29 Beste Buchhaltungssoftware mit CRM im Test 2026
Bestes Buchhaltungsprogramm mit CRM: Unsere Shortlist
Hier ist meine Shortlist der besten Buchhaltungssoftware mit CRM:
Buchhaltungssoftware mit CRM ist ein unverzichtbares Tool für jedes Unternehmen. Das richtige System kann die Finanzprognose verbessern und die Projektplanung optimieren. Bei der Vielzahl an verfügbaren Lösungen ist es jedoch schwierig, die beste Wahl zu treffen.
Auf Basis meiner Erfahrung mit Finanz- und Buchhaltungssoftware habe ich mehrere führende Buchhaltungsprogramme mit CRM getestet und verglichen. Anschließend habe ich meine Erkenntnisse in detaillierten Testberichten zusammengefasst, damit du die passende Software für deine individuellen Anforderungen auswählen kannst. Ich bin überzeugt, dass du in der folgenden Liste das ideale Buchhaltungsprogramm mit CRM findest.
Warum du unseren Software-Tests vertrauen kannst
Seit 2023 testen und bewerten wir Finanz- und Buchhaltungssoftware. Als CFOs wissen wir, wie entscheidend – und wie herausfordernd – die Auswahl der richtigen Software ist. Wir investieren viel Zeit in gründliche Recherchen, um unserer Community fundierte Entscheidungen beim Softwarekauf zu ermöglichen.
Wir haben mehr als 2.000 Tools für verschiedene Anwendungsbereiche in Finance und Accounting getestet und über 1.000 umfassende Software-Reviews geschrieben. Erfahre wie wir Transparenz gewährleisten & unsere Software-Testmethodik.
Table of Contents
- Beste Software-Liste
- Warum wir vertrauenswürdig sind
- Spezifikationen vergleichen
- Rezensionen
- Weitere Buchhaltungssoftware mit CRM
- Verwandte Testberichte
- Auswahlkriterien
- So wählen Sie aus
- Trends bei Buchhaltungssoftware mit CRM
- Was ist Buchhaltungssoftware mit CRM?
- Funktionen
- Vorteile
- Kosten & Preise
- FAQs
Bestes Buchhaltungsprogramm mit CRM: Zusammenfassung
| Tool | Best For | Trial Info | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Am besten für fachkundige Unterstützung und Automatisierung | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $35/Monat | Website | |
| 2 | Am besten für fachkundige Unterstützung und Automatisierung | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $35/Monat | Website | |
| 3 | Am besten für das Management von Buchhaltungspraktiken | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $39/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 4 | Am besten für das Management von Buchhaltungspraktiken | 14-tägige kostenlose Testversion | Ab $39/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 5 | Am besten für integrierte Suite von Business-Apps | Kostenlose Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $15/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 6 | Am besten für integrierte Suite von Business-Apps | Kostenlose Testversion + kostenloser Plan verfügbar | Ab $15/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 7 | Am besten für Multiwährungsunterstützung | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $1,40/Monat | Website | |
| 8 | Am besten für Multiwährungsunterstützung | 30-tägige kostenlose Testversion | Ab $1,40/Monat | Website | |
| 9 | Am besten für integriertes CRM und Aufgabenmanagement | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $43/Monat (jährlich abgerechnet) | Website | |
| 10 | Am besten für integriertes CRM und Aufgabenmanagement | Kostenloser Plan verfügbar | Ab $43/Monat (jährlich abgerechnet) | Website |
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Rippling Spend
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LiveFlow
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Float Financial
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Bestes Buchhaltungsprogramm mit CRM: Testberichte
Nachfolgend findest du meine detaillierten Zusammenfassungen der besten Buchhaltungsprogramme mit CRM, die es auf meine Shortlist geschafft haben. Meine Testberichte geben dir einen gründlichen Überblick über die wichtigsten Funktionen, Vor- und Nachteile, Integrationen und typischen Anwendungsfälle jeder Lösung – so findest du das passende Tool für deine Anforderungen.
QuickBooks ist eine Finanzverwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Finanzen effizient zu verwalten. Sie dient kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, indem sie automatisierte Buchhaltung, Rechnungsstellung, Belegerfassung, Kilometerverfolgung und Unterstützung bei der Steuererklärung bietet.
Warum ich QuickBooks gewählt habe: QuickBooks automatisiert die Buchhaltung, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und die Verwaltung von Finanzunterlagen zu vereinfachen. Seine Funktionen zur Rechnungsstellung und Belegerfassung erleichtern die Abwicklung von Abrechnungen und Ausgaben. Darüber hinaus hilft die Kilometerverfolgung der Software, genaue Aufzeichnungen für Steuerabzüge zu führen, während die Unterstützung bei der Steuererklärung für korrekte Einreichungen sorgt. Zusammen verbessern diese Funktionen das gesamte Finanzmanagement Ihres Unternehmens.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Buchhaltung, Rechnungsstellung, Belegerfassung, Kilometerverfolgung und Unterstützung bei der Steuererklärung. Sie können Rechnungen verwalten, Zahlungen per Kreditkarte und Banküberweisung akzeptieren und die Rentabilität von Projekten verfolgen. Die Plattform unterstützt auch mehrere Währungen und ermöglicht die Zusammenarbeit mit Buchhaltern.
