Die 10 besten britischen Steuersoftware-Lösungen 2026
Beste UK-Steuersoftware Shortlist
UK-Steuersoftware ist spezialisierte Buchhaltungssoftware, die Einzelpersonen, Freiberuflern und Unternehmen dabei hilft, ihre britischen Steuern für das HMRC zu verwalten, zu berechnen und einzureichen. Wenn Sie nach der besten UK-Steuersoftware suchen, haben Sie wahrscheinlich das Ziel, stundenlange Papierarbeit zu sparen, Ihre Steuerunterlagen konform zu halten und kostspielige Fehler zu vermeiden – besonders angesichts ständig wechselnder Vorschriften. Korrekte und aktuelle Steuererklärungen sorgen für Sicherheit und wirken sich positiv auf Ihr Geschäftsergebnis aus. Dieser Leitfaden stellt die herausragende Software im Jahr 2026 vor, damit Sie selbstbewusst die passende Plattform für Ihre Berichtsanforderungen auswählen und ohne Unterbrechung weitermachen können.
Warum Sie unseren Softwarebewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Finanzsoftware seit 2023. Als Finanzspezialisten wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software ist. Wir investieren in gründliche Recherchen, um unserer Zielgruppe bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Finanzanwendungen getestet und über 1.000 ausführliche Softwarebewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Bewertungsmethodik für Software.
Beste UK-Steuersoftware Zusammenfassung
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisdaten meiner Top-Auswahl an UK-Steuersoftware zusammen und hilft Ihnen, die beste Option für Ihr Budget und Ihre Geschäftsanforderungen zu finden.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für Freiberufler und kleine Unternehmen geeignet | 30-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $13.50/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für Buchhaltungs- und Steuerverwaltung im Vereinigten Königreich | Kostenlose Version verfügbar | Ab $22/Monat | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für Online-Buchhaltungs- und Steuer-Tools | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab £1.35/Monat | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für professionelle Steuer-Compliance | Nicht verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 5 | Am besten für Steuer- und Lohnabrechnungsmanagement geeignet | Nicht verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 6 | Am besten für steuerberaterorientierte Steuererstellung | Kostenloser 14-tägiger Test + kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für einfache Selbstveranlagung | Kostenlose Testversion verfügbar | Ab £69.99/Steuerjahr | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für steuerliche Compliance-Workflows | 7-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten für einfache Steuererklärungen | Nicht verfügbar | Ab £20/Jahr | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für britische Steuerberatersoftware | Nicht verfügbar | Ab $800 | Website |
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Creatio CRM
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DealHub AI
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LiveFlow
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UK-Steuersoftware im Test
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten UK-Steuersoftware, die es auf meine Shortlist geschafft haben. Meine Bewertungen bieten Ihnen einen detaillierten Einblick in die Funktionen, besten Anwendungsfälle und Preise jeder Plattform, damit Sie die für Sie passende Lösung finden.
FreeAgent ist eine auf das Vereinigte Königreich ausgerichtete Cloud-Buchhaltungsplattform, die Steuerberechnung, Ausgabenverfolgung in Echtzeit, Rechnungsstellung und HMRC-Einreichungen für kleine Unternehmen, Freiberufler und Buchhalter bietet.
Für wen ist FreeAgent am besten geeignet?
FreeAgent wurde für britische Freiberufler, Kleinstunternehmen und Buchhalter entwickelt, die eine integrierte Steuer- und Mehrwertsteuerautomatisierung benötigen.
Warum ich FreeAgent ausgewählt habe
Ich habe FreeAgent gewählt, weil ich mich auf sein UK-spezifisches Steuer-Dashboard verlasse, die direkte Mehrwertsteuereinreichung bei HMRC sowie auf den schnellen Zeitplan für die Steuererklärung am Jahresende. Mir gefällt, dass die Plattform Ausgaben automatisch kategorisiert und Selbstbewertungswerte zur Einhaltung britischer Vorschriften berechnet.
FreeAgent Hauptfunktionen
- Bankanbindungen: Stellt eine direkte Verbindung zu britischen Bankkonten her, um Transaktionen automatisch zu importieren.
- Rechnungsgenerator: Ermöglicht das Erstellen und Versenden individuell anpassbarer Rechnungen innerhalb der Plattform.
- Ausgabenverwaltung: Nutzer können Geschäftsausgaben erfassen, kategorisieren und Belege anhängen.
- Lohnabrechnung: Führt UK-Lohnläufe durch und integriert Steuer- und Sozialversicherungsberechnungen.
FreeAgent Integrationen
FreeAgent bietet native Integrationen mit NatWest, Royal Bank of Scotland, Mettle, PayPal, Stripe, GoCardless, HMRC und eine API für individuelle Integrationen.
