10 bästa bokföringsprogrammen med CRM granskade 2026

Bokföringsprogram med CRM är ett viktigt verktyg för alla företag. Rätt verktyg kan förbättra ekonomiska prognoser och effektivisera projektplaneringen. Det kan dock vara svårt att hitta det bästa alternativet när det finns så många att välja mellan.

Med hjälp av min erfarenhet av ekonomi- och bokföringsprogram testade och jämförde jag flera ledande bokföringsprogram med CRM. Därefter sammanställde jag mina resultat i detaljerade recensioner för att hjälpa dig att välja det bästa programmet för dina specifika behov. Jag är säker på att du hittar det perfekta bokföringsprogrammet med CRM i listan nedan.

Sammanfattning av de bästa bokföringsprogrammen med CRM

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Financial Cents	Bäst för hantering av redovisningsbyråer	14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demonstration tillgänglig	Från $19/månad (faktureras årsvis)	Website
2	QuickBooks	Bäst för experthjälp och automatisering	30 dagars gratis provperiod	Från $30/månad	Website
3	Xero	Bäst för stöd för flera valutor	30 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig	Från $2.50/månad	Website
4	Zoho Books	Bäst för integrerad uppsättning affärsappar	Gratisabonnemang + gratis demo tillgänglig	Från $15/månad (faktureras årsvis)	Website
5	Xledger	Bästa molnbaserade ERP-systemet för alla företagstyper	Kostnadsfri demo tillgänglig	Priser på begäran	Website
6	Bitrix24	Bäst för integrerad CRM- och uppgiftshantering	Gratisplan + kostnadsfri provperiod tillgänglig	Från $69/organisation/månad	Website
7	Sage Intacct	Bäst för medelstora företag med branschspecifika behov	Kostnadsfri produktvisning tillgänglig	Pris på begäran	Website
8	Holded	Bäst för små och medelstora företag som behöver heltäckande företagsledning	Gratis demo + 14 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig	Från €14.50 /månad	Website
9	Accelo	Bäst för automatisering av professionella tjänster	Gratis demo tillgänglig	Prisuppgift på begäran	Website
10	Liscio	Bäst för säker kundkommunikation för redovisningsbyråer	Gratis demonstration tillgänglig	Från 40 USD/användare/månad (debiteras årsvis)	Website

Recensioner av de bästa bokföringsprogrammen med CRM

Nedan hittar du mina detaljerade sammanfattningar av de bästa bokföringsprogrammen med CRM som tog sig till min kortlista. Mina recensioner ger en detaljerad inblick i de viktigaste funktionerna, fördelarna och nackdelarna, integrationerna och de idealiska användningsområdena för varje verktyg, så att du kan hitta det bästa alternativet för dig.

1

Financial Cents

Bäst för hantering av redovisningsbyråer

• 14 dagars kostnadsfri provperiod + kostnadsfri demonstration tillgänglig
• Från $19/månad (faktureras årsvis)

Visit Website

Customer Rating: 4.8/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Financial Cents är en plattform för redovisningsbyråer, utformad för små och växande företag, som kombinerar ett kund-CRM, arbetsflödeshantering, fakturering, kundportal och verktyg för månadsavslut på ett och samma ställe.

Vem passar Financial Cents bäst för?

Financial Cents passar bra för små till medelstora redovisnings- och bokföringsbyråer som behöver hantera kundarbete, deadlines och fakturering på ett och samma ställe.

Varför jag valde Financial Cents

Jag har inkluderat Financial Cents bland mina toppval eftersom plattformen täcker alla delar av hanteringen av redovisningsbyråer på ett och samma ställe. Det jag tycker är särskilt användbart är kund-CRM:et, som lagrar kontaktuppgifter, anpassade fält, lösenord, anteckningar och en fullständig granskningslogg över varje interaktion mellan teamet och kunden i en enda profil. Kombinera detta med arbetsflödesautomatiseringar som hanterar återkommande projekt, automatiska påminnelser om dokumentförfrågningar och teamaviseringar, så får du en byrå som i princip sköter sig själv mellan månadsavsluten.