Integrationen umfassen QuickBooks Payroll, QuickBooks Payments, QuickBooks Time, QuickBooks Checking, QuickBooks Live, QuickBooks Commerce, QuickBooks Capital, QuickBooks Online und QuickBooks Desktop.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützung mehrerer Währungen
- Echtzeit-Budgetierung
- Automatisierte Buchführung
Cons:
- Hohe Lernkurve
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
QuickBooks ist eine Finanzverwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Finanzen effizient zu verwalten. Sie dient kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, indem sie automatisierte Buchhaltung, Rechnungsstellung, Belegerfassung, Kilometerverfolgung und Unterstützung bei der Steuererklärung bietet.
Warum ich QuickBooks gewählt habe: QuickBooks automatisiert die Buchhaltung, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und die Verwaltung von Finanzunterlagen zu vereinfachen. Seine Funktionen zur Rechnungsstellung und Belegerfassung erleichtern die Abwicklung von Abrechnungen und Ausgaben. Darüber hinaus hilft die Kilometerverfolgung der Software, genaue Aufzeichnungen für Steuerabzüge zu führen, während die Unterstützung bei der Steuererklärung für korrekte Einreichungen sorgt. Zusammen verbessern diese Funktionen das gesamte Finanzmanagement Ihres Unternehmens.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen automatisierte Buchhaltung, Rechnungsstellung, Belegerfassung, Kilometerverfolgung und Unterstützung bei der Steuererklärung. Sie können Rechnungen verwalten, Zahlungen per Kreditkarte und Banküberweisung akzeptieren und die Rentabilität von Projekten verfolgen. Die Plattform unterstützt auch mehrere Währungen und ermöglicht die Zusammenarbeit mit Buchhaltern.
Integrationen umfassen QuickBooks Payroll, QuickBooks Payments, QuickBooks Time, QuickBooks Checking, QuickBooks Live, QuickBooks Commerce, QuickBooks Capital, QuickBooks Online und QuickBooks Desktop.
Pros and Cons
Pros:
- Unterstützung mehrerer Währungen
- Echtzeit-Budgetierung
- Automatisierte Buchführung
Cons:
- Hohe Lernkurve
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Am besten für das Management von Buchhaltungspraktiken
Financial Cents ist eine Software für das Management von Buchhaltungspraktiken, die für Buchhaltungsfirmen entwickelt wurde, um Arbeitsabläufe, Kundenkommunikation und Fristen zu verwalten. Sie dient hauptsächlich Buchhaltern und Buchführern, indem sie Funktionen wie Projektmanagement, Zeiterfassung und Rechnungsstellung bietet.
Warum ich Financial Cents gewählt habe: Financial Cents ermöglicht es Ihrem Team, die Arbeit für Kunden zu verfolgen und Erinnerungen zu automatisieren, um sicherzustellen, dass Fristen nicht verpasst werden. Die Kundendatenbank und die E-Mail-Integration halten alle Kundeninformationen zentralisiert. Sie können auch Zeit und Kapazität mit den integrierten Zeiterfassungs- und Rechnungsstellungstools verwalten. Darüber hinaus bietet die Software fortschrittliche Dokumentenmanagementprozesse und ein sicheres Kundenportal, um die Interaktion mit Kunden zu verbessern.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, automatisierte Kundenanfragen und Erinnerungen, eine Kundendatenbank, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und E-Mail-Integration. Die Software unterstützt auch die zentrale Dokumentenspeicherung und ein sicheres Kundenportal, was die Interaktion mit Kunden verbessert.
Integrationen umfassen QuickBooks Online, Google Drive, Outlook, Gmail, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier, HubSpot und Practice Ignition.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisierte Dokumentenspeicherung
- Sicheres Kundenportal
- Automatisierte Kundenanfragen
Cons:
- Begrenzte Berichtsfunktionen
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Am besten für das Management von Buchhaltungspraktiken
Financial Cents ist eine Software für das Management von Buchhaltungspraktiken, die für Buchhaltungsfirmen entwickelt wurde, um Arbeitsabläufe, Kundenkommunikation und Fristen zu verwalten. Sie dient hauptsächlich Buchhaltern und Buchführern, indem sie Funktionen wie Projektmanagement, Zeiterfassung und Rechnungsstellung bietet.
