Skatteautomatisering lar deg effektivisere skatteberegninger, rapportering og etterlevelse ved å bruke programvare til å håndtere tidkrevende manuelle prosesser for deg. I denne artikkelen får du vite hvordan skatteautomatisering fungerer, hvorfor det sparer deg for tid, og hvordan det hjelper deg med å unngå kostbare feil, noe som gjør skatteperioden langt mindre stressende.
Hva er skatteautomatisering?
Skatteautomatisering er prosessen med å bruke programvare til å effektivisere og automatisere arbeidet med å klargjøre, levere og administrere bedriftens skatter — selvangivelser, merverdiavgift, lokale skatter, GST-fakturering eller andre indirekte skatter.
Programvare for skatteautomatisering hjelper deg med å automatisere repetitive oppgaver som dataregistrering, beregninger og kontroller av etterlevelse. Dette sparer deg for tid, reduserer risikoen for feil og forbedrer prosessene dine for økt effektivitet.
Beste programvare for skatteautomatisering
Hvorfor blir skatteautomatisering stadig mer populært?
To hovedårsaker: megatrender og skatteutfordringer.
Bedrifter har dratt nytte av små og store ERP-systemer med automatisering av skatteprosesser for å håndtere megatrendene PwC har listet opp som «skattens fremtid»:
- På tvers av jurisdiksjoner blir skatteutviklingen stadig mer global
- Stadig mer komplekse skattelover og -forskrifter
- Skattelover og -forskrifter blir stadig mer komplekse
Bedrifter som går videre med automatisering av skatteprosesser, er bedre rustet til å håndtere de fem største utfordringene som 60 % av de undersøkte bedriftene forventer vil bli flerdimensjonale i løpet av de neste årene, slik det fremgår av PwCs undersøkelse om skattefunksjonens fremtid.
- Endringer i regelverket
- Etterlevelsesbyrde
- Implementering av ny teknologi
- Ressursbegrensninger
- Programmer for kostnadsreduksjon
Men dette er ikke de eneste utfordringene. Undersøkelsen viste også at 48 % av respondentene trakk frem manglende evne til å få tilgang til og bruke skattedata raskt nok til å ta effektive beslutninger.
Den gode nyheten er at skatteledere har brukt teknologier som kunstig intelligens og dataanalyse til å omforme skattefunksjonene sine og bygge bro mellom virksomheten og disse fordelene.
Fordeler med skatteautomatisering
Her er noen av de viktigste fordelene du får ved å bruke TAS:
1. Tidsbesparelser
En av de viktigste fordelene med skatteautomatisering er den betydelige tiden det sparer for bedrifter. Ved å automatisere repetitive oppgaver som dataregistrering og beregninger kan ansatte konsentrere seg om mer strategiske aktiviteter, noe som fører til økt produktivitet og effektivitet.
2. Kostnadsbesparelser
Manuelt arbeid koster penger — langt mer enn det koster å implementere TAS på lang sikt. Over 50 % av lederne investerer i fremskritt innen TAS, som generativ kunstig intelligens (GenAI) og maskinlæring (ML), for å avlaste bunnlinjen i stedet for å kutte kostnader direkte.
Have an account? Log In
3. Færre feil
Manuelle skatteprosesser er utsatt for menneskelige feil, noe som kan få alvorlige konsekvenser for bedrifter. Skatteautomatisering bidrar til å minimere disse feilene ved å fjerne behovet for manuell dataregistrering og sikre nøyaktighet i beregningene, noe som fører til mer pålitelige skatteinnleveringer.
4. Etterlevelse
Det er viktig for bedrifter i alle størrelser å overholde skattelover og -forskrifter, men la oss være ærlige — det er vanskelig.
Programvare for skatteautomatisering er utviklet for å holde seg oppdatert på skattelovgivningen. Den hjelper deg med å unngå bøter og kontroller som følge av manglende etterlevelse, uten at du må bruke tiden din på å gå gjennom meldinger fra myndighetene.
Hvem er involvert i prosessen for skatteautomatisering?
Hvilke interessenter som er involvert i skatteautomatisering, avhenger av bedriftens størrelse og kompleksitet. Her er de vanligste partene.
Økonomidirektører
Finansdirektører spiller en viktig rolle når det gjelder å lede, veilede, fastsette retningslinjer og håndtere den overordnede styringen av økonomifunksjonen i selskapet. De vil sannsynligvis være prosjektsponsorer for implementeringen av TAS.
Skatteadministrasjonseksperter
Skatteeksperter – enten i interne skatteavdelinger eller som eksterne skatterådgivere – er ansvarlige for å sikre samsvar med skattelover og -forskrifter. Omtrent 80 % av skatteadministrasjonene oppgir at de bruker eller planlegger å implementere teknikker som muliggjør dataanalyse uten menneskelig inngripen, og 95 % oppgir at de bruker datavitenskap og analytiske verktøy til å styre samsvarsarbeidet sitt.
Økonomiteam
Økonomiteamene håndterer alle økonomiske aspekter ved automatisering av skatteprosesser, for eksempel kostnadsanalyse og budsjettering.
IT-avdelinger
Disse teknologiekspertene er avgjørende for implementering av programvare for automatisering av skatteprosesser, integrering med eksisterende systemer og sikring av datasikkerheten.
Kom i gang med automatisering av skatteprosesser
La oss si at du har bestemt deg for TAS. Hva nå? Her er en rask prosess i fem trinn for å få automatisering av skatteprosesser på plass.
1. Vurder den nåværende skatteprosessen
Før du implementerer et system for automatisering av skatteprosesser, er det viktig å evaluere de nåværende skatteprosessene dine for å identifisere områder som kan (og bør) automatiseres. Se etter repetitive oppgaver, punkter for manuell dataregistrering og samsvarskrav som kan effektiviseres gjennom automatisering. Bruk dokumentstyring til å liste opp hvert trinn, hvor og når det utføres, og hvorfor automatisering er nødvendig.
