Die 10 besten CRM-Softwares für Finanzdienstleistungen im Test 2026
Beste CRM-Software für Finanzdienstleister – Shortlist
Die richtige CRM-Software für Finanzdienstleister kann viele Stunden einsparen und Fehler minimieren – ohne sie entsteht schnell Chaos. Nicht nur könnten Nachverfolgungen, wichtige Notizen oder Dokumentationen verloren gehen, sondern es droht auch bei der Berichterstattung das Durcheinander – besonders kritisch, sobald Fristen für die Einhaltung von Vorschriften anstehen.
Als Digitalsoftware-Experte arbeite ich regelmäßig mit Teams, die diese Herausforderungen täglich kennen – und die Lösung ist oft einfacher, als man denkt. Doch wo beginnt die Suche?
Um die Auswahl zu erleichtern, habe ich eine Vielzahl an Tools getestet, die speziell für Profis im Bereich Finanzdienstleistungen entwickelt wurden. Die folgende Liste umfasst die besten CRM-Software für Finanzdienstleister, mit denen Sie Ordnung halten, Ihr Team auf Kurs bringen und Ihren Kunden die Aufmerksamkeit schenken, die sie erwarten.
Warum Sie unseren Softwarebewertungen vertrauen können
Wir testen und bewerten Finanzsoftware seit 2023. Als Finanzspezialisten wissen wir, wie kritisch und schwierig die richtige Auswahl von Software ist. Wir investieren in gründliche Recherchen, um unserer Zielgruppe bessere Kaufentscheidungen zu ermöglichen. Wir haben über 2.000 Tools für verschiedene Finanzanwendungen getestet und über 1.000 ausführliche Softwarebewertungen verfasst. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben & unsere Bewertungsmethodik für Software.
Beste CRM-Software für Finanzdienstleister – Zusammenfassung
Bei der Suche nach einer neuen CRM-Software für Finanzdienstleister ist der Preis ebenso entscheidend wie der Funktionsumfang. Hier finden Sie eine schnelle, übersichtliche Aufstellung der Preise und der Testmöglichkeiten meiner Top-Empfehlungen – zur Erleichterung Ihrer Recherche.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für No-Code-Workflow-Automatisierung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für No-Code-Workflow-Automatisierung | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für Vermögensverwaltungsfirmen | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $120/Nutzer/Monat | Website | |
| 4 | Am besten für Vermögensverwaltungsfirmen | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $120/Nutzer/Monat | Website | |
| 5 | Am besten für schnelle CRM-Einrichtung | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten für schnelle CRM-Einrichtung | 14-tägige kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für umfassende Finanzdienstleistungen | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 8 | Am besten für umfassende Finanzdienstleistungen | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $25/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 9 | Am besten für Workflows von Finanzberatern | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $39/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten für Workflows von Finanzberatern | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $39/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
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Creatio CRM
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DealHub AI
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LiveFlow
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Bewertungen: Die beste CRM-Software für Finanzdienstleister
Wenn Sie detailliertere Einblicke benötigen, werfen Sie einen Blick auf meine Shortlist der besten CRM-Software für Finanzdienstleister, die ich getestet habe. Ich beschreibe wichtige Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen sowie für wen welches Tool besonders geeignet ist – damit Sie rasch erkennen, welches am besten zu Ihren Anforderungen passt.
CRM Creatio ist eine No-Code-Plattform, die Arbeitsabläufe automatisiert und Kundenbeziehungen mit umfangreichen Anpassungsoptionen verwaltet. Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Banken, Telekommunikation und Fertigung nutzen sie häufig.
Warum ich CRM Creatio gewählt habe: CRM Creatios 360-Grad-Kundenansicht bietet Ihnen ein vollständiges Verständnis Ihrer Finanzkunden, was entscheidend für die Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements ist. In Kombination mit dem Dokumentenflussmanagement ermöglicht Ihnen diese Funktion, Interaktionen und Dokumentenfreigaben effizient zu verwalten. Da CRM Creatio eine No-Code-Plattform bietet, können Sie zudem Apps erstellen und Geschäftsprozesse automatisieren, ohne technisches Wissen zu benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Werkzeuge für Marketing, Vertrieb und Service, einen zentralen Arbeitsbereich für KI-unterstützte App-Entwicklung und umfangreiche Anpassungsoptionen.
Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, Oracle, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Zoom, Twilio und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Skalierbar für Unternehmen unterschiedlicher Größen
- Hoher Grad an Anpassungsmöglichkeiten
- Guter umfassender Überblick über Kunden
Cons:
- Datenmigration kann komplex sein
- Anpassung kann zeitaufwendig sein
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
. CRM Creatio ist eine No-Code-Plattform, die Arbeitsabläufe automatisiert und Kundenbeziehungen mit umfangreichen Anpassungsoptionen verwaltet. Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Banken, Telekommunikation und Fertigung nutzen sie häufig.
Warum ich CRM Creatio gewählt habe: CRM Creatios 360-Grad-Kundenansicht bietet Ihnen ein vollständiges Verständnis Ihrer Finanzkunden, was entscheidend für die Verbesserung des Kundenbeziehungsmanagements ist. In Kombination mit dem Dokumentenflussmanagement ermöglicht Ihnen diese Funktion, Interaktionen und Dokumentenfreigaben effizient zu verwalten. Da CRM Creatio eine No-Code-Plattform bietet, können Sie zudem Apps erstellen und Geschäftsprozesse automatisieren, ohne technisches Wissen zu benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Werkzeuge für Marketing, Vertrieb und Service, einen zentralen Arbeitsbereich für KI-unterstützte App-Entwicklung und umfangreiche Anpassungsoptionen.
Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP, Oracle, Google Workspace, Slack, Mailchimp, Zoom, Twilio und DocuSign.
Pros and Cons
Pros:
- Skalierbar für Unternehmen unterschiedlicher Größen
- Hoher Grad an Anpassungsmöglichkeiten
- Guter umfassender Überblick über Kunden
Cons:
- Datenmigration kann komplex sein
- Anpassung kann zeitaufwendig sein
New Product Updates from Creatio CRM
Creatio CRM Expands AI Across Marketing and Collaboration
Creatio CRM introduces AI-assisted landing page generation, template-based email generation, RAG-enabled knowledge governance, a Microsoft Teams personal tab, and AI meeting summaries. These updates help teams create content faster and streamline AI-powered workflows. For more information, visit Creatio’s official site.
Practifi ist eine Plattform zur Leistungsoptimierung für Vermögensverwaltungsunternehmen, die die betriebliche Effizienz und Datenqualität durch eine intuitive Benutzererfahrung verbessert. Sie vereint Teams, Daten und Werkzeuge für mehr Transparenz und fördert den organisatorischen Fortschritt.
Warum ich Practifi gewählt habe: Aufgebaut auf Salesforce, nutzt Practifi intelligente Automatisierung zur Prozess- und Compliance-Verwaltung, um Kundendaten sicher zu halten. Die offene API ermöglicht eine nahtlose Integration von Tools, und das fortschrittliche Pipeline-Tracking-System hilft Ihnen, Ihr Geschäft im Blick zu behalten. Darüber hinaus umfasst die Plattform eine Unternehmens-Workflow-Engine und umfangreiche Analysen, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen intelligente Automatisierung, Compliance-Management, eine offene API und ein starkes Pipeline-Tracking-System. Sie profitieren auch von einer Unternehmens-Workflow-Engine und umfangreichen Analysen. Die mobile App von Practifi bietet unterwegs Zugriff auf Ihre Daten.
Integrationen umfassen Salesforce, Docusign, Microsoft Outlook, Microsoft Office 365, Xero, Zoom, Mailchimp, HubSpot, Slack und G Suite.
Pros and Cons
Pros:
- Kundenlebenszyklusmanagement
- Erweiterte Kundensegmentierung
- Integrierte Finanzanalysetools
Cons:
- Anpassung erfordert Fachkenntnisse
- Komplexer Einrichtungsprozess für Berichterstellung
Practifi ist eine Plattform zur Leistungsoptimierung für Vermögensverwaltungsunternehmen, die die betriebliche Effizienz und Datenqualität durch eine intuitive Benutzererfahrung verbessert. Sie vereint Teams, Daten und Werkzeuge für mehr Transparenz und fördert den organisatorischen Fortschritt.
