Die 10 besten HoneyBook-Alternativen im Test 2026
10 Beste HoneyBook Alternativen Übersicht
Die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Projekten und administrativen Aufgaben kann anspruchsvoll sein – insbesondere für CFOs, die viele Verantwortlichkeiten gleichzeitig tragen. Vielleicht stellen Sie fest, dass HoneyBook Ihre Anforderungen nicht vollständig erfüllt. Möglicherweise fehlen spezifische Funktionen oder die Lösung passt nicht zu den Anforderungen Ihrer Branche.
Ich habe zahlreiche Tools für das Kundenmanagement geprüft und mich auf deren Stärken und Schwächen konzentriert. In diesem Artikel stelle ich meine Favoriten unter den HoneyBook-Alternativen vor und zeige, wie sie Ihre Herausforderungen lösen können.
Mein Ziel ist es, Sie bei der Suche nach einem Tool zu unterstützen, das zu Ihrem Geschäftsmodell passt und die Effizienz Ihres Teams steigert. Sie erhalten Einblicke in jede Option, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Entdecken wir die besten Tools, die Ihre Prozesse im Kundenmanagement verbessern können.
Was ist HoneyBook?
HoneyBook ist eine Plattform für das Kundenmanagement, die Ihnen hilft, Projekte zu verwalten, Kund:innen zu gewinnen und Rechnungen zu stellen. Die Lösung wird von Freiberufler:innen, kreativen Unternehmer:innen und kleinen Unternehmen genutzt, die eine umfassende All-in-One-Lösung für die Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen suchen.
Funktionen wie Projektverfolgung, Rechnungsstellung und Terminplanung helfen dabei, die eigenen Arbeitsabläufe zu organisieren und professionelle Beziehungen zu pflegen. Insgesamt bietet HoneyBook ein zentrales Tool zur effizienten Steuerung Ihrer Geschäftsprozesse.
Zusammenfassung der besten HoneyBook Alternativen
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner Top-Auswahl an HoneyBook Alternativen zusammen, damit Sie die beste Option für Ihr Budget und Ihre Geschäftsanforderungen finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für All-in-one-Kundenportale | 14-tägige kostenlose Testphase | Ab $19/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für Projektverfolgung | Kostenloser Plan + kostenlose Demo verfügbar | Ab $7/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten für Freiberufler | 7-tägige kostenlose Testversion | Ab $15/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten für Solo-Unternehmer | 7-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $60/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Vertriebsprozesse geeignet | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für Verkaufs-Pipelines und Projektverfolgung | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $29/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für Kreative | 21-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $35/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für kleine Teams geeignet | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $19/Monat | Website | |
| 9 | Am besten für Teamzusammenarbeit geeignet | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $9/Sitzplatz/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Am besten für Dienstleistungsunternehmen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website |
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Bewertungen der besten HoneyBook Alternativen
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten HoneyBook Alternativen aus meiner Übersicht. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und ideale Anwendungsfälle jedes Tools, damit Sie die beste Lösung für sich finden.
Am besten geeignet für All-in-one-Kundenportale
SuiteDash ist ein All-in-One-Kraftpaket, das Finanzunternehmen ermöglicht, ein vollständig gebrandetes End-to-End-Ökosystem zu schaffen. Es ersetzt das Flickwerk aus separaten Tools für sicheren Dateitransfer, CRM und Abrechnung.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: SuiteDash ist ideal für Teams, die eine integrierte Plattform benötigen. Es bietet anpassbare Kundenportale, Werkzeuge für Projektmanagement und Automatisierungsfunktionen zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen. Die vielseitige Suite deckt unterschiedliche Geschäftsbedürfnisse ab und macht es zu einer flexiblen Alternative zu HoneyBook.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen White-Label-Branding, mit dem Sie professionelles Branding erstellen können. Die sichere Dateifreigabe der Plattform ermöglicht einen geschützten Dokumentenaustausch sowie e-Signatur-Funktionen.
Integrationen umfassen Zapier, QuickBooks Online, Stripe, PayPal, Google Kalender, Zoom, Twilio und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Plattform für kleine Teams
- Institutionelle Sicherheit
- Professionelle Markenautorität
Cons:
- Starre Abrechnung und Kommunikation
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
ClickUp
Am besten für Projektverfolgung
ClickUp ist ein leistungsstarkes Work-OS, das die tiefe Hierarchie und Automatisierung bietet, die für das Management von umfangreichen Finanzprozessen erforderlich sind.