Pros and Cons
Pros:
- Speziell für UK-Buchhaltung und Steuern entwickelt
- Automatisierte Mehrwertsteuer- und HMRC-Einreichungen in der App
- Echtzeit-Steuerschätzungen für das Vereinigte Königreich im gesamten Jahr
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten bei Auswertungen
- Keine Mehrwährungsunterstützung für Rechnungsstellung
Sage
Am besten für Buchhaltungs- und Steuerverwaltung im Vereinigten Königreich
Sage ist eine cloudbasierte britische Steuersoftware-Plattform, mit der Unternehmen und Buchhalter Steuererklärungen, Buchhaltung, Lohnabrechnung und HMRC-Compliance in einem einzigen System verwalten können.
Für wen ist Sage am besten geeignet?
Sage eignet sich besonders für kleine bis mittelgroße Unternehmen und Buchhaltungsfachleute im Vereinigten Königreich, die integrierte Steuer- und Buchhaltungstools benötigen.
Warum ich Sage ausgewählt habe
Ich habe Sage als eines der besten Produkte ausgewählt, weil es bewährte Buchhaltungs- und Steuerlösungen für britische Unternehmen bietet. Ich benutze es, um Mehrwertsteuererklärungen zu verwalten und die Lohnabrechnung mit HMRC zu integrieren. Mein Team verlässt sich auf die MTD-für-Mehrwertsteuer-Funktionalität, um konform zu bleiben.
Wichtige Funktionen von Sage
- Anpassbare Rechnungsstellung: Erstellen und versenden Sie gebrandete Rechnungen, die auf Ihre Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind.
- Bankabstimmung: Stimmen Sie Banktransaktionen automatisch ab und halten Sie die Konten aktuell.
- Ausgabenverfolgung: Erfassen, kategorisieren und überwachen Sie Geschäftsausgaben mit Beleg-Upload.
- Jahresabschlussvorbereitung: Erstellen und überprüfen Sie Jahresabschlüsse, die zur Einreichung bereit sind.
Sage-Integrationen
Sage bietet native Integrationen mit PayPal, Stripe, GoCardless, Microsoft 365, AutoEntry, Office 365 und vielen großen britischen Banken. Eine API ist für benutzerdefinierte Integrationen verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Konform mit HMRC für Mehrwertsteuer und MTD
- Integrierte britische Lohn- und Steuerberechnungen
- Automatisierte Jahresabschlüsse für britische Unternehmen
Cons:
- Eingeschränkte erweiterte Berichte für komplexe Anforderungen
- Langsamere Reaktion des Kundensupports zu Spitzenzeiten
KashFlow ist eine auf Großbritannien ausgerichtete Buchhaltungssoftware für Unternehmen, die Rechnungsstellung, Mehrwertsteuererklärungen, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Spesenverwaltung, das Baugewerbesteuerverfahren (CIS) und vollständige, von HMRC anerkannte Steuerberichte in einer einzigen Plattform abdeckt.
Für wen ist KashFlow am besten geeignet?
KashFlow passt zu kleinen und mittleren britischen Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für Buchhaltung, Lohnabrechnung und Mehrwertsteuer benötigen, die auf die HMRC-Konformität zugeschnitten ist.
Warum ich KashFlow ausgewählt habe
Ich habe KashFlow gewählt, weil es voll ausgestattet und von HMRC anerkannt ist. Ich nutze es für die Übermittlung der Mehrwertsteuer, die Verwaltung der Gehaltsabrechnung, die Nachverfolgung von Ausgaben und die Berichterstattung nach dem Construction Industry Scheme (CIS) – alles auf einer einzigen, für Großbritannien bereitgestellten Plattform.
KashFlow Hauptmerkmale
- Automatisierte wiederkehrende Rechnungen: Planen und versenden Sie automatisch wiederkehrende Verkaufsrechnungen.
- Bank-Feeds und Abgleich: Verbinden Sie britische Bankkonten für automatischen Import von Transaktionen und Kontoabgleich.
- Abschreibungsverwaltung: Verfolgen und verwalten Sie Abschreibungspläne für Anlagegüter zur genauen Buchführung.
- Mehrwährungsfähigkeit: Stellen Sie Rechnungen und wickeln Sie Transaktionen in verschiedenen Währungen für grenzüberschreitende Geschäfte ab.
KashFlow Integrationen
KashFlow bietet native Integrationen mit PayPal, GoCardless, HMRC, Dropbox und Barclays und unterstützt Datenimporte aus QuickBooks, Sage und Xero. Eine API für individuelle Integrationen ist verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- HMRC-konforme Übermittlung von Mehrwertsteuer- und CIS-Erklärungen
- Automatisierte Lohnabrechnung für britische Unternehmen
- Unterstützt MTD für Mehrwertsteuer und Einkommensteuer
Cons:
- Lohnabrechnungsfunktionen nur in höheren Tarifen verfügbar
- Fehlen integrierter Tools zur Berechnung der persönlichen Steuer
Thomson Reuters ist eine cloud-basierte britische Steuersoftware-Plattform, die Steuerverwaltung, Compliance-Automatisierung, Körperschaftsteuer, Jahresabschlusserstellung und Prüfungsmanagement für Unternehmen mit komplexen finanziellen Verpflichtungen anbietet.
