Die beste Software für Portfoliomanagement vereinfacht die Nachverfolgung von Investitionen, verbessert die Leistungsanalyse und lässt sich nahtlos in Ihre Berichts- und Planungsabläufe integrieren. So können Sie Renditen optimieren und Risiken reduzieren. Ohne die richtige Software laufen Sie Gefahr, sich auf veraltete Daten zu verlassen, wichtige Chancen zu verpassen und kostspielige Fehler bei der Allokation zu machen.
Als Experte für digitale Software habe ich CFOs, Investmentmanager und FP&A-Teams dabei unterstützt, Tools zu finden, die reale Herausforderungen wie Engpässe bei der Leistungsberichterstattung, komplexe Neugewichtungen von Portfolios und voneinander getrennte Systeme lösen. Ich weiß, wie sich Portfoliomanagement-Lösungen identifizieren lassen, die für Klarheit in Ihren Daten sorgen, die Entscheidungsfindung beschleunigen und den Wert selbst bei den komplexesten Anlageentscheidungen schützen.
Nach umfangreichen Praxistests und der Auswertung von Nutzerfeedback aus der Praxis habe ich die leistungsstärksten heute verfügbaren Tools für Portfoliomanagement ermittelt. Diese Plattformen halten, was sie versprechen – unabhängig davon, ob Sie Unternehmensinvestitionen, verschiedene Anlageklassen oder Portfolios mit mehreren Projekten verwalten.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für Software für Portfoliomanagement
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner besten ausgewählten Lösungen für Portfoliomanagement zusammen:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für KI-gestützte Projektrisikobewertung | Kostenloser Plan + kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten für integrierte Zeiterfassung | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten für Teams auf Unternehmensebene geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für flexible Projektansichten | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab $60/Benutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für agile Teams geeignet | Kostenlose Testversion verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten geeignet für Private-Equity-Unternehmen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für Finanzberater | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 8 | Am besten für Ressourcenmanagement geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten für strategische Planung | 14-tägige kostenlose Testversion | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet zur Nachverfolgung von Dividenden | Kostenlose Version verfügbar | Ab $7/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
Tests der besten Software für Portfoliomanagement
Im Folgenden finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Softwarelösungen für Portfoliomanagement, die es auf meine Shortlist geschafft haben. Meine Tests bieten einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und idealen Anwendungsfälle jedes Tools, damit Sie die beste Lösung für Ihre Anforderungen finden.
Am besten geeignet für KI-gestützte Projektrisikobewertung- Kostenloser Plan + kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testphase verfügbar
- Ab $10/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Wrike bietet ein Executive-Portfolio-Dashboard für strategische Einblicke. Für alle, die ihre Portfolio-Management-Fähigkeiten verbessern möchten, bietet Wrike eine dynamische Plattform, die auf die vielfältigen Bedürfnisse von Organisationen zugeschnitten ist. Sie spricht Unternehmen jeder Größe an, von kleinen Teams bis zu großen Unternehmen, indem sie Automatisierungen bereitstellt, die Routineaufgaben reduzieren und Arbeitsabläufe optimieren. Ob in der kreativen Produktion, im Marketing oder im Bereich professionelle Dienstleistungen – die robusten Funktionen von Wrike wie KI-gestützte Projektplanung und Analysen in Echtzeit adressieren typische Herausforderungen wie Ressourcenzuweisung und Risikobewertung im Projekt.
Warum ich Wrike gewählt habe
Ich habe Wrike wegen seiner einzigartigen Fähigkeit ausgewählt, KI-gestützte Projektrisikobewertung mit anpassbaren Anfrageformularen zu kombinieren – beides ist entscheidend für ein effektives Portfolio-Management. Diese Funktionen ermöglichen es Ihrem Team, potenzielle Projekthürden frühzeitig zu erkennen und Aufgaben auf strategische Ziele auszurichten. Besonders schätze ich die Dashboards in Echtzeit, die sofortigen Einblick in den Projektfortschritt bieten und bessere Entscheidungen sowie Priorisierungen ermöglichen. Mit Unterstützung für verschiedene Projektmanagement-Methoden wie Agile und Wasserfall stellt Wrike sicher, dass Ihr Team sich nahtlos an unterschiedliche Arbeitsanforderungen anpassen kann.
Wrike Hauptfunktionen
Zusätzlich zu seinen Kernstärken bietet Wrike weitere Funktionen, die den Nutzen für das Portfolio-Management erhöhen:
- Mind Mapping: Diese Funktion ermöglicht es Ihrem Team, Ideen zu brainstormen und Projekte visuell zu planen, was kreative Lösungen und strategische Planung fördert.
- Interne Kommunikation: Erleichtert die nahtlose Kommunikation innerhalb der Plattform, wodurch externe Kommunikationstools überflüssig werden und alle projektbezogenen Diskussionen zentralisiert bleiben.
