Die Auswahl eines neuen Finanz-CRMs kann sich wie eine echte Herausforderung anfühlen. Wenn Ihr aktuelles System veraltet ist, haben Sie wahrscheinlich mit unübersichtlichen Daten, langsamen Berichten und endloser manueller Arbeit zu kämpfen. Sie wissen, dass es Zeit für eine Aktualisierung ist, aber bei so vielen Optionen ist es überwältigend, herauszufinden, wo man anfangen soll.
Als Finanzcontroller habe ich mit einer ganzen Reihe von Finanz-CRM-Tools gearbeitet. Ich weiß, was tatsächlich hilft und was nur zusätzliche Komplexität verursacht. Das richtige System sollte Ihnen das Leben erleichtern – durch bessere Automatisierung, reibungslosere Berichterstattung und weniger Fehler statt zusätzlicher Frustration.
Damit Sie sich Versuch und Irrtum ersparen, habe ich die besten Finanz-CRM-Optionen getestet und bewertet. Diese Empfehlungen helfen Ihnen dabei, ein Tool zu finden, das zu Ihrem Unternehmen passt, sodass Sie sich auf die Strategie konzentrieren können, anstatt Tabellen zu reparieren.
Warum Sie unseren Software-Empfehlungen vertrauen können
6,700+
Reviews
20
Industry experts
16+
Evaluation factors
14
Years
Unsere Bewertungen spiegeln unser unabhängiges Urteilsvermögen wider – keine Verkaufsstrategie. Erfahren Sie, wie wir transparent bleiben.
Für diesen Leitfaden haben wir Tools mithilfe von praktischen Tests und unabhängiger Recherche bewertet und dabei unsere Bewertungskriterien angewendet.
Unsere Bewertungen spiegeln unser menschliches redaktionelles Urteilsvermögen wider, keine Verkaufsstrategie.
Vergleichstabelle für Finanz-CRMs
Die folgende Tabelle vergleicht die Preisinformationen meiner besten Finanz-CRM-Empfehlungen.
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten zur Automatisierung von Finanz-Workflows | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 2 | Am besten für Prozessautomatisierung | Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testphase verfügbar | Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 3 | Am besten geeignet für Relationship Intelligence im Finanzbereich | Kostenlose Demo verfügbar | Preis auf Anfrage | Website | |
| 4 | Am besten für integrierte Lösungen | Kostenlose Demo verfügbar | Preise auf Anfrage | Website | |
| 5 | Am besten geeignet für Finanzdienstleistungs-CRM | Kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar | Ab $325/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten geeignet als All-in-one-Finanz-CRM | Kostenloser Tarif | Ab $45/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 7 | Am besten geeignet für Vertriebspipelines im Finanzbereich | 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 8 | Am besten für Netzwerkmanagement geeignet | Kostenlose Demo verfügbar | Ab $2000/Nutzer/Jahr | Website | |
| 9 | Am besten geeignet als Finanzberater-CRM | 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar | Ab $39/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) | Website | |
| 10 | Am besten geeignet für eine einfache Benutzeroberfläche | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $45/Nutzer/Monat | Website |
Bewertung der besten Finanz-CRMs
Nachfolgend finden Sie meine ausführlichen Zusammenfassungen der besten Finanz-CRMs, die es in meine Auswahl geschafft haben. Meine Bewertungen bieten einen detaillierten Einblick in die wichtigsten Funktionen, Vor- & Nachteile, Integrationen und idealen Einsatzbereiche jedes Tools, damit Sie das beste für Ihre Anforderungen finden.
Am besten zur Automatisierung von Finanz-Workflows- 14-tägige kostenlose Testversion
- Ab $29/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Attios CRM-Software für Venture Capital bietet detaillierte Einblicke und Nachverfolgung beim Fundraising. Attio ist ein modernes, KI-natives CRM, das Finanzteams dabei unterstützt, Kundenbeziehungen und Finanzdaten an einem Ort zu verwalten. Die Plattform bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, sodass Sie Datenmodelle und Workflows an Ihre Finanzprozesse anpassen können. Mit integrierten Automatisierungs- und Berichtswerkzeugen hilft Attio Ihnen, in Echtzeit Einblicke in Ihre Pipeline, Transaktionen und die Kundenaktivität zu gewinnen.
Warum ich Attio gewählt habe: Ich habe mich für Attio entschieden, weil es leistungsstarke Möglichkeiten zur Datenverwaltung und Automatisierung bietet, die besonders für Finanzteams mit großen Mengen an Kunden- und Transaktionsdaten geeignet sind. Sie können benutzerdefinierte Datenobjekte und Workflows erstellen, die Ihre Finanzprozesse widerspiegeln und so Genauigkeit und Effizienz gewährleisten. Außerdem gefällt mir, dass Attio Ihre Daten automatisch anreichert, wodurch vollständige und zuverlässige Datensätze für Analyse und Berichterstattung erhalten bleiben. Diese Kombination aus Flexibilität und Intelligenz macht Attio zu einer starken Wahl für Finanzprofis, die bessere Einblicke in ihre Abläufe benötigen.
Herausragende Funktionen & Integrationen von Attio:
Funktionen umfassen anpassbare Datenmodelle, Workflow-Automatisierung und detaillierte Reporting-Dashboards zur Unterstützung von Entscheidungsfindung und Prognose. Das KI-basierte Datenanreicherungstool des CRMs kann Kontaktdaten automatisch aktualisieren und sorgt so für Genauigkeit in Ihren Finanzaufzeichnungen.
Integrationen umfassen Salesforce, HubSpot, Zoho, Gmail, Outlook, Excel, Slack, Zapier, Stripe, Segment und Notion und verbinden Attio nahtlos mit Ihrem bestehenden Technologie-Stack.
