Bokföringsprogram med CRM är ett viktigt verktyg för alla företag. Rätt verktyg kan förbättra ekonomiska prognoser och projektplanering. Det kan dock vara svårt att hitta det bästa alternativet när det finns så många att välja mellan.
Med hjälp av min erfarenhet av ekonomi- och bokföringsprogram testade och jämförde jag flera ledande bokföringsprogram med CRM. Därefter sammanställde jag mina resultat i detaljerade recensioner för att hjälpa dig att välja det bästa programmet för dina specifika behov. Jag är säker på att du hittar ditt idealiska bokföringsprogram med CRM i listan nedan.
Varför du kan lita på våra programvarurekommendationer
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Våra recensioner speglar vårt oberoende omdöme — inte ett säljbudskap. Läs mer om hur vi förblir transparenta.
För den här guiden utvärderade vi verktyg genom praktisk testning och oberoende research, och betygsatte verktygen enligt våra urvalskriterier.
Våra recensioner speglar vårt mänskliga redaktionella omdöme, inte ett säljbudskap.
Jämförelsetabell: Bokföringsprogram med CRM
Den här jämförelsetabellen sammanfattar prisuppgifterna för mina främsta val av bokföringsprogram med CRM:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäst för hantering av redovisningsbyråer | 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demonstration tillgänglig | Från $19/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 2 | Bäst för experthjälp och automatisering | 30 dagars gratis provperiod | Från $30/månad | Website | |
| 3 | Bäst för stöd för flera valutor | 30 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig | Från $2.50/månad | Website | |
| 4 | Bäst för integrerad uppsättning affärsappar | Gratisabonnemang + gratis demo tillgänglig | Från $15/månad (faktureras årsvis) | Website | |
| 5 | Bästa molnbaserade ERP-systemet för alla företagstyper | Kostnadsfri demo tillgänglig | Priser på begäran | Website | |
| 6 | Bäst för integrerad CRM- och uppgiftshantering | Gratisplan + kostnadsfri provperiod tillgänglig | Från $69/organisation/månad | Website | |
| 7 | Bäst för medelstora företag med branschspecifika behov | Kostnadsfri produktvisning tillgänglig | Pris på begäran | Website | |
| 8 | Bäst för små och medelstora företag som behöver heltäckande företagsledning | Gratis demo + 14 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig | Från €14.50 /månad | Website | |
| 9 | Bäst för automatisering av professionella tjänster | Gratis demo tillgänglig | Prisuppgift på begäran | Website | |
| 10 | Bäst för säker kundkommunikation för redovisningsbyråer | Gratis demonstration tillgänglig | Från 40 USD/användare/månad (debiteras årsvis) | Website |
Recensioner av de bästa bokföringsprogrammen med CRM
Nedan hittar du mina detaljerade sammanfattningar av de bästa bokföringsprogrammen med CRM som kom med på min kortlista. Mina recensioner ger en detaljerad inblick i de viktigaste funktionerna, fördelarna & nackdelarna, integrationerna och de perfekta användningsområdena för varje verktyg för att hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för dig.
Bäst för hantering av redovisningsbyråer- 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demonstration tillgänglig
- Från $19/månad (faktureras årsvis)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.8/5
Financial Cents effektiviserar arbetsflödeshantering, kundkommunikation och deadlines. Financial Cents är en plattform för redovisningsbyråer, utformad för små och växande företag, som kombinerar ett kund-CRM, arbetsflödeshantering, fakturering, kundportal och verktyg för månadsavslut på ett och samma ställe.
Vem passar Financial Cents bäst för?
Financial Cents passar bra för små till medelstora redovisnings- och bokföringsbyråer som behöver hantera kundarbete, deadlines och fakturering på ett och samma ställe.
Varför jag valde Financial Cents
Jag har inkluderat Financial Cents bland mina toppval eftersom plattformen täcker alla delar av hanteringen av redovisningsbyråer på ett och samma ställe. Det jag tycker är särskilt användbart är kund-CRM:et, som lagrar kontaktuppgifter, anpassade fält, lösenord, anteckningar och en fullständig granskningslogg över varje interaktion mellan teamet och kunden i en enda profil. Kombinera detta med arbetsflödesautomatiseringar som hanterar återkommande projekt, automatiska påminnelser om dokumentförfrågningar och teamaviseringar, så får du en byrå som i princip sköter sig själv mellan månadsavsluten.
Viktiga funktioner i Financial Cents
- Kundfakturering: Skapa fasta arvoden, timbaserade eller återkommande fakturor och synkronisera dem direkt med QuickBooks Online för betalningsuppföljning.
- Kundportal: Ge kunderna en säker plats där de kan ladda upp dokument, svara på förfrågningar och godkänna leveranser.
- Offerter och uppdragsbrev: Skapa och skicka offerter med stöd för elektroniska signaturer för att formalisera kundintroduktionen.
