Die richtige CRM-Software für Finanzdienstleistungen kann Stunden sparen und Fehler reduzieren – ohne sie wird es jedoch schnell unübersichtlich. Sie riskieren nicht nur, den Überblick über Nachfassaktionen sowie wichtige Notizen oder Dokumentationen zu verlieren, sondern müssen sich auch mit unübersichtlichen Berichten auseinandersetzen, die noch chaotischer werden, sobald Compliance-Fristen näher rücken.
Als Experte für digitale Software habe ich mit Teams gearbeitet, die täglich mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind, und die Lösung ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Doch wo soll man mit der Suche überhaupt beginnen?
Um Ihre Auswahl einzugrenzen, habe ich eine große Bandbreite an Tools getestet, die speziell für Fachleute im Finanzdienstleistungssektor entwickelt wurden. Die folgende Liste enthält die besten CRM-Softwarelösungen für Finanzdienstleistungen, mit denen Sie organisiert bleiben, Ihr Team aufeinander abstimmen und Ihren Kunden die Aufmerksamkeit bieten können, die sie erwarten.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Hier finden Sie eine schnelle und übersichtliche Zusammenfassung der Preis- und Testinformationen zu jeder meiner Top-Empfehlungen:
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten geeignet für anpassbare Automatisierungslösungen | 15-tägige kostenlose Testversion | Ab $23/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 2 | Am besten geeignet für Vermögensverwaltungsunternehmen | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $120/Nutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für schnellen CRM-Start | 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 4 | Am besten geeignet für umfassende Finanzdienstleistungen | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 5 | Am besten für Workflows von Finanzberatern geeignet | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $39/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 6 | Am besten für die Kommunikation über mehrere Kanäle | Kostenloser Plan + kostenlose Testversion verfügbar | Ab $9/Agent/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten für die Integration mit Finanztools | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $18/Nutzer/Monat | Website | |
| 8 | Am besten geeignet für KI-gestützte Versicherungsvertriebsprozesse | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 9 | Am besten für Fintech-CRM-Lösungen geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 10 | Am besten für kanadische Finanzberater geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $90/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website |
Bewertungen der besten CRM-Softwarelösungen für Finanzdienstleistungen
Wenn Sie detailliertere Informationen benötigen, sehen Sie sich meine Auswahlliste der besten CRM-Softwarelösungen für Finanzdienstleistungen an, die ich getestet habe. Ich erläutere die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen sowie, für wen sich jedes Tool am besten eignet – so können Sie schnell herausfinden, welche Lösung zu Ihren Anforderungen passt.
Am besten geeignet für anpassbare Automatisierungslösungen- 15-tägige kostenlose Testversion
- Ab $23/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
SalesmateCRM bietet Vertriebsautomatisierungs- und Kundenbindungstools für kleine und mittelständische Unternehmen. SalesmateCRM ist eine Plattform für Vertriebsteams und bietet Tools für Vertriebsautomatisierung, Kundenbindung und Analysen. Die Hauptnutzer sind Start-ups, kleine Unternehmen sowie verschiedene Branchen wie Immobilien und Finanzen.
Warum ich SalesmateCRM gewählt habe: SalesmateCRM zeichnet sich durch seine hochgradig anpassbaren Automatisierungsfunktionen aus, mit denen Unternehmen Workflows an ihre speziellen Anforderungen anpassen können. Es verfügt über eine intuitive Oberfläche zum Erstellen automatisierter Sequenzen, die Aufgaben wie Nachverfolgungen, Lead-Nurturing und Deal-Management optimieren, wodurch Zeit gespart und die Effizienz gesteigert werden. Die Software unterstützt außerdem benutzerdefinierte Felder und mehrere Deal-Pipelines, sodass Sie verschiedene Daten erfassen und Vertriebsaktivitäten effizient verwalten können.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Kontaktmanagement, visuelle Vertriebspipelines, integrierte Telefon- und SMS-Funktionen, intelligente E-Mail-Funktionen und automatisierte Nachverfolgungen. Ihr Team profitiert außerdem von anpassbaren Aktivitäten, detailliertem Reporting und einer mobilen App für den Zugriff unterwegs.
