I 10 migliori software di contabilità con CRM recensiti nel 2026

Il software di contabilità con CRM è uno strumento essenziale per qualsiasi azienda. Lo strumento giusto può migliorare le previsioni finanziarie e la pianificazione dei progetti. Tuttavia, trovare l’opzione migliore può essere difficile, vista la grande quantità di alternative disponibili.

Grazie alla mia esperienza con i software finanziari e di contabilità, ho testato e confrontato diversi software di contabilità con CRM di primo piano. Ho poi raccolto i risultati in recensioni dettagliate per aiutarti a scegliere il software migliore per le tue esigenze specifiche. Sono certo che troverai il tuo software di contabilità con CRM ideale nell’elenco qui sotto.

Riepilogo dei migliori software di contabilità con CRM

	Tool	Best For	Trial Info	Price
1	Financial Cents	Ideale per la gestione degli studi contabili	Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile	A partire da $19/mese (fatturato annualmente)	Website
2	QuickBooks	Ideale per assistenza esperta e automazione	Prova gratuita di 30 giorni	Da $30/mese	Website
3	Xero	Ideale per la gestione multi-valuta	Prova gratuita di 30 giorni disponibile	Da $2.50/mese	Website
4	Zoho Books	Ideale per suite integrate di applicazioni aziendali	Piano gratuito + demo gratuita disponibile	Da $15/mese (fatturazione annuale)	Website
5	Xledger	Miglior ERP cloud per tutti i tipi di azienda	Demo gratuita disponibile	Prezzi su richiesta	Website
6	Bitrix24	Ideale per gestione integrata di CRM e attività	Prova gratuita di 15 giorni + piano gratuito + demo gratuita disponibile	Da $49/organizzazione/mese (fatturato annualmente)	Website
7	Sage Intacct	Ideale per aziende di medie dimensioni con esigenze specifiche di settore	Tour prodotto gratuito disponibile	Prezzo su richiesta	Website
8	Holded	Ideale per PMI che necessitano di una gestione aziendale completa	Demo gratuita + prova gratuita di 14 giorni disponibile	Da €14,50 /mese	Website
9	Accelo	Ideale per l'automazione dei servizi professionali	Dimostrazione gratuita disponibile	Prezzo su richiesta	Website
10	Liscio	Ideale per la comunicazione sicura con i clienti per commercialisti	Demo gratuita disponibile	A partire da $40/utente/mese (fatturato annualmente)	Website

Featured Tools

1. 

   Creatio CRM

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   4.7

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2. 

   Rippling Spend

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   4.8

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3. 

   DealHub AI

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   4.7

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Recensioni dei migliori software di contabilità con CRM

Di seguito trovi i miei riepiloghi dettagliati dei migliori software di contabilità con CRM inclusi nella mia selezione. Le mie recensioni offrono un’analisi approfondita delle funzionalità principali, dei pro e dei contro, delle integrazioni e dei casi d’uso ideali di ogni strumento, per aiutarti a trovare quello più adatto a te.

1

Financial Cents

Ideale per la gestione degli studi contabili

• Prova gratuita di 14 giorni + demo gratuita disponibile
• A partire da $19/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.8/5

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Financial Cents è una piattaforma di gestione per studi contabili progettata per studi di piccole e medie dimensioni in crescita, che riunisce CRM clienti, gestione dei flussi di lavoro, fatturazione, portale clienti e strumenti per la chiusura di fine mese in un unico posto.

Per chi è ideale Financial Cents?

Financial Cents è una soluzione particolarmente adatta a studi di contabilità e tenuta della contabilità di piccole e medie dimensioni che devono gestire il lavoro dei clienti, le scadenze e la fatturazione in un unico posto.

Perché ho scelto Financial Cents

Ho incluso Financial Cents tra le mie scelte principali perché copre tutti gli aspetti della gestione di uno studio contabile in un'unica piattaforma. Trovo particolarmente utile il CRM clienti, che memorizza dettagli di contatto, campi personalizzati, password, note e una traccia completa di tutte le interazioni tra team e cliente in un unico profilo. Se a questo si aggiungono le automazioni dei flussi di lavoro che gestiscono progetti ricorrenti, i promemoria automatici per le richieste di documenti e le notifiche per il team, si ottiene uno studio che praticamente si autogestisce tra un ciclo di chiusura e l'altro.

