pros and Cons
Pros:
- Spersonalizowane organizery podatkowe
- Niestandardowe oznakowanie marki
- Bezpieczne wiadomości
Cons:
- Krzywa uczenia się
- Ograniczona liczba integracji
Learn more about Liscio:
Inne programy księgowe z CRM
Oto kilka dodatkowych opcji programów księgowych z CRM, które nie trafiły na moją listę, ale nadal warto się z nimi zapoznać:
- 11Accounting SeedNajlepszy wybór dla natywnej integracji z Salesforce
- 12NetSuiteNajlepsze dla międzynarodowych firm
- 13WorkbooksNajlepsze rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw
Jak oceniam oprogramowanie księgowe z CRM
Oceniam każde narzędzie na dwóch poziomach: podstawowych funkcjach księgowych i CRM, które musi oferować, oraz wyróżnikach — takich jak procesy od oferty do płatności i portale klientów — które je od siebie odróżniają.
Podstawowe funkcje (wymagania dla tej listy)
Wybierając narzędzia do mojej listy, oceniam każde z nich w skali od 0 (nie oferuje danej funkcji) do 5 (wyróżnia się w tym obszarze) pod kątem każdej z wymienionych poniżej podstawowych funkcji. Następnie przeliczam całkowity wynik narzędzia na wartość procentową. Każde narzędzie musi osiągnąć łączny wynik na poziomie co najmniej 65%, aby zostać uwzględnione na liście.
- Księgowość w księdze głównej: Szukam księgowości podwójnej, pełnego planu kont oraz podstawowych sprawozdań finansowych — rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych — generowanych w ramach platformy.
- Zarządzanie kontaktami i potencjalnymi klientami: Każde narzędzie powinno umożliwiać przechowywanie kontaktów, rejestrowanie interakcji i śledzenie potencjalnych klientów bez konieczności przechodzenia do oddzielnego CRM, tak jak natywnie robią to FreshBooks lub Zoho.
- Fakturowanie oraz należności i zobowiązania: Oceniam, jak fakturowanie łączy się z kartotekami klientów — czy można wysłać fakturę z profilu kontaktu, śledzić przeterminowane salda i rejestrować płatności względem otwartych pozycji?
- Śledzenie lejka sprzedażowego: Etapy transakcji, tworzenie ofert i śledzenie szans sprzedaży mają tu znaczenie, zwłaszcza dla firm, które chcą obserwować potencjalnego klienta od pierwszej rozmowy aż do opłacenia faktury.
- Ujednolicony obraz sytuacji finansowej klienta: Sprawdzam, czy pojedyncza kartoteka klienta pokazuje w jednym miejscu zarówno dane CRM (wiadomości e-mail, notatki, historię transakcji), jak i dane finansowe (faktury, płatności, nieuregulowane salda).
- Uzgadnianie rachunków bankowych i zasilanie danymi: Bieżące dane bankowe i dopasowywanie transakcji pozwalają utrzymywać aktualność kont klientów, dlatego sprawdzam, czy narzędzie obsługuje automatyczne zasilanie danymi, czy ogranicza użytkownika do importu plików CSV.
Gdy mam już listę narzędzi spełniających te kryteria, analizuję, co wyróżnia każdą platformę.
Czynniki różnicujące (co wyróżnia dostawców)
Oto jak porównuję różnych dostawców:
Wyróżniające się funkcje
Automatyzacja procesu od oferty do płatności jest bardzo istotna — sprawdzam, czy wygrana transakcja może zostać przekształcona w fakturę bez ręcznego ponownego wprowadzania danych. Portale klientów również mają znaczenie, zwłaszcza dla firm księgowych, których klienci muszą samodzielnie przeglądać wyciągi, opłacać faktury i przesyłać dokumenty. W przypadku zespołów świadczących usługi warto ocenić obsługę projektów i rozliczania czasu pracy, ponieważ łączy ona rozliczane godziny bezpośrednio z raportami rentowności klientów.