Pros and Cons
Pros:
- Anpassbare Datenmodelle
- KI-gesteuerte Datenanreicherung
- Starke Workflow-Automatisierung
Cons:
- Begrenzte Unterstützung für mobile Apps
- Wenige native Integrationen
Learn more about Attio:
Am besten für Prozessautomatisierung- Kostenlose Demo + 14-tägige kostenlose Testphase verfügbar
- Ab $25/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.7/5
Creatio automatisiert Workflows und fördert die Kundenbindung im Finanzbereich. Creatio ist eine CRM-Plattform, die für Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse automatisieren möchten. Die Hauptnutzer sind Firmen, die ihre Abläufe effizient gestalten und die Kundenbindung durch automatisierte Workflows verbessern wollen.
Warum ich Creatio ausgewählt habe: Creatio ist bekannt für seine Fähigkeiten zur Prozessautomatisierung, die es Ihrem Team ermöglichen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und sich auf strategischere Tätigkeiten zu konzentrieren. Die Plattform bietet einen visuellen Prozessdesigner, mit dem sich Workflows einfach erstellen und anpassen lassen – auch ohne umfangreiche technische Kenntnisse. Zudem können diese Prozesse individuell angepasst werden, wodurch ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Die Drag-and-Drop-Oberfläche der Software vereinfacht zudem die Erstellung von Automatisierungen, sodass Ihr Team sich rasch an Veränderungen anpassen kann.
Hervorzuhebende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen unternehmensweite Prozessautomatisierung, sodass Workflows abteilungsübergreifend automatisiert werden können. Außerdem bietet die Plattform eine 360-Grad-Kundensicht für bessere Einblicke und nahtlose Integration mit zahlreichen Drittanwendungen.
Integrationen umfassen Microsoft 365, Google Workspace, Mailchimp, QuickBooks, Slack, Zapier, LinkedIn, Docusign, Twilio und Facebook.
Pros and Cons
Pros:
- Erweiterte Analysen für Einblicke
- Anpassbare Workflows
- Visueller Prozessdesigner
Cons:
- Begrenzter Offline-Zugang
- Benötigt Einarbeitung für neue Nutzer
Learn more about Creatio:
Am besten geeignet für Relationship Intelligence im Finanzbereich- Kostenlose Demo verfügbar
- Preis auf Anfrage
Visit WebsiteCustomer Rating:4.8/5
4Degrees erkennt Deal-Chancen anhand angereicherter Kontakte und Einblicke ins Netzwerk. 4Degrees ist ein Relationship Intelligence CRM, das speziell für Fachkräfte in den Private Markets entwickelt wurde – darunter Private Equity, Venture Capital, M&A sowie Investmentbanking-Teams. Es bietet Deal-Pipeline-Management, automatisierte Kontaktanreicherung und netzwerkbasiertes Opportunity Sourcing.
Für wen eignet sich 4Degrees am besten?
4Degrees ist speziell konzipiert für Private-Equity-, Venture-Capital- und Investmentbanking-Teams, die Deals über Beziehungsnetzwerke anbahnen.
Warum ich 4Degrees ausgewählt habe
Ich habe 4Degrees in meine Top-Auswahl aufgenommen, weil seine Relationship-Intelligence-Engine etwas ist, das ich so in keinem allgemeinen CRM gesehen habe. Sie bewertet Beziehungen anhand realer Kontaktaktivitäten, sodass ich sehen kann, welche Kontakte aktuell sind, bevor ich sie wegen eines Deals anspreche.
Die automatische Kontaktanreicherung zieht Daten aus Crunchbase, Pitchbook und Clearbit, wodurch stundenlange manuelle Recherche entfällt. Diese Kombination macht das Tool wirklich nützlich, um Deals über das eigene Netzwerk zu generieren – und nicht bloß zur Dokumentation.
Wichtige Funktionen von 4Degrees
- Kanban-Deal-Pipeline: Visualisieren Sie Deal-Phasen von der Beschaffung über die Prüfung bis zum Abschluss mit einem Drag-and-Drop-Kanban-Board und anpassbaren Phasendefinitionen.
- E-Mail- und Kalender-Synchronisierung: Protokollieren Sie automatisch jede Interaktion mit Kontakten und Deals, indem Sie Ihre E-Mails und Kalender verbinden – ganz ohne manuelle Eingaben.
- KI-Meeting-Vorbereitung: Nutzen Sie die 4Degrees-KI, um Beziehungshistorien zusammenzufassen, relevante Verbindungen zu identifizieren und den richtigen Kontext vor wichtigen Dealgesprächen bereitzustellen.
- Mobile App: Greifen Sie direkt in der 4Degrees-Mobile-App auf Ihre Deal-Pipeline und wichtige Kontakte zu und aktualisieren Sie diese unterwegs.
4Degrees-Integrationen
4Degrees bietet native Integrationen mit Salesforce, PitchBook und Crunchbase sowie Plugins für Gmail und Outlook zur automatischen Erfassung von Interaktionen. Zudem ist eine Anbindung an Zapier möglich und eine API für individuelle Integrationen verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Automatisches Protokollieren von Interaktionen reduziert manuelle Dateneingabe
- Beziehungsbewertung macht Warm-Introductions sichtbar
- Deal-Pipelines, die auf Arbeitsprozesse der Kapitalmärkte zugeschnitten sind
Cons:
- Vorausgefüllte Tags müssen manuell angepasst werden
- Gelegentlich langsames Laden und Systemfehler
Learn more about 4Degrees:
Nexj ist auf Vermögensverwaltung spezialisiert und bietet fortschrittliches Kunden-Tracking. Nexj ist eine CRM-Plattform für Finanzdienstleistungen, die sich auf die Integration von Kundeninformationen und die Verbesserung des Beziehungsmanagements konzentriert. Sie hilft Finanzinstituten, die Abläufe effizienter zu gestalten und die Interaktionen mit Kunden zu verbessern, indem verschiedene Datenquellen in einer einzigen Übersicht zusammengeführt werden.
