Die 10 besten Portfolio-Management-Softwares im Test 2026

Für alle, die ihre Portfolio-Management-Fähigkeiten verbessern möchten, bietet Wrike eine dynamische Plattform, die auf die vielfältigen Bedürfnisse von Organisationen zugeschnitten ist. Sie spricht Unternehmen jeder Größe an, von kleinen Teams bis zu großen Unternehmen, indem sie Automatisierungen bereitstellt, die Routineaufgaben reduzieren und Arbeitsabläufe optimieren. Ob in der kreativen Produktion, im Marketing oder im Bereich professionelle Dienstleistungen – die robusten Funktionen von Wrike wie KI-gestützte Projektplanung und Analysen in Echtzeit adressieren typische Herausforderungen wie Ressourcenzuweisung und Risikobewertung im Projekt.

Warum ich Wrike gewählt habe

Ich habe Wrike wegen seiner einzigartigen Fähigkeit ausgewählt, KI-gestützte Projektrisikobewertung mit anpassbaren Anfrageformularen zu kombinieren – beides ist entscheidend für ein effektives Portfolio-Management. Diese Funktionen ermöglichen es Ihrem Team, potenzielle Projekthürden frühzeitig zu erkennen und Aufgaben auf strategische Ziele auszurichten. Besonders schätze ich die Dashboards in Echtzeit, die sofortigen Einblick in den Projektfortschritt bieten und bessere Entscheidungen sowie Priorisierungen ermöglichen. Mit Unterstützung für verschiedene Projektmanagement-Methoden wie Agile und Wasserfall stellt Wrike sicher, dass Ihr Team sich nahtlos an unterschiedliche Arbeitsanforderungen anpassen kann.

Wrike Hauptfunktionen

Zusätzlich zu seinen Kernstärken bietet Wrike weitere Funktionen, die den Nutzen für das Portfolio-Management erhöhen:

• Mind Mapping: Diese Funktion ermöglicht es Ihrem Team, Ideen zu brainstormen und Projekte visuell zu planen, was kreative Lösungen und strategische Planung fördert.
• Interne Kommunikation: Erleichtert die nahtlose Kommunikation innerhalb der Plattform, wodurch externe Kommunikationstools überflüssig werden und alle projektbezogenen Diskussionen zentralisiert bleiben.
• Ressourcenzuweisung: Unterstützt bei der effizienten Verteilung von Aufgaben und Ressourcen, verhindert Überlastung der Mitarbeiter und stellt eine optimale Nutzung der verfügbaren Ressourcen sicher.
• Zeiterfassung: Bietet eine präzise Nachverfolgung für Abrechnung und Projektfristen und gewährleistet so Transparenz und Verantwortlichkeit bei der Projektausführung.

Wrike Integrationen

Zu den Integrationen gehören NetSuite, QuickBooks, Jira, Microsoft Teams, Salesforce, Adobe Creative Cloud, Dropbox, Slack, Box und Google Workspace. Wrike bietet zudem eine API für benutzerdefinierte Integrationen, wodurch die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Technologiestacks erhöht wird.

Celoxis ist eine Projektportfoliomanagement-Plattform, die Portfolio-Tracking, Ressourcenplanung, Projektabrechnung, dynamische Terminplanung und Kundenzusammenarbeit in einem einzigen Arbeitsbereich vereint.

Für wen ist Celoxis am besten geeignet?

Celoxis eignet sich besonders für mittelgroße bis große Organisationen, die mehrere gleichzeitige Projekte verwalten und neben einer Portfolioübersicht auch eine detaillierte Projektausführung benötigen.

Warum habe ich Celoxis ausgewählt?

Ich habe Celoxis in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil die Zeiterfassung direkt in die Projekt- und Portfolioebene integriert ist und nicht nachträglich angefügt wurde. Mir gefällt, dass die Stundenzettel direkt mit Aufgaben verknüpft sind, sodass erfasste Stunden in Echtzeit in Projektbudgets und Portfoliofinanzen einfließen. Die mehrstufigen Genehmigungsworkflows und integrierten Timer machen es für Teams, die abrechenbare Arbeit über mehrere parallele Projekte verfolgen, besonders praktikabel.