Warum ich Practifi gewählt habe: Aufgebaut auf Salesforce, nutzt Practifi intelligente Automatisierung zur Prozess- und Compliance-Verwaltung, um Kundendaten sicher zu halten. Die offene API ermöglicht eine nahtlose Integration von Tools, und das fortschrittliche Pipeline-Tracking-System hilft Ihnen, Ihr Geschäft im Blick zu behalten. Darüber hinaus umfasst die Plattform eine Unternehmens-Workflow-Engine und umfangreiche Analysen, um Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen intelligente Automatisierung, Compliance-Management, eine offene API und ein starkes Pipeline-Tracking-System. Sie profitieren auch von einer Unternehmens-Workflow-Engine und umfangreichen Analysen. Die mobile App von Practifi bietet unterwegs Zugriff auf Ihre Daten.
Integrationen umfassen Salesforce, Docusign, Microsoft Outlook, Microsoft Office 365, Xero, Zoom, Mailchimp, HubSpot, Slack und G Suite.
Pros and Cons
Pros:
- Kundenlebenszyklusmanagement
- Erweiterte Kundensegmentierung
- Integrierte Finanzanalysetools
Cons:
- Anpassung erfordert Fachkenntnisse
- Komplexer Einrichtungsprozess für Berichterstellung
Pipeline ist eine spezialisierte Software für Finanzdienstleistungen, die das Kundenmanagement verbessert und Arbeitsabläufe für Finanzberater, Steuerexperten und Kreditunternehmen optimiert. Sie ermöglicht es den Nutzern, Kundendatenbanken zu segmentieren, gezielte Angebote zu erstellen und mehrere Kunden effizient zu verwalten.
Warum ich Pipeline gewählt habe: Pipeline bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche, die den Onboarding-Prozess vereinfacht. Die minimalen Konfigurationsanforderungen und die klare Navigation ermöglichen es Teams, schnell zu starten, ohne eine steile Lernkurve, was es perfekt für Unternehmen macht, die eine schnelle, effiziente CRM-Lösung benötigen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Aufgaben für Verkaufsbenachrichtigungen, Lead-Scoring basierend auf Wohlstandsindikatoren und automatisierte Kommunikationstools. Ihr Team kann auch von intelligenten Datenleitplanken, Vorschlägen für die nächsten Schritte und einer intelligenten Agenda für das Aufgabenmanagement profitieren.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Google Workspace, QuickBooks, Mailchimp, Docusign, Slack, Zapier, Dropbox, Xero und LinkedIn.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Lead-Bewertung
- Intelligente Datenleitplanken
- Detaillierte Kundensegmentierung
Cons:
- Begrenzte Berichtsfunktionen
- Begrenzte Automatisierungsmöglichkeiten
Pipeline ist eine spezialisierte Software für Finanzdienstleistungen, die das Kundenmanagement verbessert und Arbeitsabläufe für Finanzberater, Steuerexperten und Kreditunternehmen optimiert. Sie ermöglicht es den Nutzern, Kundendatenbanken zu segmentieren, gezielte Angebote zu erstellen und mehrere Kunden effizient zu verwalten.
Warum ich Pipeline gewählt habe: Pipeline bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche, die den Onboarding-Prozess vereinfacht. Die minimalen Konfigurationsanforderungen und die klare Navigation ermöglichen es Teams, schnell zu starten, ohne eine steile Lernkurve, was es perfekt für Unternehmen macht, die eine schnelle, effiziente CRM-Lösung benötigen.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Aufgaben für Verkaufsbenachrichtigungen, Lead-Scoring basierend auf Wohlstandsindikatoren und automatisierte Kommunikationstools. Ihr Team kann auch von intelligenten Datenleitplanken, Vorschlägen für die nächsten Schritte und einer intelligenten Agenda für das Aufgabenmanagement profitieren.
Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Google Workspace, QuickBooks, Mailchimp, Docusign, Slack, Zapier, Dropbox, Xero und LinkedIn.
Pros and Cons
Pros:
- Effiziente Lead-Bewertung
- Intelligente Datenleitplanken
- Detaillierte Kundensegmentierung
Cons:
- Begrenzte Berichtsfunktionen
- Begrenzte Automatisierungsmöglichkeiten
Am besten für umfassende Finanzdienstleistungen
Salesforce Financial Services Cloud bietet eine fortschrittliche Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement in der Finanzdienstleistungsbranche. Es unterstützt Organisationen in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung, indem es Kundenbeziehungen verbessert und Abläufe optimiert.
