Die 10 besten Buchhaltungs-CRM-Softwares im Test für 2026
Beste Accounting CRM Software Shortlist
In der heutigen schnelllebigen Finanzwelt kann das Verwalten von Kundenbeziehungen und Buchhaltungsaufgaben überwältigend wirken. Als CFO stehen Sie vor der Herausforderung, alles organisiert zu halten und gleichzeitig das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Accounting CRM-Lösungen können diese Lücke schließen, indem sie Werkzeuge bieten, die die Effizienz und den Kontakt zu Ihren Mandanten verbessern.
Nach jahrelanger Erfahrung in der Finanzbranche kenne ich die speziellen Anforderungen und die typischen Herausforderungen, denen Sie begegnen. Ich habe verschiedene Softwarelösungen unabhängig getestet und bewertet, um Ihnen eine objektive Perspektive zu bieten.
In diesem Artikel teile ich meine Erkenntnisse über die besten verfügbaren Accounting CRM-Tools, mit Fokus auf deren individuelle Eigenschaften und Vorteile. Sie erhalten einen klaren Überblick, wie diese Lösungen Ihr Team unterstützen und Ihre Entscheidungsfindung effizienter und fundierter machen können.
Warum Sie unseren Softwarebewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Finanzsoftware seit 2023. Als Finanzspezialisten wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software ist. Wir investieren in gründliche Recherchen, um unserer Zielgruppe bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Finanzanwendungen getestet und über 1.000 ausführliche Softwarebewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Bewertungsmethodik für Software.
Kostenübersicht der besten Accounting CRM Software
Auch wenn Funktionen wichtig sind, fällt der Blick zunächst auf die Kosten. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, habe ich diese Übersicht erstellt, die die Preis- und Testinformationen für jede Accounting CRM-Software aufzeigt.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für globales Lieferantenmanagement | Kostenlose Demo verfügbar | Preisgestaltung auf Anfrage | Website | |
| 2 | Am besten für große Unternehmen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 3 | Am besten für große Unternehmen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 4 | Am besten für mobilen Zugriff | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 5 | Am besten für mobilen Zugriff | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten für firmen, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $20/Monat | Website | |
| 7 | Am besten für firmen, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $20/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für Unternehmen mit langfristigen Kunden | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten für Unternehmen mit langfristigen Kunden | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten für maximale Anpassung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $8/Sitz/Monat | Website |
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Creatio CRM
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DealHub AI
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LiveFlow
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Bewertungen der besten Accounting CRM Software
Hier finden Sie eine kurze Beschreibung jeder Accounting CRM-Software, die den besten Anwendungsfall, besondere Funktionen sowie die wichtigsten Vor- und Nachteile aufzeigt. Außerdem habe ich Screenshots beigefügt, damit Sie einen Eindruck von den Benutzeroberflächen bekommen.rnrn
Payouts ist eine Finanztechnologie-Plattform, die darauf ausgelegt ist, globale Auszahlungen und das Lieferantenmanagement zu automatisieren. Sie unterstützt eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, einschließlich Fiat-Währungen, Kryptowährungen und E-Wallets, und hilft Unternehmen dabei, ihre Finanzoperationen effizienter zu verwalten.
Warum ich Payouts gewählt habe: Das herausragendste Merkmal von Payouts ist die Suite für Lieferantenbeziehungen, mit der Sie Zahlungen an Tausende von Lieferanten effizient abwickeln können. Diese Fähigkeit hilft, Auszahlungen zu optimieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Zusammenarbeit mit Lieferanten insgesamt zu verbessern. Darüber hinaus können Lieferanten ihre eigenen Informationen verwalten, ihre Profile aktualisieren und persönliche Einnahmen verfolgen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen universelle Konnektoren zur Datenintegration, Echtzeitberichte und Analysen sowie die Unterstützung globaler Transaktionen über virtuelle Karten und E-Wallet-Auszahlungen.
Integrationen umfassen NetSuite, PayPal, Venmo und Zelle.
Pros and Cons
Pros:
- Gewährleistet Steuerkonformität
- Unterstützt globale Transaktionen
- Bietet fortschrittliche Datenberichterstattung
Cons:
- Eingeschränkter mobiler Zugriff
- Langsame Zahlungsabwicklung
Das KI-gestützte Tool „Einstein Analytics“ von Salesforce bietet den Nutzern die Möglichkeit, CRM-Daten aus verschiedenen Blickwinkeln mithilfe von Grafiken, Berichten, Dashboards und mehr zu betrachten.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce ist eines der fortschrittlichsten und teuersten CRMs auf dieser Liste. Es ist wahrscheinlich für alle außer den größten Unternehmen nicht in Frage.
