Die 10 besten Finanz-CRM im Test 2026

Attio ist ein modernes, KI-natives CRM, das Finanzteams dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und Finanzdaten an einem Ort zu verwalten. Die Plattform bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, sodass Sie Datenmodelle und Workflows an Ihre Finanzprozesse anpassen können. Mit integrierten Automatisierungs- und Berichtswerkzeugen hilft Attio Ihnen, in Echtzeit Einblicke in Ihre Pipeline, Transaktionen und die Kundenaktivität zu gewinnen.

Warum ich Attio gewählt habe: Ich habe mich für Attio entschieden, weil es leistungsstarke Möglichkeiten zur Datenverwaltung und Automatisierung bietet, die besonders für Finanzteams mit großen Mengen an Kunden- und Transaktionsdaten geeignet sind. Sie können benutzerdefinierte Datenobjekte und Workflows erstellen, die Ihre Finanzprozesse widerspiegeln und so Genauigkeit und Effizienz gewährleisten. Außerdem gefällt mir, dass Attio Ihre Daten automatisch anreichert, wodurch vollständige und zuverlässige Datensätze für Analyse und Berichterstattung erhalten bleiben. Diese Kombination aus Flexibilität und Intelligenz macht Attio zu einer starken Wahl für Finanzprofis, die bessere Einblicke in ihre Abläufe benötigen.

Herausragende Funktionen & Integrationen von Attio:

Funktionen umfassen anpassbare Datenmodelle, Workflow-Automatisierung und detaillierte Reporting-Dashboards zur Unterstützung von Entscheidungsfindung und Prognose. Das KI-basierte Datenanreicherungstool des CRMs kann Kontaktdaten automatisch aktualisieren und sorgt so für Genauigkeit in Ihren Finanzaufzeichnungen.

Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Excel, Slack, Zapier, Stripe, Segment und Notion und verbinden Attio nahtlos mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack.

Creatio ist eine CRM-Plattform, die für Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse automatisieren möchten. Die Hauptnutzer sind Firmen, die ihre Abläufe effizient gestalten und die Kundenbindung durch automatisierte Workflows verbessern wollen.

Warum ich Creatio ausgewählt habe: Creatio ist bekannt für seine Fähigkeiten zur Prozessautomatisierung, die es Ihrem Team ermöglichen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und sich auf strategischere Tätigkeiten zu konzentrieren. Die Plattform bietet einen visuellen Prozessdesigner, mit dem sich Workflows einfach erstellen und anpassen lassen – auch ohne umfangreiche technische Kenntnisse. Zudem können diese Prozesse individuell angepasst werden, wodurch ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Die Drag-and-Drop-Oberfläche der Software vereinfacht zudem die Erstellung von Automatisierungen, sodass Ihr Team sich rasch an Veränderungen anpassen kann.

Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen unternehmensweite Prozessautomatisierung, sodass Workflows abteilungsübergreifend automatisiert werden können. Außerdem bietet die Plattform eine 360-Grad-Kundensicht für bessere Einblicke und nahtlose Integration mit zahlreichen Drittanwendungen.

Integrationen umfassen Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, QuickBooks, Slack, Zapier, LinkedIn, Docusign, Twilio und Facebook.

4Degrees ist ein Relationship Intelligence CRM, das speziell für Fachkräfte in den Private Markets entwickelt wurde – darunter Private Equity, Venture Capital, M&A sowie Investmentbanking-Teams. Es bietet Deal-Pipeline-Management, automatisierte Kontaktanreicherung und netzwerkbasiertes Opportunity Sourcing.

Für wen eignet sich 4Degrees am besten?

4Degrees ist speziell konzipiert für Private-Equity-, Venture-Capital- und Investmentbanking-Teams, die Deals über Beziehungsnetzwerke anbahnen.

Warum ich 4Degrees ausgewählt habe

Ich habe 4Degrees in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil seine Relationship-Intelligence-Engine etwas ist, das ich so in keinem allgemeinen CRM gesehen habe. Sie bewertet Beziehungen anhand realer Kontaktaktivitäten, sodass ich sehen kann, welche Kontakte aktuell sind, bevor ich sie wegen eines Deals anspreche. 

Die automatische Kontaktanreicherung zieht Daten aus Crunchbase, Pitchbook und Clearbit, wodurch stundenlange manuelle Recherche entfällt. Diese Kombination macht das Tool wirklich nützlich, um Deals über das eigene Netzwerk zu generieren – und nicht bloß zur Dokumentation.

