Die Steuersaison kann eine Belastung sein, insbesondere für CFOs, die mehrere Aufgaben gleichzeitig bewältigen müssen. Sie wünschen sich Genauigkeit und Effizienz, doch manuelle Prozesse können zu kostspieligen Fehlern führen. Genau hier kommt Steuersoftware für kleine Unternehmen ins Spiel: Sie erleichtert Ihren Arbeitsalltag, indem sie Berechnungen automatisiert und die Einhaltung von Vorschriften sicherstellt.
Meiner Erfahrung nach kann die Wahl der richtigen Software Ihrem Team Zeit sparen und Stress reduzieren. Ich habe verschiedene Optionen unabhängig getestet und bewertet, um Ihnen eine unvoreingenommene, sorgfältig recherchierte Liste der besten Lösungen zu bieten.
In diesem Artikel teile ich meine Erkenntnisse zur besten Steuersoftware für kleine Unternehmen auf dem Markt. Sie erhalten Einblicke in Funktionen, Vor- und Nachteile sowie Preise und können so eine fundierte Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für Steuersoftware für kleine Unternehmen
Diese Vergleichstabelle fasst die Preisinformationen meiner bevorzugten Steuersoftware für kleine Unternehmen zusammen:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für Buchhaltung in kleinen Unternehmen | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $25/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten für einfache Rechnungsstellung | Kostenlose 14-Tage-Testversion verfügbar | Ab $30/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für unkomplizierte Steuererklärungen | Kostenlose Version verfügbar | Ab $29.99/Erklärung | Website | |
| 4 | Am besten für persönliche Beratung | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $85/Erklärung | Website | |
| 5 | Am besten für preisbewusste Optionen | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $22.99/Einreichung | Website | |
| 6 | Am besten für globale Steuerkonformität geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 7 | Am besten für kostenlose Einreichung auf Bundesebene | Kostenlose Einreichung auf Bundesebene | Ab 15.99 pro Steuererklärung auf Bundesstaatenebene | Website | |
| 8 | Am besten für professionelle Buchhalter | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $479/Jahr (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 9 | Am besten für komplexe Steuerfälle | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $1,059 (einmalige Zahlung) | Website | |
| 10 | Am besten für finanzielle Einblicke | Preise auf Anfrage | Website |
Test der besten Steuersoftware für kleine Unternehmen
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Steuersoftware für kleine Unternehmen, die es auf meine Auswahlliste geschafft hat. Meine Testberichte bieten einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und idealen Anwendungsfälle jedes Werkzeugs, damit Sie die beste Lösung für sich finden können.
1Am besten für Buchhaltung in kleinen UnternehmenXero
- 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $25/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Xero integriert Steuererklärungen in die Buchhaltung, um Ausgaben und Abzüge zu verfolgen. Xero ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die für kleine Unternehmen und deren finanzielle Anforderungen entwickelt wurde. Sie bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Verwaltung von Rechnungsstellung, Bankabstimmung und Finanzberichten.
Warum ich Xero gewählt habe: Xero überzeugt im Bereich Buchhaltung für kleine Unternehmen durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und fortschrittliche Finanzmanagement-Tools. Es bietet Echtzeit-Einblicke in die Finanzen. Die Software unterstützt mehrere Währungen, was für international agierende Unternehmen von Vorteil ist. Dank der Funktionen zur Rechnungsstellung lässt sich das Erstellen und Versenden von Rechnungen leicht erledigen, sodass Sie einen stetigen Cashflow aufrechterhalten können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Bankabstimmungen, die es Ihnen ermöglichen, Transaktionen mühelos mit Ihren Kontoauszügen abzugleichen. Mit dem Ausgaben-Tracking können Sie Ausgaben überwachen und Budgets effektiv verwalten. Xero bietet zudem eine Lohnabrechnungsfunktion zur Bezahlung von Mitarbeitenden und zum Umgang mit Steuern.
Integrationen umfassen PayPal, Stripe, Square, HubSpot, Shopify, WooCommerce, Mailchimp, Gusto, Bill.com und Expensify.
Pros and Cons
Pros:
- Einfacher Rechnungsstellungsprozess
- Unterstützt mehrere Währungen
- Echtzeit-Einblicke in die Finanzen
Cons:
- Einarbeitung für neue Nutzer erforderlich
- Kann bei großen Datenmengen langsam sein
Learn more about Xero:
Am besten für einfache Rechnungsstellung- Kostenlose 14-Tage-Testversion verfügbar
- Ab $30/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Kashoo bietet eine einfache, steuerbereite Buchhaltung mit automatisierter Kategorisierung. Kashoo steht auf meiner Liste, weil es die Rechnungsstellung für kleine Unternehmen vereinfacht, die keinen überladenen Buchhaltungsumfang benötigen. Ich sehe häufig, dass Teams Kashoo verwenden, wenn sie hauptsächlich eine zuverlässige Rechnungsstellung, die Nachverfolgung von Zahlungen und eine grundlegende Ausgabenverwaltung für die Steuerzeit benötigen. Nach meinen Tests gefällt mir, dass man innerhalb weniger Minuten Rechnungen erstellen, versenden und nachverfolgen kann, ohne die zusätzliche Einrichtung oder die Arbeitsabläufe, die andere Tools ausbremsen.