- Månadsavslut: Granska, flagga och korrigera transaktioner i QuickBooks Online direkt i Financial Cents.
Pros and Cons
Pros:
- Centraliserad dokumentlagring
- Säker kundportal
- Automatiserade kundförfrågningar
Cons:
- Begränsade rapportfunktioner
- Begränsade anpassningsmöjligheter
Learn more about Financial Cents:
Bäst för experthjälp och automatisering- 30 dagars gratis provperiod
- Från $30/månad
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
QuickBooks förenklar bokföring, fakturering, körsträckeregistrering och skatteberedning. QuickBooks är en redovisningsplattform som kombinerar bokföring, fakturering och ekonomisk rapportering med ett inbyggt kundcenter för hantering av potentiella kunder, säljprocesser och kundrelationer.
För vem passar QuickBooks bäst?
QuickBooks passar bra för små och medelstora företag som behöver redovisning och kundhantering på samma plats utan att behöva jonglera med separata verktyg.
Därför valde jag QuickBooks
QuickBooks kombinerar löpande bokföringssupport från experter med AI-driven automatisering i både redovisnings- och CRM-lagren. QuickBooks Live kopplar samman dig med bokförare som hanterar kategorisering och avstämning, medan den AI-drivna kundagenten visar potentiella kunder, utformar uppföljningsmeddelanden och identifierar möjligheter till återkommande tjänster. Payments AI automatiserar påminnelser om fakturor och flaggar förfallna konton utan manuell inmatning.
Viktiga funktioner i QuickBooks
- Kundcenter: Hantera potentiella kunder, följ en säljprocess, samla in rekommendationer och kundomdömen samt boka möten från en enda kundpost.
- Avtal och e-signaturer: Skapa, skicka och samla in signerade avtal direkt på plattformen med abonnemangen Plus och Advanced.
- Automatisering av försäljningsskatt: Beräkna automatiskt skattesatser för försäljning och följ skatteskulden för transaktioner.
- Ekonomisk rapportering: Skapa resultatrapporter, balansräkningar och kassaflödesrapporter med data i realtid.
Pros and Cons
Pros:
- Stöd för flera valutor
- Budgetering i realtid
- Automatiserad bokföring
Cons:
- Brant inlärningskurva
- Begränsade anpassningsmöjligheter
3Bäst för stöd för flera valutorXero
- 30 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig
- Från $2.50/månad
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Xero automatiserar dagliga uppgifter, fakturering, lönehantering och bankanslutningar effektivt. Xero är en molnbaserad redovisningsplattform som omfattar fakturering, bankavstämning, kostnadsuppföljning, lönehantering och finansiell rapportering, med CRM-funktionalitet tillgänglig genom omfattande integrationer via appmarknaden.
Vem passar Xero bäst för?
Xero passar bra för små och medelstora företag som behöver en mogen, molnbaserad redovisningsplattform med flexibilitet att ansluta sina föredragna CRM-verktyg.
Varför jag valde Xero
Jag har inkluderat Xero bland mina toppval eftersom dess redovisning i flera valutor går långt utöver grundläggande konvertering. Med Xero kan du genomföra transaktioner i fler än 160 valutor, med uppdateringar av växelkurser varje timme. När jag fakturerar en kund i EUR medan min basvaluta är USD arbetar jag därför alltid med en aktuell kurs. Du kan även manuellt ändra växelkursen på valfri faktura eller leverantörsfaktura om du har kommit överens om en fast kurs med en kund. Du kan visa rapporter i lokala eller utländska valutor för att följa hur din internationella verksamhet utvecklas, vilket gör rapporteringen vid periodens slut betydligt enklare när du bedriver verksamhet på flera marknader.
Xeros viktigaste funktioner
- Kontakt- och kundhantering: Lagra kund- och leverantörsuppgifter med en fullständig transaktionshistorik, inklusive fakturor, leverantörsfakturor och betalningsaktivitet, på ett och samma ställe.
- Bankavstämning: Anslut dina bankkonton för att automatiskt importera transaktioner och matcha dem mot fakturor och kostnader dagligen.
- Offerter och fakturering: Skapa profilerade offerter, omvandla dem till fakturor med ett klick och följ betalningsstatusen från utkast till betald.
- Finansiell rapportering: Ta fram resultatrapporter, balansräkningar och kassaflödesrapporter med anpassningsbara datumintervall och uppföljningskategorier.
Pros and Cons
Pros:
- Mobilapp för bokföring
- Omfattande appintegrationer
- Hantering av flera valutor
Cons:
- Komplex konfiguration för större företag
- Brant inlärningskurva för nybörjare
Learn more about Xero:
Bäst för integrerad uppsättning affärsappar- Gratisabonnemang + gratis demo tillgänglig
- Från $15/månad (faktureras årsvis)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Zoho Books hanterar fakturering, kostnadsuppföljning, lager och skatteefterlevnad för småföretag. Zoho Books är en molnbaserad bokföringsplattform som kombinerar fakturering, kostnadsuppföljning, bankavstämning och inbyggd CRM-anslutning genom det bredare Zoho-ekosystemet.
