10 beste Buchhaltungs-CRM-Software im Test für 2026
Die besten Buchhaltungs-CRM-Softwarelösungen auf einen Blick
In der heutigen schnelllebigen Finanzwelt kann die Verwaltung von Kundenbeziehungen und Buchhaltungsaufgaben überwältigend wirken. Als CFO stehen Sie vor der Herausforderung, alles organisiert zu halten und gleichzeitig das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Buchhaltungs-CRM-Lösungen können dabei helfen, diese Lücke zu schließen, indem sie Tools zur Verbesserung der Effizienz und der Kundeninteraktion bieten.
Da ich viele Jahre in der Finanzbranche tätig war, kenne ich die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind. Ich habe verschiedene Softwareoptionen unabhängig getestet und bewertet, um Ihnen eine unvoreingenommene Perspektive zu bieten.
In diesem Artikel gebe ich Einblicke in die besten verfügbaren Buchhaltungs-CRM-Tools und konzentriere mich auf ihre einzigartigen Funktionen und Vorteile. Sie erhalten ein klares Verständnis dafür, wie diese Lösungen Ihr Team unterstützen können, sodass Ihr Entscheidungsprozess einfacher und fundierter wird.
Warum Sie unseren Softwarebewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Finanzsoftware seit 2023. Als Finanzspezialisten wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software ist. Wir investieren in gründliche Recherchen, um unserer Zielgruppe bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Finanzanwendungen getestet und über 1.000 ausführliche Softwarebewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Bewertungsmethodik für Software.
Kostenübersicht der besten Buchhaltungs-CRM-Softwarelösungen
Obwohl Funktionen wichtig sind, fällt unser Blick zunächst auf die Kosten. Um Ihnen zu helfen, Ihre Auswahl schneller einzugrenzen, habe ich diese Übersicht erstellt, in der die Preise und Testinformationen für jede Buchhaltungs-CRM-Software aufgeführt sind.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für globales Lieferantenmanagement | Kostenlose Demo verfügbar | Preisgestaltung auf Anfrage | Website | |
| 2 | Am besten für große Unternehmen geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für mobilen Zugriff | 30-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar. | Ab $15/Nutzer/Monat. | Website | |
| 4 | Am besten für E-Mail-Marketing-affine Unternehmen | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar. | Ab $19/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für Unternehmen mit langfristigen Kunden | 14-tägige kostenlose Testversion. | Ab $19/Monat | Website | |
| 6 | Optimal für maximale Anpassbarkeit | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $8/Sitz/Monat | Website | |
| 7 | Am besten für Kanzleien mit viel Website-Traffic | Freemium-Tarif verfügbar | Ab $49/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für 360-Grad-Kundenansichten | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 9 | Am besten geeignet für kleine Kanzleien | 14-tägige kostenlose Testversion + Freemium-Tarif verfügbar. | Preise auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für Unternehmen mit großen Vertriebsteams | 7-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar. | Ab $24/Produkt/Nutzer/Monat. | Website |
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Creatio CRM
Visit WebsiteThis rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.4.7 -
Rippling Spend
Visit WebsiteThis rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.4.8 -
DealHub AI
Visit WebsiteThis rating combines scores from multiple user review sites to reflect overall customer sentiment about the product.4.7
Bewertungen der besten Buchhaltungs-CRM-Softwarelösungen
Hier finden Sie kurze Beschreibungen jeder Buchhaltungs-CRM-Softwareoption, die den jeweils besten Anwendungsfall, bemerkenswerte Funktionen sowie wichtige Vor- und Nachteile der einzelnen Tools hervorheben. Außerdem habe ich Screenshots eingefügt, damit Sie einen Eindruck von den Benutzeroberflächen erhalten.rnrn
Payouts
Am besten geeignet für globales Lieferantenmanagement
Payouts ist eine Finanztechnologie-Plattform, die darauf ausgelegt ist, globale Auszahlungen und das Lieferantenmanagement zu automatisieren. Sie unterstützt eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, einschließlich Fiat-Währungen, Kryptowährungen und E-Wallets, und hilft Unternehmen dabei, ihre Finanzoperationen effizienter zu verwalten.