Warum ich Financial Cents gewählt habe: Financial Cents ermöglicht es Ihrem Team, die Arbeit für Kunden zu verfolgen und Erinnerungen zu automatisieren, um sicherzustellen, dass Fristen nicht verpasst werden. Die Kundendatenbank und die E-Mail-Integration halten alle Kundeninformationen zentralisiert. Sie können auch Zeit und Kapazität mit den integrierten Zeiterfassungs- und Rechnungsstellungstools verwalten. Darüber hinaus bietet die Software fortschrittliche Dokumentenmanagementprozesse und ein sicheres Kundenportal, um die Interaktion mit Kunden zu verbessern.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Projektmanagement, automatisierte Kundenanfragen und Erinnerungen, eine Kundendatenbank, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und E-Mail-Integration. Die Software unterstützt auch die zentrale Dokumentenspeicherung und ein sicheres Kundenportal, was die Interaktion mit Kunden verbessert.
Integrationen umfassen QuickBooks Online, Google Drive, Outlook, Gmail, Slack, Microsoft Teams, Dropbox, Zapier, HubSpot und Practice Ignition.
Pros and Cons
Pros:
- Zentralisierte Dokumentenspeicherung
- Sicheres Kundenportal
- Automatisierte Kundenanfragen
Cons:
- Begrenzte Berichtsfunktionen
- Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten
Zoho Books ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die hauptsächlich für kleine Unternehmen entwickelt wurde, um ihre Finanzen zu verwalten und den Überblick über ihren Cashflow zu behalten. Es unterstützt wichtige Geschäftsprozesse wie Rechnungsstellung, Ausgabenverfolgung, Bestandsverwaltung und Steuerkonformität.
Warum ich Zoho Books gewählt habe: Zoho Books hilft Ihnen, Ihre Buchhaltungsanforderungen effizient zu verwalten, mit Funktionen wie automatisierten Bankfeeds und Zahlungserinnerungen. Sie können professionelle Rechnungen erstellen, Ausgaben verfolgen und Ihre Bestandsmengen in Echtzeit verwalten. Es enthält auch Projektmanagement-Tools, um die auf Projekte verwendete Zeit zu verfolgen und Kunden entsprechend zu berechnen. Darüber hinaus unterstützt Zoho Books Transaktionen in mehreren Währungen, was es für weltweit operierende Unternehmen geeignet macht.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten automatisierte Workflows, wiederkehrende Rechnungen und Ausgabenverfolgung. Sie können auch Ihre Banktransaktionen verfolgen und abstimmen sowie detaillierte Finanzberichte erstellen. Die Software unterstützt Bestandsverwaltung, sodass Sie Ihre Lagerbestände im Auge behalten und Bestellungen effizient verwalten können.
Integrationen umfassen Zoho CRM, Zoho Inventory, Zoho Analytics, Zoho Projects, Zoho People, Zoho Expense und Zoho Subscriptions.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte Finanzberichte
- Automatisierte Workflows
- Unterstützung mehrerer Währungen
Cons:
- Einschränkungen der mobilen App
- Begrenzte Drittanbieter-Integrationen
Zoho Books ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, die hauptsächlich für kleine Unternehmen entwickelt wurde, um ihre Finanzen zu verwalten und den Überblick über ihren Cashflow zu behalten. Es unterstützt wichtige Geschäftsprozesse wie Rechnungsstellung, Ausgabenverfolgung, Bestandsverwaltung und Steuerkonformität.
Warum ich Zoho Books gewählt habe: Zoho Books hilft Ihnen, Ihre Buchhaltungsanforderungen effizient zu verwalten, mit Funktionen wie automatisierten Bankfeeds und Zahlungserinnerungen. Sie können professionelle Rechnungen erstellen, Ausgaben verfolgen und Ihre Bestandsmengen in Echtzeit verwalten. Es enthält auch Projektmanagement-Tools, um die auf Projekte verwendete Zeit zu verfolgen und Kunden entsprechend zu berechnen. Darüber hinaus unterstützt Zoho Books Transaktionen in mehreren Währungen, was es für weltweit operierende Unternehmen geeignet macht.
Herausragende Funktionen & Integrationen:
Funktionen beinhalten automatisierte Workflows, wiederkehrende Rechnungen und Ausgabenverfolgung. Sie können auch Ihre Banktransaktionen verfolgen und abstimmen sowie detaillierte Finanzberichte erstellen. Die Software unterstützt Bestandsverwaltung, sodass Sie Ihre Lagerbestände im Auge behalten und Bestellungen effizient verwalten können.
Integrationen umfassen Zoho CRM, Zoho Inventory, Zoho Analytics, Zoho Projects, Zoho People, Zoho Expense und Zoho Subscriptions.