Integrationen umfassen Gmail, Google Kalender, QuickBooks, Slack, Google Meet, Zoom, Mailchimp, Zapier, HubSpot und Microsoft 365.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassendes Kontaktmanagement
- Integrierte Telefon- und SMS-Funktionen
- Intelligente E-Mail-Funktionen
Cons:
- Komplexe Einrichtung von Berichterstattungen
- Zeitaufwändige Migration
Learn more about Salesmate CRM:
Am besten geeignet für Vermögensverwaltungsunternehmen- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $120/Nutzer/Monat
Visit WebsiteCustomer Rating:4.8/5
Practifi optimiert die Abläufe der Vermögensverwaltung und steigert Effizienz sowie Datenqualität. Practifi ist eine Plattform zur Leistungsoptimierung für Vermögensverwaltungsunternehmen, die die operative Effizienz und Datenqualität durch eine intuitive Benutzererfahrung verbessert. Sie vereint Teams, Daten und Tools für mehr Transparenz und treibt die Entwicklung der Organisation voran.
Warum ich Practifi gewählt habe: Basierend auf Salesforce nutzt Practifi intelligente Automatisierung zur Prozesssteuerung sowie Compliance-Management, um Kundendaten sicher zu halten. Die offene API ermöglicht eine reibungslose Integration von Tools, und das fortschrittliche Pipeline-Tracking-System hilft, Ihr Geschäft stets im Blick zu behalten. Zusätzlich beinhaltet die Plattform eine unternehmensweite Workflow-Engine und umfassende Analysen, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen intelligente Automatisierung, Compliance-Management, eine offene API und ein leistungsfähiges Pipeline-Tracking-System. Sie profitieren außerdem von einer unternehmensweiten Workflow-Engine und umfassender Analytik. Die mobile App von Practifi bietet Ihnen unterwegs Zugriff auf Ihre Daten.
Integrationen umfassen Salesforce, Docusign, Microsoft Outlook, Microsoft Office 365, Xero, Zoom, Mailchimp, HubSpot, Slack und G Suite.
Pros and Cons
Pros:
- Kundenlebenszyklus-Management
- Fortschrittliche Kundensegmentierung
- Integrierte Tools für Finanzanalysen
Cons:
- Anpassungen erfordern Fachkenntnisse
- Komplexer Einrichtungsprozess für Berichte
Learn more about Practifi:
Am besten für schnellen CRM-Start- 14-tägige kostenlose Testphase + kostenlose Demo verfügbar
- Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Pipeline optimiert das Kundenmanagement und die Arbeitsabläufe für Finanzdienstleister. Pipeline ist eine spezialisierte Software für Finanzdienstleistungen, die das Kundenmanagement verbessert und Arbeitsabläufe für Finanzberater, Steuerfachleute und Kreditunternehmen optimiert. Sie ermöglicht es Benutzern, Kundendatenbanken zu segmentieren, zielgerichtete Angebote zu erstellen und mehrere Kunden effizient zu verwalten.
Warum ich Pipeline ausgewählt habe: Pipeline bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche, die den Onboarding-Prozess vereinfacht. Dank minimaler Konfiguration und klarer Navigation kann das Team schnell starten, ohne eine steile Lernkurve zu durchlaufen – ideal für Unternehmen, die eine schnelle und effiziente CRM-Lösung benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Aufgaben für Verkaufserinnerungen, Lead-Scoring basierend auf Vermögensindikatoren und automatisierte Kommunikationswerkzeuge. Ihr Team profitiert zudem von intelligenten Datenschutzrichtlinien, Vorschlägen für nächste Schritte und einer smarten Agenda für das Aufgabenmanagement.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Google Workspace, QuickBooks, Mailchimp, Docusign, Slack, Zapier, Dropbox, Xero und LinkedIn.
Pros and Cons
Pros:
- Effizientes Lead-Scoring
- Intelligente Datenschutzrichtlinien
- Detaillierte Kundensegmentierung
Cons:
- Eingeschränkte Berichtsfunktionen
- Begrenzte Automatisierungsmöglichkeiten
Learn more about Pipeline CRM:
Am besten geeignet für umfassende Finanzdienstleistungen- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Salesforce Financial Services Cloud verbessert Kundenbeziehungen und optimiert Finanzabläufe. Salesforce Financial Services Cloud bietet eine fortschrittliche Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement in der Finanzdienstleistungsbranche. Sie unterstützt Organisationen aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung dabei, Kundenbeziehungen zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.