Warum ich Nexj gewählt habe: Nexj überzeugt durch integrierte Lösungen, die Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen. So können Sie eine einheitliche Sicht auf Ihre Kunden schaffen, was die Verwaltung von Informationen und Interaktionen vereinfacht. Die anpassbaren Workflows ermöglichen Ihrem Team, Prozesse flexibel zu gestalten, während die Fähigkeit der Software, Daten zu aggregieren, Ihnen umfassende Einblicke in Kundenbeziehungen bietet.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen prädiktive Analysewerkzeuge, mit denen Sie Kundenbedürfnisse voraussehen und Serviceangebote verbessern können. Die Onboarding-Funktion der Software vereinfacht zudem den Prozess, neue Kunden in Ihr System aufzunehmen.
Integrationen umfassen Salesforce, Microsoft Dynamics, Oracle, SAP, IBM, Google Cloud, Microsoft Azure, AWS, Red Hat und MuleSoft.
Pros and Cons
Pros:
- Flexible Onboarding-Prozesse
- Vereinheitlichte Kundensicht
- Prädiktive Analysefunktionen
Cons:
- Begrenzte Funktionen ab Werk
- Komplexer Einrichtungsprozess
Learn more about Nexj:
Am besten geeignet für Finanzdienstleistungs-CRM- Kostenlose Testversion + kostenlose Demo verfügbar
- Ab $325/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
Agentforce Financial Services verbindet KI-Kundeninteraktion, Daten und Compliance. Agentforce Financial Services ist ein speziell für den Finanzsektor entwickeltes CRM auf der Salesforce-Plattform, das KI-gestützte Kundenbindung, Datenmodelle für Banken und Vermögensverwaltung sowie Compliance-Automatisierung für Finanzinstitutionen kombiniert.
Für wen ist Agentforce Financial Services am besten geeignet?
Agentforce Financial Services eignet sich ideal für mittelgroße bis große Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen, die eine speziell entwickelte CRM-Lösung benötigen und keine generische.
Warum ich Agentforce Financial Services gewählt habe
Ich habe mich für Agentforce Financial Services entschieden, weil es die Kundenkommunikation und Beziehungsinformationen zentralisiert und explizit für Finanzinstitutionen konzipiert ist – und nicht einfach nachgerüstet wurde. Ich verlasse mich auf die einheitliche Kundenansicht, die Daten aus Kernbankensystemen, Depotstellen und Policenplattformen zu einem einzelnen Kundenprofil zusammenzieht, sodass mein Team vor jedem Kundengespräch nicht erst Kontext zusammenstückeln muss.
Der Process Compliance Navigator integriert zudem regulatorische Leitplanken direkt in die Arbeitsabläufe und markiert Risiken, bevor sie auftreten – nicht erst im Nachhinein.
Die wichtigsten Funktionen von Agentforce Financial Services
- Umsetzbare Segmentierung: Segmentieren Sie Ihre Kundenbasis anhand von Finanzdaten, um gezielte Ansprache für Bank-, Vermögens- oder Versicherungsbestände auszulösen.
- Finanzziele und -pläne: Verfolgen Sie individuelle finanzielle Ziele Ihrer Kunden und ordnen Sie diese gezielt bestimmten Produkten oder Beratungsmaßnahmen im Kundenprofil zu.
- Service Process Studio: Erstellen und implementieren Sie automatisierte Service-Workflows mithilfe von Low-Code-Tools und nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für gängige Prozesse im Finanzdienstleistungsbereich.
- Audit-Trail-Protokollierung: Erfassen Sie jede Aktion von Agenten und Personen in einem unveränderbaren Audit-Log für prüfungsbereite regulatorische Berichte.
Agentforce Financial Services Integrationen
Agentforce Financial Services verbindet sich über vorgefertigte Integrations-Apps mit externen Bank-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungssystemen. Dazu gehören vorgefertigte APIs für MoneyGuide Pro, Ortec, Experian, Mastercard und Onfido.
Pros and Cons
Pros:
- Finanzbestände werden über verknüpfte Konten konsolidiert
- KI-basierte Next-Best-Action-Hinweise für Berater
- Integrierte Compliance- und Datensouveränitätskontrollen
Cons:
- Komplexe Einrichtung erschwert die anfängliche Teameinführung
- Leistungseinbußen bei großen Datenmengen
Learn more about Agentforce Financial Services:
Am besten geeignet als All-in-one-Finanz-CRM- Kostenloser Tarif
- Ab $45/Benutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
HubSpot CRM verwaltet Kontakte, Deals, E-Mails und Vertriebspipelines in einem einzigen Arbeitsbereich. HubSpot CRM ist eine cloudbasierte Plattform für Kundenbeziehungsmanagement, die Kontaktverwaltung, Deal-Tracking, E-Mail-Kommunikation und Werkzeuge für die Vertriebspipeline in einem einzigen, vernetzten Arbeitsbereich kombiniert.
Für wen ist HubSpot am besten geeignet?
HubSpot CRM ist besonders gut für wachsende Teams im Finanzdienstleistungsbereich geeignet, die eine zentrale Plattform suchen, um Kundenbeziehungen über Vertriebs- und Marketingfunktionen hinweg zu verwalten.