Es funktioniert am besten, wenn das größte Problem mit Ihrer Steuersoftware darin besteht, die Rechnungsstellung für die Einreichung zum Jahresende organisiert und zugänglich zu halten.
Kashoo eignet sich am besten für
- Kleine Unternehmen, die eine optimierte Rechnungsstellung für die Steuervorbereitung benötigen
- Einzelunternehmer, die eine einfache Erfassung von Einnahmen und Ausgaben wünschen
Kashoo eignet sich nicht besonders für
- Unternehmen mit komplexer Buchhaltung, Lohnabrechnung oder Lagerverwaltung
- Firmen, die eine umfassende Steuerautomatisierung oder Unterstützung mehrerer Unternehmen benötigen
Was Kashoo auszeichnet
Kashoo wurde für Menschen entwickelt, die eine unkomplizierte Buchführung bevorzugen und die Rechnungsstellung so einfach wie möglich gestalten möchten. Ich stelle fest, dass es besonders diejenigen anspricht, die Wert darauf legen, Rechnungen schnell zu versenden, Ausgaben zu erfassen und Aufzeichnungen für die Steuererklärung übersichtlich zu halten. Anders als beispielsweise QuickBooks, das viele Bereiche abdeckt, erwartet Kashoo von Ihnen, sich auf die wesentlichen täglichen Buchhaltungsaufgaben zu konzentrieren, nicht auf eine umfassende Anpassung.
Das zeigt sich besonders dann, wenn die Vereinfachung des Rechnungsablaufs wichtiger ist als die Synchronisierung mit anderen Unternehmensbereichen.
Kompromisse bei Kashoo
Kashoo ist auf Einfachheit optimiert, dafür müssen Sie auf detaillierte Buchhaltungskontrollen und Anpassungsmöglichkeiten verzichten. Wenn Sie mehr als eine grundlegende Rechnungsstellung und Ausgabenverfolgung benötigen, greifen Sie letztendlich auf zusätzliche Tools zurück.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützung mehrerer Währungen
- Finanzielle Einblicke in Echtzeit
- Automatische Kategorisierung von Ausgaben
Cons:
- Grundlegende Berichtstools
- Begrenzte erweiterte Funktionen
Learn more about Kashoo:
Am besten für unkomplizierte Steuererklärungen- Kostenlose Version verfügbar
- Ab $29.99/Erklärung
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
TaxAct erleichtert die geschäftliche Steuererklärung mit benutzerfreundlichen Formularen und Abzugsmöglichkeiten. TaxAct ist eine Steuersoftware, die sich an kleine Unternehmen und Einzelpersonen richtet. Sie vereinfacht den Steuererklärungsprozess, indem sie die notwendigen Werkzeuge bereitstellt, um Steuern effizient vorzubereiten und einzureichen.
Warum ich TaxAct gewählt habe: TaxAct bietet eine unkomplizierte Steuererklärung und ist somit ideal für Nutzer, die einen einfachen Ablauf bevorzugen. Die Software ermöglicht eine leichte Navigation durch die Steuerformulare, sodass Sie Ihre Steuererklärung ohne unnötige Komplikationen abschließen können. Die integrierte Anleitung hilft außerdem, steuerliche Anforderungen zu verstehen und Fehler zu vermeiden. Diese Funktionen, kombiniert mit erschwinglichen Preisen, ermöglichen es Unternehmen, ihre Steuern effektiv zu verwalten, ohne hohe Kosten zu verursachen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie durch den Steuervorbereitungsprozess führt. Das Überprüfungstool für Genauigkeit kontrolliert die Angaben vor dem Einreichen, wodurch Fehler reduziert werden. Die Software bietet außerdem eine Rückerstattungsverfolgung, sodass Sie den Status Ihrer Steuererklärung überwachen können.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, FreshBooks, Sage, NetSuite, Intacct, Microsoft Dynamics, Zoho Books, Wave und Kashoo.
Pros and Cons
Pros:
- Fehlerprüfwerkzeuge inklusive
- Integrierte Steuerratgeber
- Rückerstattungsverfolgung verfügbar
Cons:
- Keine Unterstützung für mobile Apps
- Kundenservice nur grundlegend
Learn more about TaxAct:
Am besten für persönliche Beratung- Kostenloser Plan verfügbar
- Ab $85/Erklärung
Visit WebsiteCustomer Rating:4.2/5
H&R Block gewährleistet eine genaue Steuererklärung mit Expertenunterstützung und Audit-Hilfe. H&R Block ist eine Steuersoftware für Kleinunternehmer, die sowohl Online- als auch persönliche Unterstützung benötigen. Sie erleichtert die Steuererklärung durch essenzielle Werkzeuge und professionelle Unterstützung, um eine korrekte Abgabe sicherzustellen.