Warum ich mich für Salesforce Financial Services Cloud entschieden habe: Salesforce Financial Services Cloud vereint Kundendaten und ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Ihr Team personalisierte Kundenerlebnisse bieten kann. Sie können Prozesse automatisieren, Serviceanfragen verwalten und Leistungsansprüche effizient bearbeiten. Mit Financial Services Cloud erhält Ihr Unternehmen globale Skalierbarkeit und Agilität, und die Integration der Software mit Slack steigert die Teamzusammenarbeit und unterstützt die Einhaltung von Vorschriften.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Omnikanal-Kundeninteraktionen, Prozessautomatisierung für Versicherungs- und Bankdienstleistungen sowie Werkzeuge zur Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können Serviceanfragen steuern, Versicherungsangebote und Policen erstellen und Kundenerlebnisse personalisieren.
Integrationen umfassen Slack, MuleSoft, Tableau, Quip, Einstein Analytics, Pardot, FinancialForce, Docusign, Stripe und AWS.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Compliance-Workflows
- Kunden-Segmentierungsanalysen
- Regulatorische Prüfspur
Cons:
- Verzögerungen bei großen Datenmengen
- Komplizierte Berichtserstellung
Learn more about Salesforce Financial Services Cloud:
Am besten für Workflows von Finanzberatern geeignet- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab $39/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Redtail CRM ist ein cloudbasiertes Tool für Finanzberater, das die Produktivität steigert. Redtail CRM ist ein cloudbasiertes Kundenbeziehungsmanagement-Tool, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Es bietet automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Integrationen, um die Produktivität und das Kundenmanagement zu verbessern.
Warum ich Redtail CRM gewählt habe: Redtail CRM unterstützt Sie beim Management von Kundenbeziehungen durch automatisierte Workflows, die Zeit sparen und manuelle Aufgaben reduzieren. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es, mühelos zwischen Aufgaben zu navigieren und Kundendaten effizient zu verwalten. Die Plattform bietet außerdem Redtail Email für zentrale Kommunikation und Redtail Campaigns für personalisiertes Marketing. Zusätzlich sorgen weitere Services wie Dokumentenspeicherung und regelkonforme Kommunikation dafür, dass alle Kundeninteraktionen sicher und organisiert ablaufen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen sind unter anderem automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und zentrale Kundenkommunikation. Sie profitieren außerdem von personalisierten Marketing-Tools und einer sicheren Dokumentenablage. Die Plattform setzt auf umfassenden Kundensupport und bietet zahlreiche Schulungsressourcen.
Integrationen umfassen Riskalyze, Morningstar, Albridge, MoneyGuidePro, Orion, Wealthbox, Salesforce, Black Diamond, Laser App und eMoney.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Segmentierung von Kundendaten
- Management von Kundenbewertungen
- Personalisierte Marketing-Tools
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Manuelle Dateneingabe
Learn more about Redtail CRM:
Am besten für die Kommunikation über mehrere Kanäle- Kostenloser Plan + kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $9/Agent/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:3.7/5
Freshworks verbessert Kommunikation, Lead-Management und Leistungsanalyse. Freshworks für Finanzdienstleistungen ist eine auf die Finanzbranche zugeschnittene Plattform für Kundenbeziehungsmanagement. Sie hilft Unternehmen, die Kommunikation zu verbessern, Leads zu verwalten und Leistungskennzahlen zu analysieren.
Warum ich Freshworks gewählt habe: Freshworks bietet Automatisierung, um Ihre Abläufe effizienter zu gestalten, und fördert die Zusammenarbeit in Ihrem Team. Es integriert nahtlos verschiedene Plattformen wie E-Mail, Telefon, Live-Chat, soziale Medien und Messaging-Apps in einer einzigen, einheitlichen Oberfläche. So kann Ihr Team Kundeninteraktionen kanalübergreifend effizient verwalten und sorgt für ein konsistentes und reaktionsschnelles Erlebnis.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Workflows für Cross-Selling, anpassbare Berichte zur Verfolgung von Deal-Phasen und KI-basierte Kontaktbewertung zur Identifizierung von vielversprechenden Leads.
Integrationen umfassen Freshsales, Salesforce Financial Services Cloud, HubSpot CRM, Zoho CRM, Pipedrive, Insightly, Nutshell CRM, Copper, Nimble CRM und Microsoft Dynamics 365.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Workflows
- Detaillierte Analysen
- Unterstützung mehrerer Kanäle
Cons:
- Begrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Berichten
- Einarbeitungszeit für fortgeschrittene Funktionen
Learn more about Freshworks:
Am besten für die Integration mit Finanztools- 14-tägige kostenlose Testversion
- Ab $18/Nutzer/Monat
Capsule hilft kleinen und mittleren Unternehmen, Kundeninteraktionen zu verwalten und Verkaufschancen zu verfolgen. Capsule ist eine Software für Unternehmen, um Kundeninteraktionen zu verwalten und Verkaufschancen effektiv nachzuverfolgen. Sie wird von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt, um Kundeninformationen zu organisieren, die Kommunikation zu verfolgen sowie Aufgaben und Projekte zu verwalten.