Für wen ist Thomson Reuters am besten geeignet?
Thomson Reuters eignet sich für britische Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und unternehmenseigene Steuerteams, die große, mehrgliedrige Compliance-Anforderungen und komplexe regulatorische Berichtsprozesse verwalten.
Warum ich Thomson Reuters gewählt habe
Ich habe mich für Thomson Reuters entschieden, weil ich seiner Compliance-Engine für britische Steuern vertraue, insbesondere für mehrgliedrige, konzernbezogene und internationale Szenarien. Ich verlasse mich auf seine Automatisierung bei Körperschaftsteuer, gesetzlichen Abschlüssen und Prüfpfaden, und das alles auf einer einzigen Plattform.
Die wichtigsten Funktionen von Thomson Reuters
- iXBRL-Tagging: Erstellung vollständig getaggter, konformer iXBRL-Dateien für die Einreichung bei HMRC.
- Cloudbasierte Dashboards: Verfolgen Sie Einreichungsstatus, Fristen und Workflow-Fortschritte in Echtzeit.
- Besteuerung von Trusts und Nachlässen: Verwaltung von Trust-Erklärungen, Ausschüttungen und Erbschaftsteuererklärungen.
- Integration mit Microsoft Office: Importieren und exportieren Sie Daten direkt in Excel- und Word-Berichte.
Thomson Reuters Integrationen
Thomson Reuters bietet native Integrationen innerhalb des Microsoft-Ökosystems, einschließlich Microsoft 365 und Excel. Eine API steht für individuelle Integrationen zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Massenverarbeitung für UK-Steuererklärungen
- Detailliertes Prüf- und Compliance-Tracking
- Eigene Module für Trust- und Nachlassbesteuerung
Cons:
- Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu Mitbewerbern veraltet
- Gelegentliche Verzögerungen bei großen Datensätzen
IRIS ist eine auf das Vereinigte Königreich ausgerichtete Software-Suite für Finanzen, Steuern, Lohnabrechnung und Personal, die Unternehmen und Steuerberater bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützt, die Berichterstattung automatisiert und Steuer- sowie Finanzprozesse von Anfang bis Ende verwaltet.
Für wen ist IRIS am besten geeignet?
IRIS eignet sich für Unternehmen und Buchhaltungsfirmen im Vereinigten Königreich, die integrierte Lösungen für Steuern, Lohnabrechnung und Personalwesen benötigen, um Compliance sowie finanzielle Abläufe zu steuern.
Warum ich IRIS gewählt habe
Ich habe IRIS gewählt, weil ich Lohnabrechnungen, Personal- und Finanzprozesse in einem speziell für das Vereinigte Königreich entwickelten System verwalten kann. Ich schätze, dass IRIS es mir ermöglicht, Steuererklärungen, Lohnverarbeitung und Personal-Compliance gemeinsam zu bearbeiten. Es ist mir wichtig, Lohnabrechnung, Personalwesen und Finanzen für britische Unternehmen zu vereinfachen.
IRIS Hauptfunktionen
- Digitale Umsatzsteuer-Meldungen: Ermöglicht das Einreichen von Umsatzsteuererklärungen direkt über das Making Tax Digital-Gateway.
- Verwaltung der Körperschaftsteuer im Vereinigten Königreich: Unterstützt die Erstellung und Einreichung von Körperschaftsteuererklärungen für britische Unternehmen.
- Modul zur Erstellung von Abschlüssen: Erstellt und verwaltet gesetzliche Abschlüsse zur Erfüllung der britischen Compliance-Anforderungen.
- Automatisierte Fristenüberwachung: Überwacht Steuer- und Einreichungsfristen, um versäumte Abgaben zu reduzieren.
IRIS Integrationen
IRIS bietet native Integrationen mit Xero, QuickBooks, Sage und Microsoft 365. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Für die Making Tax Digital-Compliance entwickelt
- Verarbeitet Umsatzsteuer, Lohnabrechnung und Körperschaftsteuer
- Automatisierte Jahressteuerberechnungen
Cons:
- Gelegentliche Systemverlangsamungen während Stoßzeiten bei Einreichungen
- Navigation kann für neue Nutzer komplex wirken
TaxCalc ist eine britische Steuersoftware-Plattform für Privatpersonen und Steuerberater, die fortschrittliche Steuererklärungen, Compliance, Jahresabschlusserstellung und automatisierte Berechnungen für UK-spezifische Steuerszenarien abwickelt.
Für wen ist TaxCalc am besten geeignet?
TaxCalc eignet sich für Steuerberater und Steuerfachleute im Vereinigten Königreich, die fortgeschrittene Steuerverarbeitung, Abschlusserstellung und Compliance-Tools für verschiedene Mandantentypen benötigen.
Warum ich TaxCalc ausgewählt habe
Ich habe TaxCalc als eine der besten Lösungen gewählt, weil ich mich auf die fortschrittliche Steuerberechnungs-Engine für genaue Selbstveranlagungen, Partnerschafts- und Körperschaftsteuererklärungen verlasse. Mir gefällt, wie der Practice Manager Mandantenakten, Arbeitsabläufe und Compliance-Aufgaben für britische Steuerberater miteinander verbindet.