Wenn Sie jedoch in einem großen Unternehmen sind, machen die Vielzahl an Funktionen und die Anpassungsfähigkeit von Salesforce es besser als die meisten anderen Lösungen auf dieser Liste.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesforce
Herausragende Funktionen umfassen: Erweiterte Analysen (genannt Einstein Analytics), Gebietsanpassung und -verwaltung sowie Lead- und Chancenmanagement. Customer360 kombiniert Vertriebs-, Marketing- und Kundenservicefunktionen für größere Unternehmen zu einer umfassenden Plattform.
Integrationen umfassen:
ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk und Zoom. Sie können viele weitere Integrationen freischalten, indem Sie ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen. Salesforce CRM integriert sich auch mit allen anderen Salesforce-Produkten.
Schließlich können Entwickler die Salesforce API verwenden, um bei Bedarf benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen. Es gibt viele kostenlose und kostenpflichtige, von Entwicklern erstellte Integrationen auf dem Salesforce AppExchange-Marktplatz.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Erweiterte Analysen und Prognosen
- Hilft bei der Verwaltung von Geschäften und Konten in mehreren Gebieten/Standorten
- Robuste Lead-Management-Funktionen
Cons:
- Komplexe Benutzeroberfläche.
- Vertriebsanalysen und Premium-Support nur im teuersten Plan verfügbar.
- Einstein Analytics ist ein kostenpflichtiges Add-on.
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Introduces Command Center Page Type
Salesforce CRM introduces the Command Center Page type with user-group page assignments, profile-based customization, and grid layouts. The new page type helps organizations create role-specific Command Center experiences within a single app. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
. Das KI-gestützte Tool „Einstein Analytics“ von Salesforce bietet den Nutzern die Möglichkeit, CRM-Daten aus verschiedenen Blickwinkeln mithilfe von Grafiken, Berichten, Dashboards und mehr zu betrachten.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce ist eines der fortschrittlichsten und teuersten CRMs auf dieser Liste. Es ist wahrscheinlich für alle außer den größten Unternehmen nicht in Frage.
Wenn Sie jedoch in einem großen Unternehmen sind, machen die Vielzahl an Funktionen und die Anpassungsfähigkeit von Salesforce es besser als die meisten anderen Lösungen auf dieser Liste.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesforce
Herausragende Funktionen umfassen: Erweiterte Analysen (genannt Einstein Analytics), Gebietsanpassung und -verwaltung sowie Lead- und Chancenmanagement. Customer360 kombiniert Vertriebs-, Marketing- und Kundenservicefunktionen für größere Unternehmen zu einer umfassenden Plattform.
Integrationen umfassen:
ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk und Zoom. Sie können viele weitere Integrationen freischalten, indem Sie ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen. Salesforce CRM integriert sich auch mit allen anderen Salesforce-Produkten.
Schließlich können Entwickler die Salesforce API verwenden, um bei Bedarf benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen. Es gibt viele kostenlose und kostenpflichtige, von Entwicklern erstellte Integrationen auf dem Salesforce AppExchange-Marktplatz.
Pros and Cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Erweiterte Analysen und Prognosen
- Hilft bei der Verwaltung von Geschäften und Konten in mehreren Gebieten/Standorten
- Robuste Lead-Management-Funktionen
Cons:
- Komplexe Benutzeroberfläche.
- Vertriebsanalysen und Premium-Support nur im teuersten Plan verfügbar.
- Einstein Analytics ist ein kostenpflichtiges Add-on.
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Introduces Command Center Page Type
Salesforce CRM introduces the Command Center Page type with user-group page assignments, profile-based customization, and grid layouts. The new page type helps organizations create role-specific Command Center experiences within a single app. For more information, visit Salesforce CRM's official site.
Die Web-App von Less Annoying CRM ist für die optimale Nutzung auf Mobiltelefonen ausgelegt, sodass es nicht erforderlich ist, eine mobile App zu installieren, um unterwegs auf das CRM zuzugreifen.