Vem passar Zoho Books bäst för?
Zoho Books passar bra för små och medelstora företag som redan använder eller överväger andra Zoho-appar, som Zoho CRM eller Zoho Inventory.
Varför jag valde Zoho Books
Jag har inkluderat Zoho Books bland mina toppval eftersom tjänsten ingår i ett av de mest kompletta ekosystemen av affärsappar som finns. Den inbyggda integrationen med Zoho CRM är ett tydligt exempel på detta: när en affär markeras som vunnen i Zoho CRM skapas en faktura automatiskt i Zoho Books utan någon manuell överlämning. Säljteamet kan också kontrollera lagernivåerna i realtid från Zoho CRM innan en försäljningsorder skapas, vilket minskar behovet av att teamen behöver kommunicera fram och tillbaka. Jag uppskattar också att kundens kredithistorik, köpmönster och betalningsuppgifter synkroniseras i båda riktningarna, så att ekonomi- och säljteamet alltid arbetar med samma data.
Viktiga funktioner i Zoho Books
- Automatiska bankflöden: Anslut dina bankkonton för att automatiskt importera och kategorisera transaktioner för avstämning.
- Kundportal: Dela fakturor, ta emot betalningar och utbyt dokument med kunder via en varumärkesanpassad självbetjäningsportal.
- Projektfakturering: Registrera debiterbara timmar och utgifter för projekt och omvandla dem sedan direkt till fakturor.
- Stöd för flera valutor: Genomför transaktioner i flera valutor med växelkurser i realtid som automatiskt tillämpas på fakturor och räkningar.
Pros and Cons
Pros:
- Detaljerade ekonomiska rapporter
- Automatiserade arbetsflöden
- Stöd för flera valutor
Cons:
- Begränsningar i mobilappen
- Begränsat stöd för integrationer med tredje part
Bästa molnbaserade ERP-systemet för alla företagstyper- Kostnadsfri demo tillgänglig
- Priser på begäran
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Xledger effektiviserar ekonomihantering, budgetering och rapportering för medelstora organisationer. Xledger är en molnbaserad ERP- och redovisningsplattform för organisationer med flera juridiska enheter, med funktioner för huvudbok, automatisering av leverantörsreskontra, flera valutor, budgetering, projektredovisning och finansiell konsolidering inom olika branscher.
Vem passar Xledger bäst för?
Xledger passar särskilt bra för ekonomiavdelningar i medelstora och stora företag som hanterar flera juridiska enheter, dotterbolag eller fonder inom komplexa organisationsstrukturer.
Varför jag valde Xledger
Jag valde Xledger eftersom plattformen hanterar hela redovisningsflödet i en enda molnbaserad lösning för olika branscher. Huvudboken med tvärtabellsfunktion ger realtidsinsyn i data från huvudbok, kundreskontra, leverantörsreskontra och kassabok på ett och samma ställe. Tillsammans med stöd för konsolidering av flera juridiska enheter och flera valutor kan lösningen växa med organisationen när strukturen blir mer komplex.
Viktiga funktioner i Xledger
- Automatiserad hantering av leverantörsreskontra: Xledger skannar och konterar inkommande fakturor automatiskt och skickar dem genom konfigurerbara godkännandeflöden innan bokföring.
- Projektredovisning: Följ upp budgetar, kostnader och intäkter på projektnivå, med tid- och utgiftsregistrering direkt integrerad i plattformen.
- Budgetering och prognoser: Skapa och hantera rullande prognoser och årsbudgetar direkt inom huvudboksstrukturen.
- Instrumentpaneler för finansiell rapportering: Skapa finansiella rapporter i realtid med möjlighet att gå vidare till underliggande transaktioner mellan olika juridiska enheter.
Pros and Cons
Pros:
- Flexibla verktyg för finansiell rapportering
- Starkt stöd för flera valutor
- Enkelt att skala för tillväxt
Cons:
- Kräver viss teknisk kunskap
- Komplex implementering
Learn more about Xledger:
Bäst för integrerad CRM- och uppgiftshantering- Gratisplan + kostnadsfri provperiod tillgänglig
- Från $69/organisation/månad
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Bitrix24 samlar kommunikation, uppgiftshantering och samarbete för team på ett ställe. Bitrix24 är en allt-i-ett-plattform för företag som kombinerar CRM, fakturering, uppgifts- och projekthantering, försäljningsautomation samt verktyg för teamsamarbete i en enda arbetsyta.
För vem passar Bitrix24 bäst?