Warum ich H&R Block gewählt habe: H&R Block bietet die einzigartige Kombination aus Online-Steuererklärung und der Möglichkeit zur persönlichen Beratung in ihren Filialen. Das ist ideal für alle, die bei komplexen Steuersituationen persönliche Betreuung bevorzugen. Die Software stellt fortschrittliche Werkzeuge für die Steuererklärung kleiner Unternehmen zur Verfügung, einschließlich des einfachen Imports früherer Steuererklärungen und ausführlicher Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Dank verfügbarer professioneller Hilfe können Sie Ihre steuerlichen Verpflichtungen souverän bewältigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten einen schrittweisen Ablauf, der Sie durch jeden Abschnitt Ihrer Steuererklärung führt. Die Audit-Unterstützung hilft Ihnen dabei, Anfragen durch Steuerbehörden souverän zu bewältigen. Zusätzlich gibt es eine Rückerstattungs-Transferoption, mit der Sie die Servicegebühr direkt mit Ihrer Steuererstattung begleichen können.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, FreshBooks, Sage, TurboTax, TaxAct, TaxSlayer, Liberty Tax, Drake Software und Wave.
Pros and Cons
Pros:
- Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Option für Rückerstattungs-Überweisung verfügbar
- Einfacher Import vergangener Steuererklärungen
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Höhere Kosten für umfassende Leistungen
Learn more about H&R Block:
Am besten für preisbewusste Optionen- Kostenloser Plan verfügbar
- Ab $22.99/Einreichung
Visit WebsiteCustomer Rating:3.9/5
TaxSlayer bietet erschwingliche Steuererklärung mit geführter Vorbereitung und elektronischer Abgabe. TaxSlayer ist eine Steuersoftware, die für kleine Unternehmen und einzelne Steuerfachleute entwickelt wurde. Sie bietet grundlegende Funktionen zur Steuererklärung und ist für ihre Erschwinglichkeit bekannt, was sie auch für kostenbewusste Nutzer zugänglich macht.
Warum ich TaxSlayer ausgewählt habe: TaxSlayer bietet eine preisgünstige Lösung, ohne bei den grundlegenden Funktionen für die Steuererklärung Abstriche zu machen. Die Software unterstützt verschiedene Steuerformulare und Anlagen und deckt so unterschiedliche Anforderungen je nach Steuerjahr ab. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Ihnen zudem, Steuererklärungen effizient zu bearbeiten und abzugeben.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen beinhalten einen integrierten Abzugsfinder, mit dem Sie durch das Erkennen von abzugsfähigen Posten Ihre Rückerstattung maximieren können. Die Software bietet außerdem Zugriff auf Steuervorauszahlungsoptionen, sodass Sie Guthaben direkt auf der Plattform verwalten können.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, FreshBooks, Sage, NetSuite, Intacct, Microsoft Dynamics, Zoho Books, Wave und Kashoo.
Pros and Cons
Pros:
- Für verschiedene Steuerszenarien geeignet
- Echtzeit-Fehlerprüfung
- Umfassende Abdeckung von Steuerformularen
Cons:
- Basis-Kundensupport
- Begrenzte fortgeschrittene Funktionen
Learn more about TaxSlayer:
Am besten für globale Steuerkonformität geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Preis auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4/5
Avalara automatisiert die Einhaltung der Umsatzsteuervorschriften mit Berechnungen und Berichten in Echtzeit. Avalara verdient seinen Platz unter den Steuersoftwarelösungen für kleine Unternehmen, weil es die globale Steuerkonformität automatisiert. Ich sehe den größten Nutzen, wenn Sie Steuern in mehreren Ländern verwalten müssen, einschließlich kniffliger grenzüberschreitender Vorschriften und Meldepflichten. Mir gefällt, dass Avalara Steuersätze, Steuererklärungen und die Verwaltung von Befreiungsbescheinigungen in einem einzigen System auf dem neuesten Stand hält. Dieser Automatisierungsgrad nimmt den Finanzteams viel der manuellen und fehleranfälligen Arbeit ab, die sie normalerweise ausbremst.
Am besten geeignet für Avalara
- Kleine Unternehmen, die die Steuerkonformität in mehreren Ländern verwalten
- Teams, die globale Mehrwertsteuer, GST und Steuererklärungen automatisieren
Weniger geeignet für Avalara
- Unternehmen mit ausschließlich einfachen Steueranforderungen in nur einem Rechtsgebiet
- Unternehmen, die über die Steuerkonformität hinaus umfassende Buchhaltungsfunktionen benötigen
Was Avalara auszeichnet
Avalara wurde für Unternehmen entwickelt, die sich mit den Herausforderungen der globalen Steuerkonformität auseinandersetzen, bei der sich Steuersätze und Vorschriften ständig ändern. Statt sich wie QuickBooks auf die gesamte Buchhaltung kleiner Unternehmen zu konzentrieren, legt Avalara den Schwerpunkt auf die Automatisierung von Steuererklärungen, die Verwaltung von Bescheinigungen und genaue Steuerberechnungen über Ländergrenzen hinweg. Das funktioniert am besten, wenn Sie in mehreren Regionen online verkaufen oder Mehrwertsteuer, GST und andere indirekte Steuern verwalten müssen.