TaxCalc Hauptfunktionen
- Zentrale für Mandantenkommunikation: Zentralisiert Dokumentenanforderungen, Freigaben und sichere Nachrichtenübermittlung in einem Portal.
- Making Tax Digital (MTD) VAT-Einreichungen: Reicht Mehrwertsteuererklärungen direkt bei HMRC nach den MTD-Regeln ein.
- Dokumentenmanagementsystem: Speichert, organisiert und ruft Steuerunterlagen digital innerhalb der Plattform ab.
- iXBRL-Tagging und Jahresabschlusserstellung: Unterstützt automatisiertes iXBRL-Tagging für Abschlüsse und Steuererklärungen.
TaxCalc-Integrationen
TaxCalc bietet native Integrationen mit Companies House und HMRC und stellt außerdem eine API für benutzerdefinierte Integrationen bereit.
Pros and Cons
Pros:
- Vollständige Unterstützung britischer Selbstveranlagungsformulare
- Unterstützt Making Tax Digital für Umsatzsteuer
- Von HMRC anerkannte Körperschaftsteuerberechnung
Cons:
- Keine Unterstützung für Mehrwährungsrechnungen
- Begrenzte Exportformate für Berichte
GoSimpleTax ist eine britische Steuersoftware, mit der Privatpersonen und Einzelunternehmer Einkommen und Ausgaben erfassen, die geschuldete Steuer berechnen und ihre Selbstveranlagungserklärung direkt online beim HMRC einreichen können.
Für wen ist GoSimpleTax am besten geeignet?
GoSimpleTax richtet sich an Privatpersonen, Einzelunternehmer und Vermieter im Vereinigten Königreich, die ihre Selbstveranlagungserklärung online ohne Steuerberater verwalten und einreichen müssen.
Warum ich GoSimpleTax ausgewählt habe
Ich habe GoSimpleTax als eine der besten Optionen ausgewählt, weil ich Steuerdaten sowohl im Web als auch mobil eingeben, eine Live-Berechnung der Steuerschuld sehen und die Selbstveranlagungserklärung direkt an das HMRC übermitteln kann. Die visuelle Kennzeichnung fehlender Informationen hilft mir dabei, zu erkennen, welche Angaben ich noch machen muss.
GoSimpleTax Hauptfunktionen
- Werkzeuge für Dividendeneintrag: Ermöglicht die Erfassung und Nachverfolgung von Dividenden aus britischen Unternehmen.
- Bereich für Mieteinnahmen: Verarbeitet Mieteinnahmen-Einträge für Vermieter.
- Datenübernahme aus vorherigem Steuerjahr: Überträgt Daten aus früheren Steuerjahren für eine schnellere Abgabe.
- UK-spezifische Ausgabenkategorien: Stellt angepasste Ausgabenkategorien für abzugsfähige Betriebsausgaben nach HMRC-Regeln bereit.
GoSimpleTax-Integrationen
Native Integrationen sind nicht klar dokumentiert. GoSimpleTax wirbt nicht aktiv mit oder unterstützt keine direkten Verbindungen zu anderen Buchhaltungs- oder Buchführungsplattformen, und eine API-Unterstützung wird nicht erwähnt.
Pros and Cons
Pros:
- Integrierte Unterstützung für britische Selbstveranlagungen
- Live-Steuerberechnung während der Eingabe
- Erklärungen können direkt an HMRC übermittelt werden
Cons:
- Keine Funktionen für die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer
- Nicht für die steuerliche Verwaltung ganzer Unternehmen geeignet
BTCSoftware ist eine auf das Vereinigte Königreich ausgerichtete Steuer- und Compliance-Plattform, die Werkzeuge für die Erstellung von Selbstveranlagungen, Körperschaftsteuererklärungen, Jahresabschlüssen, Umsatzsteuererklärungen und Geldwäsche-Prüfungen für Buchhalter und Finanzteams bereitstellt.
Für wen ist BTCSoftware am besten geeignet?
BTCSoftware eignet sich für Buchhaltungsunternehmen und Finanzfachleute im Vereinigten Königreich, die Steuer-, Abschluss- und Compliance-Tools benötigen, die speziell auf die britischen Vorschriften zugeschnitten sind.
Warum ich BTCSoftware ausgewählt habe
Ich habe BTCSoftware ausgewählt, weil es speziell für britische Buchhalter entwickelt wurde, die zuverlässige Steuer- und Compliance-Tools benötigen. Ich nutze es, um Selbstveranlagungs-Erklärungen zu bearbeiten, vollständige gesetzliche Jahresabschlüsse zu erstellen und die Geldwäsche-Compliance an einem Ort zu verwalten.
BTCSoftware Hauptfunktionen
- Mehrere Importoptionen für Mandanten: Bestehende Mandantendaten können per CSV, XLS oder HMRC-Download übernommen werden.