Warum ich Capsule ausgewählt habe: Capsule bietet Funktionen wie Kontaktverwaltung, Nachverfolgung von Vertriebspipelines und Projektmanagement, speziell für Finanzdienstleistungen zugeschnitten. Mit der Workflow-Automatisierung können Aufgaben automatisiert und das Kundenmanagement verbessert werden. Die Plattform integriert sich mit wichtigen Anwendungen wie QuickBooks und Gmail, wodurch die Zentralisierung von Daten und die Produktivität gesteigert werden. Ihr Team profitiert zudem von einer mobilfreundlichen Oberfläche, sodass flexibler Zugriff auf Kundendaten möglich ist.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Kontaktmanagement, E-Mail-Marketing, Nachverfolgung der Vertriebspipeline und Projektmanagement. Sie können Workflows automatisieren, um Zeit zu sparen, und die mobilfreundliche Benutzeroberfläche stellt sicher, dass Sie Kundendaten auch unterwegs verwalten können. Capsule CRM bietet außerdem eine kostenlose Version für Unternehmen mit bis zu 250 Kontakten an.
Integrationen umfassen QuickBooks, Better Proposals, Zapier, Microsoft Single Sign-On und Gmail.
Pros and Cons
Pros:
- Handhabung von Compliance-Dokumentation
- Mehrstufige Freigaben
- Nachverfolgung der Kundenhistorie
Cons:
- Begrenzte komplexe Automatisierung
- Keine tiefgehende Finanzanalytik
Learn more about Capsule:
8Am besten geeignet für KI-gestützte VersicherungsvertriebsprozesseVymo
- Kostenlose Demo verfügbar
- Preise auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:5/5
Vymo optimiert den Versicherungsvertrieb durch die Vereinfachung von Rekrutierung und Verkauf. Vymo ist eine KI-gesteuerte Plattform für das Vertriebsmanagement in der Versicherungsbranche, die das Erlebnis für Vermittler verbessert. Sie unterstützt wichtige Geschäftsbereiche wie Rekrutierung, Onboarding und die Überwachung der Verkaufsleistung.
Warum ich Vymo ausgewählt habe: Vymo bietet spezialisierte Funktionen wie OnboardIQ, das den Rekrutierungs- und Onboarding-Prozess für neue Vermittler vereinfacht, sowie EngageIQ, das KI-gestützte Einblicke liefert, um die Verkaufsleistung zu steigern und Vertriebsprozesse zu vereinheitlichen. Der KI-CoPilot der Plattform unterstützt beim geführten Verkaufen und Training und steigert so die Produktivität insgesamt. Darüber hinaus sorgt der Mobile-First-Ansatz dafür, dass Vertriebsaktivitäten unterwegs effizient gesteuert werden.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Lead-Management, Aktivitätsverfolgung, Verkaufsprognosen, personalisierte Kundenreisen, Mobile-First-Plattform und KI-gestützte Einblicke.
Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP und HubSpot.
Pros and Cons
Pros:
- KI-gestützte Einblicke
- Umfassendes Onboarding
- Echtzeit-Analysen
Cons:
- Langer Implementierungsprozess
- Eingeschränkte Offline-Funktionalität
Learn more about Vymo:
Am besten für Fintech-CRM-Lösungen geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Preis auf Anfrage
Centrex ist auf Finanzwesen spezialisiert und bietet Werkzeuge für Kredite und Vorschüsse auf Händlerumsätze. Centrex ist eine spezialisierte Plattform für die Finanz- und Fintech-Branche und richtet sich an Finanzierer, Kreditgeber, Makler und Banken. Sie bietet Werkzeuge für das Management von Geschäftskrediten und Vorschüssen auf Händlerumsätze, einschließlich Kreditvergabe, Dokumentenmanagement und einer White-Label-Mobile-App.