- Ressourcenzuweisung: Unterstützt bei der effizienten Verteilung von Aufgaben und Ressourcen, verhindert Überlastung der Mitarbeiter und stellt eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen sicher.
- Zeiterfassung: Bietet eine präzise Nachverfolgung für Abrechnung und Projektfristen und gewährleistet so Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Projektausführung.
Wrike Integrationen
Zu den Integrationen gehören NetSuite, QuickBooks, Jira, Microsoft Teams, Salesforce, Adobe Creative Cloud, Dropbox, Slack, Box und Google Workspace. Wrike bietet zudem eine API für benutzerdefinierte Integrationen, wodurch die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Technologiestacks erhöht wird.
Pros and Cons
Pros:
- Benutzerfreundliche Oberfläche fördert Zusammenarbeit und Produktivität im Team
- Dashboards in Echtzeit liefern sofortige Projektanalysen und Updates
- Robuste Sicherheitsfunktionen gewährleisten Datenschutz und Compliance
Cons:
- Der Onboarding-Prozess kann für neue Benutzer komplex sein
- Die Preise können für kleine Teams oder Unternehmen hoch sein
Am besten für integrierte Zeiterfassung- 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar
- Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Celoxis-Auslastungsansicht zur Überwachung der Ressourcenauslastung und Teamkapazitäten. Celoxis ist eine Projektportfoliomanagement-Plattform, die Portfolio-Tracking, Ressourcenplanung, Projektabrechnung, dynamische Terminplanung und Kundenzusammenarbeit in einem einzigen Arbeitsbereich vereint.
Für wen ist Celoxis am besten geeignet?
Celoxis eignet sich besonders für mittelgroße bis große Organisationen, die mehrere gleichzeitige Projekte verwalten und neben einer Portfolioübersicht auch eine detaillierte Projektausführung benötigen.
Warum habe ich Celoxis ausgewählt?
Ich habe Celoxis in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Zeiterfassung direkt in die Projekt- und Portfolioebene integriert ist und nicht nachträglich angefügt wurde. Mir gefällt, dass die Stundenzettel direkt mit Aufgaben verknüpft sind, sodass erfasste Stunden in Echtzeit in Projektbudgets und Portfoliofinanzen einfließen. Die mehrstufigen Genehmigungsworkflows und integrierten Timer machen es für Teams, die abrechenbare Arbeit über mehrere parallele Projekte verfolgen, besonders praktikabel.
Wichtige Funktionen von Celoxis
- Portfolio-Dashboard: Überwachen Sie KPIs auf Portfolioebene, Projektstatus, Budgets und Zeitpläne von einem zentralen Dashboard mit Drilldown.
- Was-wäre-wenn-Analyse: Modellieren Sie Ressourcen- und Kapazitätsszenarien im gesamten Portfolio, um Projektpriorisierungen vor einer endgültigen Planung zu evaluieren.
- Projektantragsmanagement: Erfassen und priorisieren Sie eingehende Projektanträge anhand von geschäftlichen KPIs und verfügbarer Kapazität, bevor Sie sie genehmigen.
- Ressourcenkapazitätsplanung: Überwachen Sie Teamauslastungen projektübergreifend, erkennen Sie Konflikte und weisen Sie Ressourcen nach Verfügbarkeit und Qualifikation zu.
Celoxis-Integrationen
Celoxis bietet native Integrationen zu Google Drive, Microsoft Excel, Microsoft Project, Salesforce, Jira, Zendesk, Slack, QuickBooks Online und weiteren Tools. Es verbindet sich außerdem mit Zapier, und eine API steht für individuelle Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Finanzverfolgung über alle Projekte
- Kostenloses Kundenportal für externe Nutzer
- Automatisch anpassende Zeitpläne bewältigen Änderungen im realen Betrieb
Cons:
- Die mobile App wirkt fehlerhaft und eingeschränkt
- Keine E-Mail- oder Telefonsupport verfügbar
Learn more about Celoxis:
Am besten für Teams auf Unternehmensebene geeignet- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab $10/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Microsoft Project hilft Unternehmen, Projekte auszurichten und Ressourcen zu verwalten. Microsoft Project ist eine Portfolio-Management-Software, die für große Unternehmen konzipiert ist. Sie ermöglicht es Organisationen, Initiativen zu priorisieren, Projekte an strategischen Zielen auszurichten und Ressourcen über mehrere Programme hinweg zu verwalten.
