Come costruire una funzione FP&A come azienda tecnologica nel 2026

Costruire una strategia FP&A

Prima ancora di pensare alle scelte di assunzione, è fondamentale impostare una strategia efficace. Affronta questo processo con una visione ampia sulle esigenze di tutta l'organizzazione, non solo della funzione finanziaria, e considera i seguenti punti:

1. Perché stai valutando di creare una funzione FP&A? Hai necessità specifiche di budget o forecast oppure speri di apportare miglioramenti generali all’efficienza?
2. Di che tipo di supporto hanno bisogno le parti interessate nella tua organizzazione? In che modo marketing, risorse umane e altri reparti aziendali possono beneficiare di analisi finanziarie interne e supporto alle decisioni?
3. Sei in grado di garantire il budget e l’attenzione necessari perché un team FP&A funzioni correttamente? Come descriverò dopo, servono le persone giuste, processi efficaci e tecnologia adeguata perché l’FP&A dia il meglio di sé; queste cose di solito non sono economiche.

Vantaggi di un team FP&A abilitato dalla tecnologia

Secondo un recente sondaggio condotto dall’Association for Financial Professionals, il 78% degli intervistati ha dichiarato che nei prossimi 12 mesi intende migliorare le proprie competenze in tecnologia e gestione dei dati.

Le aziende riconoscono il valore di questa funzione perché si occupa di attività cruciali come la previsione e la modellazione di diverse strategie aziendali senza gravare sugli altri membri del team finance. 

I vantaggi includono:

• Un think tank interno per affrontare decisioni aziendali significative, invece di sottrarre ore a professionisti finanziari con competenze diverse, come i vostri contabili
• Riunire dati in tempo reale provenienti da tutta l’azienda, offrendo a ogni funzione un partner analitico per supportare le proprie decisioni
• Garantire un monitoraggio costante di obiettivi vs performance, liberando il top management affinché possa affrontare questioni più strategiche e fissare per primo questi obiettivi
• Affrontare questioni importanti riguardo al capitale e alla pianificazione di scenari, come la necessità di nuovi fondi
• Avere persone che comprendono i software di analisi statistica e altri strumenti più evoluti

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Sfide attuali dell’FP&A

Nonostante la sua utilità, i team FP&A affrontano una serie di sfide a causa della rapida evoluzione dei mercati, della tecnologia e dei fattori globali. 

Ambiguità degli obiettivi

Per molte aziende, il successo non consiste solo nell’aumentare il fatturato, il flusso di cassa o la redditività. Oggi le aziende devono raggiungere una moltitudine di obiettivi, come generare utili mentre inseguono instancabilmente la crescita e centrano i parametri ESG (Ambiente, Sostenibilità e Governance). Soprattutto se hai investitori coinvolti, potresti sentirti come se stessi facendo acrobazie solo per restare a galla.

Questo può rendere più difficile per i team FP&A concentrarsi sui propri obiettivi principali. Per reagire, valuta di indirizzare gli sforzi dell’FP&A sugli obiettivi più rilevanti al momento:

• Hai problemi sul prodotto? Falli concentrare direttamente lì.
• Devi scegliere tra due grandi campagne marketing? Orienta la loro attenzione su quel fronte. 

Fonti di dati di bassa qualità

Il tuo team FP&A sarà efficace solo quanto la qualità dei dati finanziari e delle informazioni a sua disposizione. Perché possano condividere informazioni su vendite, marketing, prodotto e previsioni, dovrai assicurarti che abbiano piena visibilità su ciascuna di queste aree. Anche quando i dati ci sono, sono ordinati e coerenti?

Questo è l’ostacolo che impedisce alle aziende di avviare troppo presto il proprio team di FP&A. Finché la vostra organizzazione non sarà davvero in ordine, l’FP&A non sarà in grado di generare insight significativi per salvare la vita (della vostra azienda). È consigliabile aspettare a formare questo team finché non avrete predisposto il corretto sistema di gestione dei dati e i necessari strumenti di raccolta per garantire un flusso costante di dati direttamente verso l’ufficio FP&A. 

Necessità di Buoni Strumenti

Man mano che l’FP&A diventa più centrata sui dati, diventa anche sempre più dipendente dall’avere a disposizione i giusti strumenti tecnologici. Oggi siamo ben oltre il semplice Excel. Questo può creare un circolo di feedback impegnativo tra i team finance e IT, poiché il processo di individuazione e introduzione dei partner tecnologici adeguati può richiedere molto tempo. Significa anche che il personale FP&A deve essere adeguatamente formato sulle tecnologie più pertinenti. 

Dedicare tempo alla formazione del personale sugli strumenti utilizzati può sembrare un’attività di centro di costo, ma a lungo termine porterà molti più benefici. 