Wichtige Funktionen von 4Degrees

• Kanban-Deal-Pipeline: Visualisieren Sie Deal-Phasen von der Beschaffung über die Prüfung bis zum Abschluss mit einem Drag-and-Drop-Kanban-Board und anpassbaren Phasendefinitionen.
• E-Mail- und Kalender-Synchronisierung: Protokollieren Sie automatisch jede Interaktion mit Kontakten und Deals, indem Sie Ihre E-Mails und Kalender verbinden – ganz ohne manuelle Eingaben.
• KI-Meeting-Vorbereitung: Nutzen Sie die 4Degrees-KI, um Beziehungshistorien zusammenzufassen, relevante Verbindungen zu identifizieren und den richtigen Kontext vor wichtigen Dealgesprächen bereitzustellen.
• Mobile App: Greifen Sie direkt in der 4Degrees-Mobile-App auf Ihre Deal-Pipeline und wichtige Kontakte zu und aktualisieren Sie diese unterwegs.

4Degrees-Integrationen

4Degrees bietet native Integrationen mit Salesforce, PitchBook und Crunchbase sowie Plugins für Gmail und Outlook zur automatischen Erfassung von Interaktionen. Zudem ist eine Anbindung an Zapier möglich und eine API für individuelle Integrationen verfügbar.

Nexj ist eine CRM-Plattform für Finanzdienstleistungen, die sich auf die Integration von Kundeninformationen und die Verbesserung des Beziehungsmanagements konzentriert. Sie hilft Finanzinstituten, die Abläufe effizienter zu gestalten und die Interaktionen mit Kunden zu verbessern, indem verschiedene Datenquellen in einer einzigen Übersicht zusammengeführt werden.

Warum ich Nexj gewählt habe: Nexj überzeugt durch integrierte Lösungen, die Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen. So können Sie eine einheitliche Sicht auf Ihre Kunden schaffen, was die Verwaltung von Informationen und Interaktionen vereinfacht. Die anpassbaren Workflows ermöglichen Ihrem Team, Prozesse flexibel zu gestalten, während die Fähigkeit der Software, Daten zu aggregieren, Ihnen umfassende Einblicke in Kundenbeziehungen bietet.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen prädiktive Analysewerkzeuge, mit denen Sie Kundenbedürfnisse voraussehen und Serviceangebote verbessern können. Die Onboarding-Funktion der Software vereinfacht zudem den Prozess, neue Kunden in Ihr System aufzunehmen.

Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, IBM, Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, Red Hat und MuleSoft.

Agentforce Financial Services ist ein speziell für den Finanzsektor entwickeltes CRM auf der Salesforce-Plattform, das KI-gestützte Kundenbindung, Datenmodelle für Banken und Vermögensverwaltung sowie Compliance-Automatisierung für Finanzinstitutionen kombiniert.

Für wen ist Agentforce Financial Services am besten geeignet?

Agentforce Financial Services eignet sich ideal für mittelgroße bis große Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen, die eine speziell entwickelte CRM-Lösung benötigen und keine generische.

Warum ich Agentforce Financial Services gewählt habe

Ich habe mich für Agentforce Financial Services entschieden, weil es die Kundenkommunikation und Beziehungsinformationen zentralisiert und explizit für Finanzinstitutionen konzipiert ist – und nicht einfach nachgerüstet wurde. Ich verlasse mich auf die einheitliche Kundenansicht, die Daten aus Kernbankensystemen, Depotstellen und Policenplattformen zu einem einzelnen Kundenprofil zusammenzieht, sodass mein Team vor jedem Kundengespräch nicht erst Kontext zusammenstückeln muss. 

Der Process Compliance Navigator integriert zudem regulatorische Leitplanken direkt in die Arbeitsabläufe und markiert Risiken, bevor sie auftreten – nicht erst im Nachhinein.

Die wichtigsten Funktionen von Agentforce Financial Services

• Umsetzbare Segmentierung: Segmentieren Sie Ihre Kundenbasis anhand von Finanzdaten, um gezielte Ansprache für Bank-, Vermögens- oder Versicherungsbestände auszulösen.
• Finanzziele und -pläne: Verfolgen Sie individuelle finanzielle Ziele Ihrer Kunden und ordnen Sie diese gezielt bestimmten Produkten oder Beratungsmaßnahmen im Kundenprofil zu.
• Service Process Studio: Erstellen und implementieren Sie automatisierte Service-Workflows mithilfe von Low-Code-Tools und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für gängige Prozesse im Finanzdienstleistungsbereich.
• Audit-Trail-Protokollierung: Erfassen Sie jede Aktion von Agenten und Personen in einem unveränderbaren Audit-Log für prüfungsbereite regulatorische Berichte.

Agentforce Financial Services Integrationen

Agentforce Financial Services verbindet sich über vorgefertigte Integrations-Apps mit externen Bank-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungssystemen. Dazu gehören vorgefertigte APIs für MoneyGuide Pro, Ortec, Experian, Mastercard und Onfido.