Warum ich mich für Less Annoying CRM entschieden habe: Less Annoying CRM ist ein lustiger Name für ein CRM, aber diese Lösung macht ihrem Namen alle Ehre.
Es ist nicht schwer, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden.
Es gibt keine mobile App, während ich dies schreibe, aber ehrlich gesagt ist die mobile Seite gut genug, um keine zu benötigen. Ein Vorteil ist, dass dadurch Speicherplatz auf Ihrem Smartphone gespart wird und keine ständigen Updates erforderlich sind. Sie können bei Bedarf immer eine Web-App auf dem Startbildschirm Ihres Telefons erstellen.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Less Annoying CRM
Hervorstechende Funktionen umfassen zentralisiertes Kontaktmanagement, anpassbare Deal-Pipelines, Teamaktivitätsberichte und eine mobiloptimierte Web-Version, sodass keine separate App heruntergeladen werden muss. Außerdem können Sie eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder mit Drag-and-Drop erstellen, um nur die Informationen von Leads zu sammeln, die Sie benötigen.
Integrationen umfassen:
AgileForms, Google Calendar, Google Contacts, Google Forms, MailChimp, Microsoft Outlook Calendar, Nusii, ReForm, Writtenly und ZipMessage.
Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um 5.000 weitere Integrationen freizuschalten.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Benutzeroberfläche
- Unbegrenzte Benutzer
- Optimiertes Kontakt- und Aufgabenmanagement
- Ausgezeichnete mobile Web-App
Cons:
- Keine Social-Media-Tools oder nativen Integrationen
- Begrenzte Berichtsfunktionen
Die Web-App von Less Annoying CRM ist für die optimale Nutzung auf Mobiltelefonen ausgelegt, sodass es nicht erforderlich ist, eine mobile App zu installieren, um unterwegs auf das CRM zuzugreifen.
Warum ich mich für Less Annoying CRM entschieden habe: Less Annoying CRM ist ein lustiger Name für ein CRM, aber diese Lösung macht ihrem Namen alle Ehre.
Es ist nicht schwer, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden.
Es gibt keine mobile App, während ich dies schreibe, aber ehrlich gesagt ist die mobile Seite gut genug, um keine zu benötigen. Ein Vorteil ist, dass dadurch Speicherplatz auf Ihrem Smartphone gespart wird und keine ständigen Updates erforderlich sind. Sie können bei Bedarf immer eine Web-App auf dem Startbildschirm Ihres Telefons erstellen.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Less Annoying CRM
Hervorstechende Funktionen umfassen zentralisiertes Kontaktmanagement, anpassbare Deal-Pipelines, Teamaktivitätsberichte und eine mobiloptimierte Web-Version, sodass keine separate App heruntergeladen werden muss. Außerdem können Sie eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder mit Drag-and-Drop erstellen, um nur die Informationen von Leads zu sammeln, die Sie benötigen.
Integrationen umfassen:
AgileForms, Google Calendar, Google Contacts, Google Forms, MailChimp, Microsoft Outlook Calendar, Nusii, ReForm, Writtenly und ZipMessage.
Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um 5.000 weitere Integrationen freizuschalten.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Benutzeroberfläche
- Unbegrenzte Benutzer
- Optimiertes Kontakt- und Aufgabenmanagement
- Ausgezeichnete mobile Web-App
Cons:
- Keine Social-Media-Tools oder nativen Integrationen
- Begrenzte Berichtsfunktionen
Am besten für firmen, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen
ActiveCampaign bietet umfangreiche E-Mail-Marketing- und Automatisierungsfunktionen zusammen mit CRM-Funktionalität. Benutzer können komplexe Automatisierungen erstellen, um neue Leads basierend auf vielen Variablen zu segmentieren.
Warum ich ActiveCampaign gewählt habe: ActiveCampaign ist vor allem für sein E-Mail-Marketing und seine Automatisierung bekannt, aber es hat auch eine CRM-Plattform.
Sie können das CRM-Tool auch separat erhalten, wenn Sie möchten. Aber wenn Sie ein Fan von E-Mail-Marketing sind und das Budget haben, könnten Sie in Erwägung ziehen, für eines der Bundle-Pläne von ActiveCampaign zu bezahlen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von ActiveCampaign
Herausragende Funktionen umfassen: Verkaufsengagement-Automatisierung, SMS-Automatisierung, Kontaktmanagement und Vertriebsrouting, Lead-Scoring und eine vollständige E-Mail-Suite. Diese E-Mail-Suite umfasst E-Mail-Sequenz-Mapping, Segmentierung, Broadcast-E-Mails, Autoresponder-E-Mails und mehr.