Warum ich Microsoft Project gewählt habe: Microsoft Project überzeugt beim unternehmensweiten Portfolio-Management und bietet fortschrittliche Tools zur Modellierung von Was-wäre-wenn-Szenarien sowie zur Optimierung von Projektportfolios. Diese Funktionen unterstützen Teams dabei, Abwägungen zu treffen, Ressourcen effizient zuzuweisen und die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie sicherzustellen. Zudem verwandelt Microsoft Project mit seinen fortschrittlichen Analysen Portfolio-Daten in umsetzbare Erkenntnisse für eine effektivere Steuerung und Planung.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Portfolio-Optimierungstools zur Szenarienmodellierung, Einblick in Projektvorschläge im Hinblick auf strategische Geschäftstreiber sowie umwandelbare Erkenntnisse für bessere Entscheidungsfindung.
Integrationen beinhalten Microsoft Teams, Excel, Power BI, SharePoint, OneDrive, Outlook, Skype, Word, Planner und Azure DevOps.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Unternehmensfunktionen
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten
- Unterstützt strategische Ausrichtung
Cons:
- Erfordert Zeitaufwand für die Einrichtung
- Begrenzte Integrationen von Drittanbietern
Learn more about Microsoft Project:
Am besten geeignet für flexible Projektansichten- Kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $60/Benutzer/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Sciforma optimiert das Projektmanagement mit flexiblen Ansichten und Ressourcen-Tools. Sciforma ist eine Projekt- und Portfoliomanagement-Software, die speziell für mittelgroße bis große Unternehmen entwickelt wurde. Sie unterstützt Teams dabei, ihre Projekte effizienter zu verwalten, indem sie flexible Projektansichten und umfassende Ressourcenmanagement-Tools bietet.
Warum ich Sciforma gewählt habe: Sciforma bietet Flexibilität bei der Ansicht und Verwaltung von Projekten, was für Teams mit unterschiedlichen Projektanforderungen notwendig ist. Die Software verfügt über anpassbare Dashboards, die verschiedene Projektmanagement-Stile unterstützen. Sie können außerdem Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und andere Visualisierungstools nutzen, um den Projektfortschritt zu verfolgen. Zusätzlich stellt Sciforma erweiterte Funktionen für das Ressourcenmanagement bereit, um Ressourcen effektiv projektübergreifend zuzuweisen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten Kapazitätsplanungstools, die Teams helfen, Arbeitslasten auszugleichen und Engpässe im Ressourcenmanagement zu vermeiden. Die Portfoliomanagement-Funktionen ermöglichen es außerdem, Projekte anhand strategischer Ziele, Budgets oder Zeitplänen zu bewerten und zu priorisieren.
Integrationen umfassen Microsoft Project, Excel, Jira, SAP, Salesforce, Oracle, SharePoint, Google Drive, Slack und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible Optionen für Projektansichten
- Erweiterte Ressourcenmanagement-Tools
- Unterstützt Kapazitätsplanung
Cons:
- Begrenzte Anpassungsoptionen für kleinere Teams
- Benötigt eine dedizierte Einrichtung
Learn more about Planview Vantage:
Am besten für agile Teams geeignet- Kostenlose Testversion verfügbar
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.1/5
Tempo Portfolio Manager hilft agilen Teams, Zeit zu erfassen, Ressourcen zu planen und Budgets zu verwalten. Tempo Portfolio Manager ist ein Portfoliomanagement-Tool, das für agile Teams entwickelt wurde, die ihre Projekte und Ressourcen effektiv verwalten möchten. Es unterstützt Teams dabei, die Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Budgetverwaltung im Einklang mit agilen Methoden zu steuern.
Warum ich Tempo Portfolio Manager gewählt habe: Tempo Portfolio Manager bietet Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse agiler Teams zugeschnitten sind, und macht die Ressourcenplanung und Zeiterfassung einfach. Sie können es in Jira integrieren, um die Projektmanagement-Möglichkeiten zu erweitern. Die Software ermöglicht zudem eine effektive Budgetverwaltung, sodass Projekte finanziell auf Kurs bleiben. Außerdem liefern die Reporting-Tools Einblicke in die Team-Performance, was für die kontinuierliche Verbesserung wertvoll ist.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen fortschrittliche Kapazitätsplanung, die es ermöglicht, die Ressourcenzuteilung über Projekte hinweg zu visualisieren. Die Integration mit Jira sorgt für Echtzeit-Updates, damit Projektzeitpläne und Arbeitsbelastungen ohne manuelles Abgleichen aktuell bleiben. Sie können zudem Genehmigungsprozesse für Stundenzettel automatisieren und so administrative Aufgaben vereinfachen.
Integrationen umfassen Jira, Slack, Microsoft Teams, Confluence, Trello, Google Kalender, Outlook, Asana, GitHub und Bitbucket.
