20 Beste Buchhaltungs-CRM-Software Im Test Für 2026
Beste Accounting-CRM-Software Kurzübersicht
Here's my pick of the 10 best software from the 19 tools reviewed.
- 3. HubSpot CRM
In der heutigen schnelllebigen Finanzwelt kann das Managen von Kundenbeziehungen und Buchhaltungsaufgaben überwältigend wirken. Als CFO stehen Sie vor der Herausforderung, alles organisiert zu halten und gleichzeitig das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Accounting-CRM-Lösungen können hier eine wichtige Brücke schlagen, indem sie Werkzeuge zur Effizienzsteigerung und für eine bessere Kundeninteraktion bieten.
Nach vielen Jahren in der Finanzbranche kenne ich die besonderen Anforderungen und Herausforderungen, denen Sie begegnen. Ich habe verschiedene Softwareoptionen unabhängig getestet und bewertet, um Ihnen eine objektive Perspektive zu bieten.
In diesem Artikel teile ich Einblicke in die besten Accounting-CRM-Tools auf dem Markt und gehe auf deren spezifische Funktionen und Vorteile ein. Sie erhalten einen klaren Überblick, wie diese Lösungen Ihr Team unterstützen können und wie sie Ihre Entscheidungsfindung einfacher und fundierter machen.
Why Trust Our Software Reviews
Kostenübersicht beste Accounting-CRM-Software
Funktionen sind zwar wichtig, aber der Preis fällt meist zuerst ins Auge. Um Ihnen die Vorauswahl zu erleichtern, habe ich diese Tabelle erstellt, die Preis- und Testinformationen für jede Accounting-CRM-Software zusammenfasst.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für große Unternehmen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten für firmen, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $20/Monat | Website | |
| 3 | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | ||
| 4 | Beste „für immer kostenlose“ Buchhaltungs-CRM | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $15/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 5 | Am besten für maximale Anpassung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $8/Sitz/Monat | Website | |
| 6 | Am besten für Unternehmen mit langfristigen Kunden | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $50/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für Unternehmen mit viel Web-Traffic | Freemium-Plan verfügbar | Ab $49/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für mobilen Zugriff | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $15/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten für einen 360-Grad-Kundenblick | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 10 | Am besten für kleine Firmen | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $18/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
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Rippling Spend
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LiveFlow
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Float Financial
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Bewertungen der besten Accounting-CRM-Software
Hier finden Sie kurze Beschreibungen zu jeder Accounting-CRM-Software mit dem besten Anwendungsfall, besonderen Funktionen sowie wichtigen Vor- und Nachteilen. Außerdem habe ich Screenshots beigefügt, damit Sie einen Eindruck von den Benutzeroberflächen erhalten.
Das KI-gestützte Tool „Einstein Analytics“ von Salesforce bietet den Nutzern die Möglichkeit, CRM-Daten aus verschiedenen Blickwinkeln mithilfe von Grafiken, Berichten, Dashboards und mehr zu betrachten.
Warum ich Salesforce ausgewählt habe: Salesforce ist eines der fortschrittlichsten und teuersten CRMs auf dieser Liste. Es ist wahrscheinlich für alle außer den größten Unternehmen nicht in Frage.
Wenn Sie jedoch in einem großen Unternehmen sind, machen die Vielzahl an Funktionen und die Anpassungsfähigkeit von Salesforce es besser als die meisten anderen Lösungen auf dieser Liste.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Salesforce
Herausragende Funktionen umfassen: Erweiterte Analysen (genannt Einstein Analytics), Gebietsanpassung und -verwaltung sowie Lead- und Chancenmanagement. Customer360 kombiniert Vertriebs-, Marketing- und Kundenservicefunktionen für größere Unternehmen zu einer umfassenden Plattform.
Integrationen umfassen:
ActiveCampaign, DocuSign, Dropbox, Google Workspace, JIRA, LinkedIn Sales Navigator, Quickbooks, Slack, Zendesk und Zoom. Sie können viele weitere Integrationen freischalten, indem Sie ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen. Salesforce CRM integriert sich auch mit allen anderen Salesforce-Produkten.
Schließlich können Entwickler die Salesforce API verwenden, um bei Bedarf benutzerdefinierte Integrationen zu erstellen. Es gibt viele kostenlose und kostenpflichtige, von Entwicklern erstellte Integrationen auf dem Salesforce AppExchange-Marktplatz.
Pros and cons
Pros:
- Hochgradig anpassbar
- Erweiterte Analysen und Prognosen
- Hilft bei der Verwaltung von Geschäften und Konten in mehreren Gebieten/Standorten
- Robuste Lead-Management-Funktionen
Cons:
- Komplexe Benutzeroberfläche.