Pros and Cons
Pros:
- Detaillierte Finanzberichte
- Automatisierte Workflows
- Unterstützung mehrerer Währungen
Cons:
- Einschränkungen der mobilen App
- Begrenzte Drittanbieter-Integrationen
Xero ist eine Online-Buchhaltungssoftware, die für kleine Unternehmen entwickelt wurde, um ihnen zu helfen, Finanzen zu verwalten, sich mit Banken zu verbinden und jederzeit mit Beratern zusammenzuarbeiten. Zu den Hauptfunktionen gehören die Automatisierung täglicher Aufgaben, Rechnungsstellung, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die Integration mit anderen Business-Apps.
Warum ich Xero gewählt habe: Xero bietet Online-Rechnungsstellung, Bankverbindungen, Ausgabenmanagement und Lohnabrechnung. Sie können verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren, Erinnerungen automatisieren und Rechnungen effizient verwalten. Es enthält auch Tools für Projektverfolgung, Bestellungen und Bestandsverwaltung. Zusätzlich unterstützt es das Management von Anlagevermögen und bietet eine mobile App für Buchhaltung unterwegs.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Online-Rechnungsstellung, Bankverbindungen, Ausgabenmanagement und Lohnabrechnung. Sie können Projekte verfolgen, Bestellungen verwalten und den Bestand handhaben. Xero unterstützt auch Transaktionen in mehreren Währungen und automatische Berechnungen der Umsatzsteuer.
Integrationen umfassen Hubdoc, Gusto, Square, Stripe, PayPal, Shopify, WooCommerce, GoCardless, Bill.com und Expensify.
Pros and Cons
Pros:
- Mobile Buchhaltungs-App
- Umfangreiche App-Integrationen
- Multiwährungsverwaltung
Cons:
- Komplexe Einrichtung für größere Unternehmen
- Steile Lernkurve für Anfänger
New Product Updates from Xero
Xero Unveils New Analytics Features
Xero introduces new analytics dashboards and reporting features. These updates help small businesses better understand performance, trends, and financial health at a glance. For more information, visit Xero's official site.
. Xero ist eine Online-Buchhaltungssoftware, die für kleine Unternehmen entwickelt wurde, um ihnen zu helfen, Finanzen zu verwalten, sich mit Banken zu verbinden und jederzeit mit Beratern zusammenzuarbeiten. Zu den Hauptfunktionen gehören die Automatisierung täglicher Aufgaben, Rechnungsstellung, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie die Integration mit anderen Business-Apps.
Warum ich Xero gewählt habe: Xero bietet Online-Rechnungsstellung, Bankverbindungen, Ausgabenmanagement und Lohnabrechnung. Sie können verschiedene Zahlungsmethoden akzeptieren, Erinnerungen automatisieren und Rechnungen effizient verwalten. Es enthält auch Tools für Projektverfolgung, Bestellungen und Bestandsverwaltung. Zusätzlich unterstützt es das Management von Anlagevermögen und bietet eine mobile App für Buchhaltung unterwegs.
Hervorstechende Funktionen & Integrationen:
Funktionen umfassen Online-Rechnungsstellung, Bankverbindungen, Ausgabenmanagement und Lohnabrechnung. Sie können Projekte verfolgen, Bestellungen verwalten und den Bestand handhaben. Xero unterstützt auch Transaktionen in mehreren Währungen und automatische Berechnungen der Umsatzsteuer.
Integrationen umfassen Hubdoc, Gusto, Square, Stripe, PayPal, Shopify, WooCommerce, GoCardless, Bill.com und Expensify.
Pros and Cons
Pros:
- Mobile Buchhaltungs-App
- Umfangreiche App-Integrationen
- Multiwährungsverwaltung
Cons:
- Komplexe Einrichtung für größere Unternehmen
- Steile Lernkurve für Anfänger
New Product Updates from Xero
Xero Unveils New Analytics Features
Xero introduces new analytics dashboards and reporting features. These updates help small businesses better understand performance, trends, and financial health at a glance. For more information, visit Xero's official site.
Bitrix24 ist eine All-in-One-Business-Plattform, die entwickelt wurde, um Teams bei der Verwaltung von Kommunikation, Aufgaben und Zusammenarbeit zu unterstützen. Sie unterstützt Unternehmen in verschiedenen Branchen mit Tools für Projektmanagement, CRM und Dokumentenverwaltung und bietet einen zentralen Arbeitsplatz für den Betrieb.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe: Bitrix24 kombiniert Aufgabenmanagement mit CRM-Funktionen, was es Ihrem Team erleichtert, sowohl Kundenbeziehungen als auch Projektabläufe an einem Ort zu verfolgen. Es bietet anpassbare Arbeitsbereiche, die es Ihnen ermöglichen, die Plattform an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen. Mit Multi-Channel-Kommunikationstools können Sie mit Kunden und Teammitgliedern über verschiedene Plattformen in Kontakt treten und so eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten. Die Plattform beinhaltet auch Cloud-Speicher für einfachen Zugriff auf wichtige Dokumente und Dateien, was die Effizienz des gesamten Teams verbessert.