Pros and Cons
Pros:
- Speziell auf agile Methoden zugeschnitten
- Effektive Werkzeuge für das Budgetmanagement
- Aussagekräftige Berichte zur Team-Performance
Cons:
- Beschränkt auf agile Umgebungen
- Komplexität für traditionelle Teams
Learn more about Tempo Portfolio Manager:
Am besten geeignet für Private-Equity-Unternehmen- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
Dynamo vereinfacht das Deal-Tracking, die Investorenbetreuung und die Portfolio-Überwachung. Dynamo ist eine Portfoliomanagement-Software, die speziell für Private-Equity-Unternehmen und Vermögensverwalter entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge für das Deal Management, die Investorenbetreuung und die Portfolioüberwachung und konzentriert sich darauf, die operative Effizienz zu steigern.
Warum ich Dynamo gewählt habe: Dynamo bietet eine spezialisierte Portfoliomanagement-Lösung, die auf die Bedürfnisse von Private-Equity-Unternehmen zugeschnitten ist. Die Plattform vereinfacht das Portfolio-Monitoring, indem sie detaillierte Einblicke in die Performance von Vermögenswerten über alle Investitionen hinweg ermöglicht. Ihre Deal-Tracking-Funktionen unterstützen zudem den gesamten Investitionszyklus, während integrierte CRM-Werkzeuge die Kommunikation mit Investoren verbessern.
Besondere Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen anpassbare Dashboards, automatisierte Berichtserstellung und flexible Import-/Exportoptionen für Daten, um unterschiedlichen Portfolio-Strukturen gerecht zu werden. Das sichere Dokumentenmanagement-System zentralisiert Investment-Unterlagen, während integriertes Compliance-Tracking dafür sorgt, dass regulatorische Anforderungen erfüllt werden.
Integrationen beinhalten Microsoft Excel, Outlook, Salesforce, Docusign, Preqin, PitchBook, Capital IQ, FactSet, Box und SharePoint.
Pros and Cons
Pros:
- Starke CRM-Funktionen
- Detailliertes Portfolio-Monitoring
- Vereinfachtes Deal Management
Cons:
- Teilweise Anpassungsbedarf
- Fokus ausschließlich auf Finanzbranche
Learn more about Dynamo:
Am besten geeignet für Finanzberater- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.1/5
Addepar vereinfacht das Asset Management und liefert Einblicke in Finanzdaten. Addepar ist eine Portfolio-Management-Plattform, die speziell für Finanzberater und Investment-Profis entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, das Asset Management zu vereinfachen und detaillierte Einblicke in Finanzdaten zu bieten.
Warum ich Addepar gewählt habe: Addepar überzeugt bei der Datensammlung und -aggregation, indem es Informationen aus verschiedensten Quellen zusammenführt, um einen fortschrittlichen Überblick über Vermögenswerte zu bieten. Die anpassbaren Berichte der Software verbessern die Kommunikation mit Kunden, während die integrierten Tools für Handel und Rebalancing eine detaillierte Finanzanalyse ermöglichen. Zudem lässt sich das Abrechnungsmanagement effizient gestalten, da tiefe Einblicke exakt auf die Bedürfnisse von Finanzexperten abgestimmt sind.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen eine umfassende Verfolgung der Portfolioleistung mit Echtzeit-Updates, die Beratern eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen ermöglichen. Das sichere Kundenportal unterstützt zudem eine transparente Kommunikation sowie den Dokumentenaustausch, während zugriffsgesteuerte Berechtigungen den Schutz sensibler Informationen gewährleisten.
Integrationen umfassen Salesforce, Redtail, Orion Advisor Services, Envestnet, Schwab Advisor Center, Fidelity Wealthscape, TD Ameritrade Institutional, eMoney Advisor, MoneyGuidePro und Riskalyze.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Handelstools
- Detaillierte Abrechnungsdaten
- Unterstützt komplexe Finanzanalysen
Cons:
- Hohe Lernkurve
- Geringer Fokus auf Privatanleger
Learn more about Addepar:
Am besten für Ressourcenmanagement geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Clarity bringt Portfolios mithilfe von Finanzplanung und Echtzeit-Einblicken in Einklang mit der Strategie. Clarity ist eine Portfoliomanagement-Software für mittelgroße bis große Unternehmen. Sie unterstützt Organisationen dabei, Projektportfolios durch effektive Ressourcenplanung und Echtzeit-Transparenz hinsichtlich der Leistung mit der Unternehmensstrategie in Einklang zu bringen.
Warum ich Clarity gewählt habe: Clarity bietet leistungsstarke Funktionen im Portfoliomanagement, insbesondere bei der Ressourcenplanung und -zuweisung. Die Software hilft Ihnen dabei, Ressourcen über mehrere Projekte hinweg zu verwalten, mit Tools zur Nachverfolgung der Auslastung und Kapazitätsprognose. Darüber hinaus bietet sie eine klare Übersicht über die Arbeitsbelastung der Teams, sodass fundierte Portfolio-Entscheidungen getroffen werden können. Außerdem lassen sich die anpassbaren Dashboards der Plattform individualisieren, um sie an die Portfoliomanagement-Ziele Ihres Unternehmens anzupassen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen umfassende Berichte und Analysen auf Portfolioebene, mit denen Sie die Projektleistung im Hinblick auf strategische Ziele bewerten können. Die Szenarienplanungs-Tools ermöglichen es zudem, verschiedene Portfolio-Konfigurationen zu modellieren und potenzielle Auswirkungen vor Veränderungen zu beurteilen.