Warum ich mich für Salesforce Financial Services Cloud entschieden habe: Salesforce Financial Services Cloud vereint Kundendaten und ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, was Ihrem Team hilft, personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten. Sie können Prozesse automatisieren, Serviceanfragen verwalten und Ansprüche effizient bearbeiten. Mit Financial Services Cloud gewinnt Ihre Organisation globale Skalierbarkeit und Agilität, während die Integration der Software mit Slack die Zusammenarbeit im Team und die Einhaltung von Vorschriften weiter verbessert.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Omni-Channel-Kundeninteraktionen, Prozessautomatisierung für Versicherungs- und Bankdienstleistungen sowie Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können Serviceanfragen verwalten, Versicherungsverträge anbieten und ausstellen sowie Kundenerfahrungen personalisieren.
Integrationen umfassen Slack, MuleSoft, Tableau, Quip, Einstein Analytics, Pardot, FinancialForce, Docusign, Stripe und AWS.
Pros and Cons
Pros:
- Benutzerdefinierte Compliance-Workflows
- Kunden-Segmentierungsanalysen
- Regulatorische Prüfspur
Cons:
- Verzögerungen bei großen Datenmengen
- Komplexe Berichtseinrichtung
Am besten für umfassende Finanzdienstleistungen
Salesforce Financial Services Cloud bietet eine fortschrittliche Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement in der Finanzdienstleistungsbranche. Es unterstützt Organisationen in den Bereichen Banken, Versicherungen und Vermögensverwaltung, indem es Kundenbeziehungen verbessert und Abläufe optimiert.
Warum ich mich für Salesforce Financial Services Cloud entschieden habe: Salesforce Financial Services Cloud vereint Kundendaten und ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, was Ihrem Team hilft, personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten. Sie können Prozesse automatisieren, Serviceanfragen verwalten und Ansprüche effizient bearbeiten. Mit Financial Services Cloud gewinnt Ihre Organisation globale Skalierbarkeit und Agilität, während die Integration der Software mit Slack die Zusammenarbeit im Team und die Einhaltung von Vorschriften weiter verbessert.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Omni-Channel-Kundeninteraktionen, Prozessautomatisierung für Versicherungs- und Bankdienstleistungen sowie Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit. Sie können Serviceanfragen verwalten, Versicherungsverträge anbieten und ausstellen sowie Kundenerfahrungen personalisieren.
Integrationen umfassen Slack, MuleSoft, Tableau, Quip, Einstein Analytics, Pardot, FinancialForce, Docusign, Stripe und AWS.
Pros and Cons
Pros:
- Benutzerdefinierte Compliance-Workflows
- Kunden-Segmentierungsanalysen
- Regulatorische Prüfspur
Cons:
- Verzögerungen bei großen Datenmengen
- Komplexe Berichtseinrichtung
Redtail CRM ist ein cloudbasiertes Kundenbeziehungsmanagement-Tool speziell für Finanzberater. Es bietet automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Integrationen, um die Produktivität und das Kundenmanagement zu verbessern.
Warum ich Redtail CRM gewählt habe: Redtail CRM hilft Ihnen, Kundenbeziehungen durch automatisierte Workflows zu verwalten, die Zeit sparen und manuelle Aufgaben reduzieren. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, problemlos zwischen Aufgaben zu navigieren und Kundendaten effizient zu verwalten. Die Plattform bietet auch Redtail Email für zentrale Kommunikation und Redtail Campaigns für personalisiertes Marketing. Ebenso sorgen zusätzliche Dienste wie Dokumentenspeicherung und konforme Kommunikation dafür, dass alle Kundeninteraktionen sicher und organisiert sind.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und zentrale Kundenkommunikation. Sie können auch von personalisierten Marketing-Tools und sicherer Dokumentenspeicherung profitieren. Die Plattform legt Wert auf Kundensupport und bietet umfangreiche Schulungsressourcen.
Integrationen umfassen Riskalyze, Morningstar, Albridge, MoneyGuidePro, Orion, Wealthbox, Salesforce, Black Diamond, Laser App und eMoney.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Kundendaten-Segmentierung
- Verwaltung von Kundenbewertungen
- Personalisierte Marketing-Tools
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Manuelle Dateneingabe
Redtail CRM ist ein cloudbasiertes Kundenbeziehungsmanagement-Tool speziell für Finanzberater. Es bietet automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und umfangreiche Integrationen, um die Produktivität und das Kundenmanagement zu verbessern.