Więcej niż funkcje
Integracje mają tu duże znaczenie, ponieważ większość zespołów korzysta już z narzędzi do obsługi płac, przetwarzania płatności lub handlu elektronicznego równolegle ze swoim zestawem narzędzi księgowych. Sprawdzam, czy platforma oferuje natywne konektory, czy korzysta z oprogramowania pośredniczącego innych firm. Kolejnym czynnikiem, który biorę pod uwagę, jest struktura cenowa — pakiety łączące księgowość z CRM mogą przynieść realne oszczędności w porównaniu z licencjonowaniem dwóch oddzielnych narzędzi. Oceniam również podejście do zgodności z przepisami, w tym mechanizmy kontroli dostępu oparte na rolach oraz dzienniki audytowe wspierające rozdzielenie obowiązków podczas zamykania okresów księgowych.
Jak wybrać oprogramowanie księgowe z CRM
Łatwo ugrzęznąć w długich listach funkcji i skomplikowanych strukturach cenowych. Aby pomóc Ci zachować koncentrację podczas przechodzenia przez wyjątkowy proces wyboru oprogramowania, przygotowaliśmy listę czynników, o których warto pamiętać:
| Czynnik | Co należy wziąć pod uwagę |
| Skalowalność | Czy to oprogramowanie będzie rozwijać się wraz z Twoją firmą? |
| Integracje | Czy integruje się z używanymi przez Ciebie systemami? |
| Możliwość dostosowania | Czy możesz dostosować oprogramowanie do swoich potrzeb? |
| Łatwość obsługi | Czy oprogramowanie jest intuicyjne dla Ciebie i Twojego zespołu? |
| Budżet | Czy mieści się w Twoich ograniczeniach finansowych? |
| Zabezpieczenia | Czy oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa? |
| Wsparcie | Czy dostępna jest niezawodna obsługa klienta? |
| Raportowanie | Czy zapewnia potrzebne raporty i analizy? |
Skorzystaj z tej listy kontrolnej, aby proces wyboru oprogramowania był uporządkowany i skoncentrowany.
Trendy w oprogramowaniu księgowym z CRM
Podczas moich badań zebrałem niezliczone aktualizacje produktów, komunikaty prasowe i dzienniki wydań z różnych platform oprogramowania księgowego z CRM. Oto niektóre z pojawiających się trendów, które obserwuję:
- Analizy oparte na sztucznej inteligencji: Sztuczna inteligencja jest coraz częściej integrowana z oprogramowaniem księgowym, aby dostarczać dogłębnych analiz i analiz predykcyjnych. Pomaga to firmom księgowym podejmować świadome decyzje poprzez analizowanie wzorców i trendów w danych finansowych.
- Dostęp do danych w czasie rzeczywistym: Zapotrzebowanie na dane finansowe w czasie rzeczywistym rośnie, ponieważ firmy potrzebują aktualnych informacji, aby szybko podejmować decyzje. Funkcja ta jest często zapewniana przez rozwiązania chmurowe, które umożliwiają współpracę i aktualizacje w czasie rzeczywistym.
- Raportowanie dotyczące zrównoważonego rozwoju: Coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG) w sprawozdawczości finansowej. Jest to napędzane zapotrzebowaniem inwestorów na przejrzystość i wskaźniki zrównoważonego rozwoju, co skłania firmy do uwzględniania w raportach niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności.
- Udoskonalone cyberbezpieczeństwo: W obliczu rosnącej liczby cyberzagrożeń dostawcy oprogramowania księgowego traktują priorytetowo funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych i zaawansowane wykrywanie zagrożeń. Skupienie się na tym obszarze jest istotne, ponieważ platformy księgowe przetwarzają poufne informacje finansowe.