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, CRM-Tools und Dokumentenfreigabe. Ihr Team kann Verkaufs-Pipelines verfolgen, Aufgaben im Lead-Management bearbeiten und an Projekten auf einer Plattform zusammenarbeiten. Die Software unterstützt auch Zeiterfassung und Workflow-Automatisierung, um die Produktivität zu steigern.
Integrationen umfassen Microsoft Office, Google Workspace, Slack, Dropbox, OneDrive, Mailchimp, Zoom, Trello, QuickBooks und Xero.
Pros and Cons
Pros:
- Multikanal-Kommunikationsoptionen
- Einfache Skalierung für wachsende Teams
- Hochgradig anpassbare Projekt-Workflows
Cons:
- Erfordert technisches Wissen für Anpassungen
- Eingeschränkte Offline-Funktionalität
Bitrix24 ist eine All-in-One-Business-Plattform, die entwickelt wurde, um Teams bei der Verwaltung von Kommunikation, Aufgaben und Zusammenarbeit zu unterstützen. Sie unterstützt Unternehmen in verschiedenen Branchen mit Tools für Projektmanagement, CRM und Dokumentenverwaltung und bietet einen zentralen Arbeitsplatz für den Betrieb.
Warum ich Bitrix24 gewählt habe: Bitrix24 kombiniert Aufgabenmanagement mit CRM-Funktionen, was es Ihrem Team erleichtert, sowohl Kundenbeziehungen als auch Projektabläufe an einem Ort zu verfolgen. Es bietet anpassbare Arbeitsbereiche, die es Ihnen ermöglichen, die Plattform an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen. Mit Multi-Channel-Kommunikationstools können Sie mit Kunden und Teammitgliedern über verschiedene Plattformen in Kontakt treten und so eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleisten. Die Plattform beinhaltet auch Cloud-Speicher für einfachen Zugriff auf wichtige Dokumente und Dateien, was die Effizienz des gesamten Teams verbessert.
Funktionen umfassen Aufgabenmanagement, CRM-Tools und Dokumentenfreigabe. Ihr Team kann Verkaufs-Pipelines verfolgen, Aufgaben im Lead-Management bearbeiten und an Projekten auf einer Plattform zusammenarbeiten. Die Software unterstützt auch Zeiterfassung und Workflow-Automatisierung, um die Produktivität zu steigern.
Integrationen umfassen Microsoft Office, Google Workspace, Slack, Dropbox, OneDrive, Mailchimp, Zoom, Trello, QuickBooks und Xero.
Pros and Cons
Pros:
- Multikanal-Kommunikationsoptionen
- Einfache Skalierung für wachsende Teams
- Hochgradig anpassbare Projekt-Workflows
Cons:
- Erfordert technisches Wissen für Anpassungen
- Eingeschränkte Offline-Funktionalität
Weitere Buchhaltungssoftware mit CRM
Hier sind einige zusätzliche Buchhaltungsprogramme mit CRM, die es nicht auf meine Shortlist geschafft haben, aber dennoch einen Blick wert sind:
- Xledger
E Cloud-ERP für alle Geschäftsarten
- Xledger
E Cloud-ERP für alle Geschäftsarten
- Sage Intaact
Am besten für mittelständische Unternehmen mit branchenspezifischen Anforderungen
- Sage Intaact
Am besten für mittelständische Unternehmen mit branchenspezifischen Anforderungen
- Holded
Am besten für KMU, die eine All-in-One-Geschäftsverwaltung benötigen
- Holded
Am besten für KMU, die eine All-in-One-Geschäftsverwaltung benötigen
- Accelo
Am besten für die Automatisierung von professionellen Dienstleistungen
- Accelo
Am besten für die Automatisierung von professionellen Dienstleistungen
- Liscio
Am besten für sichere Kundenkommunikation für Buchhalter
- Liscio
Am besten für sichere Kundenkommunikation für Buchhalter
- Accounting Seed
Am besten für native Salesforce-Integration
- Accounting Seed
Am besten für native Salesforce-Integration
- monday.com
Am besten für anpassbare Workflows
- TaxDome
Am besten für Buchhaltungsfirmen
- Capsule CRM
Am besten für Integrationsoptionen
- Aplos
Am besten für gemeinnützige Organisationen und Kirchen
- NetSuite
Am besten für internationale Unternehmen
- Workbooks
Am besten für die Unterstützung mittelgroßer Unternehmen
- Salesforce
Am besten für KI-gesteuertes Buchhaltungs-CRM
Buchhaltungssoftware mit CRM: Auswahlkriterien