Viktiga funktioner i Financial Cents

• Kundfakturering: Skapa fasta arvoden, timbaserade eller återkommande fakturor och synkronisera dem direkt med QuickBooks Online för betalningsuppföljning.
• Kundportal: Ge kunderna en säker plats där de kan ladda upp dokument, svara på förfrågningar och godkänna leveranser.
• Offerter och uppdragsbrev: Skapa och skicka offerter med stöd för elektroniska signaturer för att formalisera kundintroduktionen.
• Månadsavslut: Granska, flagga och korrigera transaktioner i QuickBooks Online direkt i Financial Cents.

Pros and Cons

Pros:

• Centraliserad dokumentlagring
• Säker kundportal
• Automatiserade kundförfrågningar

Cons:

• Begränsade rapportfunktioner
• Begränsade anpassningsmöjligheter

LEARN MORE ABOUT FINANCIAL CENTS:

• Check out Financial Cents on their website

2

QuickBooks

Bäst för experthjälp och automatisering

• 30 dagars gratis provperiod
• Från $30/månad

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

QuickBooks är en redovisningsplattform som kombinerar bokföring, fakturering och ekonomisk rapportering med ett inbyggt kundcenter för hantering av potentiella kunder, säljprocesser och kundrelationer.

För vem passar QuickBooks bäst?

QuickBooks passar bra för små och medelstora företag som behöver redovisning och kundhantering på samma plats utan att behöva jonglera med separata verktyg.

Därför valde jag QuickBooks

QuickBooks kombinerar löpande bokföringssupport från experter med AI-driven automatisering i både redovisnings- och CRM-lagren. QuickBooks Live kopplar samman dig med bokförare som hanterar kategorisering och avstämning, medan den AI-drivna kundagenten visar potentiella kunder, utformar uppföljningsmeddelanden och identifierar möjligheter till återkommande tjänster. Payments AI automatiserar påminnelser om fakturor och flaggar förfallna konton utan manuell inmatning.

Viktiga funktioner i QuickBooks

• Kundcenter: Hantera potentiella kunder, följ en säljprocess, samla in rekommendationer och kundomdömen samt boka möten från en enda kundpost.
• Avtal och e-signaturer: Skapa, skicka och samla in signerade avtal direkt på plattformen med abonnemangen Plus och Advanced.
• Automatisering av försäljningsskatt: Beräkna automatiskt skattesatser för försäljning och följ skatteskulden för transaktioner.
• Ekonomisk rapportering: Skapa resultatrapporter, balansräkningar och kassaflödesrapporter med data i realtid.

Pros and Cons

Pros:

• Stöd för flera valutor
• Budgetering i realtid
• Automatiserad bokföring

Cons:

• Brant inlärningskurva
• Begränsade anpassningsmöjligheter

LEARN MORE ABOUT QUICKBOOKS:

• Check out QuickBooks on their website
• Read my in-depth review of QuickBooks
• Explore best alternatives to QuickBooks
• NetSuite vs. QuickBooks
• Sage vs. QuickBooks
• Zoho Books vs. QuickBooks Online

3

Xero

Bäst för stöd för flera valutor

• 30 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig
• Från $2.50/månad

Visit Website

Customer Rating: 4.4/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Xero är en molnbaserad redovisningsplattform som omfattar fakturering, bankavstämning, kostnadsuppföljning, lönehantering och finansiell rapportering, med CRM-funktionalitet tillgänglig genom omfattande integrationer via appmarknaden.

Vem passar Xero bäst för?

Xero passar bra för små och medelstora företag som behöver en mogen, molnbaserad redovisningsplattform med flexibilitet att ansluta sina föredragna CRM-verktyg.