- Companies House-Integration: Ruft Unternehmensdaten und Aktualisierungen automatisch von Companies House UK ab.
- Sammelübermittlung von Steuererklärungen: Mehrere Selbstveranlagungs- oder Körperschaftsteuererklärungen können in einer Sitzung eingereicht werden.
- Dashboard für Kanzleimanagement: Überwachen von Fristen, Aufgaben und zugewiesener Arbeit für alle Mandanten.
BTCSoftware Integrationen
BTCSoftware bietet native Integrationen mit den Online-Diensten von HMRC, Companies House und Microsoft Excel. Für individuelle Integrationen steht eine API zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt die Übermittlung von Sammelsteuererklärungen
- Enthält ein Modul zur Geldwäsche-Compliance
- Unterstützt MTD-Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer und Selbstveranlagung
Cons:
- Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu Mitbewerbern veraltet
- Gelegentliche Software-Verlangsamungen während Stoßzeiten
TinyTax ist eine webbasierte britische Steuersoftware, die speziell für Einzelunternehmer entwickelt wurde und eine einfache Benutzeroberfläche zum Verwalten von Einnahmen, Ausgaben und zur Vorbereitung von Steuererklärungen bietet, die mit den Anforderungen von HMRCs Making Tax Digital kompatibel sind.
Für wen ist TinyTax am besten geeignet?
TinyTax passt zu Einzelunternehmern im Vereinigten Königreich, die nach einer erschwinglichen, spezialisierten digitalen Steuerplattform für die Verwaltung von selbstständigen Einnahmen und Ausgaben suchen.
Warum ich TinyTax ausgewählt habe
Ich habe TinyTax gewählt, weil es speziell für Einzelunternehmer entwickelt wurde, die unkomplizierte und HMRC-konforme Making Tax Digital Einreichungen benötigen. Ich nutze es, um Geschäftseinnahmen und -ausgaben schnell zu erfassen, digitale Nachweise zu generieren und MTD-Steuererklärungen vor der Einreichung vorzuschauen.
TinyTax Hauptfunktionen
- Datenimport-Tools: Bankauszüge oder CSVs hochladen für automatisierte Dateneingabe.
- Kategorienzuordnung: Ordnen Sie Geschäftseinnahmen und Ausgaben den HMRC-Steuerkategorien zu.
- Zugriff auf mehreren Geräten: Nutzen Sie TinyTax von jedem Gerät mit Webbrowser.
- PDF-Berichte: Exportieren Sie Übersichtsteuerberichte im PDF-Format für Ihre Unterlagen.
TinyTax Integrationen
TinyTax bietet eine native Integration mit Xero.
Pros and Cons
Pros:
- Bereitet HMRC-konforme MTD-Umsatzsteuererklärungen vor
- Vorschau der Einreichungen vor dem Versenden möglich
- Akzeptiert Importe von CSV- und Bankdaten
Cons:
- Keine Unterstützung für Kapitalgesellschaften
- Keine integrierten Tools zur Zusammenarbeit mit Steuerberatern
BrightTax ist eine US-Steuersoftware für Expats, die speziell für Amerikaner im Ausland entwickelt wurde. Sie bietet die Online-Einreichung von Steuerunterlagen, direkten Zugang zu Steuerberatern und Unterstützung bei komplexen internationalen Steueranforderungen.
Für wen ist BrightTax am besten geeignet?
BrightTax eignet sich für US-Bürger, die im Vereinigten Königreich oder anderen Ländern leben und spezialisierte Unterstützung bei der Einhaltung von Steuervorschriften und Fachwissen für grenzüberschreitende Steuererklärungen benötigen.
Warum ich mich für BrightTax entschieden habe
Ich habe BrightTax als eines der besten Tools ausgewählt, da ich auf Experten für US-Expatriaten bestehe, die komplexe duale Steueranforderungen in Großbritannien und den USA abwickeln können. Mein Team nutzt es für geführte Dokumenten-Uploads, direkte Kommunikation mit einem zugewiesenen Steuerberater (CPA) und Unterstützung bei FBAR- und FATCA-Meldungen.
BrightTax Hauptfunktionen
- Sicheres Online-Portal für Mandanten: Steuerunterlagen hochladen und sicher an einem Ort kommunizieren.
- Personalisierter Steuerassistent: Digitale Fragebögen ausfüllen, die auf Ihre Expat-Situation zugeschnitten sind.
- Dashboard zur Statusverfolgung: Fortschritt Ihrer Steuererklärung während der Vorbereitung nachverfolgen.
- Mehrwährungsunterstützung: Angaben sowohl in GBP als auch USD für doppelte Meldepflichten eingeben.
BrightTax Integrationen
Eigene Integrationen sind nicht eindeutig dokumentiert.