Für diese Auswahl der besten Buchhaltungsprogramme mit CRM habe ich zentrale Käuferbedürfnisse und große Pain Points, wie das Management von Kundenbeziehungen und effiziente Finanzprozesse, berücksichtigt. Zudem habe ich ein strukturiertes Bewertungsraster angewendet, um einen objektiven Vergleich sicherzustellen:
Kernfunktionen (25% der Gesamtbewertung)
Für die Aufnahme in diese Liste musste jede Lösung folgende typische Anwendungsfälle abdecken:
- Kundenbeziehungen verwalten
- Finanztransaktionen verfolgen
- Finanzberichte erstellen
- Rechnungsstellung und Abrechnung automatisieren
- Integration mit anderen Business-Tools
Besondere Zusatzfunktionen (25% der Gesamtbewertung)
Um die Auswahl weiter einzugrenzen, habe ich auch nach einzigartigen Merkmalen gesucht, zum Beispiel:
- KI-gestützte Analysen
- Anpassbare Dashboards
- Echtzeit-Datensynchronisation
- Erweiterte Rechte- und Tag-Verwaltung
- Umfassende Projektplanungs-Tools
Benutzerfreundlichkeit (10 % der Gesamtbewertung)
Um ein Gefühl für die Benutzerfreundlichkeit jedes Systems zu bekommen, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Einfache Navigation
- Geringe Einarbeitungszeit
- Anpassbare Arbeitsabläufe
- Responsives Design
Onboarding (10 % der Gesamtbewertung)
Um das Onboarding-Erlebnis jeder Plattform zu bewerten, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Interaktive Produkttouren
- Verfügbarkeit von Schulungsvideos
- Vorgefertigte Vorlagen
- Engagierter Onboarding-Support
- Zugang zu Webinaren
Kundensupport (10 % der Gesamtbewertung)
Zur Bewertung der Kundensupportdienste der einzelnen Softwareanbieter habe ich Folgendes herangezogen:
- 24/7-Live-Chat-Support
- Ticket-Einreichungssystem
- Telefonischer Support
- Umfassende Wissensdatenbank
- Community-Foren
Preis-Leistungs-Verhältnis (10 % der Gesamtbewertung)
Um das Preis-Leistungs-Verhältnis jeder Plattform zu beurteilen, habe ich Folgendes berücksichtigt:
- Wettbewerbsfähige Preismodelle
- Transparente Kostenstruktur
- Verfügbarkeit einer kostenlosen Testversion
- Skalierbarkeitsoptionen
- Zusätzliche Mehrwertfunktionen
Kundenbewertungen (10 % der Gesamtbewertung)
Um ein Gesamtbild der Kundenzufriedenheit zu erhalten, habe ich bei der Durchsicht von Kundenbewertungen auf Folgendes geachtet:
- Allgemeine Nutzerzufriedenheit
- Qualität des Kundensupports
- Benutzerfreundlichkeit
- Effektivität der Funktionen
- Leistungszuverlässigkeit
So wählen Sie Buchhaltungssoftware mit CRM
Es ist leicht, sich in langen Funktionslisten und komplexen Preisstrukturen zu verlieren. Um Ihnen zu helfen, während Ihres individuellen Auswahlprozesses fokussiert zu bleiben, finden Sie hier eine Checkliste mit Faktoren, die Sie im Blick behalten sollten:
| Faktor | Worauf achten? |
| Skalierbarkeit | Wächst diese Software mit Ihrem Unternehmen mit? |
| Integrationen | Lässt sie sich in Ihre bestehenden Systeme integrieren? |
| Anpassbarkeit | Können Sie die Software an Ihre Bedürfnisse anpassen? |
| Benutzerfreundlichkeit | Ist die Software für Sie und Ihr Team intuitiv bedienbar? |
| Budget | Passt sie in Ihre finanziellen Rahmenbedingungen? |
| Sicherheitsmaßnahmen | Bietet sie robuste Sicherheitsfunktionen? |
| Support | Ist ein zuverlässiger Kundensupport verfügbar? |
| Berichtswesen | Stellt sie die Berichte und Analysen bereit, die Sie benötigen? |
Trends bei Buchhaltungssoftware mit CRM
In meinen Recherchen habe ich zahlreiche Produktaktualisierungen, Pressemitteilungen und Release-Logbücher verschiedener Buchhaltungssoftware mit CRM-Funktion ausgewertet. Hier sind einige der aufkommenden Trends, die ich im Auge behalte:
- KI-gestützte Analytik: Künstliche Intelligenz wird zunehmend in Buchhaltungssoftware integriert, um tiefgehende Einblicke und vorausschauende Analysen zu liefern. Dies hilft Buchhaltungsunternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem Muster und Trends in Finanzdaten analysiert werden.