Varför jag valde Xero

Jag har inkluderat Xero bland mina toppval eftersom dess redovisning i flera valutor går långt utöver grundläggande konvertering. Med Xero kan du genomföra transaktioner i fler än 160 valutor, med uppdateringar av växelkurser varje timme. När jag fakturerar en kund i EUR medan min basvaluta är USD arbetar jag därför alltid med en aktuell kurs. Du kan även manuellt ändra växelkursen på valfri faktura eller leverantörsfaktura om du har kommit överens om en fast kurs med en kund. Du kan visa rapporter i lokala eller utländska valutor för att följa hur din internationella verksamhet utvecklas, vilket gör rapporteringen vid periodens slut betydligt enklare när du bedriver verksamhet på flera marknader.

Xeros viktigaste funktioner

• Kontakt- och kundhantering: Lagra kund- och leverantörsuppgifter med en fullständig transaktionshistorik, inklusive fakturor, leverantörsfakturor och betalningsaktivitet, på ett och samma ställe.
• Bankavstämning: Anslut dina bankkonton för att automatiskt importera transaktioner och matcha dem mot fakturor och kostnader dagligen.
• Offerter och fakturering: Skapa profilerade offerter, omvandla dem till fakturor med ett klick och följ betalningsstatusen från utkast till betald.
• Finansiell rapportering: Ta fram resultatrapporter, balansräkningar och kassaflödesrapporter med anpassningsbara datumintervall och uppföljningskategorier.

Pros and Cons

Pros:

• Mobilapp för bokföring
• Omfattande appintegrationer
• Hantering av flera valutor

Cons:

• Komplex konfiguration för större företag
• Brant inlärningskurva för nybörjare

LEARN MORE ABOUT XERO:

• Check out Xero on their website
• Explore best alternatives to Xero
• QuickBooks Online vs. Xero
• Xero vs. Sage Intacct
• Xero vs. FreshBooks

4

Zoho Books

Bäst för integrerad uppsättning affärsappar

• Gratisabonnemang + gratis demo tillgänglig
• Från $15/månad (faktureras årsvis)

Visit Website

Customer Rating: 4.3/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Zoho Books är en molnbaserad bokföringsplattform som kombinerar fakturering, kostnadsuppföljning, bankavstämning och inbyggd CRM-anslutning genom det bredare Zoho-ekosystemet.

Vem passar Zoho Books bäst för?

Zoho Books passar bra för små och medelstora företag som redan använder eller överväger andra Zoho-appar, som Zoho CRM eller Zoho Inventory.

Varför jag valde Zoho Books

Jag har inkluderat Zoho Books bland mina toppval eftersom tjänsten ingår i ett av de mest kompletta ekosystemen av affärsappar som finns. Den inbyggda integrationen med Zoho CRM är ett tydligt exempel på detta: när en affär markeras som vunnen i Zoho CRM skapas en faktura automatiskt i Zoho Books utan någon manuell överlämning. Säljteamet kan också kontrollera lagernivåerna i realtid från Zoho CRM innan en försäljningsorder skapas, vilket minskar behovet av att teamen behöver kommunicera fram och tillbaka. Jag uppskattar också att kundens kredithistorik, köpmönster och betalningsuppgifter synkroniseras i båda riktningarna, så att ekonomi- och säljteamet alltid arbetar med samma data.

Viktiga funktioner i Zoho Books

• Automatiska bankflöden: Anslut dina bankkonton för att automatiskt importera och kategorisera transaktioner för avstämning.
• Kundportal: Dela fakturor, ta emot betalningar och utbyt dokument med kunder via en varumärkesanpassad självbetjäningsportal.
• Projektfakturering: Registrera debiterbara timmar och utgifter för projekt och omvandla dem sedan direkt till fakturor.
• Stöd för flera valutor: Genomför transaktioner i flera valutor med växelkurser i realtid som automatiskt tillämpas på fakturor och räkningar.

Pros and Cons

Pros:

• Detaljerade ekonomiska rapporter
• Automatiserade arbetsflöden
• Stöd för flera valutor

Cons:

• Begränsningar i mobilappen
• Begränsat stöd för integrationer med tredje part

LEARN MORE ABOUT ZOHO BOOKS:

• Check out Zoho Books on their website
• Read my in-depth review of Zoho Books
• Explore best alternatives to Zoho Books

5

Xledger

Bästa molnbaserade ERP-systemet för alla företagstyper

• Kostnadsfri demo tillgänglig
• Priser på begäran

Visit Website

Customer Rating: 4.5/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Xledger är en molnbaserad ERP- och redovisningsplattform för organisationer med flera juridiska enheter, med funktioner för huvudbok, automatisering av leverantörsreskontra, flera valutor, budgetering, projektredovisning och finansiell konsolidering inom olika branscher.