Gli Elementi Critici

Il successo del tuo team dipende dalla connessione tra persone, processi e tecnologia. 

Persone

Sia che si tratti di una sola persona o di un intero team, personale con le giuste competenze ed esperienze può determinare il successo o il fallimento della funzione FP&A. Alcuni background sono più adatti ai ruoli FP&A nelle startup tecnologiche rispetto ad altri. 

Grandi capacità di modellizzazione finanziaria sono necessarie ma non sufficienti per questo ruolo. Se stai appena iniziando a costruire il tuo team finanza, potresti voler trovare una persona con competenze che abbracciano diverse aree. In questo caso, assumere qualcuno con un mix di esperienza tra ufficio finance e raccolta fondi può risultare vantaggioso. 

I profili ricercati per il personale FP&A dovrebbero includere veterani di altri team FP&A e giovani professionisti ben formati, con una comprovata esperienza finanziaria nel mondo delle startup. Indipendentemente dal profilo scelto, è ormai chiaro che l’FP&A è una posizione abilitata dalla tecnologia. Candidati con una storia di uso, o addirittura di sviluppo di strumenti tecnologici, saranno preziosi nel lungo periodo.

Non sentitevi obbligati a scalare subito il team. È meglio assumere una persona di grande valore e lavorare insieme per predisporre i giusti processi e strumenti tecnologici, piuttosto che lanciarsi troppo presto nella formazione di un intero nuovo team.

Processo

Dotare questi membri del team di processi ben pianificati fa la differenza tra il successo e il fallimento dell’FP&A. 

Ricorda: FP&A significa Financial Planning & Analysis. Questa funzione in genere non è responsabile della definizione degli obiettivi generali dell’organizzazione, quindi è importante fornire le giuste informazioni contestuali e KPI (Key Performance Indicators) affinché il team FP&A operi all’interno di un contesto definito. 

Oltre a una corretta definizione degli obiettivi, è anche fondamentale fissare e aggiornare periodicamente il modo in cui la funzione FP&A opera effettivamente. Esistono processi ormai superati che fanno perdere tempo o creano duplicazioni di lavoro? Analizzate periodicamente – e ascoltate i feedback dei membri del team FP&A – ogni fase dei processi ricorrenti per mantenere il team efficiente e coinvolto nelle attività di reale valore. 

Tecnologia

Oltre ad avere le giuste persone al posto giusto, dotare questi dipendenti delle opportune piattaforme tecnologiche offre loro la possibilità di sfruttare tutti i dati dell’azienda e di prendere decisioni strategiche più informate. Queste piattaforme sono spesso basate su cloud e possono utilizzare l’intelligenza artificiale e il machine learning per potenziare le capacità del personale. 

Per trovare spunti diretti, consulta i nostri articoli sui 19 migliori strumenti per il reporting finanziario e sui principali strumenti di gestione delle performance aziendali da considerare.

Collegare gli Elementi

Coordinare questi tre elementi è importante quanto scegliere quelli giusti. Prendo un attimo per sottolineare che il modo in cui imposterai il team FP&A dipenderà anche, almeno in parte, dal tuo stesso ruolo. I CFO non sono di solito le prime assunzioni nelle startup, quindi se ricopri tale posizione, è probabile che ti trovi in un’azienda con una solida base di talenti già sviluppata. In questo caso, potresti aver già avuto esperienza nella strutturazione di team interni. Se un processo o una procedura funziona già, non è necessario reinventare la ruota per il gruppo FP&A. 

D’altra parte, se sei fondatore o co-fondatore di una startup più piccola, assicurati di essere davvero pronto ad affrontare ciascuno di questi tre elementi fondamentali. Senza la giusta tecnologia e i dati necessari, il team FP&A non potrà iniziare il proprio lavoro e, senza i corretti processi, non potrà operare in modo efficiente.

Assicurati di impostare questa funzione con il giusto approccio orientato al futuro, curiosità e attenzione al lavoro sinergico con gli altri team dell’azienda. Inoltre, verifica che il tuo team FP&A non resti impantanato in compiti ripetitivi o difficili da eseguire. Controlla periodicamente se ci sono attività a basso valore aggiunto che possono essere automatizzate o eliminate dal loro carico di lavoro e valuta se le tue persone, i processi e la tecnologia stanno funzionando insieme oppure in opposizione tra loro. 

Prevedere un Futuro Redditizio 

Costruire un team FP&A pienamente funzionale è un processo che richiede un'accurata pianificazione in anticipo, ma può essere la chiave per sbloccare una maggiore efficienza in tutta l'organizzazione. Mi piacerebbe conoscere la tua esperienza nella creazione di una funzione FP&A, o anche di un intero team finanziario.

Vuoi condividere la tua storia e far profilare la tua azienda da The CFO Club? Commenta qui sotto! 

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