Warum ich Centrex ausgewählt habe: Centrex beinhaltet Werkzeuge für elektronische Dokumentenunterzeichnung sowie fortschrittliche Vertrags- und Geschäftsvorgangsverwaltung, die für das Kreditmanagement unerlässlich sind. Kundinnen und Kunden können Finanzkonten verbinden, Salden überwachen und Kreditdetails einsehen, was das Finanzmanagement unkompliziert macht. Zusätzlich werden professionelle Beratungsleistungen und kundenspezifische Softwareentwicklungen angeboten, um sicherzustellen, dass die Plattform auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten ist.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Werkzeuge für die elektronische Unterzeichnung von Dokumenten, ein Kundenportal sowie umfassendes Vertrags- und Geschäftsvorgangsmanagement. Ihr Team kann zudem SMS- und E-Mail-Marketing-Tools nutzen, um mit den Kundinnen und Kunden in Kontakt zu bleiben. Außerdem bietet die Plattform Terminmanagement, um wichtige Termine und Verabredungen im Blick zu behalten.
Integrationen umfassen QuickBooks, HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Stripe, Mailchimp, Zapier, Google Kalender, Outlook und Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Softwareentwicklung
- Mehrstufige Sicherheit
- Echtzeit-Compliance
Cons:
- Komplexer Datenimport/-export
- Beschränkt auf die Fintech-Branche
Learn more about Centrex:
10Am besten für kanadische Finanzberater geeignetCloven
- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $90/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Cloven steigert Kundeninteraktionen und Produktivität für Top-Berater in Kanada. Cloven ist ein CRM für kanadische Finanzberater, das den Fokus auf die Verbesserung der Kundeninteraktionen und der Produktivität legt. Hauptnutzer sind leistungsstarke Finanzberater, die die Funktionen zur Automatisierung von Prozessen und zum effizienten Management von Kundendaten einsetzen.
Warum ich Cloven gewählt habe: Mit Cloven können Sie fortschrittliche Kundenprofile anlegen, das Onboarding automatisieren und Leads effektiv nachverfolgen. Die Plattform stellt mehr als 50 integrierte digitale Tools wie E-Signaturen und Kalenderbuchungen zur Verfügung, sodass die Notwendigkeit mehrerer Softwarelösungen entfällt. Zudem bleiben Sie über wichtige Kundentermine informiert und können Nachverfolgungsaufgaben automatisch verwalten. Das spart ihrem Team erheblich Zeit und steigert die Gesamtleistung Ihres Unternehmens.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen umfassende Kundenprofile, einfachen Datenimport, Lead-Management, automatisiertes Kundenbeziehungsmanagement und eine Produktivitätssuite mit über 50 digitalen Tools.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Microsoft Teams, Zoho CRM, QuickBooks, Mailchimp, Xero, Slack, Google Kalender, Google Drive und Trello.
Pros and Cons
Pros:
- Umfassende Kundenprofile
- Einfacher Datenimport
- Lead-Management
Cons:
- Beschränkt auf den kanadischen Markt
- Wenige vorgefertigte Vorlagen
Learn more about Cloven:
Weitere CRM-Softwarelösungen für Finanzdienstleistungen
Hier finden Sie einige weitere Optionen für CRM-Software für Finanzdienstleistungen, die es nicht auf meine Auswahlliste geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- 11Creatio CRMAm besten geeignet für No-Code-Enterprise-Workflow-Automatisierung
- 12SugarAIAm besten geeignet zur Automatisierung von Finanzdienstleistungen
- 13EquisoftAm besten geeignet für Effizienz-Tools für Berater
Wie ich CRM-Software für Finanzdienstleister bewerte
Ich bewerte CRM-Software für Finanzdienstleister auf zwei Ebenen: Zum einen die Grundvoraussetzungen, die jedes Tool erfüllen muss – wie die Verknüpfung von Haushalten und Depotbank-Integrationen – und zum anderen die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Lösungen hervorheben.
Kernfunktionalität (Mindeststandard für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jede Lösung auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (übertrifft Erwartungen in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in Prozent. Jedes Tool muss eine Mindest-Gesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Kunden- & Haushaltsverwaltung: Ich achte darauf, ob Kontakte zu Haushalten verknüpft und Begünstigte abgebildet werden können, da Berater einen vollständigen Überblick über alle Konten einer Familie benötigen.
- Integration von Finanzdaten: Wichtige Aspekte sind native Anbindungen an Depotbanken wie Schwab oder Fidelity und an Portfoliowerkzeuge wie Orion – ich prüfe, ob ein beidseitiger Datenaustausch möglich ist, nicht nur der Import.
- Compliance- & Audit-Tracking: Jedes Tool sollte Audit-Trails, die Archivierung von Kommunikation und rollenbasierte Berechtigungen bieten, die mit regulatorischen Anforderungen von Institutionen wie FINRA oder der SEC übereinstimmen.