Kompromisse bei Avalara
Avalara optimiert Präzision und Konformität im Steuerbereich, dafür verzichten Sie auf umfassende Buchhaltungswerkzeuge. Das bedeutet, dass Sie weiterhin andere Software für die laufende Buchführung und die Verwaltung von Transaktionen außerhalb des Steuerbereichs benötigen.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisierte Steuerberechnungen
- Steuersätze werden in Echtzeit aktualisiert
- Unterstützt die internationale Steuerkonformität
Cons:
- Regelmäßige Datenaktualisierungen erforderlich
- Komplexer Einrichtungsprozess
Am besten für kostenlose Einreichung auf Bundesebene- Kostenlose Einreichung auf Bundesebene
- Ab 15.99 pro Steuererklärung auf Bundesstaatenebene
Visit WebsiteCustomer Rating:4.6/5
FreeTaxUSA ermöglicht eine kostengünstige Einreichung mit unbegrenzten Änderungen. FreeTaxUSA erhält meine Empfehlung, weil kleine Unternehmen damit ihre Bundessteuererklärung kostenlos einreichen können – eine Möglichkeit, die bei funktionsreichen Online-Steuerprogrammen überraschend selten ist. Wenn jemand die Kosten für die Steuererklärung niedrig halten muss, insbesondere Einzelunternehmer oder Betreiber eines Nebengewerbes, habe ich festgestellt, dass FreeTaxUSA die passende Lösung bietet.
Mir gefällt, dass selbstständige Tätigkeiten, Einkommen aus kleinen Unternehmen und Abzüge ohne zusätzliche Gebühren abgedeckt sind. Der schrittweise Fragebogen macht die Anwendung auch für diejenigen zugänglich, die zum ersten Mal eine Unternehmenssteuererklärung erstellen.
FreeTaxUSA eignet sich am besten für
- Einzelunternehmer und sehr kleine Unternehmen, die Bundessteuererklärungen einreichen
- Personen, die eine kostenlose Einreichung mit Formularen für selbstständige Tätigkeiten und kleine Unternehmen wünschen
FreeTaxUSA eignet sich weniger gut für
- Unternehmen mit fortgeschrittenen Steuersituationen oder komplexen Steuervergünstigungen
- Schnell wachsende Unternehmen, die detaillierte Steuerplanungstools benötigen
Was FreeTaxUSA auszeichnet
FreeTaxUSA ist auf Einfachheit und Direktheit ausgerichtet und führt Sie ohne Ablenkungen Schritt für Schritt durch die Einreichung. Anders als TurboTax, das zusätzliche Angebote und Querverkäufe einblendet, setzt FreeTaxUSA voraus, dass Sie wissen, was Sie möchten – reichen Sie einfach ein und machen Sie weiter. In der Praxis eignet es sich meiner Erfahrung nach am besten für diejenigen, die einen fokussierten Ablauf einer zusätzlichen persönlichen Anleitung oder gebündelten Beratungsleistungen vorziehen.
Abwägungen bei FreeTaxUSA
FreeTaxUSA ist auf eine unkomplizierte und kostengünstige Steuererklärung optimiert, dafür verzichten Sie jedoch auf fortgeschrittene Hilfe und beratende Unterstützung. Wenn Sie auf ein komplexes Problem oder eine ungewöhnliche Situation stoßen, benötigen Sie wahrscheinlich externe Unterstützung.
Pros and Cons
Pros:
- Genauigkeitsgarantie inbegriffen
- Schrittweise Anleitung bei der Einreichung
- Umfassende Unterstützung für Steuerformulare
Cons:
- Keine mobile App verfügbar
- Begrenzte Möglichkeiten des Kundensupports
Learn more about FreeTaxUSA:
Am besten für professionelle Buchhalter- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $479/Jahr (jährliche Abrechnung)
Lacerte bietet steuerberatergerechte Steuererstellung mit leistungsstarken Formularbibliotheken und Analysen. Lacerte ist eine Steuererklärungssoftware, die für Steuerfachleute entwickelt wurde, die komplexe Steuerszenarien bearbeiten. Sie hilft bei der Erstellung und Einreichung einer Vielzahl von Steuererklärungen und gewährleistet dabei Compliance und Genauigkeit.
Warum ich Lacerte ausgewählt habe: Lacerte ist für professionelle Buchhalter konzipiert, die komplexe Steuerfälle verwalten müssen. Die fortschrittliche Formularbibliothek deckt Bundes-, Landes- und Kommunalsteuern ab und eignet sich somit für unterschiedlichste Anforderungen bei der Abgabe von Steuererklärungen. Die Diagnosewerkzeuge der Software helfen zudem, Fehler zu identifizieren, sodass Ihre Steuererklärungen korrekt bleiben. Mit den detaillierten Berichtsfunktionen können Sie außerdem umfassende Analysen für Ihre Mandanten bereitstellen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen wie die Stapelverarbeitung ermöglichen es, mehrere Steuererklärungen effizient zu bearbeiten. Zudem bietet die Software ein integriertes E-Filing-Management zur Echtzeitverfolgung des Einreichungsstatus. Darüber hinaus lassen sich Buchhaltungstools integrieren, womit Datenimporte erleichtert und manuelle Eingaben reduziert werden.
Integrationen beinhalten QuickBooks, Microsoft Excel, SmartVault, eFileCabinet, Right Networks, Drake Software, TaxDome, OfficeTools, Bill.com und Practice CS.