Warum ich Payouts gewählt habe: Das herausragendste Merkmal von Payouts ist die Suite für Lieferantenbeziehungen, mit der Sie Zahlungen an Tausende von Lieferanten effizient abwickeln können. Diese Fähigkeit hilft, Auszahlungen zu optimieren, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Zusammenarbeit mit Lieferanten insgesamt zu verbessern. Darüber hinaus können Lieferanten ihre eigenen Informationen verwalten, ihre Profile aktualisieren und persönliche Einnahmen verfolgen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen universelle Konnektoren zur Datenintegration, Echtzeitberichte und Analysen sowie die Unterstützung globaler Transaktionen über virtuelle Karten und E-Wallet-Auszahlungen.
Integrationen umfassen NetSuite, PayPal, Venmo und Zelle.
Pros and Cons
Pros:
- Gewährleistet Steuerkonformität
- Unterstützt globale Transaktionen
- Bietet fortschrittliche Datenberichterstattung
Cons:
- Eingeschränkter mobiler Zugriff
- Langsame Zahlungsabwicklung
Am besten für große Unternehmen geeignet
Das KI-gestützte Tool 'Einstein Analytics' von Salesforce ermöglicht Nutzern, CRM-Daten aus verschiedenen Blickwinkeln mithilfe von Grafiken, Berichten, Dashboards und mehr zu betrachten.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce ist eines der fortschrittlichsten und teuersten CRMs auf dieser Liste. Es kommt wahrscheinlich nur für die größten Unternehmen infrage.
Wenn Sie jedoch in einem großen Unternehmen tätig sind, bieten die Vielzahl der Funktionen und die Anpassungsfähigkeit von Salesforce Vorteile gegenüber den meisten anderen Lösungen auf dieser Liste.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen: Erweiterte Analytik (Einstein Analytics genannt), Gebietsanpassung und -verwaltung sowie Lead- und Chancenmanagement. Customer360 vereint Vertriebs-, Marketing- und Kundenservice-Funktionen für größere Unternehmen auf einer umfassenden Plattform.
Integrationen umfassen ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk und Zoom. Durch die Verbindung eines kostenpflichtigen Zapier-Kontos lassen sich viele weitere Integrationen freischalten. Salesforce CRM lässt sich auch mit allen anderen Salesforce-Produkten integrieren.
Pros and Cons
Pros:
- Erweiterte Analysen und Prognosen
- Hilft bei der Verwaltung von Geschäften und Konten in mehreren Gebieten/Standorten
- Umfassende Lead-Management-Funktionen
Cons:
- Komplexe Benutzeroberfläche.
- Vertriebsanalysen und Premium-Support nur im teuersten Tarif verfügbar.
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM Adds Agent Access Controls in Agentforce Builder
Salesforce CRM adds Agent Access controls in Agentforce Builder for managing user and agent permissions. This gives admins more control over who can use Employee agents and what Service agents can access. For more information, visit Salesforce CRM’s official site.
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Am besten geeignet für mobilen Zugriff
Die Web-App von Less Annoying CRM ist für die optimale Nutzung auf Mobiltelefonen konzipiert, sodass keine eigenständige mobile App benötigt wird, um auch unterwegs auf das CRM zuzugreifen.
Warum ich mich für Less Annoying CRM entschieden habe: Less Annoying CRM ist ein lustiger Name für ein CRM, aber diese Lösung wird ihrem Namen gerecht. Es ist wirklich einfach, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden.
Zum Zeitpunkt dieser Rezension gibt es keine mobile App, aber ehrlich gesagt ist die mobile Website so gut, dass auch keine benötigt wird. Positiv ist außerdem, dass auf diese Weise Speicherplatz auf Ihrem Smartphone gespart wird, ständige Updates entfallen und Sie jederzeit eine Web-App auf dem Startbildschirm Ihres Smartphones anlegen können, wenn Sie möchten.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen ein zentrales Kontaktmanagement, anpassbare Vertriebspipelines, Teamaktivitätsberichte sowie eine für Mobilgeräte optimierte Webseite, sodass kein separater App-Download erforderlich ist. Zudem können beliebig viele benutzerdefinierte Felder per Drag-and-drop angelegt werden, um genau die Informationen zu sammeln, die Sie von Ihren Leads benötigen.
Integrationen umfassen AgileForms, Google Kalender, Google Kontakte, Google Forms, MailChimp, Microsoft Outlook Kalender, Nusii, ReForm, Writtenly und ZipMessage. Außerdem können Sie ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um 5.000 weitere Integrationen freizuschalten.
