14 beste Finance-CRM im Test 2026

Attio ist ein modernes, KI-natives CRM, das Finanzteams dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und Finanzdaten an einem Ort zu verwalten. Die Plattform bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, sodass Sie Datenmodelle und Workflows an Ihre Finanzprozesse anpassen können. Mit integrierten Automatisierungs- und Berichtswerkzeugen hilft Attio Ihnen, in Echtzeit Einblicke in Ihre Pipeline, Transaktionen und die Kundenaktivität zu gewinnen.

Warum ich Attio gewählt habe: Ich habe mich für Attio entschieden, weil es leistungsstarke Möglichkeiten zur Datenverwaltung und Automatisierung bietet, die besonders für Finanzteams mit großen Mengen an Kunden- und Transaktionsdaten geeignet sind. Sie können benutzerdefinierte Datenobjekte und Workflows erstellen, die Ihre Finanzprozesse widerspiegeln und so Genauigkeit und Effizienz gewährleisten. Außerdem gefällt mir, dass Attio Ihre Daten automatisch anreichert, wodurch vollständige und zuverlässige Datensätze für Analyse und Berichterstattung erhalten bleiben. Diese Kombination aus Flexibilität und Intelligenz macht Attio zu einer starken Wahl für Finanzprofis, die bessere Einblicke in ihre Abläufe benötigen.

Herausragende Funktionen & Integrationen von Attio:

Funktionen umfassen anpassbare Datenmodelle, Workflow-Automatisierung und detaillierte Reporting-Dashboards zur Unterstützung von Entscheidungsfindung und Prognose. Das KI-basierte Datenanreicherungstool des CRMs kann Kontaktdaten automatisch aktualisieren und sorgt so für Genauigkeit in Ihren Finanzaufzeichnungen.

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Excel, Slack, Zapier, Stripe, Segment und Notion und verbinden Attio nahtlos mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack.

Creatio ist eine CRM-Plattform, die für Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse automatisieren möchten. Die Hauptnutzer sind Firmen, die ihre Abläufe effizient gestalten und die Kundenbindung durch automatisierte Workflows verbessern wollen.

Warum ich Creatio ausgewählt habe: Creatio ist bekannt für seine Fähigkeiten zur Prozessautomatisierung, die es Ihrem Team ermöglichen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und sich auf strategischere Tätigkeiten zu konzentrieren. Die Plattform bietet einen visuellen Prozessdesigner, mit dem sich Workflows einfach erstellen und anpassen lassen – auch ohne umfangreiche technische Kenntnisse. Zudem können diese Prozesse individuell angepasst werden, wodurch ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Die Drag-and-Drop-Oberfläche der Software vereinfacht zudem die Erstellung von Automatisierungen, sodass Ihr Team sich rasch an Veränderungen anpassen kann.

Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen unternehmensweite Prozessautomatisierung, sodass Workflows abteilungsübergreifend automatisiert werden können. Außerdem bietet die Plattform eine 360-Grad-Kundensicht für bessere Einblicke und nahtlose Integration mit zahlreichen Drittanwendungen.

Integrationen umfassen Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, QuickBooks, Slack, Zapier, LinkedIn, Docusign, Twilio und Facebook.

LeadSquared ist eine CRM-Plattform, die sich auf Lead-Management und Vertriebsautomatisierung konzentriert und in erster Linie für Vertriebsteams und Marketingfachleute entwickelt wurde. Sie unterstützt Unternehmen dabei, Leads effizient zu erfassen, zu betreuen und zu konvertieren, während verschiedene Vertriebsprozesse automatisiert werden.

Warum ich LeadSquared ausgewählt habe: LeadSquared überzeugt durch effektives Lead-Management und bietet Funktionen, mit denen Ihr Team Leads effizient erfassen und betreuen kann. Das Lead-Scoring-System der Plattform ermöglicht es, Leads anhand ihres Engagements und Potenzials zu priorisieren. Die automatisierten Workflows helfen außerdem dabei, manuelle Aufgaben zu reduzieren und Prozesse zu optimieren, sodass sich Ihr Team auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren kann. Darüber hinaus sorgen anpassbare Lead-Erfassungsformulare dafür, dass Sie das CRM individuell gestalten können, um Ihrem Team den benötigten Service zu bieten.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Marketingautomatisierung, um E-Mail-Kampagnen, Lead-Betreuung und Kundenbindung zu automatisieren. Darüber hinaus ermöglicht der mobile Zugriff der Software das Aktualisieren von Status und die Kommunikation mit Kunden unterwegs. 

Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics, Zapier, Google Workspace, Microsoft 365, Mailchimp, LinkedIn, Facebook, Twilio und Slack.

Affinity ist eine CRM-Plattform, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde und sich darauf konzentriert, professionelle Netzwerke zu verwalten und zu nutzen. Ihre Hauptnutzer sind Investmentfirmen und Finanzberater, die Interaktionen verfolgen und Kundenbeziehungen effektiv managen müssen.

Warum ich Affinity ausgewählt habe: Affinity überzeugt im Netzwerkmanagement und stellt Tools bereit, mit denen Ihr Team Beziehungen verfolgen und analysieren kann. Die automatische Datenerfassung stellt sicher, dass Ihre Interaktionen ohne manuellen Aufwand protokolliert werden, was Zeit spart. Die Relationship-Intelligence-Analysen der Plattform ermöglichen Ihnen zudem, die Dynamik Ihres Netzwerks besser zu verstehen. Zusätzlich können Sie das Beziehungstracking anpassen, wodurch Ihr Team die Betreuung von Kundenkontakten noch gezielter steuern kann.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Relationship Intelligence, die Einblicke in die Dynamik Ihres Netzwerks liefert. Die automatische Datenerfassung protokolliert Interaktionen ebenfalls ohne manuellen Aufwand und spart Ihrem Team Zeit. 

Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft 365, Slack, LinkedIn, Salesforce, HubSpot, Mailchimp, Zoom, Docusign und Dropbox.

Maximizer ist eine CRM-Lösung für Finanzberater und konzentriert sich auf das Kundenmanagement und die Vertriebsautomatisierung. Sie bietet Werkzeuge zur Verbesserung der Kundeninteraktionen und Geschäftsprozesse und ist damit besonders wertvoll für Finanzprofis, die nach individuell anpassbaren Lösungen suchen.

Warum ich Maximizer gewählt habe: Maximizer stellt anpassbare Dashboards bereit, mit denen Ihr Team das CRM individuell gestalten kann. Die Vertriebsautomatisierungsfunktionen helfen dabei, Kundeninteraktionen effizient zu verwalten und Zeit bei Routineaufgaben zu sparen. Die Berichterstattungstools der Plattform liefern zudem Einblicke in die Vertriebsleistung. Schließlich gewährleistet die Flexibilität von Maximizer, dass Sie das CRM an Ihr wachsendes und sich veränderndes Geschäft anpassen können.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein detailliertes Kontaktmanagement, mit dem Sie Kundeninformationen einfach verfolgen und verwalten können. Die E-Mail-Marketing-Tools der Software unterstützen zudem bei der Erstellung gezielter Kampagnen, um Ihre Kunden zu erreichen, während die Vertriebsprognosefunktion Ihrem Team hilft, zukünftige Vertriebsergebnisse effektiv zu planen und vorherzusagen.

Integrationen umfassen Microsoft Outlook, QuickBooks, Microsoft Excel, Constant Contact, Mailchimp, HubSpot, LinkedIn, Slack, Dropbox und Google Workspace.

Starter Suite ist eine fortschrittliche CRM-Lösung für große Unternehmen und bietet Tools zur Verwaltung von Kundenbeziehungen und zur Automatisierung von Vertriebsprozessen. Sie ist darauf ausgelegt, komplexe Geschäftsabläufe zu unterstützen und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Warum ich Starter Suite ausgewählt habe: Starter Suite überzeugt große Unternehmen mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten. Sie können Arbeitsabläufe individuell gestalten, um die Effizienz Ihres Teams zu maximieren, während die leistungsstarken Berichtswerkzeuge Einblicke in die Vertriebsleistung bieten. Darüber hinaus lässt sich die Suite skalieren, sodass sie mit Ihrem Unternehmen wachsen und steigende Anforderungen abdecken kann.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten fortschrittliche Analysen, die tiefe Einblicke in das Kundenverhalten ermöglichen. Die anpassbaren Dashboards erlauben es, die Ansicht auf das für Sie Wesentliche auszurichten. Außerdem hilft das automatisierte Aufgabenmanagement Ihrem Team, organisiert zu bleiben und Prioritäten effektiv zu setzen.