Warum ich Redtail CRM gewählt habe: Redtail CRM hilft Ihnen, Kundenbeziehungen durch automatisierte Workflows zu verwalten, die Zeit sparen und manuelle Aufgaben reduzieren. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, problemlos zwischen Aufgaben zu navigieren und Kundendaten effizient zu verwalten. Die Plattform bietet auch Redtail Email für zentrale Kommunikation und Redtail Campaigns für personalisiertes Marketing. Ebenso sorgen zusätzliche Dienste wie Dokumentenspeicherung und konforme Kommunikation dafür, dass alle Kundeninteraktionen sicher und organisiert sind.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Workflows, eine intuitive Benutzeroberfläche und zentrale Kundenkommunikation. Sie können auch von personalisierten Marketing-Tools und sicherer Dokumentenspeicherung profitieren. Die Plattform legt Wert auf Kundensupport und bietet umfangreiche Schulungsressourcen.
Integrationen umfassen Riskalyze, Morningstar, Albridge, MoneyGuidePro, Orion, Wealthbox, Salesforce, Black Diamond, Laser App und eMoney.
Pros and Cons
Pros:
- Einfache Kundendaten-Segmentierung
- Verwaltung von Kundenbewertungen
- Personalisierte Marketing-Tools
Cons:
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
- Manuelle Dateneingabe
Weitere CRM-Software für Finanzdienstleister
Hier sind einige zusätzliche CRM-Software-Lösungen für Finanzdienstleister, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Freshworks
Am besten für Multi-Channel-Kommunikation
- Freshworks
Am besten für Multi-Channel-Kommunikation
- Salesmate CRM
Am besten für anpassbare Automatisierungslösungen
- Salesmate CRM
Am besten für anpassbare Automatisierungslösungen
- Capsule
Am besten für die Integration mit Finanztools
- Capsule
Am besten für die Integration mit Finanztools
- Vymo
Am besten für KI-gesteuerte Versicherungsverteilung
- Vymo
Am besten für KI-gesteuerte Versicherungsverteilung
- Centrex
Am besten für Fintech-CRM-Lösungen
- Centrex
Am besten für Fintech-CRM-Lösungen
Related Reviews
Wie ich CRM-Software für Finanzdienstleister bewerte
Ich bewerte CRM-Software für Finanzdienstleister auf zwei Ebenen: Zum einen die Grundvoraussetzungen, die jedes Tool erfüllen muss – wie die Verknüpfung von Haushalten und Depotbank-Integrationen – und zum anderen die Unterscheidungsmerkmale, die die besten Lösungen hervorheben.
Kernfunktionalität (Mindeststandard für diese Liste)
Wenn ich Tools für meine Liste auswähle, bewerte ich jede Lösung auf einer Skala von 0 (bietet die Funktionalität nicht) bis 5 (übertrifft Erwartungen in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in Prozent. Jedes Tool muss eine Mindest-Gesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um berücksichtigt zu werden.
- Kunden- & Haushaltsverwaltung: Ich achte darauf, ob Kontakte zu Haushalten verknüpft und Begünstigte abgebildet werden können, da Berater einen vollständigen Überblick über alle Konten einer Familie benötigen.
- Integration von Finanzdaten: Wichtige Aspekte sind native Anbindungen an Depotbanken wie Schwab oder Fidelity und an Portfoliowerkzeuge wie Orion – ich prüfe, ob ein beidseitiger Datenaustausch möglich ist, nicht nur der Import.
- Compliance- & Audit-Tracking: Jedes Tool sollte Audit-Trails, die Archivierung von Kommunikation und rollenbasierte Berechtigungen bieten, die mit regulatorischen Anforderungen von Institutionen wie FINRA oder der SEC übereinstimmen.
- Pipeline- & Opportunities-Management: Ich bewerte, ob Pipelines für AUM-basierte Geschäfte, Kreditvergabeprozesse oder Empfehlungstracking konfigurierbar sind, statt bloß generischer Vertriebsphasen.
- Workflow-Automatisierung: Vorgefertigte Workflows für typische Berateraufgaben wie Kunden-Onboarding, KYC-Prüfungen oder die Planung von Jahresgesprächen zeigen, dass ein Tool die Abläufe in der Finanzdienstleistung versteht.