- Vertriebsanalysen und Premium-Support nur im teuersten Plan verfügbar.
- Einstein Analytics ist ein kostenpflichtiges Add-on.
New Product Updates from Salesforce CRM
Salesforce CRM boosts video streaming & data security
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Am besten für firmen, die sich mit E-Mail-Marketing auskennen
ActiveCampaign bietet umfangreiche E-Mail-Marketing- und Automatisierungsfunktionen zusammen mit CRM-Funktionalität. Benutzer können komplexe Automatisierungen erstellen, um neue Leads basierend auf vielen Variablen zu segmentieren.
Warum ich ActiveCampaign gewählt habe: ActiveCampaign ist vor allem für sein E-Mail-Marketing und seine Automatisierung bekannt, aber es hat auch eine CRM-Plattform.
Sie können das CRM-Tool auch separat erhalten, wenn Sie möchten. Aber wenn Sie ein Fan von E-Mail-Marketing sind und das Budget haben, könnten Sie in Erwägung ziehen, für eines der Bundle-Pläne von ActiveCampaign zu bezahlen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von ActiveCampaign
Herausragende Funktionen umfassen: Verkaufsengagement-Automatisierung, SMS-Automatisierung, Kontaktmanagement und Vertriebsrouting, Lead-Scoring und eine vollständige E-Mail-Suite. Diese E-Mail-Suite umfasst E-Mail-Sequenz-Mapping, Segmentierung, Broadcast-E-Mails, Autoresponder-E-Mails und mehr.
Integrationen umfassen:
BambooHR, ClickFunnels, Facebook, Google Analytics, Quickbooks, Salesforce, Slack, Unbounce, WordPress und Xero. Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um weitere Integrationen zu erhalten.
ActiveCampaign hat einen Marktplatz mit von Entwicklern erstellten Apps, die Sie mit Ihrem Konto für mehr Funktionalität verknüpfen können.
Pros and cons
Pros:
- Umfangreiche E-Mail-Marketing-Funktionen
- Viele Automatisierungsmöglichkeiten
- Hunderte von E-Mail-Vorlagen
- 24/7 Kundenservice
Cons:
- Kein Freemium-Plan
- Bundle-Pläne, die E-Mail-Marketing enthalten, sind teuer
HubSpot CRM ist ein benutzerfreundliches Tool, das Vertriebs- und Marketingfunktionen für Unternehmen bietet. Es bietet eine Reihe von kostenlosen und Premium-Vertriebs- und Marketing-Tools, einschließlich Lead-Generierung, E-Mail-Marketing sowie Organisation und Nachverfolgung von Kontakten.
Warum ich HubSpot CRM gewählt habe: Gleich zu Beginn bietet HubSpot CRM eine umfassende Suite von Tools, die auf verschiedene Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind, einschließlich Vertrieb, Marketing und Kundenservice.
Als ich verschiedene CRM-Lösungen verglich, fiel mir HubSpot aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und der einfachen Integration mit anderen Softwareplattformen auf. Es bereichert automatisch neue Kontakte mit Daten von über 20 Millionen Unternehmen, was Zeit sparen und wertvolle Einblicke für Buchhaltungsprofis bieten kann.
HubSpot CRM herausragende Funktionen und Integrationen
Herausragende Funktionen umfassen die Echtzeit-Verfolgung von Verkaufsaktivitäten, detaillierte Berichterstattung und unbegrenzten Datenspeicher für bis zu 1.000.000 Kontakte.
Integrationen umfassen Gmail, Google Calendar, Outlook, Zapier, Google Ads, Facebook Ads, Zoom, Slack, LinkedIn Sales Navigator, Mailchimp, Instagram, Twitter, Canva, Salesforce, Eventbrite, Stripe, Hotjar, Asana und Jira.
Pros and cons
Pros:
- Automatische Aktivitätsprotokollierung
- E-Mail-Verfolgung und Benachrichtigungen
- Intuitive Benutzeroberfläche
Cons:
- Einschränkungen bei der Datenspeicherung
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Hubspot bietet eine vollständige CRM-Plattform und unbegrenzte Benutzer kostenlos und ohne Ablaufdatum an. Allerdings müssen Benutzer auf kostenpflichtige Pläne upgraden, um mehr spezialisierte oder erweiterte Funktionen zu erhalten.
Warum ich Hubspot gewählt habe: Hubspot bietet in seinen Free Tools-Plänen ziemlich viel, einschließlich unbegrenzter Benutzer.