Pros and Cons
Pros:
- Geeignet für komplexe Steuerszenarien
- Sichere Mandantenkommunikation
- Detaillierte Berichtsfunktionen
Cons:
- Gelegentlich langsame Software
- Hohe Lernkurve
Learn more about Lacerte Tax:
Am besten für komplexe Steuerfälle- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $1,059 (einmalige Zahlung)
ATX Tax Preparation bietet professionelle Steuerkonformität mit einer umfangreichen Formularbibliothek. ATX Tax Preparation ist eine Steuersoftwarelösung, die speziell für kleine Unternehmen und Buchhaltungsfachleute entwickelt wurde. Sie bietet fortschrittliche Funktionen für die Steuerkonformität und -vorbereitung und eignet sich für komplexe Steuerszenarien.
Warum ich ATX Tax Preparation ausgewählt habe: ATX eignet sich besonders gut für die Bearbeitung komplexer Steuererklärungen und ist daher die ideale Wahl für Unternehmen mit umfangreichen steuerlichen Anforderungen. Die umfangreiche Formularbibliothek umfasst Bundes-, Landes- und lokale Formulare und ist somit perfekt für Firmen mit Steuerpflichten in mehreren Rechtsgebieten. Die Software bietet zudem eine leistungsstarke Berechnungs-Engine, die für Genauigkeit bei Steuerberechnungen sorgt, und die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert die Navigation durch komplexe Steuergesetze, sodass Sie Ihre Steuerpflichten einfacher managen können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem starke E-Filing-Möglichkeiten, die eine nahtlose Einreichung von Steuerdokumenten bei gleichzeitiger Einhaltung ständig wechselnder Vorschriften gewährleisten. Die integrierten Diagnosetools helfen dabei, potenzielle Fehler vor der Einreichung zu erkennen und so das Risiko von Prüfungen oder Strafen zu minimieren. Darüber hinaus verfügt die Software über fortschrittliche Mandantenverwaltungsfunktionen, mit denen Steuerexperten Einreichungen verfolgen, Dokumente verwalten und den Workflow für mehrere Kunden effizient gestalten können.
Integrationen sind unter anderem QuickBooks, Xero, Sage, NetSuite, Intacct, Microsoft Dynamics, FreshBooks, Zoho Books, Wave und Kashoo.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützung für mehrere Steuergebiete
- Präzise Steuerberechnungen
- Umfangreiche Formularbibliothek
Cons:
- Eingeschränkter Kundensupport
- Hohe Lernkurve
Learn more about ATX Tax Preparation:
Nav hilft Unternehmen, Steuern mit Kreditscorings und Finanztracking zu optimieren. Nav ist ein Finanzverwaltungstool, das für kleine Unternehmen und Unternehmer entwickelt wurde. Es bietet Einblicke in Geschäftskreditscores, Finanzierungsmöglichkeiten und das Management des Cashflows.
Warum ich Nav gewählt habe: Nav überzeugt durch die Bereitstellung finanzieller Einblicke, die für Inhaber kleiner Unternehmen entscheidend sind, um ihre Finanzlage zu optimieren. Es bietet eine detaillierte Ansicht Ihrer Geschäftskreditscores, sodass Sie Ihre Kreditwürdigkeit verstehen und verbessern können. Der Finanzierungsmarktplatz der Plattform verbindet Sie außerdem mit Kreditgebern und stellt individuell zugeschnittene Finanzierungsmöglichkeiten bereit. Zusätzlich helfen die Cashflow-Management-Tools von Nav, Einnahmen und Ausgaben zu verfolgen, sodass Sie stets eine gesunde Liquidität wahren.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen personalisierte finanzielle Empfehlungen, die Ihnen helfen, die besten Finanzprodukte basierend auf dem Profil Ihres Unternehmens zu identifizieren. Die Plattform bietet zudem Echtzeit-Kreditalarme, die Sie über Änderungen in Ihrem Geschäfts-Kreditbericht informieren. Zusätzlich enthält Nav Einblicke in die finanzielle Gesundheit, sodass Sie eine Übersicht über Ihre gesamte finanzielle Lage erhalten, um fundiertere Entscheidungen treffen zu können.
Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, FreshBooks, Square, PayPal, Stripe, Shopify, Gusto, Wave und Plaid.
Pros and Cons
Pros:
- Übersichtliches Finanz-Dashboard
- Effektives Cashflow-Tracking
- Zugang zu mehreren Finanzierungsmöglichkeiten
Cons:
- Kann für neue Nutzer überwältigend sein
- Erfordert fortlaufende Dateneingabe
Learn more about Nav:
Weitere Steuersoftware für kleine Unternehmen
Hier finden Sie einige weitere Optionen für Steuersoftware für kleine Unternehmen, die es nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- 11QuickBooksAm besten für Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung
- 12KintsugiAm besten für Fachkräfte im Bereich psychische Gesundheit
- 13TaxCycleAm besten für kanadische Steuerkonformität
Related Reviews
Wie ich Steuersoftware für Kleinunternehmen bewerte
Meine Bewertung erfolgt in zwei Ebenen: Die Grundvoraussetzungen, die jedes Tool erfüllen muss—wie die Abgabe für spezifische Unternehmensformen und Buchhaltungs-Integrationen—und die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Optionen hervorheben.