Vem passar Xledger bäst för?

Xledger passar särskilt bra för ekonomiavdelningar i medelstora och stora företag som hanterar flera juridiska enheter, dotterbolag eller fonder inom komplexa organisationsstrukturer.

Varför jag valde Xledger

Jag valde Xledger eftersom plattformen hanterar hela redovisningsflödet i en enda molnbaserad lösning för olika branscher. Huvudboken med tvärtabellsfunktion ger realtidsinsyn i data från huvudbok, kundreskontra, leverantörsreskontra och kassabok på ett och samma ställe. Tillsammans med stöd för konsolidering av flera juridiska enheter och flera valutor kan lösningen växa med organisationen när strukturen blir mer komplex.

Viktiga funktioner i Xledger

• Automatiserad hantering av leverantörsreskontra: Xledger skannar och konterar inkommande fakturor automatiskt och skickar dem genom konfigurerbara godkännandeflöden innan bokföring.
• Projektredovisning: Följ upp budgetar, kostnader och intäkter på projektnivå, med tid- och utgiftsregistrering direkt integrerad i plattformen.
• Budgetering och prognoser: Skapa och hantera rullande prognoser och årsbudgetar direkt inom huvudboksstrukturen.
• Instrumentpaneler för finansiell rapportering: Skapa finansiella rapporter i realtid med möjlighet att gå vidare till underliggande transaktioner mellan olika juridiska enheter.

Pros and Cons

Pros:

• Flexibla verktyg för finansiell rapportering
• Starkt stöd för flera valutor
• Enkelt att skala för tillväxt

Cons:

• Kräver viss teknisk kunskap
• Komplex implementering

LEARN MORE ABOUT XLEDGER:

• Check out Xledger on their website
• Read my in-depth review of Xledger

6

Bitrix24

Bäst för integrerad CRM- och uppgiftshantering

• Gratisplan + kostnadsfri provperiod tillgänglig
• Från $69/organisation/månad

Visit Website

Customer Rating: 4.2/5

This rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.

Bitrix24 är en allt-i-ett-plattform för företag som kombinerar CRM, fakturering, uppgifts- och projekthantering, försäljningsautomation samt verktyg för teamsamarbete i en enda arbetsyta.

För vem passar Bitrix24 bäst?

Bitrix24 passar bra för små och medelstora företag som behöver CRM, fakturering och projekthantering på samma ställe utan att behöva kombinera separata verktyg.

Varför jag valde Bitrix24

Jag valde Bitrix24 som ett av de bästa alternativen eftersom CRM- och uppgiftshanteringsverktygen är så tätt integrerade. När en affär flyttas till ett nytt steg i säljprocessen kan du automatiskt utlösa att uppgifter skapas för ditt team, så att inget faller mellan stolarna från säljsamtal till faktisk leverans. Jag uppskattar också CoPilot AI-integrationen i uppgifter, som kan skapa uppgiftsbeskrivningar, sammanfattningar och checklistor direkt utifrån affärens sammanhang. Lägg till vyer för Kanban, Gantt och Scrum tillsammans med aktiva säljprocesser, så får du en verkligt enhetlig arbetsyta.

Viktiga funktioner i Bitrix24

• Fakturering och kostnadsförslag: Skapa och skicka fakturor och kostnadsförslag direkt från CRM-systemet, med alternativ för att ta emot betalningar online.
• Produktkatalog: Bygg en katalog över produkter och tjänster med priser som du kan lägga in direkt i affärer och fakturor.
• Regler för försäljningsautomation: Konfigurera händelsebaserad automation i säljprocesser för att flytta affärer, tilldela ansvariga eller skicka aviseringar utan manuella åtgärder.
• Kontaktcenter: Hantera inkommande och utgående kommunikation via e-post, livechatt, telefoni och sociala kanaler från en enda inkorg.