Integrationen umfassen:
BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress und Xero. Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um weitere Integrationen zu erhalten.
ActiveCampaign hat einen Marktplatz mit von Entwicklern erstellten Apps, die Sie mit Ihrem Konto für mehr Funktionalität verknüpfen können.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche E-Mail-Marketing-Funktionen
- Viele Automatisierungsmöglichkeiten
- Hunderte von E-Mail-Vorlagen
- 24/7 Kundenservice
Cons:
- Kein Freemium-Plan
- Bundle-Pläne, die E-Mail-Marketing enthalten, sind teuer
Am besten für firmen, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen
ActiveCampaign bietet umfangreiche E-Mail-Marketing- und Automatisierungsfunktionen zusammen mit CRM-Funktionalität. Benutzer können komplexe Automatisierungen erstellen, um neue Leads basierend auf vielen Variablen zu segmentieren.
Warum ich ActiveCampaign gewählt habe: ActiveCampaign ist vor allem für sein E-Mail-Marketing und seine Automatisierung bekannt, aber es hat auch eine CRM-Plattform.
Sie können das CRM-Tool auch separat erhalten, wenn Sie möchten. Aber wenn Sie ein Fan von E-Mail-Marketing sind und das Budget haben, könnten Sie in Erwägung ziehen, für eines der Bundle-Pläne von ActiveCampaign zu bezahlen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von ActiveCampaign
Herausragende Funktionen umfassen: Verkaufsengagement-Automatisierung, SMS-Automatisierung, Kontaktmanagement und Vertriebsrouting, Lead-Scoring und eine vollständige E-Mail-Suite. Diese E-Mail-Suite umfasst E-Mail-Sequenz-Mapping, Segmentierung, Broadcast-E-Mails, Autoresponder-E-Mails und mehr.
Integrationen umfassen:
BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress und Xero. Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um weitere Integrationen zu erhalten.
ActiveCampaign hat einen Marktplatz mit von Entwicklern erstellten Apps, die Sie mit Ihrem Konto für mehr Funktionalität verknüpfen können.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche E-Mail-Marketing-Funktionen
- Viele Automatisierungsmöglichkeiten
- Hunderte von E-Mail-Vorlagen
- 24/7 Kundenservice
Cons:
- Kein Freemium-Plan
- Bundle-Pläne, die E-Mail-Marketing enthalten, sind teuer
Die Kundenservice-Funktionen von Zendesk ermöglichen es Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen nach dem Verkauf eng zu verwalten und Fragen zu beantworten oder Probleme schnell zu lösen.
Warum ich Zendesk gewählt habe: Wenn Sie mehr als „Berater“ für einige langfristige Kunden agieren möchten, scheint Zendesk eine große Hilfe zu sein.
Die Verkaufsseite verfügt über ein CRM mit den grundlegenden Funktionen zur Verwaltung von Leads, aber die Kundenfunktionen der Support-Seite lassen Zendesk hervorstechen.
Oh, und beide Seiten teilen Daten. Hervorragend, um Kunden langfristig zu binden.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Zendesk
Herausragende Funktionen umfassen KI-gestützte intelligente Kundenservice-Triage, E-Mail-Sequenz-Builder, integrierte Sprachsoftware und Abonnement-Tracking. Die Verkaufs- und Support-Seiten sind miteinander verbunden, um eine nahtlose Kundenaufnahme und -betreuung zu gewährleisten.
Integrationen umfassen:
Harvest, Salesforce, Slack und Tymeshift Workforce Management. Sie können Zendesk auch mit einem kostenpflichtigen Zapier-Konto für Integrationen mit einer Vielzahl beliebter Softwarelösungen verbinden.
Darüber hinaus verfügt Zendesk über einen App-Marktplatz, auf dem Sie maßgeschneiderte Apps von Zendesk-App-Entwicklern herunterladen können.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Kundensupport-Funktionen
- Hervorragende Analysen für CRM und Kundensupport
- Mobile Apps verfügbar
Cons:
- Pläne mit CRM-Funktionen sind teurer
- Self-Service-Kundenportal nicht in allen Plänen verfügbar
Die Kundenservice-Funktionen von Zendesk ermöglichen es Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen nach dem Verkauf eng zu verwalten und Fragen zu beantworten oder Probleme schnell zu lösen.