Caratteristiche principali di Financial Cents

• Fatturazione ai clienti: Crea fatture a tariffa fissa, oraria o ricorrente e sincronizzale direttamente con QuickBooks Online per il monitoraggio dei pagamenti.
• Portale clienti: Offri ai clienti uno spazio sicuro per caricare documenti, rispondere alle richieste e approvare le consegne.
• Proposte e lettere d'incarico: Crea e invia proposte con supporto alla firma elettronica per formalizzare l'onboarding dei clienti.
• Chiusura di fine mese: Rivedi, segnala e correggi le transazioni in QuickBooks Online direttamente all'interno di Financial Cents.

Pros and Cons

Pros:

• Archiviazione documentale centralizzata
• Portale clienti sicuro
• Richieste automatizzate ai clienti

Cons:

• Caratteristiche di reportistica limitate
• Personalizzazione limitata

LEARN MORE ABOUT FINANCIAL CENTS:

• Check out Financial Cents on their website

2

QuickBooks

Ideale per assistenza esperta e automazione

• Prova gratuita di 30 giorni
• Da $30/mese

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Customer Rating: 4.4/5

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QuickBooks è una piattaforma di contabilità che combina gestione contabile, fatturazione e reportistica finanziaria con un Customer Hub integrato per la gestione di lead, pipeline di vendita e relazioni con i clienti.

Per chi è meglio QuickBooks?

QuickBooks è una soluzione ideale per piccole e medie imprese che necessitano di contabilità e gestione clienti in un unico strumento, senza dover utilizzare software separati.

Perché ho scelto QuickBooks

QuickBooks combina il supporto contabile esperto dal vivo con automazione basata su intelligenza artificiale sia per la contabilità che per la gestione clienti. QuickBooks Live ti collega a commercialisti che si occupano di categorizzazione e riconciliazione, mentre il Customer Agent potenziato dall'IA individua nuovi lead, redige messaggi di follow-up e segnala opportunità di servizi ricorrenti. Pagamenti IA automatizza i promemoria delle fatture e segnala i conti scaduti senza bisogno di interventi manuali.

Funzionalità chiave di QuickBooks

• Customer Hub: Gestisci lead, monitora la pipeline di vendita, raccogli referenze e testimonianze, e programma appuntamenti da un'unica scheda cliente.
• Contratti e firme elettroniche: Crea, invia e raccogli contratti firmati direttamente dalla piattaforma nei piani Plus e Advanced.
• Automazione dell'imposta sulle vendite: Calcola automaticamente le aliquote fiscali e traccia le passività attraverso le transazioni.
• Reportistica finanziaria: Genera bilanci, prospetti di profitti e perdite e report sui flussi di cassa con dati in tempo reale.

Pros and Cons

Pros:

• Supporto multivaluta
• Budgeting in tempo reale
• Contabilità automatizzata

Cons:

• Curva di apprendimento ripida
• Personalizzazione limitata

LEARN MORE ABOUT QUICKBOOKS:

• Check out QuickBooks on their website
• Read my in-depth review of QuickBooks
• Explore best alternatives to QuickBooks
• NetSuite vs. QuickBooks
• Sage vs. QuickBooks
• Zoho Books vs. QuickBooks Online

3

Xero

Ideale per la gestione multi-valuta

• Prova gratuita di 30 giorni disponibile
• Da $2.50/mese

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Customer Rating: 4.4/5

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Xero è una piattaforma di contabilità basata su cloud che copre fatturazione, riconciliazione bancaria, gestione delle spese, paghe e report finanziari, con funzionalità CRM disponibili grazie alle numerose integrazioni del suo vasto marketplace di app.

Per chi è più adatto Xero?

Xero è ideale per le piccole e medie imprese che necessitano di una piattaforma di contabilità matura, basata su cloud e con la flessibilità di collegare i propri strumenti CRM preferiti.