Wichtige Funktionen von Celoxis

• Portfolio-Dashboard: Überwachen Sie KPIs auf Portfolioebene, Projektstatus, Budgets und Zeitpläne von einem zentralen Dashboard mit Drilldown.
• Was-wäre-wenn-Analyse: Modellieren Sie Ressourcen- und Kapazitätsszenarien im gesamten Portfolio, um Projektpriorisierungen vor einer endgültigen Planung zu evaluieren.
• Projektantragsmanagement: Erfassen und priorisieren Sie eingehende Projektanträge anhand von geschäftlichen KPIs und verfügbarer Kapazität, bevor Sie sie genehmigen.
• Ressourcenkapazitätsplanung: Überwachen Sie Teamauslastungen projektübergreifend, erkennen Sie Konflikte und weisen Sie Ressourcen nach Verfügbarkeit und Qualifikation zu.

Celoxis-Integrationen

Celoxis bietet native Integrationen zu Google Drive, Microsoft Excel, Microsoft Project, Salesforce, Jira, Zendesk, Slack, QuickBooks Online und weiteren Tools. Es verbindet sich außerdem mit Zapier, und eine API steht für individuelle Integrationen bereit.

Microsoft Project ist eine Portfolio-Management-Software, die für große Unternehmen konzipiert ist. Sie ermöglicht es Organisationen, Initiativen zu priorisieren, Projekte an strategischen Zielen auszurichten und Ressourcen über mehrere Programme hinweg zu verwalten. 

Warum ich Microsoft Project gewählt habe: Microsoft Project überzeugt beim unternehmensweiten Portfolio-Management und bietet fortschrittliche Tools zur Modellierung von Was-wäre-wenn-Szenarien sowie zur Optimierung von Projektportfolios. Diese Funktionen unterstützen Teams dabei, Abwägungen zu treffen, Ressourcen effizient zuzuweisen und die Ausrichtung an der Geschäftsstrategie sicherzustellen. Zudem verwandelt Microsoft Project mit seinen fortschrittlichen Analysen Portfolio-Daten in umsetzbare Erkenntnisse für eine effektivere Steuerung und Planung.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Portfolio-Optimierungstools zur Szenarienmodellierung, Einblick in Projektvorschläge im Hinblick auf strategische Geschäftstreiber sowie umwandelbare Erkenntnisse für bessere Entscheidungsfindung.

Integrationen beinhalten Microsoft Teams, Excel, Power BI, SharePoint, OneDrive, Outlook, Skype, Word, Planner und Azure DevOps.

Sciforma ist eine Projekt- und Portfoliomanagement-Software, die speziell für mittelgroße bis große Unternehmen entwickelt wurde. Sie unterstützt Teams dabei, ihre Projekte effizienter zu verwalten, indem sie flexible Projektansichten und umfassende Ressourcenmanagement-Tools bietet.

Warum ich Sciforma gewählt habe: Sciforma bietet Flexibilität bei der Ansicht und Verwaltung von Projekten, was für Teams mit unterschiedlichen Projektanforderungen notwendig ist. Die Software verfügt über anpassbare Dashboards, die verschiedene Projektmanagement-Stile unterstützen. Sie können außerdem Gantt-Diagramme, Kanban-Boards und andere Visualisierungstools nutzen, um den Projektfortschritt zu verfolgen. Zusätzlich stellt Sciforma erweiterte Funktionen für das Ressourcenmanagement bereit, um Ressourcen effektiv projektübergreifend zuzuweisen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten Kapazitätsplanungstools, die Teams helfen, Arbeitslasten auszugleichen und Engpässe im Ressourcenmanagement zu vermeiden. Die Portfoliomanagement-Funktionen ermöglichen es außerdem, Projekte anhand strategischer Ziele, Budgets oder Zeitplänen zu bewerten und zu priorisieren. 

Integrationen umfassen Microsoft Project, Excel, Jira, SAP, Salesforce, Oracle, SharePoint, Google Drive, Slack und Trello.

Tempo Portfolio Manager ist ein Portfoliomanagement-Tool, das für agile Teams entwickelt wurde, die ihre Projekte und Ressourcen effektiv verwalten möchten. Es unterstützt Teams dabei, die Zeiterfassung, Ressourcenplanung und Budgetverwaltung im Einklang mit agilen Methoden zu steuern.