Kernfunktionen (Grundanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (übertrifft in diesem Bereich) hinsichtlich jeder unten aufgeführten Kernfunktion. Anschließend rechne ich die Gesamtpunktzahl in einen Prozentsatz um. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Abgabe von Steuererklärungen für Unternehmen: Ich prüfe, ob das Tool die Unternehmensformen unterstützt, unter denen Kleinunternehmen tatsächlich abgeben, wie Schedule C für Einzelunternehmer, 1120-S für S-Corps und 1065 für Personengesellschaften – und das sowohl für Bundes- als auch Landessteuererklärungen.
- Erkennung von Abzügen & Gutschriften: Die besten Tools heben relevante Abschreibungen entsprechend Ihrem Unternehmenstyp und Ihrer Branche hervor, statt Sie mit einer allgemeinen Liste möglicher Abzüge allein zu lassen.
- Buchhaltungssoftware-Integration: Ich bewerte, wie jedes Tool Finanzdaten aus Plattformen wie QuickBooks, Xero oder FreshBooks einbindet, sodass Sie nicht aufwändig alle Einnahmen und Ausgaben des Jahres manuell übertragen müssen.
- Vierteljährliche Vorauszahlungen: Für Selbstständige und sogenannte Durchlaufunternehmen achte ich auf automatisierte vierteljährliche Berechnungen, Zahlungsübersichten und Erinnerungen, die helfen, Strafzahlungen wegen zu geringer Vorauszahlungen zu vermeiden.
- 1099- & W-2-Verarbeitung: Jedes Unternehmen, das Dienstleister oder Mitarbeitende bezahlt, muss diese Formulare erstellen, elektronisch abgeben und verteilen können. Ich bewerte, wie jede Plattform sowohl die Erstellung als auch die Zustellung dieser Formulare handhabt.
- Prüfungsunterstützung & Genauigkeitsprüfungen: Eingebaute Fehlererkennung, Konsistenzprüfungen mit Vorjahresdaten und jegliche Form von Prüfungsunterstützung sind hier wichtig, sei es per Dokumentationstools, Genauigkeitsgarantie oder Zugriff auf professionelle Vertretung.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir die Unterschiede einzelner Plattformen an.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter unterscheidet)
So vergleiche und bewerte ich die verschiedenen Anbieter:
Herausragende Merkmale
Multistaatliche Abgaben sind ein großes Thema für Unternehmen, die in mehreren Bundesstaaten verkaufen, denn die eigenständige Bearbeitung der sogenannten „Nexus“-Regeln möchte kaum jemand übernehmen. Besonders wichtig ist auch der Zugang zu einem Steuerberater auf Abruf, gerade wenn Sie als S-Corp-Inhaber mit komplizierten K-1-Situationen zu tun haben und während der Abgabe echte fachliche Unterstützung brauchen. Tools zur ganzjährigen Steuerplanung bieten außerdem Szenarienberechnungen und helfen, klügere Entscheidungen beispielsweise zu Anschaffungen oder zur Rechtsform zu treffen, lange bevor die Abgabefrist naht.
Über die Funktionen hinaus
Die Preisstruktur ist hier besonders wichtig. Ich prüfe, ob die Kosten transparent und angepasst an die Unternehmensform sind; beispielsweise sollte eine S-Corp-Erklärung keine unerwarteten Zusatzgebühren für Landesabgaben verursachen. Die Sicherheit wiegt ebenfalls schwer, denn Steuersoftware speichert Ihre sensibelsten Finanzdaten. Ich kontrolliere deshalb, ob die Plattformen ein IRS-zugelassenes E-Filing anbieten und welche Verschlüsselungsstandards genutzt werden. Für Unternehmer ohne Steuerberater kann eine geführte Interview-Struktur zudem den Unterschied machen – zwischen einer sicheren Abgabe und einer frustrierenden Erfahrung.