Warum es eine gute Alternative zu HoneyBook ist: ClickUp überzeugt bei der Verfolgung von Kundenprojekten. Die Plattform bietet anpassbare Aufgabenansichten, Kanban-Boards, Zielsetzungs-Tools und Zeiterfassung, damit Ihr Team organisiert bleibt.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Teamwork-Tools, die Echtzeit-Zusammenarbeit an Kundendokumenten ermöglichen. Die Mindmaps und Dashboards von ClickUp bieten eine Visualisierung von Ideen und verschaffen Ihrem Team einen klaren Überblick über den Fortschritt und die Ziele eines Projekts.
Integrationen umfassen Slack, Google Kalender, Microsoft Teams, Zoom, Dropbox, GitHub, Outlook, Figma, YouTube, Vimeo, Loom, Zapier, Unito und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Aufgabenansichten
- Projektverfolgungs-Tools
- Detaillierte Zielsetzung
Cons:
- Einschüchternd für Erstnutzer
- Erfordert Einrichtungszeit
Bonsai
Am besten für Freiberufler
Bonsai ist eine All-in-One-Business-Operations-Suite, die über einfache Projektverfolgung hinausgeht, indem sie rechtlich geprüfte Verträge, professionelle Rechnungsstellung und grundlegende Buchhaltung in einem einzigen, hochwertigen Dashboard integriert.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: Bonsai ist ideal für Freiberufler, die eine maßgeschneiderte Lösung suchen. Es bietet von Anwälten geprüfte Vertragsvorlagen und automatisierte Arbeitsabläufe, die auf die Bedürfnisse einzelner Freelancer zugeschnitten sind. Die Einfachheit der Plattform und die Fokussierung auf bestimmte Aufgaben helfen Freiberuflern, ihre Arbeit an Kundenprojekten effizient zu managen, ohne von zu vielen Funktionen überfordert zu werden.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Zeiterfassungstools und Möglichkeiten zum Ausgabenmanagement. Das Aufgabenautomatisierungs-Feature der Plattform hilft Ihnen, bei Routinetätigkeiten Zeit zu sparen, damit Sie sich auf Ihre Kernaktivitäten konzentrieren können.
Integrationen beinhalten QuickBooks Online, Zapier, Calendly, Xero, HiBob und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Vertragsmanagement-Tools
- Automatisierte Rechnungsstellung
- Anpassbare Vorlagen
Cons:
- Einfache Berichtsfeatures
- Wenige fortgeschrittene Projektmanagement-Tools
17hats
Am besten für Solo-Unternehmer
17hats ist eine Geschäftsverwaltungsplattform für Solo-Unternehmer und Freiberufler. Sie bietet Tools für Rechnungsstellung, Kundenverwaltung und Projektverfolgung.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: 17hats ist ein stark strukturiertes Praxismanagement-Tool, das CRM, Projektverfolgung und ein eigenes Buchhaltungsmodul kombiniert, anders als die meisten Wettbewerber. Es ist für unabhängige Fachkräfte konzipiert, die eine disziplinierte finanzielle Organisation benötigen. Die Plattform bietet automatisierte Workflows, Online-Verträge und Terminplaner-Tools in einem zentralen Dashboard.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Aufgabenverwaltungstools und Kalender-Synchronisation, um Ihre Geschäftsprozesse im Blick zu behalten. 17hats verfügt außerdem über Funktionen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), um potenzielle Leads zu verfolgen und neue Kunden zu verwalten.
Integrationen umfassen QuickBooks, Google Kalender, Zoom, Stripe und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierte Workflow-Funktionen
- All-in-one-Dashboard
- Online-Vertragsmanagement
Cons:
- Schwache Datenvisualisierung
- Einfache Berichtswerkzeuge
Am besten für Vertriebsprozesse geeignet
Pipedrive ist eine vertriebsorientierte CRM-Plattform für Vertriebsteams und Manager. Sie unterstützt das Management von Vertriebspipelines, die Nachverfolgung von Aktivitäten und die Prognose von Geschäftsabschlüssen.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: Pipedrive ist ideal für Teams, die ein vertriebsorientiertes CRM benötigen. Die visuelle Pipeline und anpassbare Phasen helfen, Geschäfte organisiert zu halten, während die Aktivitätsverfolgung und Erinnerungen die tägliche Nachverfolgung unterstützen. Mit einem klaren Schwerpunkt auf Deal-Management ist Pipedrive eine starke Alternative zu HoneyBook.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Zielsetzungs-Tools, die es einfacher machen, Fortschritte zu verfolgen. Die E-Mail-Tracking- und Reporting-Dashboards ermöglichen es, Engagement zu überwachen und die Vertriebsleistung zu analysieren.