Perché ho scelto Xero

Ho incluso Xero tra le mie scelte migliori perché la sua gestione contabile multi-valuta va ben oltre la semplice conversione di valuta. Xero permette di operare in oltre 160 valute con aggiornamenti dei tassi di cambio ogni ora, così quando fatturo un cliente in EUR mentre la mia valuta di base è USD, lavoro sempre con il tasso più aggiornato. Puoi anche sovrascrivere manualmente il tasso di cambio su qualsiasi fattura o fattura di acquisto se hai concordato un tasso fisso con il cliente. Puoi visualizzare i report in valuta locale o estera per monitorare l'andamento delle attività internazionali, il che rende il reporting di fine periodo molto più chiaro quando si opera su più mercati.

Funzionalità principali di Xero

• Gestione dei contatti: Archivia i dati di clienti e fornitori con la cronologia completa delle transazioni, inclusi fatture, bollette e attività di pagamento, tutto in un unico posto.
• Riconciliazione bancaria: Collega i tuoi conti bancari per importare automaticamente le transazioni e confrontarle quotidianamente con fatture e spese.
• Preventivi e fatturazione: Crea preventivi personalizzati, trasformali in fatture con un clic e monitora lo stato di pagamento dalla bozza all'incasso.
• Report finanziari: Genera conto economico, stato patrimoniale e report sui flussi di cassa con intervalli di date e categorie di monitoraggio personalizzabili.

Pros and Cons

Pros:

• App mobile per la contabilità
• Numerose integrazioni con app
• Gestione multi-valuta

Cons:

• Configurazione complessa per aziende più grandi
• Curva di apprendimento ripida per i principianti

LEARN MORE ABOUT XERO:

• Check out Xero on their website
• Explore best alternatives to Xero
• QuickBooks Online vs. Xero
• Xero vs. Sage Intacct
• Xero vs. FreshBooks

4

Zoho Books

Ideale per suite integrate di applicazioni aziendali

• Piano gratuito + demo gratuita disponibile
• Da $15/mese (fatturazione annuale)

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Customer Rating: 4.3/5

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Zoho Books è una piattaforma di contabilità basata sul cloud che combina fatturazione, monitoraggio delle spese, riconciliazione bancaria e connettività CRM integrata grazie al più ampio ecosistema Zoho.

A Chi Si Rivolge Zoho Books?

Zoho Books è particolarmente indicato per piccole e medie imprese che già utilizzano o stanno considerando altre app Zoho, come Zoho CRM o Zoho Inventory.

Perché Ho Scelto Zoho Books

Ho incluso Zoho Books tra le mie migliori scelte perché fa parte di uno degli ecosistemi di applicazioni aziendali più completi disponibili. L'integrazione nativa con Zoho CRM ne è un esempio eccellente: quando un affare viene segnato come vinto in Zoho CRM, una fattura viene automaticamente creata in Zoho Books senza alcun passaggio manuale. Il tuo team di vendita può anche controllare i livelli di inventario in tempo reale direttamente da Zoho CRM prima di creare un ordine di vendita, riducendo così i rimbalzi tra i team. Mi piace anche che la cronologia del credito del cliente, i modelli di acquisto e i dettagli di pagamento si sincronizzino in modo bidirezionale, permettendo a finanza e vendite di lavorare sempre sugli stessi dati.

Funzionalità Chiave di Zoho Books

• Feed bancari automatizzati: Collega i tuoi conti bancari per importare e categorizzare automaticamente le transazioni ai fini della riconciliazione.
• Portale clienti: Condividi fatture, raccogli pagamenti e scambia documenti con i clienti tramite un portale self-service personalizzato.
• Fatturazione dei progetti: Registra ore e spese fatturabili associate ai progetti e convertile direttamente in fatture.
• Supporto multivaluta: Effettua transazioni in più valute con tassi di cambio aggiornati in tempo reale applicati automaticamente a fatture e note spese.