So wählen Sie Steuersoftware für kleine Unternehmen aus
Bei langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen verliert man leicht den Überblick. Damit Sie sich bei der Auswahl der für Sie passenden Software auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit wichtigen Faktoren:
| Faktor | Was Sie beachten sollten |
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Achten Sie auf Lösungen, die steigende Transaktionszahlen und zusätzliche Benutzer ohne Einschränkungen bewältigen. |
| Integrationen | Prüfen Sie, ob sich die Software in Ihre bestehenden Werkzeuge wie Buchhaltungssoftware und Lohnabrechnungssoftware integrieren lässt, um Ihre Prozesse zu vereinfachen. |
| Anpassbarkeit | Wählen Sie eine Software, mit der Sie Funktionen an Ihre spezifischen geschäftlichen Anforderungen anpassen können, beispielsweise benutzerdefinierte Berichte oder Steuerformulare. |
| Benutzerfreundlichkeit | Entscheiden Sie sich für eine Software mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Ihr Team sollte sie ohne umfangreiche Schulungen oder technische Unterstützung bedienen können. |
| Budget | Berücksichtigen Sie alle Kosten, einschließlich der Ersteinrichtung und laufender Gebühren. Stellen Sie sicher, dass die Lösung in Ihre finanziellen Möglichkeiten passt und für die gebotenen Funktionen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Stellen Sie sicher, dass die Software über robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Finanzdaten verfügt, einschließlich Verschlüsselung und regelmäßiger Sicherheitsupdates. |
| Kundensupport | Bewerten Sie die Verfügbarkeit und Qualität des Kundensupports. Achten Sie auf mehrere Supportkanäle und schnelle Reaktionszeiten bei der Behebung von Problemen. |
| Aktualisierungen zur Einhaltung von Vorschriften | Prüfen Sie, ob die Software mit den neuesten Steuergesetzen und Vorschriften auf dem aktuellen Stand bleibt und automatische Aktualisierungen zur Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften bereitstellt. |
Entwicklungen bei Steuersoftware für kleine Unternehmen
Für meine Recherche habe ich unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Änderungsprotokolle verschiedener Anbieter von Steuersoftware für kleine Unternehmen ausgewertet. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich im Auge behalte:
- KI-gestützte Erkenntnisse: KI-Tools werden integriert, um personalisierte Steuerberatung und Fehlererkennung bereitzustellen. Dies hilft Nutzern, Abzüge zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Einige Anbieter bieten inzwischen KI-gestützten Chat-Support an, um steuerbezogene Fragen schnell zu beantworten.
- Blockchain-Sicherheit: Blockchain wird eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen, indem Datenintegrität und Transparenz gewährleistet werden. Dies ist besonders nützlich zum Schutz sensibler Finanztransaktionen und Aufzeichnungen und gibt den Nutzern ein beruhigendes Gefühl.
- Echtzeit-Updates zur Compliance: Software bietet inzwischen Echtzeit-Updates zu Änderungen im Steuerrecht, sodass Unternehmen ohne manuelles Eingreifen rechtskonform bleiben. Diese Funktion ist für Unternehmen, die in mehreren Rechtsordnungen mit unterschiedlichen Vorschriften tätig sind, von entscheidender Bedeutung.
- Umweltfreundliche Funktionen: Anbieter konzentrieren sich darauf, den Papierverbrauch zu reduzieren, indem sie die digitale Dokumentenspeicherung und Optionen zur elektronischen Einreichung fördern. Dieser Trend hilft nicht nur der Umwelt, sondern vereinfacht auch die Aufbewahrung von Unterlagen und reduziert den Bedarf an physischem Stauraum.
- Benutzergesteuerte Anpassung: Immer mehr Lösungen ermöglichen es Nutzern, Dashboards und Berichte an ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Dieser Trend erleichtert es Unternehmen, sich auf die relevantesten Daten zu konzentrieren, und verbessert dadurch Entscheidungsfindung und Effizienz.
Was ist Steuersoftware für kleine Unternehmen?
Steuersoftware für kleine Unternehmen ist ein Tool, das Unternehmen bei der Vorbereitung, Einreichung und Verwaltung ihrer steuerlichen Verpflichtungen unterstützt. Buchhalter, Finanzbuchhalter und Inhaber kleiner Unternehmen nutzen diese Lösungen typischerweise, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Steuerprozesse zu optimieren.
Diese Tools verfügen in der Regel über wichtige Funktionen wie Echtzeit-Updates zur Compliance, KI-gestützte Erkenntnisse und benutzergesteuerte Anpassungen, die zu Genauigkeit, Effizienz und einer individuell zugeschnittenen Finanzverwaltung beitragen. Insgesamt vereinfacht Steuersoftware für kleine Unternehmen steuerbezogene Aufgaben, spart Zeit und reduziert Fehler für kleine Unternehmen.
Funktionen von Steuersoftware für kleine Unternehmen
Achten Sie bei der Auswahl von Steuersoftware für kleine Unternehmen auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- Echtzeit-Updates zur Compliance: Stellt sicher, dass Ihr Unternehmen über die neuesten Steuergesetze und -vorschriften auf dem Laufenden bleibt, und verringert das Risiko von Strafen.
- KI-gestützte Erkenntnisse: Bietet personalisierte Steuerberatung und Fehlererkennung, um Abzüge zu optimieren und Fehler zu minimieren.
- Benutzergesteuerte Anpassung: Ermöglicht es Ihnen, Dashboards und Berichte an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, und verbessert dadurch die Entscheidungsfindung.
- Blockchain-Sicherheit: Nutzt Blockchain-Technologie, um sensible Finanzdaten zu schützen und die Datenintegrität zu gewährleisten.
- Automatisierte Steuerberechnungen: Vereinfacht den Prozess, indem Steuern auf Grundlage Ihrer Eingaben automatisch berechnet werden, wodurch Zeit gespart und die Genauigkeit erhöht wird.
- Unterstützung mehrerer Währungen: Unterstützt international tätige Unternehmen, indem Transaktionen in verschiedenen Währungen verarbeitet werden.
- Abzugsfinder: Ermittelt mögliche Abzüge, um Ihre Steuerrückerstattung zu maximieren und Ihre Steuerschuld zu minimieren.
- Unterstützung bei Steuerprüfungen: Bietet Anleitungen und Tools, mit denen Sie Anfragen von Steuerexperten souverän bearbeiten können.