Pros and Cons
Pros:
- Unbegrenzte Nutzerzahl
- Vereinfachtes Kontakt- und Aufgabenmanagement
- Exzellente mobile Web-App
Cons:
- Keine Social-Media-Tools oder nativen Integrationen
- Eingeschränkte Berichtsfunktionen
Am besten für E-Mail-Marketing-affine Unternehmen
ActiveCampaign bietet umfangreiche E-Mail-Marketing- und Automatisierungsfunktionen sowie CRM-Funktionalität. Nutzer können komplexe Automatisierungen erstellen, um neue Leads anhand vieler Variablen zu segmentieren.
Warum ich ActiveCampaign gewählt habe: ActiveCampaign ist am bekanntesten für sein E-Mail-Marketing und seine Automatisierung, bietet jedoch auch eine CRM-Plattform. Das CRM-Tool kann auch einzeln genutzt werden, wenn gewünscht. Wer jedoch großen Wert auf E-Mail-Marketing legt und das Budget dafür hat, könnte über eines der Bundle-Pläne von ActiveCampaign nachdenken.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen beinhalten: Automatisierung der Vertriebsansprache, SMS-Automatisierung, Kontaktmanagement und Vertriebszuweisung, Lead-Scoring und eine vollständige E-Mail-Suite. Diese E-Mail-Suite umfasst E-Mail-Sequenz-Planung, Segmentierung, Massenmails, Autoresponder-E-Mails und mehr.
Integrationen beinhalten BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress und Xero. Außerdem kann ein kostenpflichtiges Zapier-Konto für weitere Integrationen verknüpft werden.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche E-Mail-Marketing-Funktionen
- Viele Automatisierungsmöglichkeiten
- Hunderte von E-Mail-Vorlagen
Cons:
- Kein kostenloser Tarif
- Bundle-Pläne inklusive E-Mail-Marketing sind teuer
Die Kundenservice-Funktionen von Zendesk ermöglichen es Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen nach dem Verkauf eng zu pflegen und Fragen oder Probleme schnell zu beantworten bzw. zu lösen.
Warum ich Zendesk ausgewählt habe: Wenn Sie als „Berater“ für einige wenige langfristige Kunden auftreten wollen, scheint Zendesk eine große Hilfe zu sein. Die Sell-Seite bietet ein CRM mit den wichtigsten Funktionen zur Verwaltung von Leads, aber die Kundenfunktionen der Support-Seite lassen Zendesk wirklich glänzen.
Übrigens: Beide Seiten teilen sich die Daten. Hervorragend, um Kunden langfristig zu binden.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen beinhalten KI-gestütztes intelligentes Kundenservice-Triage, Tools für automatisierte E-Mail-Sequenzen, integrierte Sprachsoftware und Abonnement-Tracking. Die Sell- und Support-Seiten sind miteinander verknüpft und sorgen für ein nahtloses Onboarding und einen lückenlosen Service für die Kunden.
Integrationen umfassen Harvest, Salesforce, Slack und Tymeshift Workforce Management. Sie können Zendesk auch mit einem kostenpflichtigen Zapier-Konto verbinden, um es mit einer Vielzahl von beliebten Softwarelösungen zu integrieren. Darüber hinaus verfügt Zendesk über einen App-Marktplatz, in dem Sie maßgeschneiderte Apps von Zendesk-App-Entwicklern herunterladen können.
Pros and Cons
Pros:
- Umfangreiche Kundenservice-Funktionen
- Hervorragende Analysen für CRM und Kundensupport
- Mobile Apps verfügbar
Cons:
- Tarife mit CRM-Funktionen sind teurer
- Self-Service-Kundenportal nicht in allen Tarifen enthalten
Monday.com bietet das höchste Maß an Anpassungsmöglichkeiten, jedoch könnten Automatisierungen für größere Unternehmen einschränkend sein. Als sogenanntes 'Work OS' ermöglicht monday.com die individuelle Anpassung jedes Bereichs Ihres CRM. Außerdem können Sie mit Vorlagen weitere Anwendungen ganz ohne Programmierkenntnisse von Grund auf erstellen.
Warum ich monday.com Sales CRM ausgewählt habe: monday.com bezeichnet seine Plattform als 'Work OS', was bedeutet, dass Sie darin nahezu alles per Drag-and-drop und mit wenig bis keinen Programmierkenntnissen bauen können – einschließlich eines CRM. Sie können zudem weitere benötigte Anwendungen in der Plattform erstellen.