Integrationen umfassen Microsoft Project, Jira, SAP, Salesforce, Slack, SharePoint, ServiceNow, Power BI, Google Workspace und Oracle.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte Einblicke in Arbeitsbelastungen
- Unterstützt Kapazitätsplanung
- Ressourcen werden mit Projektanforderungen abgestimmt
Cons:
- Erfordert dedizierte Einrichtungszeit
- Höhere Einstiegshürde
Learn more about Broadcom Clarity:
Am besten für strategische Planung- 14-tägige kostenlose Testversion
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Verfolgen und verwalten Sie Ihr Projektportfolio in Ihrer gesamten Organisation. Acuity PPM ist eine Software für das Projektportfoliomanagement, die Ihnen hilft, Ihre Projekte effektiver zu verwalten. Sie wurde entwickelt, um die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern und die Projektverfolgung zu optimieren.
Warum ich Acuity PPM gewählt habe: Ich habe mich für Acuity PPM aufgrund seiner Tools für strategische Planung und Projektvisualisierung entschieden, die bei der Priorisierung von Initiativen, der Bewertung von Wert und Risiko und dem Management von Abhängigkeiten helfen, um das Projekttempo aufrechtzuerhalten. Außerdem schätze ich die Funktionen zur Projektantragsverwaltung und Ressourcenplanung, die Projektanfragen vereinfachen und überlastete Ressourcen identifizieren, sodass Projekte im Zeitplan bleiben und die strategische Umsetzung verbessert wird.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen zentrales Portfoliotracking, das Echtzeitberichte und einen klaren Überblick über Ihre Projekte bietet. Die schnelle Implementierung ermöglicht den sofortigen Start ohne langwierigen Einrichtungsprozess, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann. Außerdem überzeugt die Software durch exzellenten Kundenservice und hohe Reaktionsfähigkeit auf Funktionswünsche, was sie zu einem verlässlichen Partner auf dem Weg zum erfolgreichen Projektmanagement macht.
Integrationen umfassen Monday.com, Asana, Smartsheet, Jira, Trello und Wrike.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte und anpassbare Berichte
- Strategische Ausrichtungs-Bewertungslisten und fortschrittliche Szenarienplanung
- Ermöglicht Echtzeit-Anpassungen und Prognosen zur Ressourcenzuteilung
Cons:
- Die Preisgestaltung kann für begrenzte Budgets teuer sein
- Neue Nutzer könnten die Oberfläche und Funktionen als komplex empfinden
Learn more about Acuity PPM:
Am besten geeignet zur Nachverfolgung von Dividenden- Kostenlose Version verfügbar
- Ab $7/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:3.4/5
Sharesight verfolgt Dividenden und liefert detaillierte Berichte zur Investment-Performance. Sharesight ist ein Portfoliomanagement-Tool, das für Privatanleger und eigenständig agierende Trader entwickelt wurde. Es ist auf die Verfolgung von Dividenden und die Bereitstellung detaillierter Leistungsberichte für Investitionen spezialisiert.
Warum ich Sharesight gewählt habe: Sharesight bietet eine fortschrittliche Dividendenverfolgung und ist damit ideal für einkommensorientierte Anleger. Es verfolgt Dividenden automatisch über mehrere Konten und Währungen hinweg. Zusätzlich erstellt Sharesight detaillierte Performance- und Steuerberichte, um die Analyse der Renditen und die Steuererklärung zu vereinfachen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen ein fortgeschrittenes Portfoliomanagement-Toolkit, das sowohl gelegentliche als auch aktive Anleger unterstützt. Es ermöglicht außerdem, Bestände verschiedener Broker an einem Ort zusammenzuführen, Unternehmensereignisse automatisch zu verfolgen und die Portfolio-Performance über anpassbare Zeiträume hinweg einzusehen.
Integrationen umfassen Xero, MYOB, Reckon, Macquarie Cash Management Account, CMC Markets, Direct Broking, ANZ Share Investing, ASB Securities, Westpac Online Investing und Nabtrade.