Pros and Cons

Pros:

• Kommunikationsalternativ i flera kanaler
• Enkel skalning för växande team
• Mycket anpassningsbara projektarbetsflöden

Cons:

• Kräver teknisk kunskap för anpassning
• Begränsad funktionalitet offline

LEARN MORE ABOUT BITRIX24:

• Check out Bitrix24 on their website

7

Sage Intacct

Bäst för medelstora företag med branschspecifika behov

• Kostnadsfri produktvisning tillgänglig
• Pris på begäran

Visit Website

Sage Intacct är en molnbaserad redovisningsplattform för medelstora företag som kombinerar grundläggande ekonomifunktioner, konsolidering av flera enheter, projektredovisning och CRM-anslutning via tredjepartsintegrationer.

Vem passar Sage Intacct bäst för?

Sage Intacct passar bra för ekonomiteam i medelstora företag inom branscher som ideella organisationer, professionella tjänster, vård och SaaS, som behöver redovisning för flera enheter.

Varför Sage Intacct utmärker sig

Sage Intacct går långt utöver generell redovisning med specialanpassade konfigurationer för branscher som ideella organisationer, professionella tjänster, vård och SaaS. Det jag tycker är särskilt övertygande är hur dessa branschspecifika lösningar även omfattar CRM-anslutning: den inbyggda Salesforce-integrationen synkroniserar försäljnings- och ekonomidata direkt, så att kunddata inte behöver registreras på nytt mellan systemen. Jag uppskattar också att projektredovisningen hanterar fakturering, resursuppföljning och intäktsredovisning på samma ställe – särskilt användbart för team inom professionella tjänster som hanterar kundrelaterad ekonomi parallellt med en CRM-försäljningspipeline.

Viktiga funktioner i Sage Intacct

• Flerdimensionell huvudbok: Märk transaktioner med anpassade dimensioner som avdelning, plats eller projekt för detaljerad ekonomisk rapportering utan flera kontoplaner.
• Automatiserade kundfordringar: Skapa fakturor, följ upp inbetalningar och registrera betalningar automatiskt baserat på kundernas faktureringsscheman eller avtalsvillkor.
• Konsolidering av flera enheter: Hantera ekonomin för flera enheter eller dotterbolag och konsolidera dem i realtid med automatiska elimineringar av koncerninterna transaktioner.
• Ekonomiska instrumentpaneler i realtid: Skapa rollbaserade instrumentpaneler som visar aktuella mätvärden som kassaflöde, intäkter och förfallna saldon utan manuell export av rapporter.

Pros and Cons

Pros:

• Omfattande utbildningsresurser
• AI-driven automatisering
• Rapportering i realtid

Cons:

• Brant inlärningskurva
• Komplex implementering

LEARN MORE ABOUT SAGE INTACCT:

• Check out Sage Intacct on their website

8

Holded

Bäst för små och medelstora företag som behöver heltäckande företagsledning

• Gratis demo + 14 dagars kostnadsfri provperiod tillgänglig
• Från €14.50 /månad

Visit Website

Holded är en molnbaserad plattform för företagsledning som kombinerar bokföring, fakturering och ett inbyggt CRM med moduler för HR, lager och projektledning.

Vem passar Holded bäst för?

Holded passar bra för små och medelstora företag som vill hantera bokföring, försäljning och verksamhet från en enda plattform.

Varför jag valde Holded

Holded är ett av mina främsta val eftersom jag uppskattar hur det eliminerar behovet av att synkronisera data mellan separata bokförings- och CRM-verktyg. När en affär avslutas i CRM-pipeline kan jag skapa en faktura direkt från den posten – ingen kopiering och inklistring, ingen manuell datainmatning. Jag får också en 360°-översikt över kontakten som visar varje faktura, betalning och interaktion på ett ställe, vilket verkligen är användbart när jag går igenom ett kontos historik före ett uppföljningssamtal.