Bitrix24 passar bra för små och medelstora företag som behöver CRM, fakturering och projekthantering på samma ställe utan att behöva kombinera separata verktyg.
Varför jag valde Bitrix24
Jag valde Bitrix24 som ett av de bästa alternativen eftersom CRM- och uppgiftshanteringsverktygen är så tätt integrerade. När en affär flyttas till ett nytt steg i säljprocessen kan du automatiskt utlösa att uppgifter skapas för ditt team, så att inget faller mellan stolarna från säljsamtal till faktisk leverans. Jag uppskattar också CoPilot AI-integrationen i uppgifter, som kan skapa uppgiftsbeskrivningar, sammanfattningar och checklistor direkt utifrån affärens sammanhang. Lägg till vyer för Kanban, Gantt och Scrum tillsammans med aktiva säljprocesser, så får du en verkligt enhetlig arbetsyta.
Viktiga funktioner i Bitrix24
- Fakturering och kostnadsförslag: Skapa och skicka fakturor och kostnadsförslag direkt från CRM-systemet, med alternativ för att ta emot betalningar online.
- Produktkatalog: Bygg en katalog över produkter och tjänster med priser som du kan lägga in direkt i affärer och fakturor.
- Regler för försäljningsautomation: Konfigurera händelsebaserad automation i säljprocesser för att flytta affärer, tilldela ansvariga eller skicka aviseringar utan manuella åtgärder.
- Kontaktcenter: Hantera inkommande och utgående kommunikation via e-post, livechatt, telefoni och sociala kanaler från en enda inkorg.
Pros and Cons
Pros:
- Kommunikationsalternativ i flera kanaler
- Enkel skalning för växande team
- Mycket anpassningsbara projektarbetsflöden
Cons:
- Kräver teknisk kunskap för anpassning
- Begränsad funktionalitet offline
Learn more about Bitrix24:
Bäst för medelstora företag med branschspecifika behov- Kostnadsfri produktvisning tillgänglig
- Pris på begäran
Sage Intacct är molnbaserad programvara för ekonomistyrning för medelstora företag. Sage Intacct är en molnbaserad redovisningsplattform för medelstora företag som kombinerar grundläggande ekonomifunktioner, konsolidering av flera enheter, projektredovisning och CRM-anslutning via tredjepartsintegrationer.
Vem passar Sage Intacct bäst för?
Sage Intacct passar bra för ekonomiteam i medelstora företag inom branscher som ideella organisationer, professionella tjänster, vård och SaaS, som behöver redovisning för flera enheter.
Varför Sage Intacct utmärker sig
Sage Intacct går långt utöver generell redovisning med specialanpassade konfigurationer för branscher som ideella organisationer, professionella tjänster, vård och SaaS. Det jag tycker är särskilt övertygande är hur dessa branschspecifika lösningar även omfattar CRM-anslutning: den inbyggda Salesforce-integrationen synkroniserar försäljnings- och ekonomidata direkt, så att kunddata inte behöver registreras på nytt mellan systemen. Jag uppskattar också att projektredovisningen hanterar fakturering, resursuppföljning och intäktsredovisning på samma ställe – särskilt användbart för team inom professionella tjänster som hanterar kundrelaterad ekonomi parallellt med en CRM-försäljningspipeline.
Viktiga funktioner i Sage Intacct
- Flerdimensionell huvudbok: Märk transaktioner med anpassade dimensioner som avdelning, plats eller projekt för detaljerad ekonomisk rapportering utan flera kontoplaner.
- Automatiserade kundfordringar: Skapa fakturor, följ upp inbetalningar och registrera betalningar automatiskt baserat på kundernas faktureringsscheman eller avtalsvillkor.
- Konsolidering av flera enheter: Hantera ekonomin för flera enheter eller dotterbolag och konsolidera dem i realtid med automatiska elimineringar av koncerninterna transaktioner.
- Ekonomiska instrumentpaneler i realtid: Skapa rollbaserade instrumentpaneler som visar aktuella mätvärden som kassaflöde, intäkter och förfallna saldon utan manuell export av rapporter.
Pros and Cons
Pros:
- Omfattande utbildningsresurser
- AI-driven automatisering
- Rapportering i realtid
Cons:
- Brant inlärningskurva
- Komplex implementering
Learn more about Sage Intacct:
Bäst för små och medelstora företag som behöver heltäckande företagsledning- Gratis demo + 14 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig
- Från €14.50 /månad
Holded hanterar fakturering, bokföring, projektuppföljning och lager för små och medelstora företag. Holded är en molnbaserad plattform för företagsledning som kombinerar bokföring, fakturering och ett inbyggt CRM med moduler för HR, lager och projektledning.
Vem passar Holded bäst för?
Holded passar bra för små och medelstora företag som vill hantera bokföring, försäljning och verksamhet från en enda plattform.