Pros and Cons
Pros:
- Bearbeitet sowohl US- als auch britische Steuererklärungen
- Engagierte CPAs mit Expatriate-Steuerexpertise
- Unterstützt FBAR- und FATCA-Konformität
Cons:
- Keine direkte Integration mit britischen Steuerbehörden
- Begrenzte Automatisierung für wiederkehrende jährliche Erklärungen
Weitere UK-Steuersoftware
Hier sind einige zusätzliche UK-Steuersoftware-Lösungen, die es zwar nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- GoFile
Am besten für cloudbasierte Steuererklärungen
- Untied
Am besten geeignet für die Steuerverwaltung von Selbstständigen
- QuickBooks
Am besten geeignet für von HMRC anerkannte Umsatzsteuer-Anmeldungen
Wie ich britische Steuersoftware bewerte
Ich bewerte britische Steuersoftware in zwei Ebenen: die Grundanforderungen—wie HMRC-Anerkennung und MTD-Konformität—sowie die Unterscheidungsmerkmale, die eine Plattform für die spezifischen Anforderungen Ihrer Kanzlei besonders machen.
Kernfunktionen (Mindestanforderungen für diese Liste)
Bei der Auswahl der Tools bewerte ich jedes auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (hervorragend in diesem Bereich) hinsichtlich jeder nachfolgend aufgeführten Kernfunktion. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtbewertung von 65% erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- HMRC-Anerkennung & Zulassung: Ich prüfe, ob die Plattform auf der HMRC-Liste für anerkannte Software für die spezifischen Steuererklärungstypen steht, die sie unterstützt, wie z.B. SA100 oder CT600.
- MTD-Konformität: Jedes Tool sollte mindestens MTD für Mehrwertsteuer unterstützen, außerdem achte ich auf die Bereitschaft für MTD bei Einkommensteuer-Selbstveranlagung.
- Abdeckung britischer Steuererklärungen: Ich bewerte, wie viele britische Erklärungstypen abgedeckt werden—SA100, CT600, SA800, P11D—da Kanzleiteams meist mehrere unter einem Dach benötigen.
- Automatisierte Steuerberechnungen: Die Plattform sollte aktuelle HMRC-Sätze, Freibeträge und Erleichterungen automatisch anwenden, ohne dass manuelle Recherche oder Eingabe jedes Steuerjahres erforderlich ist.
- Direkte elektronische Einreichung bei HMRC: Ich suche nach Ein-Klick-Übermittlung mit Empfangsbestätigung und Statusverfolgung, nicht nur nach der Möglichkeit, XML-Dateien zum manuellen Hochladen zu exportieren.
- Management mehrerer Mandanten/Unternehmen: Für Kanzleien, die Dutzende oder Hunderte Mandanten betreuen, prüfe ich, wie das Dashboard Mandantenverwaltung, Fristüberwachung und den Workflow für Einreichungen abbildet.
Wenn ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und bewerte ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Automatisiertes iXBRL-Tagging spart viel Zeit—ich achte darauf, dass Plattformen die Auszeichnung für CT600-Berechnungen und Jahresabschlüsse übernehmen, ohne dass manuell jedes Tag gesetzt werden muss. Buchhaltungsintegration ist ebenfalls wichtig. Wenn sich Salden direkt aus Xero, Sage oder FreeAgent in Steuerberechnungen übernehmen lassen, entfällt das erneute Erfassen und damit verbundene Fehler. In der Hochsaison hilft ein Mandantenportal mit eingebauter E-Signatur, Unterschriften schneller einzuholen und Erklärungen rascher einzureichen.
Über die Funktionen hinaus
Die Preisstruktur ist in diesem Bereich sehr unterschiedlich—einige Anbieter berechnen pro Erklärung, andere pro Mandant oder mit unbegrenzter Nutzung—ich prüfe daher, ob das Modell mit dem Wachstum der Kanzlei skalierbar ist. Außerdem bewerte ich, wie schnell ein Anbieter Updates nach HMRC-Schema-Änderungen oder Gesetzesänderungen einspielt, da Verzögerungen zum Einreichungsstau in Stoßzeiten führen können. Auch die Eignung für verschiedene Kanzleigrößen ist wichtig. Die Anforderungen eines Einzelpraktikers unterscheiden sich deutlich von denen einer Top-100-Kanzlei, die Tausende von Erklärungen über verschiedene Standorte hinweg bearbeitet.
So wählen Sie UK-Steuersoftware aus
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preismodellen zu verlieren. Damit Sie bei Ihrem individuellen Auswahlprozess den Überblick behalten, finden Sie hier eine Checkliste mit wichtigen Faktoren:
| Faktor | Was ist zu beachten? |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Funktioniert die Software auch, wenn Ihr Unternehmen wächst? Prüfen Sie die Unterstützung für mehr Benutzer, zusätzliche Gesellschaften und ein höheres Transaktionsvolumen. |
| Integrationen | Lässt sich die Software nativ mit Ihrer Buchhaltung, Bank und Lohnabrechnung verbinden? Achten Sie auf notwendige Integrationen, die zu Ihrer IT-Landschaft passen. |
| Anpassbarkeit | Können Sie Arbeitsabläufe oder Berichte an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen? Suchen Sie Optionen zum Bearbeiten von Vorlagen, Feldern und Berichtsvorgaben. |
| Benutzerfreundlichkeit | Wie schnell kann Ihr Team wichtige Aufgaben erledigen? Bewerten Sie die Komplexität der Abläufe und ob auch Nicht-Spezialisten Aktualisierungen und Meldungen verwalten können. |
| Implementierung und Einführung | Was umfasst die Einrichtung und Datenübernahme? Berücksichtigen Sie Importmöglichkeiten, den Zeitrahmen bis zur ersten Meldung sowie verfügbare Hilfestellungen oder Onboarding-Angebote. |
| Kosten | Wie hoch ist die Gesamtinvestition über die Zeit? Prüfen Sie laufende Gebühren, Benutzerlimits sowie enthaltene und kostenpflichtige Zusatzfunktionen. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Unterstützt die Plattform britische Datenschutzbestimmungen? Prüfen Sie Verschlüsselungsstandards, Zugriffskontrollen und DSGVO-Konformität. |
| Compliance-Anforderungen | Ist das Tool von HMRC anerkannt und wird es mit britischen Steuergesetz-Änderungen aktualisiert? Achten Sie darauf, dass die Software automatisch Updates für neue MTD- oder USt.-Regeln beinhaltet. |
Was ist UK-Steuersoftware?
Britische Steuersoftware ist ein digitales Werkzeug, das Privatpersonen und Unternehmen hilft, Steuererklärungen im Einklang mit den aktuellen britischen Vorschriften zu berechnen, vorzubereiten und einzureichen. Diese Plattformen erleichtern die Steuerverwaltung, indem sie Berechnungen automatisieren, Aufzeichnungen führen und eine direkte Verbindung zur HMRC für die Einreichung herstellen. Viele Lösungen unterstützen spezielle Anforderungen wie die Einreichung von Partnerschaftssteuererklärungen, Berechnung der National Insurance und Steuerberichterstattung für nicht ansässige Steuerpflichtige. Sie helfen den Nutzern auch, gesetzeskonform zu bleiben, indem sie regelmäßige vierteljährliche Updates und Anpassungen an sich ändernde gesetzliche Vorgaben bieten. Erhältlich in einer Vielzahl von Softwarepaketen, reduziert britische Steuersoftware den Verwaltungsaufwand, verbessert die Genauigkeit und hilft Unternehmen, Fristen für Erklärungen sicher einzuhalten.
Funktionen britischer Steuersoftware
Achten Sie bei der Auswahl britischer Steuersoftware auf die folgenden wichtigsten Funktionen:
- Integration mit HMRC: Ermöglicht die direkte elektronische Übermittlung von Mehrwertsteuer- und Steuererklärungen an die HMRC, was manuellen Aufwand und das Risiko verspäteter oder fehlerhafter Einreichungen reduziert.
- Making Tax Digital-Konformität: Unterstützt die digitale Aufzeichnung und die Einreichungsanforderungen für Mehrwertsteuer und Einkommensteuer gemäß dem britischen Making Tax Digital-Programm.
- Automatisierte Mehrwertsteuerberechnung: Berechnet die geschuldete und erstattungsfähige Mehrwertsteuer auf Basis der erfassten Transaktionen und ermöglicht somit korrekte Einreichungen nach britischen Steuervorschriften.
- CIS-Unterstützung: Verwaltet das Construction Industry Scheme durch die Steuerung von Abzügen, Berichterstattung und die Verwaltung von Auftragnehmer-/Subunternehmer-Aufzeichnungen gemäß HMRC-Vorgaben.
- Ausgabenverwaltung: Ermöglicht es Nutzern, Geschäftsausgaben zu kategorisieren, zu verfolgen und zu dokumentieren – diese Daten fließen direkt in Steuerberechnungen und Berichterstattung ein.
- Mehrwährungsfähigkeit: Unterstützt Transaktionen in verschiedenen Währungen, konvertiert Beträge automatisch und sorgt dafür, dass Zahlen für britische Steuerzwecke korrekt gemeldet werden.
- Bankanbindung: Importiert und gleicht Transaktionen aus verbundenen britischen Geschäftskonten ab – das spart Zeit und erhöht die Genauigkeit der Aufzeichnungen.
- Lohnabrechnung: Automatisiert Gehaltsberechnungen, Abzüge und Änderungen von Steuerklassen und erstellt Lohnabrechnungsberichte nach britischem Recht.
- Digitale Rechnungsstellung: Nutzer können Rechnungen elektronisch erstellen, versenden und verwalten; Zahlungen und Umsätze werden direkt in die Buchhaltung eingebunden.
- Datenimport/-export: Ermöglicht den Import historischer Buchungsdaten und den Export von Steuerberichten – das erleichtert Umstieg, Datensicherung und Informationsaustausch.
Vorteile britischer Steuersoftware
Der Einsatz britischer Steuersoftware bringt zahlreiche Vorteile für Ihr Team und Ihr Unternehmen. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Vereinfachte Einreichung: Direkte HMRC-Anbindung und automatische Berechnungen helfen Ihrem Team, Steuererklärungen pünktlich und mit minimalem manuellen Aufwand genau einzureichen.