Pros and Cons
Pros:
- Vereinfacht die Steuerberichterstattung
- Unterstützt mehrere Währungen
- Geeignet für einkommensorientierte Anleger
Cons:
- Begrenzt auf Privatanleger
- Fokussiert auf Nachverfolgung, nicht auf Handel
Learn more about Sharesight:
Weitere Software für Portfoliomanagement
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Software für Portfoliomanagement, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- 11KuberaAm besten geeignet zur Verfolgung der persönlichen Finanzen
- 12CoraAm besten für strategische Ausrichtung
- 13ZiggmaAm besten für Echtzeit-Benachrichtigungen
- 14HarmonyAm besten für kleine Unternehmen
- 15Trader's EdgeIdeal für kanadische Trader
Wie ich Portfolio-Management-Software bewerte
Ich teile meine Bewertung in grundlegende Kriterien – was ein Tool erfüllen muss, um in Frage zu kommen – und die Differenzierungsmerkmale, die zwischen gut und exzellent für unabhängige Vermögensverwalter, Fondsbuchhalter und institutionelle Manager unterscheiden.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (übertrifft in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65% erreichen, um in die Auswahl zu kommen.
- Portfolio-Performance-Tracking: Ich prüfe, ob eine Plattform TWR, IRR und Benchmark-Vergleiche über verschiedene Portfolios berechnet – beispielsweise den Vergleich eines Aktiensegments eines Kunden mit einem relevanten Index über rollierende Zeiträume.
- Unterstützung für mehrere Anlageklassen: Ein Tool sollte Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Derivate in einer Ansicht abbilden, insbesondere für Berater, die gemischte Portfolios mit Private Equity oder strukturierten Produkten verwalten.
- Risiko- & Exposure-Analysen: Ich bewerte, wie gut jede Plattform VaR, Drawdown sowie sektor- oder geografische Exposure-Aufschlüsselungen darstellt, damit Portfoliomanager Positionen vor der Berichtssaison oder Zinsentscheiden einem Stresstest unterziehen können.
- Rebalancing & Handelsmanagement: Die Einrichtung von Modellportfolios, Driftüberwachung und Ordergenerierung sind hier entscheidend – besonders für Unternehmen, die Hunderte Konten mit wenigen Zielallokationen verwalten.
- Depotbank- & Datenintegration: Die Plattform sollte automatisch Daten von wichtigen Depotbanken und Marktdatenfeeds abrufen und abstimmen, um die manuelle Abstimmungsarbeit zu minimieren, die Fondsbuchhalter zum Monatsende ausbremst.
- Berichtswesen & Compliance: Ich achte auf individuell anpassbare Kundenberichte, GIPS-konforme Composite-Erstellung und Unterstützung für Prüfpfade, um regulatorische Meldepflichten zu erfüllen, ohne dass aufwändiges manuelles Formatieren oder Workarounds nötig sind.
Sobald ich eine Liste der Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, was jede Plattform besonders macht.
Differenzierende Faktoren (Was Anbieter unterscheidet)
So vergleiche und bewerte ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Modellierungen von Was-wäre-wenn-Szenarien sind ein großes Unterscheidungsmerkmal – ich suche nach Tools, die es erlauben, Allokationsverschiebungen oder Marktschocks zu simulieren, bevor Trades ausgeführt werden. Automatisierung der steuerlichen Verlustverrechnung ist ebenfalls wichtig für Anlageberater, die steuerpflichtige Depots verwalten, da das manuelle Auffinden von Tauschmöglichkeiten bei Hunderten von Positionen praktisch unmöglich ist. Kundenportale runden das Gesamtbild ab: Ein individuell gebrandetes Portal mit Performance-Dashboards auf Abruf erspart Beratern die Bearbeitung routinemäßiger Kundenanfragen.
Mehr als Funktionen
Die Tiefe der Integration ist eines der ersten Dinge, die ich bewerte – eine Plattform, die sich mit Depotbanken, CRM- und Finanzplanungs-Tools verbindet, eliminiert die doppelte Dateneingabe, die Monatsabschlüsse verzögert. Ich berücksichtige auch die Passgenauigkeit für die Zielgruppe, denn ein Tool für unabhängige Berater mit ein paar hundert Konten arbeitet ganz anders als eine Lösung für institutionelle Fondsmanager. Auch Unterstützung bei der Implementierung ist wichtig, vor allem beim Migrieren historischer Daten; der Umzug jahrelanger Anschaffungswertaufzeichnungen und Transaktionshistorien in ein neues System kann über die Akzeptanz entscheiden.