- Sichere Kundenkommunikation: Ich prüfe, ob verschlüsselte Nachrichten, der Zugang zu Kundenportalen und die regelkonforme Archivierung möglich sind, sodass Berater sensible Dokumente teilen können, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Sobald ich eine Liste von Tools habe, die diese Kriterien erfüllen, werte ich aus, was jedes Produkt darüber hinaus besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Was Anbieter voneinander abhebt)
So vergleiche ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
KI-gestützte Kundeneinblicke, die gefährdete Kundenbeziehungen identifizieren oder Cross-Selling-Chancen aufzeigen, können Beratern wöchentlich viele Stunden manueller Kontoüberprüfung ersparen. Auch Segmentierungs- und Einstufungstools sind wichtig – Berater, die Hunderte Haushalte betreuen, brauchen automatisierte Servicemodelle auf Basis von AUM- oder Umsatzklassen. Ich achte außerdem auf compliance-fähige Marketingautomatisierung, bei der vordefinierte Content-Bibliotheken und Drip-Kampagnen es ermöglichen, Outreach zu betreiben, ohne dass jede einzelne E-Mail individuell genehmigt werden muss.
Mehr als nur Funktionen
Die Eignung für Unternehmensart und -größe ist eines der ersten Kriterien, die ich prüfe – ein CRM, das für Einzelberater entwickelt wurde, lässt sich nicht immer für einen Broker-Dealer mit mehreren Niederlassungen und komplexen Hierarchien skalieren. Auch die Anbindung an das Ökosystem spielt eine entscheidende Rolle, denn der Wert einer Plattform hängt stark davon ab, wie gut sie mit den bereits genutzten Depotbanken und Portfoliowerkzeugen Ihres Unternehmens harmoniert. Wichtig ist für mich ebenfalls der Implementierungssupport, insbesondere ob der Anbieter Migrationspfade von Alt-CRMs wie Redtail oder Junxure mit Beratern bereitstellt, die die Workflows von Finanzdienstleistern verstehen.
Wie Sie die richtige CRM-Software für Finanzdienstleister auswählen
Es ist leicht, sich von unzähligen Funktionen und verwirrenden Preismodellen überwältigen zu lassen. Damit Sie bei der Auswahl der passenden Software den Überblick behalten, finden Sie hier eine einfache Checkliste zur Orientierung:
| Faktor | Worauf achten? |
| Skalierbarkeit | Wächst die Software mit Ihrem Unternehmen? |
| Integrationen | Lässt sie sich in Ihre bestehenden Tools integrieren? |
| Anpassbarkeit | Können Sie sie auf Ihre Anforderungen zuschneiden? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Software bedienfreundlich für Ihr Team? |
| Budget | Passt sie zu Ihrem Kostenrahmen? |
| Datensicherheit | Wie wird der Schutz Ihrer Daten gewährleistet? |
| Kundensupport | Gibt es einen zuverlässigen Support? |
| Berichterstattung | Bietet sie die Berichtsfunktionen, die Sie benötigen? |
Trends bei CRM-Software für Finanzdienstleister
Bei meiner Recherche zu verschiedenen CRM-Lösungen für Finanzdienstleister habe ich zahlreiche Produktupdates, Versionshinweise und Ankündigungen durchforstet. Hier sind einige Trends, die mir besonders aufgefallen sind und die Sie im Auge behalten sollten:
- KI-gestützte Erkenntnisse: Künstliche Intelligenz wird zunehmend eingesetzt, um Kundendaten zu analysieren, tiefere Einblicke und vorausschauende Analysen zu liefern. Dies hilft Finanzinstituten, Kundenbedürfnisse vorherzusehen und ihre Services zu personalisieren. Beispielsweise bietet die Einstein KI von Salesforce eine vorausschauende Leadbewertung und Empfehlungen an.
- Verbesserter Datenschutz: Angesichts wachsender Bedenken bezüglich Datenschutz integrieren CRM-Lösungen stärkere Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Funktionen. Anbieter wie Microsoft Dynamics 365 legen großen Wert auf die Einhaltung globaler Datenschutzbestimmungen und gewährleisten einen sorgfältigen Umgang mit Kundendaten.
- Personalisierung des Kundenerlebnisses: CRMs legen zunehmend Wert auf die Personalisierung der Customer Journey. Dazu gehört individuell zugeschnittene Kommunikation und Produktempfehlungen basierend auf den einzelnen Kundenprofilen. HubSpot CRM ermöglicht es Unternehmen beispielsweise, Inhalte und Interaktionen anhand des Nutzerverhaltens und der Präferenzen individuell anzupassen.