- Pipeline- & Opportunities-Management: Ich bewerte, ob Pipelines für AUM-basierte Geschäfte, Kreditvergabeprozesse oder Empfehlungstracking konfigurierbar sind, statt bloß generischer Vertriebsphasen.
- Workflow-Automatisierung: Vorgefertigte Workflows für typische Berateraufgaben wie Kunden-Onboarding, KYC-Prüfungen oder die Planung von Jahresgesprächen zeigen, dass ein Tool die Abläufe in der Finanzdienstleistung versteht.
- Sichere Kundenkommunikation: Ich prüfe, ob verschlüsselte Nachrichten, der Zugang zu Kundenportalen und die regelkonforme Archivierung möglich sind, sodass Berater sensible Dokumente teilen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, werte ich aus, was jedes Produkt darüber hinaus besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Kundeneinblicke, die gefährdete Kundenbeziehungen identifizieren oder Cross-Selling-Chancen aufzeigen, können Beratern wöchentlich viele Stunden manueller Kontoüberprüfung ersparen. Auch Segmentierungs- und Einstufungstools sind wichtig – Berater, die Hunderte Haushalte betreuen, brauchen automatisierte Servicemodelle auf Basis von AUM- oder Umsatzklassen. Ich achte außerdem auf compliance-fähige Marketingautomatisierung, bei der vordefinierte Content-Bibliotheken und Drip-Kampagnen es ermöglichen, Outreach zu betreiben, ohne dass jede einzelne E-Mail individuell genehmigt werden muss.
Mehr als nur Funktionen
Die Eignung für Unternehmensart und -größe ist eines der ersten Kriterien, die ich prüfe – ein CRM, das für Einzelberater entwickelt wurde, lässt sich nicht immer für einen Broker-Dealer mit mehreren Niederlassungen und komplexen Hierarchien skalieren. Auch die Anbindung an das Ökosystem spielt eine entscheidende Rolle, denn der Wert einer Plattform hängt stark davon ab, wie gut sie mit den bereits genutzten Depotbanken und Portfoliowerkzeugen Ihres Unternehmens harmoniert. Wichtig ist für mich ebenfalls der Implementierungssupport, insbesondere ob der Anbieter Migrationspfade von Alt-CRMs wie Redtail oder Junxure mit Beratern bereitstellt, die die Workflows von Finanzdienstleistern verstehen.
So wählen Sie CRM-Software für Finanzdienstleistungen aus
Bei der Vielzahl an Funktionen und unübersichtlichen Preismodellen kann man leicht den Überblick verlieren. Damit Sie bei der Auswahl der richtigen Software für Ihre Anforderungen auf Kurs bleiben, finden Sie hier eine einfache Checkliste, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was Sie beachten sollten |
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit Ihrem Unternehmen? |
| Integrationen | Lässt sie sich in Ihre bestehenden Tools integrieren? |
| Anpassbarkeit | Können Sie sie an Ihre Anforderungen anpassen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Software für Ihr Team benutzerfreundlich? |
| Budget | Passt sie in Ihre Budgetvorgaben? |
| Sicherheitsvorkehrungen | Wie schützt sie Ihre Daten? |
| Kundensupport | Ist zuverlässiger Support verfügbar? |
| Berichterstattung | Bietet sie die von Ihnen benötigten Berichtsfunktionen? |
Trends bei CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Bei der Recherche zu verschiedenen CRM-Softwarelösungen für Finanzdienstleistungen habe ich zahlreiche Produktaktualisierungen, Versionshinweise und Ankündigungen durchgesehen. Hier sind einige Trends, die besonders hervorstachen und die Sie im Auge behalten sollten:
- KI-gestützte Erkenntnisse: KI wird zunehmend zur Analyse von Kundendaten eingesetzt und liefert tiefere Einblicke sowie prädiktive Analysen. Dies hilft Finanzinstituten, Kundenbedürfnisse vorherzusehen und ihren Service zu personalisieren. Beispielsweise bietet die Einstein-KI von Salesforce eine prädiktive Bewertung von Leads und Empfehlungen.
- Verbesserter Datenschutz: Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes integrieren CRM-Lösungen stärkere Sicherheitsmaßnahmen und Funktionen zur Einhaltung von Vorschriften. Anbieter wie Microsoft Dynamics 365 legen Wert auf die Einhaltung globaler Datenschutzbestimmungen und stellen sicher, dass Kundendaten sorgfältig verarbeitet werden.