Warum ich HubSpot gewählt habe
HubSpot verdient einen Platz auf meiner Auswahlliste, da alle Kontaktpunkte zum Kunden hervorragend an einem zentralen Ort gebündelt werden. Ich nutze die Kontakt-Zeitleiste, um vor jedem Kundengespräch die vollständige Historie von E-Mails, Anrufen und Meetings abzurufen, damit mir kein Kontext entgeht. Die Kommunikations-Sequenzen von HubSpot ermöglichen es meinem Team auch, Folgekontakte automatisiert an bestimmte Phasen im Vertriebsprozess zu koppeln, sodass kein Interessent zwischen Berichtszyklen verloren geht.
Wichtige Funktionen von HubSpot
- Verwaltung der Vertriebspipeline: Visualisieren und individualisieren von Vertriebspipelines mit Drag-and-Drop-Karten für Deals in verschiedenen Phasen.
- Reporting-Dashboards: Erstellung individueller Dashboards für Abschlussgeschwindigkeit, Umsatzprognosen und Leistungskennzahlen der Mitarbeitenden.
- Terminplanungs-Tool: Teilen Sie einen Buchungslink, der mit Ihrem Kalender synchronisiert ist, damit Ihre Kunden Anrufe vereinbaren können, ohne E-Mail-Pingpong.
- Dokumenten-Tracking: Laden Sie Vorschläge oder Finanzdokumente hoch und teilen Sie sie, und sehen Sie anschließend, wann der Kontakt sie geöffnet hat.
HubSpot-Integrationen
HubSpot bietet mehr als 2.000 Integrationen über den Marketplace an, unter anderem für Salesforce, QuickBooks, Slack, Google Workspace, Mailchimp, Shopify, Asana, Intercom und Zapier. Für individuelle Integrationen steht zudem eine API zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Integriertes E-Mail-Tracking samt Öffnungsbenachrichtigungen
- Großzügiger kostenloser Tarif mit unbegrenzten Benutzern
- Drag-and-drop-Automatisierungs-Workflow-Builder
Cons:
- Kosten steigen in höheren Stufen schnell an
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für spezielle Finanzanforderungen
Learn more about HubSpot:
Am besten geeignet für Vertriebspipelines im Finanzbereich- 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $14/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.5/5
Pipedrive organisiert Geschäfte, Aktivitäten, Kontakte und Vertriebspipelines visuell. Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM, das auf einer visuellen Pipeline-Oberfläche basiert. Es verfügt über Tools zur Angebotsverfolgung, Aufgabenverwaltung, Kontaktorganisation und Vertriebsautomatisierung, die Vertriebsteams dabei unterstützen, den Fokus auf den Abschluss von Geschäften zu legen.
Für wen ist Pipedrive am besten geeignet?
Pipedrive eignet sich besonders für kleine und mittelgroße Teams im Finanzdienstleistungsbereich, die ein unkompliziertes CRM für das Management ihrer Kundenpipelines und Vertriebsaktivitäten benötigen.
Warum ich Pipedrive ausgewählt habe
Ich habe Pipedrive als eines der besten ausgewählt, weil die Drag-and-Drop-Pipelineansicht meinem Team eine klare Übersicht zeigt, in welcher Vertriebsphase sich jeder Interessent befindet. Ich nutze individuelle Pipeline-Phasen, um unseren tatsächlichen Prozess zur Kundengewinnung abzubilden – von der ersten Anfrage bis zur Einführung. Die Warnhinweise für stagnierende Geschäfte markieren vernachlässigte Interessenten, bevor sie verloren gehen – darauf verlasse ich mich besonders an arbeitsreichen Tagen.
Wichtige Funktionen von Pipedrive
- E-Mail-Synchronisierung und Nachverfolgung: Verbinden Sie Ihr Postfach mit Pipedrive und verfolgen Sie E-Mail-Öffnungen und Link-Klicks direkt in den Kontakt- und Angebotsdatensätzen.
- Aktivitäten planen: Protokollieren und planen Sie Anrufe, Meetings und Nachfassaufgaben, die an bestimmte Geschäfte oder Kontakte geknüpft sind.
- Umsatzprognose: Zeigen Sie vorausberechnete Umsätze auf Basis von Angebotswert und prognostiziertem Abschlussdatum in Ihrer Pipeline an.
- Kontakt-Zeitachse: Sehen Sie die chronologische Historie jeder Interaktion mit einem Kontakt, inklusive Anrufe, E-Mails und Notizen.
Pipedrive-Integrationen
Pipedrive bietet über 500 Integrationen im Marketplace, darunter QuickBooks, Slack, Microsoft Teams, Google Meet, DocuSign, Asana, Trello, Zendesk und Zapier. Auch eine API für eigene Anbindungen ist verfügbar.
Pros and Cons
Pros:
- Individuelle Pipeline-Phasen für Finanzworkflows
- KI-gestützter Vertriebsassistent inklusive
- Leistungsstarke mobile App für Außendienst-Updates
Cons:
- Erweiterte Berichte nur in höheren Tarifen
- Keine integrierten Marketing-Automatisierungstools
Learn more about Pipedrive:
Am besten für Netzwerkmanagement geeignet- Kostenlose Demo verfügbar
- Ab $2000/Nutzer/Jahr
Visit WebsiteCustomer Rating:4.4/5
Affinity nutzt KI, um das Management finanzieller Beziehungen zu stärken. Affinity ist eine CRM-Plattform, die für beziehungsorientierte Branchen entwickelt wurde und sich darauf konzentriert, professionelle Netzwerke zu verwalten und zu nutzen. Ihre Hauptnutzer sind Investmentfirmen und Finanzberater, die Interaktionen verfolgen und Kundenbeziehungen effektiv managen müssen.