Integrationen umfassen Zapier, Slack, Trello, Zoom, HubSpot, Asana und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Visuelle Vertriebspipelines
- Anpassbare Vertriebsphasen
- Leistungsstarke Deal-Management-Funktionen
Cons:
- Begrenzte Funktionen außerhalb des Vertriebs
- Kann für Einsteiger komplex sein
Am besten geeignet für Verkaufs-Pipelines und Projektverfolgung
Insightly ist ein Kundenbeziehungsmanagement-Tool für kleine bis mittelgroße Unternehmen. Es integriert einzigartig Projektmanagement und tiefe Finanzanbindung.
Warum es eine gute Alternative zu HoneyBook ist: Wenn Ihr Team ein CRM mit Marketingfunktionen benötigt, bietet Insightly Lead-Routing, E-Mail-Tracking und Automatisierungsfunktionen zur Vereinfachung von Aufgaben. Die integrierten CRM-Funktionen und E-Mail-Marketing-Tools machen es zu einer starken Alternative zu HoneyBook.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen individuelle Dashboards, die Einblicke in die Leistung geben. Die Plattform bietet außerdem zeitsparende Aufgabenautomatisierung, und mit den Tools zur Lead-Erfassung und -Verwaltung können Sie potenzielle Kunden gezielt ansprechen.
Integrationen umfassen QuickBooks Online, Workday, Unbounce, WordPress, Slack, Jira, Shopify, Xero, WooCommerce, DocuSign und weitere.
Pros and Cons
Pros:
- Starke CRM-Funktionen
- Marketing-Tools
- Automatisierung für wiederkehrende Aufgaben
Cons:
- Begrenzte Workflow-Flexibilität
- Benutzeroberfläche wirkt veraltet
Dubsado ist eine Business-Management-Software für kreative, dienstleistungsorientierte Unternehmen. Sie unterstützt bei Rechnungsstellung, Zahlungsabwicklung, Terminplanung und Vertragsmanagement.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: Dubsado eignet sich besonders für Kreativprofis und bietet gebrandete Formulare, anpassbare E-Mail-Vorlagen, intelligente Terminplanung und professionelle Angebote. Die Plattform ermöglicht zudem Online-Zahlungen. Durch den Fokus auf kreative Dienstleistungsunternehmen ist Dubsado eine starke Alternative zu HoneyBook.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen gebrandete Rechnungen, mit denen Sie einen professionellen Auftritt bewahren. Dubsado bietet außerdem Kundenportale und automatisierte Tools zur Workflow-Verwaltung.
Integrationen umfassen QuickBooks Online, Zapier, Stripe, Xero, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Speziell für Kreativunternehmen entwickelt
- Anpassbare E-Mail-Vorlagen
- Zentrales Kundenportal
Cons:
- Eingeschränkte mobile Nutzbarkeit
- Nicht ideal für große Teams
Plutio ist eine Unternehmensverwaltungsplattform für Freiberufler und kleine Teams. Sie verwaltet Aufgaben wie Projektmanagement und Rechnungsstellung.
Warum es eine gute Alternative zu HoneyBook ist: Plutio ist ideal für kleine Teams, da es Funktionen zur Aufgaben-Kollaboration, Kundenportale, Projektmanagement- und Kommunikationstools bietet. Der Fokus auf Teamarbeit hebt es von HoneyBook ab.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen White-Label-Branding, um ein professionelles Erscheinungsbild zu präsentieren. Die Angebotserstellungstools von Plutio helfen dabei, neue Geschäfte zu sichern, und die Zeiterfassungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, den Überblick über Ihre abrechenbaren Stunden zu behalten.
Integrationen beinhalten Zapier, Stripe, PayPal, Square, QuickBooks, Xero, Google Kalender, Google Meet, Slack, Zoom und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Flexibles Projektmanagement
- Anpassbare Kundenportale
- White-Label-Branding-Optionen
Cons:
- Begrenzte erweiterte Funktionen
- Gelegentliche Performance-Verzögerung
Am besten für Teamzusammenarbeit geeignet
monday.com ist ein Arbeitsbetriebssystem, das für Teams aus verschiedenen Branchen entwickelt wurde. Es ermöglicht wachstumsstarken Finanzunternehmen, eine individuell angepasste Infrastruktur zur Verwaltung von Finanzoperationen über mehrere Einheiten hinweg aufzubauen. Es bildet die Brücke zwischen Ihrem CRM und Ihrem Hauptbuch.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: Wenn Ihr Team eine kollaborative Plattform benötigt, bietet monday.com Kollaborationstools, visuelle Projektverfolgung, anpassbare Workflows und Automatisierungsfunktionen, um wiederkehrende Aufgaben zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Der Fokus auf Kollaboration und Flexibilität macht es zu einer starken Alternative zu HoneyBook.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Zeitachsen-Ansichten zur visuellen Projektverfolgung. Die Plattform bietet zudem Fähigkeiten zum Arbeitslastmanagement, damit Teams die Aufgabenverteilung ausbalancieren können. Die Reporting-Dashboards von monday.com bieten Einblicke in die Teamleistung und den Projektstatus.