Warum ich Zendesk gewählt habe: Wenn Sie mehr als „Berater“ für einige langfristige Kunden agieren möchten, scheint Zendesk eine große Hilfe zu sein.
Die Verkaufsseite verfügt über ein CRM mit den grundlegenden Funktionen zur Verwaltung von Leads, aber die Kundenfunktionen der Support-Seite lassen Zendesk hervorstechen.
Oh, und beide Seiten teilen Daten. Hervorragend, um Kunden langfristig zu binden.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Zendesk
Herausragende Funktionen umfassen KI-gestützte intelligente Kundenservice-Triage, E-Mail-Sequenz-Builder, integrierte Sprachsoftware und Abonnement-Tracking. Die Verkaufs- und Support-Seiten sind miteinander verbunden, um eine nahtlose Kundenaufnahme und -betreuung zu gewährleisten.
Integrationen umfassen:
Harvest, Salesforce, Slack und Tymeshift Workforce Management. Sie können Zendesk auch mit einem kostenpflichtigen Zapier-Konto für Integrationen mit einer Vielzahl beliebter Softwarelösungen verbinden.
Darüber hinaus verfügt Zendesk über einen App-Marktplatz, auf dem Sie maßgeschneiderte Apps von Zendesk-App-Entwicklern herunterladen können.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Kundensupport-Funktionen
- Hervorragende Analysen für CRM und Kundensupport
- Mobile Apps verfügbar
Cons:
- Pläne mit CRM-Funktionen sind teurer
- Self-Service-Kundenportal nicht in allen Plänen verfügbar
Monday.com bietet den höchsten Grad an Anpassungsmöglichkeiten, aber Automatisierungen könnten für größere Unternehmen einschränkend sein.
Als „Work OS“ ermöglicht monday.com, jedes Element Ihres CRM anzupassen. Es erlaubt Ihnen auch, andere Anwendungen ohne Code von Grund auf mit Vorlagen zu erstellen.
Warum ich monday.com Sales CRM ausgewählt habe: monday.com bezeichnet seine Plattform als „Work OS“, was bedeutet, dass Sie fast alles darin erstellen können – einschließlich eines CRM – per Drag-and-Drop mit wenig bis gar keiner Programmierung. Es bedeutet auch, dass Sie andere Apps, die Sie möglicherweise benötigen, auf der Plattform erstellen können.
Es kommt mit einer CRM-Vorlage, mit der Sie herumspielen können, um Ihr CRM an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von monday.com Sales CRM
Herausragende Funktionen umfassen die Erstellung von Apps mit wenig oder keinem Code, benutzerdefinierte Berichtsdashboards, Automatisierungsregeln und die Synchronisation von E-Mail-Software, um E-Mail-Daten zu verfolgen und zu speichern. Sie können auch personalisierte, automatisch ausfüllbare E-Mail-Vorlagen verwenden und datenbezogene Anruf- und Meeting-Informationen speichern. monday.com ist vollständig anpassbar per Drag-and-Drop, kommt jedoch mit einer CRM-Vorlage.
Integrationen umfassen Aircall, DocuSign, Dropbox, Google Drive, LinkedIn, Mailchimp, Microsoft Teams, Slack, Stripe und Zoom. Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto mit monday.com verknüpfen, um benutzerdefinierte Integrationen mit allen Plattformen in Zapier zu erstellen.
Pros and Cons
Pros:
- Boards sind vollständig anpassbar.
- Vorlagen verfügbar für CRM und andere Softwarelösungen.
- Viele Funktionen im Freemium-Plan enthalten.
- Große Anzahl an Integrationen.
Cons:
- Alle kostenpflichtigen Pläne haben eine Mindestanzahl von drei Plätzen.
- Automatisierungen können nur eine bestimmte Anzahl von Aktionen pro Monat ausführen.