Varför jag valde Holded
Holded är ett av mina främsta val eftersom jag uppskattar hur det eliminerar behovet av att synkronisera data mellan separata bokförings- och CRM-verktyg. När en affär avslutas i CRM-pipeline kan jag skapa en faktura direkt från den posten – ingen kopiering och inklistring, ingen manuell datainmatning. Jag får också en 360°-översikt över kontakten som visar varje faktura, betalning och interaktion på ett ställe, vilket verkligen är användbart när jag går igenom ett kontos historik före ett uppföljningssamtal.
Viktiga funktioner i Holded
- Bankavstämning: Anslut dina bankkonton och matcha transaktioner automatiskt mot dina uppgifter.
- Kvittoskanner: Skanna och ladda upp kvitton för att automatiskt kategorisera utgifter utan manuell datainmatning.
- Likviditetsprognoser: Visa beräknade likviditetsnivåer baserat på utestående fakturor och schemalagda betalningar.
- Leadpoängsättning: Tilldela CRM-kontakter poäng baserat på aktivitet och engagemang för att prioritera dina uppföljningar inom försäljningen.
Pros and Cons
Pros:
- Lagerövervakning i realtid
- Anpassningsbara mallar
- Automatiserar bokföringsuppgifter
Cons:
- Kan vara komplicerat att konfigurera
- Begränsade supportkanaler
Learn more about Holded:
Bäst för automatisering av professionella tjänster- Gratis demo tillgänglig
- Prisuppgift på begäran
Accelo effektiviserar kundhantering, ekonomi, projekt och resurser för tjänsteföretag. Accelo är en plattform för automatisering av professionella tjänster (PSA) som kombinerar CRM, projektledning, resurshantering och ekonomisk hantering – inklusive fakturering, debitering, uppföljning av retaineravtal och lönsamhetsanalys – i ett enda system.
Vem passar Accelo bäst för?
Accelo passar bra för små och medelstora företag inom professionella tjänster – såsom byråer, konsultföretag och leverantörer av hanterade tjänster – som behöver hantera kunder och projekt samt fakturering på samma ställe.
Varför jag valde Accelo
Jag har inkluderat Accelo bland mina främsta val eftersom det är en av få plattformar som kopplar kundfakturering direkt till leveransresultat – inte bara till registrerade timmar. Det jag tycker är särskilt användbart är funktionen för uppföljning av retaineravtal, som kopplar planerat och levererat arbete till avtalade intäkter så att du i realtid kan se om ett retaineravtal faktiskt är lönsamt. Kombinera detta med marginalanalys på projektnivå – där du kan se vinsten per kund, arbetstyp eller tidsperiod – så får du full ekonomisk kontroll integrerad i den dagliga verksamheten, inte bara rapportering i slutet av månaden.
Accelos viktigaste funktioner
- CRM: Underhåll en kontakt- och företagsdatabas som kopplas direkt till aktiva projekt, ärenden och försäljningsposter – så att kundhistoriken alltid finns i sitt sammanhang.
- Offerter: Skapa offerter från mallar och omvandla accepterade offerter direkt till projekt utan att behöva mata in data igen.
- Tidsregistrering: Registrera debiterbar och icke-debiterbar tid för projekt, ärenden och kundinteraktioner, med automatisk synkronisering till faktureringen.
- Prognostisering: Prognostisera intäkter, resurskapacitet och lönsamhet för både din säljpipeline och pågående arbete samtidigt.
Pros and Cons
Pros:
- Automatiserade uppgiftsfördelningar
- Anpassningsbara kundportaler
- Insikter om verksamheten i realtid
Cons:
- Begränsad åtkomst offline
- Brant inlärningskurva
Learn more about Accelo:
10Bäst för säker kundkommunikation för redovisningsbyråerLiscio
- Gratis demonstration tillgänglig
- Från 40 USD/användare/månad (debiteras årsvis)
Liscio underlättar säker kommunikation och samarbete för redovisningsbyråer. Liscio är en plattform för kundkommunikation och dokumenthantering som är särskilt utvecklad för redovisningsbyråer och kombinerar säkra meddelanden, fildelning, elektroniska signaturer, skatteautomation och AI-assisterade arbetsflöden i en och samma kundportal.
Vem passar Liscio bäst för?
Liscio passar utmärkt för små till medelstora redovisnings- och revisionsbyråer som behöver en särskild kundportal för att hantera kommunikation och dokument.
Därför valde jag Liscio
Liscio är ett av mina förstahandsval eftersom jag uppskattar hur tjänsten ersätter osäkra e-posttrådar med en intern meddelandekanal som är särskilt utvecklad för redovisningsbyråer. När mitt team behöver att kunderna svarar snabbt ger sms-kommunikation i båda riktningarna svar som kommer upp till 8 gånger snabbare än via e-post. Jag förlitar mig också på den samlade kundtidslinjen, som samlar alla meddelanden, filer och signaturer i en och samma vy så att inget faller mellan stolarna under en hektisk deklarationsperiod.