Es gibt eine CRM-Vorlage, mit der Sie Ihr CRM an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen die Erstellung von Apps ohne oder mit wenig Programmierung, individuell anpassbare Reporting-Dashboards, Automatisierungsregeln sowie die Synchronisierung mit E-Mail-Software, um E-Mail-Daten zu verfolgen und zu speichern. Sie können außerdem personalisierte, automatisch ausfüllbare E-Mail-Vorlagen verwenden und Anruf- sowie Meetingdaten mit Leads speichern. monday.com ist über Drag-and-drop komplett anpassbar, wird jedoch mit einer CRM-Vorlage geliefert.
Integrationen umfassen Aircall, DocuSign, Dropbox, Google Drive, LinkedIn, Mailchimp, Microsoft Teams, Slack, Stripe und Zoom. Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto mit monday.com verbinden, um benutzerdefinierte Integrationen mit allen über Zapier verfügbaren Plattformen zu erstellen.
Pros and Cons
Pros:
- Vorlagen für CRM und andere Softwarelösungen verfügbar.
- Viele Funktionen bereits im Freemium-Tarif enthalten.
- Große Anzahl an Integrationen.
Cons:
- Alle kostenpflichtigen Tarife verlangen mindestens drei Nutzer.
- Automatisierungen können nur eine begrenzte Anzahl von Aktionen pro Monat ausführen.
Mit Bitrix24 können Sie die Website Ihrer Kanzlei direkt aus dem CRM heraus erstellen und verwalten. Diese Website kann Leads erfassen, die dann in andere CRM-Funktionen übergehen.
Warum ich Bitrix24 ausgewählt habe: Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihre Kanzlei online vermarkten. Mit Bitrix24 können Sie individuelle Landingpages oder eine komplette Website erstellen und mit dem CRM-Tool der Plattform verbinden.
Dies würde viele Probleme für Buchhalter lösen, die sonst Schwierigkeiten haben, Leadgenerierungselemente ihrer Websites mit CRMs zu verbinden.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Zu den Funktionen gehören Telefonkommunikation im System, Verkaufsanalysen, private und Gruppenchats in der App, Telefonkonferenzen und ein eigenes soziales Netzwerk. Sie können zudem eine Website oder Landingpage für Ihre Kanzlei im Online-Shop-Builder von Bitrix erstellen.
Integrationen umfassen Box, DocuSign, Dropbox, Gmail, Google Kalender, Google Drive, MailChimp, Microsoft Office 365, OpenOffice und Xero. Bitrix verfügt außerdem über einen App-Marktplatz, in dem Sie benutzerdefinierte Apps von externen Entwicklern herunterladen können. Ebenso ist eine Integration mit den Projektmanagement-, HR- und Kundenservicetools von Bitrix möglich.
Pros and Cons
Pros:
- Bietet Funktionen über Marketing und Vertrieb hinaus
- Umfangreiche Funktionen für Lead-Kommunikation
- Freemium-Tarif erlaubt unbegrenzt viele Nutzer
Cons:
- Begrenzter Online-Speicher
- Komplexe Benutzeroberfläche
Am besten für 360-Grad-Kundenansichten
Creatio CRM ist ein vielseitiges Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde und sich problemlos auf größere Unternehmen skalieren lässt. Es unterstützt den gesamten Verkaufszyklus, von der Lead-Verwaltung bis zum Wiederverkauf, und wird durch fortschrittliche Analytik sowie Marketing-Automatisierung ergänzt.
Warum ich Creatio CRM ausgewählt habe: Die 360-Grad-Kundenansicht bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle Interaktionen, Transaktionen und die Historie jedes Kunden. Diese Funktion ist besonders für Buchhalter von Vorteil, da sie sämtliche relevanten Kundeninformationen griffbereit haben und dadurch einen individuelleren sowie effizienteren Service bieten können.
Ein weiteres wichtiges Merkmal von Creatio CRM sind die anpassbaren Dashboards für Vertriebsprognosen. Diese Dashboards ermöglichen es Buchhaltern, detaillierte Finanzprognosen und Leistungsberichte zu erstellen, ohne spezielles technisches Programmierwissen zu benötigen.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen eine No-Code-Plattform, Workflow-Automatisierung, anpassbare Dashboards, Echtzeit-Analytik, KI-gestützte App-Entwicklung, Kontakt- und Kontoverwaltung, Lead- und Chancenverwaltung, Aufgabenmanagement und Leistungsmanagement.
Integrationen umfassen Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Kalender und Tableau.