HubSpot CRM ist eine cloudbasierte Plattform für Kundenbeziehungsmanagement, die Kontaktverwaltung, Deal-Tracking, E-Mail-Kommunikation und Werkzeuge für die Vertriebspipeline in einem einzigen, vernetzten Arbeitsbereich kombiniert.

Für wen ist HubSpot am besten geeignet?

HubSpot CRM ist besonders gut für wachsende Teams im Finanzdienstleistungsbereich geeignet, die eine zentrale Plattform suchen, um Kundenbeziehungen über Vertriebs- und Marketingfunktionen hinweg zu verwalten.

Warum ich HubSpot gewählt habe

HubSpot verdient einen Platz auf meiner Auswahlliste, da alle Kontaktpunkte zum Kunden hervorragend an einem zentralen Ort gebündelt werden. Ich nutze die Kontakt-Zeitleiste, um vor jedem Kundengespräch die vollständige Historie von E-Mails, Anrufen und Meetings abzurufen, damit mir kein Kontext entgeht. Die Kommunikations-Sequenzen von HubSpot ermöglichen es meinem Team auch, Folgekontakte automatisiert an bestimmte Phasen im Vertriebsprozess zu koppeln, sodass kein Interessent zwischen Berichtszyklen verloren geht.

Wichtige Funktionen von HubSpot

• Verwaltung der Vertriebspipeline: Visualisieren und individualisieren von Vertriebspipelines mit Drag-and-Drop-Karten für Deals in verschiedenen Phasen.
• Reporting-Dashboards: Erstellung individueller Dashboards für Abschlussgeschwindigkeit, Umsatzprognosen und Leistungskennzahlen der Mitarbeitenden.
• Terminplanungs-Tool: Teilen Sie einen Buchungslink, der mit Ihrem Kalender synchronisiert ist, damit Ihre Kunden Anrufe vereinbaren können, ohne E-Mail-Pingpong.
• Dokumenten-Tracking: Laden Sie Vorschläge oder Finanzdokumente hoch und teilen Sie sie, und sehen Sie anschließend, wann der Kontakt sie geöffnet hat.

HubSpot-Integrationen

HubSpot bietet mehr als 2.000 Integrationen über den Marketplace an, unter anderem für Salesforce, QuickBooks, Slack, Google Workspace, Mailchimp, Shopify, Asana, Intercom und Zapier. Für individuelle Integrationen steht zudem eine API zur Verfügung.

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Pipeline-Oberfläche basiert. Es verfügt über Tools zur Angebotsverfolgung, Aufgabenverwaltung, Kontaktorganisation und Vertriebsautomatisierung, die Vertriebsteams dabei unterstützen, den Fokus auf den Abschluss von Geschäften zu legen.

Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?

Pipedrive eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Teams im Finanzdienstleistungsbereich, die ein unkompliziertes CRM für das Management ihrer Kundenpipelines und Vertriebsaktivitäten benötigen.

Warum ich Pipedrive ausgewählt habe

Ich habe Pipedrive als eines der besten ausgewählt, weil die Drag-and-Drop-Pipelineansicht meinem Team eine klare Übersicht zeigt, in welcher Vertriebsphase sich jeder Interessent befindet. Ich nutze individuelle Pipeline-Phasen, um unseren tatsächlichen Prozess zur Kundengewinnung abzubilden – von der ersten Anfrage bis zur Einführung. Die Warnhinweise für stagnierende Geschäfte markieren vernachlässigte Interessenten, bevor sie verloren gehen – darauf verlasse ich mich besonders an arbeitsreichen Tagen.

Wichtige Funktionen von Pipedrive

• E-Mail-Synchronisierung und Nachverfolgung: Verbinden Sie Ihr Postfach mit Pipedrive und verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen und Link-Klicks direkt in den Kontakt- und Angebotsdatensätzen.
• Aktivitäten planen: Protokollieren und planen Sie Anrufe, Meetings und Nachfassaufgaben, die an bestimmte Geschäfte oder Kontakte geknüpft sind.
• Umsatzprognose: Zeigen Sie vorausberechnete Umsätze auf Basis von Angebotswert und prognostiziertem Abschlussdatum in Ihrer Pipeline an.
• Kontakt-Zeitachse: Sehen Sie die chronologische Historie jeder Interaktion mit einem Kontakt, inklusive Anrufe, E-Mails und Notizen.

Pipedrive-Integrationen

Pipedrive bietet über 500 Integrationen im Marketplace, darunter QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, Google Meet, DocuSign, Asana, Trello, Zendesk und Zapier. Auch eine API für eigene Anbindungen ist verfügbar.

Affinity ist eine CRM-Plattform, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde und sich darauf konzentriert, professionelle Netzwerke zu verwalten und zu nutzen. Ihre Hauptnutzer sind Investmentfirmen und Finanzberater, die Interaktionen verfolgen und Kundenbeziehungen effektiv managen müssen.