- Echtzeit-Datenzugriff: Die Nachfrage nach Finanzdaten in Echtzeit steigt, da Unternehmen aktuelle Informationen benötigen, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Diese Funktion wird häufig durch cloudbasierte Lösungen ermöglicht, die eine Zusammenarbeit und Aktualisierung in Echtzeit erlauben.
- Nachhaltigkeitsberichterstattung: Die Einbeziehung von Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG)-Faktoren in die Finanzberichterstattung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dies wird durch die Nachfrage der Investoren nach Transparenz und Nachhaltigkeitskennzahlen angetrieben, wodurch Unternehmen dazu veranlasst werden, nicht-finanzielle KPIs in ihre Berichte aufzunehmen.
- Erhöhte Cybersicherheit: Angesichts zunehmender Cyberbedrohungen legen Anbieter von Buchhaltungssoftware verstärkten Wert auf Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, Datenverschlüsselung und fortschrittliche Bedrohungserkennung. Dieser Fokus ist wichtig, da Buchhaltungsplattformen mit sensiblen Finanzinformationen umgehen.
- Anpassbare Workflows: Unternehmen suchen nach Software, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Anpassbare Workflows und rollenbasierte Berechtigungen ermöglichen es Firmen, die Software an ihre eigenen Prozesse anzupassen. Diese Flexibilität wird für viele Anbieter zu einem entscheidenden Verkaufsargument.
Was ist Buchhaltungssoftware mit CRM?
Buchhaltungssoftware mit CRM vereint Finanzmanagement und Kundenbeziehungsmanagement. Sie wird von Buchhaltern, Geschäftsinhabern, medizinischen Fachkräften, Medienprofis und Vertriebsmitarbeitern genutzt, um sowohl Finanzen als auch Kundeninteraktionen zu verwalten.
Durch die Integration von Finanz- und Kundendaten ist es möglich, Transaktionen und Kundenhistorien bequem an einem Ort zu verfolgen. Funktionen wie Rechnungsstellung, Ausgabenverfolgung und Kundenkommunikation helfen, genaue Finanzaufzeichnungen zu führen und den Kundenservice zu verbessern. Diese Tools erleichtern es Unternehmen, Finanzen und Kundenbeziehungen effizient zu managen.
Funktionen von Buchhaltungssoftware mit CRM
Beim Auswählen einer Buchhaltungssoftware mit CRM solltest du auf folgende Hauptfunktionen achten:
- Kontaktmanagement: Pflegt detaillierte Aufzeichnungen über Kunden und Lieferanten und ermöglicht schnellen Zugriff auf Kontaktinformationen und Interaktionshistorien.
- Finanz-Dashboards: Bietet visuelle Darstellungen von Finanzdaten, die eine schnelle Einschätzung der finanziellen Lage des Unternehmens ermöglichen.
- Rechnungsstellung und Abrechnung: Automatisiert die Erstellung und Verwaltung von Rechnungen und stellt genaue sowie zeitnahe Abrechnungsprozesse sicher.
- Ausgabenverfolgung: Überwacht und kategorisiert Geschäftsausgaben, was zur Kostenkontrolle und effektiven Budgetverwaltung beiträgt.
- Lead- und Chancenmanagement: Verfolgt potenzielle Verkaufschancen und -leads und unterstützt so die Organisation und Priorisierung von Vertriebsaktivitäten.
- Dokumentenmanagement: Speichert und organisiert Finanzdokumente von Direktvertriebsunternehmen und ermöglicht einfaches Auffinden wichtiger Dateien bei Bedarf.
- Integrationsmöglichkeiten: Verbindet sich mit anderen Softwaresystemen wie E-Mail, Kalender und Anwendungen von Drittanbietern, um die Abläufe zu optimieren.
- Berichtswesen und Analytik: Erstellt detaillierte Berichte und Analysen und liefert so Einblicke in die finanzielle Leistung und das Kundenverhalten.
- Kundeninteraktionsmanagement: Zeichnet die Kommunikation mit Kunden auf und verfolgt sie, um gleichbleibenden und effektiven Kundenservice sicherzustellen. Diese Funktion kann auch Restaurantbetrieben dabei helfen, Reservierungen zu planen und zu verwalten.
- Workflow-Automatisierung: Automatisiert wiederkehrende Aufgaben und Prozesse, wodurch die Effizienz gesteigert und Fehlerquellen reduziert werden.
Vorteile von Buchhaltungssoftware mit CRM
Die Implementierung von Buchhaltungssoftware mit CRM bietet deinem Team und deinem Unternehmen zahlreiche Vorteile. Hier sind einige, auf die du dich freuen kannst:
- Verbesserte Datengenauigkeit: Durch die Verbindung von Buchhaltungs- und CRM-Systemen verringern Unternehmen manuelle Dateneingaben, wodurch das Fehlerrisiko minimiert wird.
