16 Beste Steuerplanungs-Kurse Für Upskilling Im Jahr 2026
Mit den Steuervorschriften Schritt zu halten, ist keine leichte Aufgabe, und veraltetes Wissen kann Ihr Unternehmen unnötigen Risiken oder verpassten Chancen aussetzen.
Deshalb kann das Finden der richtigen Steuerplanungs-Kurse ein echter Game-Changer sein.
Durch meinen Hintergrund in Finanzoperationen und meine Expertise im Bereich FinTech-Software kenne ich die Anforderungen, denen Sie als CFO gegenüberstehen. Meine Erfahrung ermöglicht mir einen klaren Blick darauf, welche Bildungsressourcen wirklich einen Unterschied machen und welche Ihrem professionellen Werkzeugkasten keinen wirklichen Mehrwert hinzufügen.
Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, habe ich diese Zusammenstellung erstellt, um Ihnen Zeit zu sparen und Ihnen zu helfen, sich auf die besten Steuerplanungs-Kurse für Ihre Bedürfnisse zu konzentrieren. Mit meinem Fachwissen im Bereich Finanzoperationen habe ich eine Liste von Programmen zusammengestellt, die wichtige Themen wie Compliance abdecken, fortgeschrittene Strategien und Techniken zur Steueroptimierung vorstellen.
Ganz gleich, ob Sie Ihre eigene Expertise stärken oder Ihr Team mit den neuesten Erkenntnissen ausstatten möchten – dieser Leitfaden weist Ihnen den Weg zu Kursen mit praktischen, wirkungsvollen Ergebnissen.
Überblick über die besten Steuerplanungs-Kurse
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Steuerplanungs-Kurse, die es auf meine Shortlist geschafft haben.
1. Tax Planning Course (UCR Extension)
Dieser Kurs bietet einen klaren Rahmen für das Verständnis der wichtigsten Komponenten der Steuerplanung. Er behandelt essentielle finanzielle Elemente und fokussiert sich auf effektive Strategien zur Steueroptimierung. So erwerben Sie das Wissen, um komplexe Steuersituationen sicher zu meistern.
- Für wen: Steuerfachleute und Personen, die in der Finanzplanung tätig sind
- Themen:
- Einkommen und Abzüge
- Steuersätze und -gutschriften
- Verkäufe und Tauschgeschäfte
- Immobilienbesteuerung
- Steuerschlupflöcher und Firmen
- Personengesellschaften und Subchapter-S-Gesellschaften
- Altersvorsorgepläne
- Koordination von Steuerplanungstechniken
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Zugangsvoraussetzungen: Keine
- Kurs besuchen: UCR Extension
2. Tax Planning Fundamentals Training Course (NACPB)
Dieser beliebte Kurs bietet ein strukturiertes Selbstlernformat zum Verständnis grundlegender Steuerplanungskonzepte. Er enthält Quizfragen und praktische Übungen zur Wissensfestigung, sodass ein umfassendes Verständnis der Grundprinzipien der Steuerplanung gewährleistet ist. Zusätzlich bietet der Kurs 36 Weiterbildungspunkte (CPE) zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Für wen: Buchhalter, Steuerfachleute und Rechnungswesen-Profis
- Themen:
- Steuern und Steuerhoheiten
- Grundsätze der Einkommenssteuerplanung
- Steuerpflichtiges Einkommen aus Geschäftstätigkeit
- Anschaffung von Vermögenswerten und Abschreibungen
- Einzelunternehmen, Personengesellschaften, GmbHs und S-Gesellschaften
- Der körperschaftliche Steuerpflichtige
- Investment- und persönliche Finanzplanung
- Steuerliche Compliance-Prozesse
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Ja
- Dauer: 18 Wochen
- Unterrichtsstunden: Selbststudium
- Zugangsvoraussetzungen: Keine
- Preis:
- Mitglieder:
- $319 (mit eTextbook)
- $358 (mit gedrucktem Lehrbuch)
- Nichtmitglieder:
- $399 (mit eTextbook)
- $438 (mit gedrucktem Lehrbuch)
- Mitglieder:
- Kurs besuchen: NACPB
3. Income Tax Apportionment Issues for Multistate Businesses (Lawline)
Dieser Kurs erläutert die Herausforderungen bei der Bewältigung steuerlicher Pflichten für Unternehmen, die in mehreren Bundesstaaten tätig sind. Er bietet einen detaillierten Einblick darin, wie landesspezifische Vorschriften und Unternehmensfaktoren steuerliche Bestimmungen beeinflussen. Das Programm schafft zudem Klarheit beim Navigieren durch diese Komplexitäten, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu ermöglichen.