Warum ich Affinity ausgewählt habe: Affinity überzeugt im Netzwerkmanagement und stellt Tools bereit, mit denen Ihr Team Beziehungen verfolgen und analysieren kann. Die automatische Datenerfassung stellt sicher, dass Ihre Interaktionen ohne manuellen Aufwand protokolliert werden, was Zeit spart. Die Relationship-Intelligence-Analysen der Plattform ermöglichen Ihnen zudem, die Dynamik Ihres Netzwerks besser zu verstehen. Zusätzlich können Sie das Beziehungstracking anpassen, wodurch Ihr Team die Betreuung von Kundenkontakten noch gezielter steuern kann.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Relationship Intelligence, die Einblicke in die Dynamik Ihres Netzwerks liefert. Die automatische Datenerfassung protokolliert Interaktionen ebenfalls ohne manuellen Aufwand und spart Ihrem Team Zeit. 

Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft 365, Slack, LinkedIn, Salesforce, HubSpot, Mailchimp, Zoom, Docusign und Dropbox.

Redtail CRM ist ein cloudbasiertes CRM, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde und Tools für Kontaktmanagement, Workflow-Automatisierung, Compliance-Überwachung und Kalenderintegration bietet.

Für wen ist Redtail CRM am besten geeignet?

Redtail CRM eignet sich besonders für unabhängige Finanzberater und RIA-Unternehmen, die ein CRM suchen, das auf die spezifischen Anforderungen von Vermögensverwaltungsunternehmen zugeschnitten ist.

Warum ich Redtail CRM gewählt habe

Redtail CRM ist einer meiner Favoriten, weil ich es schätze, wie gezielt es für die Realität der Finanzberatung entwickelt wurde. Ich nutze die Workflow-Automatisierungstools, um wiederkehrende Prozesse wie die Kundenaufnahme und jährliche Überprüfungen zu steuern, bei denen jeder Schritt aus Compliance-Gründen dokumentiert werden muss. 

Die Notizen- und Zeitachsenfunktion protokolliert jede Interaktion mit dem Kunden in Echtzeit, sodass mein Team vor einem Meeting oder Anruf immer den passenden Kontext hat. Der im Laufe der Zeit entstehende Prüfpfad ist bei anstehenden Compliance-Prüfungen wirklich hilfreich.

Redtail CRM Hauptfunktionen

• Kunden- und Haushaltsakten: Alle Kunden- und Haushaltsdaten, einschließlich Notizen, Aktivitäten und Dokumente, in einem einzigen Datensatz abrufen.
• Kalender und Aktivitäten: Besprechungen und Aufgaben terminieren, zuweisen und verfolgen – mit teamübergreifender Transparenz bei jeder Kundenbeziehung.
• QuickLists und Suche: Kundendaten mit Tags, Suchfunktionen und individuellen Listenfilter-Tools segmentieren und filtern.
• Mobile App: Greifen Sie unterwegs auf Kundendaten von iOS- und Android-Geräten zu.

Redtail CRM Integrationen

Redtail CRM bietet über 100 Integrationen mit in der Finanzdienstleistungsbranche verbreiteten Tools wie eMoney, MoneyGuidePro und Orion, sowie mit Depotbanken wie Schwab. Für individuelle Integrationen steht auch eine offene API zur Verfügung.

Wealthbox ist eine CRM-Plattform, die für Finanzberater entwickelt wurde und Werkzeuge bietet, um Kundenbeziehungen zu verwalten und die Kommunikation zu verbessern. Die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtert es Beratern, Kundeninteraktionen zu verfolgen und ihren Arbeitsablauf effizient zu organisieren.

Warum ich Wealthbox ausgewählt habe: Wealthbox ist bekannt für seine einfache Benutzeroberfläche, was es Teams zugänglich macht, die eine unkomplizierte CRM-Lösung benötigen. Es bietet einen Aktivitäten-Stream, der Ihr Team über alle Kundeninteraktionen auf dem Laufenden hält, sodass nichts übersehen wird. Zusätzlich helfen die Aufgabenmanagement-Funktionen der Plattform dabei, organisiert und im Zeitplan zu bleiben. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten einen kollaborativen Arbeitsbereich, der es Ihrem Team ermöglicht, Notizen und Updates problemlos zu teilen. Die Kalenderfunktion integriert sich außerdem mit Ihren bestehenden Zeitplänen, um Termine synchron zu halten. Darüber hinaus unterstützen die Projektmanagement-Tools von Wealthbox Sie dabei, Aufgaben zu überwachen und Fortschritte effizient zu verfolgen.

Integrationen umfassen Zapier, Mailchimp, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn, Twitter, Redtail, Morningstar, Riskalyze und eMoney.