So wählen Sie Software für Portfoliomanagement aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der passenden Software auf Ihre individuellen Anforderungen konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was ist zu beachten? |
| Skalierbarkeit | Kann die Software mit Ihrem Team wachsen? Prüfen Sie, ob sie steigende Datenmengen und Nutzerzahlen ohne Leistungseinbußen unterstützt. |
| Integrationen | Lässt sie sich mit Ihren bestehenden Tools verbinden? Stellen Sie die Kompatibilität mit wichtigen Systemen wie CRM-, ERP- oder Buchhaltungssoftware sicher. |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Arbeitsabläufe anpassen? Achten Sie auf Optionen zur Anpassung von Dashboards, Berichten und Prozessen an Ihre Anforderungen. |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Software für Ihr Team intuitiv verständlich? Eine komplizierte Benutzeroberfläche kann die Einführung verlangsamen. Testen Sie sie mit einer vielfältigen Nutzergruppe und holen Sie Feedback ein. |
| Implementierung und Einführung | Wie lange wird die Einrichtung dauern? Bewerten Sie die Lernkurve und die verfügbare Unterstützung während der Implementierung, etwa Schulungen oder spezielle Teams für die Einführung. |
| Kosten | Passt die Software in Ihr Budget? Vergleichen Sie die Preismodelle und achten Sie auf versteckte Gebühren oder Kosten für zusätzliche Funktionen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Sind Ihre Daten geschützt? Achten Sie auf Verschlüsselung, die Einhaltung von Standards wie der DSGVO und regelmäßige Sicherheitsupdates. |
| Verfügbarkeit des Supports | Ist bei Bedarf Hilfe erreichbar? Prüfen Sie, ob ein Support rund um die Uhr, feste Ansprechpartner und kurze Reaktionszeiten verfügbar sind, um Probleme schnell zu lösen. |
Was ist Software für Portfoliomanagement?
Portfolioverwaltungssoftware ist ein spezialisiertes Tool, das Anlegern, Finanzberatern und Portfoliomanagern dabei hilft, die Wertentwicklung von Vermögenswerten effizient zu verfolgen, Risiken zu verwalten, Anlagen zu diversifizieren und Investitionen an strategischen Zielen auszurichten.
Sie bietet Echtzeit-Einblicke und Analysen zu Portfolios und ist daher für Einzelpersonen und Unternehmen unverzichtbar, die mehrere Konten oder komplexe Anlagestrategien verwalten.
Funktionen
Hier sind die wichtigsten Funktionen, über die jede gute Portfolioverwaltungssoftware verfügen sollte:
- Portfolioverfolgung: Ermöglicht es Ihnen, die Wertentwicklung und den Wert Ihrer Investitionen in Echtzeit zu überwachen, damit Sie stets über den Status Ihres Portfolios informiert sind.
- Risikobewertung: Hilft dabei, potenzielle Risiken in Ihrem Portfolio zu erkennen und zu analysieren, und ermöglicht so ein proaktives Management und eine fundierte Entscheidungsfindung.
- Berichte und Dashboards: Bietet visuelle Darstellungen von Daten, sodass sich Leistungskennzahlen leichter verstehen und Erkenntnisse mit Interessengruppen teilen lassen.
- Ressourcenmanagement: Unterstützt bei der Zuweisung und Optimierung von Ressourcen über verschiedene Projekte hinweg und verbessert dadurch Effizienz und Produktivität.
- Anpassbare Workflows: Ermöglicht es Ihnen, Prozesse und Benutzeroberflächen an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen und die Produktivität zu steigern.
- Integrationsmöglichkeiten: Stellt eine nahtlose Verbindung mit vorhandenen Tools wie CRM- oder Buchhaltungssoftware sicher und ermöglicht so einen einheitlichen Workflow.
- Zeiterfassung: Erfasst die für Projekte oder Aufgaben aufgewendete Zeit und hilft dabei, die Arbeitsbelastung zu verwalten und die Produktivität zu steigern.
- Budgetverwaltung: Überwacht Projektbudgets, um sicherzustellen, dass finanzielle Ziele erreicht und Ressourcen effizient eingesetzt werden.
- Sicherheitsvorkehrungen: Schützt Ihre Daten durch Verschlüsselung und die Einhaltung von Standards wie der DSGVO und gewährleistet so Datenschutz und Sicherheit.
- Leistungsmessung: Bewertet die Wirksamkeit von Investitionen oder Projekten und liefert Erkenntnisse für zukünftige Strategien.
Vorteile
Die Einführung einer Portfolioverwaltungssoftware bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen zahlreiche Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Hilft Ihnen, mithilfe von Echtzeitdaten und Erkenntnissen aus den Funktionen zur Verfolgung und Berichterstattung fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Risikoreduzierung: Minimiert potenzielle Verluste, indem Risiken mithilfe von Instrumenten zur Risikobewertung frühzeitig erkannt werden.
- Verbesserte Ressourcenverteilung: Optimiert dank effektiver Funktionen für das Ressourcenmanagement den Einsatz von Ressourcen über verschiedene Projekte hinweg.
- Zeiteinsparung: Reduziert den Zeitaufwand für die manuelle Verfolgung und Berichterstattung, sodass Ihr Team sich auf strategische Aufgaben konzentrieren kann.
- Finanzkontrolle: Hält Ihre Projekte mithilfe von Budgetverwaltungsfunktionen, die Ausgaben und finanzielle Ziele überwachen, innerhalb des Budgets.