Liscio – viktiga funktioner
- Smarta skatteformulär: Anpassningsbara digitala frågeformulär och listor över efterfrågade dokument som steg för steg vägleder kunderna genom processen att samla in skatteunderlag.
- AI-baserad filhantering: Läser redovisningsdokument som deklarationer och kontoutdrag och döper sedan om och organiserar dem enligt byråns preferenser.
- Elektroniska signaturer: Samlar in digitala signaturer och lagrar signerade filer på ett ställe, med automatisk placering av signaturer på deklarationer.
- Kunduppgifter: Skapa uppgiftslistor med automatiska påminnelser så att kunderna håller sina deadlines utan manuell uppföljning.
Pros and Cons
Pros:
- Personanpassade skatteformulär
- Anpassad varumärkesprofilering
- Säkra meddelanden
Cons:
- Inlärningskurva
- Begränsade integrationer
Learn more about Liscio:
Andra bokföringsprogram med CRM
Här är några ytterligare alternativ för bokföringsprogram med CRM som inte kom med på min kortlista, men som ändå är värda att titta närmare på:
- 11Accounting SeedBäst för inbyggd Salesforce-integration
- 12NetSuiteBäst för internationella företag
- 13WorkbooksBäst för support till medelstora företag
Så utvärderar jag bokföringsprogram med CRM
Jag utvärderar varje verktyg utifrån två nivåer: de centrala funktionerna för bokföring och CRM som det måste ha, samt de särskiljande funktionerna – som arbetsflöden från offert till betalning och kundportaler – som skiljer det från mängden.
Kärnfunktionalitet (grundkrav för denna lista)
När jag väljer ut verktyg till min lista betygsätter jag vart och ett på en skala från 0 (erbjuder inte funktionen) till 5 (utmärker sig inom området) för varje funktion som anges nedan. Därefter omvandlar jag verktygets totalpoäng till en procentsats. Varje verktyg måste uppnå en totalpoäng på minst 65 % för att komma i fråga för inkludering.
- Huvudbokföring: Jag letar efter dubbel bokföring, en fullständig kontoplan och centrala finansiella rapporter – resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys – som genereras direkt i plattformen.
- Kontakt- & leadhantering: Varje verktyg bör låta dig lagra kontakter, logga interaktioner och följa upp potentiella kunder utan att behöva gå till ett separat CRM, på samma sätt som FreshBooks eller Zoho hanterar detta inbyggt.
- Fakturering & kund- och leverantörsreskontra: Jag utvärderar hur faktureringen kopplas till kundposter – kan du skicka en faktura från en kontaktprofil, följa förfallna saldon och registrera betalningar mot öppna poster?
- Uppföljning av säljprocessen: Affärsstadier, offertskapande och uppföljning av möjligheter är viktiga här, särskilt för företag som vill följa en potentiell kund från det första samtalet till en betald faktura.
- Samlad ekonomisk kundbild: Jag kontrollerar om en enda kundpost visar både CRM-data (e-postmeddelanden, anteckningar och affärshistorik) och ekonomisk information (fakturor, betalningar och utestående saldon) på samma ställe.
- Bankavstämning & bankflöden: Aktuella bankflöden och matchning av transaktioner håller klientkontona uppdaterade, så jag undersöker om ett verktyg stöder automatiserade flöden eller begränsar dig till CSV-importer.
När jag har en lista över verktyg som uppfyller dessa kriterier undersöker jag vad som skiljer varje plattform från de andra.
Särskiljande faktorer (vad som skiljer leverantörerna åt)
Så här jämför jag olika leverantörer:
Utmärkande funktioner
Automatisering från offert till betalning är en viktig faktor – jag undersöker om en vunnen affär kan omvandlas till en faktura utan manuell registrering på nytt. Kundportaler är också viktiga, särskilt för redovisningsbyråer där kunderna behöver kunna se kontoutdrag, betala fakturor och ladda upp dokument på egen hand. För tjänstebaserade team är projekt- och tidsdebitering värd att utvärdera eftersom den kopplar debiterbara timmar direkt till rapporter om kundlönsamhet.
Mer än funktioner
Integrationer spelar stor roll här eftersom de flesta team redan använder lönehantering, betalningslösningar eller e-handelsverktyg vid sidan av sin ekonomiadministration. Jag kontrollerar om en plattform erbjuder inbyggda anslutningar eller är beroende av mellanprogram från tredje part. Prisstrukturen är en annan faktor som jag väger in – paketerade planer med bokföring och CRM kan spara verkliga pengar jämfört med licenser för två separata verktyg. Jag utvärderar också efterlevnaden av regelverk, inklusive rollbaserade åtkomstkontroller och granskningsloggar som stöder åtskillnad av arbetsuppgifter under periodavslut.