Warum ich Affinity ausgewählt habe: Affinity überzeugt im Netzwerkmanagement und stellt Tools bereit, mit denen Ihr Team Beziehungen verfolgen und analysieren kann. Die automatische Datenerfassung stellt sicher, dass Ihre Interaktionen ohne manuellen Aufwand protokolliert werden, was Zeit spart. Die Relationship-Intelligence-Analysen der Plattform ermöglichen Ihnen zudem, die Dynamik Ihres Netzwerks besser zu verstehen. Zusätzlich können Sie das Beziehungstracking anpassen, wodurch Ihr Team die Betreuung von Kundenkontakten noch gezielter steuern kann.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Relationship Intelligence, die Einblicke in die Dynamik Ihres Netzwerks liefert. Die automatische Datenerfassung protokolliert Interaktionen ebenfalls ohne manuellen Aufwand und spart Ihrem Team Zeit.
Integrationen umfassen Google Workspace, Microsoft 365, Slack, LinkedIn, Salesforce, HubSpot, Mailchimp, Zoom, Docusign und Dropbox.
Pros and Cons
Pros:
- Speziell für Investmentfirmen entwickelt
- Individuell anpassbares Beziehungstracking
- Automatische Datenerfassung
Cons:
- Zusätzliche Schulung eventuell erforderlich
- Kann für kleine Teams teuer sein
Learn more about Affinity:
Am besten geeignet als Finanzberater-CRM- 30-tägige kostenlose Testversion verfügbar
- Ab $39/Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung)
Visit WebsiteCustomer Rating:4.3/5
Redtail CRM organisiert Beraterkontakte, Workflows, Compliance und Kalender. Redtail CRM ist ein cloudbasiertes CRM, das speziell für Finanzberater entwickelt wurde und Tools für Kontaktmanagement, Workflow-Automatisierung, Compliance-Überwachung und Kalenderintegration bietet.
Für wen ist Redtail CRM am besten geeignet?
Redtail CRM eignet sich besonders für unabhängige Finanzberater und RIA-Unternehmen, die ein CRM suchen, das auf die spezifischen Anforderungen von Vermögensverwaltungsunternehmen zugeschnitten ist.
Warum ich Redtail CRM gewählt habe
Redtail CRM ist einer meiner Favoriten, weil ich es schätze, wie gezielt es für die Realität der Finanzberatung entwickelt wurde. Ich nutze die Workflow-Automatisierungstools, um wiederkehrende Prozesse wie die Kundenaufnahme und jährliche Überprüfungen zu steuern, bei denen jeder Schritt aus Compliance-Gründen dokumentiert werden muss.
Die Notizen- und Zeitachsenfunktion protokolliert jede Interaktion mit dem Kunden in Echtzeit, sodass mein Team vor einem Meeting oder Anruf immer den passenden Kontext hat. Der im Laufe der Zeit entstehende Prüfpfad ist bei anstehenden Compliance-Prüfungen wirklich hilfreich.
Redtail CRM Hauptfunktionen
- Kunden- und Haushaltsakten: Alle Kunden- und Haushaltsdaten, einschließlich Notizen, Aktivitäten und Dokumente, in einem einzigen Datensatz abrufen.
- Kalender und Aktivitäten: Besprechungen und Aufgaben terminieren, zuweisen und verfolgen – mit teamübergreifender Transparenz bei jeder Kundenbeziehung.
- QuickLists und Suche: Kundendaten mit Tags, Suchfunktionen und individuellen Listenfilter-Tools segmentieren und filtern.
- Mobile App: Greifen Sie unterwegs auf Kundendaten von iOS- und Android-Geräten zu.
Redtail CRM Integrationen
Redtail CRM bietet über 100 Integrationen mit in der Finanzdienstleistungsbranche verbreiteten Tools wie eMoney, MoneyGuidePro und Orion, sowie mit Depotbanken wie Schwab. Für individuelle Integrationen steht auch eine offene API zur Verfügung.
Pros and Cons
Pros:
- Integriertes Compliance-Logging für SEC-Prüfungen
- Seminarverwaltung im CRM enthalten
- Tiefgehende Synchronisierung von Depotbankdaten möglich
Cons:
- Berichtsmodul bietet keine Business-Intelligence-Tiefe
- Oberfläche wirkt veraltet und altmodisch
Learn more about Redtail CRM:
Am besten geeignet für eine einfache Benutzeroberfläche- 30-tägige kostenlose Testversion
- Ab $45/Nutzer/Monat
Wealthbox vereinfacht die Kundenkommunikation mit sicheren Kollaborationstools. Wealthbox ist eine CRM-Plattform, die für Finanzberater entwickelt wurde und Werkzeuge bietet, um Kundenbeziehungen zu verwalten und die Kommunikation zu verbessern. Die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtert es Beratern, Kundeninteraktionen zu verfolgen und ihren Arbeitsablauf effizient zu organisieren.
Warum ich Wealthbox ausgewählt habe: Wealthbox ist bekannt für seine einfache Benutzeroberfläche, was es Teams zugänglich macht, die eine unkomplizierte CRM-Lösung benötigen. Es bietet einen Aktivitäten-Stream, der Ihr Team über alle Kundeninteraktionen auf dem Laufenden hält, sodass nichts übersehen wird. Zusätzlich helfen die Aufgabenmanagement-Funktionen der Plattform dabei, organisiert und im Zeitplan zu bleiben.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten einen kollaborativen Arbeitsbereich, der es Ihrem Team ermöglicht, Notizen und Updates problemlos zu teilen. Die Kalenderfunktion integriert sich außerdem mit Ihren bestehenden Zeitplänen, um Termine synchron zu halten. Darüber hinaus unterstützen die Projektmanagement-Tools von Wealthbox Sie dabei, Aufgaben zu überwachen und Fortschritte effizient zu verfolgen.
Integrationen umfassen Zapier, Mailchimp, Google Workspace, Microsoft 365, LinkedIn, Twitter, Redtail, Morningstar, Riskalyze und eMoney.