- Mehr Transparenz: Bietet klare Einblicke in die Leistung von Projekten oder Investitionen und erleichtert dadurch die Kommunikation mit Interessengruppen.
- Datensicherheit: Stellt sicher, dass Ihre sensiblen Informationen durch Sicherheitsvorkehrungen wie Verschlüsselung und die Einhaltung von Sicherheitsstandards geschützt sind.
Kosten und Preise
Bei der Auswahl einer Portfolioverwaltungssoftware ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren durchschnittliche Preise und typische Funktionen zusammen, die in Lösungen für Portfolioverwaltungssoftware enthalten sind:
Tarifvergleichstabelle für Portfolioverwaltungssoftware
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Portfolioverfolgung, eingeschränkte Berichterstattung und Community-Support. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/Benutzer/Monat | Portfolioverfolgung, grundlegende Berichterstattung und eingeschränkte Integrationen. |
| Geschäftstarif | $30-$75/Benutzer/Monat | Erweiterte Berichterstattung, Ressourcenmanagement und benutzerdefinierte Workflows. |
| Unternehmenstarif | $80-$150/Benutzer/Monat | Umfassende Integrationsmöglichkeiten, erweiterte Sicherheitsfunktionen und dedizierter Support. |
Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zur Portfolioverwaltungssoftware:
Wie unterstützen Portfolioverwaltungstools die Ressourcenverteilung?
Portfolioverwaltungssoftware hilft Ihnen, Personen, Kapital und Vermögenswerte effizient zuzuweisen, indem sie Verfügbarkeit und Kapazität in Echtzeit anzeigt. Sie können eine Überzuweisung oder ungenutzte Ressourcen schnell erkennen und Zuweisungen anpassen, wenn sich die Projektanforderungen ändern.
Diese Transparenz hilft Ihnen, Arbeitslasten auszugleichen und alle Bereiche Ihres Portfolios reibungslos voranzubringen.
Kann Portfolioverwaltungssoftware mehrere Währungen und Sprachen verarbeiten?
Ja, viele Tools für die Portfolioverwaltung unterstützen mehrere Währungen und Sprachen. Diese Funktion erleichtert die Verwaltung globaler Portfolios, die Pflege einheitlicher Aufzeichnungen und die Kommunikation mit internationalen Interessengruppen erheblich.
Vergewissern Sie sich vor der Auswahl eines Tools, dass es den spezifischen Währungs- und Sprachanforderungen Ihres Teams entspricht.
Kann Portfolioverwaltungssoftware die Neugewichtung und Berichterstellung automatisieren?
Ja, die meisten der besten Portfolioverwaltungssoftwarelösungen automatisieren die Neugewichtung von Portfolios und erstellen geplante, anpassbare Berichte. Sie können Regeln für die Risikotoleranz oder Zielallokationen festlegen, und die Software markiert Änderungen oder führt sie sogar automatisch aus.
Das spart Ihnen Zeit und reduziert manuelle Fehler sowohl bei Ihren Routinen zur Neugewichtung als auch bei der Kundenkommunikation.
Wie helfen Tools für die Portfolioverwaltung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften?
Tools für die Portfolioverwaltung helfen Ihnen bei der Einhaltung von Vorschriften, indem sie regulatorische Änderungen verfolgen, Transaktionen dokumentieren und Prüfpfade erstellen. Bei einigen Plattformen können Sie Compliance-Regeln direkt im System festlegen und sich benachrichtigen lassen, wenn eine Aktion gegen diese verstößt. Das reduziert Risiken und erleichtert die erforderliche Berichterstattung oder Prüfungen erheblich.
Was ist der Unterschied zwischen Software für das Projektportfoliomanagement und Software für die Verwaltung von Anlageportfolios?
Software für das Projektportfoliomanagement hilft Ihnen, mehrere Projekte zu überwachen, Ressourcen zu priorisieren und den Fortschritt zu verfolgen, um Geschäftsziele zu erreichen.
Software für die Verwaltung von Anlageportfolios verwaltet Vermögenswerte, verfolgt die Wertentwicklung und analysiert Risiken bei Finanzanlagen. Wählen Sie die Lösung, die Ihrem Hauptfokus entspricht – Projekten oder Investitionen.
Ist es möglich, Portfolios aus Tabellenkalkulationen oder Altsystemen zu migrieren?
Ja, die meisten Portfolioverwaltungssoftwarelösungen bieten Tools oder Unterstützung für die Migration von Daten aus Excel oder älterer Software.
Bei der Migration werden in der Regel CSV-Dateien importiert oder spezielle Übertragungsdienste genutzt. Achten Sie auf Anbieter, die Unterstützung bei der Einführung anbieten, um einen reibungslosen und präzisen Übergang für alle Ihre historischen Portfoliodaten zu gewährleisten.