Viktiga funktioner i Holded

• Bankavstämning: Anslut dina bankkonton och matcha transaktioner automatiskt mot dina uppgifter.
• Kvittoskanner: Skanna och ladda upp kvitton för att automatiskt kategorisera utgifter utan manuell datainmatning.
• Likviditetsprognoser: Visa beräknade likviditetsnivåer baserat på utestående fakturor och schemalagda betalningar.
• Leadpoängsättning: Tilldela CRM-kontakter poäng baserat på aktivitet och engagemang för att prioritera dina uppföljningar inom försäljningen.

Pros and Cons

Pros:

• Lagerövervakning i realtid
• Anpassningsbara mallar
• Automatiserar bokföringsuppgifter

Cons:

• Kan vara komplicerat att konfigurera
• Begränsade supportkanaler

LEARN MORE ABOUT HOLDED:

• Check out Holded on their website

9

Accelo

Bäst för automatisering av professionella tjänster

• Gratis demo tillgänglig
• Prisuppgift på begäran

Visit Website

Accelo är en plattform för automatisering av professionella tjänster (PSA) som kombinerar CRM, projektledning, resurshantering och ekonomisk hantering – inklusive fakturering, debitering, uppföljning av retaineravtal och lönsamhetsanalys – i ett enda system.

Vem passar Accelo bäst för?

Accelo passar bra för små och medelstora företag inom professionella tjänster – såsom byråer, konsultföretag och leverantörer av hanterade tjänster – som behöver hantera kunder och projekt samt fakturering på samma ställe.

Varför jag valde Accelo

Jag har inkluderat Accelo bland mina främsta val eftersom det är en av få plattformar som kopplar kundfakturering direkt till leveransresultat – inte bara till registrerade timmar. Det jag tycker är särskilt användbart är funktionen för uppföljning av retaineravtal, som kopplar planerat och levererat arbete till avtalade intäkter så att du i realtid kan se om ett retaineravtal faktiskt är lönsamt. Kombinera detta med marginalanalys på projektnivå – där du kan se vinsten per kund, arbetstyp eller tidsperiod – så får du full ekonomisk kontroll integrerad i den dagliga verksamheten, inte bara rapportering i slutet av månaden.

Accelos viktigaste funktioner

• CRM: Underhåll en kontakt- och företagsdatabas som kopplas direkt till aktiva projekt, ärenden och försäljningsposter – så att kundhistoriken alltid finns i sitt sammanhang.
• Offerter: Skapa offerter från mallar och omvandla accepterade offerter direkt till projekt utan att behöva mata in data igen.
• Tidsregistrering: Registrera debiterbar och icke-debiterbar tid för projekt, ärenden och kundinteraktioner, med automatisk synkronisering till faktureringen.
• Prognostisering: Prognostisera intäkter, resurskapacitet och lönsamhet för både din säljpipeline och pågående arbete samtidigt.

Pros and Cons

Pros:

• Automatiserade uppgiftsfördelningar
• Anpassningsbara kundportaler
• Insikter om verksamheten i realtid

Cons:

• Begränsad åtkomst offline
• Brant inlärningskurva

LEARN MORE ABOUT ACCELO:

• Check out Accelo on their website

10

Liscio

Bäst för säker kundkommunikation för redovisningsbyråer

• Gratis demonstration tillgänglig
• Från 40 USD/användare/månad (debiteras årsvis)

Visit Website

Liscio är en plattform för kundkommunikation och dokumenthantering som är särskilt utvecklad för redovisningsbyråer och kombinerar säkra meddelanden, fildelning, elektroniska signaturer, skatteautomation och AI-assisterade arbetsflöden i en och samma kundportal.

Vem passar Liscio bäst för?

Liscio passar utmärkt för små till medelstora redovisnings- och revisionsbyråer som behöver en särskild kundportal för att hantera kommunikation och dokument.