Pros and Cons

Pros:

• Report finanziari dettagliati
• Workflow automatizzati
• Supporto multivaluta

Cons:

• Limitazioni dell'app mobile
• Integrazioni di terze parti limitate

LEARN MORE ABOUT ZOHO BOOKS:

• Check out Zoho Books on their website
• Read my in-depth review of Zoho Books
• Explore best alternatives to Zoho Books

5

Xledger

Miglior ERP cloud per tutti i tipi di azienda

• Demo gratuita disponibile
• Prezzi su richiesta

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Customer Rating: 4.5/5

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Xledger è una piattaforma ERP e contabile basata su cloud progettata per organizzazioni multi-entità, che offre libro mastro generale, automazione dei conti fornitori, gestione multi-valuta, budget, contabilità di progetto e consolidamento finanziario tra diversi settori.

Per chi è più adatto Xledger?

Xledger è particolarmente indicato per team finanziari di aziende di medie e grandi dimensioni che gestiscono più entità, filiali o fondi attraverso strutture organizzative complesse.

Perché ho scelto Xledger

Ho scelto Xledger perché gestisce l'intera catena contabile in un'unica piattaforma cloud su diversi settori. Il libro mastro generale multi-dimensionale offre visibilità in tempo reale su dati GL, AR, AP e conti cassa in un'unica soluzione. Grazie alle funzionalità di consolidamento multi-entità e supporto multi-valuta, si adatta alla crescita e alla complessità della struttura aziendale.

Funzionalità principali di Xledger

• Elaborazione automatizzata dei conti fornitori (AP): Xledger scansiona e codifica automaticamente le fatture in entrata, indirizzandole attraverso flussi di approvazione configurabili prima della registrazione.
• Contabilità di progetto: Monitora budget, costi e ricavi a livello di progetto, con inserimento di tempi e spese direttamente nella piattaforma.
• Budgeting e previsione: Crea e gestisci previsioni a rotazione e budget annuali direttamente all'interno della struttura del GL.
• Dashboard per la reportistica finanziaria: Genera report finanziari in tempo reale con accesso dettagliato alle transazioni sottostanti tra le varie entità.

Pros and Cons

Pros:

• Strumenti di reportistica finanziaria flessibili
• Solido supporto multi-valuta
• Facile da scalare durante la crescita

Cons:

• Richiede alcune competenze tecniche
• Implementazione complessa

LEARN MORE ABOUT XLEDGER:

• Check out Xledger on their website
• Read my in-depth review of Xledger

6

Bitrix24

Ideale per gestione integrata di CRM e attività

• Prova gratuita di 15 giorni + piano gratuito + demo gratuita disponibile
• Da $49/organizzazione/mese (fatturato annualmente)

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Customer Rating: 4.2/5

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Bitrix24 è una piattaforma aziendale tutto-in-uno che combina CRM, fatturazione, gestione di attività e progetti, automazione delle vendite e strumenti di collaborazione del team in un unico spazio di lavoro.

A chi è rivolto Bitrix24?

Bitrix24 è adatto a piccole e medie imprese che hanno bisogno di CRM, fatturazione e gestione dei progetti in un solo posto senza dover integrare strumenti separati.

Perché ho scelto Bitrix24

Ho scelto Bitrix24 come uno dei migliori per quanto strettamente sono integrati insieme gli strumenti di CRM e gestione delle attività. Quando una trattativa passa a una nuova fase del pipeline, puoi creare automaticamente attività per il tuo team, così nulla sfugge tra una conversazione di vendita e la reale erogazione. Apprezzo anche l'integrazione dell'IA CoPilot all'interno delle attività, che può generare descrizioni, riassunti e checklist delle attività direttamente dal contesto della trattativa. Aggiungendo le viste Kanban, Gantt e Scrum accanto ai pipeline di vendita in tempo reale, si ottiene uno spazio di lavoro davvero unificato.

Funzionalità chiave di Bitrix24

• Fatturazione e preventivi: Crea e invia fatture e preventivi direttamente dal CRM, con opzioni per la riscossione dei pagamenti online.
• Catalogo prodotti: Costruisci un catalogo di prodotti e servizi con prezzi che puoi inserire direttamente nelle trattative e nelle fatture.
• Regole di automazione delle vendite: Imposta automazioni basate su trigger all'interno dei pipeline per spostare trattative, assegnare responsabili o inviare notifiche senza input manuali.
• Contact center: Gestisci comunicazioni in entrata e in uscita tramite email, chat dal vivo, telefonia e canali social da un'unica casella di posta.