Warum ich Tempo Portfolio Manager gewählt habe: Tempo Portfolio Manager bietet Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse agiler Teams zugeschnitten sind, und macht die Ressourcenplanung und Zeiterfassung einfach. Sie können es in Jira integrieren, um die Projektmanagement-Möglichkeiten zu erweitern. Die Software ermöglicht zudem eine effektive Budgetverwaltung, sodass Projekte finanziell auf Kurs bleiben. Außerdem liefern die Reporting-Tools Einblicke in die Team-Performance, was für die kontinuierliche Verbesserung wertvoll ist.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen fortschrittliche Kapazitätsplanung, die es ermöglicht, die Ressourcenzuteilung über Projekte hinweg zu visualisieren. Die Integration mit Jira sorgt für Echtzeit-Updates, damit Projektzeitpläne und Arbeitsbelastungen ohne manuelles Abgleichen aktuell bleiben. Sie können zudem Genehmigungsprozesse für Stundenzettel automatisieren und so administrative Aufgaben vereinfachen.

Integrationen umfassen Jira, Slack, Microsoft Teams, Confluence, Trello, Google Kalender, Outlook, Asana, GitHub und Bitbucket.

Dynamo ist eine Portfoliomanagement-Software, die speziell für Private-Equity-Unternehmen und Vermögensverwalter entwickelt wurde. Sie bietet Werkzeuge für das Deal Management, die Investorenbetreuung und die Portfolioüberwachung und konzentriert sich darauf, die operative Effizienz zu steigern.

Warum ich Dynamo gewählt habe: Dynamo bietet eine spezialisierte Portfoliomanagement-Lösung, die auf die Bedürfnisse von Private-Equity-Unternehmen zugeschnitten ist. Die Plattform vereinfacht das Portfolio-Monitoring, indem sie detaillierte Einblicke in die Performance von Vermögenswerten über alle Investitionen hinweg ermöglicht. Ihre Deal-Tracking-Funktionen unterstützen zudem den gesamten Investitionszyklus, während integrierte CRM-Werkzeuge die Kommunikation mit Investoren verbessern. 

Besondere Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen anpassbare Dashboards, automatisierte Berichtserstellung und flexible Import-/Exportoptionen für Daten, um unterschiedlichen Portfolio-Strukturen gerecht zu werden. Das sichere Dokumentenmanagement-System zentralisiert Investment-Unterlagen, während integriertes Compliance-Tracking dafür sorgt, dass regulatorische Anforderungen erfüllt werden. 

Integrationen beinhalten Microsoft Excel, Outlook, Salesforce, Docusign, Preqin, PitchBook, Capital IQ, FactSet, Box und SharePoint.

Addepar ist eine Portfolio-Management-Plattform, die speziell für Finanzberater und Investment-Profis entwickelt wurde. Sie konzentriert sich darauf, das Asset Management zu vereinfachen und detaillierte Einblicke in Finanzdaten zu bieten.

Warum ich Addepar gewählt habe: Addepar überzeugt bei der Datensammlung und -aggregation, indem es Informationen aus verschiedensten Quellen zusammenführt, um einen fortschrittlichen Überblick über Vermögenswerte zu bieten. Die anpassbaren Berichte der Software verbessern die Kommunikation mit Kunden, während die integrierten Tools für Handel und Rebalancing eine detaillierte Finanzanalyse ermöglichen. Zudem lässt sich das Abrechnungsmanagement effizient gestalten, da tiefe Einblicke exakt auf die Bedürfnisse von Finanzexperten abgestimmt sind.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine umfassende Verfolgung der Portfolioleistung mit Echtzeit-Updates, die Beratern eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen ermöglichen. Das sichere Kundenportal unterstützt zudem eine transparente Kommunikation sowie den Dokumentenaustausch, während zugriffsgesteuerte Berechtigungen den Schutz sensibler Informationen gewährleisten. 

Integrationen umfassen Salesforce, Redtail, Orion Advisor Services, Envestnet, Schwab Advisor Center, Fidelity Wealthscape, TD Ameritrade Institutional, eMoney Advisor, MoneyGuidePro und Riskalyze.