Därför valde jag Liscio

Liscio är ett av mina förstahandsval eftersom jag uppskattar hur tjänsten ersätter osäkra e-posttrådar med en intern meddelandekanal som är särskilt utvecklad för redovisningsbyråer. När mitt team behöver att kunderna svarar snabbt ger sms-kommunikation i båda riktningarna svar som kommer upp till 8 gånger snabbare än via e-post. Jag förlitar mig också på den samlade kundtidslinjen, som samlar alla meddelanden, filer och signaturer i en och samma vy så att inget faller mellan stolarna under en hektisk deklarationsperiod.

Liscio – viktiga funktioner

• Smarta skatteformulär: Anpassningsbara digitala frågeformulär och listor över efterfrågade dokument som steg för steg vägleder kunderna genom processen att samla in skatteunderlag.
• AI-baserad filhantering: Läser redovisningsdokument som deklarationer och kontoutdrag och döper sedan om och organiserar dem enligt byråns preferenser.
• Elektroniska signaturer: Samlar in digitala signaturer och lagrar signerade filer på ett ställe, med automatisk placering av signaturer på deklarationer.
• Kunduppgifter: Skapa uppgiftslistor med automatiska påminnelser så att kunderna håller sina deadlines utan manuell uppföljning.

Pros and Cons

Pros:

• Personanpassade skatteformulär
• Anpassad varumärkesprofilering
• Säkra meddelanden

Cons:

• Inlärningskurva
• Begränsade integrationer

LEARN MORE ABOUT LISCIO:

• Check out Liscio on their website

Andra bokföringsprogram med CRM

Här är några ytterligare alternativ för bokföringsprogram med CRM som inte tog sig till min kortlista, men som fortfarande är värda att ta en titt på:

1. Accounting Seed

   Bäst för inbyggd Salesforce-integration

2. NetSuite

   Bäst för internationella företag

3. Workbooks

   Bäst för support till medelstora företag

Så väljer du bokföringsprogram med CRM

Det är lätt att fastna i långa funktionslistor och komplexa prismodeller. För att hjälpa dig att hålla fokus när du går igenom din unika process för att välja programvara följer här en checklista över faktorer att tänka på:

Trender inom bokföringsprogram med CRM

I min research samlade jag in otaliga produktuppdateringar, pressmeddelanden och versionsloggar från olika plattformar för bokföringsprogram med CRM. Här är några framväxande trender som jag håller ögonen på:

• AI-drivna analyser: AI integreras i allt högre grad i bokföringsprogram för att ge djupa insikter och prediktiva analyser. Detta hjälper bokföringsföretag att fatta välgrundade beslut genom att analysera mönster och trender i finansiella data. 
• Åtkomst till data i realtid: Efterfrågan på finansiella data i realtid ökar eftersom företag behöver aktuell information för att kunna fatta snabba beslut. Denna funktion möjliggörs ofta av molnbaserade lösningar som tillåter samarbete och uppdateringar i realtid. 
• Hållbarhetsrapportering: Det läggs allt större vikt vid att integrera miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) faktorer i den finansiella rapporteringen. Detta drivs av investerares efterfrågan på transparens och hållbarhetsmått, vilket får företag att inkludera icke-finansiella KPI:er i sina rapporter.
• Förbättrad cybersäkerhet: Med ökande cyberhot prioriterar leverantörer av bokföringsprogram säkerhetsfunktioner som tvåfaktorsautentisering, datakryptering och avancerad hotidentifiering. Detta fokus är viktigt eftersom bokföringsplattformar hanterar känslig finansiell information.
• Anpassningsbara arbetsflöden: Företag söker programvara som kan anpassas efter deras specifika behov. Anpassningsbara arbetsflöden och rollbaserade behörigheter gör det möjligt för företag att anpassa programvaran till sina unika processer. Denna flexibilitet blir ett viktigt försäljningsargument för många leverantörer.

Vad är bokföringsprogram med CRM?

Bokföringsprogram med CRM kombinerar ekonomihantering med hantering av kundrelationer. Det används av bokförare, företagsägare, medicinsk personal, mediepersonal och säljare för att hantera både ekonomi och kundinteraktioner. 