Ja, man muss auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden, um fortgeschrittenere Funktionen zu nutzen. Aber wenn Sie ein kleineres Unternehmen sind, denke ich, dass Hubspots kostenloser Plan wahrscheinlich alles bietet, was Sie brauchen. Der Starter-Plan ist relativ kostengünstig, falls Sie sich entscheiden, ein Upgrade durchzuführen.
Hubspot herausragende Funktionen und Integrationen
Herausragende Funktionen umfassen E-Signatur-Fähigkeiten, ein Content-Management-System, eine Dokumentenspeicherbibliothek und Produktbibliotheken, die Sie so modifizieren können, dass sie mehr zu einer „Service-Bibliothek“ werden. Diese letzte Funktion hilft Ihnen, Verkäufe über verschiedene Dienstleistungskategorien oder Praxisgruppen (Prüfung, Steuern, Beratung) zu verfolgen, um Entscheidungen zu treffen. Außerdem ist das erwähnte Content-Management-System großartig, wenn Sie versuchen, Website-SEO aufzubauen und organischen Traffic zu generieren.
Integrationen umfassen Aircall, Databox, Gmail, Google Calendar, GoToWebinar, Microsoft, Slack, Typeform, WordPress und Zoom. Sie können Hubspot mit einem kostenpflichtigen Zapier-Konto verknüpfen, um sich mit über 1.000 anderen Apps zu integrieren.
Pros and cons
Pros:
- Für immer kostenlos mit allen grundlegenden CRM-Funktionen
- Der kostenlose Tools-Plan bietet auch Marketing-, Vertriebs- und Kundenservice-Funktionen
- Natives Zahlungsabwicklungssystem über Stripe
Cons:
- Unflexible und teure kostenpflichtige Pläne
- Kostenlose Funktionen können für größere Unternehmen begrenzt sein
Monday.com bietet den höchsten Grad an Anpassungsmöglichkeiten, aber Automatisierungen könnten für größere Unternehmen einschränkend sein.
Als „Work OS“ ermöglicht monday.com, jedes Element Ihres CRM anzupassen. Es erlaubt Ihnen auch, andere Anwendungen ohne Code von Grund auf mit Vorlagen zu erstellen.
Warum ich monday.com Sales CRM ausgewählt habe: monday.com bezeichnet seine Plattform als „Work OS“, was bedeutet, dass Sie fast alles darin erstellen können – einschließlich eines CRM – per Drag-and-Drop mit wenig bis gar keiner Programmierung. Es bedeutet auch, dass Sie andere Apps, die Sie möglicherweise benötigen, auf der Plattform erstellen können.
Es kommt mit einer CRM-Vorlage, mit der Sie herumspielen können, um Ihr CRM an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Herausragende Funktionen und Integrationen von monday.com Sales CRM
Herausragende Funktionen umfassen die Erstellung von Apps mit wenig oder keinem Code, benutzerdefinierte Berichtsdashboards, Automatisierungsregeln und die Synchronisation von E-Mail-Software, um E-Mail-Daten zu verfolgen und zu speichern. Sie können auch personalisierte, automatisch ausfüllbare E-Mail-Vorlagen verwenden und datenbezogene Anruf- und Meeting-Informationen speichern. monday.com ist vollständig anpassbar per Drag-and-Drop, kommt jedoch mit einer CRM-Vorlage.
Integrationen umfassen Aircall, DocuSign, Dropbox, Google Drive, LinkedIn, Mailchimp, Microsoft Teams, Slack, Stripe und Zoom. Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto mit monday.com verknüpfen, um benutzerdefinierte Integrationen mit allen Plattformen in Zapier zu erstellen.
Pros and cons
Pros:
- Boards sind vollständig anpassbar.
- Vorlagen verfügbar für CRM und andere Softwarelösungen.
- Viele Funktionen im Freemium-Plan enthalten.
- Große Anzahl an Integrationen.
Cons:
- Alle kostenpflichtigen Pläne haben eine Mindestanzahl von drei Plätzen.
- Automatisierungen können nur eine bestimmte Anzahl von Aktionen pro Monat ausführen.
Die Kundenservice-Funktionen von Zendesk ermöglichen es Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen nach dem Verkauf eng zu verwalten und Fragen zu beantworten oder Probleme schnell zu lösen.
Warum ich Zendesk gewählt habe: Wenn Sie mehr als „Berater“ für einige langfristige Kunden agieren möchten, scheint Zendesk eine große Hilfe zu sein.