- Bessere Zusammenarbeit: Die Integration dieser Systeme ermöglicht es Finanz- und Vertriebsteams, auf die gleichen Daten zuzugreifen und so die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu stärken.
- Echtzeit-Einblicke: Der Zugriff auf aktuelle Vertriebs- und Finanzdaten ermöglicht fundierte Entscheidungen und verbessert die Umsatzplanung.
- Zentralisierte Kundendaten: Die Zentralisierung von Kundeninformationen erleichtert das Verständnis des Kundenverhaltens, was zu personalisierteren Marketingkampagnen und höherer Kundenzufriedenheit führt.
- Weniger Redundanz: Eine einzige Dateneingabestelle verhindert doppelte Einträge, optimiert Abläufe und spart Zeit.
- Bessere Finanzberichterstattung: Genaue und konsolidierte Verkaufs-, Umsatz- und Kundendaten verbessern die Finanzberichterstattung und die Einhaltung von Vorschriften.
- Höhere Produktivität: Automatisierte Workflows und weniger manuelle Aufgaben schaffen Zeit für strategische Tätigkeiten.
Kosten & Preise für Buchhaltungssoftware mit CRM
Die Auswahl von Buchhaltungssoftware mit CRM erfordert ein Verständnis der verschiedenen verfügbaren Preismodelle und Pläne. Die Kosten variieren abhängig von Funktionen, Teamgröße, Zusatzoptionen und mehr. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über gängige Pläne, deren durchschnittliche Preise und typische Funktionen von Buchhaltungssoftware mit CRM-Lösungen:
Vergleichstabelle für Pläne von Buchhaltungssoftware mit CRM
| Plan-Typ | Durchschnittlicher Preis | $40 - $75/Benutzer/Monat |
| Gratisplan | $0 | Basis-Kontaktverwaltung, begrenzte Benutzer, einfache Berichte und grundlegende Integrationen |
| Persönlicher Plan | $10-$30/Benutzer/Monat | Erweiterte Kontaktverwaltung, E-Mail-Vorlagen und Tracking, benutzerdefinierte Felder und grundlegende Automatisierung |
| Business-Plan | $40 - $75/Benutzer/Monat | Teamzusammenarbeit, erweiterte Berichte, Workflow-Automatisierung und Integrationen von Drittanbietern |
| Enterprise-Plan | $100 - $300/Benutzer/Monat | Anpassbare Dashboards, fortgeschrittene Analysen, dedizierter Support und APA-Zugang |
Buchhaltungssoftware mit CRM: Häufig gestellte Fragen
Hier finden Sie Antworten auf häufige Fragen rund um Buchhaltungssoftware mit CRM:
Welche Probleme gibt es mit CRM-Systemen?
Zu den typischen Problemen mit CRM-Systemen zählen eine geringe Nutzerakzeptanz, ungenaue oder veraltete Daten sowie Integrationsprobleme. Ihr Team könnte Schwierigkeiten bei der Nutzung haben, wenn das CRM nicht benutzerfreundlich oder zu wenig anpassbar ist. Darüber hinaus können einige Systeme teuer sein oder bieten eingeschränkte Berichtsfunktionen und Analytics.
Gibt es Nachteile bei der Nutzung von CRM?
Ja, die Nutzung von CRM-Systemen bringt auch einige Nachteile mit sich. Beispielsweise kann das Zusammenführen aller Kundendaten an einem Ort zeitaufwendig sein und zu Datenbeschränkungen führen. Die Suche nach bestimmten Kundendaten kann länger dauern als erwartet und die Ersteinrichtung ist oft komplex.
Wie unterstützt die Datenkonsolidierung im CRM die Buchhaltung?
Die Zusammenführung von Daten in einem CRM verschafft der Buchhaltung eine zentrale Informationsquelle zu Kunden. Dies erleichtert dem Team den Zugriff und die Verwaltung von Kundeninteraktionen, die Nachverfolgung von Abrechnungen und Zahlungen sowie die Erstellung von Finanzberichten. Dadurch sinkt das Risiko für Fehler und Inkonsistenzen in den Finanzdaten.
Kann CRM-Software mit meinem bestehenden Buchhaltungssystem integriert werden?
Ja, viele CRM-Software-Lösungen bieten Integrationsmöglichkeiten mit bekannten Buchhaltungssystemen wie QuickBooks, Xero und anderen. Diese Integrationen helfen dabei, Daten zwischen beiden Plattformen zu synchronisieren, Arbeitsabläufe zu optimieren und sicherzustellen, dass Ihre Finanzdaten stets aktuell sind.
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- Accounting Software For Large Business
- Accounting Software For Consultants
- Accounting Software for Mac
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- Lease Accounting Software
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