Pros and Cons
Pros:
- Aktivitäten-Stream in Echtzeit
- Effektives Aufgabenmanagement
- Intuitives Design für einfache Bedienung
Cons:
- Einfache Berichtsfunktionen
- Nicht ideal für große Unternehmen
Learn more about Wealthbox CRM:
Weitere Finanz-CRMs
Hier sind einige weitere Finanz-CRM-Optionen, die es nicht in meine Auswahl geschafft haben, die sich aber dennoch lohnen:
- 11ClovenAm besten für kanadische Nutzer
- 12monday CRMAm besten geeignet für das Finanzkundenmanagement
- 13Zoho CRMAm besten geeignet für anpassbare Finanz-Workflows
- 14SugarAIAm besten geeignet für Datenanalyse
- 15Act!Am besten für Finanzberater geeignet
- 16MaximizerAm besten für individuell anpassbare Dashboards
- 17EquisoftAm besten für Finanzberater
- 18Altitude CRMAm besten geeignet für KI-gestützte Finanzakquise
- 19Agentforce SalesAm besten geeignet für vertriebsorientierte Finanzteams
Wie ich Finanz-CRMs bewerte
Ich unterteile meine Bewertung in zwei Ebenen: grundlegende Anforderungen wie Haushaltsakten und Compliance-Protokollierung sowie Unterscheidungsmerkmale, die beraterorientierte Tools von generischen CRMs abheben.
Kernfunktionen (Grundvoraussetzungen für diese Liste)
Bei der Auswahl von Tools für meine Liste bewerte ich jede Funktion auf einer Skala von 0 (bietet die Funktion nicht) bis 5 (übertrifft in diesem Bereich) für jede der unten aufgeführten Kernfunktionen. Anschließend berechne ich die Gesamtpunktzahl des Tools in Prozent. Jedes Tool muss eine Mindestgesamtpunktzahl von 65 % erreichen, um in die engere Auswahl zu kommen.
- Kunden- & Haushaltsverwaltung: Ich achte auf dedizierte Finanzfelder wie verwaltetes Vermögen (AUM), Konten und Begünstigte—sowie darauf, ob Einzelpersonen zu Haushalten und verwandten Einheiten verknüpft werden können.
- Finanzdaten-Integrationen: Entscheidend sind native Anbindungen an Depotbanken, Portfoliomanagement-Plattformen und Planungstools, nicht nur generische E-Mail- und Kalender-Synchronisationen.
- Compliance- & Prüfnachverfolgung: Ich überprüfe, ob die Plattform Kommunikationen protokolliert, Prüfpfade erstellt und Aufbewahrungsrichtlinien gemäß Finanzregulatorik unterstützt.
- Pipeline- & Empfehlungsverfolgung: Ein gutes Finanz-CRM erfasst Interessenten mit Finanzkennzahlen wie erwartetem AUM oder Honorareinnahmen und weist neue Geschäfte Empfehlungsquellen zu.
- Workflow-Automatisierung: Ich bewerte, ob wiederkehrende Arbeitsabläufe für Berater—wie Neukunden-Onboarding, Terminierung von Jahresgesprächen oder KYC-Checklisten—automatisiert werden können, etwa mit Auslösern und Vorlagen.
- Kundensegmentierung & Berichterstattung: Hier lege ich Wert auf die Möglichkeit, Kunden nach Finanzkriterien wie Vermögensklasse oder Lebensphase zu segmentieren und Berichte über den gesamten Kundenbestand zu erstellen.
Nachdem ich eine Liste von Tools zusammengestellt habe, die diese Kriterien erfüllen, bewerte ich, was jede Plattform besonders macht.
Unterscheidungsmerkmale (Woran sich Anbieter unterscheiden)
So vergleiche und kontrastiere ich verschiedene Anbieter:
Herausragende Funktionen
Die Integration von Finanzplanungs-Tools ist ein wichtiger Unterschiedsfaktor. Ich suche nach Plattformen, die Daten aus Lösungen wie eMoney oder MoneyGuidePro direkt in die Kundendaten übernehmen, sodass Berater sich auf Gespräche vorbereiten können, ohne das System zu wechseln. Ein integriertes Kundenportal mit eSignature ist ebenfalls entscheidend, da es die Dokumentensammlung und Unterzeichnung von Vereinbarungen an einem Ort ermöglicht. Ein weiterer Auswertungsbereich ist das Gebühren- und Abrechnungsmanagement, bei dem einige CRMs Beratungsgebühren auf Basis des verwalteten Vermögens berechnen und Einnahmen auf Haushaltsebene verfolgen.
Jenseits der Funktionen
Die Tiefe des Ökosystems ist eines der ersten Dinge, die ich bewerte. Ein Finanz-CRM, das sich nativ mit wichtigen Depotbanken und Portfoliomanagement-Plattformen verbindet, spart Beratern jede Woche viele Stunden manueller Dateneingabe. Ich berücksichtige auch, wie gut die Plattform zur Unternehmensgröße passt—ein Einzelberater hat andere Anforderungen als ein Multi-Office-Broker-Dealer, daher prüfe ich, ob eine Plattform Teamhierarchien und Mehrmandantenstrukturen unterstützt. Die Unterstützung bei der Implementierung ist ebenso relevant, besonders bei der Datenmigration aus Altsystemen wie Redtail oder Junxure, wo eine saubere Abbildung der Finanzdaten über Erfolg oder Misserfolg der Einführung entscheidet.