Die Verkaufsseite verfügt über ein CRM mit den grundlegenden Funktionen zur Verwaltung von Leads, aber die Kundenfunktionen der Support-Seite lassen Zendesk hervorstechen.
Oh, und beide Seiten teilen Daten. Hervorragend, um Kunden langfristig zu binden.
Herausragende Funktionen und Integrationen von Zendesk
Herausragende Funktionen umfassen KI-gestützte intelligente Kundenservice-Triage, E-Mail-Sequenz-Builder, integrierte Sprachsoftware und Abonnement-Tracking. Die Verkaufs- und Support-Seiten sind miteinander verbunden, um eine nahtlose Kundenaufnahme und -betreuung zu gewährleisten.
Integrationen umfassen:
Harvest, Salesforce, Slack und Tymeshift Workforce Management. Sie können Zendesk auch mit einem kostenpflichtigen Zapier-Konto für Integrationen mit einer Vielzahl beliebter Softwarelösungen verbinden.
Darüber hinaus verfügt Zendesk über einen App-Marktplatz, auf dem Sie maßgeschneiderte Apps von Zendesk-App-Entwicklern herunterladen können.
Pros and cons
Pros:
- Umfangreiche Kundensupport-Funktionen
- Hervorragende Analysen für CRM und Kundensupport
- Mobile Apps verfügbar
Cons:
- Pläne mit CRM-Funktionen sind teurer
- Self-Service-Kundenportal nicht in allen Plänen verfügbar
Mit Bitrix24 können Sie die Website Ihres Unternehmens direkt aus dem CRM erstellen und verwalten. Diese Website kann Leads aufnehmen, die in andere CRM-Funktionen übergehen.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe: Sie müssen Ihr Unternehmen im Internet vermarkten, um voranzukommen.
Mit Bitrix24 können Sie individuelle Landingpages oder eine komplette Website erstellen und sie mit dem CRM-Tool der Plattform verbinden.
Dies würde viele Probleme beseitigen, die Buchhalter haben könnten, wenn sie versuchen, Lead-Generierungsfunktionen auf ihren Websites mit ihren CRMs zu verbinden.
Bitrix24 herausragende Funktionen und Integrationen
Herausragende Funktionen umfassen In-App-Telefonkommunikation, Verkaufsanalysen, private und Gruppenchats in der App, Telefonkonferenzen und ein privates soziales Netzwerk. Sie können auch eine Website oder Landingpage für Ihr Unternehmen im Online-Storefront-Builder von Bitrix erstellen.
Integrationen umfassen: Box, DocuSign, Dropbox, Gmail, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, Microsoft Office 365, OpenOffice und Xero.
Bitrix verfügt auch über einen App-Marktplatz, auf dem Sie benutzerdefinierte Apps herunterladen können, die von privaten Entwicklern erstellt wurden. Sie können auch mit den Projektmanagement-, HR- und Kundenservice-Tools von Bitrix integrieren.
Pros and cons
Pros:
- Kann eine Website erstellen und verwalten, die mit CRM verbunden ist
- Bietet Funktionen über Marketing und Vertrieb hinaus
- Umfangreiche Funktionen für die Kommunikation mit Leads
- Freemium-Plan erlaubt unbegrenzte Benutzer
Cons:
- Bezahlpläne bieten keine unbegrenzte Benutzeranzahl
- Begrenzter Online-Speicher
- Komplexe Benutzeroberfläche
Die Web-App von Less Annoying CRM ist für die optimale Nutzung auf Mobiltelefonen ausgelegt, sodass es nicht erforderlich ist, eine mobile App zu installieren, um unterwegs auf das CRM zuzugreifen.
Warum ich mich für Less Annoying CRM entschieden habe: Less Annoying CRM ist ein lustiger Name für ein CRM, aber diese Lösung macht ihrem Namen alle Ehre.
Es ist nicht schwer, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden.
Es gibt keine mobile App, während ich dies schreibe, aber ehrlich gesagt ist die mobile Seite gut genug, um keine zu benötigen. Ein Vorteil ist, dass dadurch Speicherplatz auf Ihrem Smartphone gespart wird und keine ständigen Updates erforderlich sind. Sie können bei Bedarf immer eine Web-App auf dem Startbildschirm Ihres Telefons erstellen.
Hervorstechende Funktionen und Integrationen von Less Annoying CRM
Hervorstechende Funktionen umfassen zentralisiertes Kontaktmanagement, anpassbare Deal-Pipelines, Teamaktivitätsberichte und eine mobiloptimierte Web-Version, sodass keine separate App heruntergeladen werden muss. Außerdem können Sie eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder mit Drag-and-Drop erstellen, um nur die Informationen von Leads zu sammeln, die Sie benötigen.