- Für wen: Ideal für Steuerexperten, Wirtschaftsprüfer und juristische Berater
- Themen:
- Steuerlicher Nexus
- Steuerliche Aufteilung (Apportionment)
- Vorschriften zur Steueraufteilung auf Bundesstaatsebene
- Faktoren, die die Aufteilung beeinflussen
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Zugangsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $59
- Kurs besuchen: Lawline
4. Advanced Tax Planning S Corporations - Tax Staff Essentials (AICPA & CIMA)
Dieser Kurs legt den Schwerpunkt auf fortgeschrittene Steuerplanungsstrategien für S-Gesellschaften und behandelt deren spezielle Regelungen und Beschränkungen. Es sind Updates zu IRS-Verfahren und aktuelle Entwicklungen für S-Gesellschaften enthalten.
- Für wen: Steuerfachleute, Wirtschaftsprüfer, Steuerplanungsfachleute und Manager mit Spezialisierung auf S-Gesellschaften
- Themen:
- Grundlage bei S-Gesellschaftsanteilen
- Kompensationsplanung
- Qualifizierte Subchapter-S-Tochtergesellschaften
- Regelungen zu Ausschüttung und Liquidation
- Nachlassplanung für S-Gesellschaften
- Berechnung des Section-199A-Abzugs
- Umstrukturierungen und Rücknahmen
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: Zugriff bis zu 1 Jahr möglich
- Unterrichtsstunden: Selbststudium
- Zugangsvoraussetzungen:
- Abschluss von "S Corporations: Key Issues, Compliance, and Tax Strategies" oder gleichwertige Kenntnisse
- Preis: $185-$275
- Kurs buchen: AICPA & CIMA
5. Aggressive Tax Planning Strategies and Management Course (Zoe Talent Solutions)
Dieser Kurs konzentriert sich auf fortgeschrittene Techniken zur legalen Reduzierung von Steuerschulden unter Einhaltung der Steuervorschriften. Er bietet praktische Werkzeuge, Fallstudien und Strategien, die auf komplexe Steuersituationen zugeschnitten sind.
- Für wen: Buchhalter, Steuerberater und Fachleute für Finanzplanung
- Themen:
- Grundlagen und Neuerungen im Steuerrecht
- Strategischer Einsatz von Steuerbefreiungen
- Techniken zur Senkung der Steuerlast
- Steuerplanungsinstrumente und deren Anwendung
- Steuervermeidung vs. Steuer-Compliance
- Online, Präsenz oder beides?: Beides
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: 3-10 Tage
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $3.785-$11.615 (je nach Standort)
- Kurs buchen: Zoe Talent Solutions
6. Modul 3: Einkommensteuerplanung (DePaul University)
Dieser dritte Modul-Kurs im Financial Planning Certificate Program bietet einen tiefgreifenden Überblick über das bundesstaatliche Steuersystem und behandelt persönliche sowie betriebliche Besteuerung. Melden Sie sich an, um praxisnahe Einblicke in Steuerplanungsstrategien und die Auswirkungen von IRS-Prüfungen zu erhalten.
- Für wen: Personen, die eine CFP®-Zertifizierung anstreben oder in die Finanzplanung wechseln.
- Themen:
- Verhaltenskodex des CFP-Boards
- Steuerstrategien
- Besteuerung von Trusts und Nachlässen
- Wohltätige Beiträge und Abzüge
- Steuerliche Auswirkungen von Immobilientransaktionen
- Einkommensbesteuerung von Unternehmensformen
- Online, Präsenz oder beides?: Beides
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: 11 Wochen
- Unterrichtsstunden: 3,5 Stunden pro Woche
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $995
- Kurs buchen: DePaul University
7. 21 Steuer-Sparmaßnahmen für kleine Unternehmen und deren Eigentümer (Thomson Reuters)
Dieser Kurs vermittelt 21 praktische Steuer-Sparstrategien für kleine Unternehmen mit Beispielen für unterschiedliche Unternehmensformen. Im Vordergrund stehen sofort umsetzbare Maßnahmen zur effektiven Steuerplanung, zugeschnitten auf Einzelunternehmen, Personengesellschaften, GmbHs und Aktiengesellschaften.