Clarity ist eine Portfoliomanagement-Software für mittelgroße bis große Unternehmen. Sie unterstützt Organisationen dabei, Projektportfolios durch effektive Ressourcenplanung und Echtzeit-Transparenz hinsichtlich der Leistung mit der Unternehmensstrategie in Einklang zu bringen.

Warum ich Clarity gewählt habe: Clarity bietet leistungsstarke Funktionen im Portfoliomanagement, insbesondere bei der Ressourcenplanung und -zuweisung. Die Software hilft Ihnen dabei, Ressourcen über mehrere Projekte hinweg zu verwalten, mit Tools zur Nachverfolgung der Auslastung und Kapazitätsprognose. Darüber hinaus bietet sie eine klare Übersicht über die Arbeitsbelastung der Teams, sodass fundierte Portfolio-Entscheidungen getroffen werden können. Außerdem lassen sich die anpassbaren Dashboards der Plattform individualisieren, um sie an die Portfoliomanagement-Ziele Ihres Unternehmens anzupassen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen umfassende Berichte und Analysen auf Portfolioebene, mit denen Sie die Projektleistung im Hinblick auf strategische Ziele bewerten können. Die Szenarienplanungs-Tools ermöglichen es zudem, verschiedene Portfolio-Konfigurationen zu modellieren und potenzielle Auswirkungen vor Veränderungen zu beurteilen.

Integrationen umfassen Microsoft Project, Jira, SAP, Salesforce, Slack, SharePoint, ServiceNow, Power BI, Google Workspace und Oracle.

Acuity PPM ist eine Software für das Projektportfoliomanagement, die Ihnen hilft, Ihre Projekte effektiver zu verwalten. Sie wurde entwickelt, um die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern und die Projektverfolgung zu optimieren.

Warum ich Acuity PPM gewählt habe: Ich habe mich für Acuity PPM aufgrund seiner Tools für strategische Planung und Projektvisualisierung entschieden, die bei der Priorisierung von Initiativen, der Bewertung von Wert und Risiko und dem Management von Abhängigkeiten helfen, um das Projekttempo aufrechtzuerhalten. Außerdem schätze ich die Funktionen zur Projektantragsverwaltung und Ressourcenplanung, die Projektanfragen vereinfachen und überlastete Ressourcen identifizieren, sodass Projekte im Zeitplan bleiben und die strategische Umsetzung verbessert wird.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen zentrales Portfoliotracking, das Echtzeitberichte und einen klaren Überblick über Ihre Projekte bietet. Die schnelle Implementierung ermöglicht den sofortigen Start ohne langwierigen Einrichtungsprozess, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann. Außerdem überzeugt die Software durch exzellenten Kundenservice und hohe Reaktionsfähigkeit auf Funktionswünsche, was sie zu einem verlässlichen Partner auf dem Weg zum erfolgreichen Projektmanagement macht.

Integrationen umfassen Monday.com, Asana, Smartsheet, Jira, Trello und Wrike.

Sharesight ist ein Portfoliomanagement-Tool, das für Privatanleger und eigenständig agierende Trader entwickelt wurde. Es ist auf die Verfolgung von Dividenden und die Bereitstellung detaillierter Leistungsberichte für Investitionen spezialisiert.

Warum ich Sharesight gewählt habe: Sharesight bietet eine fortschrittliche Dividendenverfolgung und ist damit ideal für einkommensorientierte Anleger. Es verfolgt Dividenden automatisch über mehrere Konten und Währungen hinweg. Zusätzlich erstellt Sharesight detaillierte Performance- und Steuerberichte, um die Analyse der Renditen und die Steuererklärung zu vereinfachen.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein fortgeschrittenes Portfoliomanagement-Toolkit, das sowohl gelegentliche als auch aktive Anleger unterstützt. Es ermöglicht außerdem, Bestände verschiedener Broker an einem Ort zusammenzuführen, Unternehmensereignisse automatisch zu verfolgen und die Portfolio-Performance über anpassbare Zeiträume hinweg einzusehen.

Integrationen umfassen Xero, MYOB, Reckon, Macquarie Cash Management Account, CMC Markets, Direct Broking, ANZ Share Investing, ASB Securities, Westpac Online Investing und Nabtrade.