Integrationen umfassen:
AgileForms, Google Calendar, Google Contacts, Google Forms, MailChimp, Microsoft Outlook Calendar, Nusii, ReForm, Writtenly und ZipMessage.
Sie können auch ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen, um 5.000 weitere Integrationen freizuschalten.
Pros and cons
Pros:
- Einfache Benutzeroberfläche
- Unbegrenzte Benutzer
- Optimiertes Kontakt- und Aufgabenmanagement
- Ausgezeichnete mobile Web-App
Cons:
- Keine Social-Media-Tools oder nativen Integrationen
- Begrenzte Berichtsfunktionen
Creatio CRM ist ein vielseitiges Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das speziell für kleine bis mittelständische Unternehmen (KMU) entwickelt wurde und für größere Unternehmen skalierbar ist. Es unterstützt den gesamten Verkaufszyklus, von der Lead-Verwaltung bis zu wiederholten Verkäufen, und wird durch fortschrittliche Analysen und Marketing-Automatisierungsfunktionen gestärkt.
Warum ich CRM Creatio gewählt habe: Seine 360-Grad-Kundenansichten bieten einen ganzheitlichen Überblick über die Interaktionen, Transaktionen und die Historie jedes Kunden. Diese Funktion ist besonders vorteilhaft für Buchhalter, da sie ihnen ermöglicht, alle relevanten Kundeninformationen griffbereit zu haben, was einen personalisierteren und effizienteren Service erleichtert.
Ein weiteres wichtiges Merkmal von CRM Creatio sind seine anpassbaren Dashboards zur Verkaufsprognose. Diese Dashboards ermöglichen es Buchhaltern, detaillierte Finanzprognosen und Leistungsberichte zu erstellen, ohne spezielles technisches Programmierwissen zu benötigen.
CRM Creatio herausragende Funktionen und Integrationen
Herausragende Funktionen beinhalten eine No-Code-Plattform, Workflow-Automatisierung, anpassbare Dashboards, Echtzeitanalysen, KI-unterstützte App-Entwicklung, Kontakt- und Kontenverwaltung, Lead- und Chancenmanagement, Aufgabenmanagement und Leistungsmanagement.
Integrationen umfassen Accelo, Act!, ActiveCampaign, Acumatica, Adobe Analytics, Asana, Microsoft Exchange, Excel, Mailchimp, HubSpot Marketing Hub, Google Calendar und Tableau.
Pros and cons
Pros:
- Ermöglicht umfangreiche Anpassungen
- No-Code-Plattform macht es für nicht-technische Benutzer zugänglich
- Skalierbar und flexibel
Cons:
- Lernkurve für erweiterte Funktionen
- Anpassung kann zeitaufwendig sein
New Product Updates from Creatio CRM
CRM Creatio Delivers Major AI, Mobile, and UI Enhancements
CRM Creatio introduces Creatio.ai upgrades, custom LLM support, Freedom UI improvements, and enhanced mobile design tools to modernize CRM workflows and automation. For more information, visit CRM Creatio's official site.
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Capsule CRM bietet eine saubere und einfache Benutzeroberfläche. Verschiedene CRM-Funktionen sind über die Menüs in der Anwendung leicht zu navigieren.
Warum ich Capsule CRM ausgewählt habe: Es ist auch nicht schwer, sich in Capsule zurechtzufinden. Eine gute Option für Einzelbuchhalter.
Capsule CRM mag das einfachste auf dieser Liste sein, aber es bietet einen Freemium-Plan mit viel mehr Funktionen, als man erwarten könnte – obwohl es auf zwei Benutzer beschränkt ist und sich nicht mit Ihrer internen Buchhaltungsplattform integrieren lässt.
HERAUSRAGENDE FUNKTIONEN UND INTEGRATIONEN VON CAPSULE CRM
Herausragende Funktionen umfassen E-Mail-Marketing-Vorlagen und Automatisierungen, eine visuelle Vertriebspipeline, Workflow-Automatisierungen und einen KI-Inhaltsassistenten. Synchronisieren Sie alle Kundeninformationen in relevanten Teilen Ihrer integrierten Buchhaltungs- und Buchführungs-Apps, um Zeit zu sparen.
Integrationen umfassen Formstack, Freshbooks, Gmail, Google Workspace, MailChimp, Microsoft Office 365, Quickbooks, Sage Cloud Accounting, Xero und Zendesk.
Sie können auch mehr Integrationen freischalten, indem Sie ein kostenpflichtiges Zapier-Konto verknüpfen.