- Für wen: Steuerberater (CPAs) mit wenig Erfahrung in Fragen der Einkommensteuer auf Bundesebene für kleine Unternehmen
- Themen:
- Einstellung von Familienmitgliedern
- Medizinische Erstattungspläne
- Maximierung der Steuervorteile beim Fahrzeug
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: Selbststudium
- Unterrichtsstunden: 5 Stunden
- Zulassungsvoraussetzungen: Grundkenntnisse in der Bundesbesteuerung von kleinen Unternehmen
- Preis: $89
- Kurs buchen: Checkpoint Learning
8. Steuerplanung für kleine Unternehmen - Tax Staff Essentials (AICPA & CIMA)
Dieser Kurs bietet auf kleine Unternehmen zugeschnittene Steuerplanungsstrategien für jede Phase ihres Lebenszyklus. Es werden zentrale Bereiche wie Abschreibungen und besondere Überlegungen je Unternehmensform behandelt, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen.
- Für wen: Steuerprofis, die kleine Unternehmen beraten
- Themen:
- Wahl der Unternehmensform
- Steuerstrategien nach dem SECURE Act
- Abzug des qualifizierten Unternehmenseinkommens
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: 1 Jahr
- Unterrichtsstunden: Selbststudium
- Zulassungsvoraussetzungen: Grundkenntnisse in der Unternehmensbesteuerung
- Preis: $139-$195
- Kurs buchen: AICPA & CIMA
9. Einkommensteuer - Fortgeschrittene Planungsstrategien (CPA Alberta)
Dieser Kurs bietet einen tiefgehenden Einblick in die fortgeschrittene Einkommensteuerplanung und behandelt zentrale Antivermeidungsregelungen. Er beleuchtet praxisnah Steuerstrategien für private Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften sowie vermögende Privatpersonen anhand von Szenarien und realen Beispielen.
- Für wen es geeignet ist: Praktiker:innen mit fundierten Kenntnissen in der kanadischen Steuerplanung
- Behandelte Themen:
- Anti-Umgehungsbestimmungen, wie die allgemeine Anti-Umgehungsregel und Zurechnungsregelungen
- Steuerplanungsstrategien, zum Beispiel Umstrukturierung von Vermögensstrukturen, Unternehmensverkäufe, Partnerschaften und Trusts
- Management von Steuerumgehungsrisiken
- Interprovinzielle Planung
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: Selbstbestimmt
- Unterrichtsstunden: 8 Stunden
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis:
- Mitglied: $382
- Nicht-Mitglied: $425
- Kurs buchen: CPA Alberta
10. Tax Planning Training Course (Certified Tax Coach)
Dieser praxisorientierte Kurs bietet ein intensives Training in fortgeschrittenen Steuerplanungsstrategien anhand realer Szenarien und praktischer Anwendungen. In interaktiven Live-Sessions wird gezielt das Selbstvertrauen und die Fähigkeit gestärkt, proaktive Lösungen für Mandanten zu entwickeln.
- Für wen geeignet: Fachleute, die Certified Tax Coach werden möchten
- Behandelte Themen:
- Steuerplanungs-Frameworks
- Mandantenspezifische Steuersparmöglichkeiten erkennen
- Proaktive Steuerstrategien für Unternehmer
- Effektive Kommunikation von Steuerplänen mit Mandanten
- Langfristige Steuerplanungsmethoden
- Online, Präsenz oder beides?: Präsenz
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: 3 Tage
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Kurs buchen: American Institute of Certified Tax Planners
11. Tax Strategy: Financial Planning for Beginners (Udemy)
Dieser Kurs konzentriert sich auf steuerlich optimierte Strategien in der Finanzplanung, damit Einsteiger lernen, ihre Steuerlast zu senken und langfristig Vermögen aufzubauen. Es werden sofort umsetzbare Techniken zur Einkommensstrukturierung, Nutzung steuerlicher Vorteile und zur Generierung passiven Einkommens behandelt.
- Für wen geeignet: Privatpersonen, Familien, kleine Unternehmen und Investoren
- Behandelte Themen:
- Generation von passivem Einkommen
- Identifikation steueroptimierter Investitionen
- Verständnis von Steuerschlupflöchern
- Strategien zur Senkung der Steuerlast
- Finanzplanung für nachhaltigen Vermögensaufbau
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: Selbstbestimmt
- Unterrichtsstunden: 2 Stunden
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $9.00
- Kurs buchen: Udemy
12. Advanced II Individual Income Tax Preparation Course (CPA Training Center)
Dieser Kurs behandelt fortgeschrittene Aspekte der individuellen Steuervorbereitung, insbesondere spezielle Szenarien und besondere Steuerpflichtigen-Situationen. Es werden umsetzbare Strategien zur Bearbeitung komplexer Steuererklärungen und zur Verbesserung der Genauigkeit in anspruchsvollen Fällen vermittelt.