Pros and Cons

Pros:

• Opzioni di comunicazione multicanale
• Facile da scalare per team in crescita
• Flussi di lavoro di progetto altamente personalizzabili

Cons:

• Richiede conoscenze tecniche per la personalizzazione
• Funzionalità offline limitate

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7

Sage Intacct

Ideale per aziende di medie dimensioni con esigenze specifiche di settore

• Tour prodotto gratuito disponibile
• Prezzo su richiesta

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Sage Intacct è una piattaforma di contabilità basata su cloud per aziende di medie dimensioni che combina funzionalità finanziarie di base, consolidamento multi-entità, contabilità di progetto e connettività CRM tramite integrazioni di terze parti.

Per chi è Sage Intacct?

Sage Intacct è particolarmente adatto per team finanziari di medie dimensioni nei settori come organizzazioni non profit, servizi professionali, sanità e SaaS che necessitano di contabilità multi-entità.

Perché Sage Intacct si distingue

Sage Intacct va ben oltre la contabilità generica grazie a configurazioni specifiche per settori come non profit, servizi professionali, sanità e SaaS. Ciò che trovo interessante è come queste impostazioni verticali si riflettano nella connettività CRM: l'integrazione nativa con Salesforce sincronizza direttamente i dati di vendita e finanza, evitando la reinserzione dei dati dei clienti tra i sistemi. Mi piace anche che la contabilità di progetto gestisca fatturazione, monitoraggio delle risorse e riconoscimento dei ricavi in un unico posto—particolarmente utile per i team di servizi professionali che gestiscono la parte finanziaria verso i clienti assieme all'offerta del CRM.

Caratteristiche principali di Sage Intacct

• Libro mastro multidimensionale: Etichetta le transazioni su dimensioni personalizzate come reparto, sede o progetto per una reportistica finanziaria dettagliata senza più piani dei conti multipli.
• Automazione dei crediti: Genera fatture, monitora gli incassi e applica automaticamente i pagamenti in base ai programmi di fatturazione dei clienti o ai termini contrattuali.
• Consolidamento multi-entità: Gestisci la contabilità di più entità o filiali e consolida i dati in tempo reale con eliminazioni intersocietarie automatiche.
• Cruscotti finanziari in tempo reale: Crea dashboard personalizzate per ruolo che mostrino metriche live come flusso di cassa, ricavi e saldi scaduti senza necessità di esportare manualmente i report.

Pros and Cons

Pros:

• Ampie risorse di formazione
• Automazione basata su AI
• Reportistica in tempo reale

Cons:

• Curva di apprendimento ripida
• Implementazione complessa

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8

Holded

Ideale per PMI che necessitano di una gestione aziendale completa

• Demo gratuita + prova gratuita di 14 giorni disponibile
• Da €14,50 /mese

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Holded è una piattaforma di gestione aziendale basata su cloud che unisce contabilità, fatturazione e un CRM integrato con moduli per le risorse umane, la gestione dell'inventario e dei progetti.

Per chi è ideale Holded?

Holded è particolarmente indicato per piccole e medie imprese che desiderano gestire contabilità, vendite e operazioni da un'unica piattaforma.

Perché ho scelto Holded

Holded è una delle mie scelte preferite perché adoro il modo in cui elimina la necessità di sincronizzare dati tra strumenti separati di contabilità e CRM. Quando una trattativa si conclude nella pipeline CRM, posso generare una fattura direttamente da quella scheda—senza copia-incolla e senza inserire manualmente i dati. Inoltre, ho una visualizzazione a 360° del contatto che mostra tutte le fatture, i pagamenti e le interazioni in un unico posto, il che è davvero utile quando rivedo la cronologia di un account prima di una chiamata di follow-up.

Caratteristiche principali di Holded

• Riconciliazione bancaria: Collega i tuoi conti bancari e abbina automaticamente le transazioni ai tuoi registri.
• Scanner di ricevute: Acquisisci e carica ricevute per categorizzare automaticamente le spese senza inserimento manuale dei dati.
• Previsioni di flusso di cassa: Visualizza le proiezioni di liquidità in base a fatture aperte e pagamenti programmati.
• Lead scoring: Assegna punteggi ai contatti nel CRM in base ad attività e coinvolgimento per dare priorità ai follow-up di vendita.