Pros and cons
Pros:
- Unterstützt mehrere Vertriebspipelines
- Einfache, navigierbare Benutzeroberfläche
- Einfache Aufgaben- und Kalenderverwaltung
- Strenge Benutzerberechtigungen
Cons:
- Freemium-Plan auf zwei Benutzer beschränkt
- Freemium-Plan integriert sich nicht mit Buchhaltungsplattformen
- Einige Funktionen sind kostenpflichtige Add-ons
Weitere Accounting-CRM-Software-Optionen
Hier sind noch einige empfehlenswerte Alternativen, die es zwar nicht in die Top Ten der besten Accounting-CRM-Software geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Freshsales
Am besten für die telefonische Kommunikation mit Interessenten
- Accelo
Am besten für Unternehmen mit großen Vertriebsteams
- Zoho CRM
Am besten für hybride oder Remote-Firmen
- Pipedrive
Am besten für "visuellere" Buchhalter geeignet
- SugarCRM
Am besten für mittelgroße Unternehmen
- Keap
Am besten für Anfänger
- Method:CRM
Am besten für Quickbooks- und Xero-Nutzer geeignet
- Sage 300
Am besten für Kundensupport
- Funnelmaker
Am besten für Marketing-Funnels
Auswahlkriterien für Accounting-CRM-Software
Bei der Auswahl der besten Accounting-CRM-Software für diese Liste habe ich mich auf die Aspekte konzentriert, die für die meisten Teams wirklich entscheidend sind – darunter eine einfache Integration mit bestehenden Finanztools und verlässliche Reporting-Funktionen. Außerdem habe ich ein klares Bewertungsraster genutzt, um die Vergleiche fair und nachvollziehbar zu gestalten:
Kernfunktionen (25% der Gesamtbewertung)
Für die Aufnahme in diese Liste musste jede Software folgende Anwendungsfälle abdecken:
- Kundenbeziehungen verwalten
- Finanztransaktionen verfolgen
- Finanzberichte erstellen
- Integration mit Buchhaltungssoftware
- Automatisierung von Abrechnung und Rechnungsstellung
Besondere Zusatzfunktionen (25% der Gesamtbewertung)
Um die Auswahl weiter zu differenzieren, habe ich außerdem nach einzigartigen Merkmalen gesucht, wie zum Beispiel:
- KI-gestützte Finanzanalysen
- Multiwährungsunterstützung
- Anpassbare Dashboards
- Erweiterte Analysen und Prognosefunktionen
- Mobile App und Cloud-Zugriff
Benutzerfreundlichkeit (10% der Gesamtbewertung)
Um einen Eindruck von der Benutzerfreundlichkeit der jeweiligen Systeme zu bekommen, habe ich folgende Aspekte betrachtet:
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Anpassbarkeit der Workflows
- Geschwindigkeit der Aufgabenbearbeitung
- Zugänglichkeit auf verschiedenen Geräten
- Benutzerfreundliches Design
Onboarding (10 % der Gesamtbewertung)
Um die Onboarding-Erfahrung jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Verfügbarkeit von Schulungsvideos
- Interaktive Produkt-Touren
- Zugriff auf Vorlagen für die Einrichtung
- Unterstützung bei der Datenmigration
- Verfügbarkeit von Webinaren und Tutorials
Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung)
Um die Kundensupport-Dienste der Softwareanbieter zu beurteilen, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Verfügbarkeit von Live-Chat-Support
- 24/7 Kundenservice
- Reaktionszeit auf Support-Anfragen
- Qualität der Hilfedokumentation
- Verfügbarkeit von persönlichen Account-Managern
Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung)
Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Wettbewerbsfähige Preismodelle
- Funktionsumfang im Verhältnis zu den Kosten
- Verfügbarkeit von kostenlosen Testversionen oder Demos
- Transparente Preisstruktur
- Skalierbarkeit der Tarifpläne
Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung)
Um ein Gefühl für die allgemeine Kundenzufriedenheit zu bekommen, habe ich bei der Auswertung von Kundenbewertungen Folgendes beachtet:
- Gesamte Zufriedenheitsbewertungen
- Häufigkeit positiver Rückmeldungen
- Häufige Beschwerden oder Probleme
- Erfahrungen mit dem Kundensupport
- Erfahrungsberichte zur Benutzerfreundlichkeit
Wie man die richtige Accounting-CRM-Software auswählt