Pros and Cons
Pros:
- Erlaubt umfangreiche Anpassungen
- No-Code-Plattform macht es auch für Nicht-Techniker zugänglich
- Skalierbar und flexibel
Cons:
- Einarbeitung in fortgeschrittene Funktionen erforderlich
- Anpassungen können zeitaufwendig sein
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
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Capsule
Am besten geeignet für kleine Kanzleien
Capsule CRM bietet eine übersichtliche und einfache Benutzeroberfläche. Verschiedene CRM-Funktionen sind über die Menüs in der Anwendung leicht zugänglich.
Warum ich Capsule CRM gewählt habe: Es ist nicht schwer, sich in Capsule zurechtzufinden. Eine gute Option für Einzelbuchhalter. Capsule CRM ist vielleicht das einfachste in dieser Liste, bietet aber einen Freemium-Tarif mit deutlich mehr Funktionen, als man erwarten würde – auch wenn dieser auf zwei Benutzer beschränkt ist und sich nicht mit Ihrer internen Buchhaltungsplattform integrieren lässt.
Herausragende Funktionen und Integrationen:
Funktionen umfassen Vorlagen und Automatisierungen für E-Mail-Marketing, eine visuelle Vertriebspipeline, Workflow-Automatisierungen und einen KI-gestützten Content-Assistenten. Synchronisieren Sie alle Kundeninformationen in den relevanten Bereichen Ihrer integrierten Buchhaltungs- und Buchführungs-Apps, um Zeit zu sparen.
Integrationen umfassen Formstack, Freshbooks, Gmail, Google Workspace, MailChimp, Microsoft Office 365, Quickbooks, Sage Cloud Accounting, Xero und Zendesk. Weitere Integrationen können Sie freischalten, indem Sie ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützt mehrere Vertriebspipelines
- Einfache, übersichtliche Benutzeroberfläche
- Einfache Aufgaben- und Kalenderverwaltung
- Strenge Benutzerberechtigungen
Cons:
- Der Freemium-Tarif lässt sich nicht mit Buchhaltungsplattformen integrieren
- Einige Funktionen sind kostenpflichtige Zusatzoptionen
New Product Updates from Capsule
Capsule Adds AI Meeting Prep for External Calls
Capsule introduced AI Meeting Prep with relationship summaries, color-coded signals, and CRM context for upcoming external calls. This helps users review key contact details and prepare for meetings without searching through records manually. For more information, visit Capsule’s official site.
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Accelo
Am besten geeignet für Unternehmen mit großen Vertriebsteams
Mit Accelo können Sie die Zeitpläne Ihres Teams einsehen und erhalten ein gemeinsames Team-Postfach, sodass Sie Teammitglieder neuen Kunden und Projekten zuweisen können und das gesamte Team jederzeit den Status jedes Interessenten oder Kunden sieht.
Warum ich Accelo ausgewählt habe: Zwei Dinge sind mir bei Accelo besonders aufgefallen. Erstens scheint die Funktion zur Teamplanung sehr hilfreich zu sein, wenn Sie ein ganzes Vertriebsteam haben und viele Leads eingehen.
Zweitens verbindet Accelo den Vertriebsprozess direkt mit der eigentlichen Arbeit, indem Angebote auf der Projektmanagement-Seite des Systems automatisch in Projekte umgewandelt werden.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen:
Funktionen beinhalten Teamplanung, Kundenarbeitsplanung, Verwaltung von Rahmenverträgen, Vertriebsverfolgung und -prognose sowie eine mobile App mit vielen wichtigen CRM- und Workflow-Funktionen. Viele Funktionen sind optimal auf die Arbeit im Team ausgelegt.
Integrationen umfassen Google Workspace, Hubspot, Jira, Mailchimp, Microsoft Office 365, PayPal, Quickbooks, Salesforce, Stripe und Xero. Weitere Integrationen können durch die Verbindung eines kostenpflichtigen Zapier-Kontos freigeschaltet werden.