Pros and Cons

Pros:

• Monitoraggio stock in tempo reale
• Modelli personalizzabili
• Automatizza le attività contabili

Cons:

• Può essere complesso da configurare
• Canali di supporto limitati

LEARN MORE ABOUT HOLDED:

• Check out Holded on their website

9

Accelo

Ideale per l'automazione dei servizi professionali

• Dimostrazione gratuita disponibile
• Prezzo su richiesta

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Accelo è una piattaforma di automazione per servizi professionali (PSA) che combina CRM, gestione dei progetti, gestione delle risorse e gestione finanziaria—including fatturazione, emissione delle fatture, monitoraggio dei contratti di assistenza e analisi della redditività—in un unico sistema.

Per Chi è Ideale Accelo?

Accelo è particolarmente adatto per aziende di servizi professionali di piccole e medie dimensioni—come agenzie, società di consulenza e fornitori di servizi gestiti—che necessitano di una gestione integrata di clienti, progetti e fatturazione in un'unica soluzione.

Perché Ho Scelto Accelo

Ho incluso Accelo tra le mie migliori scelte perché è una delle poche piattaforme che collega la fatturazione dei clienti direttamente alle prestazioni di consegna—non solo alle ore registrate. Trovo particolarmente utile la funzionalità di monitoraggio dei contratti di assistenza, che collega il lavoro programmato e quello svolto ai ricavi contrattualizzati, consentendo di vedere in tempo reale se un contratto è effettivamente redditizio. Se si aggiunge l'analisi del margine a livello di progetto—con la possibilità di visualizzare il profitto per cliente, tipo di lavoro o periodo—si ottiene un vero controllo finanziario integrato nelle operazioni quotidiane, non solo nei report di fine mese.

Caratteristiche Principali di Accelo

• CRM: Mantieni un database di contatti e aziende collegato direttamente a progetti attivi, ticket e registri di vendita—così la storia del cliente è sempre contestualizzata.
• Preventivi: Genera preventivi da modelli e converti i preventivi accettati direttamente in progetti senza dover reinserire i dati.
• Monitoraggio del tempo: Registra il tempo fatturabile e non fatturabile su progetti, ticket e interazioni con i clienti, con sincronizzazione automatica alla fatturazione.
• Previsioni: Prevedi ricavi, capacità delle risorse e redditività sia per la pipeline che per il lavoro attivo allo stesso tempo.

Pros and Cons

Pros:

• Assegnazione automatizzata delle attività
• Portali clienti personalizzabili
• Analisi aziendali in tempo reale

Cons:

• Accesso offline limitato
• Curva di apprendimento ripida

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• Check out Accelo on their website

10

Liscio

Ideale per la comunicazione sicura con i clienti per commercialisti

• Demo gratuita disponibile
• A partire da $40/utente/mese (fatturato annualmente)

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Liscio è una piattaforma di comunicazione con il cliente e gestione documentale creata appositamente per gli studi di contabilità, che combina messaggistica sicura, condivisione di file, firme elettroniche, automazione fiscale e flussi di lavoro assistiti da intelligenza artificiale in un unico portale per i clienti.

Per chi è ideale Liscio?

Liscio è particolarmente indicato per studi di contabilità e studi di commercialisti di piccole e medie dimensioni che necessitano di un portale dedicato al cliente per gestire comunicazioni e documenti.

Perché ho scelto Liscio

Liscio è tra le mie scelte preferite perché apprezzo il modo in cui sostituisce le email non sicure con un canale di messaggistica interna progettato appositamente per gli studi contabili. Quando il mio team ha bisogno di una risposta rapida dai clienti, la messaggistica bidirezionale ottiene risposte fino a 8 volte più velocemente rispetto alle email. Mi affido anche alla timeline unificata del cliente, che raccoglie ogni messaggio, file e firma in un'unica vista, così nulla viene trascurato durante la frenetica stagione delle dichiarazioni fiscali.