Es ist leicht, sich in endlosen Feature-Listen und verwirrenden Preisübersichten zu verlieren. Damit Sie beim Finden der passenden Lösung die Orientierung behalten, hier eine einfache Checkliste, die Sie bei Ihrer Software-Suche berücksichtigen sollten:
| Faktor | Worauf achten? |
|---|---|
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Suchen Sie nach Lösungen, die wachsende Daten- und Nutzerzahlen ohne Performance-Probleme bewältigen. |
| Integrationen | Prüfen Sie, ob das CRM sich mit Ihren bestehenden Tools wie Buchungssoftware, E-Mail und Zahlungssystemen integrieren lässt, um Prozesse und Datenaustausch zu optimieren. |
| Anpassbarkeit | Überprüfen Sie, ob sich Funktionen an Ihre Geschäftsprozesse anpassen lassen. Angepasste Dashboards und Berichte sind für spezielle Anforderungen nützlich. |
| Benutzerfreundlichkeit | Wählen Sie eine intuitive Oberfläche, die wenig Schulung erfordert. Zu komplexe Systeme können die Produktivität beeinträchtigen. |
| Budget | Passen Sie die Softwarekosten an Ihre finanzielle Planung an. Berücksichtigen Sie nicht nur Anschaffungskosten, sondern auch mögliche versteckte Gebühren für Upgrades oder weitere Nutzer. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Geben Sie Software mit robusten Sicherheitsmerkmalen wie Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung den Vorrang, um sensible Finanzdaten zu schützen. |
Was ist Accounting-CRM-Software?
Ein Accounting-CRM ist ein Tool, das in Steuerkanzleien verwendet wird, um Kundenbeziehungen zu verwalten, Leads nachzuverfolgen und ein zentrales Dokumentenarchiv bereitzustellen, auf das während Prüfungen einfach zugegriffen werden kann. Zu den wichtigsten Funktionen gehören Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Dokumentenmanagement, Automatisierung von Workflows, Aufgabenverfolgung und Kundendatenbanken.
Dieses Funktionspaket verschlankt interne Abläufe und erhöht die Gesamteffizienz, was letztendlich zum Erfolg der Kanzlei und zur Kundenzufriedenheit beiträgt.
Funktionen
Wenn Sie eine Accounting-CRM-Software auswählen, sollten Sie auf einige Schlüsselfunktionen besonders achten:
- Skalierbarkeit: Stellt sicher, dass die Software mit Ihrem Unternehmen wächst und sich an steigende Datenmengen und Nutzerzahlen anpasst.
- Integrationsfähigkeit: Die Software sollte sich nahtlos mit anderen Plattformen und Tools verbinden lassen, um den Datenfluss und die betriebliche Effizienz zu erhöhen.
- Automatisierte Berichterstattung: Diese Funktion erstellt Finanzberichte automatisch, spart Zeit und verringert das Risiko von menschlichen Fehlern.
- Kundeninteraktionsverfolgung: Sie zeichnet sämtliche Kundenkommunikation auf und liefert Einblicke in das Kundenverhalten, was die Servicequalität verbessert. Das ist besonders vorteilhaft, wenn Sie im Direktvertrieb oder E-Commerce tätig sind.
- Rechnungsmanagement: Diese Funktion optimiert die Erstellung und Verwaltung von Rechnungen, sorgt für pünktliche Abrechnung und eine zuverlässige Zahlungsüberwachung.
- Datensicherheit: Robuste Sicherheitsmaßnahmen schützen vertrauliche Finanz- und Kundendaten vor unbefugtem Zugriff und Datenpannen.
- Anpassbare Dashboards: Diese Dashboards ermöglichen es Benutzern, ihre Ansicht individuell zu gestalten und schnellen Zugriff auf wichtige Kennzahlen und Datenpunkte zu erhalten.
- Mobile Zugänglichkeit: Bietet die Möglichkeit, das CRM auf mobilen Geräten zu nutzen, erleichtert die Arbeit unterwegs und erhöht die Flexibilität.
- Lead-Management: Unterstützt bei der Nachverfolgung und Betreuung potenzieller Kunden und optimiert die Umwandlung von Leads in Kunden.
- Aufgabenautomatisierung: Automatisiert wiederkehrende Aufgaben, steigert die Effizienz und ermöglicht es Teams, sich auf strategischere Aktivitäten zu konzentrieren.
Vorteile
Die Einführung einer Buchhaltungs-CRM-Software kann für Ihr Team und Unternehmen einen großen Unterschied machen. Hier sind einige der Vorteile, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Datengenauigkeit: Automatisierte Dateneingabe und Integration mit Finanzsystemen reduzieren Fehler und sorgen für präzise Finanzaufzeichnungen.