Pros and Cons
Pros:
- Verbindet Vertriebs- und Projektmanagement-Prozesse
- Unterstützt bei der Verwaltung von Teamplänen
- Zahlreiche Nicht-CRM-Funktionen sind integriert
Cons:
- Kurze kostenlose Testphase
- Hohe Lernkurve
Weitere Buchhaltungs-CRM-Softwareoptionen
Hier sind einige weitere lohnenswerte Optionen, die es nicht in die Top-Ten-Liste der besten Buchhaltungs-CRM-Software geschafft haben, die sich aber dennoch anzusehen lohnen:
- Freshsales
Ideal für die telefonische Kommunikation mit Interessenten
- Pipedrive
Am besten für eher "visuelle" Buchhalter geeignet
- Zoho CRM
Am besten für hybride oder remote arbeitende Unternehmen
So bewerte ich Accounting-CRM
Ich teile meine Bewertung in Basiskriterien auf—wie etwa, ob ein Tool Kundenpipelines verfolgt und mit QuickBooks synchronisiert wird—sowie in Unterscheidungsmerkmale wie Kundenportale und Kapazitätsplanung für die Steuerzeit.
Kernfunktionalität (Mindestanforderungen für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jedes einzelne auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht an) bis 5 (übertrifft in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Danach berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools als Prozentsatz. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um für die Aufnahme in Frage zu kommen.
- Kundenpipeline-Management: Ich suche nach Pipelines, die auf Servicevereinbarungen basieren—wie das Verfolgen eines Interessenten vom ersten Kontakt über die Angebotsannahme bis hin zum wiederkehrenden monatlichen Buchhaltungsvertrag.
- Integrationen mit Buchhaltungssoftware: Das CRM sollte nativ mit Plattformen wie QuickBooks, Xero oder Sage synchronisieren, damit Kundenrechnungen, Salden und Kontaktdaten aktuell bleiben.
- Automatisierung von Engagements & Workflows: Ich prüfe, ob das Tool buchhaltungsspezifische Abläufe automatisiert, etwa durch automatisierte Dokumentenanforderungen und Aufgabenverteilung beim Onboarding eines neuen Steuerkundens.
- Dokumenten- & E-Signatur-Management: Sichere Dokumentenverwaltung ist hier wichtig—ich prüfe, ob Kanzleien Mandatsvereinbarungen zur elektronischen Signatur versenden und Quelldokumente im selben System einholen können.
- Kundenkommunikationszentrale: Jede E-Mail, Nachricht und Portalinteraktion eines Kunden sollte an einem Ort sichtbar sein, sodass jedes Teammitglied vor einem Anruf vollständigen Kontext hat.
- Deadline- & Compliance-Tracking: Ich achte auf kalenderbasierte Verfolgung von Abgabefristen und Compliance-Meilensteinen mit automatischen Erinnerungen—besonders hilfreich während intensiver Steuerzeiten.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, schaue ich mir an, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Ein gebrandetes Kundenportal ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal—es ermöglicht Kunden, Steuerunterlagen hochzuladen, Rechnungen einzusehen und Mandatsvereinbarungen elektronisch zu unterzeichnen, ohne Hin- und Her-Mailings. Ich bewerte auch, ob das CRM die Erstellung von Angeboten und Mandatsvereinbarungen direkt enthält. Kanzleien, die einen Interessenten im selben System vom Pipeline-Status bis zum unterschriebenen Leistungsumfang bringen können, sparen beim Onboarding spürbar Zeit. Kapazitätsplanung in der Steuerzeit ist ein weiteres Feature, auf das ich achte, besonders bei Kanzleien, die den Überblick über Mitarbeiterauslastung angesichts nahender Abgabetermine benötigen.
Über Funktionen hinaus
Die Preisstruktur ist in diesem Bereich sehr wichtig. Ich prüfe, ob ein Anbieter pro Nutzer oder pro Kunde abrechnet und ob Lizenzen für saisonale Mitarbeitende verfügbar sind—Kanzleien, die sich während der Steuerzeit personell verdoppeln, sollten keine Ganzjahrespreise zahlen. Die Sicherheits- und Compliance-Strategie ist ein weiterer Faktor, insbesondere SOC 2-Zertifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrollen für die Verarbeitung sensibler Finanzdaten von Kunden. Zudem überlege ich, wie gut eine Plattform zum jeweiligen Kanzleityp passt, ganz gleich, ob es sich um einen Einzelbuchhalter, eine mittelgroße Steuerkanzlei oder eine multidisziplinäre Beratungsgesellschaft handelt.