Funzionalità principali di Liscio

• Organizzatori fiscali intelligenti: Questionari digitali personalizzabili e liste di richiesta documenti che guidano i clienti passo dopo passo nella raccolta dei dati fiscali.
• Intelligenza artificiale applicata ai file: Legge i documenti contabili come dichiarazioni dei redditi e estratti conto bancari, quindi li rinomina e li organizza secondo le preferenze dello studio.
• Firme elettroniche: Raccoglie firme digitali e archivia tutti i documenti firmati in un unico posto, con posizionamento automatico della firma sulle dichiarazioni dei redditi.
• Compiti per i clienti: Crea elenchi di attività con promemoria automatici per mantenere i clienti nei tempi stabiliti senza bisogno di solleciti manuali.

Pros and Cons

Pros:

• Organizzatori fiscali personalizzati
• Branding personalizzato
• Messaggistica sicura

Cons:

• Curva di apprendimento
• Integrazioni limitate

LEARN MORE ABOUT LISCIO:

• Check out Liscio on their website

Altri software di contabilità con CRM

Ecco alcune ulteriori opzioni di software di contabilità con CRM che non sono entrate nella mia selezione, ma che vale comunque la pena prendere in considerazione:

1. Accounting Seed

   Ideale per l'integrazione nativa con Salesforce

2. monday AI Workspace

   Ideale per automazioni basate sull'IA per i team di vendita

3. Salesforce

   Ideale per CRM contabile basato sull'IA

4. NetSuite

   Ideale per aziende internazionali

5. Workbooks

   Ideale per il supporto alle aziende di medie dimensioni

Come scegliere un software di contabilità con CRM

È facile perdersi in lunghi elenchi di funzionalità e strutture tariffarie complesse. Per aiutarti a rimanere concentrato mentre affronti il tuo processo di selezione del software, unico per le tue esigenze, ecco una lista di fattori da tenere a mente:

Tendenze nei software di contabilità con CRM

Durante la mia ricerca, ho raccolto innumerevoli aggiornamenti dei prodotti, comunicati stampa e registri delle versioni provenienti da diverse piattaforme di software di contabilità con CRM. Ecco alcune delle tendenze emergenti che sto monitorando:

• Analisi basate sull'intelligenza artificiale: l'intelligenza artificiale viene sempre più integrata nei software di contabilità per fornire approfondimenti dettagliati e analisi predittive. Questo aiuta le aziende di contabilità a prendere decisioni informate analizzando schemi e tendenze nei dati finanziari. 
• Accesso ai dati in tempo reale: la domanda di dati finanziari in tempo reale è in aumento, poiché le aziende hanno bisogno di informazioni aggiornate all'ultimo minuto per prendere decisioni rapide. Questa funzionalità è spesso resa possibile da soluzioni basate sul cloud che consentono la collaborazione e gli aggiornamenti in tempo reale. 
• Rendicontazione della sostenibilità: si pone sempre maggiore enfasi sull'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nella rendicontazione finanziaria. Questo fenomeno è alimentato dalla domanda degli investitori di trasparenza e di metriche sulla sostenibilità, spingendo le aziende a includere nei propri report KPI non finanziari.
• Cybersecurity avanzata: con l'aumento delle minacce informatiche, i fornitori di software di contabilità stanno dando priorità a funzionalità di sicurezza come l'autenticazione a due fattori, la crittografia dei dati e il rilevamento avanzato delle minacce. Questa attenzione è importante poiché le piattaforme di contabilità gestiscono informazioni finanziarie sensibili.
• Flussi di lavoro personalizzabili: le aziende cercano software che possano essere adattati alle loro esigenze specifiche. I flussi di lavoro personalizzabili e le autorizzazioni basate sui ruoli consentono alle aziende di adattare il software ai propri processi distintivi. Questa flessibilità sta diventando un importante punto di forza per molti fornitori.

Che cos'è un software di contabilità con CRM?

Il software di contabilità con CRM combina la gestione finanziaria con la gestione delle relazioni con i clienti. Viene utilizzato da commercialisti, titolari di aziende, professionisti del settore medico, professionisti dei media e professionisti delle vendite per gestire sia le finanze sia le interazioni con i clienti. 