- Für wen geeignet: Erfahrene Steuerberater:innen mit vermögenden Mandanten oder komplexen Fällen
- Behandelte Themen:
- Geänderte Steuererklärungen
- Steuerthemen für vermögende Privatpersonen
- Kapitalgewinne und -verluste
- Steuererklärungen für geschiedene und getrennte Paare
- US-Steuererklärungen für nicht ansässige/ausländische Steuerpflichtige
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Ja
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $459
- Kurs buchen: CPA Training Center
13. Tax Planning (London SBA)
Dieser Kurs vermittelt praxisorientierte Steuerplanungstechniken mit Fokus auf Strategien zur legalen Minimierung steuerlicher Belastungen. Fallbeispiele und Beispiele helfen, die Inhalte direkt auf reale finanzielle Situationen anzuwenden.
- Für wen geeignet: Fachleute und Unternehmer:innen, die ihre Steuerkompetenz steigern möchten
- Behandelte Themen:
- Techniken zur Einkommenssteuerreduzierung
- Rechtskonforme Steuerplanung
- Steueroptimierte Anlagestrategien
- Betriebssteuerplanung für unterschiedliche Unternehmensformen
- Internationale Steuerüberlegungen
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Unterrichtsstunden: Selbstbestimmt
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $23 (zzgl. MwSt.)
- Kurs buchen: London School of Business Administration
14. Income Taxation in Personal Financial Planning (UCLA Extension)
Dieser Kurs untersucht, wie die Einkommensteuer verschiedene Aspekte der persönlichen Finanzplanung beeinflusst, einschließlich Investitionen, Versicherungen und Vorsorgeplanung. Er bietet Werkzeuge und Techniken, um die Steuerlast zu adressieren und finanzielle Entscheidungen für individuelle oder kundenspezifische Ziele zu optimieren.
- Für wen geeignet: Finanzplaner, Steuerfachleute und Personen, die an persönlicher Finanzplanung interessiert sind
- Behandelte Themen:
- Steuerpflicht und Finanzplanung
- Versicherung und Investitionen
- Innerfamiliäre Transaktionen
- Planungstechniken wie Einkommen-Ausnahme, Aufschub, Verlagerung und Timing
- Online, Präsenz oder beides?: Präsenz
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Dauer: 11 Wochen
- Unterrichtsstunden: 3 Stunden pro Woche
- Zulassungsvoraussetzungen:
- MGMT X 430.31 Survey of Personal Financial Planning
- MGMT X 430.391 Financial Analysis in Personal Financial Planning
- MGMT X 427.08 Fundamentals of Tax Preparation
- MGMT X 127 Federal Income Taxation
- Einwilligung des Dozenten (wenn Voraussetzungen nicht erfüllt sind)
- Preis: $855
- Kurs buchen: UCLA Extension
15. FP 4: Income Tax Planning (NYU SPS)
Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Grundlagen der individuellen Einkommensteuer, einschließlich Steuerberechnung und steuerlicher Buchhaltungsgrundsätze. Außerdem werden steuerliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Unternehmensstrukturen, Vermögensübertragungen und Strategien zur Steueroptimierung behandelt.
- Für wen geeignet: Ideal für angehende CFP®-Kandidaten und alle, die eine Karriere in der Finanzplanung anstreben
- Behandelte Themen:
- Grundlagen der Einkommensteuer für Einzelpersonen
- Steuerberechnung
- Steuerfragen von Unternehmensformen
- Vermögensübertragungen
- Steuerliche Bemessungsgrundlagen
- Alternative Minimum Tax (AMT)
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Ja
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Kurs buchen: NYU SPS
16. Tax Planning Strategies for Individuals (Becker Professional)
Dieser Kurs bietet praxistaugliche Strategien, damit Einzelpersonen ihre Steuerlast optimieren und legale Steuersparmöglichkeiten nutzen können. Der Fokus liegt auf praktischen Anwendungen, um individuelle finanzielle Situationen anzugehen und die Ersparnisse zu maximieren.
- Für wen geeignet: Steuerberater (CPAs), Steuerfachleute und Finanzberater
- Behandelte Themen:
- Steuerstrategien
- Altersvorsorgeplanung
- Investmentmöglichkeiten
- Schenkungs- und Erbschaftsteuerliche Überlegungen
- Online, Präsenz oder beides?: Online
- Prüfung erforderlich?: Nein
- Unterrichtsstunden: Selbststudium (keine festen Zeiten)
- Zulassungsvoraussetzungen: Keine
- Preis: $49
- Kurs buchen: Becker Professional
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