So wählen Sie ein Finanz-CRM aus
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Damit Sie sich bei der Auswahl der passenden Software für Ihre individuellen Anforderungen auf das Wesentliche konzentrieren können, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
| Faktor | Was Sie beachten sollten |
| Skalierbarkeit | Stellen Sie sicher, dass das CRM mit Ihrem Unternehmen wachsen kann. Prüfen Sie, ob es eine steigende Anzahl von Kunden und Daten verarbeiten kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. |
| Integrationen | Achten Sie auf CRM-Lösungen, die sich in Ihre vorhandenen Tools und Plattformen wie Buchhaltungssoftware und E-Mail-Dienste integrieren lassen, um Ihre Abläufe zu verbessern. |
| Anpassbarkeit | Wählen Sie ein Buchhaltungs-CRM, mit dem Sie Felder, Dashboards und Workflows an die individuellen Prozesse und Anforderungen Ihres Teams anpassen können. |
| Benutzerfreundlichkeit | Entscheiden Sie sich für eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Ihr Team schnell erlernen kann. Berücksichtigen Sie Plattformen mit intuitiver Navigation und klaren Anweisungen. |
| Budget | Bewerten Sie die Preisstruktur des CRM, um sicherzustellen, dass sie in Ihr Budget passt. Berücksichtigen Sie den Wert der angebotenen Funktionen bei jedem Preisniveau. |
| Sicherheitsvorkehrungen | Vergewissern Sie sich, dass das CRM über robuste Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz sensibler Finanzdaten verfügt, beispielsweise Verschlüsselung und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. |
| Kundensupport | Bewerten Sie Verfügbarkeit und Qualität des Kundensupports. Achten Sie auf Support rund um die Uhr, reaktionsschnelle Helpdesks und Zugang zu einer Wissensdatenbank zur Fehlerbehebung. |
| Berichtstools | Stellen Sie sicher, dass das CRM umfassende Berichts- und Analysetools bietet, mit denen Sie Erkenntnisse über Vertriebsleistung und Kundeninteraktionen gewinnen können. |
Trends bei Finanz-CRMs
Bei meiner Recherche habe ich unzählige Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Veröffentlichungsprotokolle verschiedener Anbieter von Finanz-CRM-Systemen zusammengetragen. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich im Auge behalte:
- KI-gestützte Einblicke: Viele CRM-Tools integrieren KI, um prädiktive Analysen und Einblicke in Kundendaten bereitzustellen. Dies hilft Ihrem Team, bestimmte Bedürfnisse vorherzusehen, Abläufe zu optimieren und Dienstleistungen zu personalisieren.
- Verbesserte Datenvisualisierung: CRM-Systeme konzentrieren sich darauf, fortschrittliche Datenvisualisierungstools anzubieten. Diese Tools helfen Ihrem Team, komplexe Daten mithilfe interaktiver Dashboards und Diagramme leicht zu interpretieren, wodurch sich Leistungskennzahlen einfacher nachverfolgen lassen.
- Spracherkennungsfunktionen: Einige CRM-Systeme integrieren inzwischen Spracherkennung, um die freihändige Dateneingabe und Navigation zu erleichtern. Dieser Trend ist besonders für viel beschäftigte Finanzberater nützlich, die schnell auf Informationen zugreifen müssen.
- Blockchain für mehr Sicherheit: Der Einsatz der Blockchain-Technologie zeichnet sich als Trend zur Verbesserung der Datensicherheit und Transparenz ab. Dies ist besonders für Finanz-CRM-Systeme relevant, bei denen die Datenintegrität entscheidend ist. Einige Anbieter prüfen den Einsatz von Blockchain, um Kundeninformationen zu schützen.
- Fokus auf das Kundenerlebnis: Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf Funktionen, die das Kundenerlebnis verbessern, etwa personalisierte Kundenportale und sofortige Supportoptionen. Dieser Trend stellt sicher, dass Ihre Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen und bei Bedarf sofortige Unterstützung erhalten.
Was ist ein Finanz-CRM?
Ein Finanz-CRM ist ein Kundenbeziehungsmanagementsystem für Finanzdienstleistungen, das bei der Verwaltung von Kundeninteraktionen und Finanzdaten hilft. Diese Tools werden im Allgemeinen von Finanzberatern, Investmentgesellschaften und Vertriebsteams eingesetzt, um das Beziehungsmanagement zu verbessern und Vertriebsprozesse zu optimieren.
In der Regel umfasst Finanz-CRM-Software wichtige Funktionen wie KI-gestützte Einblicke, Datenvisualisierung und Spracherkennungsfunktionen, die dabei helfen, Kundenbedürfnisse zu verstehen, Daten zu analysieren und die Effizienz der Nutzer zu steigern. Insgesamt bieten sie einen erheblichen Mehrwert, da sie es Fachleuten ermöglichen, personalisierte Dienstleistungen anzubieten und starke Kundenbeziehungen zu zentralisieren und aufrechtzuerhalten.
Funktionen eines Finanz-CRM
Achten Sie bei der Auswahl eines Finanz-CRM auf die folgenden wichtigen Funktionen:
- KI-gestützte Einblicke: Bietet prädiktive Analysen, um Kundenbedürfnisse vorherzusehen und Dienstleistungen zu personalisieren, und unterstützt Ihr Team dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Datenvisualisierung: Bietet interaktive Dashboards und Diagramme, die die Interpretation komplexer Daten erleichtern und die Nachverfolgung von Leistungskennzahlen für das Umsatzmanagement ermöglichen.
- Spracherkennung: Erleichtert die freihändige Dateneingabe und Navigation, sodass viel beschäftigte Fachkräfte schnell und effizient auf Informationen zugreifen können.
- Anpassbare Dashboards: Ermöglicht es Ihnen, die CRM-Oberfläche an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anzupassen und so die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe zu steigern.
- Lead-Bewertung: Priorisiert Leads anhand von Interaktion und Potenzial und stellt so sicher, dass sich Ihr Team auf hochwertige Chancen konzentriert.
- Automatisierung von Arbeitsabläufen: Reduziert manuelle Aufgaben, sodass sich Ihr Team auf strategische Aktivitäten konzentrieren und die Gesamtproduktivität steigern kann.
- Mehrsprachiger Support: Gewährleistet eine effektive Kommunikation in verschiedenen Märkten und eignet sich dadurch für globale Geschäftsabläufe.
- Blockchain-Technologie: Verbessert Datensicherheit und Transparenz und schützt vertrauliche Kundeninformationen.
- Kundenportale: Bietet Kunden personalisierten Zugang und verbessert dadurch deren Erlebnis und Interaktion mit Ihren Dienstleistungen.
- Integrationsfunktionen: Verbindet sich mit vorhandenen Tools und Plattformen, optimiert Ihre Abläufe und gewährleistet Datenkonsistenz. Dies ist besonders bei Abschluss- und Konsolidierungsprozessen von Vorteil.
Vorteile eines Finanz-CRM
Die Einführung eines Finanz-CRM bietet Ihrem Team und Ihrem Unternehmen mehrere Vorteile. Hier sind einige, auf die Sie sich freuen können:
- Verbesserte Kundenbeziehungen: Durch personalisierte Dienstleistungen und Einblicke in die Bedürfnisse Ihrer Kunden hilft Ihnen ein Finanz-CRM dabei, stärkere Verbindungen aufzubauen.
- Höhere Effizienz: Automatisierte Arbeitsabläufe reduzieren manuelle Aufgaben, sodass sich Ihre Teammitglieder auf strategische Aktivitäten konzentrieren und die Produktivität steigern können.
- Verbesserte Entscheidungsfindung: KI-gestützte Einblicke und Datenvisualisierungstools liefern wertvolle Analysen, die Ihrem Team dabei helfen, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
- Besseres Lead-Management: Lead-Bewertung und anpassbare Dashboards stellen sicher, dass Ihr Team hochwertige Chancen priorisiert und den Fortschritt effektiv verfolgt.
- Mehr Sicherheit: Mithilfe der Blockchain-Technologie verbessert ein Finanz-CRM den Datenschutz und schützt vertrauliche Kundeninformationen.
- Globale Reichweite: Mehrsprachiger Support ermöglicht es Ihrem Team, effektiv über verschiedene Märkte hinweg zu kommunizieren, und macht die Lösung ideal für cloudbasierte internationale Geschäftsabläufe.
- Kundenbindung: Personalisierte Kundenportale verbessern das Kundenerlebnis und bieten einfachen Zugang zu Dienstleistungen und Informationen.
Kosten und Preise eines Finanz-CRM
Bei der Auswahl eines Finanz-CRMs ist es wichtig, die verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Tarife zu verstehen. Die Kosten variieren je nach Funktionen, Teamgröße, Erweiterungen und weiteren Faktoren. Die folgende Tabelle fasst gängige Tarife, deren Durchschnittspreise und typische enthaltene Funktionen von Finanz-CRM-Lösungen zusammen:
Tarifvergleichstabelle für Finanz-CRMs
| Tariftyp | Durchschnittspreis | Übliche Funktionen |
| Kostenloser Tarif | $0/Benutzer/Monat | Grundlegende Kontaktverwaltung, eingeschränkte Berichterstattung und E-Mail-Support. |
| Persönlicher Tarif | $10-$30/Benutzer/Monat | Kontaktverwaltung, grundlegende Analysen, E-Mail-Integration und Aufgabenverwaltung. |
| Geschäftstarif | $30-$60/Benutzer/Monat | Erweiterte Analysen, Lead-Bewertung, Automatisierungstools und anpassbare Dashboards. |
| Unternehmenstarif | $60-$100/Benutzer/Monat | KI-gestützte Einblicke, erweiterte Sicherheit, mehrsprachiger Support und dedizierter Support. |
Häufig gestellte Fragen zu Finanz-CRMs
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen zu Finanz-CRMs:
Was ist die größte Herausforderung für ein CRM?
Eine der größten Herausforderungen für CRMs sind die Implementierungskosten. Die Einrichtung eines CRM-Systems kann teuer sein, weshalb Unternehmen ihr Budget entsprechend planen müssen. Außerdem kann die Schulung Ihres Teams für die Nutzung des neuen Systems Zeit und Ressourcen erfordern. Auch die Überwindung des Widerstands gegen Veränderungen innerhalb Ihrer Organisation ist eine häufige Hürde.
Wie stelle ich die Datensicherheit in einem CRM sicher?
Um die Datensicherheit zu gewährleisten, sollten Sie ein CRM auswählen, das Verschlüsselung bietet und den Datenschutzbestimmungen entspricht. Es ist wichtig, Ihr System regelmäßig zu aktualisieren und sichere Passwörter zu verwenden. Viele CRMs bieten außerdem eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen.
Wie kann ein CRM Kundenbeziehungen verbessern?
Das richtige CRM verbessert Kundenbeziehungen, indem es eine zentrale Datenbank mit Kundeninformationen bereitstellt. Dadurch kann Ihr Team Interaktionen personalisieren und die Kundenhistorie nachverfolgen. Automatisierte Erinnerungen und Nachfassaktionen stellen sicher, dass keine Kundeninteraktion verpasst wird, was zu stärkeren Beziehungen führt.
Wie messe ich den ROI eines CRM?
Um den ROI eines CRM zu messen, sollten Sie Kennzahlen wie höhere Umsätze, eine verbesserte Kundenbindung und geringere Betriebskosten verfolgen. Die Analyse dieser Kennzahlen über einen längeren Zeitraum vermittelt Ihnen ein klares Bild von den Auswirkungen des CRM auf Ihr Unternehmen. Eine regelmäßige Überprüfung dieser Werte hilft sicherzustellen, dass Sie einen Nutzen aus Ihrer Investition ziehen.