So wählen Sie Buchhaltungs-CRM-Software aus
Bei endlosen Funktionslisten und verwirrenden Preisseiten kann man leicht den Überblick verlieren. Damit Sie bei der Suche nach einer Lösung, die tatsächlich zu Ihren Anforderungen passt, den Überblick behalten, finden Sie hier eine einfache Checkliste, die Sie während Ihrer Softwaresuche berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was zu beachten ist |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Achten Sie auf Lösungen, die größere Datenmengen und mehr Benutzer ohne Leistungseinbußen bewältigen. |
| Integrationen | Prüfen Sie, ob sich das CRM in Ihre vorhandenen Tools wie Buchhaltungssoftware, E-Mail und Zahlungssysteme integrieren lässt, um Arbeitsabläufe und Datenaustausch zu optimieren. |
| Anpassbarkeit | Stellen Sie fest, ob Sie Funktionen an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können. Anpassbare Dashboards und Berichte sind für spezifische Anforderungen von Vorteil. |
| Benutzerfreundlichkeit | Entscheiden Sie sich für benutzerfreundliche Oberflächen, die nur minimale Schulungen erfordern. Ein komplexes System kann die Produktivität beeinträchtigen. |
| Budget | Stimmen Sie die Softwarekosten auf Ihren Finanzplan ab. Berücksichtigen Sie nicht nur die anfänglichen Kosten, sondern auch mögliche versteckte Gebühren für Upgrades oder zusätzliche Benutzer. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Priorisieren Sie Software mit leistungsstarken Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung, um vertrauliche Finanzinformationen zu schützen. |
Was ist Buchhaltungs-CRM-Software?
Ein Buchhaltungs-CRM ist ein Tool, das in Buchhaltungsfirmen zur Pflege von Kundenbeziehungen, zur Nachverfolgung von Leads und als zentraler Dokumentenspeicher verwendet wird, auf den während Prüfungen problemlos zugegriffen werden kann. Zu den wichtigsten Funktionen, die Sie erwarten sollten, gehören die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Dokumentenverwaltung, Workflow-Automatisierung, Aufgabenverfolgung und Kundendatenbanken.
Diese Kombination von Funktionen optimiert interne Prozesse und verbessert die Gesamteffizienz, was letztlich zum Erfolg der Firma und zur Kundenzufriedenheit beiträgt.
Funktionen
Wenn Sie eine CRM-Software für die Buchhaltung auswählen, sollten Sie auf die folgenden wichtigen Funktionen achten:
- Skalierbarkeit: Stellt sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen und sich an steigende Datenmengen und Benutzerzahlen anpassen kann.
- Integrationsmöglichkeiten: Die Software sollte sich nahtlos mit anderen Plattformen und Tools verbinden lassen, um den Datenfluss und die betriebliche Effizienz zu verbessern.
- Automatisierte Berichterstellung: Diese Funktion erstellt Finanzberichte automatisch, spart Zeit und verringert das Risiko menschlicher Fehler.
- Nachverfolgung von Kundeninteraktionen: Sie erfasst die gesamte Kommunikation mit Kunden, liefert Einblicke in deren Verhalten und verbessert die Servicequalität. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn Sie im Bereich Direktvertrieb oder im E-Commerce tätig sind.
- Rechnungsverwaltung: Diese Funktion vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Rechnungen und sorgt für eine pünktliche Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung.
- Datensicherheit: Robuste Sicherheitsmaßnahmen schützen sensible Finanz- und Kundendaten vor unbefugtem Zugriff und Sicherheitsverletzungen.
- Anpassbare Dashboards: Diese Dashboards ermöglichen es Benutzern, ihre Ansicht individuell anzupassen, um schnell auf wichtige Kennzahlen und Datenpunkte zuzugreifen.
- Mobiler Zugriff: Ermöglicht den Zugriff auf das CRM über mobile Geräte, sodass Sie unterwegs arbeiten können und flexibel bleiben.
- Lead-Management: Unterstützt die Nachverfolgung und Verwaltung potenzieller Kunden und optimiert den Prozess der Umwandlung von Leads in Kunden.
- Aufgabenautomatisierung: Automatisiert sich wiederholende Aufgaben, steigert die Effizienz und ermöglicht es Teams, sich auf strategischere Tätigkeiten zu konzentrieren.
Vorteile
Die Einführung einer CRM-Software für die Buchhaltung kann für Ihr Team und Ihr Unternehmen einen großen Unterschied machen. Hier sind einige Vorteile, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Datengenauigkeit: Die automatisierte Dateneingabe und die Integration in Finanzsysteme reduzieren Fehler und gewährleisten genaue Finanzaufzeichnungen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Der zentrale Zugriff auf Kunden- und Finanzdaten fördert die Teamarbeit und fundierte Entscheidungsfindung in allen Abteilungen.