- Integration mit Finanztools: Immer mehr CRMs werden mit Finanz- und Buchhaltungssoftware integriert, um eine einheitliche Plattform für Kunden- und Finanzdaten bereitzustellen. Ziel dieser Integration ist es, die Finanzprognosen und das Finanzmanagement der Kunden zu verbessern, wie etwa durch die Integration von Zoho CRM mit Zoho Books.
- Echtzeit-Datensynchronisation: Die Möglichkeit, Daten in Echtzeit zu synchronisieren, wird immer verbreiteter. Dadurch stehen aktuelle Kundeninformationen plattformübergreifend zur Verfügung. Parallax beispielsweise bietet Echtzeit-Updates durch CRM-Integrationen, sodass alle Kundeninteraktionen aktuell und korrekt sind.
Was ist eine CRM-Software für Finanzdienstleistungen?
CRM-Software für Finanzdienstleister hilft Unternehmen in der Finanzbranche, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten und gleichzeitig Datensicherheit sowie Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Finanzberater, Vermögensverwalter und andere Finanzprofis setzen diese Tools in der Regel ein, um detaillierte Kundenakten zu pflegen, Verkaufschancen zu verfolgen und Marketingaufgaben zu automatisieren.
Zentrale Funktionen wie Kontaktmanagement, Vertriebssteuerung und Aufgabenautomatisierung unterstützen eine bessere Kommunikation mit Kunden, optimierte Arbeitsabläufe und bieten umfassende Analysen für eine verbesserte Finanzplanung. Insgesamt helfen diese Tools Finanzfachkräften, die Interaktion mit ihren Kund:innen zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.
Funktionen von CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Wenn Sie nach einer CRM-Software für Finanzdienstleistungen suchen, sollten Sie auf folgende Schlüsselfunktionen achten:
- Marketing- & Lead-Management: Tools für Lead-Generierung, Segmentierung und gezielte Marketingautomatisierung unterstützen ein effektives Management von Marketingkampagnen.
- Vertriebsmanagement: Funktionen zur Steuerung von Vertriebspipelines sowie zur Nachverfolgung von Umsätzen und Provisionen helfen, Vertriebsprozesse zu optimieren.
- Servicemanagement: Effizientes Fallmanagement und Self-Service-Portale verbessern das Kundenerlebnis durch effektive Service-Lösungen.
- Kontaktmanagement: Umfassende Kundenprofile und eine detailreiche Interaktionshistorie ermöglichen eine intensivere Kundenbindung und ein verbessertes Beziehungsmanagement.
- Dokumentenmanagement: Sichere Speicherung und automatisierte Dokumentenerstellung erleichtern den effizienten Umgang mit Kundendokumenten.
- Analytics & Reporting: Kundenanalysen und Vertriebsprognosen liefern Erkenntnisse zur Optimierung der Geschäftsstrategie und unterstützen das Erlösmanagement.
- Sicherheit & Compliance: Umfassende Cybersecurity-Maßnahmen und die Einhaltung von Finanzregulierungen gewährleisten einen sicheren Betrieb im Finanzdienstleistungssektor.
Vorteile von CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Die Einführung einer CRM-Software für Finanzdienstleistungen kann Ihrem Team und Ihrem Unternehmen entscheidende Vorteile bringen. Hier sind einige zentrale Vorzüge, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Kundenerkenntnisse: Durch die Erfassung und Analyse von Daten erhalten Sie ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kundschaft.
- Optimierte Kommunikation: Durch die zentrale Ablage von Kontaktdaten und Interaktionshistorie wird die Kommunikation mit Kund:innen effizienter gestaltet.
- Effizientes Aufgabenmanagement: Aufgaben können dank integrierter Funktionen zur Aufgabenverwaltung einfacher zugewiesen und nachverfolgt werden.
- Datenbasierte Entscheidungen: Mithilfe von Analysen und Berichts-Tools in Echtzeit können fundierte Geschäftsentscheidungen getroffen werden.
- Anpassbare Workflows: Das CRM-System lässt sich mit anpassbaren Workflows und Automatisierungen auf Ihre spezifischen Geschäftsprozesse zuschneiden.
- Integrationsmöglichkeiten: Durch Anbindungen an andere Tools und Plattformen wird ein reibungsloser Informationsfluss zwischen verschiedenen Systemen sichergestellt.