- Bessere Compliance: Werkzeuge zur Making Tax Digital-Konformität stellen sicher, dass Ihre Aufzeichnungen und Einreichungen stets den aktuellen britischen Anforderungen entsprechen.
- Weniger Fehler: Automatisierte Mehrwertsteuerberechnungen und Ausgabenverwaltung reduzieren typische manuelle Fehler und sorgen für eine zuverlässige Steuerdokumentation.
- Zentrale Finanzdaten: Bankanbindung, Lohnbuchhaltung und Rechnungswesen bündeln steuerrelevante Unternehmensdaten auf einer sicheren Plattform.
- Schneller Einstieg: Vorgefertigte Vorlagen, nutzerfreundliche Import-/Exportoptionen und verständliche Einstiegshilfen verkürzen Einrichtung und Umstieg für Ihr Team.
- Bessere Übersicht: Steuer-Dashboards in Echtzeit, automatisierte Berichte und klare Prüfpfade erleichtern die Überwachung der Steuerposition und die Planung im Voraus.
- Skalierbar für Wachstum: Unterstützung mehrerer Unternehmensbereiche und flexible Benutzerverwaltung helfen, wachsende Compliance-Anforderungen bei expandierenden Geschäftsaktivitäten zu meistern.
Kosten und Preise für britische Steuersoftware
Die Auswahl britischer Steuersoftware setzt ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife voraus. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Zusatzmodulen und mehr. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, ihre Durchschnittspreise sowie typische enthaltene Funktionen britischer Steuersoftware zusammen:
Tarifvergleich für britische Steuersoftware
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Gängige Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Steuerberechnungen, einfache HMRC-Einreichung, eingeschränkter Benutzerzugang und Basissupport. |
| Persönlicher Tarif | $5-$15/Benutzer/Monat | Abgabe von Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärungen, Spesenverfolgung, MTD-Konformität, mobiler Zugang und eingeschränkter Kundensupport. |
| Geschäftstarif | $15-$35/Benutzer/Monat | Erweiterte Mehrwertsteuerfunktionen, CIS-Unterstützung, integrierte Lohnabrechnung, Mehrwährungsfähigkeit, Bankdatenimport und erhöhte Automatisierung. |
| Enterprise-Tarif | $35-$70/Benutzer/Monat | Unterstützung mehrerer Einheiten, erweiterte Berichterstattung, benutzerdefinierte Benutzerrollen, Unterstützung beim Onboarding, Premium-Support und API-Zugriff. |
FAQs zur britischen Steuersoftware
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Steuersoftware im Vereinigten Königreich:
Benötige ich eine britische Steuersoftware für Making Tax Digital?
Ja, Sie benötigen eine MTD-kompatible Software, um die Anforderungen von Making Tax Digital der HMRC zu erfüllen. Mit dem richtigen Tool können Sie digitale Aufzeichnungen führen und Umsatzsteuer- und Einkommensteuererklärungen elektronisch an HMRC übermitteln.
Kann ich eine britische Steuersoftware verwenden, wenn ich mehrere Unternehmen oder Rechtseinheiten habe?
Ja, viele Lösungen bieten Unterstützung für mehrere Einheiten, sodass Sie Steuern für mehrere Firmen unter einem Konto verwalten und einreichen können. Überprüfen Sie jedoch stets, ob die gewählte Software zu Ihrer Struktur und Ihrem Berichtsbedarf passt.
Wie sicher sind meine Daten in britischer Steuersoftware?
Die meisten Anbieter nutzen Verschlüsselung, sichere Server und halten sich an britische Datenschutzgesetze wie die DSGVO. Überprüfen Sie dennoch Akkreditierungen, Sicherheitszertifizierungen und Richtlinien zur Datensicherung, bevor Sie sich entscheiden.
Kann britische Steuersoftware Lohn- und CIS-Anforderungen abdecken?
Viele Geschäftstarife beinhalten Lohnverarbeitung und Funktionen für das Construction Industry Scheme (CIS), aber nicht alle. Achten Sie darauf, dass Ihre Software diese Optionen enthält, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen oder mit Subunternehmern arbeiten.
Ist es möglich, meine vorhandenen Buchhaltungsdaten zu migrieren?
Ja, die meisten britischen Steuersoftwarelösungen bieten Datenimportwerkzeuge oder Unterstützung bei der Migration, sodass der Wechsel von Tabellenkalkulationen oder einem anderen System ohne Datenverlust leichter gelingt.
Welchen Support kann ich von Anbietern britischer Steuersoftware erwarten?
In der Regel erhalten Sie Hilfe per E-Mail, Chat oder Telefon, und einige Anbieter verfügen über Support-Teams mit Sitz im Vereinigten Königreich. Suchen Sie nach Plattformen mit reaktionsschnellem Service und einer durchsuchbaren Hilfezentrale zur Fehlerbehebung.