- Konfigurowalne przepływy pracy: Firmy poszukują oprogramowania, które można dostosować do ich konkretnych potrzeb. Konfigurowalne przepływy pracy i uprawnienia oparte na rolach pozwalają firmom dostosować oprogramowanie do ich unikalnych procesów. Ta elastyczność staje się kluczowym argumentem sprzedażowym dla wielu dostawców.
Czym jest oprogramowanie księgowe z systemem CRM?
Oprogramowanie księgowe z systemem CRM łączy zarządzanie finansami z zarządzaniem relacjami z klientami. Jest używane przez księgowych, właścicieli firm, pracowników służby zdrowia, pracowników branży medialnej i specjalistów ds. sprzedaży do zarządzania zarówno finansami, jak i interakcjami z klientami.
Dzięki integracji danych finansowych i danych klientów umożliwia łatwe śledzenie transakcji oraz historii klientów w jednym miejscu. Funkcje takie jak fakturowanie, śledzenie wydatków i komunikacja z klientami pomagają prowadzić dokładną dokumentację finansową i podnosić jakość obsługi klienta. Narzędzia te upraszczają zarządzanie finansami i relacjami z klientami w firmach.
Funkcje
Oto najważniejsze funkcje, które powinno mieć każde dobre oprogramowanie księgowe z systemem CRM:
- Zarządzanie kontaktami: Prowadzi szczegółową ewidencję klientów i dostawców, zapewniając szybki dostęp do danych kontaktowych i historii interakcji.
- Kokpity finansowe: Oferuje wizualne przedstawienie danych finansowych, ułatwiając szybką ocenę kondycji finansowej firmy.
- Fakturowanie i rozliczenia: Automatyzuje tworzenie i zarządzanie fakturami, zapewniając dokładny i terminowy proces rozliczeń.
- Śledzenie wydatków: Monitoruje i kategoryzuje wydatki firmy, pomagając skutecznie kontrolować koszty i zarządzać budżetami.
- Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży: Śledzi potencjalne kontakty sprzedażowe i szanse sprzedaży, pomagając organizować i ustalać priorytety działań sprzedażowych.
- Zarządzanie dokumentami: Przechowuje i porządkuje dokumenty finansowe dotyczące sprzedaży bezpośredniej, ułatwiając odnajdywanie ważnych plików, gdy są potrzebne.
- Możliwości integracji: Łączy się z innymi systemami oprogramowania, takimi jak poczta elektroniczna, kalendarz i aplikacje zewnętrzne, aby usprawnić działania.
- Raportowanie i analizy: Generuje szczegółowe raporty i analizy, dostarczając informacji na temat wyników finansowych i zachowań klientów.
- Zarządzanie interakcjami z klientami: Rejestruje i śledzi komunikację z klientami, zapewniając spójną i skuteczną obsługę klienta. Może również pomagać firmom z branży restauracyjnej w planowaniu i zarządzaniu rezerwacjami.
- Automatyzacja przepływów pracy: Automatyzuje powtarzalne zadania i procesy, zwiększając wydajność i zmniejszając ryzyko błędów.
Korzyści
Wdrożenie oprogramowania księgowego z systemem CRM zapewnia wiele korzyści dla zespołu i firmy. Oto kilka z nich:
- Większa dokładność danych: Łącząc systemy księgowe i CRM, firmy ograniczają ręczne wprowadzanie danych, co minimalizuje ryzyko błędów.
- Lepsza współpraca: Integracja tych systemów umożliwia zespołom finansowym i sprzedażowym dostęp do tych samych danych, usprawniając współpracę między działami.
- Informacje w czasie rzeczywistym: Dostęp do aktualnych danych dotyczących sprzedaży i finansów pomaga firmom podejmować świadome decyzje i poprawiać prognozowanie przychodów.
- Scentralizowane dane klientów: Centralizacja informacji o klientach pomaga lepiej zrozumieć ich zachowania, co prowadzi do tworzenia bardziej spersonalizowanych kampanii marketingowych i zwiększenia satysfakcji klientów.