- Personalisierung der Kundenerfahrung: CRMs konzentrieren sich zunehmend auf die Personalisierung der Kundenreise. Dazu gehören maßgeschneiderte Kommunikation und Produktangebote auf Grundlage individueller Kundenprofile. HubSpot CRM ermöglicht es Unternehmen beispielsweise, Inhalte und Interaktionen auf Grundlage des Nutzerverhaltens und der Präferenzen anzupassen.
- Integration mit Finanzwerkzeugen: CRMs werden zunehmend in Finanz- und Buchhaltungssoftware integriert, um eine einheitliche Plattform für Kunden- und Finanzdaten bereitzustellen. Diese Integration zielt darauf ab, Finanzprognosen und das Finanzmanagement von Kunden zu verbessern, wie am Beispiel der Integration von Zoho CRM in Zoho Books zu sehen ist.
- Datensynchronisierung in Echtzeit: Die Möglichkeit, Daten in Echtzeit zu synchronisieren, wird immer verbreiteter und ermöglicht aktuelle Kundeninformationen über verschiedene Plattformen hinweg. Parallax bietet beispielsweise mit seinen CRM-Integrationen Echtzeitaktualisierungen und stellt so sicher, dass alle Kundeninteraktionen aktuell und korrekt sind.
Was ist CRM-Software für Finanzdienstleistungen?
CRM-Software für Finanzdienstleistungen hilft Unternehmen im Finanzsektor dabei, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten und gleichzeitig Datensicherheit und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Finanzberater, Vermögensverwalter und andere Finanzfachleute nutzen diese Werkzeuge im Allgemeinen, um detaillierte Kundendatensätze zu pflegen, Vertriebspipelines zu verfolgen und Marketingaufgaben zu automatisieren.
Zentrale Funktionen wie Kontaktverwaltung, Vertriebsverfolgung und Aufgabenautomatisierung tragen dazu bei, die Kundenkommunikation zu verbessern, Arbeitsabläufe zu optimieren und aussagekräftige Analysen für eine bessere Finanzplanung bereitzustellen. Insgesamt helfen diese Werkzeuge Finanzfachleuten, Kundeninteraktionen zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Funktionen von CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Wenn Sie CRM-Software für Finanzdienstleistungen auswählen, sollten Sie auf einige wichtige Funktionen achten:
- Marketing- und Interessentenmanagement: Werkzeuge für die Interessentengewinnung, Segmentierung und gezielte Marketingautomatisierung helfen bei der effektiven Verwaltung von Marketingkampagnen.
- Vertriebsmanagement: Funktionen zur Verwaltung von Vertriebspipelines sowie zur Verfolgung von Einnahmen und Provisionen tragen zur Optimierung von Vertriebsprozessen bei.
- Servicemanagement: Optimiertes Fallmanagement und Selbstbedienungsportale verbessern die Kundenerfahrung durch effiziente Servicelösungen.
- Kontaktverwaltung: Umfassende Kundenprofile und Interaktionshistorien ermöglichen eine bessere Kundenbindung und Beziehungsverwaltung.
- Dokumentenverwaltung: Sichere Speicherung und automatisierte Dokumentenerstellung erleichtern die effiziente Verwaltung von Kundendokumenten.
- Analysen und Berichte: Kundenanalysen und Umsatzprognosen liefern Erkenntnisse zur Optimierung von Geschäftsstrategien und unterstützen das Umsatzmanagement.
- Sicherheit und Regelkonformität: Leistungsfähige Cybersicherheitsmaßnahmen und die Einhaltung von Finanzvorschriften gewährleisten einen sicheren Betrieb im Finanzdienstleistungssektor.
Vorteile von CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Die Einführung von CRM-Software für Finanzdienstleistungen kann für Ihr Team und Ihr Unternehmen einen großen Unterschied machen. Hier sind einige wichtige Vorteile, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Kundeneinblicke: Gewinnen Sie durch die Erfassung und Analyse von Daten ein besseres Verständnis der Bedürfnisse und Präferenzen Ihrer Kunden.
- Verbesserte Kommunikation: Ermöglichen Sie eine effektivere Kommunikation mit Kunden, indem Sie Kontaktinformationen und Interaktionshistorien zentralisieren.
- Effizientes Aufgabenmanagement: Optimieren Sie die Zuweisung von Aufgaben und Nachfassaktionen mit integrierten Funktionen zur Aufgabenverwaltung.