Weitere Accounting CRM Software Optionen
Hier sind einige weitere lohnenswerte Optionen, die es nicht in die Top-Ten-Liste der besten Accounting CRM-Software geschafft haben, aber trotzdem einen Blick wert sind:
- monday.com sales CRM
Am besten für maximale Anpassung
- Bitrix25
Am besten für Unternehmen mit viel Web-Traffic
- Bitrix25
Am besten für Unternehmen mit viel Web-Traffic
- Creatio CRM
Am besten für einen 360-Grad-Kundenblick
- Creatio CRM
Am besten für einen 360-Grad-Kundenblick
- Capsule
Am besten für kleine Firmen
- Capsule
Am besten für kleine Firmen
- Accelo
Am besten für Unternehmen mit großen Vertriebsteams
- Accelo
Am besten für Unternehmen mit großen Vertriebsteams
- Freshsales
Am besten für die telefonische Kommunikation mit Interessenten
So bewerte ich Accounting-CRM
Ich teile meine Bewertung in Basiskriterien auf—wie etwa, ob ein Tool Kundenpipelines verfolgt und mit QuickBooks synchronisiert wird—sowie in Unterscheidungsmerkmale wie Kundenportale und Kapazitätsplanung für die Steuerzeit.
Kernfunktionalität (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht an) bis 5 (übertrifft in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Danach berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um für die Aufnahme in Frage zu kommen.
- Kundenpipeline-Management: Ich suche nach Pipelines, die auf Servicevereinbarungen basieren—wie das Verfolgen eines Interessenten vom ersten Kontakt über die Angebotsannahme bis hin zum wiederkehrenden monatlichen Buchhaltungsvertrag.
- Integrationen mit Buchhaltungssoftware: Das CRM sollte nativ mit Plattformen wie QuickBooks, Xero oder Sage synchronisieren, damit Kundenrechnungen, Salden und Kontaktdaten aktuell bleiben.
- Automatisierung von Engagements & Workflows: Ich prüfe, ob das Tool buchhaltungsspezifische Abläufe automatisiert, etwa durch automatisierte Dokumentenanforderungen und Aufgabenverteilung beim Onboarding eines neuen Steuerkundens.
- Dokumenten- & E-Signatur-Management: Sichere Dokumentenverwaltung ist hier wichtig—ich prüfe, ob Kanzleien Mandatsvereinbarungen zur elektronischen Signatur versenden und Quelldokumente im selben System einholen können.
- Kundenkommunikationszentrale: Jede E-Mail, Nachricht und Portalinteraktion eines Kunden sollte an einem Ort sichtbar sein, sodass jedes Teammitglied vor einem Anruf vollständigen Kontext hat.
- Deadline- & Compliance-Tracking: Ich achte auf kalenderbasierte Verfolgung von Abgabefristen und Compliance-Meilensteinen mit automatischen Erinnerungen—besonders hilfreich während intensiver Steuerzeiten.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Ein gebrandetes Kundenportal ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal—es ermöglicht Kunden, Steuerunterlagen hochzuladen, Rechnungen einzusehen und Mandatsvereinbarungen elektronisch zu unterzeichnen, ohne Hin- und Her-Mailings. Ich bewerte auch, ob das CRM die Erstellung von Angeboten und Mandatsvereinbarungen direkt enthält. Kanzleien, die einen Interessenten im selben System vom Pipeline-Status bis zum unterschriebenen Leistungsumfang bringen können, sparen beim Onboarding spürbar Zeit. Kapazitätsplanung in der Steuerzeit ist ein weiteres Feature, auf das ich achte, besonders bei Kanzleien, die den Überblick über Mitarbeiterauslastung angesichts nahender Abgabetermine benötigen.
Über Funktionen hinaus
Die Preisstruktur ist in diesem Bereich sehr wichtig. Ich prüfe, ob ein Anbieter pro Nutzer oder pro Kunde abrechnet und ob Lizenzen für saisonale Mitarbeitende verfügbar sind—Kanzleien, die sich während der Steuerzeit personell verdoppeln, sollten keine Ganzjahrespreise zahlen. Die Sicherheits- und Compliance-Strategie ist ein weiterer Faktor, insbesondere SOC 2-Zertifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen für die Verarbeitung sensibler Finanzdaten von Kunden. Zudem überlege ich, wie gut eine Plattform zum jeweiligen Kanzleityp passt, ganz gleich, ob es sich um einen Einzelbuchhalter, eine mittelgroße Steuerkanzlei oder eine multidisziplinäre Beratungsgesellschaft handelt.