Genom att integrera finansiella data och kunddata blir det enkelt att följa transaktioner och kundhistorik på ett och samma ställe. Funktioner som fakturering, utgiftsspårning och kundkommunikation bidrar till att upprätthålla korrekta ekonomiska register och förbättra kundservicen. Dessa verktyg förenklar hanteringen av ekonomi och kundrelationer för företag.

Funktioner i bokföringsprogram med CRM

När du väljer bokföringsprogram med CRM bör du hålla utkik efter följande viktiga funktioner:

• Kontakt­hantering: Upprätthåller detaljerade register över kunder och leverantörer och ger snabb åtkomst till kontaktuppgifter och historik över interaktioner.
• Ekonomiska instrumentpaneler: Erbjuder visuella representationer av finansiella data och underlättar en snabb bedömning av företagets ekonomiska hälsa.
• Fakturering och debitering: Automatiserar skapandet och hanteringen av fakturor och säkerställer korrekta och punktliga faktureringsprocesser.
• Utgiftsspårning: Övervakar och kategoriserar företagets utgifter, vilket hjälper till att kontrollera kostnader och hantera budgetar effektivt.
• Hantering av potentiella kunder och affärsmöjligheter: Följer potentiella försäljningsleads och affärsmöjligheter och hjälper till att organisera och prioritera försäljningsinsatser.
• Dokumenthantering: Lagrar och organiserar ekonomiska dokument för direktförsäljning, vilket gör det enkelt att hitta viktiga filer vid behov.
• Integrationsmöjligheter: Ansluter till andra programvarusystem, till exempel e-post, kalendrar och tredjepartsapplikationer, för att effektivisera verksamheten.
• Rapportering och analys: Skapar detaljerade rapporter och analyser som ger insikter i ekonomiska resultat och kundbeteenden.
• Hantering av kundinteraktioner: Loggar och följer kommunikationen med kunder och säkerställer en konsekvent och effektiv kundservice. Detta kan även användas för att hjälpa restaurangföretag att schemalägga och hantera bokningar.
• Automatisering av arbetsflöden: Automatiserar repetitiva uppgifter och processer, vilket förbättrar effektiviteten och minskar risken för fel.

Fördelar med bokföringsprogram med CRM

Att implementera bokföringsprogram med CRM ger flera fördelar för ditt team och ditt företag. Här är några av de fördelar du kan se fram emot:

• Förbättrad data­noggrannhet: Genom att koppla samman redovisnings- och CRM-system minskar företag den manuella datainmatningen, vilket minimerar risken för fel.
• Förbättrat samarbete: Genom att integrera dessa system får ekonomi- och säljteam tillgång till samma data, vilket förbättrar samarbetet mellan avdelningarna.
• Insikter i realtid: Tillgång till uppdaterade försäljnings- och ekonomidata hjälper företag att fatta välgrundade beslut och förbättra intäktsprognoserna.
• Centraliserade kunddata: Genom att centralisera kundinformation blir det lättare att förstå kundernas beteende, vilket leder till mer personliga marknadsföringskampanjer och högre kundnöjdhet.
• Minskad redundans: En enda inmatningspunkt för data eliminerar dubbla poster, effektiviserar processerna och sparar tid.
• Bättre ekonomisk rapportering: Korrekta och konsoliderade data om försäljning, intäkter och kunder förbättrar den ekonomiska rapporteringen och regelefterlevnaden.
• Ökad produktivitet: Genom att automatisera arbetsflöden och minska manuella uppgifter frigörs tid så att medarbetarna kan fokusera på strategiska aktiviteter.

Kostnader och priser för redovisningsprogram med CRM

Att välja redovisningsprogram med CRM kräver en förståelse för de olika prismodellerna och abonnemangen som finns tillgängliga. Kostnaderna varierar beroende på funktioner, teamets storlek, tillägg och annat. Tabellen nedan sammanfattar vanliga abonnemang, deras genomsnittliga priser och typiska funktioner som ingår i redovisningslösningar med CRM:

Jämförelsetabell för abonnemang för redovisningsprogram med CRM 

Vad händer härnäst?

Är du redo att utveckla din kompetens som ekonom? Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev.