12 Beste Buchhaltungs-Dokumentenmanagement-Software im Test 2026

Zoho Books ist eine fortschrittliche Buchhaltungssoftware, die für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Sie übernimmt die Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben und die Lagerverwaltung und bietet eine solide Grundlage für die Verwaltung Ihrer Finanzvorgänge.

Warum ich Zoho Books gewählt habe: Zoho Books überzeugt besonders in der Rechnungsstellung und eignet sich daher perfekt für Unternehmen, die effiziente und anpassbare Rechnungsstellungslösungen benötigen. Es bietet automatisierte Zahlungserinnerungen, wodurch Sie Ihren Cashflow effektiver verwalten können. Die Funktion für wiederkehrende Rechnungen spart Zeit, indem sie die Abrechnung für Stammkunden automatisiert. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen fortschrittliche Berichtswerkzeuge, die Ihnen Einblicke in die finanzielle Gesundheit Ihres Unternehmens geben. Außerdem sorgen cloudbasierte Speicherung und Organisation für einen sicheren Zugriff auf Finanzdokumente, was die Einhaltung von Vorschriften und Prüfungen vereinfacht.

Integrationen umfassen Zoho CRM, Zoho Projects, Zoho Inventory, PayPal, Stripe, G Suite und Microsoft Office 365.

SmartVault ist ein cloudbasiertes Dokumentenmanagement-System, das speziell für Buchhalter und Finanzfachleute entwickelt wurde. Es vereinfacht die Dokumentenablage und -freigabe und ist daher ideal für Teams, die ihre Dokumentenorganisation und Zugänglichkeit verbessern möchten.

Warum ich SmartVault gewählt habe: SmartVault ist bekannt für seine zuverlässigen Cloud-Speicherfähigkeiten, die für Teams unerlässlich sind, die sichere und zugängliche Dokumentenspeicherung benötigen. Die Software bietet Funktionen wie anpassbare Ordnerstrukturen, mit denen Sie Dokumente organisieren können, während das sichere Kundenportal eine einfache Freigabe von Dokumenten mit Mandanten ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die Audit-Trail-Funktion von SmartVault dafür, dass alle Dokumenteninteraktionen nachverfolgt werden können, was die Nachvollziehbarkeit erhöht.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten sicheren Cloud-Speicher, der gewährleistet, dass Buchhaltungsfachleute Finanzdokumente sicher von überall aus speichern und abrufen können. Die automatisierte Workflow-Integration verbindet sich zudem mit Buchhaltungssoftware wie QuickBooks, wodurch das Dokumentenmanagement optimiert und manuelle Aufgaben reduziert werden. 

Integrationen umfassen QuickBooks, Xero, FreshBooks, Docusign, Microsoft Outlook und Salesforce.

Canopy ist eine cloudbasierte Dokumentenmanagement-Lösung für Steuerfachleute und Buchhaltungsfirmen. Sie unterstützt die Verwaltung von Kundendokumenten und Steuerarbeitsabläufen und steigert so die Produktivität und Organisation.

Warum ich mich für Canopy entschieden habe: Canopy ist speziell für Steuerexperten konzipiert, die Kundendokumente effizient verwalten müssen. Es bietet Funktionen wie Mandantenportale zum sicheren Dokumentenaustausch, die für die Wahrung der Vertraulichkeit von Kunden von entscheidender Bedeutung sind. Die Aufgabenverwaltungs-Tools helfen außerdem, Fristen im Blick zu behalten und zu gewährleisten, dass Ihr Team keine wichtigen Einreichungen verpasst. Insgesamt macht Canopys Fokus auf Steuerarbeitsabläufe es zur perfekten Lösung für Kanzleien, die ihre Steuerdienstleistungen verbessern möchten.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen eine E-Signatur-Integration, mit der Steuerberater innerhalb der Plattform rechtsverbindliche elektronische Unterschriften anfordern und sammeln können. Das Versionsmanagement und die Audit-Trails von Canopy verfolgen zudem alle Änderungen und pflegen Versionshistorien aller Dokumente, sodass Steuerberater eine nachvollziehbare Aufzeichnung von Bearbeitungen und Freigaben für Compliance- und Prüfzwecke erhalten.

Integrationen umfassen QuickBooks Online, Xero, Lacerte, ProConnect und Outlook.

iManage ist eine Dokumenten- und E-Mail-Management-Lösung für große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unternehmen. Die Lösung konzentriert sich auf die Steigerung von Produktivität, Zusammenarbeit und Compliance durch effizientes Dokumentenmanagement und sicheren Zugriff.

Warum ich iManage gewählt habe: iManage ist ideal für große Unternehmen, die umfassende Dokumentenmanagementlösungen benötigen. Die Plattform bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen zum Schutz sensibler Dokumente, was für große Unternehmen entscheidend ist. Die leistungsstarke Suchfunktion ermöglicht ein schnelles und einfaches Finden von Dokumenten. Zudem können durch die kollaborativen Tools mehrere Nutzer gleichzeitig an Dokumenten arbeiten, was die Teamarbeit über Abteilungen hinweg fördert.

Besondere Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen Compliance- und Audit-Bereitschaft, sodass die Einhaltung von Vorschriften durch detaillierte Audit-Trails und sichere Zugriffsprotokolle unterstützt wird. Die Software verfügt zudem über eine E-Mail- und Dokumentenintegration, sodass Finanzdokumente direkt aus dem Posteingang heraus verwaltet werden können.

Integrationen bieten Anbindung an Microsoft Office, Outlook, Adobe Acrobat, NetDocuments und Docusign.

Onvio Firm Management ist eine cloudbasierte Lösung, die speziell für Steuerberatungskanzleien entwickelt wurde und Werkzeuge für Dokumentenmanagement, Mandantenzusammenarbeit und Workflow-Automatisierung bietet. Sie richtet sich an Kanzleien, die einen integrierten Ansatz zur Verwaltung ihrer Buchhaltungsprozesse benötigen.

Warum ich Onvio Firm Management gewählt habe: Onvio Firm Management eignet sich besonders für Kanzleien, die bereits Produkte von Thomson Reuters einsetzen, da es eine nahtlose Integration mit deren Diensten bietet. Die cloudbasierte Plattform ermöglicht es Ihrem Team, von überall auf Dokumente zuzugreifen und so flexibler zu arbeiten. Zudem sind Funktionen zur Workflow-Automatisierung enthalten, die Arbeitsabläufe optimieren und manuelle Aufgaben reduzieren. Die Mandantenzusammenarbeitstools von Onvio Firm Management gewährleisten eine effektive Kommunikation mit Ihren Mandanten und verbessern die Servicequalität.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten fortschrittliche Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen, die Dokumente verschlüsseln und sicher speichern, sodass Kanzleien gesetzliche Vorschriften wie die DSGVO und SOC 2 erfüllen. Die Software ermöglicht außerdem eine nahtlose Integration mit Steuer- und Buchhaltungstools, wodurch doppelte Dateneingaben vermieden und der Workflow effizienter gestaltet werden. Dank mobiler Zugänglichkeit können Steuerberater von überall auf Dokumente zugreifen, mit Mandanten zusammenarbeiten und Aufgaben aus der Ferne verwalten, was die Produktivität insgesamt steigert.

Integrationen umfassen UltraTax CS, Accounting CS, Practice CS und GoFileRoom.

Virtual Cabinet ist eine Dokumentenmanagement-Lösung für professionelle Dienstleistungsunternehmen und bietet sichere Dokumentenspeicherung und -freigabe. Sie ist für Unternehmen konzipiert, die Wert auf Datensicherheit legen und eine effiziente Dokumentenverwaltung benötigen.

Warum ich Virtual Cabinet gewählt habe: Virtual Cabinet überzeugt durch die Bereitstellung sicherer Dokumentenfreigaben und eignet sich damit ideal für Firmen, die einen hohen Schutzbedarf für Daten haben. Es bietet Funktionen wie sichere Portale, über die Sie Dokumente sicher mit Mandanten teilen können. Die Versionskontrolle der Software stellt zudem sicher, dass Sie immer mit der aktuellsten Dokumentenversion arbeiten. 

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen wie ein Audit-Trail bieten eine detaillierte Historie der Dokumenteninteraktionen. Zudem helfen anpassbare Workflows dabei, Ihre Dokumentenprozesse zu optimieren und so die Effizienz zu steigern.

Integrationen umfassen Microsoft Office 365, Outlook und Practice Manager.

LedgerDocs ist eine Online-Dokumentenmanagement-Software, die für Buchhalter und Steuerberater entwickelt wurde. Sie vereinfacht das Sammeln und Organisieren von Finanzdokumenten und ist somit ideal für kleine Teams, die Buchhaltungsaufgaben verwalten.

Warum ich LedgerDocs gewählt habe: LedgerDocs richtet sich speziell an kleine Teams und bietet Funktionen wie das automatische Abrufen von Kontoauszügen und intelligentes Belegscannen. Der Fokus auf unkompliziertes Teilen und Zusammenarbeiten an Dokumenten hebt es besonders für kleine Buchhaltungsteams hervor. Die Integration mit führenden Buchhaltungstools sorgt zudem dafür, dass Ihr Team die Software problemlos in bestehende Arbeitsabläufe einbinden kann. Insgesamt bietet LedgerDocs eine effiziente Lösung für kleine Teams, die ihr Dokumentenmanagement verbessern möchten.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen beinhalten ein cloudbasiertes Dokumentenmanagementsystem, das eine einfache Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern ermöglicht. Die smarte Beleg- und Rechnungserfassung mit OCR-Technologie von LedgerDocs sorgt zudem für eine präzise Datenerfassung.

Integrationen umfassen QuickBooks Online, Xero, FreshBooks, Dropbox, ScanSnap und Canon.

IRIS Dokumentenmanagement ist für Steuerberatungskanzleien und Buchhalter konzipiert und konzentriert sich darauf, Buchhaltungsabläufe zu verbessern und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Es ermöglicht einfachen Zugang zu Dokumenten und Kundendaten, was die Produktivität sowie die Kommunikation mit Mandanten steigert.

Warum ich IRIS Dokumentenmanagement ausgewählt habe: IRIS Dokumentenmanagement überzeugt besonders bei der Vereinfachung des Compliance-Managements für Steuerberatungskanzleien. Es bietet ein leistungsstarkes Dateimanagement und einheitliche Benennungsregeln, die für Ordnung sorgen, ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Darüber hinaus bietet IRIS umfassende Unterstützung während der Implementierung, damit Ihr Team das System effizient einführen kann.

Herausragende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen ein sicheres Mandantenportal für den Dokumentenaustausch, was die Mandantenkommunikation verbessert. Die Workflow-Management-Tools der Software helfen außerdem, den Fortschritt zu verfolgen und Aufgaben effizient zu erledigen, während anpassbare Berichte es ermöglichen, Auswertungen speziell für die Anforderungen Ihrer Kanzlei zu erstellen.

Integrationen beinhaltet Doc.it, iChannel, Microsoft Office 365, Microsoft Teams, SAP, Docusign und Salesforce.

FYI ist eine Dokumentenmanagement-Software, die sich an Steuerberatungskanzleien und Fachleute richtet, die stark auf Microsoft 365 angewiesen sind. Sie verbessert die Zusammenarbeit und Verwaltung von Dokumenten und passt sich perfekt an Microsoft-Tools an, um die Produktivität zu steigern.

Warum ich FYI ausgewählt habe: FYI integriert sich nahtlos in Microsoft 365, wodurch es sich ideal für Teams eignet, die diese Tools bereits nutzen. Es bietet zudem Funktionen wie die automatische Ablage und Aufgabenerstellung, welche Ihre Dokumentenprozesse verbessern. Darüber hinaus ermöglicht die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben Ihrem Team, sich stärker auf die Mandantenarbeit zu konzentrieren, während die intuitive Benutzeroberfläche dafür sorgt, dass auch Einsteiger im Dokumentenmanagement schnell zurechtfinden.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen die automatisierte Datenerfassung, um wichtige Finanzinformationen effizient aus Rechnungen, Quittungen und anderen Dokumenten zu extrahieren. FYI bietet zudem eine erweiterte Suche, um bestimmte Dokumente schnell zu finden, sowie sichere Cloud-Speicherung zur sicheren Aufbewahrung wichtiger Finanzunterlagen.

Integrationen umfassen Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Teams und Xero.

SuiteFiles ist ein cloudbasiertes Dokumentenmanagementsystem für kleine und mittelständische Unternehmen, das darauf abzielt, die Zusammenarbeit und den Zugriff auf Dokumente zu verbessern. Es hilft dabei, Dokumente effizient zu verwalten, zu teilen und zu speichern, wodurch Arbeitsabläufe und Produktivität gesteigert werden.

Warum ich mich für SuiteFiles entschieden habe: SuiteFiles bietet hervorragende Tools für die Zusammenarbeit und ist somit ideal für Teams, die gemeinsam an Dokumenten arbeiten müssen. Die Live-Bearbeitungsfunktion der Software ermöglicht es mehreren Nutzern, gleichzeitig am selben Dokument zu arbeiten, was in kollaborativen Umgebungen entscheidend ist. SuiteFiles bietet außerdem eine E-Mail-Integration, sodass Sie E-Mails direkt in Ihr Dokumentenmanagementsystem speichern können.

Hervorstechende Funktionen & Integrationen:

Funktionen umfassen cloudbasierte Dokumentenspeicherung, wodurch Steuerberater und Buchhalter sicher von überall auf Kundendateien zugreifen und diese verwalten können. Zusätzlich sorgt die automatisierte Dateiorganisation für eine effiziente Strukturierung der Dokumente, wodurch manueller Aufwand reduziert und der Arbeitsfluss verbessert wird. Darüber hinaus ermöglicht die Integration mit Buchhaltungssoftware eine nahtlose Verbindung zu Plattformen wie Xero, was Prüfungen und Berichterstattung für Mandanten vereinfacht.

Integrationen sind Xero, Microsoft Office, Outlook und WorkflowMax.