- Unterstützung der Compliance: Die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften wird durch sicheres Erfassen und Verwalten von Kundendaten erleichtert.
Kosten & Preise von CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Die Wahl der richtigen CRM-Software für Finanzdienstleistungen bedeutet, sich mit den verschiedenen verfügbaren Preismodellen auseinanderzusetzen. Die Kosten können je nach Funktionsumfang, Teamgröße und eventuellen Zusatzleistungen variieren.
Um es einfacher zu machen, finden Sie hier eine übersichtliche Tabelle mit den gängigsten Modellen, Durchschnittspreisen und den üblicherweise enthaltenen Funktionen.
Tabellenvergleich der Tarife für CRM-Software im Finanzdienstleistungsbereich
| Tariftyp | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
| Gratis-Tarif | $0/user/month | Basis-Kontaktverwaltung, begrenzter Speicherplatz, E-Mail-Support und einfache Berichte. |
| Persönlicher Tarif | $10-$30/user/month | Kontaktverwaltung, E-Mail-Integration, grundlegende Analysen und eingeschränkte Automatisierung. |
| Business-Tarif | $50-$100/user/month | Erweiterte Analysen, Workflow-Automatisierung, Integrationen mit Drittanbieter-Apps und Tools zur Teamzusammenarbeit. |
| Enterprise-Tarif | $150-$300/user/month | Anpassbare Dashboards, erweiterte Sicherheitsfunktionen, dedizierter Account-Manager und vollständiger API-Zugang. |
FAQs zu CRM-Software für Finanzdienstleistungen
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu CRM-Software im Finanzdienstleistungsbereich:
Wie kann eine CRM-Software für Finanzdienstleistungen die Kundenbeziehungen verbessern?
CRM-Software für Finanzdienstleistungen hilft Ihnen dabei, Kundeninteraktionen über eine zentrale Plattform für alle Kundendaten zu verwalten. Mit Funktionen wie automatisierter Kommunikation und individueller Kundensegmentierung kann Ihr Team maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten, die auf spezifische Kundenbedürfnisse eingehen. So wird eine konsistente und zeitnahe Kommunikation gewährleistet, was zu stärkeren Beziehungen und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.
Wie unterstützt CRM-Software die Einhaltung von Compliance-Vorgaben?
CRM-Software für Finanzdienstleistungen beinhaltet oft Funktionen, die Sie bei der Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften unterstützen. Dazu gehören beispielsweise automatisierte Dokumentation, sichere Datenspeicherung und Prüfnachweise. Mit diesen Tools kann Ihr Team sicherstellen, dass alle Kundeninteraktionen und Datenverwaltungsprozesse die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und das Risiko von Regelverstößen minimiert wird.
Kann CRM-Software bei der Identifizierung von Upselling-Möglichkeiten helfen?
Ja, CRM-Software kann Upselling-Chancen identifizieren, indem Kundendaten und -interaktionen analysiert werden. Sie kann das Verhalten, die Vorlieben und frühere Käufe der Kunden erfassen, um zusätzliche Dienstleistungen oder Produkte vorzuschlagen, die für sie interessant sein könnten. Dieser datenbasierte Ansatz ermöglicht es Ihrem Team, personalisierte Empfehlungen abzugeben und so die Erfolgschancen für Upselling zu erhöhen.
Wie schnell kann eine CRM-Software für den Finanzsektor eingeführt werden?
Die Implementierungszeit für CRM-Software im Finanzdienstleistungsbereich variiert, aber benutzerfreundliche Optionen lassen sich in nur 48 Stunden einrichten. Dadurch profitiert Ihr Team praktisch sofort von den Funktionen der Software, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Produktivität gesteigert werden.
Wie geht es weiter?
Falls Sie gerade CRM-Software für Finanzdienstleistungen recherchieren, nehmen Sie Kontakt zu einem SoftwareSelect-Berater auf und erhalten Sie kostenlose Empfehlungen.
Sie füllen einfach ein Formular aus und führen ein kurzes Gespräch, bei dem Ihre Anforderungen im Detail besprochen werden. Anschließend erhalten Sie eine Shortlist von Softwarelösungen zur Auswahl. Das Team unterstützt Sie sogar während des gesamten Kaufprozesses, einschließlich Preisverhandlungen.