- Ausgabenverfolgung: Überwacht Ausgaben und hilft bei der effektiven Verwaltung von Budgets, sodass genaue Finanzunterlagen gewährleistet sind.
Vorteile von Steuersoftware für kleine Unternehmen
Die Einführung von Steuersoftware für kleine Unternehmen bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige davon:
- Zeiteinsparung: Automatisierte Berechnungs- und Einreichungsprozesse reduzieren den Zeitaufwand für steuerliche Aufgaben, sodass Sie sich auf andere geschäftliche Prioritäten konzentrieren können.
- Höhere Genauigkeit: Echtzeit-Updates zur Compliance und KI-gestützte Erkenntnisse helfen, Fehler zu vermeiden und sicherzustellen, dass Ihre Steuererklärungen korrekt sind.
- Verbesserte Entscheidungsfindung: Anpassbare Dashboards und Berichte liefern klare Finanzeinblicke und unterstützen die strategische Planung und Budgetierung.
- Kosteneffizienz: Abzugsfinder und Ausgabenverfolgung können dabei helfen, Einsparmöglichkeiten zu identifizieren, Ihre staatliche Steuerrückerstattung zu maximieren und Ihre Steuerschuld zu minimieren.
- Verbesserte Sicherheit: Blockchain-Technologie und der sichere Umgang mit Daten schützen sensible Finanzinformationen vor unbefugtem Zugriff.
- Weniger Stress: Unterstützung bei Steuerprüfungen und fachkundige Beratung nehmen den Druck im Umgang mit Steuerbehörden und geben Ihnen ein beruhigendes Gefühl.
- Internationale Möglichkeiten: Die Unterstützung mehrerer Währungen ermöglicht es Ihnen, Steuern für internationale Transaktionen zu verwalten, und vereinfacht internationale Geschäftsabläufe.
Kosten und Preise von Steuersoftware für kleine Unternehmen
Bei der Auswahl von Steuersoftware für kleine Unternehmen ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren durchschnittliche Preise und typische Funktionen zusammen, die in Steuersoftwarelösungen für kleine Unternehmen enthalten sind:
Vergleichstabelle der Tarife für Steuersoftware für kleine Unternehmen
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Steuererklärung, eingeschränkter Kundensupport und wichtige Aktualisierungen zur Einhaltung von Vorschriften. |
| Persönlicher Tarif | $5-$25/Nutzer/Monat | Erweiterte Optionen für Steuererklärungen, Suche nach Abzügen und einfache Ausgabenverfolgung. |
| Geschäftstarif | $30-$60/Nutzer/Monat | Zugriff für mehrere Benutzer, erweiterte Berichte, Unterstützung bei Prüfungen und Integration mit Buchhaltungssoftware. |
| Unternehmenstarif | $70-$120/Nutzer/Monat | Anpassbare Funktionen, dedizierter Kundensupport, Aktualisierungen zur Einhaltung von Vorschriften in Echtzeit und Unterstützung mehrerer Währungen. |
Häufig gestellte Fragen zu Steuersoftware für kleine Unternehmen
Hier finden Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Steuersoftware für kleine Unternehmen:
Welche zwei Nachteile hat die Verwendung von Steuersoftware zur Abgabe einer Steuererklärung?
Die Verwendung von Steuersoftware kann Sie unter Umständen einschränken, wenn Einkommensgrenzen eine kostenlose Abgabe verhindern. Außerdem können zusätzliche Gebühren für die Abgabe von Steuererklärungen auf Bundesstaatsebene anfallen. Es ist wichtig, die Bedingungen sorgfältig zu prüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
Wie oft kann man Steuersoftware verwenden?
Wenn Sie kein zugelassener Steuerberater sind, können Sie bis zu fünf Steuererklärungen auf Bundesebene elektronisch einreichen, ohne zusätzliche Gebühren zu zahlen. Diese Begrenzung wird von der IRS festgelegt. Wenn Sie mehr Steuererklärungen einreichen müssen, ist der Kauf eines professionellen Steuersoftware-Tarifs erforderlich.
Wie viel Einkommen kann ein kleines Unternehmen erzielen, ohne Steuern zu zahlen?
Für kleine Unternehmen gilt: Wenn Ihre Nettoeinkünfte aus selbstständiger Tätigkeit $400 oder mehr betragen, müssen Sie eine Einkommensteuererklärung abgeben. Dies gewährleistet die Einhaltung der Steuervorschriften und hilft, Strafen zu vermeiden.
Kann ich Steuersoftware als Betriebsausgabe absetzen?
Ja, Steuersoftware kann häufig als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Sie gilt als sonstiger Einzelabzug, sofern Sie Ihre Abzüge in Ihrer Steuererklärung auf Bundesstaatsebene einzeln aufführen.
Ist Steuersoftware für komplexe Steuererklärungen von Unternehmen geeignet?
Die meisten der besten Steuerprogramme können komplexe Steuererklärungen bearbeiten, allerdings ist möglicherweise eine fortgeschrittene Version oder zusätzliche Funktionen erforderlich. Bei komplizierten steuerlichen Situationen sollten Sie Software mit umfassendem Support und umfangreichen Funktionen in Betracht ziehen.