Wie Sie die richtige Accounting CRM-Software auswählen
Es ist leicht, sich in endlosen Listen an Funktionen und verwirrenden Preisübersichten zu verlieren. Damit Sie den Überblick behalten und das für Sie passende Produkt finden, habe ich eine einfache Checkliste zusammengestellt, die Sie bei der Suche nach der richtigen Software unterstützen soll:
| Faktor | Worauf achten? |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen mitwächst. Achten Sie auf Lösungen, die größere Daten- und Nutzerzahlen ohne Performance-Einbußen bewältigen. |
| Integrationen | Prüfen Sie, ob das CRM mit Ihren bestehenden Tools wie Buchhaltungssoftware, E-Mails und Zahlungssystemen zusammenarbeitet, um Arbeitsabläufe und Datenaustausch zu optimieren. |
| Anpassbarkeit | Überlegen Sie, ob sich die Funktionen an Ihre Geschäftsprozesse anpassen lassen. Anpassbare Dashboards und Berichte sind für spezielle Anforderungen hilfreich. |
| Benutzerfreundlichkeit | Bevorzugen Sie eine leicht zu bedienende Oberfläche, die wenig Schulungsaufwand erfordert. Komplexe Systeme können die Produktivität hemmen. |
| Budget | Passen Sie die Softwarekosten an Ihren Finanzplan an. Berücksichtigen Sie nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch mögliche versteckte Gebühren für Upgrades oder zusätzliche Nutzer. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Geben Sie Software mit umfassenden Schutzmechanismen wie Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung den Vorzug, um sensible Finanzdaten zu schützen. |
Was ist Accounting CRM-Software?
Ein Accounting-CRM ist ein Tool, das in Buchhaltungsfirmen eingesetzt wird, um Kundenbeziehungen zu verwalten, Leads zu verfolgen und ein zentrales Dokumentenarchiv bereitzuhalten, das während Audits leicht zugänglich ist. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Dokumentenmanagement, Workflow-Automatisierung, Aufgabenverfolgung und Kundendatenbanken.
Diese Funktionssammlung rationalisiert interne Abläufe und verbessert die Gesamteffizienz, was letztlich zum Erfolg des Unternehmens und zur Zufriedenheit der Kunden beiträgt.
Funktionen
Wenn Sie eine Accounting-CRM-Software auswählen, sollten Sie auf einige wichtige Funktionen besonders achten:
- Skalierbarkeit: Stellt sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen mitwächst und sich an steigendes Datenvolumen sowie eine wachsende Nutzerzahl anpasst.
- Integrationsmöglichkeiten: Die Software sollte sich nahtlos mit anderen Plattformen und Tools verbinden lassen, um den Datenfluss und die betriebliche Effizienz zu erhöhen.
- Automatisierte Berichterstattung: Diese Funktion erstellt automatisch Finanzberichte, spart Zeit und minimiert das Risiko von menschlichen Fehlern.
- Nachverfolgung von Kundeninteraktionen: Verfolgt sämtliche Kommunikation mit Kunden, liefert Einblicke in das Verhalten und verbessert die Servicequalität. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie in Direktvertriebsunternehmen oder im E-Commerce tätig sind.
- Rechnungsverwaltung: Diese Funktion vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Rechnungen und sorgt für eine pünktliche Abrechnung und Zahlungsnachverfolgung.
- Datensicherheit: Starke Sicherheitsmaßnahmen schützen sensible Finanz- und Kundendaten vor unbefugtem Zugriff und Datenverstößen.
- Anpassbare Dashboards: Diese Dashboards ermöglichen es Nutzern, ihre Ansicht anzupassen, um schnellen Zugriff auf wichtige Kennzahlen und Datenpunkte zu erhalten.
- Mobile Zugänglichkeit: Ermöglicht den Zugriff auf das CRM über mobile Geräte und sorgt damit für Flexibilität und mobiles Arbeiten.
- Lead-Management: Unterstützt die Erfassung und Verwaltung potenzieller Kunden und optimiert die Umwandlung von Interessenten in Kunden.
- Aufgabenautomatisierung: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben, steigert die Effizienz und ermöglicht Teams, sich auf strategischere Tätigkeiten zu konzentrieren.
Vorteile
Die Einführung von Accounting-CRM-Software kann für Ihr Team und Ihr Unternehmen einen großen Unterschied machen. Hier einige Vorteile, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Datenqualität: Automatisierte Dateneingabe und die Integration mit Finanzsystemen verringern Fehler und gewährleisten korrekte Finanzunterlagen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Zentralisierter Zugriff auf Kunden- und Finanzdaten fördert Teamarbeit und fundierte Entscheidungen abteilungsübergreifend.