Author's Tip
Jeg vil foreslå å utvikle en sjekkliste for regnskapsavslutningen ved månedsslutt for å sikre at du har inkludert alle skatterelaterte oppgaver.
2. Send en forespørsel om forslag til TAS-leverandører og evaluer løsningene
Når du vet hva du trenger å automatisere, må du vite hvor du skal lete etter riktig TAS. Det er viktig å sende ut en forespørsel om forslag (RFP) til potensielle leverandører. Sørg for å strukturere RFP-en riktig og ta med all nødvendig informasjon, slik at leverandørene kan gi de beste svarene som du kan sammenligne og evaluere på en rettferdig måte.
3. Velg riktig løsning for automatisering av skatteprosesser
Når du velger riktig programvare for automatisering av skatteprosesser, er det avgjørende å vurdere faktorer som disse:
- Virksomhetens størrelse
- Bransjespesifikke krav
- Funksjonalitet
- Støtte
- Integrasjon
- Kostnadseffektivitet
- Leverandørens erfaring og omdømme
- Behov for implementering og tidsplan
- Tilpasning
- Skalerbarhet
4. Integrer automatisering av skatteprosesser med eksisterende systemer
Sømløs integrasjon med ulike regnskapssystemer og andre sentrale verktøy sikrer at alle dataene dine er korrekte, eliminerer feil ved manuell dataoverføring og gir en fullstendig oversikt over de økonomiske dataene dine. Hvis du ønsker å maksimere fordelene ved automatisering av skatteprosesser, må du integrere programvaren med eksisterende systemer, for eksempel:
- Prosjektstyringssystem
- Eksterne systemer for samsvar og skatterapportering
- Systemer for dataanalyse og forretningsinnsikt
- Sikkerhetsleverandører
- Programvare for kommunikasjon og samarbeid
- Eksisterende eller planlagt regnskapssystem
Author's Tip
Hvis du ikke er sikker på hva du skal se etter, finner du her en liste over funksjoner i regnskapsprogramvare som alle selskaper bør se etter.
5. Lær opp brukerne
Når skatteteknologien er implementert, er det også avgjørende å lære opp alle brukere og utvikle grunnleggende regnskapsmateriell og materiell for videregående opplæring for å dekke behovene til både grunnleggende og avanserte brukere. Dette gjelder spesielt hvis du ønsker at de skal gi riktig informasjon og oppfylle komplekse rapporterings- og samsvarskrav.
Det som måles, blir styrt
Ikke glem å måle hvor godt skattesystemet ditt fungerer. Dette blir ofte oversett i små selskaper med begrensede ressurser og prosesser. KPI-er, for eksempel antall arbeidstimer som brukes på å levere skattemeldinger, brukes til å vurdere dette kvantitativt.
3 vanlige utfordringer ved innføring av skatteautomatisering
Dette er de mest sannsynlige utfordringene du vil møte når du tar i bruk et system for skatteautomatisering, og hva du kan gjøre med dem.
More Articles
- Slik bytter du regnskapsprogram på 9 smertefrie trinn
- 8 beste praksiser for ERP-implementering for å minimere nedetid
- Automatisering av økonomisk rapportering: 5 fordeler ved modernisering
- Det 3-trinns rammeverket for KI-automatisering for FP&A-team: En veiledning
- Slik setter du opp automatisert fakturabehandling (rimelig)
1. Mangel på ressurser
Implementering av skatteautomatisering krever ekstra ressurser i form av tid, budsjett og kompetanse. Når budsjettet er begrenset og teamene allerede er overarbeidet, kan implementering av et system for skatteautomatisering føles umulig, noe som fører til manuelle prosesser som aldri blir automatisert.
For å overvinne ressursbegrensninger bør du vurdere å sette ut de viktigste delene av implementeringen av skatteautomatisering til eksterne konsulenter. Husk å veie kostnadene ved å sette ut arbeidet nøye opp mot kostnadene ved å investere i opplæring av interne medarbeidere for å styrke ferdighetene og kunnskapen deres.
2. Motstand mot endring
Selv med tilstrekkelige ressurser finnes det motstand mot endring – og det er langt vanligere enn du skulle tro. Dette gjelder særlig når interessenter har blitt vant til manuelle prosesser. Motstand mot endring blir smittsom, gjør andre interessenter redde og frustrerte og hindrer fremdriften.
For å overvinne denne utfordringen bør du snakke med interessentene på forhånd og fortelle dem hvordan dette er til fordel for dem, slik at du kan dempe bekymringene deres. Gi medarbeiderne omfattende opplæring og støtte, og fremhev hvordan automatisering sparer deres tid ved å redusere feil og frigjøre tid til arbeid med oppgaver på høyere nivå.
3. Problemer med dataintegrasjon
Det kan være komplekst å integrere programvare for skatteautomatisering med eksisterende systemer. I starten kan dette føre til mer arbeid på grunn av problemer med dataintegrasjonen.
For å løse integrasjonsproblemer må du samarbeide tett med IT-avdelingen og programvareleverandøren for å teste en liten implementering og gjennomføre grundige tester ved å følge dataene fra startpunkt til sluttpunkt. På den måten sikrer du sømløs dataoverføring, nøyaktige data og systemkompatibilitet.
Abonner for flere skatteinnsikter
Klar til å videreutvikle ferdighetene dine som økonomimedarbeider? Abonner på vårt gratis nyhetsbrev for ekspertråd, veiledninger og innsikt fra økonomiledere som former teknologibransjen.