- Verbesserte Zusammenarbeit: Zentraler Zugriff auf Kunden- und Finanzdaten fördert Teamarbeit und fundierte Entscheidungen abteilungsübergreifend.
- Vereinfachte Rechnungsstellung: Automatisierte Funktionen zur Rechnungserstellung und -abrechnung verringern manuellen Aufwand und beschleunigen den Zahlungsprozess.
- Besseres Kundenmanagement: Der Zugriff auf detaillierte Kundenhistorien und Interaktionen ermöglicht eine individuelle Betreuung und höhere Kundenzufriedenheit.
- Effiziente Berichterstattung: Integrierte Reporting-Tools liefern schnelle Einblicke in die finanzielle Leistung und Kundenentwicklungen.
- Zeitersparnis: Die Automatisierung von Routineaufgaben schafft Zeit für strategische Tätigkeiten und entlastet die Administration.
- Skalierbare Lösungen: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens kann sich die Software flexibel steigenden Daten- und Nutzeranforderungen anpassen, ohne dass große Änderungen notwendig sind.
Kosten & Preise
Die Wahl der richtigen Buchhaltungs-CRM-Software bedeutet, dass Sie die Preisgestaltung verstehen sollten. Die Kosten können je nach Funktionsumfang, Teamgröße und gewünschten Zusatzleistungen variieren. Damit Sie den Überblick behalten, habe ich eine übersichtliche Tabelle zusammengestellt, die die gängigsten Tarife, Durchschnittspreise und die enthaltenen Funktionen zeigt – so wissen Sie genau, worauf Sie sich einlassen, bevor Sie loslegen.
Tarifvergleichstabelle für Buchhaltungs-CRM-Software
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Übliche Funktionen |
|---|---|---|
| Kostenloser Tarif | $0 | Basis-Kontaktverwaltung, einfache Aufgabenverfolgung und begrenztes Reporting. |
| Persönlicher Tarif | $5-$15/user/month | Erweiterte Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration und einfache Analysen. |
| Business-Tarif | $20-$50/user/month | Erweiterte Berichte, Workflow-Automatisierung, Integration mit anderen Tools und Support. |
| Enterprise-Tarif | $60-$150/user/month | Anpassbare Dashboards, Premium-Support, erweiterte Sicherheitsfunktionen und ein dedizierter Kundenbetreuer. |
FAQs zur Accounting CRM-Software
Hier sind einige häufig gestellte Fragen zu CRMs:
Was ist der Unterschied zwischen Accounting CRM und herkömmlichem CRM?
Accounting CRM vereint klassische CRM-Funktionen mit Buchhaltungsfunktionen, sodass Sie finanzielle Daten gemeinsam mit Kundeninteraktionen verwalten können. Diese Integration hilft Finanzteams, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, indem alle relevanten Informationen an einem Ort verfügbar sind. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen CRM, das sich in erster Linie auf Vertrieb und Kundenmanagement konzentriert, bietet Accounting CRM zusätzliche Werkzeuge für Rechnungsstellung, Finanzberichte und Transaktionsverfolgung.
Kann Accounting CRM mit meiner bestehenden Software integriert werden?
Ja, die meisten Accounting CRM-Lösungen bieten Integrationsmöglichkeiten mit gängiger Buchhaltungssoftware wie QuickBooks, Xero und ERP-Systemen. Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität des CRM mit Ihren bestehenden Tools, um einen reibungslosen Datenfluss sicherzustellen und manuelle Eingaben zu vermeiden. Die Integration sorgt für Konsistenz über alle Plattformen hinweg, spart Zeit und reduziert Fehler.
Wie sicher ist Accounting CRM?
Accounting CRM-Lösungen legen großen Wert auf Datensicherheit und bieten Verschlüsselung, Benutzerrechte sowie regelmäßige Sicherheitsupdates. Achten Sie bei der Auswahl eines CRM darauf, dass es branchenspezifische Sicherheitsstandards wie die DSGVO oder HIPAA einhält. Es ist wichtig, die Sicherheitsmaßnahmen des Anbieters zu überprüfen, um sensible Finanz- und Kundendaten vor Datenlecks zu schützen.
Was kommt als Nächstes:
Wenn Sie gerade dabei sind, eine Accounting CRM-Lösung zu recherchieren, verbinden Sie sich mit einem SoftwareSelect-Berater für kostenlose Empfehlungen.
Sie füllen ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, bei dem Ihre individuellen Anforderungen besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Auswahlliste an passender Software, die Sie sich anschauen können. Die Experten begleiten Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses – inklusive Preisverhandlungen.