- Datenbasierte Entscheidungen: Treffen Sie fundierte Entscheidungen mithilfe von Datenanalysen und Berichtstools in Echtzeit.
- Anpassbare Arbeitsabläufe: Passen Sie das CRM-System mit anpassbaren Arbeitsabläufen und Automatisierungen an Ihre spezifischen Geschäftsprozesse an.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbinden Sie das System mit anderen Werkzeugen und Plattformen, um einen reibungslosen Informationsfluss zwischen verschiedenen Systemen sicherzustellen.
- Unterstützung bei der Regelkonformität: Unterstützen Sie die Einhaltung von Branchenvorschriften, indem Sie Kundendaten sicher erfassen und verwalten.
Kosten und Preise von CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Die Auswahl der richtigen CRM-Software für Finanzdienstleistungen setzt voraus, dass Sie sich mit den verschiedenen verfügbaren Tarifen vertraut machen. Die Kosten können von Faktoren wie den Funktionen, der Teamgröße und eventuell benötigten Zusatzleistungen abhängen.
Um die Übersicht zu erleichtern, finden Sie hier eine kurze Tabelle mit den gängigsten Tarifen, den durchschnittlichen Preisen und den üblicherweise enthaltenen Leistungen.
Vergleichstabelle der Tarife für CRM-Software für Finanzdienstleistungen
| Tarifart | Durchschnittlicher Preis | Häufige Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0/user/month | Grundlegende Kontaktverwaltung, begrenzter Speicherplatz, E-Mail-Support und grundlegende Berichte. |
| Persönlicher Tarif | $10-$30/user/month | Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration, grundlegende Analysen und begrenzte Automatisierung. |
| Geschäftstarif | $50-$100/user/month | Erweiterte Analysen, Workflow-Automatisierung, Integrationen mit Drittanbieter-Apps und Tools für die Zusammenarbeit im Team. |
| Unternehmenstarif | $150-$300/user/month | Anpassbare Dashboards, erweiterte Sicherheitsfunktionen, ein eigener Account Manager und vollständiger API-Zugriff. |
Häufig gestellte Fragen zur CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Hier finden Sie Antworten auf einige häufige Fragen zur CRM-Software für Finanzdienstleistungen:
Wie kann CRM-Software für Finanzdienstleistungen die Kundenbeziehungen verbessern?
CRM-Software für Finanzdienstleistungen unterstützt Sie bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen, indem sie eine zentrale Plattform für alle Kundendaten bereitstellt. Mit Funktionen wie automatisierter Kommunikation und personalisierter Kundensegmentierung kann Ihr Team maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten, die den spezifischen Anforderungen der Kunden entsprechen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kommunikation konsistent und zeitnah erfolgt, was stärkere Beziehungen und eine höhere Kundenzufriedenheit fördert.
Wie unterstützt CRM-Software beim Compliance-Management?
CRM-Software für Finanzdienstleistungen umfasst häufig Funktionen, die Sie dabei unterstützen, die Branchenvorschriften einzuhalten. Dazu gehören unter anderem die automatisierte Aufzeichnung und Aufbewahrung von Daten, die sichere Datenspeicherung und Prüfpfade. Mit diesen Tools kann Ihr Team sicherstellen, dass alle Kundeninteraktionen und Datenverwaltungsprozesse den gesetzlichen Standards entsprechen, wodurch das Risiko von Verstößen gegen Compliance-Vorgaben reduziert wird.
Kann CRM-Software dabei helfen, Möglichkeiten für Zusatzverkäufe zu erkennen?
Ja, CRM-Software kann durch die Analyse von Kundendaten und Interaktionen dabei helfen, Möglichkeiten für Zusatzverkäufe zu erkennen. Sie kann das Kundenverhalten, Präferenzen und frühere Käufe nachverfolgen, um zusätzliche Dienstleistungen oder Produkte vorzuschlagen, die für die Kunden interessant sein könnten. Dieser datengestützte Ansatz ermöglicht es Ihrem Team, personalisierte Empfehlungen anzubieten, und erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Zusatzverkäufe.
Wie schnell kann ein CRM-System für Finanzdienstleistungen implementiert werden?
Die Implementierungsdauer von CRM-Software für Finanzdienstleistungen variiert. Benutzerfreundliche Lösungen können jedoch bereits innerhalb von 48 Stunden eingerichtet werden. Durch diese schnelle Bereitstellung kann Ihr Team die Funktionen der Software nahezu sofort nutzen, Ausfallzeiten minimieren und die Produktivität steigern.