Integrando i dati finanziari e quelli dei clienti, consente di monitorare facilmente le transazioni e la cronologia dei clienti in un unico posto. Funzionalità come la fatturazione, il monitoraggio delle spese e la comunicazione con i clienti aiutano a mantenere registri finanziari accurati e a migliorare il servizio clienti. Questi strumenti semplificano la gestione delle finanze e delle relazioni con i clienti per le aziende.

Funzionalità dei software di contabilità con CRM

Quando scegli un software di contabilità con CRM, presta attenzione alle seguenti funzionalità principali:

• Gestione dei contatti: mantiene registri dettagliati di clienti e fornitori, fornendo un accesso rapido alle informazioni di contatto e alla cronologia delle interazioni.
• Cruscotti finanziari: offre rappresentazioni visive dei dati finanziari, facilitando una rapida valutazione della salute finanziaria dell'azienda.
• Fatturazione e addebiti: automatizza la creazione e la gestione delle fatture, garantendo processi di fatturazione accurati e puntuali.
• Monitoraggio delle spese: monitora e categorizza le spese aziendali, aiutando a controllare i costi e a gestire efficacemente i budget.
• Gestione dei lead e delle opportunità: monitora i potenziali lead e le opportunità di vendita, aiutando a organizzare e dare priorità alle attività commerciali.
• Gestione dei documenti: archivia e organizza i documenti finanziari delle vendite dirette, rendendo facile recuperare i file importanti quando necessario.
• Funzionalità di integrazione: si collega ad altri sistemi software, come e-mail, calendario e applicazioni di terze parti, per semplificare le operazioni.
• Report e analisi: genera report e analisi dettagliati, fornendo informazioni sulle prestazioni finanziarie e sul comportamento dei clienti.
• Gestione delle interazioni con i clienti: registra e monitora le comunicazioni con i clienti, garantendo un servizio clienti coerente ed efficace. Può inoltre essere utilizzata per aiutare le aziende di ristorazione a programmare e gestire le prenotazioni.
• Automazione dei flussi di lavoro: automatizza attività e processi ripetitivi, migliorando l'efficienza e riducendo il rischio di errori.

Vantaggi dei software di contabilità con CRM

L'implementazione di un software di contabilità con CRM offre diversi vantaggi al tuo team e alla tua azienda. Ecco alcuni dei vantaggi che puoi aspettarti:

• Maggiore accuratezza dei dati: Collegando i sistemi di contabilità e CRM, le aziende riducono l'inserimento manuale dei dati, minimizzando così la possibilità di errori.
• Collaborazione migliorata: L'integrazione di questi sistemi consente ai team finanziari e commerciali di accedere agli stessi dati, migliorando la collaborazione tra i reparti.
• Informazioni in tempo reale: L'accesso a dati aggiornati sulle vendite e sulle finanze aiuta le aziende a prendere decisioni informate e a migliorare le previsioni dei ricavi.
• Dati dei clienti centralizzati: Centralizzare le informazioni sui clienti aiuta a comprenderne meglio il comportamento, portando a campagne di marketing più personalizzate e a una maggiore soddisfazione dei clienti.
• Riduzione delle ridondanze: Un unico punto di inserimento dei dati elimina i duplicati, semplificando i processi e risparmiando tempo.
• Migliore rendicontazione finanziaria: Dati accurati e consolidati su vendite, ricavi e clienti migliorano la rendicontazione finanziaria e la conformità normativa.
• Maggiore produttività: L'automazione dei flussi di lavoro e la riduzione delle attività manuali liberano tempo per consentire ai dipendenti di concentrarsi sulle attività strategiche.

Costi e prezzi del software di contabilità con CRM

La scelta di un software di contabilità con CRM richiede la comprensione dei vari modelli di prezzo e dei piani disponibili. I costi variano in base alle funzionalità, alle dimensioni del team, ai componenti aggiuntivi e ad altri fattori. La tabella seguente riassume i piani più comuni, i relativi prezzi medi e le funzionalità tipicamente incluse nelle soluzioni di software di contabilità con CRM:

Tabella comparativa dei piani per il software di contabilità con CRM 

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