Så väljer du bokföringsprogram med CRM
Det är lätt att fastna i långa funktionslistor och komplexa prisstrukturer. För att hjälpa dig att hålla fokus när du går igenom din unika process för programval kommer här en checklista med faktorer att tänka på:
| Faktor | Vad du bör tänka på |
| Skalbarhet | Kommer programmet att växa med ditt företag? |
| Integrationer | Kan det integreras med dina befintliga system? |
| Anpassningsbarhet | Kan du anpassa programmet efter dina behov? |
| Användarvänlighet | Är programmet intuitivt för dig och ditt team? |
| Budget | Ryms det inom dina ekonomiska begränsningar? |
| Säkerhetsåtgärder | Erbjuder det robusta säkerhetsfunktioner? |
| Support | Finns det tillgång till pålitlig kundsupport? |
| Rapportering | Tillhandahåller det de rapporter och analyser du behöver? |
Använd den här checklistan för att hålla processen för programval organiserad och fokuserad.
Trender inom bokföringsprogram med CRM
I min undersökning samlade jag in otaliga produktuppdateringar, pressmeddelanden och versionsloggar från olika plattformar för bokföringsprogram med CRM. Här är några framväxande trender som jag håller ögonen på:
- AI-drivna analyser: AI integreras i allt högre grad i bokföringsprogram för att ge djupgående insikter och prediktiva analyser. Detta hjälper redovisningsföretag att fatta välgrundade beslut genom att analysera mönster och trender i ekonomiska data.
- Åtkomst till data i realtid: Efterfrågan på ekonomiska data i realtid ökar eftersom företag behöver aktuell information för att kunna fatta snabba beslut. Denna funktion möjliggörs ofta av molnbaserade lösningar som tillåter samarbete och uppdateringar i realtid.
- Hållbarhetsrapportering: Det läggs allt större vikt vid att inkludera miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade (ESG) faktorer i ekonomisk rapportering. Detta drivs av investerares efterfrågan på transparens och hållbarhetsmått, vilket får företag att inkludera icke-finansiella nyckeltal i sina rapporter.
- Förbättrad cybersäkerhet: Med ökande cyberhot prioriterar leverantörer av bokföringsprogram säkerhetsfunktioner som tvåfaktorsautentisering, datakryptering och avancerad hotdetektering. Detta fokus är viktigt eftersom bokföringsplattformar hanterar känslig ekonomisk information.
- Anpassningsbara arbetsflöden: Företag söker programvara som kan anpassas efter deras specifika behov. Anpassningsbara arbetsflöden och rollbaserade behörigheter gör det möjligt för företag att anpassa programvaran till sina unika processer. Denna flexibilitet blir ett viktigt försäljningsargument för många leverantörer.
Vad är bokföringsprogram med CRM?
Bokföringsprogram med CRM kombinerar ekonomihantering med kundrelationshantering. Det används av redovisningskonsulter, företagare, medicinsk personal, medieproffs och säljare för att hantera både ekonomi och kundinteraktioner.
Genom att integrera ekonomiska data och kunddata gör programmet det enkelt att spåra transaktioner och kundhistorik på ett och samma ställe. Funktioner som fakturering, kostnadsuppföljning och kundkommunikation hjälper till att upprätthålla korrekta ekonomiska register och förbättra kundservicen. Dessa verktyg förenklar hanteringen av ekonomi och kundrelationer för företag.
Funktioner
Här är de viktigaste funktionerna som alla bra bokföringsprogram med CRM bör ha:
- Kontakt- och kontaktpersonshantering: Bevarar detaljerade uppgifter om kunder och leverantörer och ger snabb åtkomst till kontaktinformation och historik över interaktioner.
- Ekonomiska instrumentpaneler: Ger visuella presentationer av ekonomiska data och underlättar en snabb bedömning av företagets ekonomiska hälsa.
- Fakturering och debitering: Automatiserar skapandet och hanteringen av fakturor och säkerställer korrekta faktureringsprocesser i rätt tid.
- Kostnadsuppföljning: Övervakar och kategoriserar företagskostnader, vilket hjälper till att kontrollera utgifter och hantera budgetar effektivt.
- Hantering av potentiella kunder och affärsmöjligheter: Följer potentiella försäljningsleads och affärsmöjligheter och bidrar till att organisera och prioritera försäljningsinsatser.
- Dokumenthantering: Lagrar och organiserar ekonomiska dokument för direktförsäljning, vilket gör det enkelt att hämta viktiga filer vid behov.
- Integrationsmöjligheter: Ansluter till andra programvarusystem, till exempel e-post, kalendrar och tredjepartsapplikationer, för att effektivisera verksamheten.