Integrationen umfassen Slack, Microsoft Teams, Gmail, Dropbox, GitLab, Mailchimp, Excel, Outlook, DocuSign und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Visuelle Projektverfolgung
- Anpassbare Workflows
- Leistungsstarke Automatisierungsmöglichkeiten
Cons:
- Für die Rechnungsstellung könnte ein weiteres Tool benötigt werden
- Dashboard kann bei großem Umfang unübersichtlich werden
New Product Updates from monday AI Workspace
monday AI Workspace Adds Human Approval Routing
monday AI Workspace adds a human-in-the-loop approval block to AI Workflows, sending approval requests and routing workflow paths based on responses. For more information, visit monday AI Workspace's official site.
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Accelo
Am besten für Dienstleistungsunternehmen
Accelo ist eine cloudbasierte Business-Management-Plattform für Dienstleistungsunternehmen. Sie konzentriert sich auf die Automatisierung von Projektmanagement, Kundenbeziehungen und Abrechnungsprozessen.
Warum es eine gute HoneyBook-Alternative ist: Accelo ist ideal für Dienstleistungsunternehmen, die eine umfassende Projektmanagement-Lösung benötigen. Die Plattform bietet Echtzeit-Projektverfolgung und Kundenabrechnung, um den laufenden Betrieb reibungslos zu gestalten. Zudem verfügt sie über Workflow-Automatisierungstools, die dabei helfen, sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. Durch den Fokus auf Servicebereitstellung und Projektaufsicht ist Accelo eine starke Alternative zu HoneyBook.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Zeiterfassung und Ressourcenmanagement, die es erleichtern, abrechenbare Stunden zu verfolgen und die Kapazitäten der Teammitglieder zu planen. Accelo bietet ein Kundenportal, mit dem Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden effektiv verwalten können.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, Stripe, Continuum, Google Workspace, Salesforce, Mailchimp, HubSpot, PayPal und mehr.
Pros and Cons
Pros:
- Echtzeit-Projektverfolgung
- Funktionen für Kundenabrechnung
- Automatisierung wiederkehrender Aufgaben
Cons:
- Aufwändige administrative Konfiguration
- Hoher Implementierungsaufwand
Weitere HoneyBook Alternativen
Hier sind weitere HoneyBook Alternativen, die es nicht in meine Hauptauswahl geschafft haben, aber trotzdem einen Blick wert sind:
- Productive
Am besten für das Agenturmanagement
- Assembly
Am besten geeignet für Teamanerkennung
Wie ich HoneyBook-Alternativen bewerte
Ich bewerte diese Tools in zwei Ebenen – Grundanforderungen wie Rechnungsstellung, E-Signaturen und Kundenpipelines sowie die Unterscheidungsmerkmale, die für Steuerkanzleien und Buchhaltungsfirmen besonders relevant sind.
Kernfunktionalität (Mindestvoraussetzung für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes davon auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtbewertung von 65 % erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Kundenmanagement CRM: Ich achte auf eine zentrale Übersicht, in der sich jede Kundeninteraktion – von der ersten Anfrage über die laufende Betreuung – mit Pipeline-Ansichten und getaggten Statusangaben nachverfolgen lässt.
- Angebote & E-Signaturen: Jedes Tool sollte es ermöglichen, gebrandete Angebote oder Engagement Letters zu erstellen und rechtsgültige Unterschriften zu erfassen, ohne Kunden auf eine Drittanbieter-App weiterzuleiten.
- Rechnungsstellung & Online-Zahlungen: Ich prüfe, ob die Rechnungsstellung ACH- und Kreditkartenzahlungen unterstützt, wiederkehrende Abrechnung für monatliche Retainer möglich ist und automatische Zahlungserinnerungen versendet werden.
- Workflow-Automatisierung: Ausgelöste Abläufe sind hier wichtig – zum Beispiel das automatische Versenden einer Onboarding-Checkliste nach einer unterzeichneten Engagement Letter oder ein Anstoß an die Kundschaft bei fehlenden Dokumenten.
- Terminplanung & Buchung: Die Plattform sollte eine Kalender-Synchronisation und Selbstbuchung anbieten, damit Kunden Beratungen oder Überprüfungstermine ohne E-Mail-Pingpong selbst buchen können.