Integrationen umfassen Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox, LinkedIn, Twitter, Mailchimp, HubSpot, QuickBooks und Zendesk.

Salesmate ist eine CRM-Plattform, die für kleine Teams entwickelt wurde und dabei hilft, Kundenbeziehungen und Vertriebsprozesse zu verwalten. Sie bietet Tools für Vertriebsautomatisierung, Kommunikation und Kundenbindung und ist somit ideal für Unternehmen, die ihre Vertriebsaktivitäten optimieren möchten.

Warum ich Salesmate gewählt habe: Salesmate bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die es besonders für kleine Teams attraktiv macht. Zu den hervorstechenden Funktionen zählen integrierte Anruf- und SMS-Optionen, die eine direkte Kommunikation mit Kunden ermöglichen. Darüber hinaus sorgen Vertriebs-Pipelines und Terminplanungstools dafür, dass Ihr Team organisiert und effizient bleibt, während anpassbare Dashboards und Felder sicherstellen, dass das CRM individuell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden kann.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten intelligente E-Mails, die eine personalisierte Kommunikation mit Ihren Kunden ermöglichen. Zusätzlich bietet Salesmate ausgefeilte Workflows, um Aktionen basierend auf Kundenverhalten, Verkaufsphase und Teamaktivität auszulösen. 

Integrationen sind unter anderem Google Workspace, Microsoft 365, Zapier, QuickBooks, Shopify, Slack, Stripe, Mailchimp, Pipedrive und HubSpot.

itransition ist eine CRM-Plattform, die sich an Unternehmen mit globaler Präsenz richtet und Lösungen für Kundenbeziehungsmanagement sowie Prozessoptimierung bietet. Die Hauptnutzer sind Unternehmen, die ihre Kundenbindung und operative Effizienz in mehreren Regionen verbessern möchten.

Warum ich mich für itransition entschieden habe: itransition bietet Möglichkeiten zur globalen Reichweite und eignet sich daher für multinationale Unternehmen. Es bietet mehrsprachige Unterstützung, sodass Ihr Team weltweit effektiv mit Kunden von einem zentralen Standort aus kommunizieren kann. Die Prozessoptimierungstools der Plattform helfen zudem bei der Steuerung der Geschäftsabläufe und verbessern die Effizienz der Finanzplanung an verschiedenen Standorten. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen sind unter anderem anpassbare Workflows, mit denen Sie Prozesse an regionale Anforderungen anpassen können. Die B2B-Portal-Lösungen der Software erleichtern außerdem die Interaktion mit Partnern, Anbietern und Kunden. 

Integrationen sind Salesforce, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Google Cloud, AWS, Microsoft Azure, Slack, Dropbox und Zoom.

Wealthbox ist eine CRM-Plattform, die für Finanzberater entwickelt wurde und Werkzeuge bietet, um Kundenbeziehungen zu verwalten und die Kommunikation zu verbessern. Die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtert es Beratern, Kundeninteraktionen zu verfolgen und ihren Arbeitsablauf effizient zu organisieren.

Warum ich Wealthbox ausgewählt habe: Wealthbox ist bekannt für seine einfache Benutzeroberfläche, was es Teams zugänglich macht, die eine unkomplizierte CRM-Lösung benötigen. Es bietet einen Aktivitäten-Stream, der Ihr Team über alle Kundeninteraktionen auf dem Laufenden hält, sodass nichts übersehen wird. Zusätzlich helfen die Aufgabenmanagement-Funktionen der Plattform dabei, organisiert und im Zeitplan zu bleiben. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten einen kollaborativen Arbeitsbereich, der es Ihrem Team ermöglicht, Notizen und Updates problemlos zu teilen. Die Kalenderfunktion integriert sich außerdem mit Ihren bestehenden Zeitplänen, um Termine synchron zu halten. Darüber hinaus unterstützen die Projektmanagement-Tools von Wealthbox Sie dabei, Aufgaben zu überwachen und Fortschritte effizient zu verfolgen.

Integrationen umfassen Zapier, Mailchimp, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn, Twitter, Redtail, Morningstar, Riskalyze und eMoney.