- Rapportering och analyser: Genererar detaljerade rapporter och analyser som ger insikter i ekonomiska resultat och kundbeteenden.
- Hantering av kundinteraktioner: Loggar och följer kommunikationen med kunder och säkerställer en konsekvent och effektiv kundservice. Detta kan även användas för att hjälpa restaurangföretag att schemalägga och hantera bokningar.
- Automatisering av arbetsflöden: Automatiserar repetitiva uppgifter och processer, vilket förbättrar effektiviteten och minskar risken för fel.
Fördelar
Att implementera bokföringsprogram med CRM ger flera fördelar för ditt team och ditt företag. Här är några av de fördelar du kan se fram emot:
- Förbättrad dataexakthet: Genom att ansluta redovisnings- och CRM-system minskar företag den manuella datainmatningen, vilket minimerar risken för fel.
- Förbättrat samarbete: Genom att integrera dessa system får ekonomi- och säljteam tillgång till samma data, vilket förbättrar samarbetet mellan avdelningarna.
- Insikter i realtid: Tillgång till uppdaterade försäljnings- och ekonomiska data hjälper företag att fatta välgrundade beslut och förbättra intäktsprognoserna.
- Centraliserad kunddata: Genom att centralisera kundinformation blir det lättare att förstå kundernas beteende, vilket leder till mer personliga marknadsföringskampanjer och högre kundnöjdhet.
- Minskad redundans: En enda inmatningspunkt för data eliminerar dubbletter, effektiviserar processerna och sparar tid.
- Bättre ekonomisk rapportering: Korrekta och konsoliderade data om försäljning, intäkter och kunder förbättrar den ekonomiska rapporteringen och efterlevnaden.
- Ökad produktivitet: Automatisering av arbetsflöden och minskning av manuella uppgifter frigör tid för medarbetarna att fokusera på strategiska aktiviteter.
Kostnader och priser
Att välja redovisningsprogramvara med CRM kräver en förståelse för de olika prismodellerna och tillgängliga abonnemangen. Kostnaderna varierar beroende på funktioner, teamstorlek, tillägg och annat. Tabellen nedan sammanfattar vanliga abonnemang, deras genomsnittliga priser och typiska funktioner som ingår i redovisningslösningar med CRM:
Jämförelsetabell för abonnemang för redovisningsprogramvara med CRM
| Abonnemangstyp | Genomsnittligt pris | Vanliga funktioner |
| Gratisabonnemang | $0 | Grundläggande kontakthantering, begränsat antal användare, grundläggande rapportering och grundläggande integrationer |
| Personligt abonnemang | $10-$30/användare/månad | Avancerad kontakthantering, e-postmallar och spårning, anpassade fält och grundläggande automatisering |
| Företagsabonnemang | $40 - $75/användare/månad | Teamsamarbete, avancerad rapportering, automatisering av arbetsflöden och integrationer från tredje part |
| Abonnemang för stora företag | $100 - $300/användare/månad | Anpassningsbara instrumentpaneler, avancerad analys, dedikerad support och APA-åtkomst |
En uppdelning av typer av abonnemang för redovisningsprogramvara med CRM samt deras kostnader och funktioner.
Vanliga frågor
Här är några svar på vanliga frågor om redovisningsprogramvara med CRM:
Vilka problem finns det med CRM-system?
Några vanliga problem med CRM-system är låg användaracceptans, felaktiga eller inaktuella data samt integrationsproblem. Ditt team kan ha svårt att använda CRM-systemet om det inte är användarvänligt eller saknar anpassningsmöjligheter. Dessutom kan vissa system vara kostsamma eller erbjuda begränsade funktioner för rapportering och analys.
Finns det några nackdelar med att använda CRM?
Ja, det finns vissa nackdelar med att använda CRM-system. Att till exempel samla alla kunddata på ett ställe kan vara tidskrävande och kan leda till begränsningar i datahanteringen. Att söka efter specifik kundinformation kan också ta längre tid än förväntat, och den första installationen kan vara komplex.
Hur hjälper konsolidering av data i CRM redovisningen?
Konsolidering av data i ett CRM hjälper redovisningen genom att tillhandahålla en enda tillförlitlig källa för kundinformation. Det gör det enklare för ditt team att få åtkomst till och hantera kundinteraktioner, följa upp fakturering och betalningar samt skapa ekonomiska rapporter. Det minskar risken för fel och inkonsekvenser i ekonomiska data.
Kan CRM-programvara integreras med mitt befintliga redovisningssystem?
Ja, många CRM-programvarulösningar erbjuder integrationsmöjligheter med populära redovisningssystem som QuickBooks, Xero och andra. Dessa integrationer kan hjälpa dig att synkronisera data mellan de två plattformarna, effektivisera arbetsflödena och säkerställa att dina ekonomiska data alltid är uppdaterade.