- Dokumenten- & Dateiverwaltung: Ich bewerte, wie jedes Tool den sicheren Dateiaustausch und die Ablage regelt – vor allem bei sensiblen Unterlagen wie Steuerdokumenten, Finanzberichten oder digitalen Mandantenfragebögen.
Habe ich eine Liste von Tools, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich darauf, was jede Plattform einzigartig macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)
Hier vergleiche und kontrastiere ich unterschiedliche Anbieter:
Herausragende Funktionen
Eine native Anbindung an QuickBooks oder Xero spart bei der Übertragung von Kundenzahlungen ins Hauptbuch viel doppelte Arbeit. Ich achte auch auf ein gebrandetes Kundenportal – besonders in der Steuersaison spart ein zentraler Ort für Uploads, Rechnungen und Engagement-Letters zahlreiche verstreute E-Mail-Verläufe. Auch Berichte zur Rentabilität sind ein Differenzierungsmerkmal, da Dashboards mit Umsatz pro Kunde und offenen Forderungen Kanzleiinhabern helfen, Preise und Kapazitäten cleverer zu steuern.
Mehr als nur Funktionen
Datensicherheit ist entscheidend, wenn man sensible Finanzdaten verarbeitet. Ich prüfe, ob die Plattform Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffskontrollen und relevante Compliance-Zertifizierungen bietet. Auch das Preismodell ist wichtig – ACH-Transaktionsgebühren summieren sich schnell für Kanzleien, die monatlich Dutzende Rechnungen verschicken. Deshalb achte ich darauf, wie sich die Kosten mit wachsendem Team und Kundenstamm entwickeln. Schließlich verrät die Eignung für die Branche viel: Plattformen mit fertigen Mustervorlagen für Engagement Letters und einer starken Verbreitung in Steuerkanzleien verlangen meist deutlich weniger initiale Einrichtung als Lösungen für den allgemeinen Gebrauch.
Warum nach einer HoneyBook Alternative suchen?
Auch wenn HoneyBook eine gute Wahl für das Kundenmanagement ist, gibt es für einige Nutzer:innen verschiedene Gründe, sich nach Alternativen umzusehen. Vielleicht suchen Sie nach einer HoneyBook Alternative, weil:
- Sie mehr Anpassungsmöglichkeiten brauchen
- Ihr Team über die Möglichkeiten von HoneyBook hinaus wächst
- Sie eine bessere Integration mit anderen Tools wünschen
- Sie eine günstigere Lösung suchen
- Sie branchenspezifische Funktionen benötigen
- Sie Unterstützung in Ihrer Zeitzone möchten
Wenn Sie sich darin wiedererkennen, sind Sie hier richtig. Meine Übersicht enthält mehrere Plattformen für das Kundenmanagement, die auf diese Probleme mit HoneyBook zugeschnitten sind und passende Alternativen bieten.
Wichtige Funktionen von HoneyBook
Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von HoneyBook, damit Sie diese mit den Alternativen vergleichen können:
- CRM-Tools: Verwalten Sie Kundenbeziehungen und Interaktionen.
- Angebote: Erstellen und versenden Sie mühelos professionelle Angebote an Kunden.
- Terminplanung: Koordinieren Sie Kunden-Termine und Meetings mit minimalem Aufwand.
- Verträge: Entwerfen und unterzeichnen Sie Verträge direkt innerhalb der Plattform.
- Zahlungsabwicklung: Rechnungen an Kunden stellen und Zahlungen akzeptieren, einschließlich Google und Apple Pay.
- KI-Schreibassistent: Erstellen Sie E-Mail-Entwürfe, die auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind.
- Benutzerdefinierte Felder: Personalisieren Sie Projekt- und Kundeninformationen passend zu Ihrem Unternehmen.
- Eingebettete Lead-Formulare: Erfassen Sie Leads direkt von Ihrer Website.
- Automatisierungsfunktionen: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Erinnerungen für Nachfassaktionen und Aufgabenverteilung.
- Community-Engagement: Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmern aus und greifen Sie auf Weiterbildungsressourcen zu.
Wie geht es weiter:
Wenn Sie gerade eine Plattform für Kundenmanagement recherchieren, verbinden Sie sich kostenlos mit einem SoftwareSelect-Berater für Empfehlungen.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem gezielt auf Ihre Anforderungen eingegangen wird. Anschließend erhalten Sie eine Shortlist mit Software-Lösungen zur Überprüfung. Die Berater unterstützen Sie darüber hinaus durch den gesamten Kaufprozess, einschließlich Preisverhandlungen.