- Optimierte Rechnungsstellung: Automatisierte Funktionen für Rechnungsstellung und Abrechnung reduzieren den manuellen Aufwand und beschleunigen den Zahlungsprozess.
- Besseres Kundenmanagement: Der Zugriff auf detaillierte Kundenhistorien und Interaktionen hilft dabei, Dienstleistungen gezielt anzupassen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
- Effiziente Berichterstellung: Integrierte Berichtstools liefern schnell Einblicke in die finanzielle Leistung und Kundenentwicklungen.
- Zeiteinsparung: Die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben schafft Zeit für strategischere Tätigkeiten und verringert den Verwaltungsaufwand.
- Skalierbare Lösungen: Wenn Ihr Unternehmen wächst, kann sich die Software an steigende Datenmengen und Benutzeranforderungen anpassen, ohne dass wesentliche Änderungen erforderlich sind.
Kosten & Preise
Die Auswahl der richtigen CRM-Software für die Buchhaltung bedeutet auch, sich mit der Preisgestaltung vertraut zu machen. Die Kosten können von Faktoren wie den Funktionen, der Teamgröße und eventuell benötigten Zusatzleistungen abhängen. Um die Übersicht zu erleichtern, habe ich eine kurze Tabelle zusammengestellt, die die gängigsten Tarife, Durchschnittspreise und üblicherweise enthaltenen Leistungen aufschlüsselt – damit Sie genau wissen, was Sie erwartet, bevor Sie beginnen.
Vergleichstabelle der Tarife für CRM-Software für die Buchhaltung
| Tariftyp | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Grundlegende Kontaktverwaltung, einfache Aufgabenverfolgung und eingeschränkte Berichterstellung. |
| Persönlicher Tarif | $5-$15/Nutzer/Monat | Erweiterte Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration und grundlegende Analysen. |
| Geschäftstarif | $20-$50/Nutzer/Monat | Erweiterte Berichterstellung, Workflow-Automatisierung, Integrationen mit anderen Tools und Support. |
| Unternehmenstarif | $60-$150/Nutzer/Monat | Anpassbare Dashboards, Premium-Support, erweiterte Sicherheitsfunktionen und ein eigener Kundenbetreuer. |
Häufig gestellte Fragen zu Buchhaltungs-CRM-Software
Hier sind einige häufige Fragen zu CRMs:
Was ist der Unterschied zwischen einem Buchhaltungs-CRM und einem regulären CRM?
Ein Buchhaltungs-CRM kombiniert traditionelle CRM-Funktionen mit Buchhaltungsfunktionen und ermöglicht es Ihnen, Finanzdaten zusammen mit Kundeninteraktionen zu verwalten. Diese Integration hilft Finanzteams, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, indem alle relevanten Informationen an einem Ort aufbewahrt werden. Im Gegensatz zu einem regulären CRM, das sich hauptsächlich auf Vertrieb und Kundenverwaltung konzentriert, ergänzt ein Buchhaltungs-CRM Werkzeuge für Rechnungsstellung, Finanzberichte und Transaktionsverfolgung.
Kann ein Buchhaltungs-CRM in meine bestehende Software integriert werden?
Ja, die meisten Buchhaltungs-CRM-Lösungen bieten Integrationsmöglichkeiten mit gängiger Buchhaltungssoftware wie QuickBooks, Xero und ERP-Systemen. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob das CRM mit Ihren bestehenden Tools kompatibel ist, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten und manuelle Dateneingaben zu vermeiden. Die Integration trägt dazu bei, die Konsistenz über verschiedene Plattformen hinweg zu wahren, Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren.
Wie sicher ist ein Buchhaltungs-CRM?
Buchhaltungs-CRM-Lösungen legen großen Wert auf Datensicherheit und bieten Verschlüsselung, Benutzerberechtigungen und regelmäßige Sicherheitsupdates. Achten Sie bei der Auswahl eines CRM darauf, dass es branchenspezifische Sicherheitsstandards wie die DSGVO oder HIPAA erfüllt. Es ist wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen des Anbieters zu überprüfen, um sensible Finanz- und Kundendaten vor Sicherheitsverletzungen zu schützen.
Wie geht es weiter:
Wenn Sie gerade ein Buchhaltungs-CRM recherchieren, wenden Sie sich kostenlos an einen SoftwareSelect-Berater, um Empfehlungen zu erhalten.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, in dem die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Auswahlliste von Software, die Sie prüfen können. Die Berater unterstützen Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich der Preisverhandlungen.