- Vereinfachte Rechnungsstellung: Automatisierte Rechnungs- und Abrechnungsfunktionen verringern den manuellen Aufwand und beschleunigen den Zahlungsprozess.
- Besseres Kundenmanagement: Der Zugriff auf detaillierte Kundenhistorien und -interaktionen ermöglicht einen besseren Service und erhöht die Kundenzufriedenheit.
- Effizientere Berichterstattung: Integrierte Reporting-Tools liefern schnell Einblicke in die finanzielle Entwicklung und Kundentrends.
- Zeiteinsparungen: Die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben schafft Freiräume für strategische Tätigkeiten und reduziert den Verwaltungsaufwand.
- Skalierbare Lösungen: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens passt sich die Software an steigende Daten- und Nutzeranforderungen an, ohne große Veränderungen zu erfordern.
Kosten & Preise
Die Wahl der richtigen Accounting-CRM-Software setzt voraus, dass Sie die Preisgestaltung verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionsumfang, Teamgröße und eventuell benötigten Zusatzleistungen. Um den Überblick zu erleichtern, habe ich eine kurze Tabelle erstellt, die die gängigsten Pläne, durchschnittliche Preise und enthaltene Merkmale aufschlüsselt – damit Sie genau wissen, was Sie erwartet, bevor Sie sich entscheiden.
Vergleichstabelle für Accounting-CRM-Software
| Plan-Typ | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Free Plan | $0 | Basis-Kontaktverwaltung, einfache Aufgabenverfolgung und eingeschränkte Berichte. |
| Personal Plan | $5-$15/user/month | Erweiterte Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration und grundlegende Analysen. |
| Business Plan | $20-$50/user/month | Erweiterte Berichterstattung, Workflow-Automatisierung, Integration mit anderen Tools und Support. |
| Enterprise Plan | $60-$150/user/month | Anpassbare Dashboards, Premium-Support, erweiterte Sicherheitsfunktionen und persönlicher Account-Manager. |
Häufig gestellte Fragen zur Accounting-CRM-Software
Hier sind einige häufig gestellte Fragen zu CRMs:
Was ist der Unterschied zwischen Accounting CRM und normalem CRM?
Accounting CRM vereint klassische CRM-Funktionen mit Buchhaltungsfeatures, sodass Sie finanzielle Daten zusammen mit Kundeninteraktionen verwalten können. Diese Integration hilft Finanzteams, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, indem alle relevanten Informationen an einem Ort zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum normalen CRM, das sich vor allem auf Vertrieb und Kundenverwaltung konzentriert, bietet Accounting CRM zusätzlich Tools für Rechnungsstellung, Finanzberichte und Transaktionsnachverfolgung.
Kann sich ein Accounting CRM mit meiner bestehenden Software integrieren lassen?
Ja, die meisten Accounting-CRM-Lösungen bieten Integrationsmöglichkeiten mit gängiger Buchhaltungssoftware wie QuickBooks, Xero und ERP-Systemen an. Vor dem Kauf sollten Sie die Kompatibilität des CRM mit Ihren bestehenden Tools prüfen, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten und manuelle Dateneingaben zu vermeiden. Die Integration fördert die Konsistenz über alle Plattformen hinweg, spart Zeit und reduziert Fehler.
Wie sicher ist Accounting CRM?
Accounting-CRM-Lösungen legen großen Wert auf Datensicherheit, indem sie Verschlüsselung, Benutzerberechtigungen und regelmäßige Sicherheitsupdates anbieten. Achten Sie bei der Auswahl eines CRM-Systems darauf, dass es branchenspezifische Sicherheitsstandards wie DSGVO oder HIPAA erfüllt. Es ist wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen des Anbieters zu prüfen, um sensible Finanz- und Kundendaten vor Datenlecks zu schützen.
Wie geht es weiter:
Wenn Sie sich gerade über Accounting-CRM informieren, kontaktieren Sie einen SoftwareSelect-Berater und erhalten Sie kostenlose Empfehlungen.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem auf Ihre spezifischen Anforderungen eingegangen wird. Danach erhalten Sie eine Auswahlliste passender Softwarelösungen. Die Berater unterstützen Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich Preisverhandlungen.