- Ograniczenie nadmiarowości: Pojedynczy punkt wprowadzania danych eliminuje zduplikowane wpisy, usprawniając procesy i oszczędzając czas.
- Lepsze raportowanie finansowe: Dokładne i skonsolidowane dane dotyczące sprzedaży, przychodów i klientów usprawniają raportowanie finansowe i zapewniają zgodność z przepisami.
- Większa produktywność: Automatyzacja przepływów pracy i ograniczenie zadań wykonywanych ręcznie pozwalają pracownikom poświęcić więcej czasu na działania strategiczne.
Koszty i ceny
Wybór oprogramowania księgowego z systemem CRM wymaga zrozumienia różnych dostępnych modeli cenowych i planów. Koszty różnią się w zależności od funkcji, wielkości zespołu, dodatków i innych czynników. Poniższa tabela przedstawia najpopularniejsze plany, ich średnie ceny oraz typowe funkcje uwzględniane w rozwiązaniach oprogramowania księgowego z systemem CRM:
Tabela porównawcza planów oprogramowania księgowego z systemem CRM
| Typ planu | Średnia cena | Typowe funkcje |
| Plan bezpłatny | $0 | Podstawowe zarządzanie kontaktami, ograniczona liczba użytkowników, podstawowe raportowanie i podstawowe integracje |
| Plan osobisty | $10-$30/użytkownika/miesiąc | Zaawansowane zarządzanie kontaktami, szablony wiadomości e-mail i śledzenie, pola niestandardowe oraz podstawowa automatyzacja |
| Plan biznesowy | $40 - $75/użytkownika/miesiąc | Współpraca zespołowa, zaawansowane raportowanie, automatyzacja przepływów pracy i integracje z rozwiązaniami innych firm |
| Plan dla przedsiębiorstw | $100 - $300/użytkownika/miesiąc | Konfigurowalne pulpity nawigacyjne, zaawansowane analizy, dedykowane wsparcie i dostęp do APA |
Zestawienie typów planów oprogramowania księgowego z systemem CRM, ich kosztów i funkcji.
Najczęściej zadawane pytania
Oto odpowiedzi na niektóre często zadawane pytania dotyczące oprogramowania księgowego z systemem CRM:
Jakie problemy występują w systemach CRM?
Do typowych problemów związanych z systemami CRM należą niska akceptacja systemu przez użytkowników, niedokładne lub nieaktualne dane oraz problemy z integracją. Zespół może mieć trudności z korzystaniem z systemu CRM, jeśli nie jest on intuicyjny lub nie oferuje możliwości dostosowania. Ponadto niektóre systemy mogą być kosztowne albo oferować ograniczone funkcje raportowania i analizy.
Czy korzystanie z systemu CRM ma jakieś wady?
Tak, korzystanie z systemów CRM ma pewne wady. Na przykład konsolidacja wszystkich danych klientów w jednym miejscu może być czasochłonna i prowadzić do ograniczeń w zakresie danych. Wyszukiwanie konkretnych informacji o kliencie może również zajmować więcej czasu, niż oczekiwano, a początkowa konfiguracja może być skomplikowana.
W jaki sposób konsolidacja danych w systemie CRM pomaga w księgowości?
Konsolidacja danych w systemie CRM pomaga księgowości, zapewniając jedno wiarygodne źródło informacji o klientach. Ułatwia to zespołowi dostęp do interakcji z klientami i zarządzanie nimi, śledzenie rozliczeń i płatności oraz generowanie raportów finansowych. Ogranicza ryzyko błędów i niespójności w danych finansowych.
Czy oprogramowanie CRM można zintegrować z moim istniejącym systemem księgowym?
Tak, wiele rozwiązań CRM oferuje możliwość integracji z popularnymi systemami księgowymi, takimi jak QuickBooks, Xero i inne. Integracje te mogą pomóc w synchronizacji danych między obiema platformami, usprawnieniu przepływów pracy i zapewnieniu stałej aktualności danych finansowych.